Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Piyasa Gündemi
Küresel piyasalarda bugün ağustos ayına ilişkin istihdam verileri
açıklanacak. Tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik
kazançlar verileri takip edilecek. Yurt içinde beklenen OVP dün
açıklandı. 2024 yıl sonuna ilişkin beklentileri incelediğimizde;
büyüme yüzde 4’ten yüzde 3,5’a aşağı yönlü çekilirken, enflasyon
yüzde 33’ten yüzde 41,5’e çıkarıldı. Cari açık ise yüzde 3,1’den
yüzde 1,7’e düşürüldüğü görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan yapmış olduğu konuşmasında, enflasyonla kararlı bir
şekilde mücadele ederken, yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı ve
büyümeyi önceleyen OVP’ye güveninin ve desteğinin tam olduğunu
belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise
konuşmasında, kısa vadede temel önceliklerinin dezenflasyon ve
fiyat istikrarı olduğunu söyledi. Bugünün takviminde, Uluslararası
Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch’in, Türkiye’nin kredi notu ve
değerlendirmesine yönelik raporunu yayınlaması bekleniyor. Kurum
olarak bugünkü değerlendirmeden bir not artışı beklemiyoruz.
Açıklamaları yakından izlenecektir.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 12:00 EuroB. GSYIH Önem:Yüksek
• 15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Önem:Yüksek
• - TR Fitch, Türkiye'nin Kredi Notu Değerlendirmesi


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

DİKKATLER BUGÜN AÇIKLANACAK TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNDE OLACAK

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, son dönemde işgücü piyasasında gözlenen yavaşlamaya rağmen, piyasaların sağlıklı kalmaya devam ettiğini belirtti. Bu açıklama, özel sektör istihdamının Ağustos ayında 99 bin artarak beklentilerin altında kalması ve 2021'den bu yana en düşük artışı kaydetmesi sonrasında geldi. Temmuz ayında işsizlik oranının yüzde 4,3'e çıkması ve açık iş pozisyonlarının da 2021'den beri en düşük seviyeye gerilemesi, resesyon endişelerini artırdı.

Bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi, piyasaların odağında yer alıyor. FED'in faiz indirimine ilişkin 25 yerine 50 baz puanlık bir adım atılıp atılmayacağını belirleyecek en önemli verilerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yellen ise dün yaptığı konuşmada faiz indirim beklentisine yönelik bir yorumda bulunmadı.

ABD'de hizmet sektörünü izleyen ISM PMI verisi, Ağustos ayında beklentileri aşarak 51,5'e çıktı. Yeni sipariş endeksi artış gösterirken, istihdam ve üretim endekslerinde gerileme kaydedildi. Hizmet sektörünün bazı alt kolları büyüme gösterse de tarım, perakende ticaret ve inşaat gibi sektörlerde düşüşler dikkat çekti. ADP verileri ise özel sektör istihdamının Ağustos ayında 99 bin kişi arttığını ve beklentilerin altında kaldığını gösterdi. Ayrıca, işe alım planlarının 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 41 oranında azaldığı bildirildi.

Diğer yandan, OPEC+ grubu, kırılgan talep ve düşen petrol fiyatları nedeniyle üretim artış planlarını erteledi. Bu karar, petrol fiyatlarında yükselişe neden olsa da Brent petrolün varil fiyatı tekrar 73 doların altına indi. Pandemi sonrası enflasyonla mücadele eden ülkeler, fiyatlardaki düşüşten kısmi bir rahatlama yaşarken, Suudi Arabistan ve diğer üreticiler bu durumu ekonomik olarak olumsuz buluyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervleri, sekiz hafta sonra 20 milyar doların altına indi. Brüt rezervlerde düşüş yaşanırken, altın rezervleri ise artarak 60 milyar doların üzerine çıktı.

USDTRY

Kurda yatay fiyatlama devam ediyor dün dolar endeksinde yaşanan geri çekilme Türk Lirası tarafında pozitif karşılık buldu ve 34,00TL seviyesi altında fiyatlamalar yaşanmasına neden oldu. Dün ABD'de açıklanan özel sektör istihdam verisi 100K altında kalarak beklentileri karşılamadı, bugün tarım dışı istihdam verisinde beklenti 165K, beklenti altında gerçekleşme kurda aşağı yönlü baskıyı artırabilir. Teknik olarak geri çekilmelerde 33,95TL ana destek bölgesi olmaya devam ediyor. 33,90TL ve 33,80TL bu seviye altında destek bölgeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 34,05TL ilk direnç seviyesi olmaya devam ederken bu seviyenin geçilmesi durumunda 34,10TL psikolojik direnç ve üzerinde 34,20TL direnç bölgeleri olarak değerlendirilebilir.

EURTRY

Çaprazda dün paritede yaşanan yükseliş ile birlikte 37,90TL seviyesi test edilmesine rağmen kalıcı yükseliş gerçekleşemedi. Türk Lirası'nda yaşanan değerlenme çaprazda dengelenme sağladı. Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi açıklanacak. Avrupa'da ise büyüme verisi takip edilirken, Almanya sanayi üretimi ve ticaret dengesi de açıklanacak. Teknik olarak 37,70TL seviyesi ilk destek bölgesi olacaktır. Bu seviye altına geri çekilmelerde 37,60TL ve 37,50TL diğer destek bölgeleri. Olası yükseliş denemelerinde 37,80TL ilk direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 37,90TL ve 38,00TL diğer direnç bölgeleri olarak kısa vadeli takip edilebilir.

EURUSD

Paritede son iki gündür ABD'de açıklanan istihdama yönelik verilerin beklentilerin altında kalması ile zayıflayan ABD doları etkisi yükseliş olarak kendini gösteriyor. Bugün haftanın en önemli verisi ABD TDI veri seti açıklanacak. Aynı zamanda Avrupa'da 2. Çeyrek büyüme verisi takip edilirken, Almanya ticaret dengesi ve sanayi üretimi ayrıca öncü veri olarak takip edilebilir. TDI verisi sonrası yüksek oynaklık beklenebilir. Teknik olarak ilk destek seviyesi 1,1100 olarak karşımıza çıkıyor, bu seviye altında 1,1080 ve sonrasında 1,1060 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 1,1120 ana direnç seviyesi, sonrasında 1,1150 ve 1,1170 diğer direnç bölgeleri olmaya devam edecek.

ONS ALTIN

Ons altın hafta içinde iki gün üst üste 2470 dolar seviyelerine doğru geri çekilmesine rağmen ABD'de açıklanan istihdam verilerinin beklentileri karşılamaması sonrasında ABD dolarında yaşanan değer kaybı ve tahvil faizlerinde yaşanan geri çekilme ile tekrar 2500 dolar üzerine geçti ve kalıcılık sağladı. Bugün ABD'de açıklanacak TDI veri seti oynaklığı artırabilir aynı zamanda 18 Eylül Fed toplantısı içinde referans olma özelliğine sahip. Teknik olarak 2510 dolar ilk destek bölgesi olarak takip edilmeye devam edilebilir. Bu seviye altına geçişlerde destek seviyeleri 2500 dolar ve 2485 dolar olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 2535 dolar direnç seviyesi olacaktır. 2535 dolar üzerinde 2545 ve 2565 dolar diğer direnç bölgeleri olacaktır.

GBPUSD

Paritede yukarı yönlü teknik görünüm düzeldi. ABD dolarında istihdam verileri sonrası yaşanan değer kaybı 1,3200 seviyelere yakın bölgelere kadar yükseliş gerçekleşmesine neden oldu. Bugün İngiltere'de veri akışı zayıf. ABD'de ise tarın dışı istihdam veri seti ön plana çıkacaktır. 165K beklenti altında gerçekleşmelerde 1,32 seviyesi üzerine yüseliş devam edebilir. Teknik olarak geri çekilmelerde 1,3150 seviyesi ana destek bölgesi olarak takip edilebilir. Bu seviye altına geri çekilme devam edebilir. Aşağı yönlü geri çekilmelerde 1,3130 ve 1,3100 diğer destek bölgeleri olacaktır. Yükselişlerde ilk direnç seviyesi 1,3180 bu seviye üzerinde 1,3200 ve 1,3230 seviyeleri kısa vadeli takip edilebilir.

GRAM ALTIN

Gram altın bir kez daha kurda yatay fiyatlama devam ederken ons altında yaşanan yükseliş ile birlikte tekrar 2755TL seviyesi üzerinde fiyatlanıyor. Bugün kur tarafında yatay fiyatlama ile düşük hacimli işlemler görmeye devam edebiliriz. Ons altın içinse ABD'de açıklanacak TDI veri seti önemli. 165K olan TDI verisinde beklentilerin altında gerçekleşme ile dolar zayıflaması görülürse yükseliş devam edebilir. Teknik olarak geri çekilmelerde 2750TL ilk destek olarak takip edilebilir. Bu seviye altında 2735TL ve 2720TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde ise 2750TL üzerinde kalıcılık durumunda 2760TL seviyesi ilk direnç bölgesi, yükselişin devam etmesi durumunda 2770TL ve 2780TL diğer direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

“Turkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu” verilerine göre, yapay zekâ ve makine öğrenimi sektörü 2024 yılının ilk yarısında 31 yatırımla en aktif sektör haline gelerek tüm zamanların en çok yatırım alan sektörü haline geldi. Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi (TRAI) tarafından hazırlanan yapay zekâ girişimleri haritasına göre bu yılın ikinci çeyreğinde eklenen 12 girişimle birlikte Türkiye’deki yapay zekâ girişimleri sayısı 350’ye ulaştı.

 

Statrtup Centrum tarafından hazırlanan “Turkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu” verilerine göre, yapay zekâ ve makine öğrenimi sektörü 2024 yılının ilk yarısında 31 yatırımla en aktif sektör haline gelerek tüm zamanların en çok yatırım alan sektörü haline geldi. Yapay zekâ ve makine öğrenimini 14 yatırım ile oyun, 11 yatırım ile sürdürülebilirlik & çevre, 10 yatırım ile fintech sektörleri izledi.

Bu dönemde yapay zekâ girişimlerinin sayısı da arttı. Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi (TRAI) tarafından hazırlanan yapay zekâ girişimleri haritasına göre bu yılın ikinci çeyreğinde eklenen 12 girişimle birlikte Türkiye’deki yapay zekâ girişimleri sayısı 350’ye ulaştı. Özellikle sağlık, eğitim, finans ve otomasyon gibi alanlarda kullanılan yapay zekâ tabanlı startup’lar, büyük bir büyüme potansiyeli taşıyor.

2024 yılında yapay zekânın başını çektiği startup ekosistemi de hareketlenerek 2023 yılındaki kötü performansının ardından tekrar yükseliş eğilimine girdi. Toplam 245 girişimin yatırım aldığı yılın ilk yarısında girişimlere toplamda 586,8 milyon dolar yatırım yapıldı.

 

Türkiye startup ekosistemi çekiciliğini koruyor

Bu rakam 2023 yılının tamamında yapılan yatırım tutarını geride bıraktı. KPMG Türkiye M&A ve 212 ekipleri tarafından hazırlanan “Türkiye Startup Yatırımları” raporuna göre 2022’de 1,84 milyar dolar olan toplam işlem hacmi 2023 yılında 497 milyon dolara düşmüştü. Toplam yatırım sayısı ise 297 olarak gerçekleşmişti.

Uzmanlara göre, 2023 yılında küresel ekonomide yaşanan makroekonomik zorluklar ve jeopolitik gerilimler girişim sermayesi yatırımlarının ve işlem hacminin düşmesine yol açsa da 2024 yılının ilk yarısında gerçekleşen sıçrama, Türkiye startup ekosisteminin çekiciliğini koruduğunu gösteriyor.

Türkiye’de son yıllarda devlet teşvikleriyle Ar-Ge ve inovasyon projeleri, yenilikçi iş birlikleri ve girişimler daha fazla ilgi görmeye başladı. Bu sayede teknokentler, teknoparklar, Ar-Ge merkezleri, kuluçka merkezleri gibi startup’ları büyütecek yatırımlar daha fazla duyulur hale geldi.

Bu hareketlilik Türkiye’nin kalkınması bakımından da büyük önem taşıyor. Geleneksel iş modellerine oranla daha esnek, yenilikçi ve hızlı hareket edebilen startup’lar sadece ekonominin itici gücü olmakla kalmıyor, aynı zamanda işletmelerin ve endüstrilerin dönüşümünde de kilit bir rol oynuyor.

 

“Kalkınmada önemli rol oynuyor”

Sektörün öncü teknoloji üreticilerinden olan yerli teknoloji şirketi Cerebrum Tech kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Dr. R. Erdem Erkul, “Girişimcilik fikrinden beslenen startup’lar, yenilikçi fikirlerin, yatırımların önemsendiği ülkelerin sosyo-ekonomik kalkınması açısından önemli olmaya başladı” diyor. Erkul’a göre startup’ların esnek, çözüm odaklı ve uyum sağlayan yapısı, hızlı büyüme ve büyük etkiler bırakma gibi özellikleri dünyayı startup’lara yönlendiriyor.

İş dünyasında rolü giderek daha belirgin hale gelen startup’lar ekonomi döngüsünde de belirleyici çarkların arasında yer alıyor. Hızla büyüyen startup’lar, daha fazla işe alım yaparak istihdamı artırıyor. Yenilikçi fikir ve teknolojilerle piyasa rekabetini canlandıran bu yapılanmalar, geleneksel şirketleri de teknolojik gelişmeler ve dönüşümler doğrultusunda harekete geçmek zorunda bırakıyor ve klasikleşmiş yapıların iş döngülerini daha dinamik alanlara yönlendirerek payı genişletiyor.

Start-upların büyümesi, onları destekleyen bir ekosistem de oluşturuyor. Bu ekosistemde, startup’larla iş yapmak isteyen hizmet sağlayıcıları, yatırımcılar, danışmanlar ve diğer şirketler bulunuyor. Bu tür ekosistemler ekonomilere canlılık katıyor ve ekonomik büyümeyi teşvik ediyor.

Risk sermayesi ve diğer yatırımlar aracılığıyla finanse edilen bu yatırımlar, girişimcilik ekosistemini güçlendiriyor ve gelecekte daha fazla girişimcinin başarılı olması için zemin hazırlıyor. Bu da ekonomik büyümeyi ve yeniliği destekliyor.

Başarılı startup’lar, genellikle sadece yerel pazarlarda değil, ulusal ve uluslararası pazarlarda da rekabet edecek hale geliyor. Bu ta Türkiye’nin ekonomik rekabet gücünü ve ihracat potansiyelini artırıyor.

 

“Ülke ekonomisine katkı sağlayacak”

Erkul’a göre, ülkemizde startup girişimlerine ve startup ekosisteminin genel görünümüne baktığımızda Türkiye ekonomisinin rekabete uygun olduğu, özel sektörün farklı girişimlere önayak olacak potansiyeli elinde bulundurduğu ve kamu sektörünün özel sektörle iş birliği yapabilecek düzenleyici rolü olduğu söylenebilir. Erkul, bu özellikleriyle Türkiye’nin startup ekosisteminden çıkan başarılı girişimlerin, yeni girişimlerin önünü açacağını ve gelişmekte olan ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacağını belirtiyor: “Bu sayede muasır medeniyetlerin seviyesine çıkıp yüksek katma değerli ürünlerimizi kendimiz üretip uluslararası pazarda yerimizi alabiliriz. Startup ekosistemine yönelik desteklerin ve ilgilerin artması; bilginin pratiğe, emeğe, teknolojiye ve sermayeye dönüşmesi için adımların atılması hepimizin yararına olacaktır.”

 

 

 

Cerebrum Tech:

Yapay zekâ, nesnelerin interneti, oyun geliştirme ve Web 3.0 alanlarında sürdürülebilir çözümler geliştiren girişimcilik stüdyosu Cerebrum Tech, 2021 yılında kuruldu. Alanında uzman kadrosuyla dijital dönüşüm konusunda etkin çözümler sunan Cerebrum Tech; akıllı şehirler, sürdürülebilirlik ve siber güvenliğin yanı sıra, yapay zekâ, veri güvenliği ve danışmanlığı alanlarında yenilikçi ve global (küresel) standartlarda uygulamalar geliştiriyor. Faaliyet sektörleri arasında ise oyun geliştirme, akıllı şehircilik, eğitim, sağlık, endüstri, otomotiv ve savunma sanayi yer alıyor. Cerebrum Tech, güvenilir ve lider bir yeni nesil teknoloji şirketi olma vizyonuna sahip olarak ilerlerken. Silikon Vadisi, İstanbul, Seul, Ankara, Hollanda, Malta ve Londra'da yer alan ofislerinde çalışmalarını sürdürüyor. Cerebrum Tech, gençlerin potansiyellerine inanan bir girişimcilik stüdyosu olarak dijital ve fiziksel dünya arasında sürdürülebilir köprüler kurmayı hedefliyor.

 

MTP HIKES INFLATION FORECAST BUT LOWERS GROWTH RATE
" Despite a positive start to the day, the BIST100 quickly turned red, after the realistic unveiling of the Medium-Term Program, that saw the YE24 Inflation rate increased, but the growth rate reduced, something the market did not react very kindly to.
" Accordingly, the BIST100 closed the session 0.48% at 9936, and with a low turnover of TRY 76.3bn. The BIST managed to pare some of its losses, after dipping at 9897 for the day.
" The Banks fell by 0.94% and the Transportation stocks by 1.31%, while the REITs continued their uptrend.
" HEKTS-GUBRF and FROTO were the most bought blue-chips, whereas YKBNK-PGSUS and KCHOL were the most sold.
" As of print, the TRY is trading weaker against the USD at 33.99, and flat against the Euro at 37.78, while the DXY has dropped to 100.93.
" The 2yr Bond rates fell by 9bps to 40.78% while the 10yr rates fell by 3bps to 28.79%.
" On the commodity front, Brent is trading lower this morning at $72.58, while ounce GOLD is at $2519, rising after the much lower-than expected US ADP figures, thus increasing the concerns over the employment figures, and strengthening the Fed's hand for now aggressively cutting interest rates.
" Members of the OPEC+ oil alliance have delayed plans to hike production by a scheduled 180,000 barrels per day in October, as part of a program to gradually return a broader 2.2 million barrels per day to the market over the following months, thus delaying production increase by 2 months.
" Yesterday, the MTP was unveiled by the Vice President Cevdet Yilmaz and Treasury and Finance Minister, Mr. Mehmet Simsek. The 2024 inflation target was revised from 33 percent to 41.5 percent. The 2025 inflation target, previously set at 15.2 percent, was raised to 17.5 percent. For 2026, the target was increased from 8.5 percent to 9.7 percent. However, the growth forecast for 2024 was reduced from 4% to 3.5%, and the 2025 growth rate, which was forecast at 4.5%, was also reduced to 4%, while it was reduced by 0.5% to 4.5% for 2026, and set at 5% for 2027. The updated MTP estimated the average dollar exchange rate at 33.2 liras for 2024, 42 liras for 2025, 44.4 liras for 2026, and 46.9 liras for 2027. In the previous program, the projected rates were higher with 36.78 liras for 2024, 43.93 liras for 2025, and 47.79 liras for 2026.
" Last week, Foreign investors were net SELLERs of $20mn EQUITIES, but net BUYERS of $683mn BONDS.

AGENDA

" On the local front today, the Treasury Cash Budget Balance and Fitch's credit rating decision is expected to be increased to BB-/Positive (currently B+/Positive), while on the international arena, the US NFP figures will be closely watch, as it will be a main determinant if the Fed decides to pull the rate cut trigger in September or not, alongside the Eurozone growth readings.

2Q2024 FINANCIAL RESULTS
" AKSEN: Disclosed a quarterly net income of TRY 721mn vs TRY 1.72bn y/y, thus 1H24 net profits rose to TRY 1.5bn vs TRY 4.86bn y/y.
" GWIND: Disclosed a quarterly net income of TRY 190mn vs. 241mn y/y, thus 1H24 net profits rose to TRY 417mn from TRY 288mn y/y.
" GRSEL: Disclosed a quarterly net income of TRY 256mn vs TRY 243mn y/y, thus 1H24 net profits rose to TRY 723mn from TRY 371mn y/y.
CORPORATE
" ALCTL: Disclosed that it signed a $37.2mn contract with a local client.
" ARCLK: Disclosed that it it has been decided to cease production activities and close the following facilities due to inefficiencies; the Dryer Factory, Cooking Factory, and Plastic Components Plant in Lodz, Poland, as well as the Refrigerator Plant in Wroclaw. Production activities are targeted to end by the first half of 2025. It is planned to reallocate the capacities from these facilities to other operations owned by the company, and these closures are not expected to result in a consolidated revenue loss.


 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Gelir İdaresi Baskanlığı (GİB) verilerine göre; faal gelir, gelir stopaj,
G.M.S.İ. faal, basit usülde vergilendirilen gelir vergisi faal, kurumlar
vergisi ve KDV mükellef sayıları Ağustos sonu itibariyle 790 bin arttı. 2023
yılının Ocak-Ağustos aylarında 14 milyon 157 bin olan mükellef sayısı 2024 yılının
aynı döneminde 14 milyon 947 bine çıktı.

29 Ağustos haftasında TCMB’nin swap hariç net rezervlerindeki 2,8 milyar $’lık azalış, yurtdışı yerleşiklerin 683 milyon $’lık DİBS alımı ve DTH’lardaki 1,1 milyar $’lık azalış
özellikle öne çıkıyor. Haftalık hareketleri şöyle sıralayabiliriz:
? Parite etkisinden arındırılmış DTH bireysellerin 59 milyon $ alışlarına rağmen, kurumsalların 1.206 milyon $ satışları ile son 3 haftadaki 5 milyar $’lık artışın ardından yaklaşık 1.1 milyar
$ azalış gösterdi. Bununla beraber, 29 Mart haftasından bu yana bakıldığında döviz mevduatlar 21,2 milyar $ gerilerken, bunun 10,6 milyar $’ı bireysellerden, 10,5 milyar $’ı ise
kurumsallardan kaynaklanmıştır.
? KKM haftalık 24,8 milyar TL (1 milyar $) çıkışla 1.594 milyar TL’ye geriledi. KKM hesaplarında Ağustos 2023’te ulaşılan tepe noktadan çözülme 1.814 milyar TL’ye (88,7 milyar $’a)
ulaşmış durumdadır.
? DTH + KKM’nin toplam mevduat içerisindeki payı ise haftalık %47,6’dan %47,5’e azalış gösterdi. DTH ve KKM hesaplarının toplam mevduat içindeki payı Ağustos 2023’te %68,4
seviyesindeydi.
? TL mevduatlar haftalık 34 milyar TL azalış göstererek 10,8 trilyon TL seviyesine geriledi.
? Yabancı para krediler de haftalık %0,1 düşüşle 100 milyon $ azalış gösterirken, Mart sonundan bu yana % 19’lık artışla 25,8 milyar $ gelişim göstererek 160,5 milyar $’a ulaştı.
? Yıllıklandırılmış 13-haftalık ortalama kredi büyümesine baktığımızda ise, ticari krediler %21,3’ten %20,3’e düşerken, tüketici kredileri ise %30,8’den %28,9’a geriledi.
? Yurtdışı yerleşiklerin 29 Ağustos ile biten haftada DİBS’e 683 milyon $’lık girişleriyle stok değeri yaklaşık 13,9 milyar $’a ulaşırken, hisse senetlerinden 20 milyon $’lık çıkış gerçekleşti
ve stok değeri 34,7 milyar $ oldu. Yılbaşından bu yana kümülatif baktığımızda DİBS’te net alışlar 12 milyar $ seviyesine ulaşırken, hissede ise 1,9 milyar $’lık net satım gerçekleşti.
? 29 Ağustos haftasında brüt rezervler 150,4 milyar $’dan 149,4 milyar $’a gerileme gösterdi. Aynı haftada net rezervler ise 43,6 milyar $’dan 2,8 milyar $ azalış göstererek 40,9 milyar
$’a geriledi. Swap hariç net rezervler ise 2,8 milyar $ azalış göstererek 18,6 milyar $’a geriledi. Böylece Ağustos başından beri swap hariç net rezervler 9.8 milyar $ azalış göstermiş
oldu. Son haftalardaki gerilemeye karşın, swap hariç net rezervlerin Mart sonundaki -65,5 milyar $ seviyesinden görülen artış 84,1 milyar $’a ulaşmış durumda.
? TCMB’nin analitik bilançosuna göre, 4 Eylül itibariyle (haftanın ilk 3 gününde) brüt rezervlerde 5,8 milyar $, net rezervler ve swap hariç net rezervlerde 4,5 milyar $ azalış olduğunu
hesaplıyoruz. Böylece swap hariç net rezervlerin kabaca +14,1 milyar $ civarına gerilediğini söyleyebiliriz.


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün piyasalarda neler oldu?
Makro veri gündeminde istihdam verileri ön plana çıkmaya
devam ediyor. Dün ABD’de Ağustos ayı ADP Özel Sektör
İstihdam verisi piyasa beklentisi olan 145 binin oldukça altında
99bin seviyesinde gerçekleşirken, bir önceki ayın verisi olan
122bin ise 111bin seviyesine revize edildi. Haftalık işsizlik
başvuruları ise 31 Ağustos haftasında beklentinin hafif altında
227 bin seviyesinde, devam eden işsizlik başvuruları ise 24
Ağustos haftasında piyasa beklentisinin hafif altında 1.838 bin
seviyesinde açıklandı. İstihdam verilerine ek olarak, ISM
Hizmet endeksi Ağustos ayında piyasa beklentisinin hafif
üzerinde 51,5 seviyesinde açıklanırken, ISM Hizmetler ödenen
fiyatlar endeksi ise piyasa beklentisini aştı ve 57,3 seviyesinde
gerçekleşti. Son olarak S&P Global Hizmet PMI verisi
beklentilerin üzerinde 55,7 seviyesinde, bileşik PMI verisi ise
54,6 açıklandı. Euro Bölgesi tarafında ise Temmuz ayında
Perakende Satışları piyasa beklentisinin altında aylık bazda
%0,1 artışla yıllık %0,1 daraldı.
Makro ekonomik verilerin yanısıra, ABD Hazine Bakanı
Yellen’ın açıklamaları ve OPEC+ kararı yakından takip edildi.
Hazine Bakanı Yellen, vermiş olduğu bir röportajda istihdam
piyasasının sağlıklı olduğunu ve işsizlik oranının tarihi
standartlara göre oldukça düşük kabul edilebilecek seviyelerde
olduğunu ifade etti. Buna ek olarak, Yellen istihdam yaratmaya
devam devam edebileceklerini de yineledi. OPEC+ tarafından
yapılan açıklamaya göre günlük petrol üretiminin artırımına
yönelik planının 2 ay ertelendiği açıklandı. Plana göre günlük
petrol üretiminin 180 bin varil artırılması planlanıyordu.
Dün ABD’de piyasalarındaki karışık seyrin devam ettiğini takip
ettik. S&P 500 endeksi günü %0,30 azalışla 5.503,41, Dow
Jones endeksi %0,54 azalışla 40.755,75 seviyesinde işlem
görürken, Nasdaq endeksi %0,25 artışla günü 17.127,66
seviyesinden günü tamamladı.
Avrupa piyasalarında da negatif görünümün devam ettiğini
takip ediyoruz. Euro Stoxx 50 endeksi %0,68 azalışla 4.815,15,
DAX endeksi %0,08 azalışla 18.576,50, CAC 40 endeksi
%0,92 azalışla 7.431,96 seviyesinden ve FTSE 100 endeksi
%0,34 azalışla 8.241,71 seviyesinden kapattı.
Tahvil cephesine baktığımızda ise ABD 10 yıllık tahvil faizi
%3,71, 2 yıllık tahvil faizi %3,73 seviyesinden işlem görüyor.
VIX endeksi ise 21,32’den 19,90 seviyesine geriledi.


 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2025-2027 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme gibi temel makro ekonomik hedeflerin yer aldığı Orta Vadeli Program kamuoyuna açıkladı. Buna göre, 2024 yılı büyüme beklentisi %4'ten %3,5'a çekilirken enflasyon beklentisi yine bu yıl için %33'ten %41,5'e çıkarıldı. Cari açık bu yıl için %3,1'den %1,7'e düşürüldü.
Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 619,2 milyar TL'den 1 trilyon 594,4 milyar TL'ye geriledi.
TCMB rezervlerinde 29 Ağustos haftasında düşüş görüldü. Swap hariç net rezerv sekiz hafta sonra 20 milyar doların altına indi. Toplam rezervler 150 milyar 413 milyon dolardan, 149 milyar 373 milyon dolara gerilemiş oldu.
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 29 Ağustos haftasında 96 milyar 469 milyon lira artarak 14 trilyon 587 milyar 200 milyon liraya çıkarken ticari kredilerde büyüme hızı iki haftada 6,2 puan geriledi.
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 31 Ağustos ile biten haftada 227 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Piyasa beklentileri, işsizlik maaşı başvuru sayısının 230 bin olması yönündeydi.
ABD'de ADP özel sektör istihdamı Ağustos ayında 99 bin artışla piyasa beklentilerinin oldukça altında geldi. Beklenti 145 bin artış olması yönündeydi.
 
Hak Kullanımları
1. BAYRK, ESCOM, RTALB genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.

 

SPK Bülteni
1. Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzı SPK tarafından onaylandı.

 

KAP Haberleri

? AKSEN, 2Ç24 döneminde geçen senenin aynı dönemine kıyasla %58,2 düşüşle 721,3 milyon TL net kâr elde etti.

? GWIND, 2Ç24 döneminde geçen senenin aynı dönemine kıyasla %20,9 düşüşle 190,3 milyon TL net kâr elde etti.

? KLKIM, 2Ç24 döneminde geçen senenin aynı dönemine kıyasla %22,6 düşüşle 175,3 milyon TL net kar elde etti.

? POLHO, 2Ç24 döneminde 156,6 milyon TL zarar açıkladı.

? ALCTL, Türkiye'de yerleşik bir müşterisi ile süregelen iş ilişkisi çerçevesinde 2024-2029 dönemlerine sair 37.200.000 ABD doları tutarında iş emri imzaladı. Söz konusu tutarın 2023 ciroya oranı %49,41'dir.

? EREGL, ABD'li Tata Steel ile 2010'dan beri devam eden dava süreci hakkında açıklama yaptı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi'nin bu istinaf kararına karşı, Şirket 05.09.2024 tarihinde Yargıtay nezdinde temyiz yoluna başvurdu.

? DGNMO, 31 Ağustos itibari ile yurtiçinde 658, yurtdışında 113 olmak üzere 771 satış noktasına ulaştı.

? KONTR, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından düzenlenen ihalede vergiler hariç 389.000.000 TL bedelle en iyi teklifi vererek 1. sırada yer aldı. Söz konusu tutarın 2023 ciroya oranı %7,86'dır.

? KUYAS, 62,25 TL ortalama fiyattan 215.000 adet pay geri alındı ve şirketin payları 8.121.594 adete ulaştı ( şirket sermayesine oranı %8,122 ).

? PSGYO, 1,65 TL birim fiyattan toplam 1.000.000 TL nominal değerli paylar geri alındı. Geri alınan payların nominal değeri 11.000.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı % 0,22917'dir.

*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

 

BİST 100 Teknik Analizi

BİST 100 endeksi son işlem gününde 9.897-10.040 puan aralığında hareket etti ve %0,48 oranında değer kaybı ile 9.936 puandan kapandı.

Son işlem gününde gün boyu baskının etkili olduğu BIST100 endeksinde 100 günlük ortalama seviyesinin direnç olarak çalışması teknik açıdan satışların derinleşmesindeki en büyük etkenlerden biri olarak öne çıktı. Ayrıca Orta Vadeli Programı açıklanması ile birlikte endekste satıcılı bir seyrin etkili olduğunu gördük. BIST100 endeksinde bugün 10 günlük kısa vadeli ortalamanın belirlediği 9.920 puan seviyesi üzeri tutunmaları takip ediyor olacağız. Haftalık kapanışın 9.900 üzerinde gerçekleşmesi kısmen olumlu olarak değerlendirilebilir.

 

VİOP 30 Teknik Analizi

Ekim Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.427-11.6664 puan aralığında hareket etti ve günü 11.497 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 11.484 puandan gerçekleşti.

Düşüş eğiliminin devam ettiği Ekim vadeli endeks sözleşmesinde kısa vadeli ortalamanın belirlediği 11.596 seviyesinin aşağı yönde kırılmasını negatif olarak değerlendiriyoruz. Sözleşmede bugün satıcılı bir görünümün olması durumunda 200 günlük ortalamanın belirlediği 11.277 seviyesini en önemli destek bölgesi olarak takip etmeye devam ediyoruz. Sözleşmede 11.780 seviyesinin aşılmadan alışların güç kazanmayacağını düşünüyoruz.

 

Teknik Analiz Hisse Önerileri

ENKAI

Kısa vadeli ortalamasını destek edinerek yukarı yönlü trendini koruyan ENKAI, dün endeksten pozitif ayrışarak gün içi zirvesine oldukça yakın bir seviyeden kapanış gerçekleştirdi. Dünkü kapanışı ile tarihi zirvesini de yenileyen ENKAI hissesinde 50,00 TL seviyesi üzeri tutunmalarda alım iştahının devam etmesini bekliyoruz.

Hedef Fiyat: 53,30 TL

Zarar Kes: 50,50 TL

 

FROTO

Son işlem gününde kısa vadeli ortalamasından tepki alışlarının etkili olduğu FROTO hissesinde gün içerisinde 200 günlük ortalamanın belirlediği 958,00 TL seviyesinin aşıldığını görsek de gün sonunda kısmen geri çekilmeler etkili oldu. Hissede bugün 200 günlük ortalamanın (958,00) üzeri tutunmalarda alışların hız kazanmasını bekliyoruz.

Hedef Fiyat: 970,50 TL

Zarar Kes: 930,00 TL

 

TAVHL

Yükselen trendi içerisindeki hareketini sürdüren TAVHL, kısa vadeli ortalamasının üzerinde işlem görmeyi sürdürüyor. Dünkü kapanışı ile birlikte gap direncinin belirlediği 259,00 TL'yi de aşmayı başarabilen hissede alışların bugün de devam etmesini öngörüyoruz.

Hedef Fiyat: 270,50 TL

Zarar Kes: 256,00 TL

 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.