Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Ağustos ayı hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) rakamlarını açıkladı:

 TÜİK'in konuya ilişkin haber bülteni aşağıda bulunuyor:

H-ÜFE 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,62 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,23 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,72 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %76,54 artış gösterdi.
H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık %53,44 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %53,44 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %61,35 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %65,99 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %57,69 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %65,89 artış, idari ve destek hizmetlerde %55,51 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık %4,26 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %4,26 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %3,03 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %2,55 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %2,54 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %4,53 azalış, idari ve destek hizmetlerde %3,28 artış gerçekleşti.

Dolar/TL - 34,20 direncine ulaştı
Gelişmekte olan ülke para birimleri bu sabah dolar karşısında karışık bir seyir izliyor. Dolar kuru son dönemde 34,00 desteğinin üzerinde kademeli yükseliş eğilimi gösteriyor. Kurda 34,20 ilk planda, 34,30 sonraki direnç seviyesidir. 34,00 ve devamında 33,90 destek seviyeleri olarak öne çıkıyor. 33,90 desteğinin altına geri çekilme gerçekleşmedikçe aşağı yönlü hareketler sınırlı kalabilir.

Destek: 34.00-33.90

Direnç: 34.30-4.40
EUR/USD - 1,12 direncine doğru güç kaybetti
EUR/USD paritesi 1,12 direncine doğru güç kaybetmeye devam ediyor. ABD PCE verilerinin ardından 1,12 direncinin üzerinde kalıcı olmakta başarılı olamadı. Diğer yandan 1,11 desteğinin üzerinde kalma çabası gösteriyor. Dolayısıyla da parite 1,11-1,12 bandı dahilinde seyir izliyor. Paritede 1,12 direnç olarak geçerli iken, bu seviyenin üzeri yükselişin ileri taşınması için takip edilebilir. 1,11 desteği ise kısa vadeli olumlu görünümün korunması için öne çıkıyor. Ancak bu seviyenin altına yönelim halinde paritede geri çekilme riskinin oluşacağını belirtelim. Bu durumda 1,10 sonraki destek seviyesidir.

Destek: 1.11-1.10

Direnç: 1.12-1.13
Sterlin/Dolar - Güçlü görünüm sergiliyor
 Gün içi görülen en yüksek seviye 1,339 iken kapanış 1,338 seviyesinde %0.24 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1,329 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 1,366 seviyesi oldu. Paritenin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1,31 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 1,371 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Destek: 1.329-1.31

Direnç: 1.366-1.371
Dolar/Japon Yeni - Kısa vadede negatif görünüm mevcut
Dolar/Japon Yeni haftalık bakıldığında %1 aşağıda, aylık bakıldığında ise %2.6 aşağıda seyrederken güncel olarak 142,5 seviyesinde bulunuyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, negatif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. 145,57 ve 146,4 dirençleri ve 141,41 ve 139,2 destekleri izlenebilir.

Destek: 141.41-139.2

Direnç: 145.57-146.4
Ons Altın - 2640 dolar ilk planda destek
Altın ons Fed’in 50 baz puanlık faiz indirim kararı sonrasında ve jeopolitik risklerin de etkisiyle 2600 dolar direncinin üzerine yükselirken, Çin’den gelen teşvik adımları ile rekor tazeleme eğilimi gösterdi. Altın onsta 2640 dolar ilk etapta destek olarak takip edilebilir. 2640 doların üzerinde kısa vadeli yön yukarı iken, görünümün güçlü olduğunu belirtelim. 2640 doların altında ise 2600 dolar önemli destek seviyesidir. 2685 dolar direnç olarak izlenebilir. Ancak bu seviyeye doğru yükselişte güç kaybettiğini görebiliriz.

Destek: 2640-2600

Direnç: 2685-2700
Ham Petrol - 70,08 direnci ve 67,85 desteği takip ediliyor
Ham Petrol geçtiğimiz günü 68,57 seviyesinde %0.7 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 70,08 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 70,72 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 67,85 ve 66,6 destekleri takip edilmelidir.

Destek: 67.85-66.6

Direnç: 70.08-70.72
S&P 500 Endeksi - Günü yataya yakın seyirle tamamladı
S&P 500 Endeksi geçtiğimiz günü 5.738 seviyesinde %0.13 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 5.865 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 5.896 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 5.698 ve 5.607 destekleri takip edilmelidir.

Destek: 5698-5607

Direnç: 5865-5896


  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Çin ekonomindeki yeni önlem paketinin risk iştahını desteklediği geçtiğimiz hafta, Bain & Co’nin yapay zeka bağlantılı hizmet ve donanım talebinin yıllık 40-55% arasında büyüyerek 2027’de 990 milyar dolarlık bir piyasa oluşturacağına dair raporun etkisinde 3 trilyonluk piyasa değeriyle flört etmeye devam eden Nvidia’nın desteklediği S&P 500 ve Dow Jones 30 endeksleri yeni zirvelerine ulaştı. S&P 500 ve Dow Jones 30 haftayı +0.7%’lik artışla kapatırken, Nasdaq endeksi +1% yükseldi. Şirket bazlı performanslarda da Çin’deki yeni paket ve yapay zeka bağlantılı gelişmelerin etkisi dikkat çekti. Üçüncü çeyrekte 40%’a yakın değer kaybeden hafıza çipi üreticisi Micron Technology (MU), geçen haftanın bilanço takvimindeki en dikkat çeken şirketiydi. Yapay zeka talebinin artmasıyla veri merkezlerinde kullanılan hafıza çiplerinin öne çıktığı satış rakamlarında Micron, analist beklentilerinin üzerinde karlılık açıkladı. Fiyatlama avantajına paralel brüt kar marjı da 34.7%’ilk beklentinin üzerinde 36.5%’a ulaşan Micron, ayrıca önümüzdeki çeyreğe yönelik EPS beklentisini +15% ve ciro beklentisini +6% yükseltti. Geçen hafta, Çin hükümetinin ekonomiyi destekleyici adımlarının ardından +12% değer kazanan Şangay borsasına ek olarak, Macau’daki kumarhane şirketlerinden Wynn Resorts (WYNN) ve Las Vegas Sands (LVS)’de haftayı +20% üzeri yükselişle kapattı. Çin’deki yeni paketin etkisi sadece Wynn ve Las Vegas Sands gibi hizmet sektöründeki şirketlerle sınırlı kalmazken, 10,000 doları test eden bakır fiyatlarının etkisinde Freeport McMoran ve lityum sektörünün liderlerinden Albemarle’de çift haneli yükselişlerle öne çıktı. Çin ADR’larınında kuvvetli performans sergiledikleri hafta; JD.com +39.8%, Alibaba +21.6% ve Google’ın rakibi Baidu 21.9% değer kazandı. Yapay zeka rüzgarıyla 2024’ün ilk çeyreğinde +325%’lik yükselişle S&P 500 endeksine eklenen ve 1 Ekim’de 1’e 10 oranda hisse bölünmesi yapacak olan Super Micro Computer (SMCI), daha önce ertelediği sene sonu 10-K raporunda sorgulanan muhasebe düzensizlikleri nedeniyle Adalet Bakanlığı tarafından inceleme altına alındı.


Screenshot
Orta Doğu’dan artan gerilime ek olarak Helene fırtınası ardından yeni alçak basınç sisteminin tehdit ettiği Meksika körfezindeki hareketilik nedeniyle haftaya yükselişe başlayan petrol fiyatlarına paralel endeks vadeli kontratlarında binde 1-3% seviyelerinde negatif fiyatlamalar etkili oluyor. 2024’ün ilk iki çeyreğinde olduğu gibi üçüncü çeyreği de pozitif seviyede sonlandırmaya yakın olan hisse senedi endekslerinde, yeniden ekonomik verilerin öne çıkacağı bir hafta piyasaları bekliyor. Eylül ayına ait ISM İmalat ve Hizmet endekslerinin açıklanacağı hafta, asıl dikkatler Cuma günü yayınlanacak Tarımdışı istihdam rakamlarına çevrilecektir. FED Başkanı Powell’ın güçlü olarak nitelendirdiği iş gücü piyasasında, yatırımcıların 50 baz puanlık müdahale ardından sorguladıkları yavaşlamanın hızına yönelik güncel veriler kısa vadede piyasalar üzerinde etkili olacaktır. 7 Ekim haftasında hız kazanacak üçüncü çeyrek bilanço sezonu öncesinde, endeks fiyatlamaları üzerinde etkisi olabilecek bir açıklama bulunmuyor. Ancak, Çin ekonomisindeki gerilemenin takvimde yer alan Nike’ın önümüzdeki dönem beklentilerini baskı altında tutması bekleniyor. 10 Ekim’de daha önce ertelediği Robotaxi lansmanı öncesinde, yükselişine devam eden ve 2024 zirvesine yaklaşan Tesla ise Salı ya da Çarşamba günü üçüncü çeyrek araç teslimat rakamlarını açıklayacak. Elon Musk’ın Tesla yerine politik görüşleriyle öne çıktığı son dönemde, Tesla’nın üçüncü çeyrekte 465,000 adetlik satış rakamına ulaşması bekleniyor.

Haftanın öne çıkabilecek bilanço açıklamaları;

Pazartesi - Carnival (CCL)

Salı - Nike (NKE)

Çarşamba - Conagra (CAG)

Perşembe - Constellation Brands (STZ)

Teknik olarak bakıldığında üçüncü çeyreği +5% yukarıdan kapatmaya yakın olan S&P 500 endeksi, yeni zirve testlerine devam ediyor. Geçtiğimiz hafta kapanış bazında ulaştığı 5767 zirvesine yakın bir seviyede haftayı sonlandıran endekste, RSI henüz aşırı alım bölgesine girmedi. Alt tarafta 5675 trend desteğinin altındaki kapanışlarda, S&P 500 endeksinde takip edilecek önemli destek seviyeleri olarak 5615’deki Bollinger Orta bandı ve 5530’daki 50 günlük hareketli fiyat ortalaması takip edilebilir. Dow Jones 30 ve S&P 500 endekslerindeki yeni zirvelere rağmen Temmuz ayındaki tepe noktasının yaklaşık 3% altında işlem görmekte olan Nasdaq, üçüncü çeyrekte de performans olarak S&P 500 endeksinin gerisinde performans sergiledi. Dördüncü çeyreğin ilk işlem haftasında Nasdaq endeksinde 17575 Bollinger Orta bandının altındaki kapanışlarda, 17200-17400 bant aralığındaki 50-100 günlük ortalamalar ve FIBO seviyeleri önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/09/30/sp-500-endeksinde-bu-hafta-neler-oluyor-90/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Tüketici Güveni Eylül Ayında Artış Gösterdi
 
Borsa İstanbul Cuma günü 0,15 oranında düşüş ile 9814 seviyesinden açılış gösterdi. Gün içerisinde endeks, referans gösterge olarak takip ettiğimiz 9 günlük üssel hareketli ortalama ve 9800 seviyesi altında baskılanarak günü 0,53 oranında düşüş ile 9777 seviyesinden tamamladı. Yeni günde endekste pozitif ivmelenme görülmesi durumunda 9800, 10000 ve 10200 seviyesine doğru yükseliş gözlenebilir. Aksi takdirde endekste negatif ivmelenme gerçekleşmesi durumunda ise 9650, 9425 ve 9250 seviyelerine doğru geri çekilme gözlenebilir.
 
Günün en çok değer kazanan sektörleri Metal Ana, Holding ve Elektrik olurken; en çok değer kaybeden sektörleri ise Ticaret, Kimya Petrol Plastik ve Sigorta oldu. Borsa İstanbul genelinde Cuma günü ilk 5 kurum bazında 206 milyon TL para girişi gerçekleşirken; bu girişte en yüksek pay EREGL, EKGYO ve SISE hisselerinde yaşandı. Borsa İstanbul genelinde yaşanan para girişine rağmen para çıkışı ile negatif yönde baskılayan hisseler BIMAS, YKBNK ve THYAO oldu.
 
TÜİK/Ekonomik Güven Endeksi verilerine göre, 2024 Eylül ayında yüzde 2,0 oranında artarak 95,0 olarak gerçekleşti.
 
TÜİK/Ticaret Dengesi verilerine göre ihracat 2024 Ağustos ayında, 2023 Ağustos ayına göre yüzde 2,3 artarak 22.48 milyon USD, ithalat ise yüzde 10,7 azalarak 27.40 milyon USD olarak gerçekleşti.
 
Borsa İstanbul’da sınırlı pozitif bir açılış bekliyoruz.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Borsa İstanbul Cuma günü yaşanan negatif ivmelenmelerle birlikte günü 9777 seviyesinden tamamladı. Yeni günde endekste pozitif ivmenin gerçekleşmesi durumunda 9800, 10000 ve 10200 seviyesine doğru yükseliş gözlenebilir. Aksi takdirde endekste negatif ivmelenme gerçekleştirmesi durumunda ise tekrar 9650, 9425 ve 9250 seviyelerine doğru geri çekilme gerçekleşebilir.
Dirençler : 9800 / 10000 / 10200
Destekler : 9650 / 9425 / 9250
 
VIOP Teknik Görünüm
VİOP Yakın Vade Kontratında Cuma günü yaşanan negatif ivmelenmelerle birlikte günü 11265 seviyesinden tamamladı. Yeni günde kontratta pozitif ivmenin gerçekleşmesi durumunda 11300, 11500 ve 11700 seviyelerine doğru ilerleyebilir. Aksi takdirde kontratta negatif yönlü hareketlenmenin gerçekleşmesi durumunda ise 11100, 10900 ve 10700 seviyelerine doğru gerileyebilir.
Dirençler: 11300 / 11500 / 11700
Destekler: 11100 / 10900 / 10700
 
Şirket Haberleri
 
BORSK: İlaç ve kozmetik endüstrisi başta olmak üzere birçok alanda kullanılan etil alkol ülkemizde yıllık yaklaşık olarak 270.000.000 litre tüketilmektedir. Bu tüketimin %50'lik kısmı yerli üretimle karşılanırken, kalan %50'lik kısmı ise ithalat yoluyla tedarik edilmektedir. Şirketimiz, tıbbi-kozmetik ve temizlik sektöründe kullanılmak üzere, ülkemizin etil alkol üretimini arttırmak ve yan ürünümüz olan melasın daha etkin bir şekilde değerlendirilebilmesi adına, ilgili mevzuat çerçevesinde etil alkol üretim tesisinin kurulması ve devreye alınması için satın alma işlemlerini başlatmıştır. Tesisimizin yıl sonuna yetiştirilmesi planlanmaktadır.
 
MIATK: Birleşik Krallık Hükümeti (UK), Climate Finance Accelerator (CFA) ve PwC tarafından Türkiye'de yürütülen programın seçmelerinde %100 bağlı ortaklığımız olan TRİPY MOBİLİTY TEKNOLOJİ A.Ş 57 şirket arasından ilk 8'e seçilmiştir.
Program karbon emisyonunu azaltıcı etkisi bulunan projelerin finansmana ulaşmasını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.
Bundan sonraki süreçte CFA seçilen şirketleri yerli ve uluslararası yatırımcılarla buluşturmaya devam edecektir.
 
CWENE: Şirketimiz ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterimiz arasında, arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV Hariç 10.450.000,00 USD (Sözleşme imza tarihi itibarıyla bu tutar, TCMB Döviz Alış USD/TL kuru ile KDV hariç toplam 356.326.190,00 TL'dir) tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu projenin, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.
 
ESCAR: Şirketimiz uzun dönem araç kiralama hizmetleri kapsamında dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Mitsubishi Electric'in, Türkiye'de fabrika otomasyon sistemleri ve klima sistemleri alanlarında faaliyet gösteren Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş. ile uzun dönem araç kiralama hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.
İmzalanan bu sözleşme kapsamında toplam 94 adet ve 125.722.333 TL (KDV Hariç) tutarında araç yatırımı yapılacaktır. Kasım sonuna kadar teslimatları tamamlanması planlanan projemizle ilgili olarak şirketimizin kiralama cirosuna 36 aylık dönemde 154.075.550 (KDV Hariç) etkisi olacaktır.
 
OZKGY: Şirketimiz tarafından Antalya İli, Kemer İlçesi, Çamyuva Mahallesi 128 Ada 1 Parsel, 568 Ada 2 Parsel ve 2 Ada 3 Parseldeki toplam 132,269.20 m² alanlı 10.01.2071 ve 12.05.2071 tarihine kadar üst hakkına sahip turizm tesisinin satın alınmasına ilişkin görüşmeler başlatılmış, akabinde 22.03.2021 tarihli satış vaadi sözleşmesi ve sonrasında ek sözleşmeler imzalanmış olup, nihai aşamada 30.04.2024 tarihli satış vaadi sözleşmesi imzalanarak 625.360.000TL bedel ile satın alınmasına karar verilmiştir.
 
KLMSN: Şirketimiz Özbekistan Taşkent'te yerleşik soğutucu üreticisi Artel Electronics Manufacturing LLC şirketi ve/veya diğer Artel grup şirketleriyle gerçekleştirilecek ticari faaliyetlerin yürütülebilmesini teminen, başta Özbekistan'da olmak üzere diğer Orta Asya ülkelerinde satış ve pazarlama olanaklarının geliştirilmesi amacıyla bir işbirliği anlaşması imzalamıştır. İmzalanan sözleşme kapsamında Artel Electronics Manufacturing LLC şirketi Özbekistan'da Klimasan'ın ticari soğutucularının yedek parça, makine ve ekipmanlarının montajı yoluyla üretimini, satışını, pazarlanmasını ve dağıtımını yapacaktır. Şirketimiz yönetim kurulu söz konusu işbirliği anlaşması kapsamında Özbekistan'da Klimasan'ın % 100 oranında hisse sahibi olacağı bir şirket kurulmasına karar vermiştir.
 
ODINE: Şirketimiz, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'den şebeke ve bulut platformlarının dönüşümü projeleri kapsamında toplam 1.112.142 Amerikan Doları tutarında sipariş almıştır.


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100
BIST100 Endeksi haftanın son işlem gününü, %0,53 düşüşle 9.777 puandan; dışında kalıcılığın endeksin yönü konusunda belirleyici olacağını defaatle belirttiğimiz ara düşen trend (mavi-kesikli çizgi) ile kısa vade düşen trend kanalı (turuncu) direnci aralığının hemen altında kapattı. Bu aralığın alt bandı bugün 9.800 puandan geçmekte, ilk etapta aşılması gereken kritik direnç seviyesi 9.800 puan olacak. Ardından 9.826 güçlü yatayı ve aralık üst bandı 9.897 seviyeleri hedef-direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Haftanın son işlem gününde gün yükseğinde (9.820) 9.826 güçlü yatay desteği ve aralık alt bandı kesişmesi 9.811-9.826 noktasal test edilirken, gün düşüğünde (9.696) %38,2 fibonacci seviyesi (9.705) noktasal test edildi. Satıcılı seyrin devamı durumunda 9.705 seviyesinin korunması kritik. Korunduğu takdirde %23,6 fibonacci seviyesi (10.296) hedef olarak korunabilir. Altında kalıcılık durumunda ise bir sonraki fibonacci düzeltme seviyesi (%50 fibonacci seviyesi 9.227) hedef-destek olarak gündeme gelecektir. Satıcılı seyrin devamı durumunda %38,2 fibonacci seviyesi 9.705'in yakın altında orta-uzun vade kritik destekler mevcut; bunlar 11 Eylül 2023'den beri devam eden yükselen trend kanalı (yeşil-9.677) desteği, Pmax (haftalık grafik) trend desteği (9.637) ve 03 Ocak 2023'ten beri süregelen yükselen trend kanalı desteği (koyu yeşil-9.623).
Dolar Bazlı Endeks haftanın son işlem gününe 287 dolardan başladıktan sonra gün içinde 283-287 dolar bandında gün boyu satıcılı hareket etti. %38,2 fibonacci seviyesi 291 dolar ve çift tepe formasyonu yarı hedefi 289 dolar bandı altında ikinci günlük kapanış gerçekleşti. Satıcılı seyrin sürmesi durumunda; öncelikle uzun vade (yaklaşık 25 yıl) diptepe fibonacci %50 seviyesi 280 dolar olmak üzere %50 fibonacci (yeşil) seviyesi 275 doları hedef-destekler olarak takip etmeye devam edeceğiz. Haftanın ilk işlem gününde 289 dolar ise kritik direnç olmaya devam edecek.
Not: Kısa vade indikatörler sat pozisyonunda ve pozitif uyumsuzluk devam etmekte.

VIOP30
VIOP30 Ekim Vade Kontratı dün günü %1,04 düşüşle 11.202 puandan kapattı. Kontrat destek boşluğu içerisinde art arda üçüncü günlük kapanışını yapmış durumda ve kısa vade indikatörler sat pozisyonunda satıcılı seyrin kontrat başlangıcından bu yana devam eden düşen trend kanalı (turuncu) dip desteği 10.824 seviyesine kadar sertleşme olasılığı artmış durumda. Yukarı yönlü hareketlerde ise 11.480 güçlü yatayı en kritik seviye olmaya devam ediyor.
Not: Kısa vade indikatörler sat pozisyonunda ve pozitif uyumsuzluk devam etmekte.

USDTRY
USDTRY kurunda haftanın son işlem günü; 34,1133-34,2085 bandında hareket edildi. Kur 5 ve 22 günlük AO'lar ve turuncu yükselen trend kanalı desteği arasında hareketine devam ediyor. Kurun; bu seviyeler (34,07-34,32) dışında yapacağı kapanışların teknik açıdan yön tayin edici olacağını belirtmiştik. Bu görüşümüz devam ediyor. Turuncu yükselen trend kanalı desteği (34,29) altında kuru teknik negatif değerlendirmeye devam ediyoruz. Aşağı yönlü hareketlerde destek olarak ilk etapta 5 günlük AO (34,14), 22 günlük AO (34,07) önemli, altına sarkmalarda ise; ara destek olarak 33,97 yatayı izlenebilir. 33,87 güçlü yatayı ise kritik, korunamadığı takdirde altında yakın majör bir destek olmadığı için satış baskısı güçlenebilir. Ek olarak; haftanın son işlem günü turuncu yükselen trend kanalı desteği (34,29) kısa vadede oluşan üç dip formasyon yarı hedefi (34,22) ile yakın pozisyonlanmaktaydı bugün ise formasyon teorik hedefi (34,34) ile yakın pozisyonlanmakta (bugün: 34,32). Formasyon yarı hedefi 34,22 ara direnç bu yakınlaşma ise (34,32-34,34) güçlü direnç olarak takip edilebilir.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün Ne Bekliyoruz? Asya hisse senedi piyasaları haftaya sert hareketlerle başladı. Japonya hisseleri, iktidar partisinin iç seçiminin ardından haftaya sert satışlarla başladı; Nikkei225 Endeksi %4,85, Topix Endeksi %3,45 geriledi. Liberal Demokrat Partinin (LDP) liderlik seçimlerini kazanan İşiba Şigeru'nun başbakanlığı devralması bekleniyor. Ayrıca, bu sabah açıklanan öncü rakamlara göre Japonya’da sanayi üretimi ağustosta aylık bazda %3,3 ile beklenenden fazla daraldı. Çin hisselerinde oldukça güçlü alımlar izlenmektedir; Şanghay Bileşik Endeksi %7,48, Shenzhen Bileşik Endeksi %10,13 arttı. Hong Kong Hang Seng Endeksi %3,87 yükseldi. Eylül ayı resmi imalat PMI’nın 49,1’den 49,8’e yükselerek 49,4’lük beklentiyi aşması yukarı yönlü harekette etkili oldu. Bununla birlikte PMI verileri Çin imalat sektörünün art arda beşinci ay daraldığını işaret etmektedir. Eylülde, imalat dışı resmi PMI 50,3’ten 50,0’ye geriledi. Çin’de Caixin PMI verileri de açıklandı. Buna göre Caixin imalat PMI eylülde 50,4’ten 49,3’e gerileyerek 50,5’lik beklentinin altında kaldı. Caixin imalat verisi imalat sektörönün 14 ayın en sert daralmasını kaydettiğini gösterdi. Aynı dönemde Caixin hizmet PMI da 51,6’dan 50,3’e gerileyerek beklentinin altında kaldı. Çin’de geçen hafta başlayan ekonomiyi destekleyici adımların devam etmesi de piyasalardaki yukarı yönlü hareketleri desteklemeye devam etmektedir. Güney Kore Kospi’de Endeksi %1,23, Kosdaq Bileşik Endeksi %1,08 düştü. Tayvan Taiex Endeksi %2,62 gerilerken Avustralya S&P/ASX200 Endeksi %0,52 yükseldi. ABD endekslerinde cuma günü karışık kapanışın ardından vadeli kontratlar yatay bir açılışı işaret etmektedir. Avrupa piyasaları ise satıcılı bir açılışa hazırlanıyorlar.
İngiltere GSYİH verisi (2Ç24-Nihai)
Bu sabah İngiltere’nin nihai ikinci çeyrek büyüme rakamları aşağı revize edildi. Buna göre İngiltere ekonomisi 2Ç24’te yıllıklandırılmış olarak çeyreklik %0,5, yıllık %0,7 büyüdü. Öncü veriler çeyreklik %0,6, yıllık %0,9 büyümeyi işaret etmekteydi.
Almanya TÜFE verileri (Eylül-Öncü)
Bugün, Almanya’nın eylül ayı öncü TÜFE verileri açıklanacak. Almanya’da TÜFE ağustosta aylık %0,1 azalırken yıllık bazda %1,9 artış kaydetmişti. Avrupa’nın en büyük ekonomisinde dezenflasyonist sürecin sürmesi durumunda Avrupa Merkez Bankası (AMB) yıl bitmeden faiz indirmeye devam etme konusunda daha rahat hissedecektir. Mevcut durumda piyasalarda yıl sonuna kadar toplam iki faiz indirimi fiyatlanmaktadır.
Yurt içinde hizmet ÜFE (Ağustos)
Haftanın ilk işlem gününde yurt içinde ağustos ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) takip edilecek. H-ÜFE temmuzda aylık %4,00, yıllık %61,77 artmıştı.

Piyasalarda Cuma Günü Ne Oldu? Hisse senedi piyasalarında karışık bir seyir hâkimdi. Japonya Nikkei225 Endeksi %2,32 yükseldi. Çin’de CSI300 Endeksi %4,47 artarken Hong Kong Hang Seng Endeksi %3,55 prim yaptı. Güney Kore Kospi Endeksi %0,82 oranında geriledi.
Avrupa’da, İngiltere FTSE100 Endeksi %0,20, Almanya DAX Endeksi %1,69, Fransa CAC40 Endeksi %2,33 yükseldi. Stoxx Europe 600 Endeksi %1,25 arttı. ABD'de, S&P500 Endeksi %0,13, Nasdaq Bileşik Endeksi %0,39 gerilerken Dow Jones Endeksi %0,33 arttı.
Yurt içinde, BIST100 Endeksi %0,53 düşüşle 9.777 puandan günü tamamladı. BIST 100'de işlem hacmi 69,82 mlr TL olarak gerçekleşti. BIST30 Endeksi %0,80 gerileyerek 10.887 puana indi. BIST Banka Endeksi %0,41, BIST Sınai Endeksi %0,41 oranında geriledi.
ABD’de PCE enflasyon verileri (Ağustos)
Fed’in faiz indirimlerine başlamasının ardından geçen hafta cuma günü Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi PCE Fiyat Endeksi takip edildi. Endeks ağustosta aylık %0,1, yıllık %2,2 artışla piyasa beklentisinin hafifçe altında kaldı. Çekirdek endeks de aylık bazda %0,1 artışla beklentinin hafifçe altında kalırken yıllık %2,7 artışla beklentiyi karşıladı. İki hafta önce eylül toplantısında faiz indirimlerine başlayan Fed’in yıllık çekirdek PCE artışı için resmi hedefi %2 seviyesinde bulunmaktadır. PCE’nin fiyat baskılarındaki gevşemenin devam ettiğini işaret etmesinin ardından kısa vadede yılın geri kalanı için faiz indirimi fiyatlamalarının güçlenmesi beklenebilir. Fed fonlama vadeli kontratına göre geçen haftanın sonu itibarıyla piyasa kasım toplantısında %47 ihtimalle 25bp, %53 ihtimalle 50bp faiz indirimi fiyatlamaktadır. Yıl sonuna kadar %50 ihtimalle toplam 75bp, %21 ihtimalle 50bp, %29 ihtimalle 100bp indirim fiyatlanmaktadır. Geçen haftaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında güncellenen projeksiyonlara göre ABD’li politika yapıcılar, yıllık enflasyonun 2024 sonunda %2,3’e, 2025 sonunda %2,1’e gerilemesini beklemektedir.
Ekonomik Güven Endeksi (Eylül), Dış Ticaret Endeksi (Ağustos-Nihai)
Ekonomik Güven Endeksi ağustosta 93,1 iken, eylülde %2,0 artarak 95,0 değerini aldı. Bir önceki aya göre eylülde, tüketici güven endeksi %2,4 artarak 78,2 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,2 artarak 99,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0,6 artarak 112,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,5 artarak 110,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,2 azalarak 87,8 değerini aldı.
TÜİK’in nihai verilerine göre ağustosta, ihracat yıllık %3 artışla 22,05mlr USD, ithalat yıllık %11 düşüşle 27,04mlr USD ve dış ticaret açığı %43 düşüşle 4,99mlr USD oldu. Ocak-ağustos döneminde ihracat %4 artışla 170,80mlr USD, ithalat %9 düşüşle 225,74mlr USD ve dış ticaret açığı %34 düşüşle 54,94mlr USD oldu.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
TÜİK, Ekonomik Güven Endeksi, Eylül 2024 verilerini
yayımladı. Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 93,1
iken, Eylül ayında yüzde 2,0 oranında artarak 95,0
değerini aldı.
ABD
ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi, toptan eşya
ve perakende stoklarına ilişkin Ağustos ayı verilerini
açıkladı. Buna göre, "öncü dış ticaret açığı" olarak
adlandırılan mal ticareti açığı, Ağustos'ta bir önceki aya
kıyasla yüzde 8,3 azalarak 94,3 milyar dolara indi. Mart
ayından bu yana en düşük seviyesini kaydeden mal
ticareti açığına ilişkin piyasa beklentisi bu dönemde
100,6 milyar dolar olması yönündeydi.
Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri
doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin
eylül ayına ilişkin nihai verilerini açıkladı. Buna göre,
tüketici güven endeksi, eylülde geçen aya kıyasla 2,2
puan artışla 70,1'e ulaştı.
Avrupa
Avrupa Komisyonu'nun açıkladığı Ekonomik Güven
Endeksi Eylül’de 96,6'dan 96,2'ye geriledi. Bloomberg
anketine katılan ekonomistlerin tahmini 96,5'ti. Ağustos
ayında 96,6 olarak gerçekleşen Ekonomik Güven Endeksi
96,5’e revize edildi. Öte yandan tüketici güveni ise
Eylül’de bir önceki ayla benzer şekilde eksi 12,9 olarak
gerçekleşti.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yatay açılış bekliyoruz.
BIST 100 endeksi, Cuma gününü önceki günkü kapanışa göre %0,53 azalışla 9.777 puandan tamamlarken, haftalık kayıp ise %1,2 olarak gerçekleşti. Mali endeks %0,18 değer kazanırken, sanayi endeksi %0,41, hizmetler endeksi %1,00, ve teknoloji endeksi %0,08 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 65'i prim yaptı, 33'ü geriledi 2’si sabit kaldı. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, BİM Birleşik Mağazalar, Tüpraş ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu. TÜİK’in Cuma günü açıkladığı rakamlara göre Ağustos'ta 4,99 milyar dolar açık verilirken Ocak-Ağustos dönemindeki açık ise 54,94 milyar dolar oldu. Bu hafta yurt içinde Perşembe günü Eylül ayı TÜFE rakamı takip edilecek olup piyasa beklentisi aylık bazda %2,1, yıllık bazda ise %48,1 seviyesinde bulunuyor. Teknik açıdan 9.700 seviyesinin üzerinde kalınmasının önemli olduğunu düşündüğümüz endeksin güne yatay başlamasını bekliyoruz.



  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.