Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

9000 Üstünde Tutunan Endekste Yön Yukarı mı?

Borsa İstanbul Çarşamba günü 0,01 oranında yatay düşüş ile 9043 seviyesinden açılış gösterdi. Gün içerisinde endeks, bir miktar geri çekilme gösterse de 9000 seviyesi üstünde tutunmayı başararak günü 0,97 oranında yükseliş ile 9132 seviyesinden tamamladı. Yeni günde endekste pozitif ivmelenme görülmesi durumunda 9250, 9425 ve 9650 seviyesine doğru yükseliş gözlenebilir. Aksi takdirde endekste negatif ivmelenme gerçekleşmesi durumunda ise 9000, 8750 ve 8500 seviyelerine doğru geri çekilme gözlenebilir.
 
Günün en çok değer kazanan sektörleri İletişim, Sigorta ve Gıda olurken; en çok değer kaybeden sektörleri ise Menkul Kıymet Yatırım Ort, Aracı Kurumlar ve Finansal Kiralama Faktöring oldu. Borsa İstanbul genelinde Çarşamba günü ilk 5 kurum bazında 268 milyon TL para girişi gerçekleşirken; bu girişte en yüksek pay TCELL, KCHOL ve ISCTR hisselerinde yaşandı. Borsa İstanbul genelinde yaşanan para girişine rağmen para çıkışı ile negatif yönde baskılayan hisseler BIMAS, TUPRS ve AKBNK oldu.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Borsa İstanbul Çarşamba günü yaşanan pozitif ivmelenmelerle birlikte günü 9132 seviyesinden tamamladı. Yeni günde endekste pozitif ivmenin gerçekleşmesi durumunda 9250, 9425 ve 9650 seviyesine doğru yükseliş gözlenebilir. Aksi takdirde endekste negatif ivmelenme gerçekleştirmesi durumunda ise tekrar 9000, 8750 ve 8500 seviyelerine doğru geri çekilme gerçekleşebilir.
Dirençler : 9250 / 9425 / 9650
Destekler : 9000 / 8750 / 8500
 
VIOP Teknik Görünüm
VİOP Yakın Vade Kontratında Çarşamba günü yaşanan pozitif ivmelenmelerle birlikte günü 10404 seviyesinden tamamladı. Yeni günde kontratta pozitif ivmenin gerçekleşmesi durumunda 10500, 10700 ve 10900 seviyelerine doğru ilerleyebilir. Aksi takdirde kontratta negatif yönlü hareketlenmenin gerçekleşmesi durumunda ise 10300, 10125 ve 9900 seviyelerine doğru gerileyebilir.
Dirençler: 10500 / 10700 / 10900
Destekler: 10300 / 10125 / 9900
 
Şirket Haberleri
 
MARBL: Şirketimiz Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Bodrum'da yapılacak Hillside Otel projesi inşaatı için mermer tedarik anlaşması yapmıştır. Sipariş toplamı 244.202,04 ABD Dolarıdır. Proje gidişatına göre ek tedarik yapılması beklenmekte olup, sevkiyatların Kasım 2024 başı itibariyle başlaması, Şubat 2025 başı itibariyle tamamlanması öngörülmektedir.
 
OZSUB: Şirketimizin sermayesinde %50 oranında pay sahibi olduğu Unifeed Su Ürünleri Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Unifeed)'nin yıllık yem üretim kapasitesinin 50.000 tondan 100.000 tona çıkarılması amacıyla gerekli çalışmalara başlanmış olup, bu amaçla Unifeed'in üretim tesislerinin bulunduğu yerin yanında yeni bir yer kiralanmış olup gerekli makine ve teçhizat temini için sözleşme imzalanmıştır.
 
TCKRC: 18.09.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2024/1106029 ihale kayıt numaralı "Karayolları 15Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki yol ağının muhtelif kesimlerinde çelik otokorkuluk yapım, bakım, onarım ve söküm işi" konulu ihale Şirketimizin uhdesinde kalmıştır. İhale süreci kesinleşmiş olup, sözleşme daveti tarafımıza ulaşmıştır. Önümüzdeki hafta içerisinde taraflar arasında sözleşme imzalanacaktır.
 
BRLSM: Devam eden Halk Yapı Dilovası Sanayi Merkezi Projesi kapsamında; Şirketimiz bağlı ortaklığı Erde Mühendislik San. ve Tic. A.Ş. ile Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş. arasında, elektrik tesisat işleri ile ilgili olarak 33.000.000-TL (KDV Dahil) tutarlı sözleşme imzalanmıştır. Bu projeye ilişkin olarak Şirket ve bağlı ortaklığının imzaladığı sözleşme bedeli toplamı 319.299.457-TL (KDV Dahil) olmuştur. İş süresi 3 ay olarak planlanmaktadır.
 
SNICA: Türkiye'de mevcut bayilerimiz ile gerçekleştirilen görüşmeler çerçevesinde; Mardin bayimiz ile üst yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 1.500.000 TL tutarında, İstanbul bayimiz ile alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 500.000 TL tutarında, Ankara bayimiz ile alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 850.000 TL tutarında, Erzurum bayimiz ile alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 500.000 TL tutarında, Diyarbakır bayimiz ile alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 4.000.000 TL, üst yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 2.000.000 TL tutarında, Kayseri bayimiz ile alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 200.000 TL tutarında, Ağrı bayimiz ile alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 250.000 TL tutarında, Trabzon bayimiz ile alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 600.000 TL tutarında ve Tekirdağ bayimiz ile kombi ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 700.000 TL tutarında, olmak üzere toplam 11.100.000 TL tutarında ürün satış sözleşmeleri imzalanmıştır.
 
GEREL: Şirketimiz ile Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş. arasında, firmanın BusBar ihtiyaçlarının şirketimiz tarafından tedarik edilmesine yönelik ve yaklaşık olarak 510.000,00 USD tutarında sipariş alınmış ve bu kapsamda üretim süreci başlamıştır.
 


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 dünkü işlem gününe zayıf görünümle başladıktan sonra günün önemli kısmında negatif bölgede seyretti. Ancak kapanışa doğru yurtdışı piyasalardaki pozitif görüntüden destek bulan endeks alımlarla karşılaştı ve günü %1 yükselişle kapattı. Öte yandan, endekste düşük işlem hacmi devam ederken, 60 hissenin günü artıda tamamladığı gözlendi. Puan bazlı endekse en fazla katkı yapan hisseler olarak TCELL, SAHOL ve AKBNK öne çıktı. Sektörler olarak ise Bankacılık, Holding ve Sınai endeksleri sırasıyla %1,3, %1,1 ve %0,6 oranında artış kaydetti. Yurtdışında dün akşam FOMC toplantı tutanakları takip edildi. Buna göre, tutanaklarda çoğu yetkilinin 50 baz puanlık faiz indirimini desteklediği gözlendi. Ayrıca yetkililerin enflasyon ve istihdama yönelik risklerin dengede olduğuna yönelik görüşü yer aldı. Tutanaklar sonrasında borsa endekslerinde net bir hareketlilik gözlenmedi. Akşam kontratında da yatay bir seyir izlendi. Bu sabah ise dünkü ABD kapanışının ardından Asya'da pozitif bir hava var. Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %1,3 civarında (Çin'de teşvik paketleri ile ilgili haber akışının da desteğiyle) primli. ABD vadelileri ise yatay. Paritelerde sakin bir görüntü varken, hafta içi 81 USD'lere kadar çıkan Brent petrol 77 USD civarında işlem görmekte. Bu ortamda BIST100'ün güne yükselişle başlamasını bekliyoruz. Düşük likidite ortamında gün içerisinde oynak bir görüntü sergileyen endekste en azından TSİ 15.30'daki ABD TÜFE verisine kadar (Yıllık çekirdek enflasyon beklentisi: %3,2) teknik bir yükseliş gözlenebilir. Halihazırda İsrail'in her an İran'a misilleme yapma riski bulunsa da gerilimin daha fazla tırmanmamasına yönelik bazı çabaların gözlenmesi bir miktar fiyatlanabilir. Son olarak, bugün yurtiçinde ağustos ayı sanayi üretimi ve iş gücü istatistikleri takip edilecek.


 
 

  
MAKROEKONOMİ

 
Avrupa tarafında, Almanya'da ağustos ayı dış ticaret verileri izlendi. Almanya'da aylık bazda ihracat temmuzda %1,7 oranında artışın ardından ağustosta %1,3 oranında artış sergiledi ve yurt dışı talepte olumlu seyrin yavaşlayarak devam ettiğine işaret etti, beklentiler ise aylık bazda ihracatın %1 oranında düşüş kaydetmesi yönündeydi. Aylık bazda ithalat ise temmuzda %5,3 oranında artışın ardından ağustosta %3,4 oranında gerileyerek beklentilerin (%2 düşüş) üzerinde düşüş kaydetti ve iç talepte zayıflamaya işaret etti. Bu kapsamda, aylık bazda dış ticaret fazlası ise ihracatın artmasının yanında ithalatın azalması nedeniyle temmuzdaki 16,9 milyar Euro seviyesinden ağustosta 22,5 milyar Euro seviyesine yükseldi ve söz konusu aylık dış ticaret fazlası mayıstan bu yana en yüksek seviyedeki dış ticaret fazlası olarak kaydedildi.
 
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
ABD tarafında, Fed'in para politikasına yön vermesi açısından yakından takip edilecek verilerden, eylül ayı TÜFE verileri TSİ 15.30'da izlenecek. Ağustosta manşet TÜFE aylık bazda ağustosta bir önceki aya benzer şekilde ve beklentilerle uyumlu olarak %0,2 oranında artış kaydetmişti, yıllık bazda ise %2,9'dan %2,5 seviyesine gerilemişti ve böylece Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyede kaydedilmişti. Ağustosta gıda ve enerji fiyatlarını dışlayan çekirdek TÜFE'nin ise, aylık bazda artış hızı %0,2'den %0,3 seviyesine yükselerek beklentilerin (%0,2) üzerinde kaydedilirken, yıllık bazda ise bir önceki aya benzer şekilde %3,2 seviyesinde kaydedilmişti ve böylece Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü. Eylül ayında manşet TÜFE'nin aylık bazda artış hızının %0,2'den %0,1 seviyesine yavaşlaması ve yıllık bazda ise %2,5'ten %2,3 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Eylül ayında çekirdek TÜFE'nin aylık bazda artış hızının ise %0,3'ten %0,2 seviyesine yavaşlaması ve yıllık bazda ise bir önceki aya benzer şekilde %3,2 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

ABD'de istihdam piyasası verilerinden, haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi TSİ 15.30'da izlenecek. Son açıklanan haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, 219 bin kişi seviyesinden 225 bin kişi seviyesine yükselişle beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşerek son üç haftanın en yüksek seviyesinde kaydedilmişti, bunun yanında tarihsel ortalamaların altında düşük seviyelerde seyretmişti.

Avrupa tarafında, piyasaların odak noktasında TSİ 14.30'da ECB'nin eylül ayı toplantısına ilişkin tutanaklar olacak. ECB, haziran ayındaki 25 baz puanlık faiz indiriminin ardından eyül ayı toplantısında ikinci kez faizleri beklentilerle uyumlu olarak indirmişti. Buna göre ECB, temel refinansman faiz oranını %4,25 seviyesinden %3,65 seviyesine ve marjinal borç verme faiz oranını %4,50 seviyesinden %3,90 seviyesine çekerken, mevduat imkanı faiz oranını ise %3,75 seviyesinden %3,50 seviyesine indirmişti. Bu kapsamda, ECB'nin faizleri arasında teknik ayarlama da gerçekleştirilmişti. Karar metninde, enflasyonun önümüzdeki yılın ikinci yarısında hedefe doğru gerilemesinin beklendiği belirtilmişti. Ayrıca ECB'nin yayımlanan yeni makroekonomik projeksiyonlarına göre, Banka'nın manşet enflasyon beklentileri korunurken, çekirdek enflasyon için 2024 ve 2025 tahminlerinin ise hizmet enflasyonunun beklenenden daha yüksek olması nedeniyle bir miktar yukarı yönlü revize edildiği, buna karşın büyüme beklentilerinin ise aşağı çekildiği gözlenmişti. ECB Başkanı Lagarde ise, eylül ayı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, para politikasının sıkılaşma etkilerinin kendini beklenenden fazla gösterdiğini, ekonomik büyüme üzerindeki risklerin aşağı yönlü olmaya devam ettiğini, bunun yanında, istihdam piyasasının sıkı kalmaya devam etmekle birlikte emek talebinin daha da ılımlı hale geldiğini belirtmişti. Ayrıca Lagarde, önceden belirlenen bir faiz patikalarının bulunmadığını, verilere bağlı kalmaya ve toplantıdan toplantıya karar vermeye devam edeceklerini vurgulamıştı. Banka'nın bugün yayımlanacak olan toplantı tutanaklarında ise faiz patikasına ve olası yeni faiz indirimlerine yönelik daha fazla ipucu aranacak.

Yurt içinde ise, TSİ 10'da TÜİK tarafından ağustos ayı sanayi üretimi verisi yayımlanacak. Sanayi üretimi mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış bazda aylık olarak haziran ayında %2,4 oranında daralmanın ardından temmuz ayında %0,4 oranında hafif artış kaydetmişti. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık olarak ise haziran ayında %5 oranında sert daralmanın ardından temmuz ayında %3,9 oranında daralma sergilemişti ve böylece düşüşünü ikinci aya taşımıştı.

Bunun yanında, TÜİK tarafından TSİ 10'da ağustos ayı iş gücü istatistikleri yayımlanacak.

Ayrıca TÜİK tarafından TSİ 10'da ağustos ayı inşaat maliyet endeksi verisi yayımlanacak. T
 
ŞİRKET HABERLERİ

Alarko Holding (ALARK, Nötr): Şirket 09.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 85,70 TL-84,95 TL (ağırlıklı ortalama 85,30 TL) fiyat aralığından toplam 175,8bin TL nominal değerli ALARK payları geri almıştır.

Bera Holding (BERA, Nötr): Grup Şirketlerinden Bera Turizm, Adaçal Sanayi ve Kompen Sanayi tarafından Karaman ilinde toplam 2.748 kWe / 3.601,26 kWp gücünde GES tesisleri yatırımı 08.10.2024 tamamlanmış ve tesis elektrik üretimine başlamıştır. Yapılan bu yatırım ile yıllık yaklaşık 5.000 Mw elektrik üretimi planlanmaktadır.

Europower Enerji (EUPWR, Sınırlı Pozitif): Şirket, geleceğe yönelik beklentilerin yer aldığı yatırımcı sunumu yayımladı. Buna göre; 2024 yılı için 10.033mn TL hasılat, %26,5 brüt kar marjı ve %30,5 FAVÖK marjı beklemektedir. 2025 yılı için de 15.960mn TL hasılat, %28,50 brüt kar marjı ve %32,50 FAVÖK marjı beklemektedir.

Girişim Elektrik (GESAN, Sınırlı Pozitif): Şirket, geleceğe yönelik beklentilerin yer aldığı yatırımcı sunumu yayımladı. Buna göre; 2024 yılı için 18.766mn hasılat, %30 brüt kar marjı ve %36 FAVÖK marjı beklemektedir. 2025 yılı için de 30.030mn TL hasılat, %32 brüt kar marjı ve %37 FAVÖK marjı beklemektedir.

Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): Şirket hisse geri alım programı kapsamında, ortaklık tarafından 09.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 266,0 TL fiyat ile toplam 113bin TL nominal değerli THYAO payları geri alınmıştır.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Nötr): Banka tarafından MTN Programı kapsamında yurtdışında ihracının yapılması planlanan tahvillerin ile ilgili olarak yatırımcı görüşmelerinin yapılacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda, söz konusu ihraca ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmıştır. Nominal tutarı 350mn USD, itfa tarihi 17 Ekim 2029 olan sabit faizli 5 yıl Tahvilin kupon oranı %7,125 olarak belirlenmiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

Enerji: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, taslak aşamasında bulunan karbon emisyonu ticaret sistemine atıfta bulunarak Türkiye'nin 2026'da karbonu fiyatlayan bir ülke haline gelmesi ve bunun EPİAŞ bünyesinde bir karbon piyasası kurulması suretiyle gerçekleşmesinin hedeflendiğini belirtti. Buna ek, enerji Borsası EPİAŞ'ın faaliyetlerinin önümüzdeki yıllarda genişleyeceğini, faaliyetlerin genişlemesinin ardından halka arzın değerlendirilebileceğini söyledi.

Öte yandan, Türkiye yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırmak için 2035 yılına kadar yılda en az 2 bin megavat kapasiteli ihale düzenlemeyi planlıyor. (Kaynak: Bloomberg HT)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Birleşim Mühendislik (BRLSM): Devam eden Halk Yapı Dilovası Sanayi Merkezi Projesi kapsamında; Şirket bağlı ortaklığı Erde Mühendislik ile Kuzu İnşaat arasında, elektrik tesisat işleri ile ilgili olarak 33mn TL (KDV dahil) tutarlı sözleşme imzalanmıştır. Bu projeye ilişkin olarak Şirket ve bağlı ortaklığının imzaladığı sözleşme bedeli toplamı 319mn TL (KDV Dahil) olmuştur. İş süresi 3 ay olarak planlanmaktadır.

Sanica Isı Sanayi (SNICA): Şirket ile mevcut bayileri arasında 11,1mn TL tutarında ürün satış sözleşmeleri imzalamıştır.


 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde tepki yükselişlerinde 9,200 direnci önemini
koruyor
Jeopolitik gelişmeler gündemde kalmaya devam ederken bugün TSİ
15:30’da ABD’de açıklanacak ve dezenflasyonun devam ettiğine işaret
etmesi beklenen enflasyon verileri odak noktasında yer alıyor. Dün akşam
açıklanan Fed FOMC tutanaklarında Eylül ayında bazı yetkililerin 25 baz
puanlık indirim tercih ettiklerini çoğunluğun ise 50 baz puan indirimden
yana olduklarını takip ettik. Küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz
S&P 500 endeksi dün günü %0.7 yükselişle 5792 yeni rekor seviyesinde,
teknoloji endeksi Nasdaq %0.8 yükselişle, Dow Jones sınai endeksi %1
yükselişle, Russell 2000 endeksi ise %0.3 artıda tamamladı. Fed yetkilileri
önümüzdeki döneme yönelik olarak kademeli faiz indirimi çağrıları
yapmaya devam ederken dolar endeksi son iki ayın zirvelerine yakın
seyrediyor. Piyasalar son durumda Fed'in 7 Kasım'daki para politikası
toplantısında %85 civarı olasılıkla 25 baz puan faiz indirimine gideceğini
fiyatlıyor. Çin Merkez Bankası'ın (PBOC) sermaye piyasalarını
canlandırmaya yönelik 500 milyar yuan büyüklüğündeki desteği
uygulamaya başlamasıyla yükselen Çin piyasaları öncülüğünde bu sabah
Asya piyasalarında yükselişler öne çıkıyor, vadeli endeksler ise yatay
açılış sinyali veriyor.


 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yurt İçinde Sanayi Üretimi Takip Edilecek
Küresel piyasalarda dün pozitif seyir izlendi. ABD endeksleri FOMC tutanaklarının takip edildiği günü yükselişle tamamladı. Avrupa endeksleri ise veri takviminin sakin olduğu günü yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul'da toparlanma çabası izlendi. BIST100 endeksi günü %0,97 yükselişle 9132 puanda tamamladı.
Sektörel görünümde iletişim %4,84 ve bankacılık %1,38 yükseliş kaydetti. Sıani endeksi ise %0,63 yükseldi. Senet bazında BIST100 endeksini TCELL, SAHOL ve AKBNK ağırlıklı pozitif yönde etkilerken MPARK, YKBNK ve BTCIM ağırlıklı negatif yönde etkiledi.
Türkiye gösterge tahvil faizi %41,92 seviyelerine gerilerken uzun vadeli tahvil getirileri %29,13 seviyesine geriledi.
Bugün yurt içinde sanayi üretimi takip edilecek. Yurt dışında ise ABD TÜFE rakamları takip edilecek.

Şirket Haberleri
TSKB: İhraca ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmıştır. Nominal tutarı 350 milyon ABD doları, itfa tarihi 17 Ekim 2029 olan sabit faizli 5 yıl Tahvilin kupon oranı %7,125 olarak belirlenmiştir.

Pay Alım Satım Bildirimleri
LKMNH (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 09.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 16,52 TL fiyattan toplam 91.050 TL nominal değerli LKMNH payları geri alınmıştır.
KRVGD (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 09.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 2,14 TL fiyattan toplam 150.000 TL nominal değerli KRVGD payları geri alınmıştır.
OBAMS (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 09.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 36,44-38,16 TL fiyattan toplam 339.107 TL nominal değerli OBAMS payları geri alınmıştır.
THYAO (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 09.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 266,00 TL fiyattan toplam 113.000 TL nominal değerli THYAO payları geri alınmıştır.
ALARK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 09.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 85,30 TL fiyattan toplam 175.800 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır.
TABGD (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 09.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 142,47 TL fiyattan toplam 25.000 TL nominal değerli TABGD payları geri alınmıştır.



 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://api.infovarant.com/media/ss5c4tvh/varant-buelteni-09_10_2024.pdf



 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.


 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün

" ABD, TÜFE, Federal Bütçe Dengesi (Eyl)
" ABD, İşsizlik Başvuruları (Haf),
" Euro Bölgesi, ECB Toplantı Tutanakları,
" Türkiye, Sanayi Üretimi, İşsizlik Oranı (Ağu),
" Türkiye, Para ve Banka, Menkul Kıymet İstatistikleri (Haf)

Küresel piyasalarda bugün ABD TÜFE verileri izlenecek…
Dün Fed'in Eylül ayı toplantısı tutanakları küresel piyasaların odağındaydı. Tutanaklar, Fed yetkililerinin faiz indiriminin büyüklüğü konusunda ayrıştığını gösterdi. Tutanaklarda önemli çoğunluğun enflasyonun sürdürülebilir biçimde yüzde 2'lik hedefe ilerlediğine dair artan güvenle 50 baz puanlık indirimi desteklediği, bazı katılımcıların ise 25 baz puan indirimden yana olduğu ifade edildi. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, Fed'in üç hafta önce yaptığı faiz indirimini desteklediğini ancak enflasyona yönelik hâlâ yukarı yönlü riskler olduğunu ve ekonomik görünüme ilişkin belirsizlikler göz önüne alındığında, kademeli indirim yapılmasının daha uygun olduğunu söyledi. CME'nin FedWatch Tool'una göre piyasalar, Fed'in Kasım ayında 25 baz puanlık indirim olasılığını %84,7 olarak fiyatlamaktadır. Bugün açıklanacak olan eylül ayı ABD TÜFE verileri, faiz fiyatlamaları bakımından yakından izlenecek.

Bu sabah Asya borsaları pozitif, ABD vadelileri ise yatay yönde seyretmektedir.
Japonya'da sabah saatlerinde ÜFE verileri takip edildi. ÜFE eylül ayında aylık bazda değişim göstermeyerek, yıllık %2,8 artış ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 102,9 ile yatay yönde hareket etmektedir. ABD 2 yıllık tahvil getirileri %4,01 ile negatif yönde, 10 yıllık tahvil getirileri bu sabah %4,07 ile yatay yönde hareket ediyorlar. Negatif seyrini altıncı güne taşıyan Ons altın bu sabah 2612 dolarda pozitif yönde işlem görüyor. Hafta başında 80,94 seviyesini test eden brent petrolde geri çekilme eğilimi devam etmekte. Bu sabah brent petrol varil başına 76,95 dolar ile alıcılı yönde bulunmaktadır. Standard & Poor's (S&P), Orta Doğu'da yoğunlaşan çatışmaların, bölgenin geri kalanının kredi derecelendirmesi üzerinde önemli risk oluşturduğunu bildirdi. Bugün küresel piyasalarda ABD TÜFE verileri gündemin odağında, ayrıca federal bütçe dengesi ve işsizlik başvuruları da takip edilecek. 17 Ekim'de yapılacak toplantıda bir faiz indirimi beklenen Euro Bölgesi'nde bugün ECB'nin bir önceki toplantısının tutanakları yayımlanacak. Yurt içinde ise veri gündeminde ağustos ayı sanayi üretimi ve işsizlik oranı, ayrıca haftalık olarak takip ettiğimiz para ve banka, menkul kıymet istatistikleri bulunuyor. BİST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste bu haftaki işlemlerde test edilen 9150 ara direncinin üzerinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Bu seviye ve üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 9274 ve 9400 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise satış baskısının 9000 desteği ile geçtiğimiz haftanın en düşük seviyesi 8850 seviyesine kadar devam etmesi beklenebilir.

Veri Gündemi

Bugün ABD'de odak eylül ayı enflasyon verilerinde bulunuyor. Eylül ayında TÜFE'de aylık %0,1 artış ile yıllık %2,3 artış görülmesi beklenmektedir. Fed'in yakından takip ettiği çekirdek TÜFE'de ise eylül ayında aylık %0,2 artış görülmesi bekleniyor. Ağustos ayında TÜFE yıllık %2,50, çekirdek TÜFE ise %3,20 artış göstermişti. Bugün ayrıca Federal bütçe dengesi takip edilecek. Ağustosta federal bütçe dengesi 380,0mlr USD açık kaydetmişti. 30 Eylül- 4 Ekim haftasında işsizlik başvurularının 231bin olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Önceki hafta işsizlik başvuruları 225bin olarak gerçekleşirken 4 haftalık ortalama 224,25bin oldu.

Euro Bölgesi'nde bugün ECB toplantı tutanakları öne çıkıyor. Eylül ayı toplantısında ECB, gecelik mevduat faizini 25 baz puan indirim ile %3,75'ten %3,50 seviyesine çekti. ECB ayrıca refinansman faiz oranını da 60 baz puan indirerek %4,25'ten %3,65'e indirirken, marjinal borçlanma oranını ise %3,90 seviyesine çekti. Böylece mevduat faizi ve ana refinansman faizi arasındaki fark 50 baz puandan 15 baz puana indirildi. Kararın ayrıntıları, faiz indirimi patikasıyla ilgili beklentileri şekillendirebilir.

Yurt içinde ise bugün sanayi üretimi, işsizlik oranı ve haftalık olarak takip edilen para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 112 bin kişi azalarak 3 milyon 167 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puan azalarak %8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,0 iken kadınlarda %12,4 olarak tahmin edildi. Sanayi üretimi temmuzda aylık %0,40 artış gösterirken yıllık bazda %3,90 düşüş kaydetti.

TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 23-27 Eylül 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 206,22mn USD net alış gerçekleştirdi. Böylelikle yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde alış tarafındaki yerlerini ikinci haftaya taşıdılar.23-27 Eylül 2024 haftasında DİBS (kesin alım) tarafında 443,92mn USD satış gerçekleşirken, ÖST tarafında 10,59mn USD satış kaydedildi. Böylelikle toplam portföyde, yurt dışı yerleşikler 23-27 Eylül haftasında 248,29mn USD tutarında net satış gerçekleştirmiş oldu. Yurt dışı yerleşikler 2024 yılı başından bu yana hisse senetlerinde 1968,92mn USD tutarında satış yaptılar. 2024 yılbaşından bu yana DİBS tarafında 13939,62mn USD, ÖST tarafında 257,61mn USD net alım gerçekleştirildi. 2024 yılbaşından bu yana yurt dışı yerleşikler tarafından toplam portföyde ise 12228,31mn USD alış kaydedilmiş oldu. 2023 yılında yurt dışı yerleşikler toplam portföyde 3393mn USD net alış gerçekleştirmişti. TCMB verilerine göre, 27 Eylül itibarıyla toplam rezervler 156 milyar 392 milyon dolardan, 157 milyar 390 milyon dolara çıktı. Brüt rezervler 94 milyar 109 milyon dolardan 93 milyar 824 milyon dolara inerken, altın rezervleri 62 milyar 283 milyon dolardan 63 milyar 566 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri de böylece yeni bir zirve yaptı. Bir önceki hafta 51 milyar 775 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 342 milyon dolar artarak 54 milyar 117 milyon dolara çıktı.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Market Watch - Thursday, October 10, 2024

Outlook:

The BIST 100 Index day started Wednesday flat, facing selling pressure at the opening. The Benchmark Index closed the day at 9,132.30, up 0.97%, supported by late-session purchases. The Industrial Index rose by 0.63%, while the Banking Index gained 1.28%. As expectations of weaker 3Q earnings and delayed interest rate cut expectations following the latest inflation data persist, we believe that the BIST's volatile trend will continue, and that upward movements may remain limited. Geopolitical risk-related news flow will continue to affect the BIST. Globally, the U.S. and European stock markets closed with gains yesterday. The VIOP30 Index posted a 0.01% rise in the evening session. This morning, Asian markets are positive, the U.S. futures are mixed, and the German DAX futures are trading negatively. News from the Middle East and macroeconomic data will remain in focus for the markets. Global markets will be closely watching the U.S. September CPI inflation data today amid expectations of the figure falling from 2.5% to 2.3%. Domestically, August industrial production data will be announced today, with market expectations pointing to an annual contraction of around 2%. We expect a 2.15% production contraction. Locally, we expect the Benchmark Index to start Thursday with reaction purchases. And if any profit-taking is absorbed, it should continue its efforts to rise. SUPPORT: 8,900 - 8,750 RESISTANCE: 9,200 - 9,450.
Money Market:
The Lira was positive yesterday, gaining 0.11% against the USD to close at 34.2254. The currency also appreciated by 0.19% against a basket of $0.50 and €0.50. Meanwhile, the local fixed income markets were positive. The ten-year benchmark bond yield fluctuated between a range of 29.11%-29.55%, closing the day at 29.13%, down 42 bps from the previous close.
Headlines:
Industrial production data for August will be released in Turkey today. While the market expectation is for a contraction in production of 2% YoY, as Seker Invest, we expect a contraction of 2.15%. Our detailed analysis will be published during the day.
Company News:
TSKB (TSKB.TI; OP) has completed the book building for its Eurobond issuance for USD350mn with a maturity of 5 years. The yield was 7.125%. As you may remember, the yield and coupon rate were 6.95% and 6.875% for Vakifbank (VAKBN.TI; MP) latest issue with a 5.25 years maturity.
Within the scope of the share buy-back program, Turkish Airlines (THYAO.TI; OP) bought back shares with a TL 331,000 nominal value on Oct 03, 2024 at a price of TL 266.0 per share on Borsa Istanbul. Post transaction, the total nominal value of repurchased shares has reached TL 5,241,044 which represents 0.379786% of the Incorporation's capital. We believe that the share repurchase made within the scope of the program will be supportive and positively impact the Company's shares (Positive).




Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.