Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Haftanın son işlem günü piyasalarda neler oldu?
ABD hisse senetleri haftanın son gününde ağırlıklı satıcılı seyir
izledi. Enflasyon ve resesyon olasılığına ilişkin endişeler
JPMorgan analisti Jamie Dimon tarafından ele alındı. Dimon
notunda, yumuşak ekonomik iniş konusundaki şüphelerini dile
getirdi. Piyasa ayrıca, hisse senetleri, opsiyonlar ve vadeli
işlemlere bağlı 5,1 trilyon dolar değerindeki türev sözleşmelerin
vadesinin dolmasıyla dalgalı bir seyir izledi. Diğer taraftan,
ABD Kongresinin liderleri Pazar günü, federal kurumları
yaklaşık üç ay boyunca finanse edecek, yeni bütçe yılı 1
Ekim'de başladığında olası bir kısmi hükümet kapanmasını
önleyecek ve nihai kararları Kasım seçimleri sonrasına
erteleyecek kısa vadeli bir harcama tasarısı üzerinde
anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Aralarında Christopher Waller ve Michelle Bowman’ın da
bulunduğu Federal Rezerv politika yapıcıları enflasyon ve faiz
indirimleri konusunda farklı görüşler dile getirdi. Fed Yönetim
Kurulu Üyesi Michelle Bowman, politika faizinin 50 baz puan
düşürülmesi kararına karşı çıkmasına ilişkin, bu kararın Fed'in
fiyat istikrarı hedefinde "erken bir zafer ilanı" olarak
yorumlanabileceği riskini gördüğünü ifade etti. Diğer taraftan,
ABD Merkez Bankası üyelerinden Christopher Waller, geçen
hafta faiz oranlarını yarım puan düşürme kararını destekleme
konusunda kendisini ikna eden şeyin işgücü piyasasına ilişkin
endişeler değil, olumlu enflasyon verileri olduğunu söyledi. Fed
yöneticisi, Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan kişisel
tüketim harcamaları fiyat endeksinin son üç ayda yıllık
%1,8'den daha az bir oranda arttığını tahmin ettiğini ve bu
oranın Fed'in %2'lik hedefinin altında olduğunu söyledi. Waller,
ekonominin beklediği gibi gelişmesi halinde, Kasım ve Aralık
aylarında yapılacak iki Fed politika toplantısında da çeyrek
puanlık indirimlere destek vereceğini söyledi.
Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine
Lagarde, kararlı politika eylemlerinin enflasyon beklentilerini
başarıyla sabit tuttuğunu ve enflasyonun gelecek yılın ikinci
yarısında %2'ye dönmesinin öngörüldüğünü söyledi. Lagarde,
merkez bankalarının değişime ve çerçevelerindeki esnekliği
gerektiği gibi kullanmaya hazır olması gerektiğini bildirdi.
ABD piyasaları haftanın son işlem gününü ağırlıklı satıcılı
seyirle tamamladı. S&P 500 endeksi %0,19 kayıpla 5.702,60,
Nasdaq endeksi %0,36 kayıpla 17.948,32 seviyesinden günü
tamamlarken, Dow Jones endeksi %0,09 sınırlı kazançla günü
42.063,36 seviyesinden kapattı.
Avrupa piyasalarında da haftanın son işlem günü satıcılı seyir
izlendi. Euro Stoxx 50 endeksi %1,43 kayıpla 4.872,55, DAX
endeksi %1,49 kayıpla 18.720,01, CAC 40 endeksi %1,51
kayıpla 7.500,26 seviyesinden ve FTSE 100 endeksi ise %1,19
kayıpla 8.229,99seviyesinden günü tamamladı.
ABD tahvil faizlerindeki fiyatlamalara baktığımızda, ABD 10
yıllık tahvil faizinin hafif yükselişle %3,74 seviyesinden, 2 yıllık
tahvil faizinin hafif yükselişle %3,59 seviyesinden işlem
gördüğünü takip ediyoruz. VIX endeksi ise 16,33 seviyesinden
16,19 seviyesine geriledi.


 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ZAYIF ABD DOLARI ONS ALTINI YENİ ZİRVELERE TAŞIDI
ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, faiz oranlarının 50 baz puanlık düşürülmesine karşı olduğunu açıkladı. Bowman, bu kararın fiyat istikrarını sağlama hedefinde "erken zafer" ilanı riskini taşıyabileceğini ifade etti.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde, Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, son yıllarda yaşanan şokların ekonominin yapısal değişikliklerine yol açtığını vurguladı. Lagarde, para politikasının etkilerinin değerlendirilmesinde yaşanan zorluklara dikkat çekti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, İngiltere'nin kredi notunu "AA-" olarak teyit etti. Ancak kredi notu görünümü "negatif" olarak korunmaya devam edecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makro finansal istikrarı güçlendirmek ve parasal aktarım mekanizmasını daha etkili kılmak amacıyla bir dizi düzenleme yaptı. Buna göre, kısa vadeli Türk Lirası (TL) mevduatlar için zorunlu karşılık oranı %12'den %15'e, uzun vadeli TL mevduatlar için ise %8'den %10'a yükseltildi. Döviz mevduatları (YP) için TL zorunlu karşılık oranı ise %8'den %5'e düşürüldü.
İsviçre gümrük verilerine göre, Türkiye'nin yaptığı altın ithalatı ağustos ayında 5 tonun altına geriledi. Ağustos'ta İsviçre'den 4,6 ton altın ithal edilirken, temmuz ayında bu miktar 5 ton olarak kaydedilmişti. Geçen yılın aynı döneminde ise 14,9 ton ithalat yapılmıştı. Yabancı yatırımcıların Türkiye'deki swap işlemleri 13 Eylül haftasında 3,1 milyar dolarlık artış gösterdi. Bu hafta itibarıyla yabancı yatırımcıların Türk bankalarıyla yaptıkları swap miktarı 21 milyar dolarla yeni bir zirveye ulaştı.




USDTRY

Kurda haftalık kapanış uzun süre sonra 34,11TL seviyesinde gerçekleşerek 34,10TL psikolojik direnç seviyesi kapanış itibariyle geçilmiş oldu. Bugün yurt içinde veri akışı sınırlı, ülke CDS primi yeniden 274 seviyesinde, ABD'de ise üretim ve hizmet PMI verileri ile birlikte birleşik PMI açıklanacak. Nispeten veri akışının zayıf olduğu bir haftaya girdiğimizi söyleyebiliriz. Kurda yükselişin sınırlı da olsa devamı beklenebilir. Teknik olarak olarak sınırlı oynaklığın haftanın ilk işlem gününde devam etmesi beklenebilir. Geri çekilmelerde 34,00TL destek bölgesi olmaya devam ediyor. 33,95TL ve 33,90TL bu seviye altında diğer destek bölgeleri. Yükselişlerde 34,15TL ilk direnç, bu seviye üzerinde 34,20TL ve üzerinde 34,25TL direnç bölgeleri olarak değerlendirilebilir.


EURTRY

Çaprazda parite bazlı yükseliş devam ediyor. Türk Lirası'nda yaşanan sınırlı değer kaybı geçen hafta kapanışına kadar devam etti. Çaprazda 38,00TL üzeri haftalık kapanış gerçekleşirken , bugün güne yine bu seviye üzerinde başladı. Bugün yurt içi piysalarda veri akışı zayıf. ABD'de Cumhurbaşkanı ziyareti ve açıklamaları takip edilecek. Avrupa'da ise Almaya ve Avrupa eylül ayı PMI verileri açıklanacak. Teknik olarak 38,00TL seviyesi ilk destek bölgesi olacaktır. Bu seviye altına geri çekilmelerde 37,90TL ve 37,80TL diğer destek bölgeleri olarak izlenebilir. Olası yükseliş denemelerinde 38,15TL ilk direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 38,25TL ana direnç seviyesi ve 38,35TL diğer direnç bölgeleri olarak kısa vadeli takip edilebilir.

EURUSD

Paritede yükseliş sonrası 1,1170 seviyesine yakın fakat geri çekilmelerin sınırlı kaldığı yatay fiyatlama devam ediyor. ABD doları Fed'in 50 baz puan faiz indirimi sonrası toparlanmakta zorlanırken Euro tarafı faiz indirimlerinde daha az istekli olması kısmen güçlü duruşu destekliyor. Bugün her iki bölgeden satın alma müdürleri endeksleri açıklanacak. Büyüme için öncü gösterme özelliğine sahip verilerde her iki bölgede toparlanma görülebilir. Teknik olarak ilk destek seviyesi 1,1150 olarak karşımıza çıkıyor, bu seviye altında 1,1135 ve sonrasında 1,1100 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 1,1175 ana direnç seviyesi, sonrasında 1,1195 ve 1,1220 kısa vadeli diğer direnç bölgeleri olmaya devam edecek.

ONS ALTIN

Ons altında tarihi zirveler bir bir geçilmeye devam ediyor. Dolar endeksi 100.76 seviyelerinde, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %3,75 olmasına rağmen 2600 dolar geçildikten sonra yükselişin hız kesmediğini görüyoruz. Bugün Uzakdoğu'da Japonya piyasasıı kapalı olacak, genel olarak küresel piyasalarda açıklanan PMI verilerini takip edeceğiz. Teknik olarak 2620 dolar ilk destek bölgesi olarak takip edilmeye devam edilebilir. Bu seviye altına geçişlerde destek seviyeleri 2610 dolar ve daha aşağıda 2600 dolar olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 2630 dolar direnç seviyesi olacaktır. Bu seviye yukarı yönlü geçilmesi durumunda 2590 ve 2600 dolar seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.

GBPUSD

Paritede geçen haftanın neredeyse tamamında yükseliş devam etti ve kritik eşik 1,3300 seviyesi geçildi. Yeni haftaya da zayıf ABD doları etkisi ile 1,3300 seviyesi üzerinde başlayan paritede bugün açıklanacak PMI verilerinin para birimleri üzerine etkileri takip edilecek. Geçen hafta Fed 50 baz puan faiz indirimine gitmesine rağmen İngiltere'de toplantı sonrası herhangi bir faiz değişikliği gerçekleşmemişti. Teknik olarak geri çekilmelerde 1,3300 seviyesi ana destek bölgesi olarak takip edilebilir.. Aşağı yönlü geri çekilme devamında 1,3280 ve 1,3250 diğer destek bölgeleri olacaktır. Yükselişlerde ilk direnç seviyesi 1,3320 bu seviye üzerinde 1,3340 ve 1,3365 seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak kısa vadeli takip edilebilir.


GRAM ALTIN

Paritede geçen haftanın neredeyse tamamında yükseliş devam etti ve kritik eşik 1,3300 seviyesi geçildi. Yeni haftaya da zayıf ABD doları etkisi ile 1,3300 seviyesi üzerinde başlayan paritede bugün açıklanacak PMI verilerinin para birimleri üzerine etkileri takip edilecek. Geçen hafta Fed 50 baz puan faiz indirimine gitmesine rağmen İngiltere'de toplantı sonrası herhangi bir faiz değişikliği gerçekleşmemişti. Teknik olarak geri çekilmelerde 2870TL ilk destek olarak takip edilebilir. Bu seviye altında 2860TL ve 2850TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 2885TL seviyesi ilk direnç, yükselişin devamında 2895TL ve 2900TL psikolojik olmak üzere diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel piyasalarda bu hafta ABD çekirdek PCE ile büyüme verileri öne çıkıyor…

Geçtiğimiz hafta merkez bankalarının para politikası kararları gündemin odağındaydı. ABD'de Fed Temmuz 2023 toplantısından beri değişiklik yapmadığı faiz oranında 50 baz puanlık indirime giderek %4,75-5,0 aralığına çekti. Kararın ardından Powell indirimlerin daha hızlı veya yavaş olabileceğini, gerektiğinde durup beklemenin de olasılıklar arasında olduğunu bildirdi. Geçtiğimiz hafta İngiltere ve Japonya merkez bankaları faiz oranlarını sırasıyla %5,00 ve %0,25 seviyelerinde sabit tuttu. TCMB de eylül ayı kararında faiz oranını %50,00 seviyesinde sabit tutarken, Karar metninde "para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadesi yerine "para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır" ifadesinin yer alması piyasalarda sıkılaştırma eğiliminin azaldığı yönünde yorumlandı.

Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) %0,39 değer kaybederken, ABD 10 yıllık tahvillerinde hafta kapanışı %3,72'den gerçekleşti. Fed'in 50 baz puanlık indirime gitmesi ile rekor tazeleyen Ons altında haftalık kazanç %1,70 olarak gerçekleşti. Hafta içinde genel olarak yükseliş eğiliminde olan brent petrol ise haftayı %3,25 artıda tamamladı. ABD borsalarında geçtiğimiz hafta yön alıcılı seyretti. Haftalık bazda S&P 500 %1,36, Dow Jones %1,62 Nasdaq %1,49 değer kazandı.

Bu hafta küresel piyasalarda ABD'de çekirdek PCE ve büyüme verileri, Euro Bölgesi'nde tüketici ve sanayi güveni, Almanya'da İfo iş iklimi endeksi, Japonya'da TÜFE verileri, yurt içinde ise TCMB PPK toplantı özeti takip edilecek. Bu hafta yurt içinde DOHOL ve TKFEN'in 2Ç24'e ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

ABD'de bu hafta çekirdek kişisel tüketim harcamaları (çekirdek PCE) ve büyüme verileri gündemin odağında olacak. Çekirdek kişisel tüketim giderlerinde 2Ç24'te %2,8'lik bir artış görülmesi bekleniyor. Öte yandan 2Ç24 final verilerinde ABD ekonomisinin çeyreklik %3,00 büyüme kaydetmesi beklenirken, GSYH fiyat endeksinde %2,5 artış görülmesi bekleniyor. Fed'in Eylül ayı Ekonomik Projeksiyonlarında, 2024 yılı için; PCE enflasyon beklentisi %2,6'dan %2,3'e çekirdek PCE beklentisi %2,8'den %2,6'ya revize edildi. 2024 yılı için büyüme beklentisi %2,1'den %2,0'a düşürüldü. Bu hafta izlenecek çekirdek PCE verileri, Fed'in faiz indirim patikasına ilişkin ipuçları vermesi bakımından, piyasalarda yakından izlenecek

Ayrıca ABD'de u hafta S&P Global bileşik, hizmet ve imalat PMI eylül ayı öncü verileri, Conference board (CB) tüketici güveni, Richmond Fed imalat endeksi, dayanıklı mal siparişleri, öncü mal ticaret dengesi, Michigan tüketici hissiyatı ve haftalık işsizlik başvuruları da takip edilecek. Ek olarak konut piyasasına dair konut fiyat endeksi, inşaat izinleri, yeni konut satışları ve askıdaki konut satışları da veri gündeminde. Ayrıca 2024 Hazine Piyasaları Konferansında Fed başkanı Powell ve Fed üyeleri Williams, Barr, Bostic ve Kashkari'nin de konuşmaları takip edilecek.

S&P Global hizmet ve imalat PMI öncül eylül ayı verilerinde beklentiler sırasıyla 55,3 ve 48,6 puanda bulunuyor. Dayanıklı mal siparişlerinde ağustos ayında aylık %2,8 azalış görülmesi bekleniyor. Conference Board (CB) tüketici güveninin eylül ayında 102,9 puana gerilemesi beklenirken, Richmond Fed imalat endeksinin -17,0 puanda açıklanması, Michigan tüketici hissiyatı eylül ayı final verisinde ise 69,4 puanda gerçekleşmesi öngörülüyor. Ağustos ayı öncül mal ticaret dengesinde ise 100,20mlr USD açık verilmesi beklenmektedir. Ek olarak diğer takip edilecek konut piyasası verilerinde, konut fiyat endeksinde temmuz ayında aylık %0,2 artış beklenmektedir. İnşaat izinlerinin ağustos ayında 1,475mn, yeni konut satışlarında ise 700bin artış görülmesi bekleniyor. Askıda konut satışlarında ise ağustos ayında %0,5 artış öngörülüyor.

 

Euro Bölgesi'nde bu hafta S&P Global Bileşik, Hizmet ve İmalat PMI eylül ayı öncül verileri bunu yanı sıra tüketici güveni ve sanayi güveni veri gündemini oluşturuyor. Ayrıca ECB başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları takip edilecek. Eylül ayı öncül PMI verilerinde bileşik, hizmet ve imalat beklentileri sırasıyla 50,6, 52,3 ve 45,7 puanda bulunuyor. Almanya'da S&P Global Bileşik, Hizmet ve İmalat PMI eylül ayı öncül verileri gündemin odağında bulunuyor. Ayrıca İfo iş iklimi endeksi, Gfk tüketici güveni ve işsizlik oranı da takip edilecek. S&P Global bileşik, hizmet ve imalat PMI beklentileri sırasıyla 48,2, 51,1, 42,4 puanda bulunuyor. İşsizlik oranının eylül ayında %6,0 oranında sabit kalması bekleniyor. İfo iş iklimi endeksinin eylül ayında 0,5 puan azalış ile 86,1 puan olarak açıklanması, Gfk tüketici güveninin ekim ayında -21,0 puanda açıklaması beklenmektedir. İngiltere'de bu hafta S&P Global Bileşik, hizmet ve imalat PMI eylül öncü verileri takip edilecek. Hizmet ve imalat PMI beklentileri sırasıyla 53,5 ve 52,3 puanda bulunmaktadır. Almanya'da S&P Global Bileşik, Hizmet ve İmalat PMI eylül ayı öncül verileri gündemin odağında bulunuyor. Ayrıca İfo iş iklimi endeksi, Gfk tüketici güveni ve işsizlik oranı da takip edilecek. S&P Global bileşik, hizmet ve imalat PMI beklentileri sırasıyla 48,2, 51,1, 42,4 puanda bulunuyor. İşsizlik oranının eylül ayında %6,0 oranında sabit kalması bekleniyor. İfo iş iklimi endeksinin eylül ayında 0,5 puan azalış ile 86,1 puan olarak açıklanması, Gfk tüketici güveninin ekim ayında -21,0 puanda açıklaması beklenmektedir

   

Yurt içinde bu hafta PPK toplantı özeti, finansal hizmetler güven endeksi, hizmet, perakende, ticaret ve inşaat güven endeksi, reel kesim güven endeksi, ekonomik güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yerli-yabancı turist girişleri, dış ticaret istatistikleri ve haftalık para banka ve menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Ayrıca DOHOL ve TKFEN'in 2Ç24'e ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

Ağustos ayı PPK toplantı özetinde aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun süreceği belirtildi. Likidite koşullarının muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlendiği vurgulandı. Özette ayrıca "İkinci çeyreğe ilişkin mevcut veriler yıllık ve çeyreklik bazda GSYH büyüme oranlarının ilk çeyreğe kıyasla gerileyeceğine işaret etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %2,0 oranında azalarak 111,8 değerini, perakende ticaret sektöründe %0,8 oranında artarak 107,9 değerini ve inşaat sektöründe %1,1 oranında artarak 88,0 değerini aldı. Öte yandan, 2024 yılı Ağustos ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 98,0 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam, gelecek üç aydaki üretim hacmi, sabit sermaye yatırım harcaması ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir. Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak 98,5 seviyesinde gerçekleşti. Son olarak, İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 75,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Böylece kapasite kullanımı Mart 2023'ten beri en düşük düzeye indi. Öte yandan Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 94,4 iken, Ağustos ayında %1,3 oranında azalarak 93,1 değerini aldı. 2024 yılı Ağustos ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi, bir önceki aya göre 1,9 puan azalış kaydederek 156,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endekslerin FHGE'yi azalış yönünde etkilediği görülmektedir. Yabancı turist sayısı temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,60 artış ile 7,33mn'a yükseldi. Turist sayısı aylık bazda tüm zamanların en yüksek rakamı olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde ise yıllık bazda %8,3 artışla 29mn'a yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %13,8 artarak 22 milyar 510 milyon dolar, ithalat %7,8 azalarak 29 milyar 805 milyon dolar olarak gerçekleşti. Temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %41,8 azalarak 12 milyar 532 milyon dolardan, 7 milyar 295 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Temmuz ayında %61,2 iken, 2024 Temmuz ayında %75,5'e yükseldi. Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı %32,4 azalarak 73 milyar 857 milyon dolardan, 49 milyar 938 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Temmuz döneminde %65,9 iken, 2024 yılının aynı döneminde %74,9'a yükseldi.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST100 ENDEKSİ 10.000 PUAN SEVİYESİNİ TEST ETSE DE KACILIK SAĞLAYAMADI
Borsa İstanbul'da BİST100 endeksi geçtiğimiz haftayı %2,22 değer kazanarak 9.900 puan seviyesinde tamamladı. Haftanın son gününe geldiğimizde psikolojik eşik olan 10.000 puan seviyesini test eden endeks bu bölgede tutunmayı başaramadı. Haftanın son gününde yatay bir açılış yapan endeks kapanışa doğru satış baskısını artırarak günü negatif tarafta tamamlamış oldu. Hizmetler endeksi %2'ye yakın geri çekilme ile endeksi negatif etkilerken bankacılık ve sanayi endeksi yatay negatif şekilde günü tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde endekste yatay pozitif bir açılış bekliyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yılbaşından bu yana gerçekleştirdiği makro finansal istikrarı sağlayıcılık kapsamında attığı adımlara bir yenisini daha ekledi. Bankanın cumartesi gecesi yayımlanan kararına göre kısa vadeli TL mevduatta %12 olan oran %15'e, uzun vadeli TL mevduatta %8 olan oran da %10'a çıkarılırken, Yabancı Para mevduat için TL tesis oranı %8'den %5'e indirildi. Zorunlu karşılıklar, 27 Eylül 2024'te tesis edilecek.TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıklara faiz uygulamasında TL'ye geçiş oranı koşulu kaldırıldı. TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan azami komisyon oranı %5'ten %8'e yükseltildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun aldığı yeni karara göre bankaların sermaye yeterliliği hesaplamasında bireysel kredilere ve konut kredilerine uygulanan ilave risk ağırlıklarını kaldırdı. BDDK son kararla bu düzenlemede daha önce kullanılan oranlara döndü. Düzenleme öncesi risk ağırlıkları, kredi kartlarında 1-6 ay vadede %100, 6 aydan uzun vadede %150, ihtiyaç kredilerinde 1-12 ay vadede %100, 12 aydan uzun vadelerde yüzde 150 seviyesinde olurken, taşıt kredilerinde de risk ağırlığı %75 seviyesinde bulunuyordu.
Borsa İstanbul tarafından yayımlanan 2024 yılı son çeyrek endeks değişikliklerine göre 1 Ekim'den itibaren BIST 100 endeksine Adel Kalemcilik, Altınay Savunma, Anadolu Sigorta, Beşiktaş Futbol, Çelebi, Fenerbahçe Futbol, Karsan, MLP Sağlık, Papilon Savunma ve Rönesans Gayrimenkul alınacak. Endeksten çıkarılacak paylar Bosch Fren, Eczacıbaşı Yatırım, Europen, İş GYO, İzdemir Enerji, Kayseri Şeker, QUA Granite, SDT, Teknosa, Yayla Gıda olarak belirlendi. CVK Maden, IC Enterra ve Anadolu Hayat Emeklilik ise BIST 100 endeksi için yedek paylar olarak açıklandı.


XU100

BİST100 endeksi geçtiğimiz haftanın son işlem gününde %0,76 geri çekilerek 9.900 puan seviyesinde günü tamamladı. Toplam işlem hacmi 76 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST100'de görülen en düşük seviye 9.887 olurken, en yüksek puan 10.008 seviyesi oldu.10.000 puan seviyesini test eden endekste ardından gelen satışlar kar satışları olarak nitelendirilebilir. Bugün takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 9.855, ilk direnç noktası ise 9.976 seviyesi olacak.

Destekler: 9.855 / 9.810/ 9.734

Dirençler: 9.976 / 10.053 / 10.098


ENDEKS 30 KONTRATI

Endeks Ekim Vadeli Kontratı cuma günü %0,57 değer kaybederek 11.380 seviyesinden günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 11.338 olur iken, en yüksek seviye olarak 11.465 puan görüldü. Teknik göstergeler ciddi bir bozulmaya işaret etmezken, hacimlerdeki zayıf seyir dikkat çekiyor. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 34,37, ilk direnç seviyesi ise 34,40 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 11.323 / 11.267 / 11.196

Dirençler: 11.451 / 11.522 / 11.578


USDTRY VADE KONTRATI

USDTRY Eylül kontratına baktığımızda, önceki işlem gününü %0,06 değer kaybederek 34,38 seviyesinde tamamladı. Gün içinde görülen en düşük seviye 34,37 en yüksek ise 34,40 seviyesi idi. Zayıf seyirin devam ettiği dolar kontratında göstergeler aşırı satım seviyesinde fiyatlanmaya devam ediyor. USDTRY kontratında takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 2.620, aşılması gereken ilk direnç olarak 2.650 seviyesini izleyeceğiz.

Destekler: 34,37 / 34,35 / 34,34

Dirençler: 34,40 / 34,41 / 34,43


ONS ALTIN KONTRATI

Altın Vade Kontratı geçtiğimiz işlem gününü %1,27 değer kazanarak 2.639 dolar seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 2.613 dolar olur iken, en yüksek seviye 2.642 dolar oldu. Yükseliş eğiliminin devam ettiği ons altın kontratında teknik göstergeler aşırı alım seviyesinde yer alıyor. Bugün takip edeceğimiz ilk destek noktası 2.620 dolar, ilk direnç noktası ise 2.650 dolar olacak.
Destekler: 2.620 / 2.602 / 2.591

Dirençler: 2.650 / 2.660 / 2.679


HİSSE HABERLERİ

BIOEN: Ayvacık Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisine ilişkin lisansa sahip bağlı ortaklığın paylarının tamamı 20.000.000 TL satış bedeli üzerinden Demiroğlu Turizm'e devredildi.
LKMNH: Şirketin çıkarılmış sermayesinin %500 bedelsiz artırılmasına ilişkin hak kullanım başlangıç tarihi 18 Eylül olarak belirlendi.
PATEK: Bağlı ortaklık Titra Teknoloji ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Kargo Dron geliştirilmesi projesi kapsamında ek bir sözleşme imzalandı.
PRDGS: Girişim yatırımları portföyünde bulunan ASY Yenilenebilir Enerji'nin Astroenergy Solar Turkey Enerji bünyesinde bulunan toplam 8.454 kWp'lik GES' leri 7.000.000 dolar bedelle satın alma kararı kapsamında payların devrine izin verilmesi talebiyle Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldı.
ULKER: Her nevi gıda maddesinin üretimi, pazarlanması ve satışı, ithali, ihracı ile gerçek ve tüzel kişilere danışmanlık hizmetleri vermek amacıyla bir Anonim Şirket kurulmasına ve kurulacak olan bu şirkete %100 oranında iştirak edilmesine karar verildi.

.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TCMB ve BDDK, Yeni Kararlar Açıkladı!
BİST-100, geçtiğimiz haftanın son işlem gününe;
sadece 9 puan civarında sınırlı yükselişle başladı. Açılış
sonrasında 10.008,72 puan seviyesine kadar yükselen
endekste, sonrasında satış baskısı ortaya çıktı ve
seansın sonunu da; yüzde 0,76 oranında düşüşle
9.900,25 puan seviyesinden noktaladık. İşlem hacmi
76,5 Milyar TL civarında gerçekleşirken, endekse en
yüksek negatif etki eden şirket hisseleri; BİM Birleşik
Mağazalar, Akbank ve Tüpraş oldu.
Geçtiğimiz Cuma günü, iç tarafta; TCMB ve TÜİK’in
birlikte düzenlediği Tüketici Güven Endeksi verisini
takip ettik. Eylül ayında endeks, önceki ayki 76,4
seviyesinden 78,2’ye yükseldi. Hazine ve Maliye
Bakanlığı’nın açıkladığı veri setine göre ise; Ağustos
ayında, Merkezi Yönetim Toplam Borç Stoku 8,34
Trilyon TL civarına ulaştı(önceki ay 8,11 Trilyon TL).
Geçtiğimiz Cuma gününe damga vuran olaylar ise,
BDDK ve TCMB’den makro ihtiyati tedbirlere ilişkin
gelen kararlardı. BDDK; ihtiyaç kredilerine, bireysel
kredi kartlarına, tüketicilere kullandırılan binek araç
edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı
kredilerine ve yapılacak finansal kiralama işlemlerine,
tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki
çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun
bulunması halinde bu kişilere konut edinmeleri
amacıyla kullandırılan ikamet amaçlı gayrimenkul
ipoteği ile teminatlandırılan kredilere 31 Temmuz’da
getirilen ek risk ağırlıklarının kaldırıldığını açıkladı.
TCMB ise, makrofinansal istikrarın ve parasal aktarım
mekanizmasının desteklenmesi amacıyla, TL mevduat
hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları ile
yabancı para mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi
gereken zorunlu karşılık oranlarını; kısa vadeli TL
mevduat için yüzde 12’den yüzde 15’e, uzun vadeli TL
mevduat için yüzde 8’den yüzde 10’a yükseltirken,
yabancı para mevduat için TL tesis oranını ise yüzde
8’den yüzde 5’e düşürdü. Ayrıca, TL mevduat için tesis
edilmesi gereken zorunlu karşılıklara faiz
uygulamasında TL’ye geçiş oranı koşulu kaldırılırken,
TL’ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan azami
komisyon oranı yüzde 5’ten yüzde 8’e yükseltildi.
BİST-100 Endeksi’nin, yeni haftanın ilk işlem gününe
yatay başlangıç yapmasını bekliyoruz. Yurtiçi
ekonomik takvimde; majör bir verinin
açıklanmayacağı günde, geçtiğimiz hafta açıklanan
TCMB/PPK kararları ile yine TCMB ve BDDK’dan gelen
tedbirlerin iç ve dış yankıları takibimizde olacak.
Ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD’ye
giden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, burada büyük
şirketlerin yetkilileri ile yapacağı yatırımcı toplantısına
dair gelecek haber akışlarını da izleyeceğiz. Majör
merkez bankalarına dair ileriye dönük beklentilerin
fiyatlanabileceği küresel tarafta ise, ekonomik
takvimde; Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’nin
öncü PMI dataları takip edilecek

 Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş
 www.alnusyatirim.com
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

HİSSE SENETLERİ
ABD endeksleri Cuma günü önemli bir varlık gösteremese de Fed
toplantısının olduğu kritik haftayı tarihi zirvesini yukarı taşıyarak
ortalama %1,5 civarında kazanımlarla noktalamayı başardı. Özellikle
kamu hizmetleri sektörünün son işlem gününde %2,7 oranında değer
kazanması yatırımcıların defansif tarafta kalmayı tercih ettiğinin
önemli bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Ekonomik aktivite
açısından da gösterge niteliği taşıyan FedEx’in bilançosunun zayıf bir
tablo çizmesinin ise son işlem gününde risk algısını negatif etkileyen
unsurlar arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Şirket haberlerinde
Qualcomm'un Intel'i satın almak istediği yönündeki haberlerin
ardından Intel’deki hareketlilik dikkat çekerken CEO değişikliğinin
ardından Nike hisseleri günü %7’ye yaklaşan yükselişle noktaladı.
Haftanın genelinde ise faiz indiriminin ardından küçük ölçekli
hisselerin öne çıktığını gördük. Bu çerçevede Russell 2000 endeksi
%2’nin üzerinde değer kazanarak pozitif ayrıştı. ABD’de küçük ölçekli
şirketlerin borçlarının ağırlıklı olarak değişken faizli olması faiz
indirimlerinin bu şirketlere doğrudan pozitif yansımasını sağlıyor.
Büyük ölçekli şirketlerde ise genelde sabit faizler söz konusu. Ancak
kâr büyümesi açısından bakıldığında büyük ölçekli şirketlerin çok
daha güçlü bir görünümü olduğunun altını çizmek gerekir. Son
dönemde hisse senetlerinde oluşan yukarı yönlü eğilim piyasaların
yumuşak iniş senaryosunu fiyatladığını gösterdiği için istihdam ve
enflasyon göstergeleri başta olmak üzere makroekonomik verilerin
volatilite yaratmaya devam edebileceğini düşünüyoruz. Bu haftanın
öne çıkan verisini ise Cuma günü açıklanacak PCE endeksi
oluşturuyor.

 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ekim vadeli endeks sözleşmesi 11.338,50 - 11.465,75 seviyeleri
arasında hareket ederek cuma gününü %0,64 oranında bir düşüşle
11.363,00 uzlaşma fiyatından tamamladı. Hafta içerisinde
yükselişlerin öne çıktığı sözleşmede haftanın son işlem gününde
kâr satışlarının etkili olduğu bir fiyatlama takip edildi. Akşam seans
kapanışı da 11.380,00 puandan gerçekleşti. ABD borsaları günü
karışık kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif
alıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında yeşil bir renk hâkim.
Avrupa vadelileri ve CFD endeksleri hafif alıcılı açılışlara işaret
ediyor. Ekim vadeli endeks sözleşmesinin güne hafif alıcılı bir
başlangıç yapmasını bekliyoruz.
Ekim vadeli grafiğine göre 200 günlük üssel ortalamanın geçtiği
11.265 seviyesini ana destek noktası olarak takip ederken, 200
günlük ortalama üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğiliminin
devam edebileceğini değerlendiriyoruz. Sözleşmede yukarı yönlü
denemelerde 11.465 - 11.500 aralığı kısa vadeli ilk güçlü direnç
noktası olup, 11.500 üzerinde tutunma sağlanabilirse 11.550 -
11.615 ve 11.665 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır.
Sözleşmede kâr satışlarının etkisini sürdürmesi halinde ise 11.338
ve 11.265 seviyeleri kısa vadeli destek noktaları olup, 200 günlük
ortalamanın (11.265) kırılması halinde satışlar hız kazanabilir. Bu
durumda 11.200 - 11.140 ve 11.000 bölgesine doğru geri çekilmeler
gündeme gelebilir.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.


 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.