Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Dün Fed faiz indirimlerine 50 baz puanla başladı. Çok sürpriz olmayan karar sonrasında borsalarda ilk etapta yükseliş gözlendi, Nasdaq %1'in üzerinde primler yaşandı. Ancak, sonraki indirimler konusunda aceleci olunmayacağı mesajı veren ve açıklanacak verilere, risk dengelerine gönderme yapan Powell sonrasında borsalar eksi bölgede günü tamamladı. Nasdaq günü %0,3 oranında düşüşle kapattı. Bu arada Fed yetkililerinin faiz patikasına ilişkin öngörüleri de belli olurken, 2024'ün kalan iki toplantısında toplamda 50 baz puan indirim öngörüldü. Bu yıl için büyüme beklentisi ise hafif aşağı yönlü revize edilerek %2 olarak tahmin edilirken, işsizlik oranı %4'ten %4,4'e, PCE'de %2,6'dan %2,3'e revizyon yapıldı. Öte yandan, dünkü kapanışlara karşın bu sabah ABD vadelilerinde ralli havası var. Nasdaq vadelisindeki yükseliş %1,5'e yaklaşıyor. Yen'deki değer kaybıyla Nikkei'deki prim %2'nin üzerindeyken, Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksindeki artış %1 civarında. Dün ABD borsalarındaki düşüşe karşın akşam kontratının baskının sınırlı kaldığı ve karar sonrasında kontratın hafif de olsa artıda kapattığını izledik. Fed'in faiz indirimine yüksek bir oranda başlamasının TCMB'nin de elini rahatlatması beklenebilir. Dün akşamki kontrat fiyatlaması da bu beklenti ile ilgili olabilir. Dolayısıyla, bugün TSİ 14'teki TCMB faiz kararına kadar borsada yükseliş eğilimi gözlenebilir. Bu sabah küresel fiyatlamalara bağlı olarak da BIST100 güne %1 civarında yükselişle başlayabilir. TCMB'nin beklendiği gibi faizi değiştirmemesi ve sıkı duruşun sürebileceğine yönelik söylemini devam ettirmesi durumunda da borsada önemli bir baskı beklemiyoruz. Özetle BIST100'de bugün yükseliş beklerken, olası yukarı yönlü hareketlerde 9.980 bölgesi hedef olarak izlenebilir. Bugün ayrıca TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. BDDK da haftalık bankacılık sektörü verilerini paylaşacak. Yurtdışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı dışında ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi ile ağustos ayı ikinci el konut satışları izlenecek.


 
 
 

  
MAKROEKONOMİ

 
ABD'de konut piyasası verilerinden ağustos ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri verileri takip edildi. Buna göre, aylık bazda konut başlangıçları temmuzda %6,9 oranında düşüşün ardından ağustosta %9,6 oranında artışla beklentilerin (%6,5 artış) üzerinde toparlanma kaydetti. Aylık bazda inşaat izinleri de temmuzda %3,3 oranında düşüşün ardından ağustosta %4,9 oranında artışla beklentilerin (%1 artış) üzerinde toparlama sergiledi.

Avrupa tarafında ise, ECB'nin para politikasına yön verecek olan verilerden Euro Bölgesi'nde ağustos ayına ilişkin nihai TÜFE verileri açıklandı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde manşet TÜFE, aylık bazda temmuzda yatay seyrin (%0) ardından ağustosta artış hızı %0,2'den %0,1 seviyesine aşağı yönlü revize edildi, yıllık bazda ise manşet TÜFE temmuzdaki %2,6'dan ağustosta %2,2 seviyesine geriledi ve böylece Temmuz 2021'den bu yana en düşük seviyede kaydedildi. Bölgede çekirdek TÜFE ise, yıllık bazda temmuzdaki %2,9'dan ağustosta öncü veriyle uyumlu olarak %2,8 seviyesine hafif geriledi ve böylece son dört ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

İngiltere'de BoE'nin para politikasına yön verecek olan verilerden ağustos ayı TÜFE verileri açıklandı. İngiltere'de aylık bazda manşet TÜFE, temmuzda %0,2 oranında düşüşün ardından ağustosta beklentilerle uyumlu olarak %0,3 oranında artış kaydetti, yıllık bazda ise bir önceki aya benzer şekilde ve beklentilerle uyumlu olarak %2,2 seviyesinde gerçekleşti. Çekirdek TÜFE'nin aylık bazda artış hızı ise ağustosta beklentilerle uyumlu olarak %0,1'den %0,4 seviyesine yükselerek son üç ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşirken, yıllık bazda ise %3,3'ten %3,6 seviyesine yükseldi ve böylece son dört ayın en yüksek seviyede kaydedildi.

Yurt içinde ise, TCMB tarafından temmuz ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri yayımlandı. Buna göre, temmuz ayında kısa vadeli dış borç stoku aylık 2,4 milyar USD azalışla 176,1 milyar USD seviyesine geriledi ve böylece mayıs ayında ulaştığı rekor seviyede olan 180,2 milyar USD'den kısmi düşüşünü sürdürdü, geçen yılın aynı ayına göre ise 8,1 milyar USD artış sergiledi.
" Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verileri kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ise, temmuzda aylık 3,8 milyar USD azalışla 232,8 milyar USD seviyesine gerileyerek haziran ayında ulaştığı rekor seviye olan 236,6 milyar USD'den kısmi geriledi, önceki yılın aynı ayına göre ise 22,8 milyar USD artış kaydetti.
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
ABD tarafında, istihdam piyasası verilerinden, 14 Eylül haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi TSİ 15.30'da izlenecek. Ayrıca ABD'de konut piyasası verilerinden ağustos ayına ilişkin ikinci el konut satışları TSİ 17'de takip edilecek.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) toplantısı TSİ 14'te izlenecek. BoE, üst üste yedi toplantıda politika faiz oranını sabit tutmasının ardından ağustos ayı toplantısında beklentilerle uyumlu olarak 25 baz puanlık indirimle %5,25'ten %5 seviyesine çekmişti. Detaylara bakıldığında, 9 üyeden 5 üyenin faizlerin düşürülmesi yönünde oy kullandığı görülürken, 4 üyenin ise faizlerin sabit tutulması yönünde oy kullandığı gözlenmişti. BoE, geçmişte yaşanan dış şokların etkisinin azaldığını ve enflasyonda süreklilik riskinin azaltılması yönünde bazı ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, 2020'nin başından bu yana ilk kez faiz oranını düşürürken, ileride daha fazla faiz indirimine giderken temkinli davranacağının sinyalini vermişti, bunun yanında faiz oranı indirimlerinin hızına yönelik bilgi paylaşmamıştı. Banka'nın bugünkü toplantısında ise politika faiz oranını %5 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.
 
Yurt içinde ise, TSİ 14'te TCMB'nin PPK toplantısı izlenecek. TCMB, geçen ayki toplantısında politika faizini beklentilerle uyumlu olarak %50 seviyesinde sabit tutmuştu. Ayrıca karar metninde, ''parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerinin de göz önünde bulundurularak politika faizinin sabit tutulmasına karar verilmekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşun yinelendiği'' ifadesi korunmuştu. Bunun yanında, ''aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği''ne ilişkin ifade yinelenmişti. Öte yandan, ''enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı'' vurgusunun yinelenmesi ise, enflasyon görünümünde ciddi bozulma riskinin oluşması halinde ek faiz artışlarına açık kapı bırakıldığına işaret etmeyi sürdürmüştü. Banka'nın bugünkü toplantısında da politika faiz oranını sabit tutması bekleniyor.

TCMB tarafından TSİ 10'da temmuz ayı uluslararası yatırım pozisyonu istatistikleri yayımlanacak.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Arçelik (ARCLK, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 110mn USD yatırımla hayata geçirilen Mısır'da bulunan fabrikanın açılışı 18.09.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İlk etapta buzdolabı ve fırın üretimi yapılacak fabrikada gelecekte diğer ev aletleri kategorilerinin de üretilmesi planlanmaktadır. 70bin m² kapalı alan ile birlikte fabrikanın toplam alanı 114bin m²'dir. Üretimin tam kapasiteyle çalışması durumunda, yaklaşık 2bin kişilik bir istihdam yaratılması öngörülmekte olup, yıllık üretim miktarının 1,5mn adede ulaşması beklenmektedir.

Smart Güneş Enerjisi (SMRTG, Sınırlı Pozitif): EPDK'nın 12.09.2024 tarihli kararı ile Şirket tarafından Niğde'ye kurulması planlanan 140MWm/100MWe kurulu gücündeki "G4-Bor-1 GES" projesi için 12.09.2054 tarihine kadar geçerli olmak üzere Şirket'in %100 bağlı ortaklığı olan Smart GES Enerji'ye 30 yıl süreli üretim lisansı verilmesine karar verildiğine ilişkin resmi yazı Şirket'e tebliğ edilmiştir.

İş Bankası (ISCTR, Sınırlı Pozitif): Yapılan ihaleler sonucunda, Banka takipteki krediler portföyünün 1.535mn TL tutarındaki kısmını oluşturan alacaklarının 540mn TL'lik satış bedeli nakden tahsil edilmek suretiyle Gelecek Varlık, Birikim Varlık, Dünya Varlık ve AGS Altın Gezegen Varlık'a devredilmiştir.

Türkiye Sigorta (TURSG, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2024 ağustos ayı toplam prim üretimi 7.560mn TL gerçekleşerek yıllık %47 oranında yükselmiştir. Ağustos ayı prim üretimi ile birlikte Ocak - Ağustos 2024 dönemi toplam prim üretimi 64.308mn TL'ye ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre %92 oranında artış göstermiştir.

Vestel Elektronik (VESTL, Sınırlı Pozitif): Şirket, VIDAA International'dan %4,64 oranında pay satın almak üzere bir iyi niyet mektubu imzalamış olup, taraflar arasındaki görüşmeler devam etmektedir. Hisse devrinin tamamlanmasıyla birlikte, Şirket ve VIDAA International arasında, Şirket'in VIDAA platformunu taşıyan TV satışlarından sürekli gelir elde etmesini sağlayacak bir reklam geliri paylaşımı devreye girecektir.

SEKTÖR HABERLERİ

Enerji: PİLDER Başkanı Kadem Usta, Türkiye'de kurulması planlanan 4 batarya üretim tesisi için anlaşmaların imzalandığını belirterek, "Ülkemizin 2030 yılına kadar 80 gigavatsaat üretim kapasitesini aşacağını öngörüyoruz." dedi. (Kaynak: AA)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Akiş GYO (AKSGY): Akiş GYO 2Ç2024'te (konsolide) 524,8mn TL net dönem karı kaydetmiştir. Şirket 2Ç2023'te 235mn TL net dönem zararı yazmıştı. Şirket'in ikinci çeyreğindeki satış gelirleri yıllık bazda %3,8 oranında artarak 724,3mn TL'ye çıkmıştır. Öte yandan, brüt karlılık hafif azalmış ve 547mn TL olmuştur. Buna bağlı olarak brüt kar marjı 3,4 puan daralarak %75,5 olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in operasyonel giderleri ise aynı dönemde hafif artarak 49,1mn TL'ye çıkarken, diğer faaliyet gelirleri 2,8mn TL'yi göstermiştir. Bunlara bağlı olarak faaliyet karı yıllık bazda %3,1 oranında düşerek 500,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Ek olarak özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 4,9mn TL zarar elde edilmiştir (2Ç2023:127,6mn TL zarar). Bu çeyrekte 156,7mn TL net finansman gideri yazan Akiş GYO, 183,9mn TL parasal kazanç kaydetmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 597,8mn TL net finansman gider, 291,4mn TL parasal kazanç yazılmıştı.

İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket'in 6A2024'teki net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %61,5 oranında yükselerek 1.076mn TL'ye çıkmıştır.

Akenerji Elektrik (AKENR): 2024'ün 2. çeyrek finansallarına göre Ak Enerji'nin net dönem karı (özellikle finansman giderlerindeki 4,4 milyar TL'lik azalışa bağlı olarak) 463mn TL olmuştur. 2023'ün aynı döneminde ise 2.987mn TL net dönem zararı kaydedilmişti. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,8 oranında azalarak 4.551mn TL'ye gerilerken, 5mn TL brüt zarar kaydedilmiştir. Operasyonel giderler ise %4,1 oranında azalarak 147mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden net gelirler 32mn TL'yi göstermiştir. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet zararı 153mn TL olurken, geçen yılın aynı döneminde 484mn TL faaliyet karı kaydedilmişti. 2Ç2024'de Şirket'in FAVÖK'ü %67,3 oranında gerilemeyle 307mn TL olurken, FAVÖK marjı 9,2 puan azalışla %6,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Finansman tarafında ise net giderler 693mn TL'yi göstermiştir (2Ç2023:5.106mn TL). İlgili dönemde, 1.346mn TL'lik parasal kazanç (2Ç2023 döneminde 1.214mn TL parasal kazanç) kaydedilmiştir. 59mn TL'lik vergi gideri sonrasında net dönem karı 463mn TL'yi göstermiştir.

2. çeyrek karıyla beraber şirketin 6 aylık net dönem karı 649mn TL olurken, geçen yılın aynı döneminde Şirket tarafından 1.515mn TL net dönem zararı kaydedilmişti.

Ayrıa, Şirket ile Yapı ve Kredi Bankası arasında 11.11.2019 tarihinde imzalanmış olan Kredi Sözleşmesi tahtında Şirket'e sağlanmış olan 03.12.2024 vadeli krediler kapsamında, 18.09.2024 itibariyle 64,3mn USD ve 3.927mn TL olan toplam borç tutarının yeniden yapılandırılması amacıyla, Yapı ve Kredi Bankası ile görüşmelere başlanmıştır.

Avrupa Yatırım Holding (AVHOL): Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Burak Telli şahsına ait, Şirket'te sahip olduğu paylardan toplam 500bin adetini (borsada işlem görmeyen nitelikteki payları) 18.09.2024 tarihinde borsa dışında virman yoluyla bir yatırımcıya satmıştır.

Ceo Medya (CEOEM): 2-6 Ekim 2024 tarihlerinde Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin koordinasyon ve destek hizmetleri Şirket tarafından verilecek olup, bu kapsamda 100mn TL cironun gerçekleşmesi beklenmektedir.

Efor Çay (EFORC): Şirket'in bağlı ortaklığı olarak faaliyet gösteren Efor Gübre Madencilik, ABD'de faaliyet gösteren bir firma ile 50bin ton Amerikan Petrokoku alımı anlaşması imzalamıştır. Bu kapsamda, Arnavutluk'ta faaliyet gösteren bir firma ile satın alınan bu ürünün bir kısmını kapsayan 2,3mn USD bedelli Amerikan Petrokoku satış sözleşmesi imzalanmıştır. Geri kalan ürünün ise, iç piyasaya satılması planlanmaktadır. Sevkiyatlar Ekim ayında başlayacaktır.

Gelecek Varlık (GLCVY): Şirket, Akbank'ın 17 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında satışa çıkarılan 5 portföyden toplamda 683mn TL anapara büyüklüğündeki 2 bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır.

Kıraç Galvaniz (TCKRC): Şirket, 18/09/2024 tarihinde gerçekleştirilen "Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki yol ağının muhtelif kesimlerinde çelik otokorkuluk yapım, bakım, onarım ve söküm işi" konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olmuştur. İhale baz bedeli 103mn TL'dir.


 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Avrupa Birliği'nde binek otomobil kayıtları,Temmuz ayındaki %0,2'lik büyümeden keskin bir şekilde tersine dönerek Ağustos 2024'te yıllık %18,3 düşüşle 643.637 adede geriledi.

Bölgenin dört büyük pazarında olumsuz sonuçlarla birlikte binek otomobil kayıtlarında üç ay içinde ilk düşüş yaşandı.

Almanya (-%27,8), Fransa (-%24,3) ve İtalya'da (-%13,4) otomobil kayıtları çift haneli düşerken, İspanya pazarında %6,5 geriledi.

AB'de bataryalı elektrikli otomobil kayıtları ise %43,9 düşüşle 92.627 adede gerilerken, toplam pazar payı bir önceki yıla göre %21'den %14,4'e indi..

BIST-100 Strateji
Güne yatay bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi, seans boyu dar bir bantta yatay hareket ederek günü %0,17 yükselişle 9.774,49 puandan tamamladı.
Bir gün önceki güçlü yükseliş sonrası pozitif seyrinin korumasını olumlu bulmakla beraber senenin en düşük işlem hacmiyle günü kapatması dikkat çekti.
Teknik tarafta, kısa vadede 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 9.400 bölgesini ana destek olarak takip etmeye devam ediyoruz. Gün içi 9.720
üstünde tutunması ile yükseliş eğiliminin devam etmesi beklenebilir.9.840 ilk direncimiz olup yukarı kırılması ile 9.880 ve 9.980 seviyeleri
hedeflenebilir. 9.720 altına sarkması ve kalıcı olması halinde 9.640 ve 9.560 yeniden ön plana çıkabilir. Yurtdışı piyasalarda görülen pozitif görünüme
paralel endeksin yeni güne hafif alıcılı bir başlangıç yapmasını beklemekteyiz

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Küresel piyasalarda beklenen karar dün açıklandı. Fed, mart
2020'den sonra ilk kez faiz indirimi döngüsüne başlamış oldu ve 50
baz puanlık faiz indirimine gidildi. Yayınladıkları ekonomik
projeksiyonlarda, yılın kalan toplantıları (kasım-aralık) içinde faiz
indirimi beklentileri olduğu görüldü. Toplamda 50 baz puan daha
faiz indirimine gidebilecekleri, yayınladıkları ekonomik
projeksiyonlarda paylaşıldı. Şu anki tabloda, faiz indirimi konusunda
aceleci olmayacakları da belirtildi. Bir sonraki toplantıları kasım
ayında olacak ve o güne kadar açıklanacak veriler, ABD Başkanlık
seçimleri bu beklentileri değiştirebilir. Bugünün veri takviminde;
İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve ABD verileri takip
edilecek. BoE için bu ayki toplantısında faizleri sabit bırakması
bekleniyor. Banka, ağustos ayında ilk faiz indirimini
gerçekleştirmişti. Bankanın bugünkü mesajları, yılın kalan
toplantılarına ilişkin beklentileri belirleyebilir. Yurt içinde; TCMB’nin
faiz kararı bulunuyor. Merkez için bu ayki toplantısında faizlere
dokunması beklenmiyor. Karar metnindeki değişiklikler önemli
olacaktır. Yılın kalan toplantılarına yönelik ipuçlarını, karar
metnindeki ifadelerde takip edeceğiz.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 14:00 TR TCMB Faiz Kararı Önem:Yüksek
• 14:00 İng BoE Faiz Kararı Önem:Yüksek
• 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları Önem:Yüksek

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://api.infovarant.com/media/yflnc12p/varant-buelteni-18_09_2024.pdf


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Gün içinde en düşük 9,736.13 en yüksek 9,827.33 seviyesini gören BIST 100
endeksinin günü %0.17 kazançla tamamladığı gözlenmektedir. Pivot seviye 9,779.32
seviyesinden geçmekte olup, aşağı yönlü hareketlerde birinci destek 9,731.30, ikinci
destek ise 9,688.12 seviyesinden geçmektedir. Dirençler ise sırasıyla 9,822.50,
9,870.52 seviyelerinden geçmektedir. Bu aşamada endeksin 5 günlük HO seviyesinin
%1.15 üzerinde, Son gün işlem hacmi ise bu aşamada 5 günlük ortalama işlem
hacminin % 13.93 altında gerçekleşmiştir.


 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİNİN ARDINDAN TCMB'NİN FAİZ KARARI TAKİP EDİLECEK
Amerikan Merkez Bankası dün faiz oranı kararını açıkladı. Beklentilerin 25 baz puan çerçevesinde şekillendiği projeksiyonlarda son haftalarda ağırlık kazanan 50 baz puanlık indirim senaryosu gerçekleşti. Buna göre FED politika faiz oranını 50 bp indirerek faiz aralığı %4,75-5,00 aralığına çekti. Kararın ardından mikrofonlar karşısına geçen Başkan Powell enflasyon hedeflerine bağlı kalmaya devam ettiklerinin altını çizerek faiz indirimlerine alanlarının olduğunu belirtti. Dünkü FED kararının ardından bugün gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi. Piyasalar TCMB'nin faizleri %50 seviyesinde sabit bırakmasını beklerken, toplantının ardından açıklanacak politika metni dikkatle takip edilecek.
Borsa İstanbul'da BİST100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününde %0,17 primlenerek günü 9.774 puan seviyesinden tamamladı. Güne yatay başlangıç yapan endeks 9.800 puan üzerini test etse de bu bölge üzerinde kalıcılık gerçekleştiremedi. Hacimlerde son zamanların en düşük seviyesi gerçekleşirken 22 günlük ortalama direnç görevi gördü. Bankacılık endeksi %1'i aşan değer kazanımları ile endeksi desteklerken sanayi şirketlerindeki zayıf seyir dikkat çekti. FED'in faiz kararının ardından bugün TCMB'nin faiz kararını karşılarken endekste yatay pozitif bir açılış bekliyoruz.
FED'in sürpriz diye nitelendirilebilecek faiz indirimi sonrası projeksiyonlar yayımlandı. Haziran toplantısında 2024 için %2,1 olarak görülen büyüme beklentisi %2 seviyesine çekildi. 2025 büyüme beklentisi tahmini ise %2 seviyesinde korundu. İşsizlik beklentisinde ise yukarı yönlü revizelere dikkat çekti. Buna göre Fed yetkililerinin 2024 işsizlik beklentisi %4'ten %4,4'e; 2025 beklentisi ise %4,2'den %4,4'e yükseltildi. PCE tarafında da aşağı yönlü revizyonlar öne çıktı. PCE'de 2024 beklentisi %2,6'dan %2,3'e; 2025 beklentisi ise %2,3'ten %2,1'e indirildi.


XU100

BİST100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününde %0,17 değer kazanarak 9.774 puan seviyesinde tamamladı. Toplam işlem hacmi 62 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST100'de görülen en düşük seviye 9.736 olurken, en yüksek puan 9.827 seviyesi oldu. Direnç bölgelerini test eden endekste hacimler giderek zayıflamaya devam ediyor. Bugün takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 9.731, ilk direnç noktası ise 9.822 seviyesi olacak.

Destekler: 9.731 / 9.688 / 9.640

Dirençler: 9.822 / 9.870 / 9.913


ENDEKS 30 KONTRATI

Endeks Ekim Vadeli Kontratı çarşamba günü %0,72 primlenerek 11.271 seviyesinden günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 11.142 olur iken, en yüksek seviye olarak 11.318 puan görüldü. Direnç noktalarını geçmeye çalışan vadeli kontratta kısa vadeli ortalamalar direnç görevi görebilir. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 11.169, ilk direnç seviyesi ise 11.345 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 11.169 / 11.067 / 10.993

Dirençler: 11.345 / 11.420 / 11.522


USDTRY VADE KONTRATI

USDTRY Eylül kontratına baktığımızda, önceki işlem gününü %0,18 değer kaybederek 34,52 seviyesinde tamamladı. Gün içinde görülen en düşük seviye 34,52 en yüksek ise 34,59 seviyesi idi. Dengelenme çabasında olan dolar kontratında hacimler zayıf seyrederken tepkiler sınırlı kalıyor. USDTRY kontratında takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 34,49, aşılması gereken ilk direnç olarak 34,57 seviyesini izleyeceğiz.

Destekler: 34,49 / 34,46 / 34,41

Dirençler: 34,57 / 34,62 / 34,64


ONS ALTIN KONTRATI

Altın Vade Kontratı geçtiğimiz işlem gününü %0,76 değer kaybederek 2.569 dolar seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 2.567 dolar olur iken, en yüksek seviye 2.616 dolar oldu. FED kararının ardından ivme kaybının yaşandığı altın kontratında destek noktalarına yaklaşıyoruz. Bugün takip edeceğimiz ilk destek noktası 2.552 dolar, ilk direnç noktası ise 2.601 dolar olacak.
Destekler: 2.552 / 2.535 / 2.503
Dirençler: 2.601 / 2.633 / 2.650


HİSSE HABERLERİ

CEOEM: 2-6 Ekim tarihlerinde Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin koordinasyon ve destek hizmetleri şirket tarafından verilecek. Bu kapsamda 100.000.000 TL cirosuna cirosunun gerçekleşmesi beklenmekte olup söz konusu tutarın 2023 cirosuna oranı %18,01'dir.
EFORC: Bağlı ortaklık Efor Gübre Madencilik, ABD'de yerleşik bir firma ile 50.000 ton Amerikan Petrokoku alımı konusunda anlaştı. Bu kapsamda, Arnavutluk'ta faaliyet gösteren bir firma ile satın alınan bu ürünün bir kısmını kapsayan 2.260.000 dolar bedelli satış sözleşmesi imzalandı.
TBORG: Borsa İstanbul Piyasa Öncesi İşlemler Platformu'nda işlem gören şirket paylarının fiili dolaşım oranının %5'i aşması nedeniyle bir üst pazara geçiş amacıyla Borsa İstanbul'a başvuru yapıldı.
TCKRC: Şirket, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalede en iyi teklifi vererek 1.oldu. İhale baz bedeli 102.621.071 TL olup söz konusu tutarın 2023 cirosuna oranı %8,85'tir.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün

" ABD, İşsizlik Başvuruları(Haf), Cari Hesap(2Ç24)
" ABD, Philadelphia Fed İmalat Endeksi(Eyl), Mevcut Konut Satışları(Ağu)
" Euro Bölgesi, Cari Hesap(Tem),
" İngiltere, BoE Faiz Oranı Kararı(Eyl), BoE Başkanı Bailey'nin Konuşması,
" Türkiye, TCMB PPK Faiz Oranı Kararı(Eyl), Uluslararası Yatırım Pozisyonu(Tem),
" Türkiye, Para ve Banka İstatistikleri, Menkul Kıymet İstatistikleri(Haf),

Küresel piyasalarda yön pozitif seyrediyor...
Dün küresel piyasalarda odak Amerikan Merkez Bankası (Fed) faiz kararında bulunuyordu. Fed, enflasyonun düşmeye devam etmesiyle birlikte soğuma işaretleri gösteren işgücü piyasasına karşı daha agresif bir yaklaşım ile gösterge faiz oranını 50 baz puan düşürerek, %4,75- %5 seviyesine çekti. Böylelikle, ABD Merkez Bankası Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez faiz oranlarını ayarladığı ve Mart 2020'de Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana ilk indirim gerçekleşmiş oldu. Kararın ardından açıklamalarda bulunan Fed başkanı Jerome Powell, son toplantıdan bu yana gelen verilere bağlı olarak '50 baz puanlık indirimin doğru olacağı sonucuna vardıklarını' söyledi. Powell indirimlerin daha hızlı veya yavaş olabileceğini, gerektiğinde durup beklemenin de olasılıklar arasında olduğunu bildirdi. Faiz kararı ile birlikte Fed'in Eylül ayı Ekonomik Projeksiyon Raporu da yayımlandı. Eylül ayı Ekonomik Projeksiyonlarında, medyan faiz beklentisi 2024 için %5,1'den %4,4'e; 2025 için %4,1'den %3,4'e indirildi. Yetkililer, uzun dönem için medyan faiz tahminini %2,8'den %2,9'a çıkardı.

Bu sabah Asya borsaları ve ABD vadelileri alıcılı yönde seyrediyor. Fed faiz kararı ardından 100,215'i test eden dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 101 yakınlarında yatay yönde bulunuyor. ABD 2 yıllık tahvil getirileri %3,64 seviyesinde bulunurken, 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,72 olarak bulunuyor. Geçtiğimiz hafta piyasalarda 50 baz puanlık indirim beklentisi ile rekor seviyelerine yükselen Ons altında Fed kararı sonrası 2600 doların test edilmesi ardından geri çekilmeler izlendi. Ons altın bu sabah 2562 dolardan pozitif yönde işlem görmektedir. Bugün küresel piyasalarda ABD'de işsizlik başvuruları, Philadelphia imalat endeksi ve mevcut konut satışları, Euro Bölgesi'nde ise cari hesap, İngiltere'de ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranı kararı takip edilecek. Yurt içinde ise bugün odak TCMB'nin faiz kararında bulunuyor. Beklentiler, TCMB'nin politika faizini %50 oranında sabit tutması yönünde bulunuyor. Ağustos ayında faiz oranını beklentiler doğrultusunda %50'de sabit bırakırken karar metninde üçüncü çeyreğe ilişkin göstergelerin de yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığına işaret ettiği belirtildi. BIST 100 endeksinde güne pozitif bir görüntü ile başlanmasını bekliyoruz. Endekste 9800'ün üzerinde kalıcılıklar ile yükselişin hız kazanması beklenebilir. Orta vadeli teknik görünümdeki zayıflamanın sona ermesi için 9942 puanın (200 günlük AO) üzerinde kapanış alınması önem arz etmektedir. Kısa vadeli destek olarak izlediğimiz 5 günlük AO (9700) desteği altında satış baskısının devam etmesi halinde ise satışlar hız kazanarak 9600 ve 9500 desteklerine kadar devam edebilir.


Veri Gündemi

Bugün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, cari hesap, Philadelphia Fed imalat endeksi ve mevcut konut satışları takip edilecek. 9-13 Eylül haftasında işsizlik başvurularının 232bin kişi olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bir önceki hafta işsizlik oranı 230bin olurken, 4 haftalık ortalama 230,75bin kişi olarak gerçekleşti. 2024 yılının ikinci çeyreğinde ABD ekonomisinin 260mlr USD cari açık kaydetmesi bekleniyor. ABD'de bir önceki çeyrekte ise 237,6mlr USD cari açık gerçekleşmişti. Philadelphia imalat endeksinin -7 puan seviyesinden -6'ya yükselmesi beklenmektedir. Mevcut konut satışlarının ise ağustos ayında 3,89mn olarak gerçekleşmesi bekleniyor. ABD'de ikinci el konut satışları temmuz ayında 3,95mn seviyesinde gerçekleşmişti. Euro Bölgesi'nde bugün cari denge izlenecek. Bölge ekonomisinin temmuz ayında 40,3mlr EUR cari fazla vermesi bekleniyor. Cari denge haziranda 51,0mlr EUR fazla kaydetmişti.

İngiltere'de ise odak İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranı kararı izlenecek. BoE, politika faizini Ağustos toplantısında beklentiler doğrultusunda 25 baz puan indirerek %5'e düşürmüştü. Böylece BoE, Mart 2020'den beri ilk kez faiz indirimine gitmiş oldu. Bugün takip edilecek Eylül ayı toplantısında BoE'nin faizleri %5,0 oranında sabit bırakması bekleniyor. Kararın ardından BoE Başkanı Bailey'nin konuşması takip edilecek. Enflasyonun mayıs ve haziran aylarında BoE'nin hedefi olan %2 seviyesine ulaşması faiz indiriminde önemli bir etken oldu. Ancak karar metninde enflasyonun 2024 yılının ikinci yarısında hafif yükselmesinin beklendiği , ücret artışları ve hizmet sektörü enflasyonunda da gerileme görüldüğü ve aynı zamanda ekonomik büyümenin toparlandığı kaydedildi.













Yurt içinde bugün odak TCMB faiz kararında bulunuyor. Ayrıca uluslararası yatırım pozisyonu ve haftalık menkul kıymet ile banka istatistikleri takip edilecek. Merkez Bankası politika faizini ağustos ayında beklentiler doğrultusunda %50'de sabit bıraktı. Karar metninde Temmuz ayı enflasyonunun önceki aya göre sınırlı yükseliş kaydettiğini, üçüncü çeyreğe ilişkin göstergelerin de yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığına işaret ettiği belirtildi. Metinde hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılıkla birlikte hizmet enflasyonunda iyileşmenin gecikmeli olacağı değerlendirilirken, beklentilerin ve jeopolitik gelişmelerin enflasyonist riskleri canlı tuttuğu da vurgulandı. Foreks anketi sonuçlarına göre, piyasalarda faizlerin %50,0 oranında sabit bırakılması bekleniyor. 2024 Haziran sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2023 yılsonuna göre % 2,7 oranında artışla 341,7mlr ABD doları, yükümlülükleri ise % 10,1 oranında artışla 670,2mlr ABD doları olarak gerçekleşti. Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2023 yılsonunda -275,9mlr ABD doları iken 2024 Haziran sonunda -328,5mlr ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 2-6 Eylül 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 50,6mn USD net satış gerçekleştirdi. Böylelikle yurt dışı yerleşikler satış tarafındaki yerini ikinci haftasına taşıdı. 2-6 Eylül 2024 haftasında DİBS (kesin alım) tarafında 863,67mn USD satış gerçekleşirken, ÖST tarafında 32,05mn USD satış kaydedildi. Böylelikle toplam portföyde, yurt dışı yerleşikler 2-6 Eylül haftasında 946,32mn USD tutarında net satış gerçekleştirmiş oldu. Yurt dışı yerleşikler 2024 yılı başından bu yana hisse senetlerinde 1950,42mn USD tutarında satış yaptılar. 2024 yılbaşından bu yana DİBS tarafında 11.153,68mn USD, ÖST tarafında 313,54mn USD net alım gerçekleştirildi. 2024 yılbaşından bu yana yurt dışı yerleşikler tarafından toplam portföyde ise 9.516,80mn USD alış kaydedilmiş oldu. TCMB verilerine göre brüt rezervler 6 Eylül haftasında 146,8 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta brüt rezervler 149,4 milyar dolar düzeyindeydi. Net rezervlerde de aynı dönemde düşüş gerçekleşti. Buna göre geçen hafta net rezervler 40,8 milyar dolardan 39,7 milyar dolara indi. 29 Ağustos haftasında 20 milyar doların altına inen swap hariç net rezervlerde de düşüş sürdü. 6 Eylül haftasında swap hariç net rezervler 18,5 milyar dolardan 17,4 milyar dolar düzeyine geriledi

  












Piyasalarda dün neler oldu?

Dün ABD'de gözler Fed'in faiz kararındaydı. Fed 50 baz puanlık indirime giderek politika faizi aralığını %4,75-5,0 aralığına çekti. Karar 1'e karşı 11 oy ile alındı. Karar metninde "Komite, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güven kazandı ve istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşma risklerinin kabaca dengede olduğuna karar verdi" denildi ve yetkililerin enflasyonu hedeflerine geri getirmenin yanı sıra "maksimum istihdamı desteklemeye güçlü bir şekilde bağlı oldukları" belirtildi. Yetkililer karar metninde, "gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine" bağlı olarak faiz oranlarında "ek ayarlamalar" yapmayı düşüneceklerini söyledi. Ayrıca enflasyonun "bir miktar yüksek kalmaya devam ettiğini" ve istihdam artışlarının yavaşladığını belirtti.

Kararın ardından açıklamalarda bulunan Fed başkanı Jerome Powell, son toplantıdan bu yana gelen verilere bağlı olarak '50 baz puanlık indirimin doğru olacağı sonucuna vardıklarını' söyledi. Powell indirimlerin daha hızlı veya yavaş olabileceğini, gerektiğinde durup beklemenin de olasılıklar arasında olduğunu bildirdi. Powell 19 üyenin bu yıl içinde birkaç indirim beklediğini, 17 üyenin ise bu yıl 3 indirim beklediğini dile getirdi. Faiz kararı ile birlikte Fed'in Eylül ayı Ekonomik Projeksiyon Raporu da yayımlandı. Fed tarafından yayımlanan Eylül ayı Ekonomik Projeksiyonlarında, medyan faiz beklentisi 2024 için %5,1'den %4,4'e; 2025 için %4,1'den %3,4'e indirildi. Yetkililer, uzun dönem için medyan faiz tahminini %2,8'den %2,9'a çıkardı. Ekonomik Projeksiyon raporunda 2024 yılı için; PCE enflasyon beklentisi %2,6'dan %2,3'e çekirdek PCE beklentisi %2,8'den %2,6'ya revize edildi. 2024 yılı için büyüme beklentisi %2,1'den %2,0'a düşürülürken, işsizlik beklentisi %4,0'dan%4,4'e yükseltildi. 2025 yılı içinse büyüme beklentisi %2,0'da sabit kalırken, PCE enflasyon beklentisi %2,3'ten %2,1'e indirildi. Ayrıca dün izlenen konut başlangıçları 1,356mn ile 1,310mn beklentilerinin üzerinde, inşaat izinleri ise 1,475mn ile 1,410mn olarak gerçekleşmesi beklentilerinin üzerinde açıklandı.

Euro Bölgesi'nde dün ağustos ayı TÜFE final verileri açıklandı. Ağustos ayında manşet TÜFE aylık %0,1, yıllık %2,2 artış ile, çekirdek TÜFE ise aylık bazda %0,3, yıllık bazda ise %2,8 artış ile beklentilere paralel gerçekleşti



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.