Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Bugün Ne Bekliyoruz? Asya hisse senedi piyasalarında bu sabah karışık bir seyir izleniyor. Japonya'da Nikkei225 Endeksi %0,54 ve Topix Endeksi %0,62 düştü. Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi %0,19, Shenzhen Bileşik Endeksi %0,51 geriledi. Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,92 artış gösterdi. Güney Kore Kospi Endeksi %0,11, Kosdaq Bileşik Endeksi %0,21 arttı. Tayvan Taiex Endeksi %0,49, Avustralya S&P/ASX200 Endeksi %0,26 yükseldi. ABD’de pozitif kapanışın ardından vadeli kontratlar bugün yatay bir açılışı işaret etmektedir. Avrupa piyasaları, Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) faiz kararının ardından bugün pozitif bir açılışa hazırlanmaktadır. Bugün küresel takvimde ABD’de Michigan Üniversitesi’nin eylül ayı öncü tüketici güven endeksi ve Euro Bölgesi’nde temmuz ayı sanayi üretimi verileri takip edilebilir. Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi takip edilecek.
TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi
Bugün TCMB’nin eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçları takip edilecek. Ağustos anketinde katılımcıların yıl sonu TÜFE beklentisi %42,95’ten %43,31’e yükselmişti. 12 aylık TÜFE beklentisi %30,02’den %28,71’e gerilemişti. Geçen hafta açıklanan yeni OVP’de 2024 enflasyon tahmini %33’ten %41,5’e yükseldi.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Dün küresel hisse senedi piyasalarında alıcılı bir seyir hâkimdi. Japonya Nikkei225 Endeksi %3,41 yükseldi. Çin'de CSI300 Endeksi %0,43 düşüş gösterirken Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,77 arttı. Güney Kore Kospi Endeksi %2,34 prim yaptı. Avrupa’da, İngiltere FTSE100 Endeksi %0,57, Almanya DAX Endeksi %1,03 ve Fransa CAC40 Endeksi %0,52 yükseldi. Stoxx Europe 600 Endeksi %0,80 arttı. ABD'de, S&P500 Endeksi %0,75, Dow Jones Endeksi %0,58 ve Nasdaq Bileşik Endeksi %1,00 arttı. Yurt içinde, BIST100 Endeksi %1,08 yükselişle 9.521 puandan günü tamamladı. BIST 100'de işlem hacmi 88,08 mlr TL olarak gerçekleşti. BIST30 Endeksi %1,38 artarak 10.490 puan oldu. BIST Banka Endeksi %2,25 yükselirken, BIST Sınai Endeksi %0,37 arttı.
Euro Bölgesi’nde AMB Faiz Kararı
Avrupa Merkez Bankası (AMB) para politikası toplantısında beklentilere paralel olarak faiz oranlarında indirime gitti. AMB, mevduat faizini 25bp indirimle %3,50, ana refinansman faizini 60bp indirimle %3,65 ve marjinal borç verme faizini 60bp indirimle %3,90 seviyesine çekti.
Bankanın gelecek toplantılara ilişkin sözlü yönlendirmesi piyasa fiyatlaması açısından kritik önemdeydi. Ancak, “belirli bir faiz patikası için taahhüt verilmediği” ifade edilen karar metninde, veriye bağlı ve her toplantının ayrı ayrı değerlendirileceği bir yaklaşımın benimsendiği ima edildi. Ekim toplantısı için piyasa fiyatlaması yaklaşık %70 ihtimalle faizlerin sabit bırakılacağını işaret ediyor.
Geçen yıl ağustos toplantısından sonra faizleri sabit tutan AMB, faiz indirimlerine bu yıl haziran toplantısında başlamıştı. Banka, haziranda üç politika faizinde de 25’er bp indirim yapmıştı.
ABD TÜFE/ÜFE verileri (Ağustos)
ABD’de çarşamba günü açıklanan ağustos TÜFE’nin ardından dün aynı döneme ilişkin ÜFE açıklandı. Buna göre ÜFE ağustosta aylık %0,2, yıllık %1,7 arttı. Aylık artış beklentiyi hafifçe aşarken yıllık artış beklentinin hafifçe altında kaldı. Temmuz verileri aşağı revize edilerek aylık %0,0, yıllık %2,1 oldu. Çekirdek ÜFE, ağustosta aylık %0,3 artışla beklentiyi hafifçe aşarken yıllık %2,4 artışla beklentinin hafifçe altında kaldı. Temmuz verileri aşağı revize edilerek aylık -%0,2, yıllık %2,3 oldu.
Japonya ÜFE verisi (Ağustos)
Japonya’da ağustos ÜFE rakamları karşılandı. Bir önceki aya göre değişmemesi beklenen üretici fiyatları %0,2 geriledi; yıllık bazda ise %2,5 artarak beklentinin oldukça altında kaldı. ÜFE temmuzda aylık %0,3, yıllık %3,0 artmıştı.
Cari İşlemler Dengesi (Temmuz)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı Ödemeler Dengesi İstatistiklerini yayımladı. Buna göre cari işlemler hesabı temmuzda 566mn USD, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 4,88mlr USD fazla verdi. Ocak-temmuz döneminde cari denge 16,05mlr USD açık verdi. Bir önceki yılın aynı döneminde 41,99mlr USD açık verilmişti. Yıllıklandırılmış cari açık haziranda 24,98mlr USD iken temmuzda 19,09mlr USD’ye (GSYİH’ye oranla %1,5) indi. Bir önceki yılın aynı döneminde yıllıklandırılmış cari açık 56,14mlr USD idi. TCMB’nin son Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu cari açık 25,5mlr USD, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın geçen hafta kamuoyuna açıkladığı, 2025-2027 dönemine ilişkin yeni Orta Vadeli Program’da (OVP) ise 22,0mlr USD olarak tahmin edilmektedir.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi gün içinde en düşük 9,275 - 9,559 puan arasında dalgalandıktan sonra, günü önceki kapanışa göre 101 puan yükselişle 9,521 puandan kapattı. Dün beklendiği üzere güne alıcılı başlayan BIST100 Endeksi, 9,500 üzerinde tutunamadıktan sonra 9,275 seviyesine kadar sert satışlarla karşılaştı. Seans içinde 200 günlük EMA altına sarksa da, gün sonunda bu bölgeden gelen güçlü alımlarla tekrar kendini 9,500 üstüne atmayı başardı.
Seans içindeki bu hareket kısa vadede bir dip dönüşü olup olmadığını bugünkü ve pazartesi günkü vereceği tepki ile gösterecek. Daha yolun başındayız; bir şeyler değişti diyebilmemiz için ilk etapta 9,625, sonrasında ise 9,700 seviyelerinin üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğunu belirtmek isteriz.
Bugün seans içindeki destek noktaları olarak 9,440, 9,330 ve 9,275 seviyelerini takip ediyor olacağız. Olası yükselişlerde dirençler olarak ise sırasıyla 9,580, 9,625 ve 9,700 seviyelerini takip edeceğiz.


https://bullsyatirim.com/teknik-bulten--475

 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*CME FED Watch göstergelerine göre FED’in Eylül ayında 50 baz puan faiz indirme ihtimali dün %14 iken birkaç saat içinde tekrar %45’e çıkmış durumda. Eski New York Fed Başkanı Dudley’in açıklamaları da bunu tetikledi.
FED üyeleri şuan sessizlik döneminde olduğu için herhangi bir yönlendirme yapamıyor ancak 50 baz puan fiyatlamaları güçlü şekilde artarsa olası sızıntılara karşı dikkat etmek gerekebilir.
*Geçen ay 25 baz puan faiz indirerek politika faizini %5.25’den %5’e düşüren İngiltere Merkez Bankası’nın, 19 Eylül toplantısında faiz indirimine ara vermesi ve bir sonraki faiz indirimini Kasım ayında yapması öngörülüyor.
*Japon Yeni’ndeki oynaklık devam ederken USDJPY paritesi Asya seansında 140.65’e kadar geriledi.
*Fitch, Japonya Merkez Bankası faiz oranlarının 2026 yılı sonuna kadar %1'e çıkmasını öngörüyor. Genel olarak ise BOJ’un bu ay faiz oranlarını sabit tutması ancak yıl sonuna kadar bir toplantıda arttırması gerekiyor.
*Çin'in 10 yıllık devlet tahvili getirisi %2,0775'lik rekor düşük seviyeye geriledi. Ekonominin pek de tökezlemediği bir dönemde Çin tahvilleri yükselişini sürdürüyor, faiz azalıyor. Çin Yuan’ı Dolar karşısında son bir yılın en düşük seviyesinde 7.10 bölgesinde fiyatlanıyor.
*Yurt içi piyasalarda BIST100 endeksi gün içinde sert gerileyerek 9274’e kadar gerilerken, kapanışa doğru sert bir tepki geldi, 200 günlük ortalamadan döndü ve günü pozitif mumla kapattı. Mum yapısı dragonfly doji olması dikkat çekiyor ve bugün eğer pozitif bir görüntü olursa doji formasyonu teyit alabilir.


 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://api.infovarant.com/media/ax4djjyw/varant-buelteni-12_09_2024.pdf


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Avrupa Merkez Bankasından faiz indirimi kararı
Avrupa Merkez Bankası piyasa beklentileri ile paralel
hareket ederek bu yıl için ikinci kez faiz indirimi kararı
aldı. Alınan karara göre gecelik mevduat faizi yüzde
3,75’ten yüzde 3,50 seviyesine çekildi. Banka, geleceğe
yönelik enflasyon beklentilerini korurken, 2024-2026
büyüme beklentilerini ise aşağı yönlü revize etti.
ABD’de üretici enflasyonu beklentilerin üstünde
ABD Ağustos ayı üretici fiyat endeksi verileri, aylık bazda
yüzde 0,2 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, yıllık
bazda ise yüzde 1,7 ile öngörülerle paralel hareket etti.
Böylece, ABD’de üretici fiyatları Ağustos ayında hizmet
maliyetlerindeki toparlanmaya bağlı olarak tahminlerden
daha fazla artmış oldu.
Cari denge art arda ikinci ayda da fazla verdi
TCMB verilerine göre Temmuz'da cari denge 566 milyon
dolar fazla vererek bu yılın en yüksek fazlasını kaydetti.
Çekirdek denge olarak dikkate alınan altın ve enerji hariç
cari işlemler hesabı 4,9 milyar dolar fazla verdi.
Yıllıklandırılmış cari açık ise Haziran ayında 25 milyar
doların üzerindeyken, Temmuz ayında bu rakam 19,1
milyar dolara geriledi. Detaylar ödemeler dengesi
raporumuzda.
Yılmaz’dan Ekonomiye dair açıklamalar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomideki
gelişmelere ilişkin soruları yanıtlayarak
değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, "OVP'de en temel
amacımız enflasyonu yeniden tek haneye düşürmek ve
fiyat istikrarını sağlamak. Hedefimiz orta vadede hem
enflasyon hem de faizleri düşürmek" dedi. Ayrıca geliri
yüksek kesimlere prensip olarak sübvansiyon verilmemesi
gerektiğini, bunun yerine dar ve orta gelirli kesimlerin
hedeflenmesi gerektiğini belirtti.
Bugün Türkiye’de enflasyon beklentisi izlenecek
Bugün Türkiye’de gelecek 12 ay sonu yıllık enflasyon
beklentisi izlenecek. Küreselde ise Euro bölgesi sanayi
üretimi verileri ile ABD ihracat ve ithalat fiyatları
yayımlanacak.
  Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
  https://www.albaraka.com.tr/tr
  
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye
Ekonomi yönetiminin aldığı bazı önlemlerle hızlanan kur
korumalı mevduat düşüşünde yeniden ivmenin
yavaşladığı görüldü. Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 6 Eylül
haftasında kur korumalı mevduatlarda 19,7 milyar TL'lik
düşüş gerçekleşti. Böylelikle son 10 haftanın en yavaş
düşüşü izlendi. Son düşüşle birlikte kur korumalı
mevduatların büyüklüğü 1,58 trilyon TL'ye geriledi.
ABD
ABD Çalışma Bakanlığının açıkladığı Ağustos ayına ilişkin
ÜFE verilerine göre, Ağustos'ta aylık bazda yüzde 0,2 ile
beklentilerin üzerinde gelirken, yıllık bazda ise yüzde 1,7
ile öngörülere paralel yükseldi. ABD’de üretici fiyatları
ağustos ayında hizmet maliyetlerindeki toparlanmaya
bağlı olarak tahminlerden biraz daha fazla arttı.
Avrupa
Avrupa Merkez Bankası (AMB) bu yılın ikinci faiz indirim
kararını verdi. Banka gecelik mevduat faizini yüzde
3,75'ten yüzde 3,50 seviyesine çekti. Banka politika faizi
ve marjinal fonlama tesisinde de teknik ayarlama
gerçekleştirdi. Bu ayarlamayla birlikte ana refinansman
faizi ile marjinal fonlama tesisi alışılmadık bir oran olan
60 baz puan seviyesinde düşürülerek sırasıyla yüzde 3,65
ve yüzde 3,90’a çekildi.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

  Rapor ektedir.

 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.oyakyatirim.com.tr/

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeksin güne hafif alıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz…
Avrupa Merkez Bankası dün enflasyonun %2’ye doğru zayıflaması ve
ekonomik aktiviteye yönelik endişeler ile ikinci kez faiz indirimine gitti
ve mevduat faiz oranını 25bp indirim ile %3,5’e çekti. Önümüzdeki hafta
gerçekleşecek Fed toplantısında da faiz indirimi beklenirken
Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD ekonomisinin yılın geri
kalanında yavaşlamasını beklediğini ve parasal gevşeme
döngüsünün başlamasının uygun olacağını söyledi.
Yurt içinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Fed ve
ECB'nin faiz indirmesiyle gelişmekte olan ülkelere fon akımı
artacağını belirtti. Bu noktada Türkiye bu ülkeler arasında iskontosu
ile ön plana çıkıyor. Diğer taraftan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek de
Temmuz ayında 10 yılın en yüksek aylık portföy girişi gerçekleştiğini ve
son bir yılda toplam girişin 34,5 milyar dolar olduğunu söyledi.
Yurt dışında ABD endeksleri dün pozitif kapanışlar gerçekleştirirken
ABD vadeli endeksleri bugün sabah pozitif fiyatlamanın devamına
işaret ediyor. Asya tarafında da alımların ön planda olduğu görülüyor.
Yurt içi piyasada kur 33,97TL seviyesinde sınırlı geri çekilme yaşarken
Türkiye 5 yıllık CDS risk primi 272 seviyesinde gerilemiş durumda.
BIST100 endeksi Perşembe günü %1,08 oranında artış kaydederek
9521 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Bununla birlikte endeks düşük
işlem hacmi ile önce gerilerken daha sonra dip seviyelerden gelen
alımlarla önemli bir tepki göstermiş oldu. BIST100 hisseleri içinde
özellikle THYAO, AKBNK, ISCTR ve PGSUS bu tepki hareketine en
çok katkı veren hisseler oldu. BIMAS ve EREGL hisseleri ise negatif
ayrışarak endeks üzerinde puan bazlı baskı oluşturdu. Alt sektör
endeksleri içinde XULAS ulaştırma THYAO ve PGSUS hisselerindeki
yükselişlerle günün kazananı olurken XBANK bankacılık ise AKBNK,
ISCTR ve GARAN hisselerinin performansı ile onu takip etti. BIST100
hisseleri arasında ayrıca SKBNK, ARCLK göreceli iyi performansları
ile ayrıca dikkat çekti. İlk 5 aracı kuruma göre para girişi incelendiğinde
SELEC, SAHOL, NATEN, TAVHL, PETKM hisselerine devam eden
fon akışı dikkat çekti.
Teknik olarak bakıldığında endekste zayıf görünüm devam ederken
9400 ve 9280 destek seviyeleri önemini koruyor. Destek
seviyelerinde gelen tepki alımlarının etkisi ile endeksin haftanın son
işlem gününe hafif alıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz.
Bununla beraber yukarıda 9550-9645-9720 seviyeleri yükselişlerin
karşısında direnç konumunda bulunuyor.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: GUBRF, TAVHL,
KARSN, SAHOL, BIMAS.
   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.