Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

LOWER-THAN EXPECTED LOCAL INUDSTRIAL PRODUCTION FIGURES SPOOK MARKETS OF A STAGLATION
" Despite a positive opening to the day, the selloffs escalated quickly after the release of the July Industrial Production figures showed the economy contracting by 3.9% on an annual basis, despite the 0.4% rise m/m, thus spooking markets of a potential stagflation, especially considering that the OVP last week increased the annual inflation rate but lowered the growth rate, not to mention the recent hike in bankruptcy cases among firms.
" As such, the BIST100 fell by 0.78% to 9624, with a turnover of TRY 77.4bn, led by the 1.73% sales in the Banks, at one time trading over -2%, and the Industrials fell by 1%, while the Mining stocks managed to diverge positively from its peers on a rise of 1.60%.
" BRSAN-BIMAS and TCELL were yesterday's best performing blue-chips, whereas EKGYO pared all of last week's gains yesterday by falling nearly 6%, and followed by the profit-takings in ASTOR and SASA rounded off the bottom 3 dwellers.
" As of print, the TRY is flat against the USD at 34.06, but weaker against the Euro at 37.64 while the DXY has retreated to 101.30.
" The 2yr rates fell by 16bps to 40.61%, while the 10yr rates rose by 10bps to 28.88%.
" On the commodity front, Brent is trading below the $70 ticker for the first time since December 2021, after seeing levels below the 69$ level, is currently higher this morning at $69.43, while ounce GOLD has jumped to $2521, ahead of today's critical US CPI figures, which will help determine if the rate cut is nearer to 25bps or 50bps (less-than expected CPI reading will strengthen the advocates of a 50bps cut).
" Global oil benchmark Brent crude futures fell below $70 a barrel on Tuesday for the first time since December 2021, after OPEC+ revised down its demand forecast for this year and 2025. The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) in a monthly report said world oil demand would rise by 2.03 million barrels per day (bpd) in 2024, down from last month's forecast for growth of 2.11 million bpd. OPEC also cut its 2025 global demand growth estimate to 1.74 million bpd from 1.78 million bpd. Prices slid on the weakening global demand prospects and expectations of oil oversupply.
" Reuters warned that Turkish companies are facing layoffs-closing and bankruptcy due to inflation and fx-linked drop in export figures, citing that the tight monetary fiscal controls are triggering closures and bankruptcies. Reuters stated that in the 7m2024, the number of company liquidations rose by 28% to around 15k. We can already see the strain experienced by companies in the poor 2Q24 financial results.


AGENDA

" On the local front today, the Retail Trade figures will be released, whereas the US will be releasing its much anticipated CPI figures (+0.2% m/m; +2.5% y/y), and the UK will release its IP figures.

2Q2024 FINANCIAL RESULTS
" ASELS: Released a quarterly net profit of TRY 2.28bn vs. TRY 2.62bn y/y.
" SOKM: Disclosed a quarterly net profit of TRY 175mn vs TRY 472mn y/y.

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

GOÜ’lerin içinde dolara karşı son işlem gününde en iyi performans gösteren para birimi %0.63 ile Tayland para birimi olurken en zayıf para birimi ise Brezilya para birimi olarak gerçekleşti. %-1.33

GOÜ ülke endeksleri içinde son işlem gününde en iyi performans gösteren ülke % 0.47 ile Singapur olurken en zayıf GOÜ endeksi % -100 ile Rusya olarak gerçekleşti.

Emtia piyasasında en yüksek fiyat artışı % 2.86 ile Dogal Gaz de gerçekleşti.en çok değer kaybeden emtia ise %-4.31 ile WTI Petrol oldu.

ABD 10 yıllık ve 2 yıllık devlet tahvillerinin kapanış seviyeleri sırası ile ; 3.705 ve 3.68 olarak gerçekleşmiştir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/09/11/sgmk-bulteni-11-09-2024/?auth=on
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler
Sanayi üretim endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,4 artış kaydetti. Verilerde yüksek teknolojili sanayi üretiminde sert gerileme de dikkat çekti.
TÜİK verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı Temmuz'da 0,4 puan azalarak %8,8 oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı da bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak %16,6 oldu.
TCMB sıkı duruşu TLREF faizlerinin de cazip seviyelere gelmesine yol açıyor. Getiri arayan yabancı yatırımcı TLREF enstrümanlara daha çok yöneliyor. TLREF faizi %53 ile bant aralığının üst sınırına ulaştı. Ancak, 2 yıllık tahvil getirisi %42,25, 10 yıllık tahvil getirisi ise %27,77 seviyelerinde kaldı.
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçiminde yarışacak Demokrat aday Kamala Harris ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump canlı yayında ilk kez kozlarını paylaşmak için karşı karşıya geldi. Münazarada Harris'in performansı Trump'a baskın geldi. TV tartışmasından sonra yapılan ankette Harris Trump'ın önüne geçti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için %2,6'dan %2,7'ye çıkardı.
Volkswagen, Almanya'daki altı fabrikasında 1994'ten bu yana yürürlükte olan iş güvencesi anlaşmasını feshettiğini ve Haziran 2025'ten itibaren operasyonel nedenlerle işten çıkarmaların mümkün olacağını doğruladı.
 
 
Hak Kullanımları
" ANELE, HUBVC, KOCMT genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
" BOSSA bedelsiz sermaye artırımı bugün gerçekleştirilecektir.

 

 

KAP Haberleri

? ASELS, 2Ç24 döneminde geçen senenin aynı dönemine kıyasla %13,2 düşüşle 2,28 milyar TL net kâr elde etti.

? DESA, 2Ç24 döneminde geçen senenin aynı dönemine kıyasla %51,2 düşüşle 148,0 milyon TL net kâr elde etti.

? SOKM, 2Ç24 döneminde geçen senenin aynı dönemine kıyasla %62,8 düşüşle 175,8 milyon TL net kâr elde etti.

? AKGRT, prim üretimi Ağustos ayında yıllık bazda %1 daraldı. İlk 8 aylık dönemde yıllık %41 artış gösterdi.

? GRTRK, Bursa Osmangazi ilçesinde bulunan 46 adet bağımsız bölüm, %100 bağlı ortaklık TerraTurk Yatırım'ın %100 bağlı ortaklığı TerraTurk Gayrimenkul tarafından 238.000.000 TL bedel karşılığında satın alındı.

? IZENR, 5,58 TL-5,62 TL (ortalama 5,602 TL) fiyat aralığından toplam 2.500.000 TL nominal tutarlı IZMDC paylarını geri aldı. Geri alınan payların toplam nominal tutarı 49.763.008,00 TL'ye ulaşmış olup, bu payların sermayeye oranı % 3,318'dir.

? KRVGD, 2,40 - 2,46 TL fiyat aralığından (ortalama 2,4305 TL) 475.581 adet pay geri alındı ve şirketin payları 16.366.022 adete ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %0,76)

? PSGYO, 1,61 TL birim fiyattan toplam 1.000.000 TL nominal değerli paylar geri alındı. Geri alınan payların nominal değeri 14.000.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı % 0,29167'dur.

? VERUS, Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 42.40 TL fiyattan 23.712 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirildi. Bu işlemle birlikte Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylar %62,31 sınırına ulaştı.

*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

 

BİST 100 Teknik Analizi

BİST 100 endeksi son işlem gününde 9.588-9.788 puan aralığında hareket etti ve %0,78 oranında değer kaybı ile 9.624 puandan kapandı. Endekste 26 hisse değer kazanırken 72 hisse değer kaybetti.

Güne tepki alışları ile başlamasını beklediğimiz BIST-100 endeksinde 9.700 seviyesini ilk dönemli direnç seviyesi olarak takip etmeye devam ediyoruz. Bu bölge üzerinde kalıcı tepkilerin oluşması kısa vadede endeksteki yönün yeniden yukarı doğru olmasına olanak sağlayacaktır. Endekste 9.700 bölgesinin aşılamaması durumunda ise 9.500 ve 9.400 seviyelerinin destek bölgeleri olarak takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

 

VİOP 30 Teknik Analizi

Ekim Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.235-10.967 puan aralığında hareket etti ve günü 11.024 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 11.014 puandan gerçekleşti.

Satış baskısının devam ettiği endeks vadeli sözleşme dün günü %1,63 oranında değer kaybı ile tamamladı. Dün gerçekleşen değer kaybı sonrasında sözleşmenin bugüne sınırlı tepki alışları ile başlamasını bekliyoruz. Dünkü kapanışı ile birlikte 200 günlük ortalamasının altında işlem görmeyi sürdüren endeks vadeli sözleşmesinde ortalamanın belirlediği 11.275 puan seviyesini ilk önemli direnç seviyesi olarak takip ediyoruz. Sözleşmede 11.600 seviyesinin aşılmadan tepki alışlarının zayıf kalacağı görüşümüzü ise koruyoruz.

 

Teknik Analiz Hisse Önerileri

BIMAS

Dün etkili olan alışlar ile düşen trendini kırmayı başarabilen BIMAS, 557,50 TL seviyesinde bulunan yatay direncinin de üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Önemli ortalamalarının üzerinde günü tamamlayan hissede 557,00 TL seviyesi üzeri tutunmalarda alışların devam etmesini bekleriz.

Hedef Fiyat: 574,50 TL

Zarar Kes: 550,50 TL

 

GUBRF

Son işlem gününde 21 günlük ortalamanın destek rolü üstlenmesiyle alışların etkili olduğu GUBRF hissesinde aynı zamanda 10 günlük ortalamanın da aşılmasını olumlu olarak okuyoruz. Hissede bugün 176,00 TL seviyesi üzeri tutunmalarda alım iştahı güç kazanabilir.

Hedef Fiyat: 178,50 TL

Zarar Kes: 170,50 TL

 

SAHOL

Kısa vadede pozitif ayrışmanın öne çıktığı SAHOL hissesinde, dün 10 ve 100 günlük ortalamanın kesişim seviyesi olan kabaca 92,00 TL seviyesinin destek olarak çalışmasını olumlu olarak yorumluyoruz. Hissede bugün 50 günlük ortalamanın belirlediği 94,15 TL seviyesinin aşılması kısa vadeli ivmeyi güçlendirebilir.

Hedef Fiyat: 95,90 TL

Zarar Kes: 91,50 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 Endeksi haftanın ikinci işlem gününde 9.588-9.788
aralığında gün boyunca satıcılı seyir izleyerek günü %0,78
değer kaybı ile 9.624 puandan tamamladı. Endeksin 22 ve 50
günlük hareketli ortalamalarından uzaklaşmaya devam
etmesini olumsuz olarak değerlendiriyoruz. BIST100
Endeksinde 9.750 bandını ilk önemli direnç bölgesi olarak
takip ediyor ve bu seviyeyi aşmayı başaramayacak
hareketlerde piyasadaki aşağı yönlü baskının devam
edebileceğini öngörmekteyiz. Bu bağlamda, taban oluşumunu
9.500 ve 200 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 9.400
seviyesi kısa vadeli ana destek noktaları olarak ön plana
çıkıyor. Endeksin kısa vadede 9.500 seviyesinin aşağısına
doğru gerilemeleri alım fırsatı olarak, 9.840 seviyelerinin
üzerine yükselişleri ise kar satışı olarak değerlendirilebilir.
Güne yatay başlangıç yapması beklenen endeksin günün
devamında ise gelebilecek satışların tepki alımları ile
karşılanması durumunda yükseliş çabasında olmasını
beklemekteyiz.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel piyasalarda risk iştahının zayıf olduğu bir güne başlıyoruz. Bu sabah saatlerinde Asya piyasaları genelinde satış ağırlıklı
bir seyir izlenirken, ABD ve Avrupa endeks vadelilerinde de satıcılı bir seyir ön plana çıkıyor. ABD’de 5 Kasım’da yapılacak ABD
başkanlık seçimleri öncesinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Kamala Harris bugün TV
ekranlarında karşı karşıya geldi. Münazarada Harris’in performansı Trump’a baskın gelirken, TV tartışmasından sonra yapılan
ankette Harris Trump’ın önüne geçti. Bugünün ajandasında ABD’den gelecek olan ağustos TÜFE verileri öne çıkıyor.
Önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan Fed toplantısı öncesinde bugün ABD’den gelecek olan veriler piyasa fiyatlamaları
açısından önemli olacak. Bloomberg medyan tahminlerine göre ABD’de yıllık TÜFE’nin ağustos ayında %2,9’dan %2,5’e inmesi,
yıllık çekirdek TÜFE’nin ise %3,2 seviyesinde sabit kalması bekleniyor.


 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD’de başkanlık yarışında olan Trump ve
Harris’in bu sabaha karşı 04:00’teki TV münazarasından
doğrudan piyasaları etkileyecek sonuçlar çıkmazken, küresel
piyasalarda zayıflık devam ediyor. ABD, Avrupa vadelileri ve
Asya-Pasifik borsaları genel olarak negatif tarafta. Fitch, 2024
küresel ekonomik büyüme tahminini %2,6'dan %2,7'ye
yükseltti. Rapora göre, Türkiye'de Ağustos ayında enflasyon
yavaşladığını ve yıl sonunda %43 seviyesinde olabileceği
belirtildi. Türkiye ekonomisinin bu yıl %3,5, 2025'te %2,8 ve
2026'da %3,7 büyüyeceği öngörülüyor. BIST’te zayıf seyir
devam ediyor, para çıkışı sınırlı, işlem hacimleri ortalamaların
altında. Kısa vadede katalist bulmakta zorlanan ve alım
yönünde iştah kazanamayan yatırımcılar, büyümede
momentum kaybı, zayıf 2Ç finansalları ve dışarıdaki
zayıflıktan olumsuz etkileniyor. Fitch’in not görünümünü
durağan’a düşürmesi de not artırım döngüsünün sonuna
yaklaşıldığı algısı ile TL varlıkları baskılıyor. Bu süreçte, hisse
bazlı bakılmalı ve para girişlerinin devam ettiği, güçlü finansal
performansıyla dikkat çeken şirketler tercih edilmeli. Günün
ajandasında ABD’de TÜFE verileri öne çıkıyor. Yıllık TÜFE’nin
%2,9’dan %2,5’e belirgin bir gevşeme sergilemesi bekleniyor.
Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri düne göre hafif artışla güne
276 baz puandan başlıyor.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

CNN/SSRS tarafından yapılan anlık bir ankete göre Kamala Harris ve Donald Trump arasındaki ilk
canlı yayın tartışmasını izleyen kayıtlı seçmenlerin çoğu Demokrat adayı Harris'in kazandığını söyledi.

 İzleyiciler arasında yapılan ankete göre %63 Harris'i galip görürken, %37 Trump'ın daha iyi bir
performans sergilediğine inanıyor. Bununla birlikte, anketin tüm seçmen kitlesinin görüşlerini temsil
etmediği vurgulanırken, tartışmayı izleyen katılımcıların Cumhuriyetçi olma ihtimalinin Demokrat olma
ihtimalinden 6 puan daha fazla olduğu belirtildi.

 Tartışma öncesinde aynı seçmenler, kimin galip gelmesini bekledikleri sorulduğunda %50-%50 arasında
bölünmüştü.
 

BIST-100 Strateji
Son günlerde satıcılı bir fiyatlamanın öne çıktığı BIST-100 Endeksi günü %0,78 oranında bir kayıpla 9.624 puandan tamamladı. Endekste 9.700 altında
fiyatlama eğiliminin devamında 9.575 ve 9.500 seviyeleri kısa vadeli destek noktaları olup, devamında 200 günlük basit hareketli ortalamaya (9.391)
doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Kritik bir destek konumunda bulunan 200 günlük ortalama altında satış baskısının derinleştiği bir fiyatlama
yaşanabilir. Tepki alımlarında ise 9.700 - 9.733 aralığı ilk güçlü direnç bölgesi olup, devamında 9.800 - 9.880 - 9.950 ve 100 günlük üssel ortalama
(10.034) direnç konumunda bulunmaktadır. 100 günlük ortalama üzerinde kapanışlar kaydedilmediği sürece endekse karşı temkinli duruşumuzu
korumaya devam ediyoruz. BIST-100 Endeksi’nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.