Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Çin Beklentilerin Üzerinde İhracat Gerçekleşti
Çin’de ihracat Ağustos’ta yıllık bazda %8.7 ile beklentilerin üzerinde ithalat ise %0.5 ile beklentinin altında açıklandı
 
ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin Ağustos ayı Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarına göre, gelecek 3 yıllık medyan enflasyon beklentisi yüzde 2,5'e yükseldi. Kısa vadeli (12 ay) medyan enflasyon beklentisi yüzde 3 olarak kaldı. Hane halkı harcama ve gelir artış beklentileri sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 3,1 oldu. Maliyetlerde artış beklentisi benzin, kira ve sağlık için yükselirken, gıda ve üniversite eğitimi için düştü. ABD'de Ağustos ayı enflasyonu piyasa beklentisi aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,6 olması yönünde.
 
Eski ECB Başkanı Draghi, AB'nin ABD ve Çin ile rekabet edebilmesi için sanayi politikasında daha koordineli hareket etmesi ve 800 milyar euroluk yatırım yapması gerektiğini vurguladı. Draghi, AB'nin rekabet gücünü artırmak için ileri teknolojilerin geliştirilmesi, iklim hedeflerine ulaşılması ve kritik hammaddelerin güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirtti. Ekonomik büyümenin ABD'ye göre daha yavaş olduğunu ifade eden Draghi, AB'nin dijitalleşme ve karbondan arındırma süreçlerini hızlandırması gerektiğini söyledi. Rapor, AB'nin enerji bağımlılığı ve hammadde eksikliği nedeniyle rekabet gücünü kaybettiği bir dönemde hazırlandı.
 
Morgan Stanley'den Michael Wilson'a göre, Fed'in bu ay büyük bir faiz indirimine gitmesi halinde ABD hisse senetleri, yen ile finanse edilen carry trade işlemlerinin daha da gevşemesi riski altında. Wilson, yen carry-trade gevşemesinin perde arkasında hala bir risk faktörü olabileceğini ve ABD'de faizlerin hızla düşmesinin yenin daha da güçlenmesine ve dolayısıyla ABD risk varlıklarının ters tepki vermesine yol açabileceğini söyledi. Wilson, tahvil piyasası Fed'in artık eğrinin gerisinde kalmadığına inanmaya başlayana, büyüme verileri tersine dönene ve önemli ölçüde iyileşene veya ek politika teşvikleri sunulana kadar hisse senetlerinde bir ralli beklemediğini belirtti.
 
Japonya'nın ekonomisi 2022 yılının ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,9 oranında büyüdü. Özel tüketim ve yatırımlar hafifçe azalsa da, ekonominin genel olarak toparlandığı görülüyor. BOJ Başkanı Kazuo Ueda'nın kademeli toparlanma görüşü destekleniyor ve BOJ'un faiz oranını değiştirmeyeceği ancak ocak ayına kadar bir faiz artışı yapabileceği tahmin ediliyor.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Geçtiğimiz haftaki yoğun veri akışı ile birlikte haftalık bazda negatif fiyatlama hareketi gösteren Ons Altında resesyon riski yeniden gündemde. Cuma günü beklenti altında açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisinin ardından satıcılı bir seyir izleyen kıymetli metalde fiyatlamalar yumuşak iniş senaryoları üzerinden yapılıyor. Bu hafta ABD’de açıklanacak TÜFE verisi kıymetli metal için öne çıkan gelişme olarak takip edilebilir. Teknik olarak bakıldığında ise 2500 dolar Ons Altın için önemli bir eşik olmaya devam ediyor. Yeni hatanın ilk işlem gününde hafif toparlanma emareleri gösteren kıymetli metal bugün sabah saatlerinde hafif satıcılı bir seyir izliyor. Kıymetli metalde 2510 direnç seviyesi 2485 ise destek seviyesi olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 2510 / 2525 / 2550
Destekler : 2485 / 2470 / 2450
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons Altın’a benzer şekilde geçtiğimiz hafta değer kaybı yaşayan Ons Gümüş için çarşamba günü açıklanacak TÜFE verisi faiz indirimi konusunda öne çıkan gelişme olarak takip edilebilir. Kıymetli metalde dün yaşanan değer kazanımının ardından bugün sabah saatlerinde hafif satıcılı bir görünüm izleniyor. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 28.15 ve 28.00 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 28.45 ve 28.60 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 28.45 / 28.60 / 28.75
Destekler : 28.15 / 28.00 / 27.90
 
EUR/USD Teknik Analizi
Sabah saatlerinde dolar endeksinin geri çekilmesi ile birlikte teknik açıdan 26 Ağustostan sonra kısa vadede düşüş trendine giren EUR/USD paritesinde dün gerçekleştirdiği negatif kapanışın ardından bugün sabah saatlerinde pozitif bir seyir izleniyor. Toparlanma eğilimlerin devam etmesi durumunda 20 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 1.1055 ve 1.077 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Tepki satışların meydana gelmesi durumunda ise 1.1025 ve 1.1010 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 1.1055 / 1.1077 / 1.1085
Destekler : 1.1025 / 1.1010 / 1.0980
 
NAS100 Teknik Analizi
Sabah saatlerinde 2024 Eylül vadeli endeks kontratında kısa vadede negatif bir seyir izleniyor. Çarşamba günü ABD’de açıklanması beklenen TÜFE verileri hisse ve tahvil piyasalarını etkilemesi beklenen önemli haber akışları arasında yer alıyor. Teknik açıdan ise kısa vadede satışların artması durumunda 18510 ve 18400 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 18740 ve 18830 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 18740 / 18830 / 18960
Destekler : 18510 / 18400 / 18330
 
UKOIL Teknik Analizi
Meksika Körfezi'ndeki Tropikal Fırtına Francine'in neden olabileceği potansiyel arz kesintileriyle UKOIL kısmi bir yukarı yönlü katalizör yaşasa da, büyük ekonomilerdeki zayıf talep ve fazla arz endişeleri nedeniyle genel olarak baskılandığı görülüyor. Ayrıca, OPEC+’ın üretim kısıntılarını yeniden başlatmayı ertelemesi de fiyatları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Teknik açıdan UKOIL 2023 Mart ayı fiyatlarına yakın seyretmeye devam ediyor. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 71.30 ve 71.00 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 72.20 ve 72.70 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 72.20 / 72.70 / 73.00
Destekler : 71.30 / 71.00 / 70.60
 
 


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftanın ilk işlem gününde BİST-100 günü %0,7 geri çekilmeyle (günün en düşük seviyesi olan) 9.700'den tamamladı. İşlem hacmi 66,2 milyar TL'yi gösterirken (son 1 aylık ortalama 78,9 milyar TL) Madencilik %2,7 oranında geri çekilirken, İnşaat ve Bankacılık endeksleri de sırasıyla %2,3 ve %2,2 düşüş kaydettiler. Diğer taraftan Gıda ve Bilişim endeksleri %2,2 ve %1,0 artışla pozitif ayrıştılar. Toplam 68 hissenin negatif bölgede günü sonlandırdığı BİST-100'de BIMAS, CCOLA ve AEFES olumlu ayrışırken, KCHOL, YKBNK ve THYAO endekse en negatif etki eden hisseler olarak sıralandı. ABD tarafında ise dün borsalar %1,2 civarında artıda kapattı. Avrupa borsaları da yeşil bölgedeydi, Euro Stoxx 50 endeksinde gün sonu kapanış %+0,9 idi. Bu sabaha baktığımızda, ABD vadelileri hafif satıcılı. Asya piyasaları ise Çin hariç hafif alıcılı. Nikkei yatay kapattırken, Japonya Hariç MSCI Asya Pasifik endeksi de %+0,1 civarında yatay. Bu ortamda BİST-100'ün yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Veri gündemi bugün sakin. Yurtiçinde, temmuz ayı sanayi üretimi ve işgücü istatistikleri yayımlanacakken; dışarıda, BM Genel Kurulu'nun 79. oturumu New York'ta başlayacak ancak üst düzey genel görüşmeler ise 24 Eylül'de gerçekleştirilecek. Ek olarak, ABD başkan adayları Harris ve Trump, bir münazarada bir araya gelecekler. Son olarak piyasa kapanışından sonra SOKM 2. çeyrek finansallarını açıklayacak.


 
 
 

       

MAKROEKONOMİ

 
Euro Bölgesi'nde eylül ayına ilişkin Sentix yatırımcı güveni verisi, hafif toparlanma beklentilerine karşın Almanya'daki zayıf ekonomik seyrin resesyonun eşiğinde olunduğuna yönelik sinyal vermesinin tüm bölgeyi ağır bir şekilde etkilemesiyle -13,9'dan -15,4 seviyesine geriledi ve böylece üst üste üçüncü ayda düşüş sergilerken ocaktan bu yana en düşük seviyede kaydedildi ve negatif bölgedeki seyrini üçüncü ayda sürdürdü. Detaylara bakıldığında eylül ayında cari koşullar endeksi -19 seviyesinden -22,5 seviyesine gerileyerek Aralık 2023'ten bu yana en düşük sevide gerçekleşti, yatırımcıların gelecek 6 aylık döneme ilişkin değerlendirmelerini yansıtan beklentiler endeksi ise yatırımcıların, ECB'den beklenen faiz indirimlerinin desteğiyle -8,8 seviyesinden -8 seviyesine hafif toparlanmakla birlikte negatif bölgedeki seyrini ikinci aya taşıdı.

Yurt içinde ise, imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ağustosta 0,5 puan artışla 50,8'den 51,3 seviyesine yükselerek son altı ayın en düşük seviyesinden kısmi toparlanma kaydetti ve ihracat pazarlarında talep koşullarında kısmi iyileşmeye işaret etti, bunun yanında 50 eşik seviyesinin üzerindeki seyrini sekizinci aya taşıdı. Özellikle, ağustosta ihracat iklimi endeksinin artmasında, Türk imalatçılarının ana ihracat pazarlarının birçoğunda ekonomik aktivitenin artış göstermesi belirleyici oldu. Ağustosta ABD pazarı, talepteki iyiles¸menin ana kaynaklarından biri olmayı su¨rdu¨rürken, Türk imalat sanayi ihracatı pazarının toplam %9'unu oluşturan Fransa ve İtalya'da üretim yeniden büyümeye geçti, buna karşın Almanya üst üste üçüncü ay daralma bölgesinde kaldı ve söz konusu daralma belirgin düzeyde ve mart ayından bu yana en sert oranda kaydedildi. İngiltere'de ise ekonomik aktivitenin büyüme temposu güçlenerek son dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Orta ve Doğu Avrupa'da ise üçüncü çeyrek ortası itibarıyla zayıf görünüm devam ederken, Orta Doğu'nun önemli bir kısmında genel olarak destekleyici talep koşullarının sürdüğü gözlendi. BAE ve Suudi Arabistan'da petrol dışı ekonomik aktivite ağustosta da hızlı artış kaydetti.

Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
Avrupa tarafında, ECB'nin para politikasına yön verecek olan verilerden Almanya'da ağustos ayına ilişkin nihai TÜFE verileri TSİ 09'da açıklanacak. Almanya'da manşet TÜFE, aylık bazda temmuzda %0,3 oranında artışın ardından öncü verilere göre ağustosta %0,1 oranında düşüş kaydetmişti, beklentiler ise %0 seviyesine yavaşlayarak yatay seyre geçmesi yönündeydi. Manşet TÜFE, yıllık bazda ise ağustosta %2,3'ten %1,9 seviyesine gerileyerek Mart 2021'den bu yana en düşük seviyede kaydedilmişti ve böylece ECB'nin %2 hedefinin altında gerçekleşmişti. Ayrıca Almanya'da yıllık bazda çekirdek TÜFE ise ağustos ayında %2,9'dan %2,8 seviyesine gerilemişti.

Yurt içinde ise, TSİ 10'da TÜİK tarafından temmuz ayı sanayi üretimi verisi yayımlanacak. Ayrıca TSİ 10'da TÜİK tarafından temmuz ayı iş gücü istatistikleri yayımlanacak.

ŞİRKET HABERLERİ

TAV Havalimanları Holding (TAVHL, Sınırlı Pozitif): TAV Havalimanları'nın Ağustos ayında hizmet verilen yolcu sayısı 13mn olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam 2023 yılı aynı ayına göre %6 oranında artışa işaret ederken, Mayıs ayında ise Şirket'in hizmet verdiği yolcu sayısı 12,3mn idi. Ağustos ayı yolcu sayıları ile birlikte TAV Havalimanları'nın 2024 yılında toplam hizmet verilen yolcu sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 oranında artarak 71,9mn'a ulaşmıştır.

Turkcell (TCELL, Pozitif): Şirket, 29 Aralık 2023 ve diğer ilgili tarihlerdeki açıklamaları çerçevesinde; şirketin bağlı ortaklıklarından Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower hisselerinin tamamının, tüm hak ve borçları ile birlikte DVL Telecom'a devri gerçekleşmiştir. Şirketin bu bağlı ortaklıklarda payı kalmamıştır. Nihai satış bedeli, kapanış tarihi itibari ile hazırlanacak finansallarda yer alan nakit ve borçlar dahil olmak üzere yapılacak uyarlamalar çerçevesinde belirlenecek olup, hisse satış sözleşmesine istinaden, kapanış tarihi (dün) itibarıyla şirkete 524,3mn USD ödenmiştir.

Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): Ağustos 2023'te 8,7mn olan taşınan yolcu sayısı bu yıl %3,2 azalarak 8,4mn'a gerileyen THY'nin dış hat doluluk oranı %85, iç hat doluluk oranı ise %91,8 olarak gerçekleşmiştir. Toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK), bu yılın Ağustos ayında geçen senenin aynı dönemine göre 22,2 milyardan %5,1 artışla 23,4 milyara ulaşmıştır. Taşınan kargo ve posta hacmi Ağustos 2023'te 146,5 bin tonken, bu yılın aynı döneminde %15,9 artışla 169,8 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

Ocak-Ağustos döneminde ise taşınan yolcu sayısı %2,5 artmış ve 57,4mn olmuştur. Yolcu doluluk oranı 2023 Ocak-Ağustos dönemine göre 0,8 puan düşüşle %82,1 olarak gerçekleşmiştir. AKK, 2024 Ocak-Ağustos'ta geçen yılın aynı dönemine göre %8,7 artarak 168,55milyar olarak gerçekleşmiştir. Toplam taşınan kargo ve posta hacmi 2024'ün ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %28,4 artışla 1,3mn ton olarak kaydedilmiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bizim Menkul Değerler AŞ'nin %100 hissesini satışa çıkardı. Şirket için 380mn TL'lik muhammen bedel belirlendi. (Kaynak: Bloomberg HT)

Türkiye Varlık Fonu'nun Dubai ve Abu Dabi'de özellikle sabit getirili menkul kıymetler alanında yatırım yapan yatırımcılarla bir araya geleceği belirtildi. (Kaynak: BloombergHT)

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında; Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret (BAYRK), İhlas Yayın Holding (IHYAY) ve Selçuk Ecza Deposu (SELEC)'na paylarına 9 Ekim tarihine kadar açığa kredili işlem yasağı geldi.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Kervan Gıda (KRVGD): Şirketin 2Ç2024'de ana ortaklık net dönem zararı 141,4mn TL olarak açıklanmıştır. Geçen yılın aynı döneminde 78,1mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklanmıştı. Bu dönemde satış gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %8,7 oranında gerileyerek 2.493mn TL'yi göstermiştir. Şirketin brüt karı ise %12,5 oranında azalışla 716,8mn TL'yi göstermiştir. Brüt kar marjı ise 1,2 puan azalışla %28,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde operasyonel giderler %10,3 artarak 597mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 59,7mn TL net gelir yazan Şirket'in faaliyet karı 179,5mn TL olmuştur. (2Ç2023'de 692,6mn TL faaliyet karı kaydedilmişti) 2Ç2024 FAVÖK'ü 225mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise 5,3 puan azalarak %9 olmuştur. 6mn TL parasal kayıp yazan Şirket, finansman tarafında 270mn TL'lik net gider kaydetmiştir (2Ç2023: 713mn TL net gider). 39,1mn TL vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem zararı 141,4mn TL'yi göstermiştir.

2. çeyrek zararıyla beraber şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem zararı, 105,8mn TL olmuştur. (6A2023: 65,6mn TL ana ortaklık net dönem zararı).

Naturel Yen. Enerji (NATEN), Bossa Ticaret (BOSSA): Şirket, ile Bossa Ticaret ve Sanayi arasında "Anahtar Teslim Arazi Tipi Öztüketim Güneş Enerji Santrali" kurulumu için KDV hariç 7,8mn USD bedelle sözleşme imzalanmıştı. İlgili dağıtım şirketine yapılan başvurular neticesinde kapasite tahsisi sağlanamadığından, tarafların mutabakatı ile sözleşme karşılıklı olarak fesih edilmiş olup, sözleşme avans bedeli olarak alınan 1,6mn USD iade edilmiştir. Ayrıca, şirket ile Oğuz Tekstil San. ve Tic. arasında "Anahtar Teslim Arazi Tipi Öztüketim Güneş Enerji Santrali" kurulumu için KDV hariç 13mn USD bedelle sözleşme imzalanmıştı. İlgili dağıtım şirketine yapılan başvurular neticesinde kapasite tahsisi sağlanamadığından, tarafların mutabakatı ile sözleşme karşılıklı olarak fesih edilmiş olup, sözleşme avans bedeli olarak alınan 2.6,6mn USD iade edilmiştir.

Özata Denizcilik (OZATD): Şirket, yurt dışında mukim bir firma ile 3,3mn USD tutarında Gemi Tamir Bakım ve Onarım sözleşmesi imzalanmıştır. Güncel olarak gelinen noktada söz konusu bedelin şirketin 2023 yılı hasılatına oranı yaklaşık %4,4'dür.



 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100
BIST100 Endeksi haftanın ilk işlem gününü, %0,73 düşüşle 9.699 puandan, fibonacci %38,2 seviyesi 9.705 puanın hemen altında kapattı. Bu seviye altında orta uzun vadede görünümün negatife evrilmemesi için korunması gereken seviye olarak izlediğimiz Pmax (haftalık) trend desteği 9.637 güçlü desteği var. Bu destek altına sarkmalarda ise 3 Ocak 2023’ten bu yana devam eden ikinci destek testi henüz yapılmamış olası yükselen trend kanal desteği (yeşil9.466) ve kısa vade düşen trend kanalı (turuncu) desteği (9.409) seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde endeksin kapanış yaptığı seviyeye ve birbirlerine yakın direnç yoğunluğu var. 9.705 (fibonacci %38,2), 9.726 (düşük eğimli düşen trend kanal desteği) ve 9.731 (kırmızı düşen trend). Kısa vade indikatörlerin sat pozisyonunda olduğu mevcut durumda yakın direnç yoğunluğunu da göz önüne alırsak endeksin görünümü kısa vadede negatif görünüyor.
Dolar Bazlı Endeks haftanın ilk işlem gününe 287 dolardan başladıktan sonra gün içinde 284-288 dolar dar bandında gün boyu satıcılı hareket etti. Endeks dün; 22 Temmuz’dan beridir devam eden düşen trend (kırmızı) ve çift tepe formasyonu yarı hedefi tam kesişmesi (289 dolar) ve %38,2 fibonacci seviyesi 291 doların altında ikinci kapanışını yaptı. Tepki alımları durumunda ilk etapta çift tepe formasyonu yarı hedefi (289 dolar) ve kırmızı düşen trend (288 dolar) yakınlaşması güçlü direnç olarak takip edilebilir. Satış baskısının devamı durumunda ise ilk etapta uzun vade (25 yıllık) dip-tepe fibonacci %50 seviyesi 280 dolar olmak üzere fibonacci %50 seviyesi (turkuaz) 275 dolar ve çift tepe formasyonu teorik hedefi 271 dolar en yakın destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Not: Kısa vade indikatörler kısmen al pozisyonunda ve pozitif uyumsuzluk devam etmekte.

VIOP30
VIOP30 Ekim Vade Kontratı haftanın ilk işlem gününü %0,99 düşüşle düşen kama formasyonu direnci (11.357) seviyesinin altında kapattı. Bu seviye altında üçüncü günlük kapanış gerçekleşti. Gün yükseğinde (11.358) bu seviye noktasal test edildi. Geçtiğimiz bültende düşen kama direnci altında kalıcılık durumunda kontrat dip seviyesi 11.111 ve kontrat başlangıcından bu yana devam eden turuncu düşen trend kanalı dip seviyesi (bugün: 11.057) hedefdestek seviyeleri olacaktır demiştik. Bu görüşümüz devam etmekte. Olası yukarı yönlü hareketlerde yine düşen kama direncini (bugün: 11.294) kritik direnç seviyesi olarak izlemeye devam edeceğiz.
Not: Kısa vade indikatörler sat pozisyonunda ve pozitif uyumsuzluk devam etmekte.

USDTRY
USDTRY kurunda haftanın ilk işlem günü; 33,9496-34,0817 bandında hareket edildi. Kur 5 günlük AO seviyesinin üstünde kalıcı oldu. Kurun aralarında sıkıştığı, 5 ve 22 günlük AO’lar dışındaki kalıcı hareketlerinin teknik açıdan belirleyici olacağını geçtiğimiz bültenlerde belirtmiştik. Ek olarak kurun gün düşüğünde 22 günlük AO’yu noktasal test edip net tepki almış olmasını da oldukça olumlu değerlendiriyoruz. İlk etapta 5 günlük AO (bugün: 34,00) üzerinde kalıcılığın devamını arayacağız. Kalıcılık durumunda en yakın hedef-direncimiz mor-kesikli trend kanal direnci (bugün: 34,18) olmaya devam edecek.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne Bakış
Satış baskısının yeni haftanın ilk gününde de devam ettiği
BIST’te dün %0,73 düşüşle 9.699,56 seviyesinde negatif kapanış
gerçekleşti. Bankacılık Endeksi %2,22 düşüşle satışlara öncülük
ederken, Sınai Endeks ise %0,04 azalış kaydetti. Bir önceki ayın
başında yaşanan sert düşüşün ardından 10.000 seviyesinin
altına çekilen ve bu seviye üzerinde kalıcılık sağlamakta zorlanan
BIST’te, yukarı yönlü bir hareket için ilk olarak 10.000 seviyesi
üzerinde satışların karşılanması beklenebilir. Açıklanan 2.Çeyrek
bilançoları ve endeks ağırlığı yüksek hisselerin fiyatlamalarına
bağlı olarak dalgalı seyrin devam edebileceğini düşünüyoruz.
Vadeli tarafta VİOP-30 Ekim vadeli endeks kontratı günü %1,30
düşüşle 11.159,75 (uzlaşma fiyatı) seviyesinde negatif
kapatırken, akşam seansında %0,40 artış kaydetti. Global tarafta
bu hafta ECB’nin faiz kararı ve ABD’den gelecek Ağustos ayı
enflasyon verileri bekleniyor. Eylül ayında başlaması beklenen
Fed’in faiz indirim sürecinde, açıklanan verilere bağlı olarak
piyasanın olası indirimin 25 veya 50 baz puan olmasına ilişkin
beklentilerinde değişim görülebilir. Bu sabah ABD vadelileri ve
Alman DAX vadelisi satıcılı, Asya borsaları karışık seyrediyor.
Endeksin güne tepki alımlarıyla başlamasını bekliyoruz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Gözler Euro Bölgesi TÜFE Verisinde
Euro Bölgesi, veri bakımından haftaya sakin başladı. Avrupa Merkez Bankası Eski Başkanı Mario Draghi AB’nin yılda
800 milyar euro’luk (884 milyar dolar) ve GSYİH ‘nin %5’ine varan ek yatırıma ihtiyacı olduğunu söyledi. AMB Eski
Başkanı Draghi, AB’ye ABD ve Çin’le rekabet edebilmek amacıyla sanayi politikasında daha koordineli hareket
etme, daha hızlı karar alma ve devasa yatırım yapma çağrısı yaptı. Draghi AB’nin rekabet gücünün geleceğine
ilişkin uzun zamandır beklenen raporunda AB’de ileri teknolojileri geliştirme, iklim hedeflerini karşılayacak plan
oluşturma, kritik hammaddelerin savunması ve güvenliğini artırmaya çağırarak bu görevi “varoluşsal bir zorluk”
olarak nitelendirdi. Parite, açıklamaların ardından, 1.1034 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. USDTRY, veri
bakımından sakin geçen günün ardından yurtiçinden gelen haber akışlarını takip etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın
12 aylık tahvil ihalesinde bileşik faiz %45.86 olarak kaydedildi. TÜİK analizine göre, ağustos ayında en
yüksek reel getiri külçe altında olurken, en çok kaybettiren ise BIST 100 endeksi oldu. İstanbul Sanayi Odası
Türkiye İmalat Sektörü İhracat iklimi Endeksi, 8.ayda da 50 eşik değerinin üzerinde kaldı. Endeks Ağustos’ta 51.3
olarak gerçekleşti. Dolar/TL, 34.0571 seviyesinden kapanış gerçekleşti. XAUUSD, küresel piyasalardan gelen
haberleri ve Fed faizlerine ilişkin söylemleri takip etti. Küresel piyasalarda bu hafta ABD2de açıklanacak enflasyon
verileri merakla beklenirken, tahvil yatırımcıları Fed’in ne kadar ve hangi hızda faiz indireceği konusunda ayrıştı.
Küresel piyasalar cuma günü açıklanan zayıf tarım dışı istihdam verisinin ardından Fed’in gelecek hafta ne kadar
faiz indireceğini öngörmek için bu kez de çarşamba günü ABD’de açıklanacak olan ABD tüketici enflasyon verilerine
odaklanacak. Daha önce faizlerin ne kadar artırılacağını tahmin etmekte zorlanan tahvil yatırımcıları, şimdilerde
faizlerin hangi hızda ne kadar düşürüleceğini öngörmekte zorluk yaşıyor. Değerli metal, küresel piyasalardan gelen
haberlerin ardından, 2505 seviyesinden kapattı.
EURUSD:
Parite, veri bakımından sakin bir gün geçirdi. Parite, cuma günü açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi sonrası,
1.1083 seviyesine doğru bir geri çekilme yaşadı. Piyasanın beklentisi Fed’in eylül ayı toplantısında 25 baz puan
seviyesinde bir indirimin gelmesi yönündeydi. Parite, Fed faizlerine ilişkin söylemleri takip etmeye devam ediyor.
Gün içinde teknik anlamda bollınger bandının üst seviyesi olan, 1.1051 seviyesine yükseldi. Direnci kırması
durumunda, 1.1054-1.1098 seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise, 1.1010-1.0947 seviyeleri takip
edilmelidir.
USDTRY:
Dolar/TL, gün içinde veri bakımından sakin bir gün geçirdi. Dolar kuru, 33.75-34.38 arasındaki yatay hareketine
devam etti. Gün içinde, teknik anlamda, 34.0719 seviyesine yükseldi. Bu seviyeden aldığıkuvvetle direnci kırması
halinde, 34.4079 seviyesi izlenebilir. Aksi halde ise, 33.8218-33.6290 seviyeleri takip edilmelidir.
ALTIN:
Ons altın, gün içinde küresel piyasalardan gelen haberleri ve Fed’in faiz kararları ile ilgili üyelerden gelen açıklamaları
izledi. Değerli metal, 2529 seviyesine yükselse de 2532 bandını aşamadı. Gün içinde teknik görüntüde fıbonaccı
üst seviyesi olan, 2507 seviyesine yükseldi. Alımların hız kazanması hâlinde, 2526 seviyesi izlenebilir. Satışların
artması durumunda ise, 2488-2464 seviyeleri izlenmelidir.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD ve Avrupa’da dün tepki alımları gelmesine
karşın, vadeliler bu sabah hafif negatif tarafta. Asya’da ise
karışık bir seyir var. Çin'deki resesyon kaygılarının yeniden
artması ve ekonomiyi destekle adımlarının ağır kalabileceği
endişeleri Asya piyasalarını baskı altına alıyor. Fed’den 18
Eylül’de faiz indirimi beklenirken, Japon Yeni’nde yeniden
değerlenme eğilimi görülmesi de “carry trade”
pozisyonlarının tekrar sorgulanmasına neden oluyor. BIST’te
dün kritik 9.700 desteğinin hemen altında (9.699,56 puandan)
kapanış gördük. Bu sabah tepki alımı beklemekle beraber,
9.700 altında son beş ayın en düşük seviyesi olan 9.500 ve
pandemiden beri üzerinde kaldığımız 200 günlük üssel
hareketli ortalamanın geçtiği 9.400 desteklerini kritik
buluyoruz. Dirençler ise 9.830 ve 9.950 / 10.000 bölgesi.
Momentum halen zayıf, bu nedenle özellikle kısa vadeli ve
trade amaçlı pozisyonlarda temkinli olunmalı ve stop-loss
disiplininden taviz vermeden hareket edilmeli. Para girişi olan
ve olumlu finansallarıyla öne çıkan şirketler kısa vadeli
dönemde endeks genelinden pozitif ayrışabilir. Bu şirketleri,
Youtube yayınlarımızda ve her sabah müşterilerimiz ile
paylaştığımız “sesli bülten”imizden takip edebilirsiniz. Günün
ajandasında içeride Temmuz ayı sanayi üretimi ve işgücü
istatistikleri izlenecek. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri ise
düne göre hafif artışla güne 272 baz puandan başlıyor

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftanın ilk işlem günü veri akışı açısından sakin geçerken, küresel piyasalarda risk iştahının güçlü seyrettiği takip edildi. ABD
ve Avrupa borsaları günü artıda tamamlarken, VIX endeksi %13 oranında düşüşle 19,45 seviyesine inerek cuma günkü
primlerinin tamamını sildi. MOVE endeksi ise %2,5 düşüşle 104,61 seviyesine geriledi. Dolar endeksindeki yükseliş paralelinde
dün GoÜ para birimleri genelinde değer kayıpları ön plana çıkarken, MSCI GoÜ Piyasaları Endeksi ise günü %1 düşüşle
tamamladı. Bu sabah saatlerinde Asya piyasalarında risk iştahı dengeli seyrederken, ABD endeks vadelilerinde sınırlı kayıplar
izleniyor. Avrupa vadelilerinde ise karışık bir seyir ön plana çıkıyor. Bugün küresel piyasalarda ajanda sakin olmaya devam
edecek. Almanya’da açıklanacak olan ağustos ayı nihai TÜFE verilerinde aylık ve yıllık verilerde bir revizyona gidilmesi
beklenmiyor. Yarın ABD’den gelecek olan ağustos TÜFE verileri bu haftanın önemli maddeleri arasında yer alıyor. ABD’de
TÜFE’nin ağustos ayında yıllık bazda %2,9 seviyesinden %2,5 seviyesine hızlı bir düşüş gerçekleştirmesi yıllık çekirdek TÜFE’nin
ise %3,2 seviyesinde sabit kalması bekleniyor.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün Ne Bekliyoruz? Bu sabah Asya hisse senedi piyasalarında kaırşık bir seyir izlenmektedir. Japonya Nikkei225 Endeksi %0,19, Japonya Topix Endeksi %0,25 arttı. Çin’de piyasa beklentisini aşan ağustos ihracat verisinin ardından Şanghay Bileşik Endeksi %0,24, Çin Shenzhen Bileşik Endeksi %0,36 geriledi. Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,37 arttı. Güney Kore Kospi Endeksi %0,11, Kosdaq Bileşik Endeksi %0,80 düşüş kaydetti. Tayvan Taiex Endeksi %0,35 düşerken Avustralya S&P/ASX200 Endeksi %0,38 arttı. ABD endekslerinin haftaya pozitif başlamalarının ardından vadeli kontratlar bugün satıcılı bir açılışı işaret etmektedir.
Bugün Almanya’da ağustos TÜFE verisiyle yurt içinde temmuz sanayi üretimi ve iş gücü istatistikleri takip edilecek.
Almanya TÜFE verisi (Ağustos-Nihai)
Öncü veri TÜFE’de aylık %0,1 azalış, yıllık %1,9 artış olduğu yönündeydi; nihai verilerde değişiklik beklenmemektedir. Almanya’da TÜFE temmuzda aylık %0,3, yıllık %2,3 artmıştı.
Yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı (Temmuz)
Sanayi üretimi haziranda aylık %2,1, yıllık 4,7 azaldı. Perakende satışlar aylık %1,7 artarken, yıllık %1,1 azaldı. İş gücü istatistikleri tarafında; haziranda, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %9,2 seviyesinde gerçekleşti. Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %17,6, mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %29,2 oldu.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Dün hisse senedi piyasalarında ayrışma izlendi. Asya tarafında satış ağırlıklı bir seans oldu. Japonya Nikkei225 Endeksi %0,48 düştü. Çin CSI300 Endeksi %1,19, Hong Kong Hang Seng Endeksi %1,42 düştü ve Güney Kore Kospi Endeksi %0,33 azaldı. Avrupa ve ABD’de pozitif piyasaları pozitif seyretti. İngiltere FTSE100 Endeksi %1,09 yükseldi. Almanya DAX Endeksi %0,77, Fransa CAC40 Endeksi %0,99 arttı. Stoxx Europe 600 Endeksi ise %0,82 yükseldi. ABD'de, S&P500 Endeksi %1,16, Dow Jones Endeksi %1,20 ve Nasdaq Bileşik Endeksi %1,16 arttı.
Yurt içinde, BIST100 Endeksi %0,73 düşüşle 9.699 puandan günü tamamladı. BIST 100'de işlem hacmi 66,17 mlr TL olarak gerçekleşti. BIST30 Endeksi %1,03 gerileyerek 10.622 puan oldu. BIST Banka Endeksi %2,22 düşerken BIST Sınai Endeksi fazla değişmedi.
Japonya GSYİH verisi (2Ç24-Nihai)
Dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi Japonya’nın GSYİH’si 2Ç24’te yıllıklandırılmış olarak %2,9 artışla %3,1’lik öncü verinin altında kaldı. Çeyreklik artış %0,7 seviyesinde gerçekleşerek %0,8’lik öncü verinin altında kaldı. Japonya’nın büyüme rakamlarındaki zayıflık, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) olası faiz artırımlarına ilişkin beklentileri azaltmaktadır.
Çin’in enflasyon verileri (Ağustos)
Çin’de TÜFE ağustosta aylık %0,4, yıllık %0,6 artışla beklentinin hafifçe altında kaldı. ÜFE yıllık bazda %1,8 düşüşle beklenenden fazla geriledi. Hong Kong Hang Seng Endeksi %1,83 düştü.
Euro Bölgesi Sentix yatırımcı güveni (Eylül)
Euro Bölgesi’nde Sentix eylül ayı yatırımcı güveni takip edildi. Analist ve yatırımcılar için Euro Bölgesi ekonomik görünümünü ölçen endeks Mart 2022’den beri sıfırın altında kötümserliğin baskın olduğunu işaret etmektedir. Eylülde -13,9’dan -15,4’e düşen endeks, beklenenden de zayıf geldi.
Yurt içinde İSO İhracat İklimi Endeksi (Ağustos)
Yurt içinde İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi açıklandı. Endeks, temmuzda 50,8 iken ağustosta 51,3’e yükselerek ihracat ikliminin üst üste sekizinci kez güçlendiğini işaret etti.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.