Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Küresel Piyasalar ve BİST100
Dün ABD tarafından gelen ISM Hizmet PMI verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi enflasyonist baskıyı artırma ihtimaliyle Fed'in 25 baz puanlık faiz indirim olasılığını artırmış durumda. Diğer yandan İsrail'in İran'ın petrol tesislerini hedef alacağı olası bir misilleme ihtimalinin etkisiyle jeopolitik riskler endeksleri etkilemeye devam etmekte. NVDIA'daki %3'ün üzerindeki değer kazancı NASDAQ kayıplarını sınırlasa da zirve seviyelerde katalizör etki sınırlı kalmakta. Bu sabah ABD vadelileri yatay pozitif. Avrupa tarafında Stoxx 600 jeopolitik risk unsurları ve otomotiv sektöründeki zayıflık ile günü %1'e yakın kayıpla tamamladı. Asya'da Çin piyasaları tatil. Nikkei 225 endeksi Başbakan İşiba'nın teşvik paketi hazırlama talimatıyla artıda. Yurt içi tarafına baktığımızda, dün açıklanan enflasyon datası beklentilerin üzerinde gerçekleti. Aylık bazda en yüksek artışlar %14,21 ile Eğitim, %4,16 ile Alkollü İçecekler ve Tütün, %3,86 ile Konut gruplarında gözlendi. BIST100 endeksine baktığımızıda ise öğleden sonra gelen satış baskısıyla yeniden negatif tarafta yer alan endekste 8,750 ve 8,500 desteklerini takip edeceğiz. Olası yükselişlerde 9,000 ilk direnç olmak üzere 9,150 sonraki hedef olarak izlenebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 280 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: BIMAS, TAVHL, OYAKC, SASA
Dirençler 9,180 9,400 9,600
Destekler 8,750 8,500 8,300



  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

  InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Odak Noktası ABD Tarım Dışı İstihdam Verisinde
Saat 15:30’da ABD Eylül ayı tarım dışı istihdam verisinin 147K ve işsizlik oranının ’da %4.2 açıklanması bekleniyor
 
Eylül ayında ISM, hizmet sektörü PMI verisini açıkladı. Veriye göre, PMI 3,4 puan artışla 54,9'a yükseldi ve Şubat 2023'ten bu yana en yüksek değerini gördü. Hizmet sektöründe üst üste 3 aydır büyüme kaydedilirken, piyasa beklentisi 51,7 olarak belirlenmişti. Yeni siparişler endeksi 6,4 puan artarak 59,4'e, üretim endeksi ise 6,6 puan artarak 59,9'a ulaştı. Ancak istihdam endeksi 2,1 puan azalarak 48,1'e geriledi. S&P Global ise eylülde hizmet sektörü PMI'nın 0,5 puan düşerek 55,2'ye indiğini açıkladı. Bileşik PMI da 0,6 puan azalarak 54'e düştü. 50'nin üzerindeki değerler genişlemeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.
 
ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre, 28 Eylül ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı başvuruları 6 bin artışla 225 bine yükseldi. Piyasa beklentisi 221 bin olarak belirlenmişti. Önceki haftanın verisi ise 218 binden 219 bine revize edildi. 4 haftalık ortalama başvuru sayısı 750 azalarak 224 bin 250'ye düştü. Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 21 Eylül ile biten haftada 1000 kişi azalarak 1 milyon 826 bine geriledi.
 
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, enflasyonun düzelmesi durumunda faiz oranlarını hızla düşürebileceklerini belirtti. Ancak Orta Doğu'daki çatışmaların petrol fiyatlarını artırma riski taşıdığını vurguladı. Jeopolitik endişelerin ciddi olduğunu ifade eden Bailey, petrol piyasasında istikrar sağlama çabalarının önemine dikkat çekti. Geçmişteki büyük petrol fiyatı artışlarına kıyasla şu anki durumun daha iyi olduğunu ancak geçmiş deneyimlerin hatırlanması gerektiğini söyledi. BoE'nin politika faizi şu anda %5 seviyesinde ve yatırımcılar, Kasım toplantısında bir indirim bekliyor. Tüketici enflasyonu ise %2.2 ile hedefin biraz üzerinde.
 
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Ağustos ayında Avrupa Birliği'nde ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarken, yıllık bazda yüzde 2,1 düştü. Euro Bölgesi'nde ise ÜFE, aylık yüzde 0,6 artış gösterirken, yıllık yüzde 2,3 geriledi. Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,4 artacağı, yıllık yüzde 2,4 azalacağı yönündeydi; ancak aylık artış beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Bu hafta Ons Altın için hareketli geçmeye devam ediyor. ABD’den gelen verilerin etkisi ve Ortadoğu’daki gerilimlerin eşlik etmesi ile kıymetli metal zirvesine akın seviyelerde fiyatlanmaya devam ediyor. Bugün ABD piyasalarında gözler tarım dışı istihdam verisinde olacak verinin beklenti üstü gelmesi Ons Altın’ı olumsuz etkileyebilir. Bugün sabah saatlerinde pozitif fiyatlama bölgesinde seyreden kıymetli metalde, kritik bir eşik olarak nitelendirebileceğimiz 2635 dolar seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda 2685 ve 2700 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 2635 ve 2600 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 2685 / 2700 / 2740
Destekler : 2635 / 2600 / 2585
 
XAGUSD Teknik Analizi
Geçtiğimiz hafta son 12 yılın en yüksek seviyesi olan 32.69 dolar seviyesini gören ve satış baskısına maruz kalan Ons Gümüş, toparlanmaya devam ediyor. Üst üste dördüncü haftalık kazanç bölgesinde fiyatlanan kıymetli metal için bugün açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisi önemli olabilir. Kritik bir eşik olarak takip ettiğimiz 31.75 dolar seviyesinin üzerinde kapanış yapan kıymetli metal, bugün sabah saatlerinde de alıcılı bir seyir izliyor. Ons Gümüş’te yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda, 32.45 ve 32.75 dolar direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 32.00 ve 31.75 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 32.45 / 32.75 / 33.30
Destekler : 32.00 / 31.75 / 31.40
 
EUR/USD Teknik Analizi
Dün ABD’de açıklanan PMI verilerinin açıklanmasının ardından güçlenen dolar endeksi EUR/USD paritesinde baskılanmaya yol açtı ve günü negatif kapatmasına neden oldu. Bu sabah saatlerinde ise paritede yatay bir seyir izlenirken olası aşağı yönlü hareketlerde 1.1020 ve 1.1010 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.1045 ve 1.1055 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 1.1045 / 1.1055 / 1.1070
Destekler : 1.1020 / 1.1010 / 1.1000
 
NAS100 Teknik Analizi
Bugün özellikle ABD’de açıklanacak olan Eylül ayı tarım dışı istihdam ve işsizlik oranları takip edilecek. Dün günü negatif kapatan 2024 Aralık vadeli endeks kontratında, bu sabah saatlerinde pozitif bir seyir izleniyor. Teknik açıdan yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 20100 ve 20200 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 19900 ve 19800 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 20100 / 20200 / 20350
Destekler : 19900 / 19800 / 19700
 
UKOIL Teknik Analizi
UKOIL fiyatları, İsrail'in İran petrol tesislerine saldırı olasılığının artması ve bu durumun enerji arzında kesintilere yol açabileceği endişeleriyle desteklenmeye devam ediyor. Dün de bu risklerin etkisiyle pozitif seyrederek günü yükselişle kapattı. Bu sabah saatlerinde ise negatif bir seyir izleyen UKOIL’da teknik açıdan aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 77.00 ve 76.60 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 78.00 ve 100 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 78.65 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 78.00 / 78.65 / 79.10
Destekler : 77.00 / 76.60 / 76.25


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel piyasalarda risk iştahı düşük seyretmeye
devam ediyor. Volatilite endeksi 20 seviyesinin
üzerinde işlem görüyor.
• ABD’de liman işçileri grevi 15 Ocak’a kadar askıya
aldı.
• ABD'de S&P Global hizmet sektörü PMI Eylül'de:
55,2 (önceki: 55,4) oldu.
• ABD'de işsizlik maaşı başvuruları toplam 225 bin
kişi ile beklentilerin hafif üzerinde oldu (Beklenti:
220 bin).
• İngiltere'de hizmet sektörü PMI Temmuz'da: 52,4
ile geriledi. (Beklenti: 52,8)
• Euro Bölgesi hizmet sektörü PMI Eylül'de: 51,4 ile
beklentilerin hafif üzerinde geldi. (Beklenti: 50,5)
• TÜİK’in açıklamış olduğu TÜFE aylık %2,97 artışla
yıllık %49,38 seviyesine geriledi.
• TÜFE aylık olarak %14,21 ile eğitim grubundaki
artış dikkat çekerken yıllık bazda ise %97,87 ile
konut grubu en çok artan kalemler oldu.
• TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon beklentileri
yüksek seyretmekle birlikte geriliyor açıklamasında
bulunurken sıkı parasal duruş korunuyor mesajını
verdi.
• Yurtiçi ÜFE ise yıllık %33,09 ve aylık %1,37 ile
zayıf seyretmeye devam ediyor.
• Yurtdışı yerleşik yatırımcılar 27 Eylül haftasında
206 milyon dolarlık hisse alırken 443 milyon
dolarlık DİBS sattı.
• TCMB'nin net uluslararası rezervleri 27 Eylül
itibarıyla haftalık %0,64 artışla 157,3 milyar dolar
oldu.
• KKM hesapları 1,5 trilyon liraya geriledi

 Colendi Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.colendimenkul.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Eylül ayında aylık %2,97,
yıllık %49,38 arttı.
ABD
ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı işsizlik maaşı
başvurularına ilişkin haftalık verilere göre, ülkede ilk kez
işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 28 Eylül
ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 6 bin artışla 225
bine çıktı. Bu dönemde işsizlik maaşı başvurularının
sayısına ilişkin piyasa beklentisi, 221 bin olması
yönündeydi.
ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin fabrika sipariş
verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede fabrika siparişleri,
ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 düştü. Piyasa
beklentileri fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 0,1
artması yönündeydi.
Avrupa
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan
Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi’nin Ağustos ayı ÜFE
verilerine göre, AB'de ÜFE, Ağustos'ta bir önceki aya
kıyasla yüzde 0,4 artarken, 2023'ün aynı ayına göre
yüzde 2,1 düştü. Euro Bölgesi'nde ise ÜFE, Ağustos'ta
aylık bazda yüzde 0,6 yükselirken, yıllık bazda yüzde 2,3
geriledi. Piyasa beklentisi Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık
yüzde 0,4 artacağı, yıllık yüzde 2,4 azalacağı yönündeydi

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Güne dün sınırlı tepki alımları ile pozitif bir seyirle başlayan ve sonrasında 9.150
seviyeleri üzerini test eden BİST 100 Endeksi bu seyrini sürdürmekte zorlandı. Gün
sonuna doğru artan satışlarla 8.900 seviyeleri altına sarkan Endeks günü %1,27
düşüşle 8.898.23 seviyesinden tamamlarken, son altı ayın en düşük seviyesine geriledi.
Sınai Endeks %0,95 değer kaybederken, Bankacılık Endeksi %2,86 düştü. Dün
açıklanan Eylül ayı TÜFE verisi bir önceki aya göre %2.97 artarken, yıllık enflasyon %
49.38 seviyesine geriledi. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen aylık enflasyon seviyesi,
sıkı para politikasına rağmen dezenflasyon sürecinin hala hedeflenen değerlerden uzak
olduğunu gösterdi. Global tarafta ise Orta Doğu'da devam eden gerilimin etkisiyle risk
iştahı azalırken, ABD ve Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı. Yurtiçinde VIOP30
Endeksi akşam seansında %0,1 yükseliş kaydetti. Bu sabah Asya borsaları karışık bir
seyir izlerken, ABD ve Alman DAX vadelileri alıcılı bir seyir izliyor. Ortadoğu’dan gelecek
haber akışı piyasaların odağında olmaya devam ederken, bugün global piyasalar
ABD’de açıklanacak olan tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verilerini takip edecek.
Güne yatay bir seyirle başlamasını beklediğimiz endeksin günün devamında ise dalgalı
zayıf seyrini sürdürmesini bekliyoruz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeksin güne hafif pozitif bir seyirle başlamasını bekliyoruz…
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’in İran’ın petrol tesislerine yönelik saldırı
ihtimaline ilişkin, "Bunu tartışıyoruz" diyerek bu ihtimalin güçlü olduğu sinyalini
verdi. Bununla birlikte jeopolitik risklerin devam edeceğine yönelik yatırımcı
beklentisi artarken arzın olumsuz etkileneceğine yönelik tahminlerle petrol
fiyatları yükseldi, güvenli liman talebindeki artışla ons atlın fiyatı tekrar
yönünü yukarı çevirdi.
G7 ülkelerinin liderleri tarafından yayınlanan ortak açıklamada Orta Doğu’da
kötüleşen durumdan derin endişe duyulduğu belirtilerek, bölgesel aktörlere
“sorumlu davranma” çağrısında bulunuldu.
Ekonomik açıdan bugün gözler ABD’de TSI 15:30’da açıklanacak Tarım Dışı
İstihdam verisinde olacak. ABD'de son dönemde açıklanan veriler ekonomik
aktiviteye yönelik karışık sinyaller verirken istihdam verilerinin biraz daha net bir
fikir oluşmasına katkı sağlayabileceği düşünülüyor.
Yurt içinde dün takip edilen TÜFE beklentilerin üzerinde gelerek Eylül ayında
aylık bazda %2,97 artış gösterdi, yıllık olarak %51,97 seviyesinden %49,38
seviyesine geriledi. Bununa birlikte Eylül ayı enflasyon verisi yabancı
kurumların enflasyon tahminleri ve para politikası patikasına ilişkin öngörülerini
gözden geçirmesine neden oldu. Citi ekonomistleri, 3. ve 4. çeyreklerde
ekonomide daralma öngördüklerini, yıl sonunda enflasyonun %45’in bir miktar
altına gerileyeceğini ve ortaya çıkan stagflasyon benzeri ortamı yönetmek
politika yapıcıları adına muhtemelen daha zor hale geleceğini belirtti. ING,
JPMorgan, UBS, Morgan Stanley yayınladıkları notlar ile ilk faiz indirimi
beklentilerini ötelediklerini belirttiler. Faiz indirim beklentilerinin ötelenmesi
piyasada olumsuz karşılandı.
Genel olarak küresel piyasalarda risk iştahı sınırlı olmaya devam ederken ABD
endeksleri dün sınırlı geri çekilmeler kaydetti. ABD vadelileri bugün sabah
karışık bir görünüm sunuyor. Asya endekslerinde ise sınırlı yükselişler var. Yurt
içinde bugün reel efektif döviz kuru verileri ve TCMB "Aylık Fiyat Gelişmeleri"
raporu takip edilecek. Piyasada kur 34,23TL civarında işlem görürken Türkiye 5
yıllık CDS risk primi 279,09 seviyesine yükselmiş durumda.
BIST100 endeksi Perşembe günü %1,27 oranında azalış kaydederek 8898
seviyesi civarında kapanış gerçekleştirdi. Bununa birlikte endeks jeopolitik
risklerdeki artış ve ekonomik verilerin beklentileri karşılamaması nedeni
ile Mart ayından beri en düşük seviyelere gerilemiş oldu. Endeks
performansı içinde özellikle ISCTR, AKBNK, TCELL, TUPRS, YKBNK hisseleri
puan bazlı negatif etkileri ile öne çıktı. Alt sektör endeksleri içinde XMADN
madencilik, XILTM iletişim, XBANK bankacılık en çok düşenler olarak
kaydedildi. Diğer taraftan XSGRT sigortacılık ve XUTEK teknoloji sektör
endeksleri pozitif ayrıştı. Bununla beraber BIST100 hisseleri arasında TURSG,
ASELS, ARDYZ, OYAKC, SDTTR hisselerinde göreceli iyi performanslar dikkat
çekti. İlk 5 aracı kuruma göre para girişi incelendiğinde BIMAS, ASELS, TSKB,
SASA ve PGSUS hisselerine yüksek fon girişi olduğu görüldü.
Teknik olarak endekste uzun vadeli trend göstergesi olan 200 günlük
hareketli ortalamanın altında satış baskısının güçlü kalmaya devam ettiği
söylenebilir. Bununla birlikte teknik göstergeler aşağı yönlü risklerin devam
ettiğini bizlere işaret ediyor. Mevcut görünüm içinde endeksin tepki alımları ile
güne hafif pozitif bir şekilde başlamasını beklerken aşağıda 8850-8750-
8630 seviyeleri destek olarak takip edilecek. Yukarı yönlü olası toparlanma
çabalarında ise 8940-9080-9190 direnç seviyeleri sırası ile test edilebilir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: AHGAZ, ENERY, BIMAS,
ASELS.
   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün yurtiçinde eylül ayı enflasyonunun %2,97 ile %2,2 olan beklentilerin üzerinde (yıllık enflasyon %49,38) gerçekleşmesi TCMB'ye yönelik faiz indirim beklentilerinin ötelenmesine neden oldu. Başkan Fatih Karahan da para politikasında sıkılığı korumaya devam edeceklerini belirtti. Zayıf PMI ve Orta Doğu'da artan tansiyonla baskı altında kalan Borsa İstanbul, Merkez Bankası'na yönelik beklentiler sonrasında dün de günü negatif bölgede tamamladı. Günü %1,3 oranında düşüşle tamamlayan BIST100'de 59 hisse günü ekside kapattı. Puan bazlı endeksi en fazla katkı baskılayan hisseler olarak ISCTR, AKBNK ve TCELL öne çıkarken; BIMAS, ASELS ve SASA ise puan bazlı endeksin düşüşünü sınırlayan hisseler oldu. Madencilik endeksinin (XMADN) %7,3 gerilediği günde, İletişim endeksi (XILTM) %3,1, Bankacılık endeksi (XBANK) %2,9 oranında düşüş kaydetti. Öte yandan, Sigortacılık endeksi (XSGRT) %2,4 oranında artarak endekse karşı güçlü durdu. Yurtdışında ise Orta Doğu'daki gelişmeler ön planda kalmaya devam ediyor. Füze saldırısına yanıt olarak İsrail'in İran'ın petrol tesislerine saldırabileceği endişesiyle risk iştahı baskı altında kaldı. İsrail'in Lübnan'a kara harekatı başlatması öngörülmezlikleri artırmıştı. Bu gelişmelerle beraber Brent petrol dün %5 oranında artarak 77,6 USD'den günü kapattı. Bu sabah ise petrolde yatay hareketler var. Diğer yandan, dün kısmi düşüşlerle günü kapatan ABD borsaları bu sabah vadelilerde yatay. Japon Nikkei endeksi hafif artıdayken, Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %0,3 civarında artıda. Bu ortamda BIST100'ün güne yatay bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Makro gelişmeler ve jeopolitik taraftaki riskler endeks üzerinde baskı unsuru olmaya devam edebilir. Bugün öğleden sonra ABD'de açıklanacak ve Fed'in faiz patikasına yönelik beklentileri şekillendirecek olan önemli verilerden eylül ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri ise kısmi oynaklık yaratabilir.


 
 

  
MAKROEKONOMİ

 
ABD tarafında, ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal verecek olan eylül ayı S&P Global hizmet sektörü nihai PMI verisi ve ISM imalat sanayi eylül ayı verisi takip edildi.
• Buna göre eylül ayı hizmet sektörü PMI verisi, 55,4'ten 55,2 seviyesine aşağı yönlü revize edilerek hizmet sektöründe büyümenin hafif yavaşladığına işaret etti, bununla birlikte büyüme bölgesindeki seyrini yirminci aya taşıdı.
• Eylül ayı ISM imalat dışı endeksi ise, yeni siparişlerdeki artışın etkisiyle 51,5'ten 54,9 seviyesine yükselerek Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyede kaydedildi ve imalat dışı sektörlerde büyümenin hızlandığına ve son üç ayda büyüme bölgesinde seyre işaret etti, beklentiler ise endeksin 51,7 seviyesine hafif yükselmesi yönündeydi.
ABD'de üretimin seyrine ilişkin olarak ağustos ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri nihai verisi ve fabrika siparişleri verisi izlendi.
• Dayanıklı mal siparişleri, aylık bazda temmuzda %9,8 oranında sert artışın ardından ağustosta öncü veriyle uyumlu olarak yatay (%0) seyretti. Bunun yanında, ABD'de firmaların yatırım harcamalarının göstergesi olan hava araçları hariç savunma dışı sermaye malları siparişleri ise temmuzda %0,3 oranında düşüşün ardından ağustosta artış hızı %0,2'den %0,3 seviyesine yukarı yönlü revize edildi ve toparlanma kaydetti.
• Fabrika siparişleri ise, aylık bazda temmuzda %4,9 oranında artışın ardından ağustosta %0,2 oranında düşüşle hafif zayıflama sergiledi, beklentiler ise aylık bazda %0,1 oranında hafif artış yönündeydi.
ABD'de istihdam piyasası verilerinden, 28 Eylül haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, 219 bin kişi seviyesinden 225 bin kişi seviyesine yükselişle beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşerek son üç haftanın en yüksek seviyesinde kaydedildi, bunun yanında tarihsel ortalamaların altında düşük seviyelerde seyretti.

Avrupa genelinde de son ekonomik görünüme ilişkin bilgi veren eylül ayı HCOB hizmet sektörü nihai PMI verileri takip edildi. Buna göre, hizmet PMI'lar, eylül ayında bölgede Fransa hariç 50 eşik seviyesinin üzerinde büyüme bölgesinde gerçekleşti. Bu kapsamda hizmet PMI'lar, eylül ayında Almanya'da öncü veriyle uyumlu olarak 50,6 seviyesinde gerçekleşerek hizmet sektöründe büyüme hızının korunduğuna işaret ederken, Euro Bölgesi'nde 50,5'ten 51,4'e yukarı yönlü revize edilerek hizmet sektöründe büyümenin hızlandığına işaret etti, İngiltere'de ise 52,8'den 52,4 seviyesine aşağı yönlü revize edilerek hizmet sektöründe büyümenin hafif yavaşladığına işaret etti, buna karşın Fransa'da ise 48,3'ten 49,6 seviyesine yukarı yönlü revize edilerek hizmet sektöründe daralmanın hafif yavaşladığını gösterdi.

Ayrıca Euro Bölgesi'nde ağustos ayı ÜFE verisi takip edildi. Bölgede ÜFE, aylık bazda temmuzda %0,7 oranında artışın ardından ağustosta %0,6 oranında artışla beklentilerin (%0,5) hafif üzerinde yükseliş kaydederek yükselişini üçüncü aya taşıdı, yıllık bazda ise düşüş hızı %2,2'den %2,3 seviyesine geldi ve böylece son on altı ayda düşüşünü sürdürdü.

Yurt içinde ise, TÜİK tarafından eylül ayı TÜFE ve ÜFE verileri yayımlandı. Eylül ayında TÜFE, aylık bazda Bloomberg beklentisi olan %2,20 seviyesinin üzerinde %2,97 arttı (ocak ayında aylık bazda %6,70, şubatta %4,53, martta %3,16, nisanda %3,18, mayısta %3,37, haziranda %1,64, temmuzda %3,23 ve ağustosta ise %2,47 seviyesinde gerçekleşmişti), TÜFE yıllık bazda ise eylül ayında %51,97'den %49,38 seviyesine geriledi ve böylece mayıs ayında %75,45 ile ulaştığı zirve seviyeden dördüncü ayda gerilemeyi sürdürdü ve Temmuz 2023'ten bu yana en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü, beklentiler ise yıllık TÜFE'nin %48,30 seviyesine gerilemesi yönündeydi.
• Öte yandan, eylül ayında çekirdek B ve C göstergelerindeki aylık artış ortalama %3,40 (ocakta %7,22, şubatta %3,90, martta %3,33, nisanda %3,40, mayısta %3,77, haziranda %1,82, temmuzda %2,46 ve ağustosta %2,94 seviyesindeydi) ile aylık manşet enflasyonun üstünde gerçekleşti. B çekirdek göstergesi (İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE) aylık %2,88'den %3,22 seviyesine hızlandı ve böylece son dört ayın en yüksek seviyesinde kaydedildi, yıllık ise %50,87'den %48,23'e gerileyerek son on beş ayın en düşük seviyesinde kaydedildi. C endeksi (Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE) ise aylık %2,99'dan %3,57 seviyesine hızlandı ve böylece son dört ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti, yıllık ise %51,56'dan %49,10'a gerileyerek B endeksine benzer şekilde son on beş ayın en düşük seviyesinde kaydedildi. Diğer taraftan, yıllık bazda B ve C göstergeleri, yıllık manşet TÜFE'nin altındaki seyrini sürdürdü.
• ÜFE ise aylık bazda ağustos ayındaki %1,68'den eylül ayında %1,37 seviyesine geriledi ve böylece aralık ayından bu yana en düşük seviyede kaydedildi (ocak ayında aylık %4,14, şubatta %3,74, martta %3,29, nisanda %3,60, mayısta %1,96, haziranda %1,38 ve temmuzda %1,94 seviyesinde kaydedilmişti). Yıllık bazda ÜFE ise, eylül ayında %35,75'ten %33,09 seviyesine geriledi ve böylece Mart 2021'den bu yana en düşük seviyede kaydedildi.
 Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
ABD tarafında, istihdam piyasası verilerinden, eylül ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri TSİ 15.30'da izlenecek. Eylül ayında tarım dışı istihdam artışının 142 bin kişiden 150 bin kişi seviyesine hafif yükselmesi ve işsizlik oranın bir önceki aya benzer şekilde %4,2 seviyesinde kaydedilmesi beklenirken, ortalama saatlik kazançların artış hızının ise eylül ayında aylık bazda %0,4'ten %0,3 seviyesine yavaşlaması ve yıllık bazda artış hızının ise bir önceki aya benzer şekilde %3,8 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Yurt içinde ise, TCMB tarafından eylül ayı reel efektif döviz kuru endeksi verisi TSİ 14.30'da yayımlanacak. Reel efektif döviz kuru endeksi verisi, aylık bazda aralıksız dört aylık artışın ardından ağustosta %1 oranında düşüşle 62,97'den 62,34 seviyesine gerilemişti ve TL'nin reel değerinde kısmi düşüşe işaret etmişti.

ŞİRKET HABERLERİ

ASELSAN (ASELS, Nötr): Şirket, Asya ve Pasifik bölgelerindeki son kullanıcıları için deniz platformlarında kullanılmak üzere radar, dost-düşman tanıma sistemi, elektronik harp suiti, uzaktan komutalı silah sistemi, denizaltı torpido karşı tedbir sistemi, elektro-optik sistemi ve atış yeri tespit sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin satışına yönelik toplam tutarı 26mn USD olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır.

Bim Birleşik Mağazaları (BIMAS, Sınırlı Pozitif): Yönetim Kurulu, 22.07.2024 tarihinde, kurulması muhtemel bir dijital katılım bankasına iştirak edilmesi hususunda araştırma yapılmasına karar vermiş; eş zamanlı olarak, SPK'dan muhtemel işlemin "Önemli Nitelikte İşlem" olup olmayacağına ilişkin görüş talep edilmiştir. Kurul tarafından yapılacak geri bildirimin İşlem'in akışı bakımından esaslı etkisi olacağı değerlendirilerek, yatırımcıların yanıltılmaması ve işlem akışının doğru belirlenmesi adına aynı tarihte özel durum açıklamasının ertelenmesine karar verilmiştir. Kurul tarafından şirkete İşlem'in "Önemli Nitelikte İşlem" olmadığına yönelik görüş yazısı iletilmiş olup, Şirket bünyesinde araştırma çalışmalarına devam edilmektedir.

Enerya Enerji (ENERY, Sınırlı Pozitif): Şirket yönetim kurulunun toplantısında; Ahlatcı Altın İşletmeleri'nin 55mn TL ödenmiş sermayesine konu payların %100'ünün 55mn TL'ye nominal değer üzerinden satın alınmasına karar verilmiştir.

Migros Ticaret (MGROS, Nötr): Şirket, 9 adet Migros, 3 adet Migros Jet, 6 adet Macrocenter ve kozmetik mağazacılığı formatında 2 adet Mion olmak üzere toplam 20 yeni mağazayı ve 1 adet dağıtım merkezini eylül ayı içerisinde hizmete açmıştır. 30 Eylül 2024 itibariyle Şirketin toplam mağaza sayısı 3.550'dir.

MLP Sağlık (MPARK, Sınırlı Pozitif): Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai şehrinde bulunan bir hastanenin MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafından devir alınması ve işletilmesi için yönetim hizmeti sözleşmesi 3 Ekim 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşme uyarınca devir alınacak hastane Liv Hospital Dubai olarak işletilecektir.

Türk Hava Yolları (THYAO, Sınırlı Pozitif): Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklık tarafından 03.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 270,0 TL -272,0 TL (ağırlıklı ortalama 271,0 TL) fiyat aralığından toplam 331bin TL nominal değerli THYAO payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 5,1mn TL'ye ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %0,37'dir. En son yaklaşık bir yıl önce geri alım yapılmıştı.

SEKTÖR HABERLERİ

Havacılık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu üst düzey havacılık yöneticileriyle bir araya geldi. Bakan Uraloğlu açıklamalarında: "Bu senenin sonunda dış hatlardaki uçuş nokta sayımızı 349'a çıkarmış olacağız. Ayrıca iç hatlarda kara yolu veya trenle en az 5 saat ve üstü seyahat süresi olan şehirler arasındaki sabah-akşam her gün en az bir uçuşun olması ve bir önceki sezonda ortalama doluluğu %95'in üzerindeki hatlarda yeni bir planlama da söz konusu" dedi. (Kaynak: AA)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Beyaz Filo (BEYAZ): Şirket, yetkili satıcısı olduğumuz markalar ile; 2023 yılı ilk üç çeyreğinde 10.051 adet olarak gerçekleşen sıfır km araç satış adetini, %37,80 oranında artırarak, 2024 yılı ilk üç çeyreğinde 13.855 adet sıfır km araç satışına yükseltmiştir.

Biotrend Enerji (BIOEN): Paylarının tamamı Şirket'e ait olan %100 bağlı ortaklığı Nov Enerji Elektrik Üretim A.Ş'nin sermayesinin 34,5mn TL artırılarak 15,5mn TL'den 50mn TL'ye çıkarılmasına, sermaye artışı tutarının nakden ödenmesine karar verilmiştir.

Doğanlar Mobilya (DGNMO): Şirket, eylül ayı içerisinde Doğtaş markasına ait 7 adet, Kelebek markasına ait 7 adet ve Lova markasına ait 5 adet mağaza açmıştır. Toplam satış noktası sayısını ise 786'ya yükseltmiştir.

Ebebek Mağazacılık (EBEBK): Eylül 2024'te şirket mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 4,2mn olarak gerçekleşmiş olup bu sayı Eylül 2023'te 4mn'dir. Eylül 2024'te sona eren 9 aylık dönemde mağazaları ziyaret eden ziyaretçi sayısı 37,4mn, 2023 yılının aynı döneminde ise 35,1mn olarak gerçekleşmiştir. Eylül 2024'te internet sitesi ziyaretçi sayısı 11,2mn olarak gerçekleşmiş olup bu sayı Eylül 2023'te 10,1mn'dir. Eylül 2024'te sona eren 9 aylık dönemde internet sitesini ziyaret eden ziyaretçi sayısı 97,2mn 2023 yılının aynı döneminde ise 97,5mn olarak gerçekleşmiştir.

Ekos Teknoloji (EKOS): Şirket'in üretiminde verimliliğin artırılması, üretim maliyetlerinin azaltılması ve ürün yelpazesinin genişletilmesi amacıyla, 5.000m2 açık, 5.000m2 kapalı alana sahip Hendek fabrikasının aktif hale getirilmesine, Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. - Hendek Şubesi olmasına ve şube açılışı için gerekli yasal işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Fonet Teknoloji (FONET): Şirket, Amasya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 ay süreli Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Hizmet Alımı" ihalesine katılmıştır. Yapılan ihalede 21,3mn TL ile en uygun teklifi firma vermiştir.

PC İletişim (PCILT): Şirket'in sahip olduğu Tuzla/İstanbul adresinde bulunan fabrika binasının 2 katının kiracısı olan Reis Makine'nın ödediği kira bedeli yıllık bazda 26,6mn TL+ KDV'ye yükseltilmiştir.

Sanica Isı Sanayi (SNICA): Şirket ile mevcut bayileri arasında 21,7mn TL tutarında ürün satış sözleşmeleri imzalamıştır.

Silverline Endüstri (SILVR): Şirket, Silverline Satış firmasından 73mn TL + KDV marka kullanım ücreti fatura karşılığı tahsil edilecektir.


 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.