Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Türkiye ekonomi gundemi/Açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat    Veri                                            Dönem   Tahmin  Önceki          
------  ----------------------------------------        -----   ------  ------
10:00   Trafiğe kaydedilen m.araç sayısı                Nisan           195 bin 682 
10:00   Özel sektör toplam dış kredi borcu              Mart            179,2 milyar usd
10:00   Konut Satış İstatistikleri (adet)               Nisan           110 bin 795 
10:00   Ay sonu TÜFE beklentisi (PKA)                   Mayıs           +2.20%
10:00   İşsizlik Oranı (MEA)                            1.çeyrek        8.6% 
10:00   Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (Yıllık)       1.çeyrek        +37.6%
        

Yabancı Yatırımcılar 4 Haftadır BIST’te Alıcı

Yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul’da, geçtiğimiz hafta nette 102 mn $ değerinde hisse senedi alırken 933 mn $ tutarında DİBS alımı gerçekleştirdiler. Hisse senedi tarafında son 4 haftadır nette alıcı olan yabancılar bu süreçte 637,1 milyon $ tutarında net alım gerçekleştirdi. DİBS tarafında ise son 4 haftalık kümülatif işlemler 721,5 mn $ satıcı tarafında yer aldı. Türkiye’nin risk priminde toparlanma, bölgedeki jeopolitik risklerin azalması ve TCMB’nin yeniden rezerv artırmaya başlaması gibi başlıklar ile yabancıların TL varlıklara son çıkışın ardından yeniden ilgi göstermeye başladığını takip ediyoruz. Rezerv artışlarının devamı ve dezenflasyon sürecine ilişkin beklentilerin iyileşmesi ile TCMB’nin yeniden indirim döngüsüne gireceğini ve yabancıların TL varlıklarda tahvil öncelikli olarak pozisyon artırmasını bekliyoruz.



 Colendi Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.colendimenkul.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Teknik Analiz: S&P 500 CFD endeksinde hafta başındaki yükseliş sonrası geride bıraktığımız iki işlem gününde 5925
seviyesi direnç halinde geldi. Bu direnci aşmayı başaramayan endekste bugün kar realizasyonları ile sınırlı bir geri
çekilme izliyoruz. Endekste 5835 seviyesini yakın destek olarak takip ediyoruz. 5835 seviyesinin üzerindeki kalıcılığın
devam etmesi halinde endekste yukarı yönde oluşabilecek hareketlerde 5925 direnci tekrar test edilebilir. 5925
direncinin aşılması halinde ise yukarı yönde 6000 seviyesi direnç olarak karşımıza çıkabilir.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TCMB'nin net uluslararası rezervleri 9 Mayıs 2024 itibarıyla itibarıyla, bir önceki
haftaya göre 4 milyar 791 milyon artış ile 37 milyar 586 milyon dolar oldu.

TCMB, haftalık 'Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri' XXX tarihli raporunu yayınladı.

 Buna göre;

Resmi rezerv varlıkları, geçen haftaya göre %4,2 artarak 144,3 milyar ABD doları
düzeyinde gerçekleşmiştir.
Bu hafta döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre %7,4 artarak 53,6 milyar ABD doları, altın cinsinden
rezerv varlıkları %2,7 artarak 83,1 milyar ABD doları, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise %0,3
azalarak 7,6 milyar ABD doları olmuştur.

Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadede döviz
likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri geçen haftaya göre %5,5 artarak 121,5
milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre %0,7 artarak 60,3 milyar ABD
doları, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise, bir önceki haftaya göre %10,6 artarak 61,2 milyar ABD
doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
Bu hafta itibarıyla, Merkez Bankası’nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz
yükümlülükleri 19,6 milyar ABD doları seviyesindedir

Wall Street’te Ralli Yavaşlıyor
Geçtiğimiz haftalarda teknoloji bilançoları ve ABD-Çin arasındaki ticaret iyimserliğiyle yükselen Wall Street, bu hafta ivme kaybetmeye başladı. S&P 500 sadece %0,1, Nasdaq 100 ise %0,5 arttı. Yatırımcılar kâr realizasyonuna giderken, piyasa yeni bir yön arayışında. Nvidia gibi yapay zekâ odaklı hisseler öne çıkarken, geniş tabanlı yükseliş yerine seçici alımlar dikkat çekiyor. Öte yandan, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,53’e yükselerek Fed’in agresif faiz indirimi ihtimalinin azaldığını gösterdi.
 
Fed’den Tarifelere Uyarı: Büyümeyi Yavaşlatır, Enflasyonu Artırabilir
Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, artan gümrük tarifelerinin bu yıl ABD ekonomisinin büyümesini yavaşlatabileceğini ve enflasyonu yukarı çekebileceğini belirtti. Jefferson, büyüme tahminini aşağı yönlü revize ettiğini ancak ekonominin daralma değil yavaşlama sürecinde olduğunu vurguladı. Fed, veri akışına bağlı kalacağını ve para politikasının gerektiğinde karşılık verebilecek konumda olduğunu duyurdu. Son dönemde geçici olarak indirilen Çin tarifelerinin ise kalıcı çözüm sunmadığına dikkat çekiliyor.
 
ABD Ekonomik Veriler Gündemde: Enflasyon, Tüketim ve Üretim Ön Planda
Mart ayında sürpriz şekilde %0,4 düşen üretici fiyatları (ÜFE), Nisan için %0,2 artış bekleniyor. Çekirdek ÜFE’de ise %0,3 artış öngörülüyor. Veriler, TÜFE sonrası enflasyonun seyrine dair yeni sinyaller verecek. Beklenti altı rakamlar, Fed’in faiz indirimi ihtimalini güçlendirebilir. Martta %0,3 daralan sanayi üretiminde Nisan için %0,2’lik toparlanma bekleniyor. Güçlü veri, endüstriyel hisseleri destekleyebilir. Martta %1,4 artan perakende satışların Nisan ayında sabit kalması bekleniyor. Zayıf veri, tüketici gücünde yavaşlama sinyali verirken, Fed politikalarına esneklik kazandırabilir. New York ve Philadelphia bölgelerinde imalat görünümünün bozulmaya devam etmesi bekleniyor. Bu durum, genel ekonomik faaliyetin baskı altında kalabileceğini gösteriyor.
 
Steve Cohen: “ABD’de Resesyon Olasılığı %45, Hisselerde %10-15 Düşüş Bekliyorum”
Milyarder yatırımcı Steve Cohen, ABD ekonomisinde resesyon olasılığının %45’e çıktığını söyledi. New York’taki Sohn Yatırım Konferansı’nda konuşan Point72 kurucusu Cohen, “Henüz resesyonda değiliz, ancak büyümede ciddi yavaşlama var” dedi.Cohen, Fed’in gümrük vergilerinin tetiklediği enflasyon nedeniyle faizleri hemen indirmeyeceğini savundu. 2025’te ABD büyümesinin %1,5 veya altına düşebileceğini belirten Cohen, hisse senetlerinde %10-15 arasında bir düzeltme öngörüyor. Ancak bunun sistemik bir kriz yaratmayacağını da ekledi.Öte yandan San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ekonominin güçlü seyrettiğini ve faiz indirimi için “daha fazla kanıt” beklenmesi gerektiğini söyledi. Bu görüş ayrılığı, yatırımcıların önümüzdeki dönemde ekonomik verileri daha yakından izlemesine neden olabilir.
 
ABD-Katar Arasında 1,2 Trilyon Dolarlık Anlaşma: Boeing, GE ve Raytheon’a Dev Siparişler
ABD Başkanı Donald Trump’ın Katar ziyareti kapsamında havacılık, savunma, enerji ve teknoloji sektörlerini kapsayan toplam 1,2 trilyon dolarlık ekonomik iş birliği anlaşmaları imzalandı. Qatar Airways, Boeing ve GE Aerospace’ten 96 milyar dolarlık 210 uçak ve motor siparişi verirken; bu sipariş, Boeing’in şimdiye kadarki en büyük geniş gövdeli uçak siparişi oldu. Siparişin 1 milyondan fazla kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.Diğer öne çıkan başlıklar arasında McDermott’un Qatar Energy ile 8,5 milyar dolarlık enerji projeleri, Raytheon’un 1 milyar dolarlık hava savunma sistemi ve General Atomics’in 2 milyar dolarlık İHA satışı yer alıyor. Taraflar ayrıca Al Udeid Üssü’nü de kapsayan 38 milyar dolarlık savunma yatırımları için niyet beyanı imzaladı.
 
Nvidia, Amazon, Tesla ve Palantir, Suudi Arabistan'ın 1 Trilyon Dolarlık Yapay Zekâ Hamlesinin Ana Yararlanıcıları Arasında
Suudi Arabistan’ın Vision 2030 kapsamında açıkladığı 1 trilyon dolarlık yapay zekâ yatırımları, Nvidia (NVDA) başta olmak üzere Amazon (AMZN), Tesla (TSLA), Palantir (PLTR), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG/GOOGL) ve AMD (AMD) için büyük fırsatlar sunuyor.Wedbush analisti Daniel Ives’e göre, bu yatırımlar ABD’li teknoloji devlerine Orta Doğu’da yeni bir büyüme alanı açıyor. Nvidia, Suudi hükümetinin yeni AI şirketi Humain ile ortaklık kurarak ülkeye 18.000 adet Blackwell çipi tedarik edecek. Bu çiplerle ilk yerli AI süper bilgisayarı kurulacak.Veri merkezi ve yazılım yatırımları ile Riyad, önümüzdeki yıllarda ABD'li teknoloji şirketlerinin önemli bir müşterisi haline gelebilir. Bu gelişmeler, söz konusu hisseler için pozitif katalist niteliğinde.
 
BA - Boeing Teknik Analizi
Fiyat: 204,48 USD
Hisse, bir önceki günün kapanış fiyatının üzerinde, 205,41 USD’den açılarak pozitif bir başlangıç yaptı. Gün içinde uzun zamandır test edilmeyen 209,35 USD seviyelerine kadar yükseldi. Ancak, gün sonunda 204,48 USD’den açılış seviyesinin altında kapandı ve yatay negatif bir görünüm sergiledi.
Genel Değerlendirme: Hisse teknik olarak oldukça güçlü bir görünüm sergiliyor. Fiyatlar, 2023 sonu ve 2024 başından beri görülmeyen seviyelerde seyrediyor ve 20,50 ve 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde bulunuyor. MACD momentumun devam ettiğini teyit ederken, RSI aşırı alım bölgesinde olması kısa vadede kar satışları riskini artırıyor. Trend yukarı yönlü güçlüdür. Ancak RSI’nın aşırı alım bölgesinde olması nedeniyle kısa vadeli kar satışları görülebilir. Düzeltmeler alış fırsatı olarak değerlendirilebilir.
Hareketli Ortalamalar
Kısa Vadeli Görünüm: AL
Orta-Uzun Vadeli Görünüm: AL
MACD Çizgisi: 9,395 Sinyal Çizgisi: 7,087
MACD Sinyali: AL
RSI Değeri: 77,52
RSI Sinyali: AŞIRI ALIM / TEMKİNLİ AL
Dirençler: 209,35 / 213,88 / 221,52
Destekler: 199,30 / 192,72 / 187,47
 
AMZN - Amazon Teknik Analizi
Fiyat: 210,06 USD
Hisse, haftaya önceki haftanın kapanışına göre yaklaşık %9,2’lik bir GAP ile güçlü bir yükselişle başladı. Hafta başından bu yana ise fiyatlar, bu yüksek seviyelere yakın noktalarda sınırlı bir pozitif eğilim izliyor. Ancak hisse dün, 211,33 USD’den açılıp 210,06 USD seviyesinde kapanarak günü negatif bir performansla tamamladı.
Genel Değerlendirme: Teknik olarak hisse, hem kısa hem de uzun vadeli hareketli ortalamaların üzerinde işlem görüyor. Bu durum, pozitif bir trendin sürdüğüne işaret ediyor. MACD göstergesi yukarı yönlü momentumu desteklerken, RSI 66,84 seviyesinde ve aşırı alım bölgesine yaklaşmış durumda. Bu seviye, hâlâ yukarı yönlü potansiyelin sürdüğünü gösteriyor. Kısa vadeli düzeltmeler mümkün olsa da genel teknik görünüm pozitif.
Hareketli Ortalamalar:
Kısa Vadeli Görünüm: AL
Orta-Uzun Vadeli Görünüm: AL
MACD Çizgisi: 4,492 Sinyal Çizgisi: 0,644
MACD Sinyali: AL
RSI Değeri: 66,84
RSI Sinyali: NÖTR / POZİTİF AL
Dirençler: 214,09 / 218,42 / 226,01
Destekler: 205,79 / 201,28 / 195,86



  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bütçe rakamlarında kısmi iyileşme
Nisan'da 174,7 milyar TL açık... Nisan 2024'te 177,8 milyar TL açık veren merkezi yönetim bütçesi bu yıl 174,7 milyar TL açık verirken, faiz dışı denge geçen yılın aynı ayındaki 63,8 milyar TL açığa karşılık 85,9 milyar TL fazla verdi. Buna göre, 12 aylık bütçe açığı 2,303 trilyon TL'den 2,300 trilyon TL'ye gerilerken, faiz dışı açık Mart ayındaki 820 milyar TL'den Nisan ayında 670 milyar TL'ye düştü. Bütçe açığının GSYH'ye oranı bir ay önceki %4,8 seviyesinden Nisan ayında %4,7'ye geriledi. Nisan ayında merkezi yönetim bütçe gelirleri reel olarak %16,6 oranında artarken, harcamalar %6,2 oranında artış gösterdi. Gelir vergisi ve KDV tahsilatının güçlü seyretmesi gelirleri artırırken, giderler görev zararları ve faiz ödemelerinden kaynaklandı. İleriye baktığımızda, depremle ilgili harcamaların azalması ve 2024 yılında açıklanan ancak henüz net olarak uygulanmayan tasarruf tedbirlerinin etkisiyle bütçe açığının 2025 yılında GSYH'nin %3,8'i civarına gerilemesini bekliyoruz. Ancak tahakkuk bazlı bütçe dengesi ile nakit dengesi arasındaki fark bir önceki dönemde önemli boyutlardaydı. Dolayısıyla, harcamalarda beklenen düşüşe rağmen, nakit çıkışının yıl boyunca devam etmesi ve enflasyonist ortamı canlı tutması muhtemeldir.
Güçlü gelir üretimi... Nisan ayında vergi gelirleri reel olarak %14,8 artarak 787,4 milyar TL'ye yükselirken, vergi dışı gelirler yıllık bazda %14,2 artarak 170,0 milyar TL'ye ulaştı. KDV gelirleri Nisan ayında %13,2'lik büyüme oranı ile yavaşlarken (Mart ayı büyüme oranı %36,5), ÖTV gelirleri motorlu taşıt satışlarındaki artışın etkisiyle %5,4 oranında artış gösterdi. KDV'nin yüksek seyreden hizmet fiyatları ve dirençli ekonomik faaliyetten beslendiğini, ÖTV gelirlerinin ise daha çok mal satışlarına bağlı olduğunu not edelim. Dış ticaretten elde edilen vergi gelirleri, ithalattaki yıllık artışa rağmen TL'nin reel olarak değer kazanmasını yansıtacak şekilde %4,9 oranında daralarak 170,4 milyar TL'ye geriledi. Öte yandan, gelir vergisi Nisan ayında istihdamdaki artış ve ücret artışlarındaki geriye dönük endeksleme sayesinde yıllık %54,4'lük artışla güçlü seyretti. Nisan ayında vergi yapılandırması kapsamında 2,2 milyar TL gelir kaydedilirken, özelleştirmeden gelir elde edilmedi.
Faiz giderleri belirgin arttı... Nisan ayında faiz dışı giderler yıllık bazda %4,2 oranında azalırken, faiz giderleri TL faiz oranlarındaki yükselişin etkisiyle reel olarak %65,8 oranında arttı. Personel giderleri Nisan ayında %5,1 oranında azalarak 307,8 milyar TL'ye geriledi. Mal ve hizmet alımları, 2024 yılında açıklanan kemer sıkma önlemlerine rağmen reel olarak %5,1 oranında artış kaydetti. Mal ve hizmet harcamalarında anlamlı bir daralma, dezenflasyonist bir döneme girmenin anahtarı olacaktır. Sermaye harcamaları ise Nisan ayında %3,4 oranında azaldı. Kamu elektrik şirketi EUAŞ'ın, hükümetin ay içinde yaptığı fiyat artışına rağmen 29,7 milyar TL zarar kaydetmesiyle Nisan ayında görev zararları arttı. Benzer şekilde, kamu doğal gaz şirketi BOTAŞ da Nisan ayında 10 milyar TL zarar etti. Ancak, küresel doğal gaz ve petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşün önümüzdeki dönemde BOTAŞ'ın zararını azaltması muhtemeldir


 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.oyakyatirim.com.tr/

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.