Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Piyasa Gündemi
ABD’de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi eylül ayında
254 bin kişi artış kaydederken, 150 bin olan piyasa beklentisinin
oldukça üzerinde gerçekleşti. Bir önceki ay açıklanan ağustos ayına
ait tarım dışı istihdam verisi de 142 binden 159 bine revize edildi.
İşsizlik oranı eylül ayında %4,2’den %4,1’e geriledi. Beklentilerin
üzerinde gelen tarım dışı istihdam verisinin ardından kasım
toplantısı için piyasalarda 50 baz puan indirim ihtimali rafa
kalkarken, 25 baz puanlık faiz indirimi %98 ihtimalle fiyatlanıyor.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 11:30 Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni Önem: Orta
• 12:00 Euro Bölgesi Perakende Satışlar Önem: Orta
Dolar/TL
Yurt içerisinde TL’nin reel değerini ölçen TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru
endeksi eylülde 62,78 değerini alarak son üç yılın zirve seviyelerine yakın
seyretti. ABD tarafında tarım dışı istihdam rakamı eylülde 254 bin kişi ile
beklentileri aşarken, işsizlik oranı ise yüzde 4,1 ile beklentilerin hafif
altında pozitif görünüme işaret etti. Diğer taraftan ortalama saatlik
kazançlar tarafı aylık yüzde 0,4 oranında artış kaydederek beklentileri
aştı. ABD’den gelen pozitif istihdam verileri sonrasında dolar endeksi
haftayı yükselişle kapatırken, kur tarafına etkisi sınırlı kaldı. Haftaya
başlarken bugün önemli bir veri akışı bulunmazken, hafta genelinde ise
ABD’de enflasyon verileri ön plana çıkacak. Dolar/TL, bu sabah saat
08:10 itibariyle 34,26’lı seviyelerde haftaya sakin başladı. Dolar endeksi
ise 102,51 civarında bulunuyor

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.


 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güçlü veri, güçlü borsa…

Dünya borsalarında güçlü bir yükselişle haftaya başlıyoruz. ABD emek piyasasının halen güçlü olduğunu gösteren tarım dışı istihdam verisi sonrası dolar güçlenirken, altın değer kaybediyor, hisse senetleri değer kazanırken, tahvil kaybettiriyor.

ABD Eylül tarım dışı istihdam verisi 254 bin yeni iş ile, 150 bin beklentiye göre çok daha güçlü geldi. Temmuz ve Ağustos istihdamlarında yukarı yönlü 17 bin ve 55 bin revizyon yapıldı. Açıklanan veri sonrası Kasım toplantısında 25 baz puan indirim ihtimali %98’e yükselirken, dolar küresel olarak %0,5 güçlendi. Tahvil piyasası, verim eğrisinin kısa ucunda 22 baz puan, uzun ucunda 12 baz puan artış ile, son dönemin en sert fiyatlamasını yaptı.

Hisse senedi piyasasının veri sonrası yükselişinde banka, havayolu, otomotiv, yarı iletken hisseleri bayrak taşıyıcı konumda. Haftalık bazda en sert yükseliş ise Ortadoğu’da tırmanan savaş riskinden beslenen enerji hisselerinde.

Borsa İstanbul ABD istihdam verisi sonrası güçlü toparlandı. MSCI Türkiye %2,2 artış ile, MSCI Meksika’nın ardından en çok değer kazanan endeks. Banka hisseleri geleneği bozmayarak %4’ün üzerinde artış ile yükselişte başı çekiyor.

Ancak haftalık bazda bakıldığında kazançlar yerini zarara bırakıyor. Olası savaş bölgesine yakınlığımız nedeniyle, MSCI Türkiye %6 kayıpla açık ara en çok kaybettiren gelişmekte olan ülke endeksi. Savaşın baş rol oyuncusu İsrail’in aynı dönemdeki kaybı ise %2.

Dünya borsalarının seyri Borsa İstanbul’da alıcılı bir açılışa işaret ediyor. Güçlü dolar ve daha yavaş inecek ABD faizleri aslında Türkiye için iyi haber değil. Ama risk iştahının canlanması kısa vadede piyasa için daha etkili olmaya devam eder. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 9.000 ve 9.300.

Otokar ihale haberine pozitif tepki bekliyoruz. Cuma kapanışa gelen doğru Türk Traktör satış verisine önemli tepki beklemiyoruz. Üçüncü çeyrek rakamları iyi gelmeyecek. Ama olumsuz gelişmeler büyük ölçüde fiyatlandı.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/10/07/piyasalarda-bugun-07-10-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
ABD endeksleri haftayı primle tamamlarken istihdam verisinin ardından bu hafta odakta ABD enflasyonu için tedirgin bir bekleyiş görebiliriz. ABD vadelileri haftaya yatay negatif başlıyor. Japonya endekslerinde %1'in üzerinde TSİ 08:55 itibari ile kazanımlar korunurken Çin piyasaları tatilden yarın dönecek. Jeopolitik tarafta ise Lübnan'a saldırılar hafta sonu şiddetlenirken İsrail - Gazze Savaşı'nın birinci yılında (7 Ekim 2023) bölgedeki haber akışı yakından takip edilmeye devam ediyor. İçeride hafta boyunca devam eden satıcılı seyir Cuma günü beklentilerin üzerinde gelen tarım dışı istihdam verisi ile birlikte küresel piyasalardaki risk iştahına paralel olarak yerini yükselişe bıraktı. Bugün içeride veri akışı sakin. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz saat 10:00'da "Orta Vadeli Programda Öngörülen Yapısal Tedbirler" gündemi ile gerçekleştirilecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek. Gelen mesajlar piyasalar açısından önemli olabilir. Teknik açıdan yukarıda 9250, 9400 ve 9550 direnç; olası geri çekilmelerde 8900, 8750 ve 8500 destek olarak takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 278 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: YKBNK, ULKER, DOAS, TUPRS
Haftalık hisse önerilerimiz: GARAN, KRDMD, TKFEN, EUPWR
Dirençler 9,250 9,400 9,550
Destekler 8,900 8,750 8,500




  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde tepki alımları etkili oldu
Cuma günü beklenenden güçlü gelen ABD tarım dışı istihdam verisi eşliğinde hisse senetleri, dolar endeksi ve tahvil faizlerinde yükselişler etkili oldu. Küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi günü %0.9 yükselişle 5751 seviyesinde, teknoloji endeksi Nasdaq %1.2 yükselişle, Dow Jones sınai endeksi %0.8 yükselişle, Russell 2000 endeksi ise %1.5 yükselişle tamamladı.Tarım dışı istihdam artışı Eylül ayında tüm analist tahminlerini de aşarken işsizlik oranının gerilediğini ücret artışlarının beklenenin üzerinde geldiğini takip ettik. Veri ile birlikte piyasadaki 50 baz puan faiz indirimi beklentileri ortadan kalktı. Piyasalar son durumda Fed'in 7 Kasım'daki para politikası toplantısında %98 olasılıkla 25 baz puan faiz indirimine gideceğini fiyatlıyor. Bu sabah Japonya'nın ekonomi politikasının diğer ülkelerle eşgüdümünden sorumlu Maliye Bakanlığı yetkilisi Atsushi Mimura'nın, yetkililerin spekülatif işlemler de dahil olmak üzere döviz hareketlerini izleyeceğine dair açıklamaları ön planda. Asya piyasalarında yükselişler etkili (Çin piyasaları tatil nedeni ile kapalı), vadeli endekslerde ise karışık eğilim öne çıkıyor. Jeopolitik endişeler gündemde kalmaya devam ederken bugün Euro bölgesi maliye bakanları Lüksemburg'da bir araya gelecek. Fed Guvernörü Michelle Bowman TSİ 20:00'de, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari TSİ 20:50'deki açıklamaları takip edilecek.

 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeksin güne hafif pozitif bir seyirle başlamasını bekliyoruz…
ABD’de Cuma günü açıklanan Eylül ayına ilişkin tarım dışı istihdam 254 bin
kişilik artış ile beklentilerin üzerinde gelirken işsizlik oranı beklenmedik şekilde
%4,2’den %4,1’e gerileyerek iş gücü piyasasında bir bozulma olmadığı sinyalini
verdi. Mart ayında bu yana gerçekleşen en güçlü istihdam artışı Fed’in geç
kalmaktan ziyade erken hareket etmiş olabileceği ihtimalini doğurdu.
Bununla birlikte önümüzdeki süreçte faiz indirimlerinin devamına ilişkin soru
işareti oluştuğu söylenebilir. Fakat tek veriye göre FED'in politikasının değişmesi
beklenmezken piyasanın ekonomik aktivitenin beklentilerden iyi olduğu
görüşüne odaklanarak pozitif bir fiyatlama içine girdiği görüldü. Bu hafta
Perşembe günü ABD’de açıklanacak enflasyon veriler ayrıca önemli
olacak.
Diğer taraftan Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler devam ederken İsrail’in karşı
atak olarak İran’ın petrol sahalarını vurabileceği endişesi petrol fiyatlarını yukarı
taşıyor. Böyle bir durumda petrol fiyatlarının tekrar 100$ ve üzeri seviyeleri
görebileceği konuşuluyor. Bazı yatırıcımlar ise bu senaryoya göre pozisyon
alıyor.
Yurt içinde jeopolitik risklerin etkisi, 3Ç2024 dönemine ilişkin zayıf
sinyaller, yüksek faiz ortamı ve buna rağmen enflasyonun bir süre katılık
gösterme potansiyeli gibi faktörler piyasayı olumsuz etkilemeye devam
ediyor. Goldman Sachs, Türkiye için 2024 yıl sonu enflasyon beklentisini Eylül
ayı TÜFE verisi sonrası %40'tan %44'e çıkardı.
Genel olarak küresel piyasalarda risk iştahı yükselirken ABD endeksleri Cuma
günü pozitif kapışlar gerçekleştirdi. ABD vadelileri bugün sabah hafif negatif
yatay bir seyri izliyor. Asya endekslerinde ise sınırlı yükselişler var. Yurt içi
piyasada kur 34,27TL civarında işlem görürken Türkiye 5 yıllık CDS risk primi
278,051 seviyesine yükselmiş durumda.
BIST100 endeksi Cuma günü %2,37 oranında artış kaydederek 9109 seviyesi
civarında kapanış gerçekleştirdi. Bununa birlikte endeks Nisan ayından beri
gördüğü en düşük seviye olan 8850 seviyesinde bir tepki göstererek haftayı
9000 seviyesi üzerinde tamamlamış oldu. Ayrıca endeksin yedi günlük düşüş
serisini bozması diğer bir pozitif sinyal olarak kaydedildi. BIST 100 hisseleri
içinde AKBNK, ASELS, ISCTR, SAHOL, TUPRS hisseleri Cuma günü
gerçekleşen toparlanmaya en çok katkı sağlayan hisseler oldu. Diğer taraftan
TCELL zayıf performansı ile negatif ayrışma gösterdi. Alt sektör endeksleri
içinde XSGRT sigortacılık ve XBANK bankacılık Cuma günü en çok yükselenler
olarak öne çıktı. XILTM iletişim ise TCELL nedeni ile en çok kaybeden tarafta
yer aldı. Bununla beraber BIST100 hisseleri arasında GUBRF, ANSGR,
ULKER, KOZAA hisselerinde göreceli iyi performanslar dikkat çekti. İlk 5 aracı
kuruma göre para girişi incelendiğinde AKBNK, ASELS, THYAO, OBAMS ve
PGSUS hisselerine yüksek fon girişi olduğu görüldü.
Teknik olarak endekste uzun vadeli trend göstergesi olan 200 günlük hareketli
ortalamanın altında zayıf görünüm devam ediyor. Cuma günü devreye giren
alımlarla oluşan tepki yükselişi hali hazırda ortalamalardan oldukça uzaklaşan
endeksin makul seviyelere geldiğinin bir diğer sinyali olabilir. Bununla birlikte
negatif kapanış serisinin bozulması ardından endekste tepki hareketinin
devam edebileceğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda endeksin haftaya hafif
alıcılı bir seyirle başlamasını beklerken yukarıda 9180-9250-9420 seviyeleri
direnç olarak takip edilecek. Aşağıda ise 9000-8935-8850 seviyeleri destek
olarak güncelliğini koruyor.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: ASELS, TUPRS, TURSG,
HEKTS, EUPWR.
   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD endeksleri geçtiğimiz haftayı çoğunlukla yatay
seyirle tamamladı. Orta Doğu’da artan jeopolitik
tansiyon ve yükselen petrol fiyatları piyasaları
baskılarken, Cuma günü gelen güçlü istihdam
rakamları resesyon baskılarını hafifletti.
• ABD’de eylülde tarım dışı istihdamı 254 bin kişi ile
140bin olan beklentilerin oldukça üzerinde artış
gösterdi. İşsizlik oranı 0,1 puan düşüş ile %4,1’e
geriledi. Piyasalar Fed’in bu yıl kalan 2
toplantısında da 25’er baz puanlık faiz indirimi
yapacağını fiyatladı.
• TÜİK’in açıklamış olduğu TÜFE aylık %2,97 artış ile
beklentileri aşarken, manşet veri %49,38
seviyesine geriledi.
• TCMB Başkanı Karahan, TBMM’de yaptığı sunumda,
‘Enflasyon beklentileri yüksek seyretmekle birlikte
geriliyor açıklamasında bulunurken sıkı parasal
duruş korunuyor’ mesajını verdi.
• TCMB Başkanı Karahan, KKM hesaplarının
katılmasını bu aşama için doğru bulmadıklarını
belirtti. Karahan, ‘Biraz daha azalması gerekiyor,
süreci biraz daha yönettikten sonra
değerlendirmemizi yeniden yapacağız’ dedi.
• Bakanlık, yılın ilk sekiz ayında elektrik üretiminde
yerli ve yenilenebilir enerjinin payı %62,8
olduğunu açıkladı.
• Goldman Sachs ve JPMorgan, TCMB’den ilk faiz
indirim beklentilerini ocak ayına ötelediklerini
açıkladı.
• Avrupa Birliği, Çinli elektrikli araçlara %45'e varan
vergi getirdi.
• İstanbul Planlama Ajansı'nın araştırmasına göre
İstanbul'da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı
ayına göre %60,30 artarak 71.431 TL’ye yükseldi.

 Colendi Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.colendimenkul.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Outlook:

The BIST100 started Friday with an increase, yet later tested the 8,850 level with sales. The Benchmark Index recovered with reaction buying towards the close to end at 9,109.34, up 2.37%. While the Industrial Index gained 1.68%, the Banking Index diverged positively up 4.25%. On a weekly basis, the BIST100 fell by 6.83% and the Industrial Index lost 5.91% while the Banking Index edged 10.74% lower. Mounting geopolitical risk amid rising tension in the Middle East, and higher-than-expected inflation data remain the key factors pressuring the BIST. We therefore expect news flow to to be effective on Index performance. On the global front, while risk appetite eased with ongoing tension in the Middle East, US stock markets ended the week flat, Asian stock markets increased, and European markets closed with a decline. Except for the Chinese stock market, which is on holiday this morning, Asian stock markets and German DAX futures follow a buyers trend, while US futures are in the red. The VIOP 30 Index rose by 0.17% in the evening session. We expect the Benchmark Index to start Monday with reaction buying and rise later if selling pressure is met. SUPPORTS: 8.900 - 8.750 - RESISTANCES: 9.200 - 9.450.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.