Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST-100 endeksinde kısa vadeli yükseliş 10,100 direncinden
realizasyonla karşılaştı
Küresel piyasalarda Çin'de açıklanan kapsamlı teşvik paketi ön
plandayken Cuma günü ABD’de açıklanan çekirdek PCE verileri
enflasyonun kontrol altında olduğuna dair beklentileri destekler nitelikteydi.
Yumuşak iniş temasıyla uyumlu makro veriler eşliğinde yeni rekor
seviyeleri test eden küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500
endeksi Cuma günü karışık eğilimle günü %0.1 ekside 5738 seviyesinde,
teknoloji endeksi Nasdaq %0.5 ekside, Dow Jones sınai endeksi %0.3
artıda, Russell 2000 endeksi ise %0.7 artıda tamamladı. Bu sabah Asya
piyasalarında Çin'in ekonomik büyümeyi desteklemek için aldığı önlemlere
rağmen Ortadoğu'da artan gerilimin yarattığı endişelerle karışık eğilim
etkili. ABD vadeli endekslerinde yatay açılış sinyali öne çıkıyor.
Japonya'nın faiz artırımları yanlısı yeni başbakanı ise sert satışlara yol
açtığını, Japon Yen’inin faiz artışlarının süreceği beklentisiyle değer
kazandığını takip ediyoruz. Çin Merkez Bankası bankalara Ekim ayının
sonuna kadar mevcut konut kredileri için faiz oranlarını indirme talimatı
verirken, konut kredisi faizlerinin ortalama 50 baz puan kadar düşeceği
tahmin ediliyor. Bu hafta Çin piyasaları yarından itibaren tatil nedeni ile
kapalı olacak. Bu hafta Fed’in faiz indirim hızına yönelik sinyaller arayan
piyasalarda ABD’de ISM İmalat ve hizmet endeksleri, ve Cuma günü
açıklanacak tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. Bugün ise Fed
Başkanı Powell ile ECB Başkanı Lagarde’ın konuşmaları takip edilecek.
Yurtiçinde ise BIST-100 endeksinde 12 Eylül’de başlayan toparlanma
çabası etkisini sürdürürken enflasyondaki ve büyümedeki seyir, faiz indirim
zamanlamasına yönelik beklentiler, kredi derecelendirme kuruluşlarından
gelecek açıklamalar önemini koruyor. Bu doğrultuda faiz indirimi
hazırlığına dair emarelerin öne çıktığı son TCMB PPK kararları ardından
bu hafta Eylül ayı enflasyon verilerinden gelecek sinyaller izlenecek.
Manşet TÜFE’de aylık bazda %2.2 artış, yıllık TÜFE’nin ise %51.9’dan
%48.3ê gerilemesi yönünde şekilleniyor.

 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Bist 100 endeksi geçen haftayı %1,24 satıcılı kapattı. Bankacılık endeksi haftayı %4,1 yukarıda tamamladı. Böylelikle22 haftalık ortalama olan 14400 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleşti. 30 endeks haftayı %0,67 aşağıda kapatırken 22 haftalık ortalamasının altında kapanış gerçekleşti. Geçen hafta oldukça hareketli bir haftaydı. Ancak bu hafta veri takvimi açısından yoğun bir haftayı geride bırakacağız.
Her şeyden önce 2. Çeyrek bilanço dönemini geride bırakıyoruz. 3. Çeyreğe ilişkin olumsuz beklentilerin zaten 9200’e kadar gerileyen endeksin içinde fiyatlandığı görüşümüzü koruyoruz. Faizlerin yüksek olduğu ortamda yatırımcıların hisse senedi piyasalarına daha temkinli baktığı ortam devam ediyor. Hisse fonlarına girişlerin sınırlı olmaya devam ettiğini izliyoruz. Bu ortamda henüz endeksi cesaretlendirebilecek bir unsur bulunmuyor. Buna karşın bu hafta Perşembe günü Eylül ayına ilişkin TÜFE verisini alacağız. Beklentinin oldukça altında, hatta %1,5 yaklaşan bir TÜFE verisi TCMB’nin Kasım ayında faiz indirebileceği beklentisini güçlendirebilir. Bu, piyasa için fiyatlanma isteği getirecektir. Böyle bir ortamda 10.200 seviyesi üzerinde tutunma beklenebilir. Önümüzdeki senaryo faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağına bağlı. Bu endeks üzerinde önemli bir katalizör olmaya devam ediyor.
Bu hafta ekonomik takvim oldukça yoğun. Pazartesi günü İngiltere büyüme verisi ile hem ECB Başkanı Lagarde hem de Fed Başkanı Powell açıklamaları takip edilecek. Salı günü Çin piyasaları Milli gün nedeniyle Haftaya pazartesiye kadar kapalı olacak. Japonya, Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’de imalat sektörüne ilişkin PMI verileri takip edilecek. Çarşamba günü birçok Fed üyesinin açıklamaları olacak. OPEC toplantısı Çarşamba saat 13:002te gerçekleşecek ve 17:30’da ise her Çarşamba olduğu gibi petrol stokları gelecek. Perşembe günü Türkiye TÜFE, Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’den hizmetler sektörüne ilişkin PMI verileri ile ABD’de ISM imalat dışı PMI açıklanacak. Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve saatlik ortalama kazançlar önemli olacak.
Teknik olarak endeks, 10.300 - 9.300 arasında hareket etmeye devam ediyor. Teknik olarak zayıf seyir sürüyor. Endeksin bu yatay ve yönsüz eğilimden kurtulması için 10.200 seviyesinin üzerine yerleşmesi şart. Bu olmadığı sürece son sekiz haftadır devam eden salınım sürecek gibi görünüyor.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
BRISA, OYAKC, TCELL: 22 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi
VESTL: 50 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
CCOLA, DOAS, ENKAI: Tepkilerin genişlemesi beklentisi
TUKAS: Teknik göstergelerde güçlenme eğilimi
KRDMD: Güçlü teknik görünümün devamı beklentisi
KLMSN: KAP haber desteği

BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi, cuma günü %0,53 düşüş ile 9800 seviyesinin altında kapanış gerçekleştirdi. Bu seviyenin altında kapanış geldiği sürece satış baskısının hissedilmeye devam edilmesi beklenebilir. Gelen alımların ilk aşamada güç kazanması için 9800 seviyesi üstünde kapanışlara ihtiyaç var. Bu seviye üstünde kapanış gelmesi durumunda 10000 ve 10200 seviyeleri kritik. Gelen alımların kalıcı olabilmesi için 10200 seviyesinin üstünde kapanışlar gelmesi önemli. Buna karşın negatif yatay seyirde fiyatlamanın devam etmesi durumunda 200 günlük hareketli ortalama olan 9500 seviyesi kritik destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor.
Destekler: 9600 / 9500 / 9285
Dirençler: 9800 / 10000 / 10200
VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT ENDEKS
BIST 30 spot endeksi geçtiğimiz haftanın son işlem gününde %0,80 değer kaybederek haftayı 10888 puan seviyesinden kapattı. Spot endekste seans içi 22 günlük hareketli ortalama seviyesinin bulunduğu 10835 seviyesinin altı görülse kapanışa doğru gelen tepki alımları ile haftalık kapanış bu seviyenin üzerinde gerçekleşti. Yeni haftada spot tarafta 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 10835 seviyesi altında günlük kapanışlar gerçekleşmediği sürece vadeli tarafta uzun pozisyonların sürdürülmesinin faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Bu seviye altında günlük kapanışların gelmesi halinde ise vadeli tarafta uzun pozisyonların sonlandırılarak kısa pozisyonların açılması kazanç yaratabilir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

  InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bilanço Dönemine Göre Analizi
Çeyreklik net satışlar yılın ikinci çeyreğinde bir
önceki çeyreğe göre %14,99 yükselirken, geçen
yılın aynı dönemine göre ise %25,03 düşüşle 2,3
milyar TL düzeyinde gerçekleşti.Net kar/zararın
yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre
%17,29 yükseldiği gözlenirken, geçen yılın aynı
dönemine göre ise %47,54 düşüşle 152,3 milyon TL
düzeyinde gerçekleştiği görüldü.Önceki çeyrek
%10,98 düzeyinde olan FAVÖK marjı 376 baz puan
düşüşle %7,22 düzeyinde gerçekleşti.Özsermaye
büyümesi hesaplanamamış olup şirketin
özsermaye karlılığı yıllık bazda %17,72 düzeyinde
gerçekleşti.Kısa vadeli finansal borçların kısa vadeli
borçlara oranının ise %53,86 seviyesinden %66,94
seviyesine yükseldiği gözlenmekte.

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dünya borsaları güvercin Fed, genişleyici Çin ikilisini sevdi. ABD hisselerinde yeni zirve ve sene başından beri %20 getiri ile haftaya başlıyoruz. 1997 yılından beri en iyi ilk 9 aylık performans ile karşı karşıyayız.

Devamının gelip gelmeyeceği bu Cuma açıklanacak tarım dışı istihdam verisine bağlı olarak belirlenecek. Piyasalar ekonomide yumuşak iniş fiyatlıyor. Eylül ayı istihdam verisi bu görüşü ne kadar teyit edecek göreceğiz. Piyasa beklentisi 140bin istihdam yaratılması.

Çin hisseleri Eylül ayında %25 yükselişle genişletici pakete güçlü pozitif tepki verdi. MSCI Çin endeksi sene başından beri %26 getiri ile Tayvan ve Hindistan’dan sonra en çok kazandıran gelişmekte olan ülke endeksi.

Borsa İstanbul küresel piyasalardaki iyimser havaya katılamıyor. MSCI Türkiye son üç ayda %11 kayıpla en çok kaybettiren gelişmekte olan ülke endeksi. Yılın ilk beş ayındaki güçlü performans sayesinde sene başından beri getirimiz halen %20 ile MSCI Tüm Ülkeler endeksinden 5 puan daha iyi. Ama son aylarda dünyadan negatif ayrışıyoruz

Ankara’nın hem gaza hem frene basan adımları sonrası geçen hafta bankalar %3 artarken, sanayi hisseleri %3 gerileme ile negatif ayrıştı. Bim, Migros haftanın en çok kaybettirenleri. Ereğli, Kardemir, Şişecam Çin rüzgarından ile en çok yararlananlar. Sürdürülebilirlik endeksinden çıkartılan TSKB’deki satışı alış fırsatı olarak görüyoruz.

Dünya borsalarının seyri Borsa İstanbul’da yatay bir açılışa işaret ediyor. Nikkei’de %5’e yaklaşan kayıpların, Şangay’da %7’ye yakın kazancın bizim üzerimizde bir etkisinin olmasını beklemiyoruz. Geçen hafta sert değer kaybeden Bim endeksin yönü üzerinde etkili olacak. Geçen haftaki düşüşün büyük kısmı Bim kaynaklı. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 9,700 ve 9.830.

Zayıf sonuçlar açıklayan ve borçluluğu artan Yataş’ta negatif tepki bekliyoruz.

Teknik bültende öne çıkardığımız hisseler: Akbank, Enerjisa, Medikal Park, Turkcell.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/09/30/piyasalarda-bugun-30-09-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
Küresel piyasalarda yeni haftaya başlarken dalgalı bir seyir hakim. Özellikle Asya tarafında Shangai endeksinde %7’lere vara yükseliş gözlenirken, Japonya'nın Nikkei 225 endeksinde Cuma günü beklenenden zayıf gelen ABD istihdam raporunun ardından %5 kayıp görülmekte. Öte yandan Amerika vadelilerinde ise karışık seyir hakim. Nasdaq hafif ekside işlem görürken, diğer endeksler yatay seyrediyor. Veri tarafında baktığımızda ise Almaya TÜFE Eylül-Öncü verileri ve ECB başkanı Lagarde’ın konuşmasını takipe edeceğiz. Seans kapanışı sonrası ise Fed başkanı Powell konuşacak. İçeride Cuma günü volatilitenin devam ettiği BİST100 endeksinde son üç işlem günü kayıpların devam ettiğini görüyoruz. Kısa vadeli ana ortalamalarının altında kapatan endekste teknik açıdan bozulma sürmekte. 9850 seviyesi altındaki kapanışları zayıflık sinyali olarak görmeye devam ediyoruz. Küresel piyasalarda risk iştahının karışık olduğu günde açılışımız dengeli olabilir. Teknik açıdan 9,850, 10,000 10,200 direnç; olası geri çekilmelerde ise 9750, 9,550, 9450 destek olarak takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 267 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: KONTR, SISE, AGROT, ENJSA
Haftalık hisse önerilerimiz: CCOLA, SOKM, ODAS, DOHOL
Dirençler 9,850 10,000 10,200
Destekler 9,750 9,550 9,450


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi, gün içinde 9,696-9,820 puan arasında dalgalandıktan sonra, önceki kapanışa göre 52 puanlık düşüşle 9,777 puandan günü tamamladı. Teknik görünüm zayıflamaya devam ederken kritik destek seviyelerinde kalmaya devam ediyoruz. Haftalık grafik açısından önemli bulduğumuz 5 haftalık EMA, 9,777 seviyesinden geçerken, haftayı tam da bu seviyeden tamamladık
Teknik açıdan olası yukarı yönlü hareketlerde 9,837-9,935 aralığı önem kazanmış durumda. Endekste kısa vadede güçlenme hareketinin başlayabilmesi için bu dirençlerinin aşılması gerekli olduğunu düşünüyoruz.
Gün içi işlemlerde olası geri çekilmelerde 9,725, 9,660 ve 9,555 seviyelerini destek olarak takip edeceğiz. Olası yukarı hareketlerde ise 9,837, 9,895 ve 9,935 seviyelerini gün içi dirençler olarak takip edeceğiz.

https://bullsyatirim.com/teknik-bulten--512

 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

  InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.