Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Piyasa Gündemi

Bu hafta, Ukrayna-Rusya arasındaki gelişmeler piyasalardaki fiyatlamaları belirliyor. Risklerdeki artış, risk iştahını baskılıyor. Bugün içinde bu konuyla ilgili haber akışları, önemini korumaya devam edecektir. Olası yeni bir haber ve risklerde artışın görülmesi, piyasalarda oynaklığa yol açabilir. Jeopolitik gelişmeler dışında ABD'nin yeni Başkanı Trump'ın kabinesiyle ilgili haberler takip ediliyor. Fed üyelerinin konuşmaları da izleniyor. Hafta başından bu yana, ABD'de veri takvimi sakindi. Bugün için açıklanacak veriler bulunuyor. Verilerin, fiyatlamalar üzerinde etkisinin sınırlı kalmasını bekleyebiliriz. Yurt içi piyasalarda; bugünün gündemi TCMB’nin faiz kararı olarak görülüyor. Merkez için bugünkü toplantısında politika faizinde bir değişiklik beklemiyoruz. Karar metnindeki ifadeler, gelecek ay yapılacak toplantısına yönelik beklentileri şekillendirebilir.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 14:00 TR TCMB Faiz Kararı Önem:Yüksek
• 16:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik dün yeniden füze saldırısı düzenlemesiyle birlikte kapanışa doğru sert satışların yaşandığı BIST-100 Endeksi günü %2,18 oranında bir kayıpla 9.032 puandan tamamladı. Jeopolitik gelişmelerin satış baskısını artırdığı endekste bugün TCMB’nin toplantısı yakından izlenecektir. Son günlerdeki sert satışlarla yeniden 9.000 bölgesine yakınsayan endekste kritik öneme sahip 9.000 altına sarkılması durumunda satıcılı seyir etkisini sürdürebilir. Bu durumda 8.920 - 8.850 ve 8.750 seviyeleri destek olarak takip edilecektir. Tepki alımlarında ise 9.100 ve 50 haftalık üssel ortalama (9.185) ilk güçlü direnç noktaları olup, devamında 9.230 ve 200 günlük üssel ortalama (9.317) direnç konumunda bulunmaktadır. BIST-100 Endeksi’nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

PEGASUS / PGSUS 20.11.2024 09:15:06 Esas Holding, şirket sermayesinin yaklaşık %3,85’ini temsil eden yaklaşık 19,2 milyon adet payın satışını pay başına 217,53 TL fiyattan Türkiye dışında yerleşik iki uluslararası kurumsal yatırımcıya ve bir uluslararası finansal yatırımcıya, şirketin işlem öncesi son kapanış fiyatına oranla %7 iskonto ile gerçekleştirmiştir. Esas Holding tarafından yaklaşık 4,2 milyar TL brüt gelir elde edilmiştir. (NÖTR)

KOZA ALTIN / KOZAL, KOZAA, IPEKE 20.11.2024 18:12:51 (1) Şirket ortaklarından Koza-İpek Holding, sahip olduğu şirket sermayesinin %3'üne karşılık gelen toplam 96.075.000 TL nominal değerli Koza Altın İşletmeleri paylarını, 1 TL nominal değerli pay için 20,00 TL fiyatla, %45,01'lik pay sahibi Atp İnşaat’a satışına gerçekleştirmeye karar vermiştir. Yapılacak işlemler sonrası, şirket ortaklık yapısında, Koza-İpek Holding’in sahip olduğu pay %21,99 ve Atp İnşaat’ın sahip olduğu pay %48,01 olacaktır. (2) Şirketin uzun dönem stratejileri, madencilik ve enerji sektöründe yaratılacak sinerji de düşünülerek, Şirketin Koza Anadolu Metal Madencilik ve İpek Doğal Enerji Kaynakları ile, birleştirilmesine yönelik danışmanlık firmasıyla anlaşılmasına karar verilmiştir. (POZİTİF)

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yurt dışı ekonomi takviminde bugün saat 18:00’de ABD ikici el konut satışları ve Euro Bölgesi öncü tüketici güven endeksi verisi açıklanacak.

*Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün saat 14:00’de faiz kararını açıklayacak. Beklentiler %50.00 oranındaki politika faizinin sabit tutulması yönünde. Ancak Aralık ayı toplantısı için faiz indirime beklentileri konuşulmaya başlanmışken, bugün alınacak karar ile paylaşılacak açıklama metnindeki sinyaller önemli olacak.

*Teknoloji şirketi Nvidia’nın açıkladığı bilançoda hisse başı kar 0.75 $ beklentisine karşılık 0.81 $ olarak gerçekleşti. Toplam gelir 33.17 milyar $ beklentisine karşılık 35.1 milyar $ oldu. Şirketin piyasa değeri ise 3.58 trilyon $ seviyelerinde.

*FED’den Villeroy, "Büyüme ve enflasyondaki risk dengesi aşağı doğru kayıyor ve olası ABD tarifelerinin Avrupa'daki enflasyon görünümünü önemli ölçüde değiştirmesi beklenmiyor." dedi.

*FED’den Colins, "Zaman içinde ek ayarlamaların muhtemelen uygun olacağını ve politika faizinin mevcut kısıtlayıcı duruşundan daha nötr bir aralığa kademeli olarak geri döneceğini bekliyorum" dedi.
 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/wp-content/uploads/2024/11/SGMK_Gunluk_Bulten_21_11_2024_TR.pdf

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/11/21/sgmk-bulteni-21-11-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasalarda gözler TCMB toplantısına çevrildi…

 

ABD borsaları, artan jeopolitik riskler ve Nvidia bilançosu öncesinde yatay seyretti. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi %0,11 gerilerken S&P 500 sabit kaldı.

 

BIST jeopolitik gelişmelerin etkisiyle gerilemeye devam etti. Seans sonuna yakın Ukrayna’nın Rusya’ya İngiliz Storm Shadow füzelerini fırlatması piyasalarda satış baskısını derinleştirirken Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi %2,18 düşüşle 9.032 puana geriledi. BIST Katılım 100 endeksi ise %2,46 değer kaybıyla 8.414 puandan günü tamamladı. BIST’te hafta başından bu yana 1,5 milyar TL ve son bir haftalık süreçte 3,7 milyar TL para çıkışı dikkat çekiyor.

 

Ne Bekliyoruz…

 

Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler hafta başından bu yana etkili olmaya devam ediyor. Ons Altın fiyatları yaşanan gelişmeler sonrası 2.650 doları aşarken risk iştahı zayıfladı. Hafta genelinde Fed yetkililerinden gelecek olan mesajlar, Trump’ın kabinesine yönelik beklentiler ve jeopolitik gelişmeler varlık fiyatlamaları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Finansal sonuçlarını açıklayan Nvidia seans sonrası işlemlerde %2,5 düştü. ABD vadeli endekslerinde bu sabah görünüm zayıf seyrediyor.

 

Belirli ana konu başlıkları nedeniyle yükselişlerin sınırlı kaldığı BIST’te artan jeopolitik gerginliklerin etkisiyle sert geri çekilme devam ediyor. Yüksek kırılganlık ve düşük likidite ortamının endekste satışın derinleşmesinde etkili olduğunu düşünüyoruz. Bu dönemde temel anlamda güçlü, konjonktüre ayak uydurabilen ve pay geri alım programıyla fiyatlamayı destekleyen şirketlerin ön planda kalmasını bekliyoruz.

 

Yurt içi piyasalarda bugün gözler TCMB PPK toplantısına çevrildi. Kuveyt Türk Yatırım Araştırma ve konsensüs beklentileri politika faizinin %50 seviyesinde sabit tutulması yönünde. Enflasyon Raporu’nda (ER) Aralık ayında olası faiz indirimine açık kapı bırakıldığına yönelik artan beklentilere rağmen, piyasalarda henüz bir konsensüsün oluşmadığını takip ediyoruz. Bu nedenle bugün gerçekleştirilecek toplantıda merkezin para politikasındaki değişimin zamanlamasına yönelik sinyal vermesi piyasalarda volatilitenin yüksek seyretmesine neden olabilir. Öte yandan merkezden gelebilecek olası 2025 yönlendirmesi endekste baskı oluşturabilir.

BIST 100 endeksinde bugün 8.936 ve 8.883’ü destek, 9.178 ve 9.250’i direnç olarak takip ediyoruz.

 

Ekonomik Takvim

 

14:00 - Türkiye TCMB Faiz Kararı

  Kuveyt Türk Yatırım
  kuveytturkyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Avrupa'da otomotiv piyasasındaki durgunluk Ekim ayında da devam etti.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre Ekim'de yeni otomobil tescilleri yıllık bazda yüzde 0,1 artışla 1,04 milyon adet oldu.

İlgili verilere göre, İspanya ve Almanya'daki toplam satışlarda sırasıyla yüzde 7,2 ve yüzde 6'lık artış olurken, Fransa, İtalya ve İngiltere'deki satışlarda daralma yaşandı.

Avrupalı ??otomobil üreticileri, Çin kaynaklı rekabetle mücadele etmeye çalışırken bir yandan da zayıf talep, yüksek üretim maliyetleri ve elektrikli araçlara geçiş sürecini yönetmek gibi konularla mücadele ediyor.

AB, İngiltere ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nde (EFTA) Ekim ayında tescil edilen yeni araç sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,1 artarak 1,04 milyona çıktı.

Tamamen elektrikli otomobillerin satışları üst üste ikinci ay artış göstererek Ekim ayında yüzde 6,9 artarken, hibrit otomobillerin satışları yüzde 15,8 arttı.

AB, İngiltere ve EFTA'daki Volkswagen satışları yüzde 12,6 artarken, Stellantis'te yüzde 16,7 ve Renault'ta yüzde 0,4 düştü. Tesla'da satışlar ise yüzde 23,1 düştü

AB'de toplam yeni araç kayıtları yıllık bazda yüzde 1,1 arttı. Almanya'da üç aylık kayıpların ardından satışlar yüzde 6 arttı.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/avrupa-otomobil-satislari-ekim-de-yatay-seyretti-3735092

Bugün çıkan raporumuzda, günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler; IPEKE:1.49 bps, DOCO:0.49 bps, SUNTK:0.36 bps, iken, azalan hisseler ise; DCTTR:-1.12 bps, DMSAS:-0.61 bps, PATEK:-0.59 bps. olarak görüntülenmektedir.

Son günlerde yabancı oranı sürekli artan hisselerden 5 tanesi; ASTOR:10 gün, BMSTL:10 gün, CUSAN:10 gün, DESA:10 gün, ENKAI:10 gündür yabancı oranları sürekli artış gösteriyor.

Son günlerde yabancı oranı sürekli düşen hisselerden 5 tanesi; ARENA:10 gün, TSGYO:10 gün, SARKY:9 gün, SNPAM:8 gün, ERCB:7 gündür yabancı oranları sürekli düşüş gösteriyor.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/11/21/gunluk-yabanci-oranlari-21-11-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftaya yükselişle başlayan brent petrol zaman zaman 73.25 bölgesini aşma denemesi gerçekleştirse de bu bölgeyi kalıcı olarak aşamadı. Yükseliş denemeleri aynı zamanda 81.16 bölgesinden gelen düşüş trend çizgisine takılıyor.

Yukarı yönlü hareketlerin güç kazanması ve trend çizgisini kırması durumunda 75.06 bölgesi direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 72.24 bölgesi destek oluşturabilir.

Destekler: 72.24 - 70.00 - 68.87

Dirençler: 73.25 - 75.06 - 76.74
 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kazananlar
ABD doları, yatırımcıların ABD Başkanı seçilen Trump'ın önerdiği politikalar
konusunda daha fazla netlik beklemesi ve Fed'in daha az agresif faiz indirimi
beklentilerini sorgulamasıyla bu sabah güçlü duruyor. Rusya-Ukrayna anlaşmazlığı
giderek kızışıyor ve bu durum, ticaret tarifeleri beklentileriyle birlikte euroya yönelik
duyguları daha da zedeliyor, bu da dolar endeksi için bir başka yükseliş sinyali. Dolar
endeksi, önceki gün gördüğü bir haftalık dip seviyenin ardından 106,56 seviyesinde
ve Euro, %0,5 düşüşle 1,054 dolarda sabit kaldı.
Dolar, Trump'ın politikalarının enflasyonu yeniden canlandırabileceği ve
Fed'in gelecekteki faiz indirimlerini yumuşatabileceği yönündeki iddialarla 5
Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerinden bu yana % 2'den fazla değer kazandı.
Trump'ın seçim kampanyası sırasında verdiği gümrük vergileri vaatlerinin dünyanın
geri kalanı için ne anlama geldiğini değerlendiriyor; Avrupa ve Çin'in de ateş hattında
olması muhtemel ötesi. Diğer taraftan da ; Fed guvernörleri Michelle Bowman ve Lisa
Cook'un dün yaptıkları ayrı açıklamalarda, Fed'in ileriye dönük yolu hakkında çok az
netlik vardı; biri enflasyonla ilgili devam eden endişelere işaret ederken, diğeri fiyat
baskılarının azalmaya devam edeceğine olan güvenini dile getirdi.
Bu durumda da Fed'in gelecek ay faiz oranlarını düşürmeme ihtimalini giderek daha
fazla değerlendiriliyor ve Dolar'da kısa pozisyon açmak şu anda zorlaşıyor. CME'nin
FedWatch Tool'una göre, Fed'in Aralık toplantısında faiz indirimi olasılığı şu anda
%54'ün hemen altına düşerken, bir hafta önce bu oran %82,5 idi.
Altın fiyatlarını, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın tırmanması ve bunun
sonucunda nükleer silah tehditlerinin arttığı daha geniş bir bölgesel çatışma korkusu
sonucu güvenli liman talebinin etkisiyle dördüncü günde de yükselişte. Spot altının
ons fiyatı bir ara 2.660 dolara çıksa da an itibariyle %0,24 artışla 2.655 dolardan işlem
görürken, ABD altın vadeli işlemleri %0,3 artışla 2.660 dolara çıktı.
Ukrayna, dün Rusya'ya bir dizi İngiliz Storm Shadow seyir füzesi fırlattı hem de ABD
füzelerinin fırlatılmasından sadece bir gün sonra. Bu arada ABD, BM Güvenlik
Konseyi'nin Gazze'de ateşkes çağrısı yapan kararını veto ederek , süregelen jeopolitik
gerginliği artırdı.
Toparlarsak, Altının cazibesi jeopolitik gerginlikler, ekonomik riskler ve düşük faiz
ortamıyla artıyor.
Bitcoin'in 100.000 dolara doğru yürüyüşü, yatırımcıların Başkan seçilen
Trump yönetiminde ABD'nin kripto paralara yönelik daha dostane düzenleyici
yaklaşımının varlık sınıfı için bir patlama dönemini başlatacağına inanmasıyla
Perşembe günü daha da hız kazandı. Bitcoin fiyatları Asya işlemlerinde ilk kez 96.000
doları aşarak 96.898 doların hemen üzerinde bir zirveye ulaştı. Trump, seçim
kampanyası sırasında dijital varlıkları benimsemiş, ABD'yi "gezegenin kripto başkenti"
yapma ve ulusal bir Bitcoin stoğu oluşturma sözü vermişti.
Şimdi piyasalardaki son duruma bakalım. MSCI'nin Japonya dışındaki AsyaPasifik hisselerinin en geniş endeksi %0,23 oranında geriledi, Teknoloji ağırlıklı
Tayvan hisseleri %0,5 ve Japonya'nın Nikkei %0,7 düştü. Piyasaları çeken Nvidia
oldu. Nvidia'nın kazançlarının yapay zekadaki ivmenin artmaya devam ettiğinin açık
bir göstergesi olmakla birlikte, talepten ziyade arzın daha büyük bir engel teşkil ettiği
görülmekte.
Yurtiçine dönersek dün bültenimizde; Yurtiçinde gündem TCMB kararı ve
metninin içeriğinden hemen jeopolitik riske döndü ve hisse senetlerimiz de hemen
ilgili borsalardan bile daha fazla düşme geleneğini değiştirmedi. 5 Kasımda 8566’dan
başlayan yükseliş 9501 zirvesinden sonra realizasyona devam eder görünümde. Artık
desteklerimiz 9,100 - 9,000 bandın da. demiştik. Trend olarak görüşümüzde değişiklik
yok Ukranya’nin füze göndermesi devam ettiği sürece bizim yukarı trend
oluşturmamız zor, tepki atağı yapabiliriz. Mevcut durumda 8,940- 8.850 destek
bölgemiz.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.