Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Haftalık Analiz... Petrol, S&P 500, Dolar, First Solar, Nvidia
- Geçtiğimiz hafta Nvidia'daki yükselişin teknoloji hisselerine olumlu yansıması, Çin'den teşvik beklentisi ve ABD bilanço sezonunun güçlü başlaması ile S&P500 ve DJ Sanayi endeksleri rekor seviyelere tırmandılar.
- Güçlü banka karları ile ABD'de 3.ç bilanço sezonu iyi başladı. Bu sezon S&P 500 şirketlerinin %4 üzerinde kar büyümesi sergilemeleri ve böylelikle beş çeyrek üst üste karlarda artış göstermiş olmaları bekleniyor.
- Hisse senetlerinde yükselişin devam edeceğini ve S&P 500'ün sene sonuna kadar 6,000 hedefine doğru yükselişini sürdüreceğini düşünüyoruz.
- FED'den faiz indirim beklentilerinin 2025 için törpülenmesi ve ekonomide büyümenin güçlü kalması, uzun vadeli ABD tahvil faizlerinde yukarı baskıya neden olmaya devam edecektir.
- Dolarda toparlanmanın orta vadede devamını bekliyoruz.
- Petrolde talep kaygıları fazla fiyatlanırken, arz şoku riski fiyatlanmıyor. Fiyatlarda yükseliş görebiliriz.
- Enerji şirketleri S&P 500 içerisinde en yüksek temettü verimlerinden bir tanesi ve en düşük F/K çarpanına sahip hisse grubu. ConocoPhillips(COP) ve Chevron(CVX) beğendiğimiz hisseler.
- Nvidia'da(NVDA) Blackwell platformunun satışlara katkısının hissedilmesi, yeni rekor seviyelerin görülmesine neden olabilir. Bu tarz yenilikçi ürünlerin devamının gelecek olması, şirketin rekabet avantajı süresini (CAP- competitive advantage period) uzatarak, uzun vadede güçlü performansın sürmesine yardımcı olabilir.
- First Solar(FSLR) tekrar cazip seviyelere gerilemiş durumda.
- Çin'de açıklanan teşviklerin hayal kırıklığı yaratması beklentilerin daha makul bir zemine oturmasına ve düzeltmelere sebep olabilir, bu da Baidu ve PDD Holdings gibi hisselerde alım fırsatları yaratacaktır.


 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

2 Ekim-8 Ekim CFTC dönemi, önemli ekonomik veri akışlarının yaşandığı bir haftaydı. Faiz kararları sonrasında ekonomik görünüm üzerine dikkatle takip edilen veriler açıklandı. ABD tarafında, öncü verilerden olan ADP tarım dışı istihdam verisi, 124 binlik beklentinin üzerinde 143 bin olarak açıklandı. Açık iş verisi de beklentinin üzerinde gelerek toparlanma sinyalleri vermişti. Richmond Fed Başkanı Barkin, geçtiğimiz ay yarım puanlık faiz indiriminin ardından enflasyon ile mücadelenin bitmediğini, hala yapılması gereken çok şey olduğunu belirtti. Diğer önemli verilerden biri olan ISM hizmet endeksi ise beklentilerin üzerinde gelerek pozitif açıklanırken, Eylül ayında bir yıldan uzun süredir en hızlı artışı gösterdi. İşsizlik maaşı başvuruları 225 bin ile beklentilerin hemen üzerinde gerçekleşti. S&P Global hizmet PMI ise beklentinin biraz altında, 55,2 olarak açıklandı; bileşik PMI ise 54,00 ile beklentinin biraz altında kaldı. Veriler beklentilerin altında gelse de 50’nin üzerindeki değerler genişlemeye işaret etmektedir. Raporlama haftasında en önemli veri ise tarım dışı istihdam verisiydi. Analistlerin 150 bin beklentisini aşarak 254 bin olarak açıklanan veriye göre, işsizlik oranı da hafif bir düşüşle yüzde 4,1’e geriledi. Ayrıca, bir önceki ay için açıklanan istihdam verisi de 142 bin yerine 159 bin olarak revize edildi. Enflasyon göstergeleri açısından dikkat çeken bir diğer veri ise saatlik kazançlardaki artış oldu. Eylül ayında ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre yüzde 0,4 oranında artarak, yüzde 0,3’lük beklentiyi aşmış oldu. Bu veriler ile ABD tarafında resesyon endişeleri ötelenmiş oldu. Bazı Fed yetkilileri açıklamalarda bulunarak, St. Louis Fed Başkanı Musalem, politika faizinde zaman içinde daha fazla kademeli indirimin uygun olacağını belirtti. New York Fed Başkanı John Williams ise Fed’in ekonomide yavaş bir iniş gerçekleştirmek için “iyi bir konumda” olduğunu, faiz oranlarını zaman içinde talebi azaltmayan nötr bir seviyeye taşımanın hedeflendiğini ifade etti. Japonya tarafında ise yeni Başbakan İşiba, Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda ile yaptığı görüşme sonrası, ek bir faiz artışının şu anda uygun olmadığını belirtti. Euro bölgesinde ise Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi François Villeroy de Galhau, AMB’nin bu ayın ilerleyen günlerinde yapacağı bir sonraki toplantıda faiz oranlarını muhtemelen düşüreceğini söyledi. Çin tarafında ise PBOC’nin açıklanan teşvik paketine yönelik yeni teşviklerin yapılmaması, piyasalarda olumsuz bir hava yarattı. Jeopolitik gerilimler de raporlama haftası boyunca devam etti. Dolar endeksi, raporlama haftasında yüzde 1,27 değer kazandı. Haftaya 102,24 seviyelerinden başlayan endeks, en yüksek 102,69 seviyesini test etti ve haftayı 102,47 seviyesinden kapattı. CFTC raporlama haftasında CAD ve CHF düşüş gösterirken, diğer kontratlarda alıcılı seyir izlendi.
AUDUSD paritesi, raporlama haftasında yüzde 2,03 değer kaybı yaşadı. Net AUD kontratları, Aralık 2017 sonundan beri en yüksek seviyede alıcılı olarak işlem görmeye devam ediyor. Piyasa genelinde yön eğilimi %59 ile uzun tarafta yoğunlaşmış durumda.
EURUSD paritesi, raporlama haftasında yüzde 0,79 değer kaybetti. Haftaya 1,1068 seviyelerinden başlayan parite, hafta içinde en düşük 1,0951 ve en yüksek 1,1082 seviyelerini test etti. Haftayı ise 1,0980 seviyesinden kapattı. Veriler ile doların güçlenmesiyle birlikte G10 para birimlerinde euro yüzde 0,59 değer kaybetti. Euro kontratlarında piyasa genelinde yön eğilimi %56 ile uzun tarafta yoğunlaşmaya devam etti.
USDJPY paritesi, raporlama haftasında yüzde 3,23 değer kazandı. Haftaya 143,57 seviyelerinden başlayan parite, hafta içinde en düşük 143,44 ve en yüksek 149,13 seviyelerini test etti. Haftayı ise 148,20 seviyelerinde kapattı. Net JPY kontratlarında geçen raporlama haftasındaki zirve seviyesinden düşüş gözlemlendi. Piyasa genelinde yön eğilimi %64 ile uzun tarafta yoğunlaşmaya devam ederken, geçtiğimiz hafta bu oran %71 seviyesindeydi.
XAUUSD, raporlama haftasında yüzde 1,55 değer kaybetti. Haftaya $2663 dolar seviyelerinden başlayan altın, hafta içinde en yüksek $2670 dolar seviyesini görürken, en düşük $2604 dolar seviyesine geriledi. ABD tarım dışı verisinin beklenti üstü gelmesi, gelecek toplantılarda agresif faiz indirimlerinin ötelenmesi ve Çin tarafında ek teşvik paketlerinin açıklanmaması altın fiyatlarında geri çekilmeye neden oldu. Haftayı $2621 dolar seviyelerinde kapatarak, net altın kontratlarında %83 ile uzun tarafta yoğunlaşmayı sürdürdü.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/10/14/cftc-fx-trader-raporu-14-10-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EURUSD
Yeni haftaya 1.0932 seviyesinde giriş yapan EURUSD paritesinde haftanın ilk gününde Dolar lehine fiyatlamalar hakim oldu. Gün içi düşüşler 1.0904 seviyesine kadar devam etti. Anlık fiyatlamalar ise gün içi dip seviyeye çok yakın seyrediyor. Düşüşlerin devamında 1.0885 seviyesi destek oluşturabilir. Yükselişlerde ise 1.0915 direnç gösterebilir.

Parite için Perşembe günü önemli olacak. Euro Bölgesi’nde hem enflasyon verileri açıklanacak hem de Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.

Destekler: 1.0885 - 1.0828 - 1.0788

Dirençler: 1.0915 - 1.0948 - 1.0995


 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

.

Pre - Market’ta En Hareketli Hisseler

Boeing Company (NYSE:BA) - ABD merkezli hava yolu şirketi, çalışanlarının geçen ay başlattığı grev sürerken işgücünün %10’una karşılık gelen yaklaşık 17 bin kişiyi işten çıkartacağını açıkladı. Boeing ayrıca üretim ve teslimat değişikliklerini duyurarak, yeni 777X uzun menzilli uçağının teslimatını 2026'ya kadar erteleyeceğini ve ağırlıklı olarak mal taşımacılığında kullanılan 767 kargo uçaklarının üretimini 2027'ye kadar durduracağını duyurdu. Şirket, 11 Ekim’de bilanço öncesi beklentilerine yer verdiği projeksiyonlarda; 23 Ekim’de açıklanması beklenen 3Ç finansallarında pay başına 9,97 $ zarar öngördüğünü belirtti. BA hisse senedi piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık %2 ekside.

Flutter Entertainment (NYSE:FLUT) - JPM analistleri şirket hisselerinde fiyat hedefini 225 $’dan 287 $’a yükseltti ve şirket hisseleri için portföyde ağırlık artır notunu korumakta. Banka, oyun sektörünün yıl başından bu yana karışık bir tablo çizdiğini, büyük sermayeli oyun ve bölgesel oyun şirketlerinin sırasıyla sabit kaldığını çevrimiçi oyunların ise daha olumlu bir zemine sahip olmaya devam ettiğini söylüyor. Banka, şirketin 2027'ye kadar 5,4 milyar $’lık birleşme ve satın alma işlemi gerçekleştirebileceğine ve bunun 630 milyon $’ FAVÖK'e karşılık gelebileceğine ve bunun da 280 milyon $’lık serbest nakit akışına yol açabileceği düşünülmekte. Şirket hisseleri bir önceki kapanış fiyatına kıyasla piyasa öncesi işlemlerde %4.05 yukarıdan fiyatlanmakta.

Amerika Birleşik Devletleri Federal Havacılık İdaresi (FAA), SpaceX'in Falcon 9 roketinin karıştığı aksiliklere ilişkin soruşturmasını temmuz ve ağustos aylarında kapattığını ve uçuşa geri dönme yetkisi verdiğini duyurdu. FAA daha önce Falcon 9'un bu ayın başlarında tek bir görevde uçmasına izin vermişti. Soruşturma, ikinci aşamasındaki arızalarla ilgiliydi ve bu da bir güçlendiricinin Pasifik Okyanusu'na düşmesine neden oldu. FAA, SpaceX liderliğindeki soruşturma bulgularını ve düzeltici eylemleri gözden geçirdiğini bildirdi.

Tesla (NASDAQ: TSLA) - Reuters bildirdiğine göre merkezi ABD’de bulunan elektrikli otomobil üreticisi Fisker iflas etti. Mahkeme, iflas tasfiye planını onayladı. ABD iflas hakimi Thomas Horan gerçekleştirdiği duruşmada Fisker'in iflas planını onaylayarak, şirketin araç filosunu sattıktan sonra kalan varlıklarıyla alacaklılarına ödeme yapmasına izin verildiği bildirildi. Bu haber sonrasında Tesla hisseleri piyasa öncesi işlemlerde %1 yukarıdan fiyatlanmakta.

ServiceNow Inc (NYSE:NOW) - ServiceNow Inc. önümüzdeki beş yıl içerisinde Birleşik Krallık'taki faaliyetlerine 1,5 milyar $ (1,15 milyar sterlin) yatırım yapmayı planladığını duyurdu. Yazılım şirketi çalışan sayısını önemli ölçüde artırdığı için İngiltere'deki ofis alanını genişleteceğini açıkladı. Şirket ayrıca, büyük dil modeli (LLM) verilerinin yerel olarak işlenmesi için Londra ve Newport'taki veri merkezlerini Nvidia grafik işleme birimleriyle (GPU'lar) genişleterek yapay zeka alanına yatırım yapma planını da açıkladı.

Lockheed Martin (NYSE:LMT) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri’ne toplam 1.554 füze ve 203 Ordu Taktik Füze Sistemi (ATACMS) mühimmatından oluşan 259 M1A2 Güdümlü Çok Fırlatmalı Roket Sistemi (GMLRS) Pod'unun 1,2 milyar $ potansiyel satışına onay verdi. ABD ayrıca, Kongre onayına tabii olarak BAE’ye eğitim, teknik, yazılım ve lojistik destek sağlayacağını açıkladı. Füze ve mühimmat üretiminde ana yüklenici Lockheed Martin olacak.

Takibimizdeki Hisseler

ALIM YÖNLÜ STRATEJİLER

The Kraft Heinz Co. (NASDAQ:KHC) - 42,58 milyar $ piyasa değerine sahip Kraft Heinz, ABD merkezli gıda, dondurulmuş gıda ve hazır yiyecekler üreten çok uluslu bir şirkettir. Şirket, 30 Temmuz’da açıkladığı 2Ç24 finansallarında 6.48 milyar $ gelire kıyasla 0.78 $ hisse başı kar bildirdi. Şirket hisse başı karını konsensüs beklentilerinin %5.40 üzerinde açıklasa da gelir tarafında %1.23 oranında geride kalarak beklentileri sınırlı karşıladı. Şirketin 3Ç24 finansallarını 30 Ekim’de açıklanması bekleniyor. Teknik açıdan düşen trend kanal üst bant seviyesinin kırılmasıyla güç kazanan hissede 21 ve 100 g. Ortalama seviyesi 34.87 $ seviyesinde yukarı yönlü yakınsamakta. Bu seviyenin üzerinde kapanışların devamında 35.90 $ hedeflenebilir. Hissede 34.70 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile Long pozisyon alınabilir.

Tapestry Inc (NYSE:TPR) - 10.54 milyar $ piyasa değerine sahip Tapestry Inc, Coach New York, Kate Spade New York ve Stuart Weitzman’ın çatı şirketidir. Şirket rasyolarında baktığımızda 26.6x endüstri çarpanına kıyasla 11.7x FK ve 25.8 sektör ortalamasına kıyasla 3.27 PD/DD ile işlem görmektedir. Kısa vadeli ana ortalamalarının üzerinde işlem gören hissede hacim tarafındaki artış dikkat çekerken teknik indikatörlerde güç kazanımı mevcut. 21 g. Ortalama seviyesinden tepki alımlarının devamı halinde 46.62 $ seviyesi hedeflenebilir. Geri çekilmelerde 44.70 $ seviyesinden stop olmak kaydı ile 45.19-45.77 bant aralığından Long pozisyon alınabilir.

Blackstone Inc. (NYSE:BX) - 186,92 milyar $ piyasa değerine sahip Blacstone Inc. ABD merkezli yatırım yönetim şirketidir. Düşen trend kırılımının dikkat çektiği hissede teknik olarak güç kazanmış durumda. 21 g. Ortalamasının (150.34) kuvvetli destek olarak çalıştığı hissede bu seviye üzerinde kalıcılıkta 157.65 seviyesi hedeflenebilir. 151.05 ( 10g. Ortalama seviyesi) seviyesi altında stop çalıştırmak kaydı ile 153.00-154.50 bant aralığından Long pozisyon alınabilir.

Amcor plc. (NYSE:AMCR) - 16,19 milyar $ piyasa değerine sahip Amcor PLC ambalaj üretimi ve satımı alanında faaliyet göstermektedir. Esnek ve sert ambalaj olmak üzere 2 segmentte üretim gerçekleştirmektedir. Şirket 15 Ağustos’ta açıkladığı finansallarında 3,54milyar $ gelire kıyasla 0.21 $ hisse başı kar bildirdi. Şirketin 3Ç24 finansallarını 29 Ekim’de açıklaması beklenmekte. Konsensüs 3.44 milyar $ gelire kıyasla 0.16 $ HBK açıklaması yönünde. Teknik açıdan 50 g. Ortalamasına kadar geri çekilen hissede bu seviyeden gelen tepki alımları ile teknik açıdan güç kazanmış durumda. Yukarı yönlü hareketlenmenin devamı halinde 11.40 seviyesi hedeflenebilir. Geri çekilmelerde 10.94 seviyesinden stop olmak kaydı ile 11.00-11.25 bant aralığından Long pozisyon alınabilir.


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

?? Tayvan Semiconductor Manufacturing (TSM), Tayvan'lı yarı iletken devi TSM'nin 17 Ekim'de finansallarını açıklaması bekleniyor. Şirket, yapay zeka uygulamalarında kullanılan gelişmiş çiplerin ana üreticisi olarak, yükselen talep sayesinde üçüncü çeyrek karının %40 artarak 298,2 milyar Tayvan Doları (9,27 milyar dolar) olmasının beklendiğini açıklamıştı. Bloomberg News'un raporuna göre, dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi olan TSMC, Apple ve Nvidia gibi büyük müşterilere hizmet veriyor ve AI alanındaki talep artışından yararlanmaya devam ediyor. 2023 üçüncü çeyrek net karı 211 milyar Tayvan Doları iken, bu yılın üçüncü çeyreği için beklenen rakam oldukça yüksek. J.P. Morgan analistleri, TSMC'nin Ağustos ayındaki güçlü satışlarının, piyasanın üçüncü çeyrek tahminini aşabileceğini belirtti.
 
?? NVIDIA (NVDA), Nvidia'nın hisseleri, şirketin ürün gecikmeleri ve uzun vadeli büyüme beklentileri konusunda yatırımcı endişelerini başarılı bir şekilde yatıştırmasının ardından yeniden yükselişe geçti. Şirket hisseleri bu ay %11 oranında değer kazanarak, Haziran'daki kapanış rekorunun %1 altında işlem görüyor ve S&P 500 Endeksi'nde yılın en iyi ikinci performansını sergiliyor. Son dönemdeki yükseliş CEO Jensen Huang'ın Nvidia'nın Blackwell çipinin tam üretimde olduğunu ve talebin çok güçlü olduğunu belirtmesi ile gerçekleşti. Blackwell'ın mühendislik sorunları nedeniyle gecikmesi, daha önce yaşanan bir satış dalgasına yol açmıştı, ancak yükselişle birlikte bu kayıplar telafi edildi. Ayrıca, Morgan Stanley analistlerinin yöneticilerle yaptığı görüşmeler sonucunda Blackwell siparişlerinin yaklaşık on iki ay için güçlü olduğunu raporlaması ile işlerin güçlü ve görünümün olumlu olduğuna dair işaretler takip edildi.
 
??Bank of America (BAC), Bank of America'nın 15 Ekim'de piyasa açılışı öncesi Eylül 2024'te sona eren çeyrek için finansallarını açıklaması bekleniyor. ABD'nin en büyük ikinci bankasının açıklanacak bilançosunda hisse başına 0,78 dolarlık hisse başı kar açıklaması bekleniyor. Bu, yıllık bazda % -13,3'lük bir düşüşe işaret ediyor. Gelirlerin bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %0,7 artarak 25,33 milyar dolar olması bekleniyor. Fed faiz indirimlerinin 3. çeyrek kazançlarını etkilemesi için henüz erken olsa da bankaların özellikle net faiz geliri açısından ileriye dönük yorumları bu sezonda finans sektörü geneli için dikkatle takip edilecek.
 
 
  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Global Piyasalarda Gündem
• Çin Maliye Bakanlığı, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ekonomik büyümeyi canlandırmak amacıyla düşük gelirli vatandaşlara devlet desteği sunmayı, konut piyasasını desteklemeyi ve devlet bankalarının sermayesini yenilemeyi planladığını, bu doğrultuda devlet borç ihracını artıracağını belirtti. Bakanlık, bu yıl daha fazla konjonktür karşıtı önlem alınacağını vurgulasa da, piyasaların merakla beklediği en önemli ayrıntı olan mali teşvik paketinin büyüklüğüne dair rakamsal bilgi vermedi. Piyasalar 2-10 trilyon yuan arasında büyük bir mali teşvik bekliyordu. Yatırımcılar, daha etkili bir destek açıklanmaması durumda ülkenin 2024 ekonomik büyüme hedefine ulaşamayacağından endişe ediyor. Çin hisse senedi piyasaları, bu ay uygulanan para politikası teşvikleri nedeniyle güçlü bir ralli yapmıştı, ancak yakında daha somut mali teşvikler açıklanmazsa, son yükselişin ayı piyasasına dönüşebileceği yönünde endişeler mevcut. Bu sabah açıklanan Çin'in Eylül ayı TÜFE verisinin yıllık bazda %0,4 artarak %0,6 olan beklentinin altında kalması da büyüme konusunda endişeleri artırabilir. Çin hisse senetleri bugünkü açılışta sert bir düşüş yaşadı, ancak piyasalar daha somut teşviklerin açıklanacağına dair umutlarla birlikte artıya geçti. Altın ve gümüş, erken saatlerdeki kayıpları geri kazanırken bakır fiyatları ise ekside seyretse de günün dip seviyesinden toparlandı. Diğer taraftan, petrol fiyatları ise günün en düşük seviyesinde kalarak %1,5 civarında ekside seyrediyor.
• Fed konuşmaları ve şirket bilançolarıyla dolu bir haftanın başlangıcında, ABD hisse senedi endeks vadelileri Wall Street için hafif pozitif bir açılışa işaret ediyor. Makroekonomik veriler açısından, haftalık takvimde ABD’de yalnızca Perşembe günkü perakende satış verisi dikkat çekiyor, dolayısıyla banka bilançolarının yanında Çarşamba günü yayınlanacak teknoloji şirketleri ASML ve TSMC bilançoları ile Perşembe günkü Netflix bilançosu haftanın en önemli bilgi akışları arasında sayılabilir. Sağlık şirketleri UnitedHealth ve Johnson & Johnson'ın yanı sıra Bank of America ve Goldman Sachs'ın mali raporları da yarın açılış öncesinde açıklanacak. Fed tarafında; Kashkari ve Waller bugün, Daly, Kugler ve Bostic ise önümüzdeki günlerde konuşma yapacak. Avrupa tarafında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde Çarşamba günü konuşacak, AMB'nin faiz kararı ise Perşembe günü açıklanacak ve 25 baz puanlık bir indirim bekleniyor.
• Boeing, bir aydır devam eden grev nedeniyle 3. çeyrekte 5 milyar$ zarar kaydedeceği için küresel işgücünün %10'unu oluşturan 17.000 kişiyi işten çıkartacağını ve 777X jetinin ilk teslimatlarını bir yıl erteleyeceğini açıkladı. İşten çıkarmalar, grevin sona erdirilmesi için çalışanlar üzerinde baskı oluşturabilir. 3. çeyrek finansallarını 23 Ekim'de açıklayacak olan Boeing, ayrı bir açıklamada 17,8 milyar$ hasılat, 9,97$ hisse başına zarar beklediğini belirtti. Ayrıca, Reuters’ın raporuna göre Boeing, hisse senedi ve pay benzeri menkul kıymet satışı yoluyla milyarlarca dolar toplama seçeneklerini inceliyor. Kaynaklara göre bu seçenekler arasında adi hisse senedi satışının yanı sıra dönüştürülebilir tahvil ve imtiyazlı hisse senedi gibi menkul kıymetler de yer alıyor. Seans öncesi işlemlerde Boeing (NYSE:BA) %1,93 ekside.

 

Marvell Technology, Inc. (NASDAQ: MRVL)

Şirket 29 Ağustos’ta yayınlanan 2Ç25 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %5 azalışla 1,27 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,30$ kazanç elde etti (2Ç24’te 0,33$ HBK elde etmişti.) Yapay zeka kaynaklı talebin ve elektro-optik ürün satışlarındaki artışın etkisiyle çeyreksek bazda %10 hasılat artışı kaydedildi.

“Kurumsal ağ kurulumu” ve “Telekom altyapısı” alanlarında zayıflığın 2. Çeyrekte de sürdüğü grülüyor. İlgili pazarlardaki stok fazlası nedeniyle yıllık bazda kayda değer bir hasılat azalışının kaydedildiği bu alanlara yönelik olarak şirket yönetimi 2. çeyrekte en kötünün görülmüş olabileceği görüşünü koruyor. Yılın 2. yarısında toparlanma beklentisi dahilinde, kurumsal ağ alanında siparişlerde artış görüldüğünü belirten şirket yönetimi, kurumsal ağ ve Telekom altyapısı alanında çeyreklik bazda %4 - %6 büyüme beklediğini belirtiyor.

Veri merkezi alanında 2Ç24’e kıyasla %92, 1Ç25’e kıyasla %8 artışla 880,9 milyon$ hasılat elde edildi. Özel tasarım yapay zeka çiplerine yönelik çalışmaların olumlu sürdüğünü belirten şirket yönetimi ilk iki çip modelinin hacimli üretime başlayacağını belirtiyor. Dijital sinyal işlemcileri (DSP) ve darbe genişlik modülasyonu (PAM) gibi şirketin elektro-optik portföyüne dahil ürünlere yönelik yapay zeka kaynaklı güçlü talep de bu alandaki büyümeyi destekler nitelikte.

Marvell 3Ç25’te geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,2 artışla 1,45 milyar$ hasılat, %61 brüt kar marjı ve hisse başına 0,40$ kazanç elde etmeyi bekliyor. (3Ç24’te 0,41$ HBK elde etmişti.)

Son aylarda yatay bir performans gösteren MRVL 200 günlük ortalama desteği ile 76,30$ yatay trend direnci arasında işlem görmekte. Temmuz ayından bu yana yaşanan geri çekilmelerde yükselen dip görüntüsü oluşması teknik açıdan olumlu. 76,30$ üzeri kalıcılıkta teknik görüntü kuvvetlenecektir. 70,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 79,00$ ve 85,00$ dirençleri hedeflenebilir.

 

Aralık Vadeli Soya Fasulyesi Yağı Sözleşmesi

200 günlük üstel ortalamasından geri çekilen soya fasulyesi yağı sözleşmesi, 21 günlük üstel ortalamasını test ediyor. Orta-uzun vade de sürekli olarak düşüş eğiliminde olan sözleşme, son bir yıldır 200 günlük üstel ortalamanın üzerinde kalıcılık sağlayamadı.

Sözleşme 21 günlük üstel ortalamasından destek bularak 43,40 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 42,70 altında zarar kes çalıştırarak düşen trend ve 200 günlük üstel ortalamasını kesiştiği 44,50 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 42,60 altında kapanış gerçekleştirirse, 43,10 üzerinde zarar kes çalıştırarak 41,30 yatay trend hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

Aralık Vadeli Mısır Sözleşmesi

Mayıs - Ağustos düşüşün %38,2 Fibo seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayamayan mısır vadeli kontratı, söz konusu düşüşün %23,6 düzeltme seviyesinin belirlediği 4,114$ desteğine doğru geri çekiliyor.

Sözleşme bu destekten toparlanıp 21 günlük üstel ortalamanın belirlediği 4,172$ seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 4,130$ altında zarar kes çalıştırarak 4,280$ - 4,350$ direnç bölgesi hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 4,114$ seviyesinin altında kapanış gerçekleştirirse, 4,145$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 4,020$ desteğine hedefleyen kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bloomberg’e yaptığı açıklamada Türkiye’nin Kalkınma Yolu projesinin Avrupa bağlantısı olan Yavuz Sultan Selim’in üzerinden geçecek raylı sistemin finansmanı için Dünya Bankası ile anlaşmaya yakın olduğunu söyledi.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/turkiye-3-kopru-ray-gecisinde-dunya-bankasi-ile-anlasmaya-yakin-2362284