Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Küresel piyasalarda Trump'ın izleyeceği politikaların ekonomi üzerindeki olası etkileri, kabinede yer alacak isimler ve Fed'in faiz indirim patikasına yönelik beklentiler risk iştahı üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Geçen hafta ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, ABD ekonomisinin, tüketici harcamalarındaki artışın da etkisiyle 3Ç24'te beklentiler doğrultusunda %2,8 büyüdüğüne işaret etti. Fed'in enflasyon hedeflemesinde dikkate aldığı PCE enflasyon ise Ekim ayında %2,3 arttı. Öte yandan, geçen hafta FOMC tutanakları para politikasında ihtiyatlı bir yaklaşımın sürdürüleceğini gösterdi. Takip edilen gelişmeler sonrasında ABD borsaları geçtiğimiz haftayı değer kazanımlarıyla tamamladı. Dow Jones %0,96, S&P 500 %1,06 ve Nasdaq %1,13 yükseliş kaydetti.

Yurt içi piyasalarda ise gözler büyüme rakamlarındaydı. Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte çeyreksel %0,2'e daralırken, yıllık %2,1 büyüdü. Piyasada beklentiler büyümenin %2,4 olarak gerçekleşmesi yönündeydi. Yıllık büyüme oranı pandemi döneminden bu yana en zayıf performansa işaret ediyor. Üçüncü çeyrekte hanehalkı tüketimi ve net ihracat 2,2 puan büyümeyi desteklerken, kamu tüketimi 0,1, yatırımlar 0,2 ve stoklar 2 puan büyümeye negatif katkı sağladı. Büyüme dinamikleri, ekonomi yönetimi tarafından benimsenen "sürdürülebilir" ve "dengeli" büyüme kompozisyonuyla uyumlu seyrediyor. Öte yandan dış ticaret dengesi Ekim ayında yıllık %10,5 düşüşle 5,9 milyar dolar açık verdi. 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için 0,2 puan azalarak %27,2 seviyesine, reel sektör için 1,7 puan azalarak %47,8 seviyesine ve hanehalkı için 3,1 puan azalarak %64,1 seviyesine geriledi. Hanehalkı enflasyon beklentilerinin Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini hatırlatmak isteriz. Faiz indirim beklentilerinin Aralık ayına çekilmesi sonrası BIST'te toparlanma eğilimi devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %1,09 değer kazanımıyla 9.652 puandan, BIST Katılım 100 endeksi %1,89 yükselişle 8.937 puandan tamamladı. Geçtiğimiz hafta endekse yaklaşık 1,4 milyar TL para girişi gerçekleşti.

Yurt içinde enflasyon, küresel piyasalarda ise tarım dışı istihdam rakamları ön planda olacak.

Küresel piyasalarda bu hafta ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam rakamlarıyla Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması yakından takip edilecek. Ekim ayında Boeing grevi ve kasırgaların etkisiyle 12 bin kişi artış kaydeden tarım dışı istihdamın Kasım ayında 202 bin kişi artması bekleniyor. İşsizlik oranının %4,2'ye yükselmesi, ücret artışının ise %0,4'ten %0,3'e hafifçe yavaşlaması bekleniyor. Öte yandan 4 Aralık Çarşamba günü Başkan Powell'ın New York'ta gerçekleştireceği konuşma ve para politikasına yönelik vereceği mesajların hafta genelinde varlık fiyatlamaları üzerinde belirleyici olmasını bekliyoruz. Piyasalar açısından Trump'ın politikaları ve kabinesine yönelik beklentilerle jeopolitik gelişmeler yakından takip ediliyor.

Yurt içi piyasalarda bu hafta gözler 3 Aralık Salı günü açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. TCMB'nin enflasyon sunumu ve para politikası toplantısında verdiği ılımlı mesajlar ardından bu hafta açıklanacak enflasyon rakamları faiz indirim zamanlaması açısından yakından takip edilecek. Kuveyt Türk Yatırım Araştırma olarak Kasım ayında TÜFE'nin aylık %2,08 artarak yıllık bazda %46,78 seviyesine ulşmasını bekliyoruz (Konsensüs: aylık %2). Beklentilere paralel veya altında bir enflasyon verisi piyasalarda faiz indirim beklentilerinin güç kazanması ve BIST'te olumlu görünümün devam etmesini sağlayabilir. Öte yandan bugün açıklanacak imalat PMI rakamları son çeyreğe yönelik görünüm açısından önem taşıyor. Ekim'de PMI 44,3'ten 45,8'e yükselmişti.

Şirket ve sektör haberleri tarafında yeni ay ve haftada Tüpraş'ın Kasım ayı ürün karlılıklarını, Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) otomotiv satışlarını ve Otkar Otomotiv'in satış rakamlarının açıklanmasını bekliyoruz.
BIST'te bu hafta enflasyon verisinin yön konusunda belirleyici olmasını bekliyoruz. Beklentilerin altında bir enflasyon verisi BIST'te 10.000 bölgesine doğru yükseliş eğiliminin güç kazanmasına neden olabilir. Beklentileri aşan TÜFE rakamları ise piyasa üzerinde baskı oluşturabilir. BIST'te bu hafta 9.593, 9.560, 9.409'u destek, 9.739, 9.830 ve 9.900'ü direnç olarak takip ediyoruz.

 

  Kuveyt Türk Yatırım
  kuveytturkyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Büyüme için küçülme stratejisiyle elde edilen kazanımlar.
Toplantıda, geçen yıl yapılan strateji toplantısında açıklanan büyüme
için küçülme stratejisi ile elde edilen kazanımlar aktarıldı. Bu
stratejinin desteğinde karlılık göstergelerinde görülen ivmelenmede
etkili olan unsurlar; mevcut projelerin yakından izlenerek olası
zararların bertaraf edilmesi, idarelerden alacakların tahsil edilmesiyle
ek gelir üretilmesi (195 mn dolar), maliyet yönetimi ve norm kadro
optimizasyonları ile merkezi giderlerin azaltılması olarak sıralandı.
Ayrıca gelir üretmeyen varlıkların satışı ile yaklaşık 33 mn dolar
kaynak oluşturulduğu da belirtildi.
ü Stratejik plan güncellemesi.Stratejik plan güncellemesi
kapsamında mühendislik ve taahhüt grubunda, projelerin ve merkezi
giderlerin yakından izlenmesine ek olarak, küçük şirketlerin de
yakından izlenmesini kapsayan segment genelinde finansal
optimizasyon konusu önceliklendirildi. Segment özelinde odak sektör
olarak boru hatları, altyapı projeleri, endüstriyel tesisler öne
çıkartılırken, odak bölgeler olarak Suudi Arabistan, Katar,
Azerbaycan, Kazakistan ve Irak belirlendi. Odak sektör ve bölge
olarak görülen alanlarda büyüme stratejisinin temelinde yer alan
proje ve bölgesel bazda stratejik ortaklıklar konusu önceliklendirildi.
Ayrıca, tarım ve taahhüt iş kollarında ortak büyüme alanı olan yeşil
dönüşüm için odaklanma ve ekosistem vurgusu güçlendirildi. Bu
kapsamda, yeşil hidrojen ve yeşil amonyak için değer zincirinin her
adımında olma stratejisi desteklendi. Grup genelinde yeniden
yapılanma olarak başlayan sürecin küçülme sürecinden dengelenme
sürecine geçmesi ile işbirliği ve sinerji vurgusu artırıldı.
ü Mühendislik ve taahhüt segmenti. Küçülme fazında geçen yıl 893
mn dolar’a gerileyen bakiye siparişlerin kontrol altına alınması ve
yakından izlemesinin sağlandığı belirtildi. Büyüme fazında da bu yıl
450 mn dolar tutarında iki yeni projenin alınmasıyla 3Ç24 itibarıyla
bakiye sipariş tutarı 953 mn dolar’a yükseldi. Söz konusu projeler
olan İş-402-Ma’aden Phosphate 3 Phase 1 Zenginleştirme Ünitesi
Projesi ve İş-403-Cidde MGS3 P 16 Cluster Pipeline Projesi için ön
proje planı hazırlıklarının tamamlanması bekleniyor. Bu arada,
mühendislik ve taahhüt grubunun tüm bileşenlerini bir çatı altında
toplanması ve Tekfen Modüler’in kurulmasına yönelik planlar,
pazarın gelişmesindeki yavaşlık nedeniyle sonraki yıllara ertelendiği
belirtildi.
ü Tekfen Holding için 85,10 TL olan 12 aylık hedef fiyatımızı
100,60 TL olarak güncelliyor; ‘TUT’ tavsiyemizi sürdürüyoruz.
Tekfen Holding’in toplantısında verilen stratejik yaklaşım mesajlarını
ve finansal projeksiyonlarındaki yansımalarını olumlu
değerlendiriyoruz. Devreye alınacak uygulamaların net aktif değeri
üzerinde yukarı yönlü potansiyeli artıracağını düşünüyoruz. Ancak,
küresel makro ve jeopolitik konjönktörün gübre fiyatlarında yarattığı
aşağı yönlü baskıya ek olarak, emtia fiyatlarındaki yükselişin
terminal işindeki negatif etkilerini gözardı etmediğimizi belirtmek
isteriz. Modelimizde yaptığımız revizyonun ardından TKFEN için
85,10 TL olan 12 aylık hedef fiyatımızı 100,60 TL olarak güncelliyor;
‘TUT’ tavsiyemizi sürdürüyoruz
 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD endeksleri Cuma günü pozitif kapanış gerçekleştirdi. Dow Jones +0.42%, S&P500 +0.56%, Nasdaq +0.83% yükselişle kapandı. Avrupa endeksleri de pozitif kapanış gerçekleştirdi. Euro Stoxx 50
+0.96%, DAX +1.03%, FTSE 100 +0.07% yükselişle kapandı. TSİ 09:35 / ABD ve Avrupa vadeli endeksleri negatif işlem görüyor.
? Asya’da endeksler pozitif işlem görüyor. TSİ 09:35 / Shanghai +0.74%, Hang Seng +0.17%, Nikkei 225 +0.92%, DJ New Zealand +0.61% yükselişle kapandı.
? JPMorgan Avrupa Merkez Bankası'ndan (AMB) Aralık toplantısında yavaşlayan ekonomi nedeniyle daha büyük faiz indirimi bekliyor. Banka, daha önce yetkililerin daha büyük faiz indirimi için Ocak
ayına kadar bekleyeceğini öngörmüştü. / Bloomberg HT
? Küresel otomotiv üreticisi Stellantis'in üst yöneticisi (CEO) Carlos Tavares'in görevinden istifa ettiği bildirildi. / Bloomberg HT
? Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü'nün (SIPRI) raporuna göre, Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi üreticisi 2023'te silah satışlarını yüzde 4,2 artırarak 632 milyar dolara çıkardı. /
Bloomberg HT
? Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, faiz artışlarının "yaklaştığını" söyledi ve yenin güçlenmesine yardımcı oldu. / Bloomberg HT
? ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, BRICS ülkelerinin, dolardan uzaklaşmaya çalışmayacaklarını taahhüt etmemeleri durumunda yüzde 100 tarifelerle karşı karşıya kalacakları uyarısında bulundu. /
Bloomberg HT
? Amerikan Merkez Bankası (Fed) ile Avrupa Merkez Bankası faiz politikasında 2008'den bu yana süren paralellik, yerini ayrışmaya bırakıyor. Yavaş Avrupa ekonomisi ve Trump'ın tarife baskısı AMB'yi hızlı
faiz indirip denge faiz oranını daha aşağıda yakalamaya zorluyor. Fed ise canlı ekonomiyi harcayarak canlandıracak Trump nedeniyle faizde dengeyi daha yüksekte bulmaya hazırlanıyor. Faiz farkı
euro/doları da Türk ihracatçısını da zorlama potansiyeli taşıyor. / Bloomberg HT
? Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD'nin Avrupa, Meksika ve Kanada'dan ithalatına tarife uygulaması halinde Avrupalı ve ABD'li otomobil üreticilerinin faiz,
amortisman ve vergi öncesi (FAVÖK) kârlarının yüzde 17'sini kaybedebileceğinin tahmin edildiğini bildirdi. / Bloomberg HT

  Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
  www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi geçen haftayı %1,07 alıcılı kapattı. Borsa endeksi geçen haftalara kıyasla daha yatay bir seyir izledi diyebiliriz. BİST 30 endeksi haftayı %0,7, bankacılık endeksi ise 0,37 pozitif yönde kapattı. Geçen hafta ana hareket tüm endeks içinde Bist 100 şirketleri haricinde geri kalan şirket hisselerinde oldu. 100 endekds dışı diğer tüm endekste hareket %2.2 getiri yönünde oldu.
Bankacılık endeksini Yapı Krediye yönelik gelişmeler aşağı çekerken, bir süredir Yapı Kredi paylarına yönelik satış haberlerinin ya da bu yöndeki görüşmelerin asılsız olduğuna yönelik KAP’ta açıklama yapıldı. Genel olarak bankacılık endeksinde bir baskı olduğunu söylemek mümkün. Ancak bu hafta 3 Aralık’ta gelecek aylık enflasyon seyrine göre bankacılık endeksinde hareketlilik yaşanabilir. Bu hafta bankacılık endeksi yatay kalamayacak gibi görünüyor.
3 Aralık’taki aylık enflasyonun seyrin faiz indirme tarihinde etkili olabilir. Bu nedenle veriye bağlı olarak borsa endeksinde ve sektörel değişimlerde hareketlilik yaşanabilir. İstanbul Enflasyonu (İTO) Kasım ayında %3,07 olarak açıklandı. Aylık olarak bir düşüş olsa da hala yüksek bir rakam. Enflasyon verisi genelde İstanbul enflasyonundaki düşüşten ya da artıştan etkileniyor. Dolayısıyla aylık enflasyon geçen aylardaki gibi yüksek gelmeyebilir. Buna karşın düşüş hızı %2’nin altında kalmaz ve %2 civarında bir veri gelirse piyasanın bu ne tarafından yorumlayacağını göreceğiz. Ancak %2’nin altında düşüş eğilimini hızlandıran bir veri gelmesi halinde ise Aralık ayında 250 baz puan faiz indiriminin gelebileceği görüşündeyiz. Daha katı duran bir enflasyon görünümünde Ocak ayında faizi indirim beklentisi fiyatlara yansıyabilir.
Geçen hafta GYO, sigorta ve çimento sektörlerinde alımların hız kazandığını görmüştük. Enflasyon verisindeki düşüş eğilimine bağlı olarak bu sektörlerde yeniden güçlenen bir hareket olabilir. 2024 yılının tamamında olduğu gibi seçici olma teması bitmeyecek. Sektörler ve fırsatlar yer değiştirse de seçici olma konusu devam edecek.
Küresel piyasalarda bu hafta ABD’de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar izlenecek. Verilerin beklentilerden nasıl bir sapma göstereceği yılın son Fed toplantısındaki beklentiler üzerinde etkili olabilir. Kurum olarak Fed’in 25 baz puanlık faiz indirmesini bekliyoruz. Bir diğer yandan jeopolitik tansiyon da bu haftanın ana gündemi. Sınırımızda yaşanan gelişmelerin endekste bir baskı oluşturması beklenebilir. Ana hareketin aylık enflasyon görünümüyle birlikte olmasını bekleriz.
Teknik olarak, 22 haftalık ortalaması olan 9780 seviyesini aşmakta zorlanıyor. Bu seviyenin üzerinde yerleşmekte zorlanması halinde satış baskısı 9500’lere doğru sürebilir. 9780 üzerinde günlük kapanışlar oluşmadıkça yükseliş eğiliminin sınırlı kalmasını hatta sıkışma eğiliminin oluşmasını bekleriz. 9780 seviyesi üzerindeki kapanışların oluşması halinde ise daha güçlü bir alım dalgası gelebilir ancak teknik göstergeler bunu henüz teyit etmiyor. Dolayısıyla direnç bölgelerinde dikkatli olmakta ve yeni yüklü pozisyonlardan kaçınmakta fayda var.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
AKSEN, ANHYT: 50 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi
EREGL, KERVT, MGROS: 100 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi
AKBNK, TTRAK: Teknik göstergelerde güçlenme eğilimi
GLYHO, YYLGD: 100 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
ENKAI: KAP haber desteği

BIST 100 Endeksi
Teknik olarak, 22 haftalık ortalaması olan 9780 seviyesini aşmakta zorlanıyor. Bu seviyenin üzerinde yerleşmekte zorlanması halinde satış baskısı 9500’lere doğru sürebilir. 9780 üzerinde günlük kapanışlar oluşmadıkça yükseliş eğiliminin sınırlı kalmasını hatta sıkışma eğiliminin oluşmasını bekleriz. 9780 seviyesi üzerindeki kapanışların oluşması halinde ise daha güçlü bir alım dalgası gelebilir ancak teknik göstergeler bunu henüz teyit etmiyor. Dolayısıyla direnç bölgelerinde dikkatli olmakta ve yeni yüklü pozisyonlardan kaçınmakta fayda var.
Destekler: 9550 / 9400 / 9300
Dirençler: 9750 / 9900 / 10000
VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT ENDEKS

BİST 30 spot endeksinde geçtiğimiz hafta yatay bir seyir izledik. Endekste haftalık yükseliş %0,70 ile sınırlı kaldı. Haftalık kapanış ise 10614 puan seviyesinden gerçekleşti. Spot endekste ilerleyen günlerde 100 günlük hareketli ortalama direncinin bulunduğu 10677 puan seviyesinin aşılması ve bu seviye üzerinde gün sonu kapanışları gelmesi halinde 11250 seviyesine kadar devam eden bir yükseliş yaşanabilir. Bu nedenle vadeli taraftaki uzun pozisyonların sürdürülmesi kazanç yaratabilir. Olası bir düzeltme hareketinde ise 22 ve 50 günlük hareketli ortalamaların kesiştiği 10200 seviyesini spot endekste ana destek olarak takip ediyor olacağız. Bu seviye altında gün sonu kapanışları gelmesi halinde vadeli taraftaki uzun pozisyonların sonlandırılarak kısa pozisyonların açılması faydalı olabilir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

rapor ektedir.

 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.oyakyatirim.com.tr/

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yurt İçinde İmalat PMI Verisi Takip Edilecek

Küresel piyasalarda geçen haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izlendi. ABD endeksleri haftayı pozitif bir seyirle tamamladı. Avrupa endekslerinde ise yükseliş görüldü. Borsa İstanbul’da ise yatay seyir devam etti. BIST100 endeksi haftanın son işlem gününü 9.652 puan yükselişle tamamladı.
Sektörel görünümde madencilik endeksi %4,05, ana metal sanayi %1,57 yükseliş gösterdi. İletişim %0,66 ve ulaştırma %0,53 düşüş göstererek negatif ayrıştı. Senet bazında BIST100 endeksini AKBNK, EREGL ve ANSGR ağırlıklı pozitif yönde etkilerken BIMAS, YKBNK ve THYAO ağırlıklı negatif yönde etkiledi.
Türkiye gösterge tahvil faizi %40,80 seviyesine yükselirken uzun vadeli tahvil getirileri %29,24 seviyesine geriledi.
Bugün yurt içinde İmalat PMI verisi takip edilecek. Yurt dışında ise Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD İmalat PMI verileri ve İngiltere İşsizlik Oranı verisi takip edilecek.

Şirket Haberleri

KCHOL: Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası paylarının satışına ilişkin QNB Grubu ile bir görüşme söz konusu olmadığını bildirdi.
SISE: Şişe Cam, Ciner Grubu'nun Şişecam Wyoming'deki %20,4 dolaylı paylarının ve Pacific Soda şirketindeki %40 ortaklık paylarının tamamının devralınmasına yönelik müzakere sürecini başlatıyor.
AKFYE: Akfen Yenilenebilir santralleri için YEKDEM başvurusunu tamamladı.
AYDEM: Aydem Yenilenebilir'in elektrik üretimi Ekim ayında bir önceki yıla göre %5 azaldı.
QNBFK: QNB Finansal Kiralama'nın işlem kodu bugünden geçerli olmak üzere değiştirilecek.
GARAN: Garanti Bankası iki tahvil geri alım teklifi için talebi kabul etti.
IHLAS: İhlas Holding ve iştiraki Orta Asya Investment Holding, Kırgızistan'da kurulacak doğal gaz santralinin inşası, işletimi ve finansmanı amacıyla Mutabakat Zaptı imzalandı.

Pay Alım Satım Bildirimleri
LKMNH (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 29.11.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 16,95 TL fiyattan toplam 21.000 TL nominal değerli LKMNH payları geri alınmıştır.
 

 
 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün Ne Oldu…
Haftanın son işlem gününe %0,11 yükselişle başlayan ve seans içinde 9.575-9.735 aralığında hareket eden BİST100 Endeksi, %0,12 artışla 9.652 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %0,16 değer kaybederken Sınai Endeks %0,74 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 17 baz puan azalışla %40,80 ve 10 yıllık tahvil faizi 8 baz puan azalarak %29,22 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 34,58-34,71 ve Euro/TL 36,54-36,81 aralığında hareket etti. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 251,1 oldu.
TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,1 büyüdü. Para politikasındaki sıkılaşma büyüme ivmesinin yavaşlamasına neden oldu.
TCMB'nin yayımladığı finansal istikrar raporunda, finansal koşullardaki sıkılığın korunduğuna ve dezenflasyon sürecinin devam ettiğine dikkat çekilerek, sıkılaşmanın iç talepteki dengelenme sürecine katkı sağladığı ve cari dengedeki iyileşmenin belirginleştiği vurgulandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ekonomisi üretim, istihdam, dış ticarette güçlü performans sergiliyor. 2023 yılında zayıf dış talep ve deprem felaketlerine rağmen %5,1 oranında büyüme kaydettik. Ekonomik büyüklüğümüz 2023 yılında 1 trilyon 130 milyar dolara, 2024 yılının ikinci çeyreğinde 1 trilyon 202 milyar dolara yükseldi. Türkiye ekonomisi 17 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam ediyor. 2024 yılında ilk yarısında büyümemiz %3,8 olarak gerçekleşti. Üçüncü çeyrek rakamları %2,1 büyüme oranlarına ulaştık. Kişi başına gelirimiz 15 bin 551 dolara yükselmesini bekliyoruz. Büyümemiz önemli oranda net mal ve hizmet artışındaki anlayıştan kaynaklanmaktadır. Enflasyonda başlayan düşüş trendi inşallah hızlanarak devam edecek." açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada dezenflasyon sürecinde büyümenin, öngörüleri doğrultusunda ılımlı ve dengeli seyrettiğini belirterek, "Enflasyondaki düşüşle birlikte artan öngörülebilirlik, ticaret ortaklarımızdaki toparlanma, küresel ticaretteki iyileşme ve destekleyici küresel finansal koşullar sayesinde gelecek yılın ikinci yarısından itibaren ekonomik aktivitenin ivme kazanmasını öngörüyoruz." İfadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, cari açık, bütçe açığı, rezervler ve istihdam gibi birçok noktada beklenenden daha iyi sonuçlarla karşı karşıya olduklarını ifade ederek "Bazı noktalarda da beklentilerimizin biraz altındayız. Enflasyon bunlardan en önemlisi. Bir miktar beklentilerimizin üstünde gerçekleşti. Bir düşüş var beklentilerde, geriye gidiş var ama hala tam arzu ettiğimiz noktada değiliz." dedi.
ABD Borsalarında pozitif seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,42 artışla 44.910,65 puana, S&P500 Endeksi %0,56 artarak 6.032,40 puana ve Nasdaq Endeksi %0,83 kazançla 19.218,17 puana yükseldi. Avrupa Borsaları da günü yükselişle tamamladı.
Euro Bölgesi'nde tüketici fiyat endeksi, Kasım ayında aylık %0,3 azaldı. Ekim ayında %2 olan yıllık enflasyon ise Kasım ayında %2,3'e yükseldi.
Almanya'da perakende satışlar, Ekim ayında aylık %1,5 azalırken yıllık bazda ise %1 arttı. Almanya'da mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı, Kasım ayında %6,1 oldu.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları karışık bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,18 ekside. Dolar/TL 34,72 ve Euro/TL 36,57 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 106,24 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,0525 sınırında. Brent tipi petrol 72,36 dolardan, altının onsu 2.623,38 dolardan ve gramı ise 2.928,80 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde imalat sektörü PMI yurt dışında da Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD'de imalat sektörü PMI verileri takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Ekim ayında %2,88 artan TÜFE'nin Kasım 2024 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Kasım ayında %2,01, Aralık ayında %1,67, 2024 yılı sonunda %44,81, 12 ay sonrasında %27,20 ve 2025 yılı sonunda %26,22 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL'nin 2024 sonunda 35,72 ve 12 ay sonrasında ise 42,75 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2024 sonunda 14,1 milyar dolar, 2025 yılında ise 19,8 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2024 ve 2025'te sırasıyla %3,1 ve %3,2 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında %45,38 ve 12 ay sonrasında ise %30,84 olması beklenmektedir.


  BMD Araştırma
  Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Enflasyon verisi öncesinde durgun seyir...
BİST 100 endeksi Cuma gününü önceki kapanışa göre %0,12 artışla 9.652 puandan tamamlarken, haftayı 9.750 civarındaki 200 günlük hareketli ortalamasının altında kapatmış oldu. Mali endeks %0,46, sanayi endeksi %0,74 değer kazanırken, teknoloji endeksi %0,54 ve hizmetler endeksi %0,19 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 65'i prim yaptı, 32'si geriledi, 3'ü sabit kaldı. Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Koç Holding, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu. İstanbul'da Kasım ayında önceki aya göre perakende fiyatlar %3,07, toptan fiyatlar ise %2,68 artış gösterdi. Yurt içinde bu haftanın en önemli gündem maddesini yarın açıklanacak olan Kasım ayı TÜFE verisi oluştururken, yurt dışında ise özellikle ABD istihdam rakamları önemli olacak. Bugün ise yurt içinde PMI imalat endeksi verisi takip edilecek. Suriye'deki jeopolitik gelişmelerin de takip edileceği bugün endeksin güne yatay başlamasını bekliyoruz.



  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.