Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ABD'de önümüzdeki hafta yapılacak kritik Başkanlık seçimi ve önemli veriler öncesinde büyük teknoloji şirketlerinin finansalları izleniyor. Dün piyasalar kapandıktan sonra "muhteşem yedili" şirketlerinden Alphabet'in finansalları açıklandı. Beklentilerden iyi açıklanan finansalların ardından bu sabah Nasdaq vadelisi yükseliş eğiliminde. Avrupa borsaları ve Dow Jones'un ekside kapattığı günde Nasdaq dün %0,8 oranında yükseliş kaydetmişti. Avrupa vadelileri ile Asya borsaları ise (Japonya hariç) bu sabah satıcılı bir görüntü sergiliyor. Diğer yandan, Başkanlık seçimin öncesinde yapılan anketler, Trump ve Harris'in başa baş olduğunu gösterse de bahisler daha çok Trump'a işaret ediyor. Dolar'daki yükseliş isteğini de buna bağlamak mümkün. Altın'a da talep devam ediyor. Bugüne bakıldığında, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve üçüncü çeyrek büyüme verisi oynaklık yaratabilir. Ayrıca Meta Platforms ve Microsoft'un bilançoları var. Avrupa tarafında, Almanya ekim ay enflasyonu ve Almanya ile Euro Bölgesi üçüncü çeyrek verisi izlenecek. Yurtiçinde ise ekim ayı ekonomik güven endeksi verisi sabahtan takip edilecekken, saat 14'te Bankacılık sektörü eylül ayı rakamları izlenecek. Diğer taraftan, piyasalar kapandıktan sonra GARAN, AKSA, AKCNS, KORDS, TKNSA, ADEL, AKGRT ve BIGCH 3. çeyrek finansalları açıklanacak. Küresel piyasalarda bu sabahki görüntüye bağlı olarak BIST100'ün güne yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Öte taraftan, teknik olarak dirençlerini (aylık ortalama ve kanal üst bandı) zorlayan endekste göstergelerdeki pozitif uyumsuzluklar ve kısmi toparlanmalar dikkat çekiyor. Endekste, 8.850 desteği korundukça kısa vadeli yükseliş isteği sürebilir. Yakın önemli direnç ise 9bin civarında.

 
 
 

  
MAKROEKONOMİ

 
ABD tarafında, tüketici güveni göstergelerinden ekim ayına ilişkin Conference Board tüketici güveni endeksi verisi, 99,2 seviyesinden 108,7 seviyesine yükselerek beklentilerin (99,5) belirgin şekilde üzerinde kaydedildi ve böylece Mart 2021'den bu yana en güçlü aylık artışı gerçekleştirdi.

ABD'de istihdam piyasası verilerinden eylül ayı JOLTS açılan iş sayısı verisi, 7,86 milyondan 7,44 milyon seviyesine gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti ve böylece Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti, böylece firmaların iş gücü talebinin kısmi yavaşladığına işaret etti.

ABD'de ağustos ayına ilişkin S&P/Case-Shiller Konut 20 Kent Fiyat Endeksinin aylık bazda artış hızı yavaşlama beklentilerine karşın %0,3'ten %0,4 seviyesine yükselirken, yıllık bazda artış hızı ise %5,9'dan %5,2 seviyesine geriledi.

Almanya'da gelecek aya yönelik değerlendirmeleri yansıtan kasım ayına ilişkin GfK tüketici güveni verisi takip edildi. Kasım ayına ilişkin GfK tüketici güveni verisi, -21'den -18,5 seviyesine toparlanma kaydederek beklentilerin (-20,5) üzerinde gerçekleşti ve Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı, bununla birlikte negatif bölgedeki zayıf seyrini sürdürdü.

Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
ABD tarafında, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda GSYH büyüme öncü verisi TSİ 14.30'da takip edilecek. ABD ekonomisinin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda büyüme hızı bu yılın ilk çeyreğinde %1,4'ten %1,6 seviyesine hafif yukarı yönlü revize edilirken, ikinci çeyrek büyüme hızı ise revize veriyle uyumlu olarak %3 seviyesinde korunmuştu. Yıllıklandırılmış çeyreklik bazda ikinci çeyrek büyüme verisinin detaylarına bakıldığında, özellikle ülke ekonomisinin büyük kısmını oluşturan tüketim harcamalarının büyüme hızının hafif aşağı yönlü revize edildiği (%2,9'dan %2,8'e) gözlenmişti. Üçüncü çeyrekte ise ekonominin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda bir önceki çeyreğe benzer şekilde %3 seviyesinde büyümesi bekleniyor.

ABD'de Fed'in önemli bir enflasyon göstergesi olarak takip ettiği yıllıklandırılmış çeyreklik bazda kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endekslerinin bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin öncü verileri TSİ 14.30'da açıklanacak. Yıllıklandırılmış çeyreklik bazda PCE fiyat endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde %3,4 seviyesinde gerçekleşmesinin ardından ikinci çeyrekte revize veriyle uyumlu olarak %2,5 seviyesinde gerçekleşmişti. Çekirdek PCE fiyat endeksi ise bu yılın ilk çeyreğinde %3,7 seviyesinde kaydedilmesinin ardından ikinci çeyrekte revize veriyle uyumlu olarak %2,8 seviyesinde kaydedilmişti.

ABD'de istihdam piyasası verilerinden, ekim ayı ADP özel sektör istihdam verisi TSİ 14.15'te izlenecek. Eylül ayında ADP özel sektör istihdam artışı, aylık bazda 103 bin kişi seviyesinden 143 bin kişi seviyesine yükselerek son üç ayın en yüksek seviyede kaydedilmişti ve böylece işgücü piyasasının beş ay üst üste yavaşlamanın ardından yeniden toparlandığına işaret etmişti, bunun yanında bir önceki ayın verisi de 99 bin kişiden 103 bin kişi seviyesine yukarı yönlü revize edilmişti. Ekim ayında ise özel sektör istihdam artışının 143 binden 111 bin kişi seviyesine yavaşlaması bekleniyor.

ABD'de konut piyasası verilerinden, eylül ayı bekleyen konut satışları verisi TSİ 16'da takip edilecek.

Avrupa tarafında, Almanya'da TSİ 11'de ve Euro Bölgesi'nde TSİ 12'de yılın üçüncü çeyreğine ilişkin GSYH büyüme öncü verileri takip edilecek. Almanya ekonomisinin, öncü verilere göre yılın üçüncü çeyreğinde çeyreklik bazda %0,1 oranında daralarak resesyona girmesi beklenirken, yıllık bazda ise %0,3 oranında daralması bekleniyor. Euro Bölgesi ekonomisinin, öncü verilere göre üçüncü çeyrekte çeyreklik bazda %0,2 oranında büyümesi ve yıllık bazda ise %0,8 oranında büyümesi bekleniyor.

Ayrıca Euro Bölgesi'nde ekim ayına ilişkin tüketici güveni nihai verisi TSİ 12'de takip edilecek. Bölgede ekim ayına ilişkin tüketici güveni öncü verisi, beklentilerle uyumlu olarak -12,9 seviyesinden -12,5 seviyesine hafif toparlanmakla birlikte Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü, bunun yanında negatif bölgedeki zayıf seyri devam etmişti.

ECB'nin para politikasına yön verecek olan verilerden Almanya'da ekim ayına ilişkin öncü TÜFE verileri TSİ 09'da açıklanacak.

Yurt içinde ise, TSİ 10'da TÜİK tarafından ekim ayı ekonomik güven endeksi verisi yayımlanacak.

Ayrıca TSİ 10'da TCMB tarafından ekim ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri Anketi yayımlanacak.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Katılımevim (KTLEV, Nötr): Şirket, Birevim Tasarruf Finansman'nin %55 ortaklık payının satın alınmasını Haziran 2024'de duyurmuştu. Mevcut %55 ortaklık payının %79,85'e çıkarılması için Birevim Tasarruf Finansman'nın 121mn TL nominal değerli %24,85 ortaklık payının satın alınmasına yönelik BDDK'ya başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.

Yeo Teknoloji (YEOTK, Sınırlı Pozitif): Şirket ile AKSA Enerji firması Aksa Energy Company Ghana arasında Gana'da kurulacak doğalgaz çevrim santralinin yüksek gerilim trafo merkezi ve enerji iletim hattının yapımı amacıyla, KDV hariç 9,8mn USD bedelle sözleşme imzalanmıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık: Kamu bankalarının piyasa şartlarından daha uygun kredi verebilmesi amacıyla gereken sermaye desteği için kullanılan yöntemlerden biri olarak ihraç edilen özel tertip devlet iç borçlanma senetlerinde ilgili bütçe ödeneği sınırı yeniden eski seviyelere indiriliyor. TBMM'ye kısa süre önce sunulan bütçe teklifi ile ikrazen özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç sınırı %3'ten yeniden eski oran olan %1'e indirilmiş olacak. (Kaynak: ekonomim.com)

Gıda: Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nin (UKON) açıkladığı rakamlara göre karkas et fiyatlarına aylık %0,20 ile %1,70, yıllık %40,60 ile 75 arasında zam geldiğini açıkladı. (Kaynak: BloombergHT)

Otomotiv: AB Komisyonu, Çin'de üretilen elektrikli otomobillere yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmanın tamamlandığını ve bu ülkeden AB'ye elektrikli otomobil ithalatına 5 yıl için kesin karşıt vergiler getirildiğini açıkladı. Çin yapımı elektrikli otomobillere %35,3'e varan oranda ilave gümrük vergisi getirildiği duyuruldu. (Kaynak: AA)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Bayrak EBT Taban (BAYRK): Şirket, 47,1mn TL olan çıkarılmış sermayesinin 94,3mnTL nakit karşılanmak suretiyle (bedelli) %200 oranında artırılarak 141,4mnTL'na çıkarılmasına karar vermiştir


 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
Küresel piyasalar, ABD ve Avrupa’da yoğunlaşan bilanço dönemini izlemeye devam ederken hafta kapanışına kadar ABD’de 150 şirketin bilanço açıklaması bekleniyor. Alphabet’ten gelen beklenti üstü kâr büyümesi ile birlikte ABD vadelileri pozitif bölgede yeni güne başlıyor. Avrupa endekslerindeki hissiyat ise Volkswagen’dan gelen sonuçlara bağlı olacak. Şirketin Almanya’da üç fabrikasını kapatacağına ilişkin haber akışının ardından DAX endeksinde konsolidasyon isteği öne çıkıyor. ABD’de opsiyon piyasaları 10 yıl vadeli tahvil getirisinin %4,5 seviyesine ulaşacağını fiyatlıyor. Makro takvimde büyüme verileri öne çıkarken seçim belirsizliğinin korunması ile değerli metal talebindeki kuvvetlilik sürüyor. Asya Pasifik endekslerinde karışık bir görünüm hakim. Nikkei pozitif ayrışıyor. İçeride ise Pazartesi tek seanslık işlem gününde BİST100 yükseliş eğilimini sürdürmeye devam etti. Bugün veri takvimi sakin. Küresel piyasalardaki karışık görünüme paralel olarak açılış dengeli olabilir. Teknik açıdan 10 g üssel ortalama üzerinde tutunan BİST100’de 9,000, 9,200 ve 9,400 direnç; olası geri çekilmelerde ise 8,850, 8,700 ve 8,550 destek olarak takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 269 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: EKGYO, EREGL, MGROS, SAHOL

Dirençler 9,000 9,200 9,400
Destekler 8,850 8,700 8,550

 



  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endekste toparlanma güç kazanabilir
Piyasalar ABD seçimlerine odaklandı
ABD’de 5 Kasım tarihinde gerçekleşecek seçimlerin bir şekilde uzayacağı
beklentisi bir risk olarak görülürken, Goldman Sachs piyasalarını belirsizliğin
uzayacağı riskini abarttıklarını belirtti.
Standard Chartered ise ABD seçimlerine yaklaşılırken hızlı bir soğuma
dönemine giren Orta Doğu’ya dair risklerin seçimlerden sonra tekrar
alevlenebileceğini ve petrol fiyatlarının yükselebileceğini belirtti.
Cumhuriyetçi aday Donald Trump, 5 Kasım'da seçimi kazandığı takdirde
Avrupa'nın Amerikan ihraç ürünlerini yeterince satın almadığı takdirde "büyük
bir bedel" ödeyeceği tehdidinde bulundu.
Mevcut ABD yönetimi ise Çin'e belirli yarı iletkenler, kuantum ve yapay zeka
sistemleri yatırımlarını sınırlayacak nihai kuralları ilan etti. Çin Ticaret
Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin Çin elektrikli araçlarına uyguladığı gümrük
vergisini %45.3'e kadar yükseltmesinin ardından, Avrupa Birliği'nin Çin
elektrikli araçlarına uyguladığı gümrük vergisini "kabul etmediğini" açıkladı.
Bu noktada ticaret savaşlarının şimdiden kızışması dikkat çekiyor.
İçeride bütçe görüşmeleri başlıyor
2025 yılı bütçesi görüşmeleri bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda
görüşülmeye başlanacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet
Yılmaz’ın TSI 10:00’da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2025 Yılı
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmesine katılması bekleniyor.
Piyasalar
ABD seçimleri öncesinde güvenli liman ons altın 2782$ ile bugün sabah zirve
tazeledi. Ayrıca ABD tahvillerinde satış baskısı devam ederken, %4,25
seviyesinde olan 10 yıllık tahvil faizinin %4,50 seviyesine yükselebileceği
tartışılıyor. ABD endeksleri son iki işlem gününde negatif kapanışlar
kaydediyor ve vadeliler bu sabah karışık bir seyir izliyor. Asya endeksleri ise
ABD seçimleri öncesinde yatırımcıların temkinli tarafa geçmeye başlaması ile
satıcılı bir seyir izliyor. Küresel piyasalarda risk iştahının tekrar temkinli
tarafa geçtiğini görüyoruz. Yurt içinde kur 34,29 seviyesinde, 5 yıllık CDS
ülke risk primi ise 269 seviyesine gerilemiş durumda.
Ekonomik takvime baktığımızda yurt içinde bugün ekonomik güven endeksi
takip edilecek. Yurt dışında Almanya'da işsizlik oranı, GSYH ve tüketici
fiyatları, Euro Bölgesi'nde GSYH, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve
GSYH öne çıkıyor.
Teknik olarak
BIST100 endeksi Pazartesi günü %0,42 oranında artış kaydederek 8946
seviyesi civarında kapanış gerçekleştirdi. 8640-8680 destek bölgesinden
başlayan toparlanma ile tekrar 9000 seviyelerine yaklaşılmış durumda.
Pazartesi günü özellikle TUPRS, THYAO, EGEEN, MGROS, EREGL
hisseleri endekse pozitif katkı sağladı. BIMAS, ASELS, ARCLK, GARAN ve
FROTO hisseleri ise zayıf performansları ile endeksi olumsuz etkiledi. Alt
sektör endeksleri arasında XFINK finansal kiralama/faktöring VAKFN
hissesinin pozitif ayrışması ile en çok yükselen oldu. Ayrıca EKGYO,
TRGYO, RYGYO hisselerindeki yükselişe paralel XGMYO gayrimenkul diğer
öne çıkan sektör endeksi oldu. XSGRT sigortacılık ise en çok kaybeden
tarafta yer aldı. Diğer BIST100 hisseleri arasında ise TOASO, YEOTK,
KOZAA, ADEL, GESAN göreceli iyi performansları ile dikkat çekti. İlk 5 aracı
kurum verilerine göre TUPRS, MGROS, AKBNK, TAVHL, TOASO sırası ile
en çok para girişi olan hisseler olarak sıralandı. Teknik olarak endekste
bugün gözler 8980 direnç seviyesinde olacak. Bu seviyenin aşılması bir
süredir endeks üzerinde etkili olan negatif baskının zayıflamasına neden
olabilir. Bununla birlikte 9060-9180 diğer direnç seviyelerine doğru bir
hareket oluşabilir. Aksi takdirde 8890-8800-8740 destek seviyelerine doğru
tekrar baskı yaşanabilir. Mevcut görünüm içinde endeksin güne yataya
yakın hafif pozitif bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: AHGAZ, KOZAA, TUPRS,
ASTOR, YEOTK.
   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• ABD, ADP Özel Sektör İstihdamı (Eki), GSYH (3Ç24) (Öncü)
• ABD, Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (3Ç24), Askıdaki Konut Satışları (Eyl),
• Euro Bölgesi, Tüketici Güveni, Sanayi Güveni (Eki),
• Euro Bölgesi, GSYH (3Ç24)(Öncü),
• Almanya, İşsizlik Oranı (Eki), GSYH (3Ç24)(Öncü), TÜFE(Öncü)(Eki),
• Türkiye, Ekonomik Güven Endeksi (Eki), Sektörel Enflasyon Beklentileri,
• Türkiye, ADEL, AKSA, AKGRT, BIGCH, GARAN, TKNSA Finansal Sonuçları (3Ç24)

Küresel piyasalarda bugün öncül büyüme verileri takip edilecek…
Dün ABD’de gündemin odağında olan öncül işgücü piyasası verilerinden açık iş imkanları (JOLTS), eylül ayında 7,443mn ile 7,920mn beklentilerinin altında gerçekleşti. Ek olarak öncül mal ticaret dengesi eylülde 108,23mlr USD açık ile 96,1mlr açık vermesi beklentilerinin üzerinde açık verdi. ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın dördüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 565 milyar dolardan 546 milyar dolara düşürdü. CMEGroup’un hazırladığı Fed Watch Tool’a göre Kasım ayında 25 baz puan faiz indirimine neredeyse kesin gözüyle bakılırken, Aralık ayında 25 baz puan indirimi %74,4 ihtimal ile fiyatlanmaktadır. Dün ayrıca Dünya Bankası, küresel gıda ve emtia fiyatlarının, petrol bolluğu nedeniyle 2025'te son beş yılın en düşük seviyesine gerileyeceğini bildirdi. Bankanın raporunda, küresel emtia fiyatlarının 2024'ten 2026'ya kadar yaklaşık yüzde 10 düşeceğinin tahmin edildiği dile getirildi. Dün Riyad’da bir konferansa katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin enflasyonla mücadele ederken büyüme sorunu yaşamadığını belirterek, "En kötüsü geride kaldı, enflasyon düşüyor, sıkı maliye ve para politikası sayesinde düşmeye devam edecek" dedi.

Bu sabah ABD vadelileri pozitif, Asya borsaları negatif yönde seyrediyor.
Japonya'da muhalefetteki Halk için Demokratik Parti (DPP) başkanı Yuichiro Tamaki, Japonya Merkez Bankası'nın ultra gevşek para politikasında büyük değişiklikler yapmaktan kaçınması gerektiğini söyledi. Yarın sabah saatlerinde Japonya Merkez Bankası’nın faiz oranı kararı takip edilecek. BoJ’un bu toplantıda faizleri %0,25 ile sabit bırakması bekleniyor. Bu sabah dolar endeksi (DXY), 104,29 ile son üç ayın en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Dün tarihi zirvesini 2774 dolara taşıyan Ons altın, bu sabah 2783 dolarda yeniden rekor tazeledi. Bu sabah ABD 2 yıllık tahvil getirileri %4,10, 10 yıllık tahvil getirileri de %4,25 ile yatay yönde seyrediyor. Ortadoğu’da gerilimin azalması ile birlikte düşüş eğiliminde olan brent petrol bu sabah varil başına 71,18 dolardan işlem görüyor. Bugün küresel piyasalarda ABD’de ADP özel sektör istihdamı, Euro Bölgesi ve Almanya’da GSYİH, yurt içinde ekonomik güven endeksi takip edilecek. ABD’de ayrıca Meta ve Microsoft’un 3Ç24’e ilişkin bilançolarını açıklaması bekleniyor. Yurt içinde ise bugün konsolide olmayan şirketler için finansalların son günü. BİST 100 endeksinin güne pozitif yönde başlamasını bekliyoruz. Kısa vadeli 5 ve 22 günlük ağırlıklı ortalamaların bulunduğu 8883-8900 bölgesi üzerinde pozitif seyrin devam ettiği endekste, yukarı yönde psikolojik direnç olarak takip ettiğimiz 9000 ve üzerinde kalıcılıklar ile yükselişin 9150-9274 bölgesine kadar devam etmesi beklenebilir. Bu bölge üzerinde yükselişin işlem hacmi ile desteklenmesi halinde yükselişlerin 9500 direncine hedefe girebilir.


Veri Gündemi

Bugün ABD’de, ADP Özel Sektör istihdamı, GSYH, çekirdek kişisel tüketim harcamaları ve askıdaki konut satışları takip edilecek. Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin öncüsü niteliğindeki özel sektör istihdamında beklentiler ekimde 101bin kişi gerçekleşmesi yönünde bulunuyor. Eylül ayında özel sektör istihdamı 143bin olarak gerçekleşti. ABD ekonomisinin 2024 yılının üçüncü çeyreğinde öncü verilere göre çeyreklik %3,00 büyümesi öngörülüyor. Bir önceki çeyrekte %3,0 oranında büyümüştü. Askıdaki konut satışlarının ise eylülde %0,90 oranında artış göstermesi beklenmektedir. Ağustosta askıdaki konut satışlarında %0,60 artış gösterdi. Bugün ABD’de ayrıca devam eden bilanço sezonunda “Muhteşem Yedili” hisselerinden Microsoft ve Meta’nın finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Microsoft’un 3Ç24’te 64,55mlr USD gelir üzerinden 3,1 USD hisse başına kar açıklaması, Meta’nın ise 40,18mlr USD gelir ile 5,21 USD hisse başına kar elde etmesi beklenmektedir. Euro Bölgesi’nde bugün tüketici ve sanayi güveni, GSYH takip edilecek. Bölge ekonomisinin 3Ç24’te çeyreklik %0,20 yıllık bazda %0,80 artış göstermesi beklenmektedir. Euro Ekonomisi 2Ç24’te çeyreklik %0,20 yıllık bazda ise %0,60 büyümüştü. Almanya’da bugün işsizlik oranı, GSYH ve TÜFE açıklanacak. Avrupa’nın en güçlü ekonomisi konumundaki Almanya’da beklentiler öncü 3Ç24 verilerinde çeyreklik %0,10 daralma yönünde bulunuyor. Manşet TÜFE’nin ise ekimde aylık %0,20 artış ile yıllık bazda %1,60’tan %1,80’e yükselmesi bekleniyor



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi pazartesi günü %0,42 yükseliş ile 8945 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Bankacılık endeksinde ise %0,22 düşüş yaşandı. Yarım seans açık olmasından kaynaklı hacimlerin düşük seyrettiğini gördük. Bugünden itibaren artık hem küresel de hem de yurt içinde yoğun bir veri akışı bizleri bekliyor. ABD tarafından bugün ADP özel sektör istihdam verisi gelecek. Bu veri bizlere cuma günü gelecek olan ABD tarım dışı istihdam verisi için bir öngörü sunabilir. Fed tarafında faiz indirim sürecinin aksamaması için istihdam verisinin beklentilere paralel veya beklenti altı gelmesi gerekebilir. Bununla birlikte 5 Kasım’da ABD seçimleri de önemli bir etken olacak. Küreselde yaşanacak bu yoğun gündemin hem küresel piyasalara hem de Borsa endeksine yansımasını görmemiz olası. Ancak 4 Kasım’da açıklanacak Türkiye enflasyon verisi en önemli gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Bu verinin etrafında şekillenecek bir borsa endeksi görmemiz mümkün. Öte yandan gelen 3.çeyrek finansallarına baktığımızda beklentilere paralel, genel anlamda zayıf rakamların geldiğini söyleyebiliriz. Ancak burada beklentilerin zayıf olmasından kaynaklı, beklenti üstü açıklanacak karların piyasaya olumlu etki ettiğini ve ufakta olsa hareketlilik getirdiğini görebiliriz. Teknik açıdan ise Bist100 endeksinin bu seviyelerde tutunmakta başarılı olması önemli. Buradan gelebilecek alımların güçlenmesi halinde 9000 ve 9200 seviyeleri önemli direnç bölgeleri olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Ancak buradan tekrar satışların güç kazandığını görmemiz durumunda 8700 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Bankacılık tarafında ise 12000 seviyesi kritik rol oynamaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde tutunmakta başarılı olmaya devam etmesi olumlu yorumlanabilir. Yukarı yönlü hareketliliğin hız kazanması durumunda 22 ve 200 günlük hareketli ortalamaların geçtiği 12750 seviyesi güçlü direnç bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Genel anlamda zayıf görünümün hala devam ettiğini ancak hem bilanço döneminin yoğun geçmesi hem de enflasyon verisinin bu süre zarfında gelecek olması, piyasada hareketliliğe neden olabilir. Bununla birlikte enflasyonda olası olumlu bir ivme, borsa endeksinin yukarı yönlü güçlü hareketliliği için bir destekleyici katalizör olabilir.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalarda Gözler ADP Tarım Dışı İstihdam Verisinde Olacak
Beklentiler Verinin 120K Seviyesinde Açıklanması Yönünde Şekilleniyor
 
Eylül ayında ABD'deki açık iş sayısı, bir önceki aya göre 418 bin azalarak 7 milyon 443 bine düştü ve Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Açık iş sayısının 7 milyon 980 bin olacağı öngörülüyordu. Ağustos ayı verisi ise 7 milyon 861 bin olarak kaydedilmişti. Açık iş sayısı, finans ve sigorta sektörlerinde artarken, sağlık bakımı, sosyal yardım, eğitim dışındaki eyalet ve yerel yönetimler ile federal hükümette azaldı. İşe alım sayısı 123 bin artarak 5 milyon 558 bine yükseldi, işten ayrılanların sayısı ise 28 bin artışla 5 milyon 196 bine ulaştı.
 
Conference Board, Ekim ayında Amerikalı tüketicilerin güven endeksinin 9,5 puan artarak 108,7'ye çıktığını açıkladı. Bu, beklenen 99,5'in üzerinde bir değer. Mevcut Durum Endeksi 14,2 puan artışla 138'e yükselirken, Beklentiler Endeksi de 6,3 puan artarak 89,1 oldu. Başekonomist Dana Peterson, tüketici güveninin Mart 2021'den bu yana en güçlü artışı kaydettiğini, ancak dar aralıktan kurtulamadığını belirtti. Ayrıca, gelecek 12 ayda resesyon bekleyen tüketicilerin oranının en düşük seviyeye gerilediğini ifade etti.
 
Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK), Almanya'nın 2023 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 0'dan eksi 0,2'ye revize etti ve gelecek yıl için de büyüme beklenmediğini açıkladı. Yapılan ankette, şirketlerin yüzde 31'i iş durumlarının kötüleşmesini öngörüyor. DIHK Genel Müdürü Martin Wansleben, Almanya'nın kalıcı bir yapısal krizle karşı karşıya olduğunu belirtti ve yüksek maliyetler, bürokrasi ve zayıf yatırımların ekonomik durumu olumsuz etkilediğini vurguladı. Almanya, G7 ülkeleri arasında daralan tek ülke olma riski taşıyor ve hükümet, ekonomiyi canlandırmak için yeni bir büyüme paketi hazırladı. Ülkenin üçüncü çeyrek GSYH verileri 30 Ekim'de açıklanacak.
 
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABA Yıllık Kongresi'nde yeni bir Finansal Kapsayıcılık Ulusal Stratejisi açıkladı. Bu strateji, işlem hesaplarına erişim, güvenli kredi ve tasarruf fırsatlarına odaklanıyor. Ayrıca, federal hükümetin ödeme programlarında atabileceği adımlara ve tüketicilerin korunmasına yönelik önlemleri vurguluyor. Bankasız Amerikalıların sayısını azaltmayı hedefleyen strateji, devlet ödemelerinin işlem hesabı açılışlarını teşvik etme rolünü ve özel sektörün Bank On sertifikalı hesaplar sunma çabalarını ön plana çıkarıyor. Yellen, bankacıların ve özellikle Reading Kooperatif Bankası'nın finansal kapsayıcılıktaki yenilikçi rollerini vurguladı. Strateji, kamu, özel ve kar amacı gütmeyen sektörlerin ekonomik katılımını artırmayı amaçlıyor ve bir yıllık bir süreçte toplanan girdilerle şekillendi.
 
Amerikan Petrol Enstitüsü (API), petrol stoklarının analist beklentilerinin aksine sınırlı bir düşüş gösterdiğini bildirdi. 25 Ekim ile sona eren haftada stoklar 573 bin varil geriledi ve yılbaşındaki seviyenin yaklaşık 6 milyon varil altında seyrediyor. Enerji Bakanlığı (DoE) stratejik petrol rezervinin 1,2 milyon varil artarak 385,8 milyon varile ulaştığını açıkladı. Benzin ve damıtılmış ürün stokları da düşüş göstermeye devam etti. Cushing bölgesindeki petrol stoklarında ise sınırlı bir artış yaşandı. DoE'nin açıklayacağı verilerde petrol stoklarında artış bekleniyor. Benzin stoklarının değişmeyeceği, damıtılmış ürün stoklarının ise 1,3 milyon varil azalacağı tahmin ediliyor. DoE'nin kapasite kullanım oranının %89,5 seviyesinde kalması bekleniyor. Veriler TSI 17.30'da açıklanacak.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Ons Altın rekor tazelemeye devam ediyor. Haftaya jeopolitik gelişmelerin etkisi ile hafif geri çekilme ile başlayan kıymetli metalde, İran ile İsrail arasında yaşanan saldırının sadece askeri bölgelerle sınırlı kalması, sivillere karşı bir eylem olmaması, bölgede tansiyonu düşürücü bir etki yaratmıştı. Dün açıklanan ABD açık iş gücü verilerinin ardından ise rekor tazeleyen kıymetli metalde bu hafta fiyatlama hareketlerinde ABD’den gelecek istihdam verileri etkili olabilir. Bu sebeple bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisi kıymetli metal adına önem arz etmektedir. Kıymetli metalde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 2800 ve 2825 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2750 ve 2735 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 2800 / 2825 / 2850
Destekler : 2750 / 2735 / 2715
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons Altın’a benzer şekilde dün ABD’de açıklanan açık iş gücü verilerinin ardından yukarı yönlü ivmelenen kıymetli metal, bugün sabah saatlerinde geri çekilmeler gösteriyor. Bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisi kıymetli metal adına önem arz ederken, geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 34.00 ve 33.65 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanma eğilimlerinde ise 34.50 ve 34.80 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 34.50 / 34.80 / 35.00
Destekler : 34.00 / 33.65 / 33.20
 
EUR/USD Teknik Analizi
ABD doları genel olarak güçlü görünümünü korumaya devam ediyor. ABD’den gelen makro ekonomik verilerin gücünü koruması ve bu hafta açıklanacak istihdam verilerinin akıbeti dolar endeksini gücünü artırabilir. Bunun yanında ABD seçimlerinin kızışması ve Trump’ın ön plana çıkması da dolara olan talebi artırır nitelikte. Bunun yanın da ECB ve Avrupa tarafında değişen bir durum gözükmüyor. Bugün sabah saatlerinde hafif satıcılı bir seyir izlenen paritede, aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda, 1.0790 ve 1.0775 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanma eğilimlerinde ise 1.0830 ve 1.0850 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 1.0830 / 1.0850 / 1.0860
Destekler : 1.0790 / 1.0775 / 1.0760
 
NAS100 Teknik Analizi
2024 Aralık vadeli endeks kontratı, yeni haftadaki alıcılı seyrini sürdürüyor. Dün yaşadığı sert yükselişin ardından bugün sabah saatlerinde hafif geri çekilme yaşanan endeks kontratında 20680 ve 20610 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 20800 ve 20890 direnç seviyeleri olarak takip edilebillir.
Dirençler : 20800 / 20890 / 20980
Destekler : 20680 / 20610 / 20525
 
UKOIL Teknik Analizi
İsrail ve İran arasında yaşan jeopolitik gelişmelerin beklenenden daha kısıtlı bir süreci içermesi petrol fiyatlarında Pazartesi günü çakılmaya neden olmuştu. 2 günlük satıcılı seyrini baskısından henüz tam olarak kurtulamasa da UKOIL’de bugün sabah saatlerinde alıcılı bir seyir izleniyor. Fiyatların yukarı yönlü devam etmesi durumunda 71.90 ve 72.05 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası satış eğilimlerinde ise 71.15 ve 70.65 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 71.90 / 72.05 / 72.55
Destekler : 71.15 / 70.65 / 70.15
 


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://api.infovarant.com/media/cfcgvdsg/varant-buelteni-28_10_2024-1.pdf

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.