Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

YURT İÇİ HABERLERİ:

BIST1OO, satıcılı başlayan günü, günün ikinci yarısında gelen Ankara’daki terör saldırısı haberi sonrası satışlar hızlandı, ve Endeks günü %1,40 kayıpla 8715 seviyesinden ve 83,8mr TL işlem hacmiyle kapattı.
Dün en çok artan sektör gıda içecek olurken, Enerji hisseler, Emsallarında göre daha iyi performans sergiledi, özellikle evvelki günkü doğalgaz merkezi olma konuşmaları ile beraber dün yayınlanan raporlar etkili oldu. Bankalar %1,20; Holdingler %1,82 ve Sanayi hisseleri ortalama %1,30 geriledi.
Gelen satışların ilk bölümü yatırımcıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayram tatili nedeniyle 4 günlük yüksek kredi faiz ücreti ödememek için kredili pozisyonlarını kapatırken, günün sonuna doğru gerçekleşen terör saldırısı satış baskısını arttırdı.
Artan terör saldırılarında genellikle savunma hisseleri pozitif ayrışırken, dün BIST30 tarafında da en çok artan hisse senedi ASELS olurken, onu ASTOR ve GUBRF hisseleri izledi. En çok düşen tarafta ise BRSAN-KRDMD ve SISE hisseleri oldu. Dün AEFES hisseleri, AB INBEV’in Rusya iş kolundaki payını ve AB INBEV ise Anadolu Efes’in Ukrayna iş kolundaki payını devralacak açıklaması sonrası AEFES hisseleri günü %4,10 yukarıda kapattı.
Bu sabah, TL, dün artan $/TL paritesinden sonra bugün 34,28 seviyesine hafif gerilerken, Avro’ ya karşı ise belirgin bir zayıflama var ve an itibariyle 37,09 seviyesinden işlem görüyor.
Tüketici Güven Endeksi ekim ayında %3 oranında yükselerek 80,6 olarak kaydedildi, ekim ayında bu rakam 78,2’di. Böylece, Tüketici Güven Endeksi Haziran 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Morgan Stanley yayımladığı raporda, dolar/TL'nin 2024 sonu için 36 tahminlerine göre daha güçlü gelebileceğini ve 2025 sonuna ilişkin 43 olan dolar/TL tahminlerini de koruduklarını açıkladı.
Emtia tarafında ise Brent bu sabah tekrardan 75$’ın üstüne sıçrayarak 75,46$ seviyesinden işlem görüyor ve ons ALTIN dünkü düşüşün ardından bu sabah 2726$ civarında.
IMF'nin Türkiye'deki temsilciliği, Türkiye'nin 1 Ocak'ta yapılacak bir sonraki zamla birlikte, enflasyonu körükleyen asgari ücret zammının tekrarından kaçınması gerektiğini söyledi. Bunun yerine, nüfusun en yoksul kesimine yönelik destek önlemlerine odaklanılmasını önerdi.
Dün İSO Meclis Toplantısında konuşan Yönetim Kurul Başkanı Erdal Bahçivan, "Sanayinin sabır taşı ciddi işaret veriyor" dedi. Orta Vadeli Program’da ortaya konan hedeflerin tutarlı bir stratejiyi ortaya koyduğunu, ancak geleneksel sektörlerin dinamiklerini de gözden kaçırmamak gerektiğini söyledi. Bahçıvan “Sanayi sektörü bu dönemde sorunun kaynağı kendisi olmadığı halde büyük bir bedel ödüyor ve sanayinin ekonominin geneline kıyasla çok daha belirgin bir yavaşlama içeresinde olduğunu da ekledi.
Bugün yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak PMI, ABD'de yeni konut satışları ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edilecek.
Bugün seans sonu AKBNK ve TTRAK’ın bilançoları bekleniyor.
 

ŞİRKET HABERLERİ:

TAVHL: Çeyreklik bazda %52 artışla 3,82 Milyar TL net kar açıkladı. 3.çeyrek toplam net karı 6.63 milyar TL ile yıllık %23 artış gösterdi. FAVÖK yıllıkta %74 artış ile 14.3 Milyar TL oldu. Şirket bir önceki yıla göre satışlarda %82 artış göstererek 43.4 Milyar TL hasılat elde etti. Özkaynaklarda bir önceki yıla göre %14 artış ile 60.7 Milyar TL oldu.
TURSG: 3. Çeyrek net kar olarak 3,08 mr TL açıklarken, Foreks ortalama beklentisine paralel geldi. 9 aylık toplam net kar rakamı 9,67mr TL olarak gerçekleşti.
ASELS: Şirket ile Baykar arasında 95,1mn$ tutarında satış sözleşmeleri imzalandığı açıklandı.
BIMAS: Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 1.000.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
 

YURT DIŞI HABERLERİ:

Avrupa’da Stoxx600 endeksi günü %0,3 düşüşle kapattı. Dün konuşan ECB Başkanı Christine Lagarde, Merkez Bankası’nın tekrar ihtiyatli ve data-önderliğinde karar vermeleri gerektiğini vurguladı.
Deutsche Bankası beklenti üzerinde net kar açıklamasına rağmen, Alman mahkemesi perakende bankası Postbank’ı değerinden az ödediğine dair iddiadan dolayı bankaya karşı aleyhte karar vermesinden dolayı %1,68 düştü.
Heineken ve Swedbank hisseleri olumlu sonuçlar sonrası artıda kapatırken, kozmetik şirketi L’Oreal,Çin’deki talep düşüsü sebebiyle günü ekside kapattı.
Asya tarafında Nvidia’nın tedarikçisi SK Hynix yapay zeka kullanımından dolayı rekor çeyrek bilanço açıkladı. Beklentiler yaklaşık 1.8trn$’ken şirket $5,08mr$ faaliyet karı açıkladı.
Güney Kore ekonomisi çok minimal %0,1 büyüme oranı kaydederek teknik anlamda resesyona girmemeyi başardı.
ABD tarafında, özellikle teknoloji hisseleri artan 10 yıllık faiz oranlarından dolayı günü ekside kapattı.
Dow Jones Eylül’den beri en derin günlük satışıyla %0,96 düşerken, S&P %0,92 geriledi ve NASDAQ endeksi %1,6 değer kaybetti.
Fed’in Bej Kitap raporunda imalat aktivitesinde düşüş olduğu, istihdamın ise arttığı belirtildi.
Açıklanan hisselerde, Coca-Cola hisseleri daha yüksek gelir beklediklerini açıklamasına rağmen %2,3 düştü.
Tesla hisseleri beklentilerin üstünde net kar açıklayarak gelirlerini %17 artırdı, ve hisse günü %12 primli kapattı. CEO Elon Musk gelecek yıl %20 ila %30 arasında satış artışı öngördü. Üçüncü çeyrekte gelir %7,8 artarak 25,18 milyar dolara yükseldi ve 25,47 milyar dolar olarak tahmin eden Wall Street analistlerinin gerisinde kaldı, ama düzetilmiş hisse başına karı da 72 sente yükselerek 59 sentlik analist beklentilerini sağlam bir şekilde aştı.
Wells Fargo dün yayınladığı raporda Fed’den 175bps indirim beklediğini açıklayarak, asıl rallinin 2025’de başlayacağını söyledi, ve dipleri alın önerisinde bulundu ve S&P500 için hedefini 5900-6100 seviyesinden 6200-6400 seviyesine revize etti.
Bugün yurt dışında ise ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak PMI, ABD'de yeni konut satışları, ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edilecek.
Bilanço tarafında bugün UPS-Northrop Grumman-Southwest Airlines ve American Airlines’ın bilançoları gelecek.
 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks & Kur & Hisse teknik analiz bülteni, alım satım için uygun seviyeler, kısa ve orta vadeli son pozisyonlarımız, en çok açığa satılan hisseler ve tarihsel açığa satış bilgileri, bugün endeksten pozitif anlamda ayrışmasını beklediğimiz hisseler

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/10/24/teknik-bulten-24-10-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) 3Ç24 döneminde 3.821
milyon TL ana ortaklık net kâr açıkladı. Piyasa beklentisi şirketin
3.825 milyon TL net kar açıklaması yönündeydi. Bu bakımdan şirketin
beklentilere oldukça yakın bir çeyreklik net kar açıkladığı söylenebilir.
Net kar yıllık bazda %29,3 oranında azalış gösterirken, bir önceki
çeyreğe kıyasla %52,4 oranında artış gösterdi. Net kar marjı ise yıllık
bazda 24,8 puan azalış göstererek %45,6 seviyesinden %20,8
seviyesine geriledi. Net satışların yükselmesine rağmen genel
yönetim giderleri, net finansal giderler ve sürdürülen faaliyetler vergi
giderindeki artışlar net karı baskılayan ana unsurlar olarak öne çıktı.
Satış gelirleri yıllık bazda %55,2 artış gösterdi
3Ç24 döneminde şirketin satış gelirleri, yıllık %55,2 artış göstererek
18,4 milyar TL’ye yükseldi. Bir önceki çeyreğe göre ise satış gelirleri
%28,3 oranında yükseldi. Brüt kar yıllık %51,8 artışla 8,2 milyar TL
olurken, brüt kar marjı ise yıllık 1,0 puan azalışla %44,9 seviyesinde
gerçekleşti. Trafik büyümesi, Paris Lounge Network şirketinin TAV
İşletme Hiz. altında tam konsolide edilmeye başlanması ve fiyat
artışları cirodaki büyümede etkili oldu. Güçlü ciro büyümesi 3Ç24Ete
de hissedildi. 9 aylık sonuçlarda da ciroyu oluşturan her bir kalem
artış sağladı.
FAVÖK 7,1 milyar TL oldu
FAVÖK yıllık bazda %39,6 artış gösterirken, bir önceki çeyreğe göre
de %57,4 artış gösterdi ve 7,1 milyar TL oldu. FAVÖK marjı ise yıllık
4,3 puan azalışla %38,6 seviyesinde gerçekleşti. Şirket bir önceki
çeyrekte %31,5 FAVÖK marjı elde etmişti.
9 aylık sonuçlar
2024 yılının ilk 9 aylık dönemine kümülatif olarak bakıldığında,
şirketin satış gelirleri yıllık %82,4 artışla 43,4 milyar TL’ye yükseldi.
Brüt kar marjı 0,1 puan artışla %41,2, FAVÖK marjı 1,7 puan azalışla
%33,0 seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK yıllık bazda %73,7 artış
gösterdi ve 14,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu sonuçlarla birlikte
şirketin 9 aylık net dönem karı yıllık bazda %23,4 artışla 6,6 milyar
TL’ye yükseldi.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ön tahminlere göre HSBC Hindistan İmalat PMI Ekim 2024'te bir önceki aydaki 56,5 seviyesinden 57,4'e yükseldi.

Son veriler sektörün sağlığında sürekli ve önemli bir iyileşmeye işaret etti.

Üretimin kayda değer bir hızla artmasıyla toplam ve ihracat satışlarındaki büyüme hızlandı. İstihdam yaratma da arttı; bu da Şubat 2006'dan bu yana bileşik düzeyde maaş bordrosu sayılarında en keskin artışı işaret ediyor.

Bu arada, devam eden stoklama çalışmaları da girdi alımlarını artırdı.

Buna rağmen girdi fiyatlarındaki enflasyonun hızlanmasıyla üreticilerin kar marjları baskı altında kalmaya devam ediyor.

Artan maliyetleri yönetmek için firmalar alt tüketicilere yönelik çıktı fiyatlarını artırıyor.

Ticari güven açısından üreticiler Temmuz ayından bu yana en iyimser pozisyonda oldu.

Dün itibariyle 9A24 bilançosunu açıklamış olan bazı şirketlerin özet verileri:


AFYON: 9A24'te 9A23'e göre 16,6% küçülmeyle 2.259 milyon TL gelir elde etti. Şirketin brüt karı 26,3% azalışla 551 milyon TL oldu. 9A23’te 881 milyon TL FAVÖK elde etmiş olan AFYON 9A24'te 18,8% azalışla 715 milyon TL FAVÖK elde etti. 9A23’te 131 milyon TL net karı olan AFYON 9A24'te 47,0% artışla 193 milyon TL net kar elde etti. Dünkü kapanış fiyatına göre Şirketin FD/FAVÖK çarpanı 6,28x seviyesinde ve F/K çarpanı 4,08x seviyesinde.

 TAVHL: 9A24'te 9A23'e göre 82,4% büyümeyle 43.440 milyon TL gelir elde etti. Şirketin brüt karı 82,9% artışla 17.879 milyon TL oldu. 9A23’te 8.244 milyon TL FAVÖK elde etmiş olan TAVHL 9A24'te 73,7% artışla 14.318 milyon TL FAVÖK elde etti. 9A23’te 5.370 milyon TL net karı olan TAVHL 9A24'te 23,4% artışla 6.627 milyon TL net kar elde etti. Dünkü kapanış fiyatına göre Şirketin FD/FAVÖK çarpanı 7,56x seviyesinde ve F/K çarpanı 9,37x seviyesinde.

2024 üçüncü çeyrek bilanço sezonunda bugün itibariyle finansal sonuçları yayınlanan şirketlere ilişkin tabloyu indirmek için tıklayınız.

https://www.bmd.com.tr/application/files/3717/2974/9109/9A24_KARLAR.pdf
  BMD Araştırma
  Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 Teknik Analiz

Gün içinde en düşük 8.664,02 en yüksek 8.867,10 seviyesini gören BIST 100
endeksinin günü %1,4 kayıpla tamamladığı gözlenmektedir. Pivot seviye 8.748,60
seviyesinden geçmekte olup, aşağı yönlü hareketlerde birinci destek 8.630,11, ikinci
destek ise 8.545,52 seviyesinden geçmektedir. Dirençler ise sırasıyla 8.833,19,
8.951,68 seviyelerinden geçmektedir. Bu aşamada endeksin 5 günlük HO seviyesinin
%0,98 altında, 22 günlük HO seviyesinin ise %4,68 altında hareket ettiği dikkat
çekmektedir. Son gün işlem hacmi ise bu aşamada 5 günlük ortalama işlem hacminin
% 8,88 üzerinde gerçekleşmiştir.

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Geçtiğimiz gün 151.03 bölgesinden başlayan yükselişler 153.18 seviyesine kadar devam etti. Ardından gelen aşağı yönlü tepkilerle bugün 152.20 bölgesinde işlem görüyor. Geri çekilmelerin devamında 152.00 bölgesi destek oluşturabilir. Yükselişlerde ise 153.58 bölgesi direnç oluşturabilir. Paritede Yen aleyhine fiyatlamaların devam etmesi durumunda Japonya Merkez Bankası’ndan yeni hamleler gelebilir.

Destekler: 152.00 - 150.75 - 149.30

Dirençler: 153.58 - 154.75 - 158.00
 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dünya Bankası’ndan 1,9 Milyar Dolarlık
Finansman Sağlanması İçin Anlaşma Sağlandı!
BİST-100 endeksi, dünkü işlem gününe; 15 puan
civarında yükselişle başladı. Ancak, sonrasında
satış baskısı ortaya çıkarken; seans içerisinde
8.664,02 puan seviyesine kadar geri çekilme
gördük. Günün sonunu da; yüzde 1,40 oranında
düşüşle 8.714,69 puan seviyesinden noktaladık.
Endeksin işlem hacmi 83,8 milyar TL civarında
gerçekleşirken, düşüşe en fazla etki eden şirket
hisseleri ise; Türk Hava Yolları (THYAO), BİM
Birleşik Mağazalar (BIMAS) ve Koç Holding
(KCHOL) oldu.
TÜİK ve TCMB’nin birlikte hazırladıkları Tüketici
Güven Endeksi’nin Ekim ayı sonuçları dün
açıklandı. Buna göre; Endeks, Eylül ayındaki 78,2
seviyesinden yüzde 3,0 oranında artarak 80,6
olarak gerçekleşti.
HSBC Global, Türkiye ekonomisine yönelik
hazırladığı raporda: Enflasyonun 2019 yılından
bu yana tek haneli rakamlara inememiş olmasına
vurgu yapılırken, bu sürecin uzaması durumunda
yüksek seviyelerin kalıcı hale gelebileceği ve
hedeflenen seviyelere ulaşmanın zorlaşabileceği
belirtildi.
ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan‘dan
gelen bir değerlendirmede ise; Türk bankalarının
değerlemelerinin yabancı yatırımcılar açısından
cazip hale geldiği belirtilirken, son olarak Abu
Dabi merkezli ADQ’nun Odeabank’ın yüzde 96’lık
hissesinin satın almasının da bu durumu
yansıttığına vurgu yapıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in,
Dünya Bankası ve G20 toplantıları kapsamında
ABD’de yaptığı istişareler neticesinde; Dünya
Bankası’nın, Türkiye’deki 4 önemli projeye 1,9
milyar dolarlık finansman sağlaması için anlaşma
sağlandı.
BİST-100’ün, yeni güne negatif bir başlangıç
yapmasını bekliyoruz. Yurtiçi ekonomik
takvimde; TCMB’den gelecek olan haftalık
istatistiki veriler(menkul kıymet ve para) ve
geçen haftaki faiz kararına ilişkin PPK Toplantı
Özetini izleyeceğiz. Küresel tarafta ise; majör
ekonomilerden(ABD, Euro bölgesi ve İngiltere)
gelecek olan Öncü PMI datalarını ve jeopolitik
risklerin durumunu takipte olacağız.


 Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş
 www.alnusyatirim.com
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.