Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Fitch Türkiye’nin Kredi Notunu Yükseltti
Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününde zayıf görünüm devam etti. ABD endeksleri beklentilerin altında açıklanan istihdam verilerinin ardından günü düşüşle tamamladı. Avrupa endeksleri ise ABD endekslerine paralel düşüş göstedi. Borsa İstanbul’da ise haftanın son işlem gününde satıcılı görünüm devam etti. BIST100 endeksi günü %1,67 düşüşle 9771 puanda tamamladı.
Sektörel görünümde ise haftanın son işlem gününde bankacılık %2,58, iletişim %2,46 ve ana metal sanayi %2,30 düşüş gösterdi. Senet bazında BIST100 endeksini ASTOR ve PETKM ağırlıklı pozitif yönde etkilerken AKBNK, YKBNK ve TCELL ağırlıklı negatif yönde etkiledi.
Türkiye gösterge tahvil faizi %40,77 seviyelerine gerilerken uzun vadeli tahvil getirileri %28,80 seviyesine geriledi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye’nin kredi notunu beklentilere paralel bir kademe artırarak B+’dan BB-‘ye yükseltti. Not görünümünü ise pozitiften durağana çekti.
Bugün yurt içinde ve yurt dışında veri takvimi sakin.

Şirket Haberleri
EREGL: şirket %100 bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.
BINHO: 1000 Yatırımlar Holding, Bin Ulaşım paylarının halka arzı kapsamında, sahip olduğu 4.750.000 adet payının satılmasına karar verdi.

Pay Alım Satım Bildirimleri
PSGYO (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 06.09.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 1,65 TL fiyattan toplam 1.000.000 TL nominal değerli PSGYO payları geri alınmıştır.
KRVGD (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 06.09.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 2,64 TL fiyattan toplam 550.000 TL nominal değerli KRVGD payları geri alınmıştır.


 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Fitch Ratings’den Beklenen Not Artışı Geldi!
 
Borsa İstanbul Cuma günü 0,01 oranında düşüş ile 9936 seviyesinden açılış gösterdi. Gün içerisinde endeks, referans gösterge olarak takip ettiğimiz 9, 22, 33 ve 100 günlük üssel hareketli ortalamalar ve 10000 seviyesi altında baskılanarak günü 1,67 oranında düşüş ile 9771 seviyesinden tamamladı. Yeni günde endekste pozitif ivmelenme görülmesi durumunda 10000, 10200 ve 10400 seviyesine doğru yükseliş gözlenebilir. Aksi takdirde endekste negatif ivmelenme gerçekleşmesi durumunda ise 9650, 9475 ve 9250 seviyelerine doğru geri çekilme gözlenebilir.
 
Günün en çok değer kazanan sektörleri Menkul Kıymet Yatırım Ort. ve Halka Arz olurken; en çok değer kaybeden sektörleri ise Bankacılık, Aracı Kurumlar ve İletişim oldu. Borsa İstanbul genelinde Cuma günü ilk 5 kurum bazında 345 milyon TL para girişi gerçekleşirken; bu girişte en yüksek pay SAHOL, PETKM ve EREGL hisselerinde yaşandı. Borsa İstanbul genelinde yaşanan para girişine rağmen para çıkışı ile negatif yönde baskılayan hisseler AKBNK, MGROS ve KOZAL oldu.
 
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu bir kademe yükselterek "B+"dan "BB-"ye çıkardı. Bununla birlikte görünümü pozitiften durağana çevirdi. Fitch açıklamalarında ‘’Temel düşüncemiz, mevcut ekonomik programın siyasi liderlikten destek almaya devam ettiğidir. Bununla birlikte, Fitch'in görüşüne göre, Türkiye'nin yakın tarihi, en üst siyasi seviyelerde düşük faiz oranlarına olan güçlü inanç ve çıkar grupları ile lobi gruplarının potansiyel direnci göz önüne alındığında, politika geri dönüşleri riski hala mevcuttur.’’ değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca rezervlerin 2024 ve 2025 yıllarında sırasıyla 158 milyar USD ve 165 milyar olacağını öngördü. Konuya dair sosyal medya hesabı X üzerinden açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz." dedi.
 
Borsa İstanbul’da sınırlı pozitif bir açılış bekliyoruz.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Borsa İstanbul Cuma günü yaşanan negatif ivmelenmelerle birlikte günü 9771 seviyesinden tamamladı. Yeni günde endekste pozitif ivmenin gerçekleşmesi durumunda 10000, 10200 ve 10400 seviyesine doğru yükseliş gözlenebilir. Aksi takdirde endekste negatif ivmelenme gerçekleştirmesi durumunda ise tekrar 9650, 9425 ve 9250 seviyelerine doğru geri çekilme gerçekleşebilir.
Dirençler : 10000 / 10200 / 10400
Destekler : 9650 / 9425 / 9250
 
VIOP Teknik Görünüm
VİOP Yakın Vade Kontratında Cuma günü yaşanan negatif ivmelenmelerle birlikte günü 11308 seviyesinden tamamladı. Yeni günde kontratta pozitif ivmenin gerçekleşmesi durumunda 11700, 10900 ve 12100 seviyelerine doğru ilerleyebilir. Aksi takdirde kontratta negatif yönlü hareketlenmenin gerçekleşmesi durumunda ise 11100, 10900 ve 10700 seviyelerine doğru gerileyebilir.
Dirençler: 11700 / 11900 / 12100
Destekler: 11100 / 10900 / 10700
 
Şirket Haberleri
 
EBEBK: Ağustos 2024'te Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 7.445.297 olarak gerçekleşmişken, bu sayı Ağustos 2023'te 6.642.939'dur.
Ağustos 2024'te sona eren 8 aylık dönemde Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 59.765.065 olarak gerçekleşmişken, bu sayı 2023'ün aynı döneminde 53.537.746'dır.
 
EKGYO: Şirketimiz Dünya Katılım Bankasından 06.09.2024 tarihinde 500.000.000 TL kredi kullanmıştır.
 
RUBNS: Tahsisli sermaye artırımına ilişkin 06/09/2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
 
CVKMD: Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. ve Bağlı Ortaklığımız Hayri Ögelman Madencilik A.Ş., Yurt dışında yerleşik bir şirket ile "Maden Cevheri Satışı" konusunda anlaşmıştır.
Siparişlerin 1.600.000 USD'lık kısmı Şirketimize, 1.750.000 USD'lık kısmı Bağlı Ortaklığımız Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'ne ait olmak üzere toplam bedeli yaklaşık 113.595.000 Türk Lirası (3.350.000 USD)'dır.
 
ALVES: Satış kampanyası sonucunda Gold Bayilerimiz ile 340.589.995 ?+ kdv ( 10.017.352 $ +kdv ) satış sözleşmeleri imzalanmıştır. Söz konusu kampanya içeriğinde daha önce de duyurusunu yaptığımız yatırımların neticesi olarak üretim kapasitesi artan Halogen Free (Duman Yaymayan) kablolarımız ağırlık kazanmıştır.
Kampanya kapsamında yapılan sözleşmelerin 2023 yılı hasılatına oranı %11,22 ‘dir.
 
KATMR: Şirketimiz, yurtdışı kaynaklı $ 3.800.000 (ÜçMilyonSekizYüzBin) tutarında Tank Taşıyıcı ve Muhtelif Yedek Parçaları siparişi alınmıştır. Teslimatlar 2025 yılı içerisinde tamamlanacaktır.
 
SUNTK: Şirketimizin bağlı ortağı Ekoten Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin ("Ekoten") İzmir/Torbalı Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan örgü fabrikasında ürün çeşitliliğine imkan tanıyan ek makina yatırımları planlanmış olup, bu kapsamda 543313 numaralı Yatırım Teşvik Belgesinin toplam yatırım tutarı revize edilerek 6.399.571 Amerikan Doları'na yükseltilmiştir.
 
TRILC: Turk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirketi olarak 2024 faaliyetlerimiz kapsamında Azerbaycan Bakü merkezli şubemizin kuruluş, tescil ve resmi açılış işlemlerini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Şubemiz Azerbaycan Cumhuriyeti ilaç pazarında ruhsatlandırma, pazarlama ve aktif satış konularında faaliyet gösterecek olup, Azerbaycan yapılanmamızın yönetimine Sayın Fatih KARGI "Türk Cumhuriyetleri Direktörü" unvanıyla atanmıştır. Şubemizin faaliyetlerinin ihracat kapsamında cirolarımıza olumlu katkı sağlayacağı öngörülmektedir.


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Matriks Haber Servisinin Temmuz ayı Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistler, Temmuz ayında cari işlemler hesabının 676 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Ekonomistlerin Haziran ayı cari denge tahminleri 200 milyon dolar fazla ile 1.2 milyar dolar fazla aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2024 yıl sonu cari açık beklentilerinin ortalaması ise 20 milyar 940 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Yıl sonuna ilişkin cari açık tahmin aralığı 15 milyar dolar ile 27 milyar dolar olarak ortaya çıktı.

TCMB, Temmuz ayı Ödemeler Dengesi İstatistiklerini 12 Eylül Perşembe günü saat 10.00'da açıklayacak.

Haziran ayında cari işlemler hesabı 407 milyon dolar fazla verirken, yıllıklandırılmış cari işlemler açığı ise 24 milyar 833 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, New York Fed Tüketici Enflasyon Beklentisi(Ağu),
• Euro Bölgesi, Sentix Yatırımcı Güveni(Eyl),
• Türkiye, Finansal Araçların Reel Getiri Oranları(Ağu),

Geçtiğimiz hafta, ABD’de beklentilerin altında gerçekleşen verileri, işgücü piyasasının soğumaya başlamış olabileceğine yönelik beklentileri kuvvetlendirdi. Diğer yandan Fed üyelerinden gelen açıklamalar takip edildi Chicago Fed Başkanı Goolsbee, Fed'in önümüzdeki 12 ay boyunca birden fazla indirimini öngördüğünü belirtti. Goolsbee ayrıca soğuyan işgücü piyasası hakkında daha fazla uyarı işareti gördüğünü söyledi. ABD Hazine Bakanı Yellen ise son soğuma işaretlerine rağmen ABD’de işgücü piyasasının sağlıklı olduğunu söyledi. New York Fed Başkanı Williams ise politika duruşundaki kısıtlayıcılık derecesini azaltmanın artık uygun olduğunu bildirdi. Bu hafta açıklanacak olan enflasyon verileri öncesinde CME Group eylül ayı 25 baz puanlık faiz indirim olasılığı %70; 50 puanlık indirim beklentisi ise %30 olarak fiyatlanmaktadır. Ayrıca Cuma günü Fitch Türkiye kredi notu değerlendirmesinde Türkiye’nin “B+”’ olan kredi notunu bir kademe artırarak “BB-“‘ye yükseltmesi ile birlikte yatırım yapılabilir seviyenin üç kademe altında bir kredi notuna ulaşıldı. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) %0,55 değer kaybederken, ABD 10 yıllık tahvillerinde hafta kapanışı %3,72’den gerçekleşti. istihdam verilerinin beklentilerin altında gelmesiyle yönün alıcılı seyrettiği Ons altında hafta kapanışa doğru satış baskısı etkili oldu. Ons altın haftayı %0,24 değer kaybı ile tamamladı. Son ön dört ayın en düşük seviyelerini test eden brent petrolde, OPEC+ kırılgan taleple birlikte düşen fiyatlar nedeniyle petrol üretim artış planını ertelemesinin ardından toparlanmalar takip edildi. Haftalık bazda brent petrolde değer kaybı %7,20 olarak gerçekleşti. ABD borsalarında geçtiğimiz hafta yön ABD ekonomisinin beklenenden hızlı soğuyabileceği endişelerinin artması ile negatif seyretti. Haftalık bazda S&P 500 %4,25, Dow Jones %2,93 Nasdaq %5,77 değer kaybetti.

Bu sabah, ABD vadelileri pozitif, Asya borsaları negatif yönde seyrediyor. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 101,33 ile ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,74 ile pozitif yönde bulunuyor. Geçtiğimiz haftayı 2500 dolar eşik değerinin altında tamamlayan Ons altın, bu sabah 2496 dolardan işlem görmektedir. Geçtiğimiz hafta sert satış baskısının takip edildiği brent petrol, bu hafta izlenecek OPEC aylık raporu öncesinde varil başına 71,73 dolar ile pozitif yönde seyrediyor. Bu hafta küresel piyasalarda ABD’de enflasyon rakamları, Euro Bölgesi’nde ECB faiz oranı kararı ve Başkan Lagarde’ın konuşması, Almanya ve Çin’de enflasyon rakamları, İngiltere’de büyüme rakamları, Japonya’da ÜFE ve GSYH, yurt içinde ise ödemeler dengesi istatistikleri ile TCMB piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. Yurt içinde bu hafta ayrıca BIZIM ve TCELL’ın finansallarını açıklaması beklenmektedir. Bugün ise ABD’de New York Fed enflasyon beklentileri anketi, Euro Bölgesi’nde Sentix yatırımcı güveni öne çıkıyor. Yurt içinde ise bugün finansal araçların reel getiri oranı takip edilecek. BIST 100 endeksinde haftanın ilk işlem gününe pozitif yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste orta vadeli görünümün yeniden pozitif seyretmesi için 200 günlük AO (9924) ve üzerinde kapanışlar hedeflenebilir. Bu seviye üzerinde yukarı yönde 1000 psikolojik direnci ve geçtiğimiz haftanın tepe seviyesi olan 10159 izlenebilir. Olası geri çekilmeler halinde ise satışlar 9600 ve 9523 desteklerine kadar devam edebilir.


Veri Gündemi

Bugün ABD’de New York Fed tarafından gerçekleştirilecek tüketicilerin kısa dönemli enflasyon beklentisi açıklanacak. Temmuz ayında tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi %3,0 olarak gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde bugün Sentix yatırımcı güveni takip edilecek. Yatırımcının ekonomiye olan güveninin ağustos ayında -13,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Yurt içinde ise bugün finansal araçların reel getiri oranları takip edilecek. TÜİK verilerine göre Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %2,19, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %0,91 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %1,81, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %1,55 ve mevduat faizi (brüt) %1,37 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %0,20 ve Amerikan Doları %0,86 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise; külçe altın %0,54, DİBS %0,28 ve mevduat faizi (brüt) %0,11 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %1,44 ve Amerikan Doları %2,10 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.














Piyasalarda Cuma günü neler oldu?

ABD’de Cuma günü tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar, işsizlik oranı takip edildi. Fed’in yakından takip ettiği Tarım Dışı İstihdam ağustos ayında 142bin kişi arttı. Beklenti 164binde bulunuyordu. Önceki ayın verisi 89bine revize edildi. İşsizlik oranı ise Temmuzda %4,2 olarak beklentilere paralel açıklandı. Ortalama saatlik kazançlar aylık %0,4 artarak yıllık bazda %3,6’dan %3,8’e yükseldi. Ortalama saatlik kazançlarda beklenti aylık %0,3, yıllık %3,7 artış olacağı yönündeydi.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD'de Tarım Dışı İstihdam Verisi Beklentinin Altında Açıklandı
Ağustos ayında tarım dışı istihdam verisi 142K artış gösterirken 161K olan beklentinin altında gerçekleşti
 
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 18 Eylül toplantısı öncesinde tarım dışı istihdam verileri, piyasa beklentilerinin altında kalmış durumda. Ağustos ayında istihdam 142 bin artarken, analistlerin beklentisi 161 bindi. İşsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye düştü, geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 7,9'a yükseldi. Ortalama saatlik kazançlar aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,8 artış gösterdi. Fed'in toplantısında faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor, ancak indirim miktarı konusunda belirsizlik devam ediyor.
 
NewYork Fed Başkanı John Williams, enflasyon ve işgücü piyasasındaki soğuma nedeniyle, merkez bankasının faiz oranlarını düşürmesinin uygun olduğunu belirtti. Ekonominin dengede olduğunu ve enflasyonun yüzde 2'ye doğru gittiğini söyleyen Williams, federal fon oranı için hedef aralığını düşürerek politika duruşundaki kısıtlayıcılık derecesini azaltmanın gerekli olduğunu ifade etti. Ayrıca, Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesinin bu yıl yüzde 2,25 civarına gerileyeceğini ve gelecek yıl yüzde 2'ye yakın olacağını öngördüğünü açıkladı.
 
Fed yetkililerinden Eylül'de faiz indirimine işaret eden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Fed Üyesi Waller, işgücü piyasasındaki riskler nedeniyle bu ay faiz indirimine başlamanın önemli olduğunu belirtti. Waller, büyük montanlı indirim konusunda da açık görüşlü olduğunu dile getirdi. Başkan Jerome Powell'ın enflasyonda kaydedilen ilerleme ve işgücü piyasasındaki soğuma nedeniyle 'indirim zamanı geldiğine' yönelik mesajı sonrası, ABD Merkez Bankası'nın 17-18 Eylül toplantısında politika faizini indirmesi bekleniyor. Waller, ABD tarım dışı istihdamdaki verinin işgücü piyasasında yaşanan ılımlılaşmayı gösterdiğini ve ekonominin resesyona ilerlemediğini, enflasyonla mücadelede de önemli ilerleme sağladıklarını söyledi.
 
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ekonomideki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. İşe alımlar ve açık iş pozisyonlarında daha az hareketlilik görüldüğünü ancak anlamlı bir işten çıkarma gözlemlenmediğini belirtti. İstihdamdaki büyümenin yavaşladığını, ancak ekonominin toparlanmanın derinliklerinde olduğunu ve temelde tam istihdamda faaliyet gösterdiğini söyledi. Enflasyonun anlamlı bir şekilde düşürülebildiğini ve yumuşak bir iniş gerçekleştiğini ifade etti.
Eurostat, AB ve Euro Bölgesi'nin ikinci çeyrek GSYH ve istihdam verilerini yayımladı. Euro Bölgesi'nde GSYH çeyreklik bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 0,6 arttı. AB'de GSYH çeyreklik bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 0,8 arttı. Euro Bölgesi ve AB'de istihdam da arttı.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Geçtiğimiz haftaki yoğun veri akışı ile birlikte haftalık bazda negatif fiyatlama hareketi gösteren Ons Altında resesyon riski yeniden gündemde. Cuma günü beklenti altında açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisinin ardından satıcılı bir seyir izleyen kıymetli metalde fiyatlamalar yumuşak iniş senaryoları üzerinden yapılıyor. Bu hafta ABD'de açıklanacak TÜFE verisi kıymetli metal için öne çıkan gelişme olarak takip edilebilir. Teknik olarak bakıldığında ise 2500 dolar Ons Altın için önemli bir eşik olmaya devam ediyor. Yeni hatanın ilk işlem gününde hafif toparlanma emareleri göstermesine karşın 2485 ve 2470 kıymetli metal için destek seviyeleri olarak hedeflenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2510 ve 2525 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 2510 / 2525 / 2550
Destekler : 2485 / 2470 / 2450
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons Altın'a benzer şekilde geçtiğimiz hafta değer kaybı yaşayan Ons Gümüş, yeni haftanın ilk işlem gününe alıcılı bir seyir ile başladı. Çarşamba günü açıklanacak TÜFE verisi faiz indirimi konusunda öne çıkan gelişme olarak takip edilebilir. Kıymetli metalde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 28.15 ve 28.35 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 27.90 ve 27.60 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 28.15 / 28.35 / 28.50
Destekler : 27.90 / 27.60 / 27.40
 
EUR/USD Teknik Analizi
1.1200 seviyesinden gördüğü baskı ile geri çekilen varlık bugün itibariyle negatif tarafta fiyatlanıyor. Hali hazırda negatif ivmenin devam etmesi durumunda 1.1045, 1.1010 ve 1.0980 seviyelerine geri çekilebilir. Aksi taktirde pozitif ivmelenmelerin görülmesi durumunda ise 1.1085, 1.1122 ve 1.1140 seviyelerine doğru hareket edebilir.
 
Dirençler : 1.1085 / 1.1122 / 1.1140
Destekler : 1.1045 / 1.1010 / 1.0980
 
NAS100 Teknik Analizi
Tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında açıklanmasının ardından Cuma günü negatif bir kapanış gerçekleştiren 2024 Eylül vadeli endeks kontratında bugün sabah saatlerinde kısa vadede toparlanma eğilimleri gözlemleniyor. Teknik açıdan yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 18650 ve 18770 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 18500 ve 18410 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 18650 / 18770 / 18860
Destekler : 18500 / 18410 / 18360
 
UKOIL Teknik Analizi
ABD ve Çin'deki ekonomik yavaşlama belirtileri ve Cuma günü açıklanan zayıf ABD istihdam verileri nedeniyle UKOIL 2023 Mart ayı fiyatlanmalara kadar geri çekilme yaşadı. Ayrıca, petrol arzındaki son artışlar da fiyatları baskı altında bıraktı. Teknik açıdan sabah saatlerinde Cuma günü yaşanan negatif kapanışın ardından sabah saatlerinde yatay bir seyir izleniyor. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 71.30 ve 71.00 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 72.20 ve 72.70 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 72.20 / 72.70 / 73.00
Destekler : 71.30 / 71.00 / 70.60


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde satış baskısı etkisini devam ettiriyor
Zirve bölgelerden geri çekilen ABD endeksleri geçen hafta boyunca etkili olan satış baskısını Cuma günü de devam ettirdi ve küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi günü %1.7 düşüşle 5408 seviyesinde, teknoloji endeksi Nasdaq %2.7 düşüşle, Dow Jones sınai endeksi %1 düşüşle, Russell 2000 endeksi ise %1.9 düşüşle tamamladı. Yurtdışı piyasalarda resesyon endişeleri ve Fed'in faiz indirim derecesi odak noktasında kalmaya devam ediyor. Cuma günü ABD'de açıklanan ve zayıflama sinyalleri üreten tarım dışı istihdam verisi ön plandaydı. Ağustos ayında istihdam artışı 142.000 kişi ile 165.000 olan ortalama beklentinin altında kalırken önceki iki ayda toplam 86.000 kişi aşağı revizyon gerçekleşti. İstihdam verisi resesyon endişelerini canlı tutarken 18 Eylül'de Fed'in 50 baz puan faiz indirimine gideceğine dair net bir sinyal vermediğini de söyleyebiliriz. Bu sabah Asya piyasalarında Çin'den zayıf enflasyon Japonya'dan zayıf büyüme eşliğinde zayıf eğilim, vadeli endekslerde ise tepki denemeleri öne çıkıyor. Bu hafta ABD'de enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankası ECB faiz kararı takip edilecek. ECB'nin faizleri 25 baz puan düşürmesi bekleniyor.




 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
BİST 100 endeksi %0,63 satıcılı seyirle haftayı kapattı. Bankacılık endeksi %0,52 artıda kapadı. Böylelikle bankacılık endeksi dört hafta üst üste artıda kapatmış oldu. Borsa endeksinde Perşembe ve Cuma günü gelen satışlar endeksin satıcılı kapatmasına neden olmuş görünüyor. BİST 30 şirket hisselerinde %1’in üzerindeki satıcılı seyir haftalık tabloda baskı unsuru olmuş görünüyor.
Cuma günü Fitch’in bir kademe not artımı yapması piyasa dinamikleri içinde fiyatlanıyordu. Ekstra bir iyimserlik oluşturmayabilir. Türkiye kredi notu, yatırım yapılamaz, aşırı spekülatif seviyesinden, yatırıma uygun değil, spekülatif seviyeye yükseldi. Yatırım yapılabilir seviyenin üç kademe altındayız. Görünüm ise durağan olarak revize edildi. Görünümün durağana çevrilmesi not artırımlarına bir süre ara verilebileceği ya da gözden geçirileceği anlamına gelebilir. Not görünümü pozitif olarak kalsaydı o zaman oldukça olumlu bir tablo olacaktı. Şimdi de olumlu bir tablo var. Notun kademe kademe artıyor olması mevcut hikayenin satın alınabilirliğine ve güvene işaret ediyor. Dolayısıyla bu etkiyle birlikte Borsada bir yükseliş olmasa da geri çekilmelerin daha sınırlı kaldığı bir ortam olabilir.
Küresel piyasalar büyüme endişeleri öncülüğünde düştü. ABD ekonomisinin sağlığına ilişkin endişelerin artmasıyla yatırımcıların riskli varlıklardan vazgeçmesi sonucu büyük teknoloji şirketlerinin hisseleri düştü. Piyasa genel olarak bir yön arıyor ve bu yön Federal Rezerv’den gelecek. Cuma günü açıklanan veriler sonrası piyasanın kötü veri haber mi yoksa iyi haber mi fikrini tam olarak oturtamadığı anlaşılıyor. Fed’in piyasaların beklediğinden daha agresif hareket edebileceği olasılığı arasında piyasa gidip geliyor. Bu hafta Çarşamba günü açıklanacak ABD TÜFE verisi bu açıdan oldukça önemli olacak. Küresel piyasalarda fiyatlama isteği oluşturabilir. Küreselde yaşanan olumsuz rüzgar bize de olumsuz yansıyor. Cuma günü satışların bir kısmı küresel taraftaki olumsuz havadan kaynaklanıyor olabilir. Tüm bunlarla birlikte Yuan ve Yen’de Dolar karşısındaki değerlenme dikkat çekici. Bu tarafta değerlenmenin daha agresif bir şekilde olması piyasada dengelerin şaşmasına neden olabilir.
BİST 100 endeksi henüz net bir yön tayini yapabilmiş değil. Yatay ve yönsüz seyir devam ediyor. Endekste genel görünüm zayıf. Bununla birlikte bilançolar beklenti altı gelmeye devam ediyor. OVP sonrası piyasa algısından güçlü bir olumluya dönüş yok. Ancak Borsa endeksinde dip arayışı 9500 seviyesi ile sınırlanmış olabilir.
Teknik olarak Borsa endeksinin önce 9900 seviyesi üzerinde kalmakta başarılı, daha sonra ise 10300 seviyesi üzerinde kapanışlara devam etmesi gerekiyor. Bu durumun sağlanması halinde yükseliş eğiliminde hızlanma olabilir. Buna karşın teknik göstergelerde teknik hızlanma sağlanayabilecek bir seyir henüz oluşmuş değil. Bu hafta da yatay seyir sürebilir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
MGROS, TTRAK: 22 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi
PETKM, TAVHL: 50 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi
ASTOR, CIMSA, GLYHO: Güçlü teknik görünüm sürüyor
EREGL, OYAKC: Hareketli ortalama seviyelerine doğru tepki beklentisi

BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi, Cuma seans kapanışıyla birlikte 10000 seviyesi altında bir kapanış gerçekleştirdi. 10000 seviyesi üzerinde kapanışlar gelmediği sürece satıcılı seyrin devam etmesini bekleyebiliriz. Kalıcı bir pozitif seyir oluşması için 10200 seviyesi üzerinde kapanışlara ihtiyacımız var. Bu kapanışların gelmesi durumunda 50 günlük hareketli ortalama olan 10400 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Öte yandan 10000 seviyesi üzerinde fiyatlama göremememiz durumunda satış baskısının kuvvetlendiğini izleyebilir. Aşağı yönlü hareketliliklerde 9700 ve 9500 seviyesi destek olarak takip edilmeye devam edilebilir. Bu seviyelerin kırılması durumunda 200 günlük hareketli ortalama olan 9300 seviyesi önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Genel olarak BIST100 endeksinde zayıf teknik görünüm devam ediyor.
Destekler: 9700 / 9500 / 9300
Dirençler: 10000 / 10200 / 10400

VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT EDNEKS
BİST30 spot endeksi geçtiğimiz hafta Cuma günü kapanışa doğru hızlanan satışlarla günü %1,73 değer kaybıyla 10733 puan seviyesinden kapattı. Yeni haftada spot endekste 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 10843 seviyesi altındaki seyrin devam etmesi halinde kısa pozisyonların sürdürülmesi faydalı olabilir. Uzun pozisyonların açılması için ise aceleci olmamak ve 22 günlük hareketli ortalama seviyesi üzerinde günlük kapanışlar gelmesini beklemek faydalı olabilir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Haftanın son işlem gününe yatay başlayan ve seans içinde 9.768-9.981 aralığında dalgalı seyir izleyen BİST100 Endeksi, seans sonunda gelen satışların etkisiyle %1,67 kayıpla 9.771,16 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %2,58 ve Sınai Endeks %1,16 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 1 baz puan azalışla %42,35 seviyesine gerilerken 10 yıllık tahvil faizi 1 baz puan artarak %28,80 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 33,88-34,07 ve Euro/TL 37,61-37,95 aralığında hareket etti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 280,3 oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre nakit dengesi, Ağustos ayında 194,6 milyar TL açık verdi. Hazinenin nakit gelirleri 732,6 milyar lira, nakit giderleri 932,2 milyar lira oldu. Yılın ilk sekiz ayında hazine nakit dengesi 1,33 trilyon lira açık verdi. Faiz dışı açık ise Ağustos’ta 108,3 milyar TL olurken sekiz aylık faiz dışı açık 631,5 milyar TL olarak gerçekleşti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notunu bir kademe artırarak B+’dan BB-‘ye yükseltirken görünümünü ise pozitiften durağana çekti. Yayınladıkları raporda, rezerv kompozisyonunun güçlendiği ifade edilirken pozitif reel faiz oranları, düşük cari açık ve kur korumalı mevduatlardaki düzenli ve kademeli düşüşün dış tamponlardaki iyileşmeyi destekleyeceği belirtildi. TCMB’nin uyguladığı parasal sıkılaşmanın TL’de reel değerlenmeye neden olduğu, bunun da hükümetin dezenflasyon stratejisi için önemli olduğu vurgulandı. Fitch, ilk faiz indirimini 2025’in başında beklemektedir. Fitch, enflasyonun yıl sonunda %43, 2025’te ortalama %31’e düşeceği ve 2025 yıl sonunda %21 olacağı beklentisinde bulundu. Büyüme tahmini ise 2024 yılı için %3,5, 2025 yılı için %2,8 oldu.
Hazine ve Maliye Bakanın Mehmet Şimşek Fitch'in Türkiye’nin kredi notunu artırmasına yönelik, “Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz. Bu hafta açıkladığımız Orta Vadeli Programımızla son bir yılda elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirerek ekonomimize duyulan güveni daha da artıracağız” açıklamasında bulundu.
Dun&Bradstreet, “Küresel Ekonomik Görünüm Raporu”nda, bu yıl %2,5 olarak beklenen küresel GSYİH büyümesinin, 2025 yılında %2,8’e çıkmasının beklendiği vurgulandı. Kredi ve siyasi ortamların iyileşmesi nedeniyle Türkiye’nin genel risk notunu yükselttiğini paylaştığı raporunda, “Ortodoks para ve maliye politikalarının devam etmesiyle ekonomide olumlu gidişat devam ediyor. Türk Lirası istikrara kavuşuyor, bu da döviz riskinin azalmasına ve bankacılık sisteminin güçlenmesine yol açıyor. Yatırımcıların, istikrarlı lira ve iyileşen beklentileri göz önüne alındığında sermaye piyasasına geri dönmesiyle de piyasa potansiyel risk notunu yükselttik.” açıklamasında bulundu.
ABD Borsalarında negatif seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %1,01 azalışla 40.345,41 puana, S&P500 Endeksi %1,73 azalarak 5.408,42 puana ve Nasdaq Endeksi %2,55 azalarak 16.690,83 puana geriledi. Avrupa Borsaları da günü düşüşle tamamladı.
ABD'de tarım dışı istihdam, Ağustos ayında beklentilerin altında 142 bin kişi arttı. Tarım dışı istihdam artışı Haziran ayı için 179 binden 118 bine, Temmuz ayı için 114 binden 89 bine revize edildi. ABD’de işsizlik oranı, Ağustos’ta 0,1 puan azalarak %4,2’ye geriledi. Ortalama saatlik kazançlarda aylık %0,4 ve yıllık %3,8 arttı.
New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonu düşürme ve işgücü piyasasındaki soğuma göz önüne alındığında, merkez bankasının faiz oranlarını düşürmesinin artık uygun olduğunu belirtti. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, “Eğer veriler gelecek toplantılarda indirimi desteklerse o zaman üst üste indirimlerin uygun olacağını düşünüyorum. Eğer veriler daha büyük indirimi gerektirirse onu da desteklerim. 2022’de enflasyon ivmelendiği zaman da önden yüklemeli faiz artırımından yanaydım, şimdi de gerekirse önden yüklemeli indirimi desteklerim” dedi.
Euro Bölgesi ekonomisi, 2024 yılının ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla %0,2 büyüdü. Büyüme, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla da %0,6 oldu.
Almanya’da sanayi üretimi, Temmuz ayında aylık %2,4 gerilerken yıllık %5,3 azaldı. Almanya’da dış ticaret dengesi, Temmuz ayında 16,8 milyar euro fazla verdi. İhracat aylık %1,7 artarak 130 milyar euro ve ithalat %5,4 artarak 113,2 milyar euro olarak gerçekleşti.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları karışık bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,24 artıda. Dolar/TL 33,96 ve Euro/TL 37,65 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 101,35 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,1070 sınırında. Brent tipi petrol 71,65 dolardan, altının onsu 2.489,61 dolardan ve gramı ise 2.717,76 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt dışında ABD’de toptan stoklar verisi takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Ağustos ayında %2,47 artan TÜFE’nin Ağustos 2024 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Eylül ayında %2,22, 2024 yılı sonunda %43,31, 12 ay sonrasında %28,71 ve 2025 yılı sonunda %25,55 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2024 sonunda 37,28 ve 12 ay sonrasında ise 42,03 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2024 sonunda 25,5 milyar dolar, 2025 yılında ise 25,7 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2024 ve 2025’te sırasıyla %3,4 ve %3,5 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında %48,10 ve 12 ay sonrasında ise %33,30 olması beklenmektedir.


  BMD Araştırma
  Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.