Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

13 Eylül haftasında TCMB’nin swap hariç net rezervlerindeki 9 milyar $’lık iyileşme, yurtdışı yerleşiklerin 1,65 milyar $’lık DİBS alımı ve DTH’lardaki 2,7 milyar $’lık azalış
özellikle öne çıkıyor. Haftalık hareketleri şöyle sıralayabiliriz:
? Parite etkisinden arındırılmış DTH bireysellerin 604 milyon $, kurumsalların 2.067 milyon $ satışları ile yaklaşık 2.671 milyon $ azalış gösterdi. Bununla beraber, 29 Mart haftasından bu
yana bakıldığında döviz mevduatlar 23 milyar $ gerilerken, bunun 11,5 milyar $’ı bireysellerden, 11,5 milyar $’ı ise kurumsallardan kaynaklandı.
? KKM haftalık 10,4 milyar TL (0,5 milyar $) çıkışla 1.564 milyar TL’ye geriledi. KKM hesaplarında Ağustos 2023’te ulaşılan tepe noktadan çözülme 1.844 milyar TL’ye (90 milyar $’a)
ulaşmış durumdadır.
? DTH + KKM’nin toplam mevduat içerisindeki payı ise haftalık %47,9’dan %46,5’a gerileme gösterdi. DTH ve KKM hesaplarının toplam mevduat içindeki payı Ağustos 2023’te %68,4
seviyesindeydi.
? TL mevduatlar haftalık 398 milyar TL artış göstererek yaklaşık 11 trilyon TL seviyesine yükseldi.
? Yabancı para krediler de haftalık %0,2 artışla 300 milyon $ artış gösterirken, Mart sonundan bu yana %20’lik artışla 26,9 milyar $ gelişim göstererek 161,6 milyar $’a ulaştı.
? Yıllıklandırılmış 13-haftalık ortalama kredi büyümesine baktığımızda ise, ticari krediler %21,7’den %17,9’a gerilerken, tüketici kredileri ise %28,9’dan %29,3’e yükseldi.
? Yurtdışı yerleşiklerin 13 Eylül ile biten haftada DİBS’te 1,65 milyar $’lık alışlarıyla stok değer yaklaşık 14,7 milyar $ olurken, hisse senetlerinden 321 milyon $’lık çıkış gerçekleşti ve
stok değeri 33,6 milyar $ oldu. Yılbaşından bu yana kümülatif baktığımızda DİBS’te net alışlar 12,8 milyar $ seviyesine ulaşırken, hissede ise yaklaşık 2,3 milyar $’lık net satım
gerçekleşti.
? 13 Eylül haftasında brüt rezervler 146,8 milyar $’dan 153,6 milyar $’a gelişim gösterdi. Aynı haftada net rezervler ise 39,8 milyar $’dan 9,0 milyar $ artış göstererek 48,8 milyar $’a
yükseldi. Swap hariç net rezervler de 9,0 milyar $ artış göstererek 26,4 milyar $’a yükseldi. Böylece swap hariç net rezervlerin Mart sonundaki -65,5 milyar $ seviyesinden görülen artış
92 milyar $’a ulaşmış durumdadır.
? TCMB’nin analitik bilançosuna göre, 18 Eylül itibariyle (haftanın ilk 3 gününde) brüt rezervlerde 1,4 milyar $, net rezervler ve swap hariç net rezervlerde 0,4 milyar $ artış olduğunu
hesaplıyoruz. Böylece swap hariç net rezervlerin kabaca +26,8 milyar $ civarına geldiğini söyleyebiliriz.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

FED KARARI SONRASI ONS ALTIN ZİRVE FİYATINA YAKIN SEYREDİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı faiz kararını açıkladı ve beklentilere paralel olarak politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu. Bu kararla TCMB, faizi üst üste 6 ay boyunca değiştirmemiş oldu.

Karar metninde, enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçlarının etkili şekilde kullanılacağı belirtildi. Önceki açıklamada yer alan "para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadesi bu metinde yer almadı. Üçüncü çeyrek göstergelerinin yurt içi talebin enflasyonist etkisinin azaldığını teyit ettiği vurgulandı ve hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte beklendiği ifade edildi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Philadelphia şubesinin Eylül ayı imalat endeksi, eksi 7 seviyesinden 1,7'ye yükseldi. Piyasalarda endeksin eksi 0,8 olarak gerçekleşmesi bekleniyordu. Yeni sipariş endeksi 16 puan düşüşle eksi 1,5'e, sevkiyat endeksi ise 23 puanlık azalışla eksi 14,3'e gerileyerek Mart 2023'ten beri en düşük seviyeyi gördü. İstihdam endeksi ise eksi 5,7'den 10,7'ye yükseldi.

Fitch Ratings, ABD konut piyasasında arz ve satın alınabilirliği artırmak için daha fazla faiz indiriminin gerekli olduğunu belirtti. Fitch'e göre, mortgage oranlarının 2027'den önce yüzde 5'in altına düşmesi olası görünmüyor. Açıklamada, 30 yıl vadeli mortgage oranı ve 10 yıl vadeli Hazine tahvil faizinin Fed'in 50 baz puanlık indirimini fiyatladığı, ancak bu oranın yüzde 5'e inmesi için pandemi öncesi seviyelere geri dönmesi gerektiği ifade edildi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) beklentilere paralel bir kararla, kısa vadeli politika faiz oranını yüzde 0,25 oranında sabit tuttu. Japonya'da devam eden beklenti üzeri enflasyon sebebiyle bu karar alındı.

USDTRY

Kurda dar bant içinde fiyatlama devam ediyor. 34,00TL altına geri çekilmelerde alışların geldiğini fakat 34,10TL seviyesinin geçilemediğini görüyoruz. Dün TCMB politika faizini değiştirmedi ve açıkladığı metin içinde gerektğinde daha sıkı para politikası uygulayabilecekleri ifadesini çıkardı. Kısa dönemde olmasada bu değişim bir faiz indirimine hazırlık olarak değerlendirildi. Bugün yurt içinde tüketici güveni açıklanacak. Teknik olarak olarak sınırlı oynaklığın haftanın ilk işlem gününde devam etmesi beklenebilir. Geri çekilmelerde 34,00TL destek bölgesi olmaya devam ediyor. 33,95TL ve 33,90TL bu seviye altında diğer destek bölgeleri. Yükselişlerde 34,20TL ilk direnç, bu seviye üzerinde 34,25TL ve üzerinde 34,30TL direnç bölgeleri olarak değerlendirilebilir.

EURTRY

Çaprazda 38,00TL üzerine yükselişin ve kalıcılığın devam etmesi tam olarak paritede yaşanan yükselişin devamı ile gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Türk Lirası değeri Fed faiz indirimi veya TCMB politika faizini değiştirmemesi sonrasında yatay fiyatlamasına devam etti. Bu nedenle pariteye bağlı fiyatlamanın devamı beklenebilir. Bugün her iki bölgeden tüketici güveni endeksi ve Almanya ÜFE açıklanacak. Teknik olarak 37,90TL seviyesi ilk destek bölgesi olacaktır. Bu seviye altına geri çekilmelerde 37,80TL ve 37,70TL diğer destek bölgeleri olarak izlenebilir. Olası yükseliş denemelerinde 38,10TL ilk direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 38,20TL ana direnç seviyesi ve 38,30TL diğer direnç bölgeleri olarak kısa vadeli takip edilebilir.

EURUSD

Paritede Fed faiz indirimi sonrası ve dün ard arda yükselişlerde 1,1170 seviyesi üzerine geçişler oldu ve ABD dolarında değer kaybı faiz indirimi sonrası kalıcı olunca bu yükselişleri destekledi. Bugün ABD'de veri akışı zayıf, Avrupa'da ise Almanya üretici fiyat endeksi açıklanırken, Avrupa'da tüketici güven endeksi açıklanacak. Genel olarak yükselişlerde 1,1200 kısa vadeli geçilmeyebilir fakat geri çekilmelerin de sınırlı kalmasını bekliyoruz. Teknik olarak ilk destek seviyesi 1,1120 olarak karşımıza çıkıyor, bu seviye altında 1,1100 ve sonrasında 1,1080 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 1,1135 ana direnç seviyesi, sonrasında 1,1150 ve 1,1170 kısa vadeli diğer direnç bölgeleri olmaya devam edecek.

ONS ALTIN

Ons altın tüm hafta boyunca gerçekleştirdiği yükseliş denemelerinde 2600 dolar sınırına takıldı ve bu seviyeyi yukarı yönlü geçemedi. Bugün veri akışı ons altın açısından sınırlı piyasalarda doların zayıf duruşu devam ettiği sürece ons altında yükseliş denemeleri görebiliriz. Bir süre yeni beklenti oluşmazsa bu seviyelerden önümüzdeki hafta kar satışları kısa vadeli yaşanabilir. ABD tahvil faizlerinde sınırlı yükselişin ise kısa vadeli olduğunu düşünüyoruz. Teknik olarak 2560 dolar ilk destek bölgesi olarak takip edilmeye devam edilebilir. Bu seviye altına geçişlerde destek seviyeleri 2550 dolar ve daha aşağıda 2535 dolar olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 2575 dolar direnç seviyesi olacaktır. 2590 ve 2600 dolar seviyeleri diğer direnç bölgeleri olacaktır.

GBPUSD

Paritede yükseliş dün BoE faiz değişikliğine gitmemesi sonrasında da devam etti. Özellikle Fed faiz indirimi sonrası değer kaybeden ABD doları, henüz toparlanamadı ve genel dolar karşı ürün grupları ve para birimlerinde bunun etkisini görüyoruz. Dün 1,3300 seviyesi üzerine geçiş yaptıktan sonra bu sabah 1,3300 seviyesine yakın hareket eden paritede fiyatlama için her iki bölgeden de bugün veri akışı sınırlı olması ile birlikte yatay görünümün devamı beklenebilir. Teknik olarak geri çekilmelerde 1,3150 seviyesi ana destek bölgesi olarak takip edilebilir.. Aşağı yönlü geri çekilmelerde 1,3120 ve 1,3100 diğer destek bölgeleri olacaktır. Yükselişlerde ilk direnç seviyesi 1,3220 bu seviye üzerinde 1,3225 ve 1,3230 seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak kısa vadeli takip edilebilir.

GRAM ALTIN

Gram altında ons altında yaşanan yeni zirvelerin test edilmesi fiyatlamasına paralel yükseliş devam ediyor. Kur tarafında dar bant içinde fiyatlamanın devam etmesi ve oynaklığın sınırlı kalması ile gram altına etkisi fiyat belirleyici olamıyor. Bu nedenle bir süre daha ons altın ile gram altın fiyatlarının birbirine paralel devam etmesini bekliyoruz. Genel olarak sakin bir gün ve hafta kapanışı görebiliriz. Teknik olarak geri çekilmelerde 2810TL ilk destek olarak takip edilebilir. Bu seviye altında 2800TL ve 2785TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 2860TL seviyesi ilk direnç, yükselişin devamında 2870TL ve 2880TL diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.




 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.



 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

1Y24 özeti: Bankacılık segmenti, yüksek swap maliyetleri ve kredi mevduat
makasındaki daralmanın neden olduğu zayıf net faiz marjları sebebiyle
1Y24'te 4,5 milyar TL net zarar (1Y23: +5,7 milyar TL, 2Ç24: -935mn TL)
açıklarken, TÜFE’ye endeksli tahvil gelirleri ise çeyreksel bazda hafif bir
iyileşme gösterdi. Finansal hizmetler segmenti, güçlü hayat primi üretimine
rağmen yüksek parasal varlıkların olumsuz etkisiyle 185 milyon TL net zarar
(1Y23: +264mn TL, 2Ç24: +141mnTL) açıkladı. Enerji segmenti, esas olarak
düşük elektrik fiyatları ve doğalgaz hacmi ile artan finansman giderleri
nedeniyle 548 milyon TL (1Y23: +2,7 milyar TL, 2Ç24: -136 milyon TL)
tutarında net zarar katkısı verdi. İnşaat malzemeleri segmentinin net gelir
katkısı ise, artan küresel rekabete ve faaliyet kârlılığı üzerindeki artan
enflasyon baskılarına rağmen iç piyasa dinamikleri sayesinde 852 milyon TL
net kâr ile (1Y23: +1,7 milyar TL, Yıllık: -%50, 2Ç24: 728 milyon TL) ile
göreceli olarak daha güçlü kaldı. Dijital segment yüksek finansman giderleri
nedeniyle 616 milyon TL (1Y23: -78mn TL, 2Ç24: -375mnTL) net zarar
açıkladı. Mobilite Çözümleri segmenti, güçlü hacimlere rağmen fiyat rekabeti
nedeniyle 280 milyon TL (1Y23: +638mn TL, Yıllık: -%56, 2Ç24: -88mnTL)
net kar katkısı verebildi. Sonuç olarak, holdingin düzeltilmiş konsolide net
zararı 7,6 milyar TL'ye ulaşmıştır. (1Y23: +10,8 milyar, 2Ç24: -1.8 milyar TL).
Tüm bu figürler, Haz24 dönemi enflasyonuna göre düzeltilmiştir ve tek
seferlik kalemleri hariç tutmaktadır.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9950-9800-9600-9500-9400
Dirençler : 10200-10400-10500-10650

BİST 100 endeksi dünkü işlemleri 9851-9980 bandında hareketle günü %2,06 değer kazancı ile 9975,61 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 84,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde sınai endeksi %1,83, yükselişe öncülük eden bankacılık endeksi %3,08 değer kazandı. Endekse puan bazlı en çok katkıyı AKBNK, THYAO, TUPRS sağlarken; BIMAS, MGROS, BRSAN endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Dünkü işlemlerde alıcılı yönde seyreden XBANK'ta 50 günlük AO (13800) üzerinde yükseliş kuvvetlendi. Önemli bir seviye olarak izlediğimiz 14000'in test edildiği bankacılık endeksinde bu seviye ve üzerinde kalıcılıklar ile yukarı yönde 14285 (100 günlük AO) ve 14500 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 13800 kritik bir destek olup bu bölge aşağısında geri çekilmeler 13500 ve 13250 desteklerine kadar devam edebilir.

TCMB faiz oranı kararının takip edildiği dünkü işlemlerde endekste 9800 üzerinde hız kazanan yükseliş, psikolojik eşik olarak takip ettiğimiz 10000 yakınlarına kadar devam etti. Yükseliş eğiliminin devam ettiği endekste, 10000 ve üzerinde tutunmalar ile son yedi haftalık işlemlerde önemli bir direnç olarak izlediğimiz 10200 hedeflenebilir. Bu seviye üzerinde ise 10400 ve 10650 dirençleri kademeli olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 200 günlük AO'nın bulunduğu 9950'nin aşağı yönde geçilmesi halinde, orta vadeli teknik görünümde bozulmalar takip edilebilir. Endekste 200 günlük AO'nın (9947); 50 günlük AO'yı (9935) yukarı yönde geçmesi "Death Cross" formasyonuna işaret etmekte olup, 9950 aşağısında seyrin devam etmesi halinde satış baskısında artış gözlenebilir. Aşağı yönde 9800 ve 9700 destekleri takip edilebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "SAT" konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz RSI'da ise aşırı alım bölgesine doğru pozitif bir seyir izlenmektedir. Dolar bazlı 2,89- 293 centte hareket eden endekste, kapanış 2,93 centten gerçekleşti. Yönün aşağı devam etmesi halinde 2,90-2,85 cent destek bölgesi takip edilebilir. Yukarı yönde ise 3,00 cent kritik eşik olup, bu seviye üzerinde yükselişin hız kazanması beklenebilir.

Dün yurtiçinde TCMB faiz kararı, küresel tarafta ise İngiltere Merkez Bankası (BoE)'nin faiz kararı takip edildi. Yurt içinde gözler TCMB'nin eylül ayı PPK toplantısındaydı. TCMB, beklentiler doğrultusunda politika faizini %50'de sabit tuttu. Karar metninde "para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadesi yerine "para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır" ifadesi yer aldı. BoE, politika faizini beklentilere paralel olarak %5 seviyesinde sabit tutma kararı aldı. BoE başkanı Bailey, yaptığı açıklamada kademeli bir düşüş yolunda olunduğunu belirtti. Bu sabah ise Japonya Merkez Bankası'ndan (BoJ) faiz kararı takip edildi. BoJ faizleri ekonominin ılımlı bir toparlanma yolunda olduğu gerekçesi ile %0,25 oranında beklentiler doğrultusunda sabit tuttu. Japonya Merkez Bankası (BoJ) üyelerinden Tamura, daha önce yaptığı açıklamada, gelecek yılın sonuna kadar faiz oranlarını en az yüzde 1'e yükseltmesi gerektiğini, faiz oranlarını uygun bir zamanda ve birkaç aşamada yükseltilmesi gerektiğini belirtilmişti. Kararın ardından bu sabah USD/JPY 142,33 ile hafif eksi yönde seyretmektedir.

Bu sabah Asya borsaları karışık, ABD vadelileri negatif yönde seyrediyor. Fed faiz kararı ardından zayıf seyrin devam ettiği dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 100,596'da ve eksi yönde bulunuyor. ABD 2 yıllık tahvil getirileri %3,5740 seviyesinde bulunurken, 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,7160'da yatay yönde bulunuyor. Ons altın ABD Merkez Bankası'ndan gelen 50 baz puanlık indirim sonrası rekorunu 2600 dolara taşımıştı. Bu sabah Ons altında işlemler 2593 dolardan artı yönde rekor seviyesine yakın işlem görmektedir. Bugün küresel piyasalarda ABD'de Fed üyesi Harker'ın konuşması, Euro Bölgesi'nde tüketici güveni ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması takip edilecek. Yurt içinde ise bugün merkezi yönetim borç stoku ile tüketici güven endeksi öne çıkıyor. Yurt içinde ise bugün merkezi yönetim borç stoku ile tüketici güven endeksi öne çıkıyor. BIST 100 endeksinde haftanın son işlem gününe pozitif yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000 ve üzerinde tutunmalar ile son yedi haftalık işlemlerde önemli bir direnç olan 10200 hedeflenebilir. Bu seviye üzerinde ise 10400 ve 10650 dirençleri kademeli olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 200 günlük AO'nın bulunduğu 9950'nin aşağı yönde geçilmesi halinde, 9800 destek olarak izlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11300-11000-10900-10700
Dirençler : 11500-11600-11800-12000

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11436,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Uzun vadeli kanal alt bandının bulunduğu 11300'ün yukarı yönde geçilmesi ile yükselişin hız kazandığı vadeli kontratta, bu seviye üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 11500 ve 11650 dirençleri takip edilebilir. Bu bölge üzerinde ise 12000 orta vadeli hedef olarak gündeme girebilir. 11300 altına olası geri çekilmelerde ise 11000 kritik eşik olmak üzere 10900 ve 10800 destekleri izlenebilir.


USD/TL Spot

Destekler : 33,95-33,85-33,73-33,50
Dirençler : 34,10-34,15-34,25-34,59
                                        
USD/TL dünkü işlemlerde 33,9782- 34,1220bant aralığında hareket etti. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 34,06, 22 günlük AO 34,01'de bulunmaktadır. 34,00 eşiği üzerinde kalıcılıklar ile kurda yukarı yönde 34,10 ve 34,25 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 33,95 ve 33,80 destekleri izlenebilir. Dün yurt içinde odak TCMB faiz kararında bulunuyordu. Ayrıca uluslararası yatırım pozisyonu ve haftalık menkul kıymet ile banka istatistikleri takip edildi. Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %50'de sabit tuttu. Kurul, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelerken, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunun dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini vurguladı. Ağustos ayındaki karar metninde yer alan "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadesi son metinde "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır" şeklinde değişti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından zayıf seyrin takip edildiği dolar endeksinde (DXY) yukarı yönde 101,15 ve 101,30 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise satışlar 100,0 eşiğinin aşağısında hız kazanabilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1100-1,1050-1,1000
Dirençler : 1,1150-1,1175-1,1200
       
EUR/USD'da dün işlemler 1,1069-1,1181 bandında gerçekleşti. Fed'in 50 baz puan faiz indirimi ardından tekrar geniş bir bantta işlem gören paritede 1,1050 direncine kadar geri çekilmelerinin ardından 1,11 seviyesi tekrar yukarı yönlü aşıldı. 1,11 ve 1,1050 önemli destek seviyeleri olarak korunmaktadır. Yukarı yönlü hareketlerin devamı için 1,1150'nin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 1,1175 ve 1,12 dirençleri takip edilebilir. Euro Bölgesi'nde dün cari denge izlendi. Bölge ekonomisi temmuz ayında 39,6mlr euro fazla ile 40,3mlr EUR cari fazla beklentisinin hafif altında açıklandı. ABD'de ise 2Ç24 cari hesabı 266,8mlr USD açık ile 259mlr USD beklentilerinin üzerinde açık verdi. Ayrıca, ABD'de 09-13 Eylül haftasında işsizlik başvuruları 219bin kişi artış gösterdi. Beklenti 230binde bulunuyordu. Bugün ABD'de veri gündemi sakin seyrediyor. Fed üyesi Harker'ın konuşması takip edilecek. Euro Bölgesi'nde tüketici güveni ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması izlenecek. Tüketici güveni eylül ayı öncü verilerinde 0,5 baz puanlık artış ile -13,0'a yükselmesi beklenmektedir. Merkez Bankası üyelerinin özellikle faiz politikalarıyla ilgili vereceği mesajlar paritenin yönünde etkili olabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2550-2530-2515
Dirençler : 2600-2625-2650

ONS altın dünkü işlemlerde 2551-2594 bandında hareket etti. Önceki gün 2600 ile yeni bir tarihi zirve test eden değerli maden yukarı yönlü hareketini sürdürdü. 2600 dolar yukarı yönlü hareketlerde önemli bir direnç olarak görülebilir ve hareketin devamında 2625 ve 2650 seviyelerinde yeni zirveler de test edilebilir. Öte yanda 2550 dolar da ONS altın için aşağı yönlü önemli bir seviye olarak korunmaktadır, bu seviyenin altında ise 2530 ve 2515 dolar destekleri takip edilebilir. Dün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, cari hesap, Philadelphia Fed imalat endeksi ve mevcut konut satışları takip edildi. ABD'de 2Ç24 cari hesabı 266,8mlr USD açık ile 259mlr USD beklentilerinin üzerinde açık verdi. Ayrıca, ABD'de 09-13 Eylül haftasında işsizlik başvuruları 219bin kişi artış gösterdi. Beklenti 230binde bulunuyordu. Dört haftalık ortalama ise 227,50bin olarak gerçekleşti. Bununla birlikte Philadelphia Fed imalat endeksi 1,7 puan ile -0,8 puan beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Ağustos ayında endeks -7,0 puandaydı. Son olarak ABD'de ağustos ayında mevcut konut satışları 3,86mn ile 3,92mn beklentilerinin altında gerçekleşti. Bugün ise ABD'de veri gündemi sakin seyrediyor. Fed üyesi Harker'ın konuşması takip edilecek. Yarım puanlık faiz indiriminin ardından Fed üyelerinden gelecek açıklamalar ONS altın için önem arz ediyor.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3140-1,3120-1,3100
Dirençler : 1,3300-1,3330-1,3350
GBP

GBP/USD dün işlemlerde 1,3153-1,3315 bandında hareket etti. Geniş bir bantta hareket eden parite yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Yukarı yönde 1,33 ve 1,3330 dirençleri takip edilebilir. Ancak özellikle 1,3160 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi satışları arttırabilir; bu durumda 1,3140 ve 1,3120 destekleri korunmaktadır. İngiltere'de dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranı kararı izlendi. İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini beklentilere paralel olarak %5 seviyesinde sabit tutma kararı aldı. BoE başkanı Bailey, yaptığı açıklamada "Bence şu anda kademeli bir düşüş yolundayız. Bu iyi haber. Faiz oranlarının düşeceğini düşünüyorum. Bu konuda iyimserim ama biraz daha kanıt görmemiz gerekiyor" dedi. ABD'de ise 2Ç24 cari hesabı 266,8mlr USD açık ile 259mlr USD beklentilerinin üzerinde açık verdi. Ayrıca, ABD'de 09-13 Eylül haftasında işsizlik başvuruları 219bin kişi artış gösterdi. Beklenti 230binde bulunuyordu. Dört haftalık ortalama ise 227,50bin olarak gerçekleşti. Bugün ise veri gündemi sakin seyrediyor. Fed üyesi Harker'ın konuşması takip edilecek. Merkez Bankası üyelerinin özellikle indirimden sonra vereceği mesajlar, paritenin yönü açısından önemli olacaktır.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler
TCMB politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda %50 seviyesinde sabit tuttu. Bununla birlikte metindeki enflasyon görünümünde yaşanan bozulma durumunda daha önce sıkılaştırma yapılacağı yönündeki mesajın "para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır" şeklinde değişmesi de dikkat çekti.
TCMB Fed'in politika faizini 50 baz puan indirmesinin ardından yabancı para serbest hesaplara ödenecek faizi 75 baz puan indirimle %3,75 seviyesine çekti.
Türkiye'nin yurt dışı varlıkları Temmuz ayı sonu itibariyle 2023 yıl sonuna göre %4,8 oranında artışla 348,8 milyar USD oldu. Veri, Türkiye'nin uluslararası varlık seviyesinde zirve olarak kaydedildi.
Kur korumalı mevduatlarda 13 Eylül haftasında 10,4 milyar TL ile son beş ayın en yavaş düşüşü görüldü. Son veri ile birlikte kur korumalı mevduatların büyüklüğü 1 trilyon 574,8 milyar TL'den 1 trilyon 564,3 milyar TL'ye geriledi.
Hissede satışı sürdüren yurt dışı yerleşikler tahvilde 13 Eylül haftasında 1,6 milyar dolarlık alım, 320,6 milyon USD net hisse satışı yaptı. Yabancının tahvil alımı 3,5 ayın zirvesi olarak kaydedildi.
TCMB rezervlerinde hızlı artış dikkat çekti. İlgili haftada swap hariç net rezervlerde 9 milyar dolarlık toparlanma görüldü. Brüt rezervler 153,6 milyar dolara yükseldi. Bir önceki hafta brüt rezervler 146,8 milyar dolar olarak kaydedilmişti.
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 13 Eylül haftasında 64 milyar 584 milyon lira artarak 14 trilyon 687 milyar 686 milyon liraya çıkarken kredi büyümeleri de hız kesti.
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 13 Eylül ile biten haftada önceki haftaya göre 271,2 milyar lira artarak 18 trilyon 80,9 milyar liraya yükselirken TL mevduat faizi de üç ay sonra %60'ın üzerine çıktı.
 
SPK Bülteni
 
1. AYES, GEREL ve OZRDN bedelsiz sermaye artırımları SPK tarafından onaylandı.

 

Tedbir Kararları
1. ETILR payına VBTS kapsamında 18/10/2024 tarihli işlemlere kadar brüt takas uygulanacaktır.

 

Hak Kullanımları
1. KERVN genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.

 

KAP Haberleri

? ARASE, 2Ç24 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %243 artışla 718 milyon TL net kâr elde etti.

? ATATP, 2Ç24 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %68 düşüşle 33 milyon TL net kâr elde etti.

? GOODY, 2Ç24 döneminde 99 milyon TL zarar açıkladı. 2Ç23'te de 442 milyon TL zarar açıklamıştı.

? JANTS, 2Ç24 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %86 düşüşle 34 milyon TL net kâr elde etti.

? LMKDC, 2Ç24 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %27 düşüşle 383 milyon TL net kâr elde etti.

? SMRTG, 2Ç24 döneminde 152 milyon TL zarar açıkladı. Geçen sene aynı dönemde 653,5 milyon TL net kâr elde etmişti.

? TMSN, 2Ç24 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %44 düşüşle 145 milyon TL net kâr elde etti.

? YUNSA, 2Ç24 döneminde 41 milyon TL zarar açıkladı. Geçen sene aynı dönemde 284,5 milyon TL net kâr açıklamıştı.

? AKFYE, tahsisli sermaye artırımı kararı aldı.

? HOROZ, Horoz Bollore Logistics Taşımacılık A.Ş.'nin %47,95'ine denk gelen payının Bollore Logistics'e satışına yönelik Hisse Devir Sözleşmesi imzalamıştı. Hisse devir işlemi tamamlanmış olup hisse devir bedeli olan 16.686.344,79 USD şirket hesabına geçti. Satış dolayısıyla 507,2 milyon TL kâr oluştu.

? IPEKE, ana ortaklık-iştirak yapıları ile BIST'te işlem gören hisse yapısı korunmak suretiyle, hazineye ait hisselerinin Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'ne devri pay defterine kaydedilmişti. Hazineye ait olan hisselerinin Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'ne devri tescil edilmiş olup Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlandı.

? KAYSE, kâr payı dağıtmama kararı Genel Kurul'da onaylandı.

? KAYSE, pay alım programının onaylandığı tarih itibariyle yönetim kurulu'na 3 yıl süreyle pay geri alım yetkisinin verilmesine ilişkin önerge kabul edildi.

? KOZAA / KOZAL ana ortaklık-iştirak yapıları ile BIST'te işlem gören hisse yapısı korunmak suretiyle, hazineye ait hisselerinin Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'ne devri pay defterine kaydedilmişti. Hazineye ait olan hisselerinin Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'ne devri tescil edilmiş olup Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlandı.

? KRVGD, 2,3100 - 2,3300 TL fiyat aralığından (ortalama 2,3208 TL) 325.000 adet pay geri alındı ve şirketin sahip olduğu KRVGD payları 19.291.022 adete ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %0,89)

? TCELL, bağlı ortaklığı Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. tarafından Türkiye'de yerleşik bir varlık kiralama şirketi aracılığıyla 1,5 milyar TL nominal tutarı geçmeyecek şekilde, Türk Lirası cinsinden, 12 aya kadar vadelerle, yurt içinde, bir veya birden fazla seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları (sukuk) ihraç edilmesine karar verdi.

? ZRGYO, ZRGYO, nakit kâr payı hak kullanım tarihi 27.09.2023 olarak belirlendi. Hisse başına 0,0418358 TL net nakit kar payı ödenecek.

*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

 

BİST 100 Teknik Analizi

BİST 100 endeksi son işlem gününde 9.980-9.851 puan aralığında hareket etti ve %2,06 oranında değer kazanarak 9.975 puandan kapandı.

FED'in 50 baz puan faiz indiriminin ardından global piyasalardaki pozitif havanın etkisiyle güne pozitif tarafta başlayan BIST-100 endeksinde gün boyu yukarı yönlü eğilimin hakim olduğunu gördük. Özellikle bankacılık sektöründeki alıcılı görünüm dikkat çekerken sanayi endeksinin de yükselişe katılmasını pozitif olarak değerlendiriyoruz. Endekste bugün 9.750 puan seviyesi üzeri tutunmalarda yükseliş momentumunun devam edeceği görüşündeyiz. Endekste ilk takip ettiğimiz direnç seviyesi 10.000 bölgesi iken bu seviyenin aşılmasıyla birlikte 10.200 seviyesinin takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

 

VİOP 30 Teknik Analizi

Ekim Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.298-11.480 puan aralığında hareket etti ve günü 11.440 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 11.445 puandan gerçekleşti.

Ekim vadeli endeks sözleşmesi son işlem gününde 21 günlük ortalamasının belirlediği 11.395 puan direncini aşarak 2 Eylül'den bu yana ilk kez bu ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirmiş oldu. Endeks sözleşmesinde 200 günlük ortalamanın belirlediği 11.265 puan seviyesi üzeri tutunmaları pozitif olarak yorumlarken bugün yatay bir direnç konumunda bulunan 11.500 seviyesini takip ediyor olacağız. 11.500 bölgesi üzeri kapanışın gerçekleşmesi önümüzdeki hafta da alışların gelmesinde destekleyici olabilir.

Teknik Analiz Hisse Önerileri

ENKAI

Dün tepki alışları sonrasında kısa vadeli ortalamasını aşmayı başarabilen ENKAI hissesinde bugün 48,00 TL seviyesi üzeri tutunmaları takip ediyoruz. Hissede 48,00 TL bölgesi üzeri tutunmalarda teknik yapının güç kazanacağını düşünüyoruz.

Hedef Fiyat: 50,50 TL

Zarar Kes: 48,30 TL

 

THYAO

Gap'li açılış sonrası gün boyu alım iştahının yüksek seyrettiği THYAO hissesinde 50 ve 100 günlük ortalamaların aşılmasını pozitif olarak yorumlarken hissede bugün 300,00 TL seviyesi üzeri kapanışları takip ediyor olacağız.

Hedef Fiyat: 310,00 TL

Zarar Kes: 296,50 TL

 

TUPRS

Son işlem gününde 100 günlük ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştiren TUPRS hissesinde gün içerisinde bu ortalamanın destek olarak çalışmasını da olumlu olarak yorumluyoruz. Hissede 171,00 TL üzeri tutunmalarda alım iştahının güç kazanmasını bekliyoruz.

Hedef Fiyat: 174,50 TL

Zarar Kes: 166,00 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün piyasalarda neler oldu?
Dün ABD’de makro veri gündemi sakin seyretti. Ağustos
ayında konut satışları piyasa beklentisinin üzerinde %2,5
daralma ile 3.86 milyon seviyesine geriledi. Haftalık işsizlik
başvuruları 14 Eylül haftasında piyasa beklentisinin altında 219
bin seviyesinde, devam eden başvurular ise 7 Ağustos
haftasında 1829 bin seviyesinde açıklandı. Philadelphia FED İş
Görünüm endeksi ise Eylül ayında 1,7 seviyesinde açıklanarak
piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Hatırlanacağı üzere
Ağustos ayında -7,0 olarak açıklanmıştı. Bu gelişmelere ek
olarak, Avrupa Merkez Bankası yetkilisi Centeno’nun faizlere
yönelik açıklaması dikkat çekti. Centeno, uygulanma olan para
politikası dikkate alındığına temel riskin enflasyonun
beklentilerin altında gerçekleşmesi olduğunu ifade ederek,
Avrupa Merkez Bankası’nın faiz oranlarını düşürme hızını
artırmak durumda kalabileceğini kaydetti. Ayrıca Centeno,
FED’in son dönemde yapmış olduğu faiz indirimiyle birlikte
küresel piyasalarda da genişleyici politikalar için yer aldığını da
söylemiş oldu.
FOMC toplantısından çıkan 50 baz puanlık indirim sonrasında
ABD Başkanı Biden ve Hazine Bakanı Janet Yellen kararı
değerlendirdi. ABD Başkanı Biden, FED’in faiz oranlarını
düşürmeye devam etmesi gerektiğini ifade ederken, faiz
oranlarındaki gerilemenin tüketiciler için oldukça yararlı
olduğunu belirtti. Düşük borçlanma faizinin ekonomik büyümeyi
destekleyeceğine dikkat çeken Biden, ABD’de enflasyonun
%9,1’den %2’ye yakınsamasının ardında atılan doğru
sıkılaştırıcı adımlar olduğunu ifade etti. Öte yandan Hazine
Bakanı Yellen, yapmış olduğu açıklamada gerçekleşen faiz
indiriminin FED’in enflasyonun düştüğüne ve hedeflenen değer
olan %2’ye yakınsayacağına inancını gösterdiğini söyledi.
Buna ek olarak, genel beklentinin faiz oranlarının daha da
düşmesi yönünde olduğunu belirten Yellen, açıklanacak olan
verilerin oldukça önemli olduğunu ve süreç içerisinde
sürprizlerin olabileceğini aktardı.
Dün ABD piyasaları alıcılı seyirle tamamladı. S&P 500 endeksi
%1,70 artışla 5.713,64, Nasdaq endeksi %2,51 artışla
18.013,98 seviyesinden ve Dow Jones endeksi %1,26 artışla
günü 42.025,19 seviyesinden kapattı. Dow Jones ve S&P 500
endeksi için dünkü kapanışlar tüm zamanların zirvesine işaret
ediyor.
Avrupa piyasalarında ABD piyasalarına parelel alıcılı seyir
hakimdi. Euro Stoxx 50 endeksi %2,24 artışla 4.943,38, DAX
endeksi %1,55 artışla 19.002,38, CAC 40 endeksi %2,29
artışla 7.615,41 seviyesinden ve FTSE 100 endeksi ise %0,91
artışla 8.328,72 seviyesinden günü tamamladı.
ABD tahvil faizlerindeki fiyatlamalar baktığımızda, ABD 10 yıllık
tahvil faizinin %3,71 seviyesinden, 2 yıllık tahvil faizinin ise
%3,56 seviyesinden işlem gördüğünü takip ediyoruz. VIX
endeksi ise 18,33’ten 16,33 seviyesine geriledi


 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

GOÜ’lerin içinde dolara karşı son işlem gününde en iyi performans gösteren para birimi %0.69 ile Tayland para birimi olurken en zayıf para birimi ise G.Kore para birimi olarak gerçekleşti. %-0.37

GOÜ ülke endeksleri içinde son işlem gününde en iyi performans gösteren ülke % 2.06 ile Türkiye olurken en zayıf GOÜ endeksi % -100 ile Rusya olarak gerçekleşti.

Emtia piyasasında en yüksek fiyat artışı % 3.01 ile COMEX Paladyum de gerçekleşti.en çok değer kaybeden emtia ise %-1.78 ile Bugday oldu.

ABD 10 yıllık ve 2 yıllık devlet tahvillerinin kapanış seviyeleri sırası ile ; 3.718 ve 3.63 olarak gerçekleşmiştir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/09/20/sgmk-bulteni-20-09-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.