Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

New York borsası haftaya satıcılı başladı.

Açılışın ardından, Dow Jones endeksi yüzde 0.2, S&P 500 endeksi yüzde 0.2 ve Nasdaq endeksi yüzde 0.3 geriledi.

Bu haftanın gündeminde, Euro Bölgesi’nin enflasyon verileri ve ABD’de açıklanacak PMI ve istihdam verileri yer alıyor. Veri akışının yoğun bir haftanın ilk gününde, vadeli endeksler negatif açılışa işaret ediyor. Bu akşam yapılacak Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşması da piyasa fiyatlamaları üzerinde etkili olabilir. Geçen Fed toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimini tercih eden Michelle Bowman ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde da bugün konuşacaklar. Bugün Almanya ve İtalya’da beklentilerin altında açıklanan Eylül ayına ait enflasyon öncü verileri, Avrupa Merkez Bankasının Ekim toplantısında faiz indirimi olasılığını artırıyor.
Çin Merkez Bankası Pazar günü, bankaların mevcut konut kredileri için konut kredisi oranlarını düşüreceğini söyledi. Mevcut mortgage oranlarının ortalama 50 baz puan düşürülmesi bekleniyor. Bu açıklama, geçen hafta açıklanan ve Çin'in pandemiden bu yana en büyük teşvik paketi olan bir dizi parasal, mali ve likidite destek önleminin ardından geldi ve Çin hisse senetlerinin bugünkü %8'lik bir ralliyi tetikledi. Öte yandan, Japonya’da yeni Başbakanın yönetiminde daha yüksek faiz oranları riskini fiyatlanırken Japonya'nın Nikkei borsası %4,82 düştü.
Stellantis bugün, küresel sanayi sektöründeki sıkıntılar ve Çin elektrikli araç üreticilerinden artan rekabetini gerekçe göstererek yıllık finansal tahminlerini aşağı yönlü güncelledi. Otomobil üreticisi, satışların yılın ikinci yarısında çoğu bölgede beklenenden daha düşük olacağını belirtti. Açıklama, Volkswagen'in yıllık tahminlerini üç ay içinde ikinci kez düşürmesinin ardından geldi. Stellantis, daha önce “pozitif” olarak öngörülen serbest nakit akışının bu rehberlik güncellemesiyle 5 milyar€ düşüş ila 10 milyar€ düşüş arasında değişmesini beklediğini söyledi. Şirket, kar marjının da daha önce tahmin edilen “çift haneli” seviyeden düşerek mali yılın tamamı için %5,5 ila 7,0 arasında olmasını beklediğini açıkladı. Seans öncesi işlemlerde Stellantis (NYSE:STLA) %12,95 ekside.
Freeport-McMoRan, herhangi bir birleşme ya da satın alma planlamadan, üç kıtadaki kendi madenlerinde bakır üretimini artırmayı planlıyor. Küresel arzın %9'unu üreten Freeport; ABD'deki madenlerinde, daha önce değersiz olduğu düşünülen eski atık kaya yığınlarından metali süzerek 2027'den itibaren yılda 360 bin metrik ton bakır üretimi gerçekleştirmeyi bekliyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre küresel talebin 2050 yılına kadar en az %60 artması beklenirken, bakır fiyatlarının önümüzdeki iki yıl içinde %40'tan fazla artması bekleniyor.
Bristol-Myers Squibb'in yetişkinlerde şizofreni tedavisinde kullanılan Cobenfy ilacı için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden onay alması, şirketin hisselerinin son işlem gününde %1,58 oranında değer kazanmasına neden oldu.
Verizon Communications, 3,3 milyar$’lık bir anlaşmayla dijital altyapı firması Vertical Bridge'e 50 eyalette toplam 6.339 baz istasyonunu satacağını açıkladı. 2024’ün sonunda tamamlanması beklenen ve Verizon’un baz istasyonu temelli masraflarını azaltmaya yönelik çabalarını yansıtan anlaşmanın bir parçası olarak baz istasyonları, 50 yıla uzatma hakkı ile, 10 yıllığına Verizon’a kiralanacak.
AT&T, uydu TV sağlayıcısı DirecTV'de sahip olduğu %70’lik payı özel sermaye şirketi TPG'ye 7,6 milyar$’a satacağını açıkladı; bu karar, DirecTV’nin temettü ödemelerinin azaldığı dönemlerin sonrasında alındı. Seans öncesi işlemlerde AT&T (NYSE:T) %1,05 artıda.
 
Corteva, Inc. (NYSE: CTVA)
Corteva mahsul koruma ürünleri ve tohum gibi tarımsal ürünler üretir.
Şirket 31 Temmuz’da yayınlanan 2Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %1 artışla 6,11 milyar$ hasılat ve %14 artışla hisse başına 1,83$ kazanç elde etti. Bu dönemde organik satışlar %2 büyürken, şirket %10 artışla 1,92 milyar$ FAVÖK elde etti, böylece FAVÖK marjının 250 baz puan genişlemesi olumlu.
Mahsul koruma alanında, özellikle Latin Amerika ve Kuzey Amerika’da yeni ürünlere yönelik güçlü taleple satış hacminde %6 artış kaydedildi. Fiyatlardaki %5 azalışın etkisiyle geçen yılı aynı dönemine paralel olarak 1,78 milyar$ hasılat ve %20 azalışla 255 milyon$ FAVÖK elde edildi. Şirket yönetimi mahsul koruma alanında global pazarda görülen rekabetin fiyatlar üzerinde etkili olduğunu ve böylece bu alanda FAVÖK marjının 365 baz puan daraldığını belirtiyor.
Tohum alanında, Kuzey Amerika’daki erken teslimatların olumlu etkisine karşın EMEA’da hava koşulları nedeniyle ekim sezonunun gecikmesinin olumsuz etkisiyle satış hacmi %2 azaldı. Satış hacmindeki azalışa karşın fiyatlardaki %5 artışın etkisiyle bu alanda %2 artışla 4,33 milyar$ hasılat ve %16 artışla 1,70 milyar$ FAVÖK elde edildi. Fiyatlama başarısı, telif ödemelerindeki azalış ve maliyet düşürme çabaları gibi etmenlerin katkısının, artan hammadde maliyetleri ve ARGE alanındaki yatırım harcamalarını aşmasıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla FAVÖK marjının 500 baz puan genişlemesi olumlu.
Şirket yönetimi tohum alanında talebin toparlandığını, bunun yanında mahsul koruma alanında sektörün 2 yıllık küçülmenin ardından stabilize olduğunu belirterek 2024’ün ikinci yarısında toparlamanın sürmesini ve özellikle mahsul koruma pazarının 2025’te büyüme ivmesini geri kazanmasını beliyor.
Corteva, 2024 mali yılını, 2023’e kıyasla %1 artışı temsil edecek biçimde 17,2 milyar$ - 17,5 milyar$ hasılat, %4 artışla 3,4 milyar$ - 3,6 milyar$ FAVÖK, hisse başına 2,60$ - 2,80$ kazanç ve 1,5 milyar$ - 2 milyar$ serbest nakit akışı ile tamamlamayı bekliyor. (2023’te 1,2 milyar$ nakit akışı sağlamıştı.)
Yükselen dip görüntüsü oluşturan CTVA, uzun süredir üzerinde kalıcı olamadığı 58,20$ direncini aşmayı deniyor. 58,204 üzeri kalıcılık sağlanması durumunda teknik görüntü kuvvetlenecektir. 56,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 60,80$ ve 63,50$ dirençleri hedeflenebilir.
 
Aralık Vadeli Gümüş Sözleşmesi
Geçen hafta 32,00$ direncini aşamayan gümüş vadeli sözleşmesi, bugün 10 günlük üstel ortalamanın belirlediği 31,46$ seviyesine kadar geri çekilip bu desteğin üzerinde tutunmayı çalışıyor.
Sözleşme söz konusu destekten kuvvetli yukarı tepki gösterirse, 31,30$ altında zarar kes çalıştırarak 32,50$ ve 33,50$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Sözleşme 31,46$ altında kapanış gerçekleştirirse, 31,70$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 21 günlük üstel ortalamanın belirlediği 29,46$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
Aralık Vadeli Bakır Sözleşmesi
Çin hükümetinin ekonomiyi canlandırmak amacıyla açıklayan yeni teşvikler sayesinde geçen hafta yaklaşık %6 değer kazanan bakır vadeli sözleşmesi, bugün kayan yıldız formasyonu ile bir dönüş sinyali veriyor. Ayrıca, son bir haftadır 75 - 86 civarında seyreden RSI göstergesi, kontratın aşırı alıcılı olduğunu gösteriyor ve kısa vadede geri çekilmenin muhtemel olduğuna işaret ediyor.
Sözleşme 4,550$ yatay trendinin altında kapanış gerçekleştirirse, 4,600$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 10 günlük üstel ortalamanın belirlediği 4,460$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Bakır fiyatları için destekleyici temel unsurlar bulunsa da, yeni uzun pozisyon alınması için fiyatların kısa vadeli ortalamalara yaklaşmasını beklemeyi öneriyoruz. Yeni teşvik haberlerinin ardından sözleşme 4,790$’a kadar yükselse de bu seviyede kalıcılık sağlayamaması, kısa vadeli ortalama desteğine kadar bir geri çekilmeye işaret etmekte. Sözleşme kısa vadeli ortalamalardan (4,46$) veya Fibo düzeltme seviyelerinden toparlanma çabasını gösterirse, uzun pozisyon alma fırsatı olarak değerlendirebiliriz.
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://api.infovarant.com/media/w43nq5nv/varant-buelteni-27_09_2024-1.pdf
 
 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

.

.

18-24 Eylül dönemini kapsayan CFTC raporlama haftası, önemli ekonomik verilerin yoğun bir şekilde açıklandığı bir hafta oldu. Özellikle bu hafta, merkez bankalarının faiz kararları üzerinde yoğunlaştı. ABD tarafında, Fed’in faiz indirimi beklenirken, piyasalarda 25 baz puan mı yoksa 50 baz puan mı indirileceği konusunda spekülasyonlar dolaşıyordu. Sonunda, Fed yaklaşık dört yıl aradan sonra 50 baz puanlık bir indirim gerçekleştirerek faiz aralığını %4,75-5 seviyesine çekti. Toplantı sonrası Powell, ılımlı büyüme ve enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2’ye düşmesi bağlamında işgücü piyasasındaki gücün korunabileceğine dair güvenlerinin arttığını belirtti. Gelecek dönem için Goldman Sachs, Kasım 2024’ten Haziran 2025’e kadar her toplantıda 25 baz puanlık indirim beklerken; Bank of America, 2024’te 75 baz puan, 2025’te ise 125 baz puanlık indirim öngörüyor ve faizi %2,75-3 seviyesine çekmeyi planlıyor. Sonuç olarak, Fed’in faiz indirimi sonrası piyasalarda iki yıl boyunca faizleri düşüreceği yönünde bir beklenti oluştu. Faiz indiriminden sonra piyasalar, artan risk iştahıyla olumlu bir seyir izledi. Toplantı sonrası açıklanan işsizlik başvuruları beklentinin altında, 219K olarak açıklandı. Powell’ın işgücü piyasasına dikkat edeceklerine dair açıklamaları, bu verinin olumlu algılanmasına katkı sağladı. Hafta içinde Fed yetkilileri görüşlerini paylaştı. Waller, 50 baz puanlık indirimi desteklerken ekonominin güçlü olduğunu, enflasyonun düştüğünü ve hedeflenen seviyede olduğunu belirtti. Merkez bankaları, faiz kararlarında enflasyon ve istihdam hedeflerine dikkat çektiklerini ifade ettiler. Diğer yandan, Bowman enflasyonda anlamlı bir ilerleme kaydedilse de hedeflerinin üzerinde kalmaya devam ettiği için erken bir zafer uyarısında bulundu. ABD tarafında, Eylül ayı S&P Global PMI verileri de açıklandı. İmalat PMI, 48,6 beklenirken, beklenti altında 47,0 olarak açıklandı ve on beş ayın en düşük seviyesine geriledi. Hizmet PMI verisi ise 55,2 beklenirken, beklentinin üzerinde 55,4 olarak açıklandı. Euro bölgesinde S&P Global verilerine göre bileşik PMI endeksi Eylül ayında 51’den 48,9’a geriledi; bu, daralmaya işaret ediyor. İmalat PMI 44,8 olarak gerilerken, hizmet PMI 50,5 oldu. Diğer taraftan, raporlama haftası içinde Fed yetkilileri, faiz indiriminin ardından daha fazla gevşeme sinyali verdi. Euro bölgesinde TÜFE, beklentilere paralel olarak %2,2, İngiltere’de TÜFE de aynı oranda açıklandı. İngiltere Merkez Bankası ana faiz oranını %5’te sabit tuttu. Japonya Merkez Bankası da faiz oranlarını sabit bıraktı; Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda, toplantı sonrası yaptığı konuşmada, piyasayı dikkatle izlemek gerektiğini ve finans piyasasının hala istikrarsız olduğunu vurguladı. Dolar endeksi raporlama haftası içinde 100,89 seviyelerinde açılırken, en düşük 100,21 seviyesini gördü ve en yüksek 101,47 seviyelerini test etti. Haftayı 100,36 seviyelerinde tamamladı ve %0,53 düşüş gösterdi. CFTC raporlama haftasında EUR, JPY, GBP ve XAU pozisyonlarında alıcılı bir seyir hakimken; diğer kontratlarda satıcılı bir seyir izlendi.

AUDUSD paritesi raporlama haftası içinde %2,02 değer kazandı. Net AUD kontratlarında alıcılı bir seyir hakimdi. Avustralya Merkez Bankası, beklentilere paralel olarak faiz oranlarını %4,35’te sabit tuttu. Piyasa geneli yön eğilimi %53 ile kısa tarafta yoğunlaşmaya devam ederken, geçtiğimiz hafta bu oran %64’tü.

EURUSD paritesi, raporlama haftası içinde %0,59 değer kazandı. Raporlama haftasına 1,1115 seviyelerinden başlayarak, hafta içinde en düşük 1,1069 seviyelerine kadar geri çekildi ve en yüksek 1,1189 seviyesini test etti. Haftayı 1,1180 seviyelerinde tamamladı. G10 para birimlerinden euro, dolar karşısında %0,55 değer kazandı. Euro kontratlarında piyasa geneli yön eğilimi %62 ile uzun tarafta yoğunlaşmaya devam etti.

USDJPY paritesi, raporlama haftası içinde %0,57 değer kazandı. Raporlama haftasına 142,37 ile başlayarak, en düşük 140,45 seviyesine geri çekildi ve en yüksek 144,68 seviyesini test etti. Haftayı 143,23 seviyesinden tamamladı. Net JPY kontratları, Ekim 2016’dan beri en yüksek seviyede işlem görmeye devam ediyor ve piyasa geneli yön eğilimi %73 ile uzun tarafta yoğunlaşmaya devam ediyor.

XAUUSD, raporlama haftasında $2569 seviyelerinden açılış yaparken, en düşük $2546 seviyesine kadar geri çekildi; ancak rekor seviyesi olan $2664’e kadar yükseldi. Haftayı $2657 seviyelerinde tamamlayarak %3,41 değer kazandı. Fed’in 50 baz puanlık faiz indirimi, altını hafta içinde desteklemeye devam etti. Net altın kontratları, Mart 2020’den beri en yüksek seviyede işlem görmekte ve %84 ile uzun tarafta yoğunlaşmaya devam ediyor.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/09/30/cftc-fx-trader-raporu-30-09-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Nvidia (NVDA), Bloomberg News'in Pekin'in, yerel şirketleri Nvidia işlemcilerini bırakmaları için baskıyı artırdığı haberinin ardından Çinli AI çip üreticisi Cambricon Technologies Pazartesi günü %20 oranındaki artışla büyük bir yükseliş yaşadı. Bu hamle, yerel AI çip üreticilerinin pazar payını artırmasını sağlarken, yerel şirketleri ABD'den gelebilecek ek kısıtlamalara hazırlamayı amaçlıyor. Ülkenin en büyük AI işlemci üreticileri arasında Cambricon ve Huawei Technologies yer alıyor. Nvidia'nın hisseleri ise Cuma günü %2 düşüş yaşadıktan sonra bugün açılış öncesi işlemlerde negatif seyrediyor. ABD'nin çip yasağı, Çin'in teknolojik yeteneklerini sınırlamak amacıyla iki yıl önce yürürlüğe girdi. Nvidia, son çeyrek finansal raporunda gelirinin %12'sini, yani 3.7 milyar dolarını Çin ve Hong Kong'dan elde ettiğini bildirmişti. Haberin devamında, Çin'deki birçok AI şirketinin hükümetin kararnamesine rağmen Nvidia'nın H20 çiplerini stoklamaya devam ettiği belirtiliyor.
 
  NIO (NIO), Nio mevcut hissedarlarından 13.3 milyar yuan (1.9 milyar dolar) değerinde bir nakit enjeksiyonu açıkladıktan sonra Pazartesi günü son beş ayın en büyük artışını yaşayarak %12.8 oranında yükseldi. Stratejik yatırımcılar, NIO China'nın yeni ihraç edilen hisselerine yatırım yapmak üzere yaklaşık 3.3 milyar yuan nakit yatırım yapacak. NIO, aynı zamanda NIO China'nın yeni ihraç edilen hisselerine yatırım yapmak için yaklaşık 10 milyar yuan nakit ayıracağını ekledi. Anlaşma tamamlandığında, NIO, NIO China'daki hisse payının %88.3'ünü elinde bulunduracak. Stratejik yatırımcılar ve diğer mevcut hissedarlar ise NIO China'daki geri kalan %11.7'lik hisse payına sahip olacaklar. NIO ayrıca, yatırım işlemindeki aynı fiyat ve şartlar üzerinden 31 Aralık 2025'e kadar NIO China'da ek hisselere yatırım yapmak üzere 20 milyar yuan ek yatırım yapma hakkına sahip olduğunu bildirdi.
 
 Stellantis (STLA), Stellantis hisseleri, otomobil üreticisinin küresel endüstri dinamiklerindeki kötüleşme ve Çin'den artan rekabeti gerekçe göstererek 2024 tahminlerini düşürmesiyle %13'ten fazla değer kaybetti. Chrysler, Jeep ve Maserati gibi markalara sahip olan Stellantis, yılın ikinci yarısı için çoğu bölgede beklenenden zayıf satışlar olacağını açıkladı. Şirket, ayarlanmış işletme geliri (AOI) marjının %5.5 ile %7.0 arasında olacağını öngörüyor. Bu, önceki çift haneli tahmine kıyasla önemli bir düşüşe işaret ediyor. Stellantis, ABD'deki envanter normalizasyonunu hızlandırarak, 2024 yıl sonuna kadar 330,000 birim hedefliyor. Bu karar, Kuzey Amerika'daki 200,000'den fazla araç sevkiyatındaki düşüş ve eski modeller üzerindeki teşviklerin artması sonrası alındı.
 


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Takasbank Para Piyasası'nda bugün 44,878,553,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,316,472,661 oldu.