Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST100 endeksi, gün içinde 9,806-10,049 puan arasında dalgalandıktan sonra, günü önceki kapanışa göre %0,62’lik düşüşle 9,829 puandan tamamladı. Endekste 10.000 puan üzeri denemesi üçüncü denemede de başarısız olurken, kritik eşik olarak gördüğümüz 9,800 puan sınırına kadar geri çekildi. Ancak hâlâ trend için önemli gördüğümüz 9,795'ten geçen 15 günlük ortalama üzerindeyiz.
Teknik görünüm zayıflamaya işaret ediyor, özellikle haftalık grafikte takip ettiğimiz 5 haftalık ortalama altına sarktık. Endeksin gücünü koruyor diyebilmemiz için haftayı 9,850 puan üzerinde tamamlamamız gerekli olduğunu düşünmekteyiz. Daha önceki analizlerimizde belirttiğimiz ortalamalar bölgesi, 9965-10,025 puan aralığında güçlü direnç konumunu korumakta. Bu eşik geçilmediği sürece endekste zayıflığın devam edeceğini tahmin etmekteyiz.
Gün içi işlemlerde olası geri çekilmelerde 9,795, 9,775 ve 9,730 seviyelerini destek olarak takip edeceğiz. Olası yukarı hareketlerde de 9,925, 9,970 ve 10,025 seviyelerini gün içi dirençler olarak takip edeceğiz.

https://bullsyatirim.com/teknik-bulten--510

 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 9700 - 10000 arasında işlem
aktivitesi bekliyoruz.
Dün endeks -0.62% değişimle 9829,19 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi
ortalama seviyede gerçekleşti.
Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde
görebileceğiniz Seçilmiş İndikatörler Puanlama Sistemimize göre bugün
öne çıkan ilk 5 hisse senedi: ISCTR, KRDMD, TUPRS, TKFEN ve AKSEN

  Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
  www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün 9.807-10.050 arasında hareket eden BIST100 günü 9.829 seviyesinden %0,6 oranında düşüşle tamamladı. Endekste 60 hisse günü negatif bölgede tamamladı. Puan bazlı endekse en fazla katkı yapan hisseler olarak AEFES, CCOLA ve FROTO öne çıkarken; BIMAS, ASELS ve AKBNK ise puan bazlı endekste en fazla negatif etki eden hisseler oldu. Öte yandan, Bankacılık endeksi (XBANK) ve Sınai endeksi (XUSIN) sırasıyla %0,7 ve %0,1 oranında düşüş kaydetti. BIST100'ün bugüne ise yatay bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Bu sabah yurtdışı piyasalardaki fiyatlamalara bakıldığında, ABD vadelileri yatay seyrederken, Japonya Hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %0,7 oranında yükseliyor. Dün ABD borsaları günü artıda kapatmışlardı. Pariteler tarafında ise küresel piyasalarda artan risk iştahıyla birlikte Dolar aleyhine fiyatlamalar sürerken, Ons Altın 2.686 USD ile tarihi zirvesini tekrar yineledi. Brent tarafında ise Arabistan'ın arz artırma haberiyle birlikte düşüş derinleşti. Dün ABD ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde beklentiler doğrultusunda %3 büyüme kaydettiği açıklanırken, işsizlik maaşı başvuruları da dört ayın en düşük seviyesine gerileyerek durgunluk beklentilerinin düşmesine yol açtı. Bugünkü veri takviminde yurtdışında ABD'de açıklanacak olan PCE verisi öne çıkıyor.

 
 
 

  
MAKROEKONOMİ

 
ABD tarafında, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda GSYH büyüme nihai verisi takip edildi. ABD ekonomisinin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda büyüme hızı bu yılın ilk çeyreğinde %1,4'ten %1,6 seviyesine hafif yukarı yönlü revize edilirken, ikinci çeyrek büyüme hızı ise revize veriyle uyumlu olarak %3 seviyesinde korundu. Yıllıklandırılmış çeyreklik bazda ikinci çeyrek büyüme verisinin detaylarına bakıldığında, özellikle ülke ekonomisinin büyük kısmını oluşturan tüketim harcamalarının büyüme hızının hafif aşağı yönlü revize edildiği (%2,9'dan %2,8'e) gözlendi. Ayrıca ikinci çeyrekte konut dışı sabit yatırımlar, konut sabit yatırımları ve net ihracat aşağı yönlü revize edilirken, buna karşın özel stok yatırımları ve federal hükümet harcamaları yukarı yönlü revize edildi.

ABD'de Fed'in önemli bir enflasyon göstergesi olarak takip ettiği yıllıklandırılmış çeyreklik bazda kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endekslerinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin nihai verileri açıklandı. Buna göre, yıllıklandırılmış çeyreklik bazda PCE fiyat endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde %3,4 seviyesinde gerçekleşmesinin ardından ikinci çeyrekte revize veriyle uyumlu olarak %2,5 seviyesinde gerçekleşti. Çekirdek PCE fiyat endeksi ise bu yılın ilk çeyreğinde %3,7 seviyesinde kaydedilmesinin ardından ikinci çeyrekte revize veriyle uyumlu olarak %2,8 seviyesinde kaydedildi.

ABD'de üretimin seyrine ilişkin olarak ağustos ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri öncü verisi izlendi. Dayanıklı mal siparişleri, aylık bazda temmuzda %9,9 oranında sert artışın ardından ağustosta düşüş beklentilerine karşın yatay (%0) seyretti.

ABD'de istihdam piyasası verilerinden, 21 Eylül haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, hafif artış beklentilerine karşın 222 bin kişi seviyesinden 218 bin kişi seviyesine gerileyerek son dört ayın en düşük seviyelerindeki seyrini sürdürdü, bunun yanında tarihsel ortalamaların altında düşük seviyelerde seyretti.

Avrupa tarafında, Almanya'da gelecek aya yönelik değerlendirmeleri yansıtan ekim ayına ilişkin GfK tüketici güveni verisi takip edildi. Ekim ayına ilişkin GfK tüketici güveni verisi, hafif düşüş beklentilerine karşın -21,9'dan -21,2 seviyesine hafif toparlanma kaydetmekle birlikte negatif bölgedeki zayıf seyrini sürdürdü. Özellikle, tüketici güveninin negatif bölgedeki seyrini sürdürmesinde, ülkede yükselen işsizlik, şirket iflaslarındaki artış ve birçok firmada olası işten çıkarmalar gibi çeşitli olumsuzlukların etkili olduğu gözlendi.

Ayrıca İsviçre Merkez Bankası, mart ve haziran aylarındaki toplantılarında politika faiz oranını 25'er baz puan indirmesinin ardından dünkü toplantısında da enflasyonist baskıların önemli ölçüde azaldığını ve İsviçre frangının değer kazandığını belirterek beklentilerle uyumlu olarak 25 baz puan indirimle %1,25'ten %1 seviyesine çekti. Ayrıca Banka, orta vadede fiyat istikrarını sağlamak için önümüzdeki çeyreklerde politika faizinde daha fazla indirimin gerekebileceğini belirtti.

Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
ABD tarafında, Fed'in özellikle aylık bazdaki fiyat gelişmelerinin seyri kapsamında takip ettiği PCE deflatör ağustos ayı verileri ile kişisel gelirler ve harcamalar ağustos ayı verileri TSİ 15.30'da takip edilecek. Ağustos ayında PCE deflatörün aylık bazda artış hızının %0,2'den %0,1 seviyesine yavaşlaması ve yıllık bazda ise %2,5'ten %2,3 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Çekirdek PCE deflatörün artış hızının ağustosta aylık bazda bir önceki aya benzer şekilde %0,2 seviyesinde gerçekleşmesi ve yıllık bazda ise %2,6'dan %2,7 seviyesine hafif yükselmesi bekleniyor. Ağustos ayında kişisel gelirlerin aylık bazda artış hızının %0,3'ten %0,4 seviyesine yükselmesi, kişisel harcamaların aylık bazda artış hızının ise %0,5'ten %0,3 seviyesine yavaşlaması bekleniyor.

ABD'de eylül ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi nihai verisi TSİ 17'de takip edilecek.

Avrupa tarafında ise, Euro Bölgesi'nde eylül ayına ilişkin tüketici güveni nihai verisi TSİ 12'de takip edilecek.

Yurt içinde ise, TSİ 10'da TÜİK tarafından ağustos ayı dış ticaret dengesi verisi yayımlanacak.

Ayrıca TÜİK tarafından TSİ 10'da eylül ayı ekonomik güven endeksi yayımlanacak.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Alarko Holding (ALARK, Nötr): 2024'ün 2. çeyrek finansallarına göre Şirket'in ana ortaklık net dönem karı yıllık %93,1 oranında gerileyerek 201mn TL olarak açıklanmıştır. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,2 oranında azalarak 2.315mn TL'ye gerilerken, brüt kar 421mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise 15,1 puan artarak %18,2 olarak hesaplanmaktadır. Diğer taraftan operasyonel giderler %70,2 oranında artarak 400mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden net giderler 14mn TL'yi göstermiştir. Geçen yılın aynı döneminde kambiyo karları kaynaklı 2.502mn TL net gelir kaydedilmişti. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı yıllık %99,7 oranında gerileyerek 6mn TL olarak kaydedilmiştir. 2Ç2024'de Şirket'in FAVÖK'ü 191mn TL olurken, geçen yılın aynı döneminde 2,7mn TL'lik Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Zarar kaydedilmişti. Bu dönemde Şirket, yatırım faaliyetlerinden 764mn TL gelir elde etmiştir. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar ise yıllık %89,2 oranında gerileyerek 124mn TL'lik kar oluşturmuştur. Finansman tarafında net giderler 217mn TL'yi göstermiştir. 319mn TL'lik parasal kayıp (2Ç2023 döneminde 470mn TL parasal kayıp) kaydedilmiştir. 197mn TL'lik vergi gideri ve 40mn TL'lik azınlık payı zararı düşüldükten sonra ana ortaklık net dönem karı 201mn TL'yi göstermiştir.

2. çeyrek karıyla beraber şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem zararı 1.181mn TL olurken, geçen yılın aynı döneminde Şirket tarafından 3.721mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti.

Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS, Sınırlı Pozitif): BİM'in 2024 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı 4.521mn TL ile 2023 yılının aynı döneminin %13,3 üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin satış gelirleri 2Ç2024 döneminde 2Ç2023'e göre %7,6 oranında artmış ve 109.253mn TL olmuştur. Aynı dönemde şirketin brüt karı %15 oranında artarak 18.312mn TL'ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise yıllık 1,1 puan artışla %16,8 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde faaliyet giderleri %21,7 oranında artmış ve 18.323mn TL'yi göstermiştir. Diğer faaliyetlerden ise 2Ç2024'te net 152mn TL gelir kaydedilmiş ve bunlara bağlı olarak da 141mn TL faaliyet karı oluşmuştur. 2Ç2023'te 1.492mn TL faaliyet karı kaydedilmişti. Faaliyet karı marjı 1,3 puan azalışla %0,1 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, 2Ç2024 FAVÖK'ü ise %20,6 oranında azalışla 3.657mn TL'yi göstermiştir. FAVÖK marjı 1,2 puan gerilemeyle %3,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirketin yatırım faaliyetlerinden net gelirleri 791mn TL'yi göstermiştir. Net finansman giderleri 2Ç2024'te 1.014mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2Ç2023'te net finansman giderleri 661mn TL idi. Aynı dönemde 4.386mn TL parasal kazanç (2Ç2023: 4.167mn TL parasal kazanç) ve 219mn TL'lik vergi geliri sonrasında 2Ç2024 ana ortaklık net dönem karı da 4.521mn TL olarak gerçekleşirken, net kar marjı 0,2 puan artışla %4,1 seviyesine ulaşmıştır.

2. çeyrek karıyla beraber şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem karı yıllık %66 oranında yükselişle 8.725mn TL olmuştur.

BİM TMS 29 etkisi hariç bazı finansal kalemlerini de açıklamıştır. Buna göre 2Ç2024 satış gelirleri 2Ç2023'e göre %86 artmış ve 107.380mn TL olmuştur. 2Ç2024 dönemi FAVÖK'ü 6.951mn TL ile 2Ç2023'ün %62 üzerinde gerçekleşmiştir. İkinci çeyreğin vergi öncesi karı yıldan yıla %46 yükselmiş ve 4.885mn TL'yi göstermiştir. 2Ç2024 ana ortaklık net dönem karı ise göre yıllık %46 artarak 4.150mn TL olmuştur.

Doğan Holding (DOHOL, Nötr): 2024'ün 2. çeyrek finansallarına göre Şirket'in ana ortaklık net dönem karı yıllık %90,3 oranında gerileyerek 829mn TL olarak açıklanmıştır. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,4 oranında azalarak 9.935mn TL'ye gerilerken, brüt kar da %54,9 azalarak 2.199mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise 16,7 puan azalarak %15,9 olarak hesaplanmaktadır. Diğer taraftan operasyonel giderler %16,7 oranında artarak 1.774mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden net gelirler 2.181mn TL'yi göstermiştir. Geçen yılın aynı döneminde 2.070mn TL net gelir kaydedilmişti. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı yıllık %52 oranında gerileyerek 2.606mn TL olarak kaydedilmiştir. 2Ç2024'de Şirket'in FAVÖK'ü 1.665mn TL olurken, geçen yılın aynı döneminde 4.312mn TL'lik FAVÖK kaydedilmişti. Bu dönemde Şirket, yatırım faaliyetlerinden 400mn TL gider kaydedilmiştir. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar ise 115mn TL'lik zarar oluşturmuştur. Finansman tarafında net giderler 1.788mn TL'yi göstermiştir. 647mn TL'lik parasal kazanç (2Ç2023 döneminde 656mn TL parasal kayıp) kaydedilmiştir. 371mn TL'lik vergi gideri sonrasında ve 249mn TL'lik azınlık payı eklendiğinde ana ortaklık net dönem karı 849mn TL'yi göstermiştir.

2. çeyrek karıyla beraber şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem zararı 1.859mn TL olurken, geçen yılın aynı döneminde Şirket tarafından 7.332mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti.

Tekfen Holding (TKFEN, Pozitif): 2024'ün 2. çeyrek finansallarına göre Tekfen'in ana ortaklık net dönem karı yıllık %157 oranında artarak 580mn TL olarak açıklanmıştır. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 226mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklanmıştı. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,6 oranında azalarak 10.871mn TL'ye gerilerken, brüt kar %20 oranında azalarak 1.295mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise 1,1 puan artarak %11,9 olarak hesaplanmaktadır. Diğer taraftan operasyonel giderler %13,1 oranında azalarak 1.029mn TL olmuştur. Diğer faaliyet giderleri ise ağırlıklı olarak operasyonlardan kaynaklanan kur farkı giderleri kaynaklı 173mn TL'yi göstermiştir. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı 93mn TL olarak kaydedilmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 507mn TL faaliyet zararı kaydedilmişti. 2Ç2024'de Şirket'in FAVÖK'ü ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %16,4 gerileyerek 813mn TL olmuştur. Bu dönemde Şirket, yatırım faaliyetlerinden 247mn TL gider kaydetmiştir. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar ise 32mn TL'lik zarar oluşturmuştur. Finansman tarafında net giderler 239mn TL'yi göstermiştir. 375mn TL'lik parasal kazanç (2Ç2023 döneminde 57mn TL parasal kayıp) kaydedilmiştir. 652mn TL'lik vergi geliri dahil edildiğinde 22mn TL'lik azınlık payı sonrası ana ortaklık net dönem karı 580mn TL'yi göstermiştir.

2. çeyrek karıyla beraber şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem karı 4mn TL olurken, geçen yılın aynı döneminde Şirket tarafından 1.825mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydedilmişti.

Anadolu Efes (AEFES, Nötr): Şirket'in %50,3 oranında iştiraki Coca-Cola İçecek %80 oranında hissesine sahip olduğu Anadolu Etap İçecek sermayesinin kalan %20'sine tekabül eden paylarının tamamını %78,6 oranında iştiraki AEP Anadolu Etap'tan 28mn USD ile bugün satın almış olup işlem bedeli nakden ve peşinen ödenmiştir.

Kocaer Çelik (KCAER, Sınırlı Pozitif): Şirket son 43 günde Amerika kıtası başta olmak üzere, MENA, Avrupa ve Türkiye'den ağırlıklı olarak katma değerli ürünlere yönelik toplam 92,8mn USD tutarında çelik profil siparişi almıştır.

Koza Altın (KOZAL, Nötr): Invictus Madencilik ile 09.09.2024 tarihinde yapılan Fesih Protokolüne istinaden 07.11.2022 tarihli sözleşmenin feshi ve Nevşehir ilindeki IV. Grup işletme ruhsatın Invictus Madencilik Sanayi'den tüm Rödovans hakları ile birlikte 800bin USD bedel karşılığı satın alınması konusunda anlaşma sağlanmış ve ruhsat satın alınmıştır.

Oba Makarnacılık (OBAMS, Nötr): Abu Dhabi Borsası (ADX), S&P Turkiye Shariah Liquid 35/20 Capped Endeksi'ne Şirket'i ekledi.

Türk Hava Yolları (THYAO, Sınırlı Pozitif): Şirket'in uçak bakım ve onarım şirketi THY Teknik, Endonezya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi "Garuda Indonesia" ile komponent ikame ve bakım anlaşması imzaladı.r.

SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık: BDDK, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirdi. Kredi kartlarında asgari ödeme oranında da değişikliğe gidildi. Dönem borcunun %20'si olan asgari ödeme oranında sınır tutar, 25bin TL'den 50bin TL'ye çıkarıldı. 50bin TL ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme oranı dönem borcunun %20'si olurken, 50bin TL ve üzerinde olanlarda %40 olarak uygulanacak.

Enerji: Türkiye'de sürdürülebilir ve temiz enerji kaynağı GES sayısının artmasıyla halihazırda 18,5 gigavat olan kurulu gücün 2035'te 53 gigavata ulaşması hedefleniyor. (Kaynak: AA)

Turizm: Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, 8 ayda Türkiye genelinde otel doluluklarının %61, İstanbul'da ise %64 olduğunu bildirdi. (Kaynak: AA)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Barem Ambalaj (BARMA): Şirket %100 sermayesine sahip olduğu İngiltere yerleşik Barem Packaging unvanlı yeni şirket kuruluş işlemleri ve gerekli yasal prosedürler 25.09.2024 itibarı ile tamamlanmıştır.

Forte Teknoloji (FORTE): Şirket, bir telekomünikasyon şirketi ile Veri Merkezi Modernizasyonu Mal ve Hizmet Alımı Sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme bedeli KDV hariç 41mn TL'dir.

Platform Turizm (PLTUR): Türkiye'de yerleşik bir kamu bankası ile personel taşıma sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan sözleşmenin 60mn TL ile Şirket satışlarına katkı sağlayacağı öngörülmektedir.


 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

   Rapor ektedir.

 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.oyakyatirim.com.tr/

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Model portföyümüzde bankacılık sektörü ağırlığını artırmak amacıyla Migros u TSKB ile değiştiriyoruz. Bankacılık sektörü faiz indirim döngüsünden en çok faydalanacak sektörler arasında. Benzerlerinin ortalamasına göre daha cazip işlem gören Migros için olumlu görüşümüzü korumaktayız.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/09/27/en-cok-onerilenler-listesinde-degisiklikler-29/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün Ne Oldu…
Dün güne %0,63 artışla başlayan ve 10.049,52 seviyesine kadar yükselen BİST100 Endeksi, bu seviyeden gelen satışların etkisiyle düşüşe geçerek günü %0,62 kayıpla 9.829,19 puandan tamamladı. Bankacılık Endeksi %0,70 ve Sınai Endeks %0,13 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 11 baz puan artışla %41,53 ve 10 yıllık tahvil faizi 30 baz puan artarak %28,63 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 34,01-34,18 ve Euro/TL 37,86-38,32 aralığında hareket etti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 268,3 oldu.
TCMB’nin yayınladığı Eylül ayına ilişkin PPK toplantı özetinde, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiği belirtildi. Özette, öncü göstergelerin Eylül ayında tüketici enflasyonunun önceki aya kıyasla yavaşlayacağına, temel mal enflasyonunun sınırlı bir artışla düşük seyretmeye devam ettiğini ve hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.
TCMB verilerine göre, 20 Eylül haftasında brüt rezervler 156,4 milyar dolarla rekor kırdı. Bir önceki hafta brüt rezervler 153,6 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Net rezervler 48,8 milyar dolardan 51,8 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervler 29,4 milyar dolara yükseldi. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler 26,5 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide zor dönemlerin geride bırakıldığını belirterek, "Bizim şu an odaklandığımız konu, milletimizi zorlayan enflasyon meselesidir. Enflasyonu dizginlemeye başladık ve kalıcı dezenflasyon sürecini başlattık. Enflasyonda anlık değil, ayakları yere sağlam basan bir gerileme görüyoruz ve bu hızlanarak devam edecek. Vatandaşımız enflasyondaki bu gerilemeyi hissetmeye başladı ve önümüzdeki dönemde daha hızlı bir şekilde bunu görecekler" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli 3,5 milyar dolar tutarında tahvil ihracını tamamladıklarını belirterek ihraçla 1,6 milyar dolar nakit finansman sağlarken uzun bir aradan sonra ilk defa yükümlülük yönetimi işlemi de yaptıklarını dile getirdi ve tüm bu işlemlerin uluslararası yatırımcıların programa güvenini gösterdiğini söyledi.
Bank of America (BofA), Türkiye’de enflasyonun yavaş bir hızda düşmeye devam edeceğini belirtirken, Eylül ayında enflasyonun %48, 2024 yılının sonunda %42 ve 2025 yılında %25 olacağı tahmininde bulundu. BofA, TCMB’nin faiz oranlarını düşürmek için acele etmesine gerek olmadığını, ilk faiz indiriminin Aralık ayında 250 baz puan olarak gerçekleşmesini öngördüklerini ama eğer veriler beklendiğinden daha fazla iyileşme gösterirse Kasım ayında 150-200 baz puan aralığından çok daha küçük oranda indirimin mümkün olacağını ifade etti.
HSBC gelişmekte olan piyasalara yönelik analizinde, Türkiye'nin güçlü fırsatlar sunan ülkelerden biri olduğunu, makro dengelenmenin büyük bir kısmının daha sıkı maliye politikası yerine daha sıkı para politikası yoluyla sağlandığını ve bunun da reel döviz kurunun önemli ölçüde değer kazanmasına neden olduğunu ifade etti. Aynı zamanda bunun tersine dönme olasılığını yakında görmediklerini ancak daha yüksek bir reel döviz kurunun hisse senedi piyasasında yeni riskleri ortaya çıkarabileceğini söyledi. HSBC, hisse senetleri için son dönemdeki düşüşün bir alım fırsatı olduğunu belirtirken Türkiye için tavsiyesini ağırlık üstü olarak korudu.
ABD Borsalarında pozitif seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,62 artışla 42.175,11 puana, S&P500 Endeksi %0,40 artarak 5.745,40 puana ve Nasdaq Endeksi %0,60 artarak 18.190,29 puana yükseldi. Avrupa Borsaları da günü yükselişle tamamladı.
ABD ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde beklentilere paralel %3 büyüme gerçekleştirdi. Çekirdek PCE ise %2,8 arttı. ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Ağustos’ta bir önceki aya göre değişmeyerek 289,7 milyar dolar oldu. ABD'de işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 21 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin azalışla 218 bine geriledi.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyonun önemli ölçüde düştüğünü belirterek "Bence iş gücü piyasası, enflasyon ve büyümeye ilişkin gördüğümüz tüm veriler yumuşak iniş yolunda olduğumuzu gösteriyor" dedi. Yellen, bir süredir fiyat artışlarının en büyük bileşeni olan konut maliyetlerinin enflasyondaki son adım olduğunu belirterek konut fiyatlarının da düşeceğini ve bunun Fed'in enflasyonda %2 hedefine ulaşmasını sağlayacağı düşüncesinde olduğunu söyledi.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları karışık bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,07 artıda. Dolar/TL 34,17 ve Euro/TL 38,19 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 100,82 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,1165 sınırında. Brent tipi petrol 71,22 dolardan, altının onsu 2.668,75 dolardan ve gramı ise 2.932,57 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi yurt dışında ise Almanya’da işsizlik oranı ile ABD’de kişisel gelirler ve Michigan tüketici güven endeksi takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Ağustos ayında %2,47 artan TÜFE’nin Eylül 2024 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Eylül ayında %2,22, Ekim ayında %2,24, 2024 yılı sonunda %43,14, 12 ay sonrasında %27,49 ve 2025 yılı sonunda %25,26 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2024 sonunda 37,16 ve 12 ay sonrasında ise 42,43 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2024 sonunda 22,2 milyar dolar, 2025 yılında ise 24,3 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2024 ve 2025’te sırasıyla %3,2 ve %3,4 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında %46,48 ve 12 ay sonrasında ise %31,66 olması beklenmektedir.


  BMD Araştırma
  Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD endeksleri Perşembe günü pozitif kapanış gerçekleştirdi. Dow Jones +0.62%, S&P500 +0.40%, Nasdaq +0.60% yükselişle kapandı. Avrupa endeksleri de pozitif kapanış gerçekleştirdi.
Euro Stoxx 50 +2.30%, DAX +1.69%, FTSE 100 +0.20% yükselişle kapandı. TSİ 09:25 / ABD vadeli endeksleri ağırlıklı negatif, Avrupa vadeli endeksleri ise ağırlıklı pozitif işlem görüyor.
§ Asya’da endeksler pozitif işlem görüyor. TSİ 09:25 / Shanghai +2.49%, Hang Seng +2.71%, Nikkei 225 +2.57%, DJ New Zealand +0.45 yükselişle kapandı.
§ ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ekonominin yumuşak iniş yolunda olduğunu, enflasyon hedefine ulaşmanın son adımının konut maliyetlerini düşürmek olduğunu belirtti. / Bloomberg HT
§ Çin Merkez Bankası (PBOC) bankaların rezervde tutması gereken nakit miktarını, faiz oranlarını ve zorunlu karşılık tarafında atılan adımları içeren teşvik paketini hayata geçirdi. / Bloomberg
HT
§ Japonya'nın başkenti Tokyo’da açıklanan enflasyon verileri çekirdek enflasyonun Eylül ayında Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) yüzde 2’lik hedefini tutturduğunu gösterdi. / Bloomberg HT
§ Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde "Dünya çok farklı değişimlerden geçiyor, her zaman döngüsel risklere karşı ihtiyatlı olmalıyız" dedi. / Bloomberg HT
§ Meta'nın lansmanında artırılmış gerçeklik (AR) gözlüğü "Orion", karma gerçeklik başlığı (VR) Quest 3S, Meta Ray Ban akıllı gözlükleri ve yapay zeka alanındaki yenilikler tanıtıldı. CEO Mark
Zuckerberg, sahnede metal bir kutudan çıkardığı siyah AR gözlükleri göstererek, "Bu, adeta fiziksel dünyanın üzerine yerleştirilmiş bir hologram. Bu gözlükler, bir zaman makinesi gibi
geleceğe dair heyecan verici bir ön izleme sunuyor” dedi. Şirketin, artırılmış gerçeklik ve yapay zeka teknolojilerine yönelik yatırım bütçesi ise 40 milyar dolar. / Bloomberg HT
§ İsviçre Merkez Bankası (SNB) politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan indirimle yüzde 1 seviyesine çekti. / Bloomberg HT
§ Meksika Merkez Bankası ülkedeki enflasyonun düşmesinin ardından faizi 25 baz puan düşürdü. / Bloomberg HT

  Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
  www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Teknik Tavsiye: BIMAS - AL
Alım Noktası: 535,0-540,0
Satım Noktası: 560,0-565,0
Stop: 525,0


Son 1 haftadır devam satış baskısıyla 100g HO ve 3 aylık yatay trend desteğine değer kaybeden hissede bu seviyelerde tepki çabalarının öne çıkmasını bekliyoruz.

En kısa vadede 525,0 stop 560,00-565,00 hedef olmak üzere kısa vadeli alım yönünde izlemeye alıyoruz.


   Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   https://allbatrossyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.