Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Model portföyümüzde bankacılık sektörü ağırlığını artırmak amacıyla Migros u TSKB ile değiştiriyoruz. Bankacılık sektörü faiz indirim döngüsünden en çok faydalanacak sektörler arasında. Benzerlerinin ortalamasına göre daha cazip işlem gören Migros için olumlu görüşümüzü korumaktayız.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/09/27/en-cok-onerilenler-listesinde-degisiklikler-29/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün Ne Oldu…
Dün güne %0,63 artışla başlayan ve 10.049,52 seviyesine kadar yükselen BİST100 Endeksi, bu seviyeden gelen satışların etkisiyle düşüşe geçerek günü %0,62 kayıpla 9.829,19 puandan tamamladı. Bankacılık Endeksi %0,70 ve Sınai Endeks %0,13 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 11 baz puan artışla %41,53 ve 10 yıllık tahvil faizi 30 baz puan artarak %28,63 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 34,01-34,18 ve Euro/TL 37,86-38,32 aralığında hareket etti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 268,3 oldu.
TCMB’nin yayınladığı Eylül ayına ilişkin PPK toplantı özetinde, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiği belirtildi. Özette, öncü göstergelerin Eylül ayında tüketici enflasyonunun önceki aya kıyasla yavaşlayacağına, temel mal enflasyonunun sınırlı bir artışla düşük seyretmeye devam ettiğini ve hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.
TCMB verilerine göre, 20 Eylül haftasında brüt rezervler 156,4 milyar dolarla rekor kırdı. Bir önceki hafta brüt rezervler 153,6 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Net rezervler 48,8 milyar dolardan 51,8 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervler 29,4 milyar dolara yükseldi. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler 26,5 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide zor dönemlerin geride bırakıldığını belirterek, "Bizim şu an odaklandığımız konu, milletimizi zorlayan enflasyon meselesidir. Enflasyonu dizginlemeye başladık ve kalıcı dezenflasyon sürecini başlattık. Enflasyonda anlık değil, ayakları yere sağlam basan bir gerileme görüyoruz ve bu hızlanarak devam edecek. Vatandaşımız enflasyondaki bu gerilemeyi hissetmeye başladı ve önümüzdeki dönemde daha hızlı bir şekilde bunu görecekler" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli 3,5 milyar dolar tutarında tahvil ihracını tamamladıklarını belirterek ihraçla 1,6 milyar dolar nakit finansman sağlarken uzun bir aradan sonra ilk defa yükümlülük yönetimi işlemi de yaptıklarını dile getirdi ve tüm bu işlemlerin uluslararası yatırımcıların programa güvenini gösterdiğini söyledi.
Bank of America (BofA), Türkiye’de enflasyonun yavaş bir hızda düşmeye devam edeceğini belirtirken, Eylül ayında enflasyonun %48, 2024 yılının sonunda %42 ve 2025 yılında %25 olacağı tahmininde bulundu. BofA, TCMB’nin faiz oranlarını düşürmek için acele etmesine gerek olmadığını, ilk faiz indiriminin Aralık ayında 250 baz puan olarak gerçekleşmesini öngördüklerini ama eğer veriler beklendiğinden daha fazla iyileşme gösterirse Kasım ayında 150-200 baz puan aralığından çok daha küçük oranda indirimin mümkün olacağını ifade etti.
HSBC gelişmekte olan piyasalara yönelik analizinde, Türkiye'nin güçlü fırsatlar sunan ülkelerden biri olduğunu, makro dengelenmenin büyük bir kısmının daha sıkı maliye politikası yerine daha sıkı para politikası yoluyla sağlandığını ve bunun da reel döviz kurunun önemli ölçüde değer kazanmasına neden olduğunu ifade etti. Aynı zamanda bunun tersine dönme olasılığını yakında görmediklerini ancak daha yüksek bir reel döviz kurunun hisse senedi piyasasında yeni riskleri ortaya çıkarabileceğini söyledi. HSBC, hisse senetleri için son dönemdeki düşüşün bir alım fırsatı olduğunu belirtirken Türkiye için tavsiyesini ağırlık üstü olarak korudu.
ABD Borsalarında pozitif seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,62 artışla 42.175,11 puana, S&P500 Endeksi %0,40 artarak 5.745,40 puana ve Nasdaq Endeksi %0,60 artarak 18.190,29 puana yükseldi. Avrupa Borsaları da günü yükselişle tamamladı.
ABD ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde beklentilere paralel %3 büyüme gerçekleştirdi. Çekirdek PCE ise %2,8 arttı. ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Ağustos’ta bir önceki aya göre değişmeyerek 289,7 milyar dolar oldu. ABD'de işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 21 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin azalışla 218 bine geriledi.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyonun önemli ölçüde düştüğünü belirterek "Bence iş gücü piyasası, enflasyon ve büyümeye ilişkin gördüğümüz tüm veriler yumuşak iniş yolunda olduğumuzu gösteriyor" dedi. Yellen, bir süredir fiyat artışlarının en büyük bileşeni olan konut maliyetlerinin enflasyondaki son adım olduğunu belirterek konut fiyatlarının da düşeceğini ve bunun Fed'in enflasyonda %2 hedefine ulaşmasını sağlayacağı düşüncesinde olduğunu söyledi.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları karışık bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,07 artıda. Dolar/TL 34,17 ve Euro/TL 38,19 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 100,82 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,1165 sınırında. Brent tipi petrol 71,22 dolardan, altının onsu 2.668,75 dolardan ve gramı ise 2.932,57 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi yurt dışında ise Almanya’da işsizlik oranı ile ABD’de kişisel gelirler ve Michigan tüketici güven endeksi takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Ağustos ayında %2,47 artan TÜFE’nin Eylül 2024 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Eylül ayında %2,22, Ekim ayında %2,24, 2024 yılı sonunda %43,14, 12 ay sonrasında %27,49 ve 2025 yılı sonunda %25,26 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2024 sonunda 37,16 ve 12 ay sonrasında ise 42,43 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2024 sonunda 22,2 milyar dolar, 2025 yılında ise 24,3 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2024 ve 2025’te sırasıyla %3,2 ve %3,4 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında %46,48 ve 12 ay sonrasında ise %31,66 olması beklenmektedir.


  BMD Araştırma
  Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD endeksleri Perşembe günü pozitif kapanış gerçekleştirdi. Dow Jones +0.62%, S&P500 +0.40%, Nasdaq +0.60% yükselişle kapandı. Avrupa endeksleri de pozitif kapanış gerçekleştirdi.
Euro Stoxx 50 +2.30%, DAX +1.69%, FTSE 100 +0.20% yükselişle kapandı. TSİ 09:25 / ABD vadeli endeksleri ağırlıklı negatif, Avrupa vadeli endeksleri ise ağırlıklı pozitif işlem görüyor.
§ Asya’da endeksler pozitif işlem görüyor. TSİ 09:25 / Shanghai +2.49%, Hang Seng +2.71%, Nikkei 225 +2.57%, DJ New Zealand +0.45 yükselişle kapandı.
§ ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ekonominin yumuşak iniş yolunda olduğunu, enflasyon hedefine ulaşmanın son adımının konut maliyetlerini düşürmek olduğunu belirtti. / Bloomberg HT
§ Çin Merkez Bankası (PBOC) bankaların rezervde tutması gereken nakit miktarını, faiz oranlarını ve zorunlu karşılık tarafında atılan adımları içeren teşvik paketini hayata geçirdi. / Bloomberg
HT
§ Japonya'nın başkenti Tokyo’da açıklanan enflasyon verileri çekirdek enflasyonun Eylül ayında Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) yüzde 2’lik hedefini tutturduğunu gösterdi. / Bloomberg HT
§ Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde "Dünya çok farklı değişimlerden geçiyor, her zaman döngüsel risklere karşı ihtiyatlı olmalıyız" dedi. / Bloomberg HT
§ Meta'nın lansmanında artırılmış gerçeklik (AR) gözlüğü "Orion", karma gerçeklik başlığı (VR) Quest 3S, Meta Ray Ban akıllı gözlükleri ve yapay zeka alanındaki yenilikler tanıtıldı. CEO Mark
Zuckerberg, sahnede metal bir kutudan çıkardığı siyah AR gözlükleri göstererek, "Bu, adeta fiziksel dünyanın üzerine yerleştirilmiş bir hologram. Bu gözlükler, bir zaman makinesi gibi
geleceğe dair heyecan verici bir ön izleme sunuyor” dedi. Şirketin, artırılmış gerçeklik ve yapay zeka teknolojilerine yönelik yatırım bütçesi ise 40 milyar dolar. / Bloomberg HT
§ İsviçre Merkez Bankası (SNB) politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan indirimle yüzde 1 seviyesine çekti. / Bloomberg HT
§ Meksika Merkez Bankası ülkedeki enflasyonun düşmesinin ardından faizi 25 baz puan düşürdü. / Bloomberg HT

  Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
  www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Teknik Tavsiye: BIMAS - AL
Alım Noktası: 535,0-540,0
Satım Noktası: 560,0-565,0
Stop: 525,0


Son 1 haftadır devam satış baskısıyla 100g HO ve 3 aylık yatay trend desteğine değer kaybeden hissede bu seviyelerde tepki çabalarının öne çıkmasını bekliyoruz.

En kısa vadede 525,0 stop 560,00-565,00 hedef olmak üzere kısa vadeli alım yönünde izlemeye alıyoruz.


   Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   https://allbatrossyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 2Ç24 döneminde 4,521 milyon
TL net dönem karı elde etti. Piyasa beklentisi şirketin bu dönemde
4,222 milyon TL net kar elde etmesi yönünde idi. Bu açıdan
bakıldığında şirketin net dönem karı beklentilerin %7,1 üzerinde
gerçekleşmiş oldu. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde ise şirket 3,992
milyon TL net dönem karı elde etmişti. Şirketin net dönem karı bu
çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %13,3 oranında artış
gösterdi. Şirketin net dönem karındaki artışta yükselen satış gelirleri
etkili oldu. Geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %7,6 oranında artan
satış gelirlerini personel giderlerindeki artış baskılarken, net parasal
pozisyon kazancı ve vergi geliri olumlu etkilemiş görünüyor. Şirket
2Ç23 döneminde 346 milyon TL ertelenmiş vergi gideri elde ederken,
2Ç24 döneminde 1,118 milyon TL ertelenmiş vergi geliri elde etti. Net
kar marjı yıllık bazda 0,2 puan artış göstererek %4,1 seviyesinde
gerçekleşti.

2Ç24 döneminde satış gelirleri, yıllık %7,6 artış göstererek 109,3
milyar TL'ye yükseldi. Bir önceki çeyreğe göre satış gelirleri %3
azaldı. Brüt kar yıllık %15,0 artışla 18,3 milyar TL olurken, brüt kar
marjı yıllık 1,1 puan artışla %16,8 seviyesinde gerçekleşti.
Yüksek indirimli gıda perakendecilik sektöründe faaliyet gösteren
şirketin 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla toplam mağaza sayısı geçen
yılın aynı dönemine göre %11,1 oranında artar 13,124 oldu. Şirketin
30 Haziran 2023 tarihinde toplam mağaza sayısı 11,818
seviyesindeydi. Şirketin toplam mağaza sayısındaki artış satış
gelirlerindeki büyümeyi destekleyen ana etkenlerden biri oldu.
Şirketin 30 Haziran 2024 tarihi itibarı ile yurtiçi pazarda 11,755 BİM
Türkiye ve 254 FİLE Türkiye mağazası bulunurken, yurtdışı pazarda
ise 734 BİM Fas ve 381 BİM Mısır mağazası bulunuyor.

Şirketin satış gelirleri 2Ç24 döneminde geçen yılın aynı çeyreğine
göre %7,6 oranında artarken FAVÖK tarafında ise azalış meydana
geldi. 2Ç23 döneminde şirket 4,603 milyon TL FAVÖK elde etmişti.
2Ç24 döneminde ise 3,657 milyon TL FAVÖK elde etti. FAVÖK
geçen yılın aynı çeyreğine göre %20,6 oranında azalış gösterirken,
FAVÖK tarafındaki azalışta pazarlama giderlerindeki artış etkili oldu.
Şirketin pazarlama giderleri 2Ç24 döneminde geçen yılın aynı
çeyreğine kıyasla 22,6 artarak 16,012 milyon TL seviyesine ulaştı.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne başlarken…BIST 100 endeksi dün günü %1,38 azalışla 9.829,19 puanda tamamladı.Dün BIST 100 endeksi 88,4 milyar TL’lik işlem hacmi gerçekleşti.Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,41, sanayi endeksi yüzde 0,13, hizmetler endeksi yüzde 1,02, ve teknoloji endeksi yüzde 1,81 değer kaybetti.BIST 100 endeksine dahil hisselerin 36'sı prim yaptı, 60'ı geriledi.Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Teknik görünüme baktığımızda, olası yukarı hareketlerde 9925-9970-10025 ilk önemli dirençlerimiz olurken, seans içi destek noktaları olarak 9795-9775-9730 seviyelerini takip ediyor olacağız.

https://bullsyatirim.com/gunluk-bulten--509

 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

:Güne güçlü alımlarla başlayan endeks, 10bin seviyesinin üzerine çıksa da karşılaştığı satışlar sonrasında günü negatif bölgede
tamamladı. Volatilitenin yüksek olduğu günde 60 hisse günü negatif bölgede tamamladı. İki yönlü hareketlerin sert bir şekilde yaşandığı
endekste 20 günlük ortalama civarına gelen yakın 9.810 bölgesinin kaybıyla düşüş sertleşebilir. Yükseliş halinde ise 9.900 seviyesi aşılması
gereken ilk direnç seviyesi.

 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bilanço Dönemine Göre Analizi
Çeyreklik net satışlar yılın ikinci çeyreğinde bir
önceki çeyreğe göre %37,59 düşerken, geçen yılın
aynı dönemine göre ise %11,82 düşüşle 28,3 milyar
TL düzeyinde gerçekleşti.Net kar/zararın yılın ikinci
döneminde kümülatif 4,4 milyon TL düzeyinde
gerçekleştiği görüldü.Önceki çeyrek %4,51
düzeyinde olan FAVÖK marjı 329 baz puan
yükselişle %7,79 düzeyinde gerçekleşti.Özsermaye
%145,51 düzeyinde artış kaydederken, şirketin
özsermaye karlılığı yıllık bazda %3,56 düzeyinde
gerçekleşti.Kısa vadeli finansal borçların kısa vadeli
borçlara oranının ise %25,15 seviyesinden %24,03
seviyesine düştüğü gözlenmekte.

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.