Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ABD ve Avrupa vadelileri Cuma günü zayıf ABD
istihdam verileri sonrası sert satışlar görmesine karşın yeni
haftaya pozitif tarafta başlıyor, Asya-Pasifik borsalarında ise
satışlar devam ediyor. İçeride, Kredi Derecelendirme Kuruluşu
Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu beklentiler paralelinde
B+’dan BB-‘ye yükseltmesi olumlu, not görünümünü
pozitiften durağana revize etmesi ise bu olumluluğu
sınırlıyor. Türkiye'nin bir sonraki kredi notu değerlendirmesi
ise 1 Kasım'da S&P tarafından yapılacak. BIST’te bu sabah bir
tepki bekliyoruz, ancak 9.950 / 10.000 direnç bölgesinin
aşılması için para girişi ve destekleyici bir haber akışına
ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Yakın vadeli ajanda ise bu
açıdan biraz sınırlı. BIST 100 endeksi için 12 aylık
değerlemeler 13.500 civarına ve endeks bazında %38
potansiyele işaret etse de, yatırımcıların bu potansiyelin
peşine takılma konusunda iştah bulması için büyümedeki
zayıflamanın sona ermesi, dezenflasyonun devamı ve
TCMB’nin faiz indirimleri ile büyümeyi yeniden destekleyecek
adımlar atması gerekiyor. Bütün bunların olması zaman
alacağından, BIST 100 endeksinde 5 Ağustos’tan bu yana
takip ettiğimiz 9.500-10.200 bandındaki sıkışık seyrin bir süre
daha devam edebileceğini düşünüyoruz. Günün ajandası
sakin. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne hafif gerileme ile
270 baz puandan başlıyor

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD’den cuma günü gelen ağustos tarım dışı istihdam değişimi 165.000 olan beklentinin altında kalarak 142.000 olarak
gerçekleşirken, temmuz verisi ise 114.000’ten 89.000’e revize edildi. İşsizlik oranı beklentilere paralel olarak %4,3 seviyesinden
%4,2’ye inerken, ücret artışları ise önceki döneme göre yükseliş kaydetti. Verilerin, eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirim
beklentilerimizle uyumlu olduğunu değerlendiriyoruz. New York Fed Başkanı Williams, verilerin soğuyan ekonomi ile uyumlu
olduğu değerlendirmesinde bulunurken, Fed’in şahin üyelerinden Waller ise Fed’in seri faiz artışlarına başlama zamanı geldiğini
ve indirim hızı ve miktarı konusunda açık görüşlü olduğunu vurguladı. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise ABD'de beklenti altı
gelen tarım dışı istihdam verisi ardından yaptığı açıklamada yumuşak iniş vurgusu yaparak “Ekonomide kırmızı ışıkların
yandığını görmüyorum” dedi. Verilerin ardından dolar endeksi 100,58 seviyesine kadar inse de endeksteki hareket kalıcı olmadı
ve dolar endeksinin kısa süre içerisinde kayıplarını telafi ederek 101,40 seviyesine tırmandığı takip edildi. Yeni haftaya ise Asya
seansında Japonya ve Çin’den gelen yoğun veri akışı ile başlıyoruz. Japonya ekonomisi ikinci çeyrekte yıllık %2,9 ile %3,1’lik
öncü rakamın altında büyüme kaydetti. Çin’de TÜFE ağustos ayında yıllık bazda %0,6 artışla tahminlerin altında kalırken, ÜFE
ise %1,5’lik daralma beklentisine karşın %1,8 düşüş kaydetti. Verilerin ardından bu sabah saatlerinde Asya borsalarının
tamamında satışlar etkili olurken, Çin CSI 300 endeksinin %1’in üzerinde kayıp yaşadığı takip ediliyor. Bugün küresel ajanda
sakin seyredecek. Euro Bölgesi’nden gelecek olan eylül ayı Sentix Yatırımcı Güveni dışında önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Küresel Borsalar:
• ABD borsaları haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde
değer kaybetti ve %1,01 azalarak 40.345,41 puana geriledi. S&P 500 endeksi %1,73 azalışla 5.408,42 puana ve Nasdaq
endeksi %2,55 kayıpla 16.690,83 puana indi.
• Avrupa borsaları da cuma gününü ekside tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, %1,07 değer
kaybıyla 506,56 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,73 düşüşle 8.181,47 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi
%1,07 gerileyerek 7.352,3 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi %1,48 değer kaybıyla 18.301,9 puana ve İtalya'da FTSE
MIB 30 endeksi %1,17 azalışla 33.291,39 puana indi.
• Çin ve Japonya’dan gelen verilerin ardından bu sabah saatlerinde Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleniyor. Japonya
Nikkei ve Çin CSI 300 endeksleri %1’in üzerinde kayıpla işlem görürken, Hong Kong Hang Seng endeksinde düşüş
%2’yi aşmış durumda. ABD endeks vadelilerinde sınırlı alımlar görülürken, Avrupa vadelileri ise karışık seyrediyor.
Tahvil Piyasaları:
• Verilerin ardından ABD tahvil faizleri günü düşüşle kapattı. ABD 10 yıllık tahvil faizi istihdam verileri sonrasında önce
%3,70 üzerine kadar yükseldi, ardından yönünü aşağı çevirerek %3,66’ya kadar geriledi. 10 yıllıklar günü %3,7080
seviyesinden düşüşle tamamlarken; 5 yıllık tahvil faizi %3,49, 2 yıllık tahvil faizi ise %3,65 altında günü kapattı.
• Almanya 10 yıllık tahvil faizi %1,6’ya yakın düşüşle %2,1720 seviyesinden günü kapatırken, İtalya 10 yıllıklar ise cuma
günkü kapanışta%3,6240 seviyesine indi.
Para Piyasaları:
• ABD istihdam verilerinin ardından 100,58 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksinde yön kısa süre içerisinde yukarı
döndü ve endeksteki kayıplar telafi edildi. Dolar endeksi günü yataya yakın sınırlı bir yükselişle (%0,07) 101,18 puandan
tamamlarken, EURUSD paritesi ise %0,3 düşüşle 1,1084 seviyesinden günü kapattı.
• USDJPY paritesi haftanın son işlem gününü %0,8 düşüşle 142,30 seviyesinden tamamladı.
Emtia Piyasaları:
• Altının ons fiyatı haftanın son işlem gününü %0,8 kayıpla 2.497$ seviyesinden günü tamamlarken, gümüş fiyatları ise
%3’ü aşan kayıpla 28$ altına geriledi. Altın / gümüş rasyosu ise 87,32 seviyesinden 89,40 seviyesine yükseldi.
• Brent petrol cuma gününü %2,2 düşüşle varil başına 71$ seviyesinden kapatırken, ham petrol ise %2,1 kayıpla varil
başına 67,70$ seviyesine indi.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 Strateji
Küresel piyasalardaki zayıflamanın etkisiyle satışların hız kazandığı BIST-100 Endeksi cuma gününü %1,67 oranında kayıpla 9.771 puandan tamamladı.
Fitch’in not artırım kararı sonrasında yaşanabilecek olası yükselişlerde 9.880 - 9.950 ve 100 günlük üssel ortalama (10.049) ilk güçlü direnç noktalarıdır.
Ortalama üzerinde kalıcılık sağlanabilirse güçlü bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkan 10.150 - 10.200 aralığı yeniden test edilebilir. Endekste zayıf
görünümün etkisini sürdürmesi ve 9.800 altında fiyatlama eğiliminin devam etmesi halinde ise 9.733 ve 9.700 kısa vadeli destek olarak izlenecektir.
9.700 altında hız kazanan satışlarla 9.500 seviyesi ile 200 günlük basit hareketli ortalamaya (9.374) doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. BIST-100
Endeksi’nin güne pozitif bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Küresel piyasalarda cuma günü açıklanan ağustos ayı istihdam verileri, Fed'in eylül ayındaki toplantısında faiz indirimini desteklediği görüldü. Bu hafta içinde ABD'de enflasyon haftası olacak. Çarşamba günü verinin açıklanması bekleniyor. Bugün içinse ABD'de açıklanacak verilerin, fiyatlamalar üzerinde etki yaratması beklenmiyor.
Yurt içinde; Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notunu B+’dan BB-‘ye yükselttiğini, görünümü “pozitif”ten “durağan”a çektiğini belirtti. Fitch raporunda, rezerv kompozisyonunun güçlendiğini, rezervlerin bu yıl sonunda 158 milyar dolara, 2025 yılı sonunda ise 165 milyar dolara çıkacağını öngördüler. 2024 yılında, TCMB'den faiz indirimi beklemediklerini, ilk faiz indiriminin 2025 yılının başında beklediklerini eklediler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yapmış olduğu açıklamasında, makro finansal istikrarı güçlendiren ve dayanıklılığı artıran program sayesinde 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülke olduğumuzu söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşmasında, dünyadaki talep koşulları uygun olmadığı halde, Türkiye’nin temel ihraç pazarı olan Avrupa'da ciddi anlamda bir durgunluk olduğu halde ihracatçıların müthiş bir iş başardıklarını belirtti. İhracatın artmaya devam ettiğini, bu yılın sonunda 264 milyar dolar ihracat beklediklerini açıkladı. Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 11:30 EuroB. Sentix Yatırımcı Güven Endeksi Önem:Orta
• 17:00 ABD Toptan Stoklar Önem:Orta
BIST-100 Strateji
Küresel piyasalardaki zayıflamanın etkisiyle satışların hız kazandığı BIST-100 Endeksi cuma gününü %1,67 oranında kayıpla 9.771 puandan tamamladı. Fitch’in not artırım kararı sonrasında yaşanabilecek olası yükselişlerde 9.880 - 9.950 ve 100 günlük üssel ortalama (10.049) ilk güçlü direnç noktalarıdır. Ortalama üzerinde kalıcılık sağlanabilirse güçlü bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkan 10.150 - 10.200 aralığı yeniden test edilebilir. Endekste zayıf görünümün etkisini sürdürmesi ve 9.800 altında fiyatlama eğiliminin devam etmesi halinde ise 9.733 ve 9.700 kısa vadeli destek olarak izlenecektir. 9.700 altında hız kazanan satışlarla 9.500 seviyesi ile 200 günlük basit hareketli ortalamaya (9.374) doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. BIST-100 Endeksi’nin güne pozitif bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Sektör Şirket Haberleri
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG / DOHOL 06.09.2024 15:30:15 Şirketin; Gümüştaş Madencilik’in %75 oranındaki payları ile Doku Madencilik’in %75 oranındaki paylarını satın alması işlemine Rekabet Kurumu tarafından izin verilmiştir. (NÖTR)
BORUSAN / BRSAN 06.09.2024 22:54:13 Şirket Genel Kurulu'nun onayına tabi olmak üzere; BMB Holding Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirket tarafından "devir alınması" suretiyle Şirket bünyesinde birleşilmesine ilişkin işlemlere başlanılmasına karar vermiştir.
 



  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün çıkan raporumuzda, günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler; BAHKM:4.43 bps, GUNDG:3.24 bps, SURGY:3.23 bps, iken, azalan hisseler ise; KRGYO:-1.77 bps, PLTUR:-1.63 bps, DCTTR:-1.48 bps. olarak görüntülenmektedir.

Son günlerde yabancı oranı sürekli artan hisselerden 5 tanesi; AVTUR:10 gün, PGSUS:10 gün, YGGYO:10 gün, BERA:9 gün, IZFAS:8 gündür yabancı oranları sürekli artış gösteriyor.

Son günlerde yabancı oranı sürekli düşen hisselerden 5 tanesi; AKSEN:10 gün, ULUFA:9 gün, PNSUT:8 gün, ANELE:7 gün, ARTMS:7 gündür yabancı oranları sürekli düşüş gösteriyor.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/09/09/gunluk-yabanci-oranlari-09-09-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

SOKM 2024 1. YY Finansal Sonuçlar 10 Eylül 2024
BIZIM TCELL 2024 1. YY Finansal Sonuçlar 12 Eylül 2024
TTKOM 2024 1. YY Finansal Sonuçlar 16 Eylül 2024
MAVI 2024 1. YY Finansal Sonuçlar 17 Eylül 2024
BIMAS 2024 1. YY Finansal Sonuçlar 30 Eylül 2024
Cem Zeytin A.Ş. 09/09/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 15,30 TL/pay fiyat, "CEMZY.E" kodu ve
sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL
olarak belirlenmiştir.
Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret AŞ mevcut ortakları Uğur DURUKAN’ın sahip olduğu 5.000.000
TL nominal değerli, Mahmut Nedim DURUKAN’ın sahip olduğu 3.750.000 TL nominal değerli ve Mehmet
Ertuğrul DURUKAN’ın sahip olduğu 1.250.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar halka arza konu
edilecektir.1 TL nominal değerli paylar 17,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.
EREGL Bedelsiz sermaye artırımına konu dağıtılabilir kaynaklardaki nevi değişikliği sonrasında,
3.500.000.000,00 TL tutarındaki bedelsiz sermaye artırımının; 156.613.220,99 TL'sinin sermaye
düzeltme farklarından, 3.343.386.779,01 TL'sinin geçmiş yıl karları içerisindeki olağanüstü yedeklerden
karşılanmasına karar verilmiştir.
EBEBK Ağustos 2024'te Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi
7.445.297 olarak gerçekleşmişken, bu sayı Ağustos 2023'te 6.642.939'dur.
DNISI.E, MERKO.E, PKENT.E ve RALYH.E payları 09/09/2024 tarihli işlemlerden (seans başından)
08/10/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
EKGYO Dünya Katılım Bankasından 06.09.2024 tarihinde 500.000.000 TL kredi kullanmıştır.
BINHO Yatırımlarımızdan Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.nin halka arzına katılımımız
hakkında bilgilendirme
BRSAN BMB Holding A.Ş ile Devralma Suretiyle Birleşmesine İlişkin Kararı ve SPK Başvurusu Hakkında
ARDYZ Ana Ortaklık Payları 30.06.2024 35.272.474 (-92.709.994) 03A -26.410.568
CWENE Ana Ortaklık Payları 30.06.2024 356.046.631 (359.417.969)
BORSK Ana Ortaklık Payları 57.395.123 (177.538.795)
TEZOL 30.06.2024 Ana Ortaklık Payları 112.739.297 (254.540.023)

 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

  InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ekim Vadeli Endeks Sözleşmesi 11,550.00 - 11,275.00
aralığında hareket ettiği günü %1.66 değer kaybıyla
11,285.50 puan seviyesinden tamamladı. Akşam
seansında alıcılı seyir eden sözleşme günü 11,308.75
seviyesinde tamamladı.
Teknik olarak değerlendirecek olursak; kısa ve orta
vadeli trend takibi için takip ettiğimiz 5 ve 22 günlük üssel
ortalamalarının altında seyreden endeks sözleşmesinde
teknik göstergeler de negatif sinyaller veriyor. Endekste
bugün takip edeceğimiz destekler sırasıyla 11.250 ve
11.100 seviyeleri olacak. Olası yükselişlerde 11.425 ve
11.550 direnç olarak takip edilebilir.

 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.