Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Endeksin güne hafif negatif bir seyirle başlamasını bekliyoruz…
ABD’de ekonomik aktiviteye yönelik endişeler ile birlikte gözler bugün
açıklanacak ADP özel sektör tarım dışı istihdam ve Cuma günü
açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine çevrilmiş durumda. Veriler
öncesinde ABD endeksleri hafif negatif yatay seyirler izlerken VIX korku
endeksinin tekrar 20 seviyesi üzerine yükseldiği görülüyor. Her ne kadar 18 Eylül
tarihinde Fed’in faiz indirimine kesin gözle bakılsa da bu hamlenin geç kalmış
olabileceği, eğer 50 baz puan bir indirim yapılırsa bu sefer ekonominin
beklentilerden daha kötü olduğuna yönelik algının güç kazanabileceği
tartışılıyor. ABD vadelileri yeni güne sınırlı negatif başlarken Asya piyasaları ise
karışık bir görünüm sunuyor.
Yurt içinde TSI 9:00’da başlayan Orta Vadeli Program toplantısında
hükümetin büyüme, enflasyon, istihdam, cari açık ve bütçe dengesi gibi
makroekonomik verilere ilişkin 2024 yılı tahminleri ve hedefleri takip
ediliyor. Toplantı sonrasında programın fiyatlamalara etkisi yakından takip
edilecek.
Dün TCMB tarafından yayınlanan fiyat gelişmeleri raporunda ise tüm
göstergeler incelendiğinde enflasyonun ana eğiliminin kayda değer bir değişiklik
sergilemediği değerlendirilmemesi dikkat çekti. TCMB Başkan Yardımcısı
Hatice Karahan yaptığı değerlendirmede mali görünümün önümüzdeki
dönemde enflasyona etkileri açısından kritik olacağını belirtti. Bu açıdan OVP’de
açıklanacak tahmin ve hedefler ayrıca önem taşıdığı söylenebilir.
Yurt içi piyasada kur 34,04 seviyesinde dengelenirken Türkiye 5 yıllık CDS risk
primi 279,80 seviyesine geri çekilmiş durumda.
BIST100 endeksi Çarşamba günü %0,37 oranında azalış kaydederek 9985
seviyesi sınırında kapanış gerçekleştirdi. Günün önemli bölümünde satış baskısı
altında hareket eden endeks gün sonuna doğru etkili olan alımlarla önemli bir
toparlanma kaydetti. Bununla birlikte SAHOL, YKBNK, TCELL, BRSAN ve
CCOLA hisseleri endekse pozitif katkı sağlarken TUPRS, BIMAS, KCHOL,
AEFES ve EREGL hisseleri endeks üzerinde negatif baskı oluşturdu. Alt sektör
endeksleri içinde XGMYO gayrimenkul, XILTM iletişim ve XBANK bankacılık
sektörleri günün sonunda pozitif ayrışanlar oldu. Bu endeksler içinde EKGYO,
TRGYO, TTKOM, YKBNK hisselerinin öne çıktığını gördük. Diğer taraftan
XMADN madencilik ise en çok kaybeden olarak sıralamada yer aldı. Diğer
BIST100 hisseleri arasında ISGYO, TKFEN, TURSG, CCOLA ve CIMSA
göreceli iyi performansları ile ayrıca dikkat çekti. İlk 5 aracı kuruma göre BIOEN,
TEZOL, ISGYO, PGSUS, SELEC hisselerine para girişi devam ederken
TTKOM, PETKM, EKGYO ve SAHOL hisselerine güçlü fon akışı olduğu
görüldü.
Teknik olarak bakıldığında endeksin dün 9900 seviyesi üzerinde tutunması son
günlerdeki toparlanma eğiliminin devam edebileceği ihtimalini korudu. Bununla
beraber endeksin yeni güne hafif alıcılı bir seyirle başlamasını beklerken
gözler 10055-10180 direnç bölgesinde olacak. Bu seviyelerin aşılması endeksin
önünü açabilir. Aşağıda ise 9900-9800-9725 seviyeleri destek olarak
güncelliğini koruyor.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: YKBNK, SAHOL, ISGYO,
ENERY, TTKOM.


   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa yorumu:
Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 9910 - 10100 arasında işlem
aktivitesi bekliyoruz.
Dün endeks -0.37% değişimle 9984,93 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi
ortalama seviyede gerçekleşti.
Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde
görebileceğiniz Seçilmiş İndikatörler Puanlama Sistemimize göre bugün
öne çıkan ilk 5 hisse senedi: CIMSA, BRSAN, BTCIM, BRYAT ve HALKB.
İlgili sayfada sistemimizin metodolojisini ve uyarı notunu okumanızı
önemle belirtmek isteriz.
Önemli hatırlatma: Strateji ve Araştırma Bölümü olarak yaptığımız
tüm kapsamlı analizlerimize denizyatirim.com adresi üzerinde yer
alan Analiz-Araştırma Raporları sekmeleri üzerinden 7/24 geriye
dönük değerlendirmelerimiz de dahil olmak üzere “Müşteri Girişi”
yaparak ulaşabilirsiniz.


  Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
  www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde 10,200 bölgesi ana direnç özelliğini koruyor
Zayıf ISM İmalat ardından dün ABD’de açıklanan zayıf JOLTS istihdam
verisi Fed’in 50 baz puan faiz indirimine gideceğine dair beklentileri
güçlendirirken zirve bölgelerden geri çekilen küresel risk barometresi
olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi dün günü %0.2 ekside 5520
seviyesinde, teknoloji endeksi Nasdaq %0.2 ekside, Dow Jones sınai
endeksi %0.1 artıda, Russell 2000 endeksi (küçük ölçekli hisseler) ise
%0.3 ekside tamamladı. Zayıf veriler eşliğinde ABD 2 yıllık tahvil faizindeki
gerileme ön plandaydı. Japonya’da açıklanan ücret verisi BOJ faiz artışı
beklentilerini desteklerken bu sabah Asya piyasalarında ve vadeli
endekslerde zayıf eğilim öne çıkıyor. Yatırımcılar Fed'den beklenen faiz
indiriminin boyutunu etkileyecek 6 Eylül’de açıklanacak olan Ağustos ayı
tarım dışı istihdam verisine odaklanmış durumda. Fed’in Eylül ayında 50
baz puan faiz indirimine gideceğine dair beklentiler %45 civarına yükselmiş
durumda. Bugün ABD’de ağustos ayı ADP Özel Sektör İstihdamı verisi ve
haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ISM Hizmet endeksi takip edilecek.
Yurtiçinde ise BİST-100 endeksindeki tepki çabaları etkisini sürdürürken
enflasyondaki ve büyümedeki seyir, faiz indirim zamanlamasına yönelik
beklentiler, kredi derecelendirme kuruluşlarından gelecek açıklamalar ve
bugün açıklanması beklenen orta vadeli programa yönelik haber akışı
takip ediliyor.


 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://api.infovarant.com/media/1pbai1z4/varant-buelteni-04_09_2024.pdf


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Haftanın dördüncü işlem gününde küresel piyasalardaki risk iştahı dengelenme çabasında görünüyor. S&P500 ve Nasdaq'taki iki günlük düşüşten sonra bugün vadeliler daha dengeli görünüyor. Asya ednekslerinde ise karışık bir görünüm var. Piyasa, son haftalarda, zayıf üretim verilerinin ardından Salı günü yaşanan satış dalgası da dahil olmak üzere, potansiyel büyüme korkularına karşı hassas görünüyor. Bugün haftalık işsizlik başvuruları ve ADP özel istihdam değişim verileri dahil olmak üzere isdihdam piyasında durgunluğa işaret eden bir veri olması halinde satıcılı seyir tekrar kendini gösterebilir. Yarın tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar ise bu açıdan oldukça kritik olacaktır. Küresel piyasalarda yaşanan satış dalgası bize de yansıdı. Borsa endeksi 10000 seviyesinin altında kalmaya devam ediyor. Önemli eşik seviyeler aşılmakta zorlanıyor. Bugün açıklanacak OVP ekonomideki algılamaları şekillendirmesi açısından önemli olacak. Muhtemelen büyüme beklentileri aşağı yönde revize edilecektir. Merkez bankasının yıl sonu dolar kuru beklentisini de anlamış olacağız. Algılamalar açısından önemli bir gün olacak.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
TAVHL, TTKOM: Teknik göstergelerde güçlenme eğilimi sürüyor
DOAS, SAHOL: 22 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi
ISGYO, PGSUS, TKFEN: 50 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi
EKGYO, GLYHO, SNGYO: Güçlü teknik görünüm sürüyor

Haftalık takibimizdeki hisselerde SNGYO ve GENIL hedef. Diğer hisselerde beklentimiz sürüyor.

BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi, dün kapanışa doğru gelen tepki alımlarına rağmen 10000 seviyesinin altında kapanış gerçekleştirdi. Bu seviyenin altında kapanışlar gelmesi durumunda satış baskısının hissedilmeye devam etmesini bekleyebiliriz. Aşağı yönlü hareketliliklerde 9700 ve 9500 seviyeleri destek olarak takip edilmeye devam edilebilir. Buna karşın 10000 seviyesi üzerinde kapanışlar gelmesi durumunda 10200 ve 10400 seviyesi önemli olabilir. Bu seviyelerin aşılması ve kapanışların bu seviyelerin üzerinde gelmesi yukarı yönlü hareketliliği kalıcı hale getirebilir.
Destekler: 9700 / 9500 / 9300

Dirençler: 10200 / 10400 / 10500

VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT EDNEKS
BİST30 spot endeksi dün seans içi 10874 seviyesine kadar geri çekilme yaşasa da kapanışa doğru gelen alımlarla günü en yüksek işlem seviyesi olan 11013 puan seviyesinden kapatmayı başardı. Dün kapanışa doğru gelen alımların bugün de devam etmesi halinde spot endekste 11200 direnci tekrar test edilebilir. Spot endekste 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 10835 desteği altında günlük kapanış gelmediği sürece uzun pozisyonların sürdürülmesi ve geri çekilmelerde alım yönünde durulması yönündeki stratejimizi korumaya devam ediyoruz


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/45959

BIST100
BIST100 Endeksi dün günü, %0,37 düşüşle 9.984 puandan olası satışlarda ilk etapta takip ettiğimiz destek seviyesi; kısa vade düşen trend kanalı (turuncu) direnci ve 11 Haziran dip seviyesi tam kesişmesinin (9.958) hemen üzerinde kapattı. Endeks düşen trendlerin (22 Temmuz'dan bu yana süregelen düşen trend (kırmızı) (9.894) / Japonya kaynaklı küresel satış dalgası ile birlikte sert satış yaşayan endeksin, sonrasında ciddi alım tepkileri yaşayan küresel piyasalardan negatif ayrışarak, oluşturduğu kısa vade düşen trend kanalı (turuncu) direnci (9.958)) üzerinde üçüncü kapanışını yaptı ve hatta gün düşüğünde (9.879) kırmızı düşen trendi (9.894) noktasal test ederek onay hareketi yapmış oldu. Dün bu kapanışın kırılım onayı anlamına geleceği için önemli olduğunu belirtmiştik. Düşen trendlerin kırılımını oldukça olumlu değerlendiriyoruz. Olası satışlarda ilk etapta 11 Haziran dip seviyesini (9.958); yukarı yönlü hareketlerde ise 14 Mayıs dip seviyesini (10.036) takip etmeye devam edeceğiz.
Dolar Bazlı Endeks dün güne 292 dolardan %38,2 fibonacci seviyesinin hemen üzerinde başladıktan sonra gün içinde 290-293 dolar dar bandında hareket etti. Dolar bazlı endeks önceki gün 22 Temmuz'dan beridir devam eden düşen trendin (kırmızı) üzerinde ikinci kapanışı yapamamıştı. Dün ise kapanışı tekrardan bu seviye üzerinde yaptı. Olası satışlarda ilk etapta yine bu seviyeyi (bugün: 292 dolar) takip edeceğiz. Alıcılı seyrin devamı halinde ise uzun vade güçlü yatay 305 dolar ilk etapta direnç olarak takip edilebilir.
Not: Kısa vade indikatörler al pozisyonunda ve pozitif uyumsuzluk devam etmekte.

VIOP30
VIOP30 Ekim Vade Kontratı dün günü %0,21 sınırlı yükselişle 11.655 puandan, takip ettiğimiz ilk destek seviyesi; kontrat başlangıcından bu yana devam eden ve dün üzerinde kapanışın üçüncü günlük kapanış ve kırılım onayı anlamına geleceği için önemli olduğunu belirttiğimiz, düşen kama formasyonu direncinin (11.550) üzerinde kapattı. Dolayısıyla kırılım onayı alınmış oldu. Aşağı yönlü hareketlerde ilk etapta bu seviyeyi (bugün: 11.485) takip etmeye devam edeceğiz. Bu seviye ile 11.480 güçlü yatayı arasında bir yakınlaşma mevcut bu nedenle bu bölge güçlü destek olarak çalışabilir. Bu güçlü destek kırıldığı takdirde altında bir destek boşluğu olması sebebiyle satışlar kontrat dip seviyesine (11.111) kadar oldukça sertleşebilir. Bu nedenle 11.480-11.485 aralığının korunması teknik açıdan kritik. Korunabildiği durumda ise ilk hedef-direnç olarak turuncu düşen trend kanalı ara direnci (bugün: 11.823) seviyesi takip edilmeye devam edilebilir.
Not: Kısa vade indikatörler al pozisyonunda ve pozitif uyumsuzluk devam etmekte

USDTRY
USDTRY kurunda dün; 33,9853-34,0908 dar bandında hareket edildi. Gün yükseğinde mor-kesikli trend kanalı direnci noktasal test edildi. Kur 5 günlük AO seviyesinin altında kapanış yapmaya devam ediyor. Kurun aralarında sıkıştığı, 5 ve 22 günlük AO'lar dışındaki kalıcı hareketlerinin teknik açıdan belirleyici olacağını geçtiğimiz bültende belirtmiştik. Bu görüşümüz devam ediyor. Bugün bu seviyeler sırasıyla 33,98 ve 33,90 TL.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/45960

Bugün Ne Bekliyoruz? Küresel hisse senedi piyasalarında aşağı yönlü seyir devam etmektedir. Bu sabah Asya'da, Japonya Nikkei225 Endeksi %0,99, Topix Endeksi %0,32 düştü. Çin Şanghay Bileşik Endeksi sınırlı düşerken Shenzhen Bileşik Endeksi %0,22 yükseldi. Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,61 geriledi. Güney Kore'de Kospi Endeksi %0,31, Kosdaq Bileşik Endeksi %1,02 düşüş yaşadı. Tayvan Taiex Endeksi %0,45, Avustralya S&P/ASX200 Endeksi %0,29 arttı.
Bugün küresel piyasalarda, ABD'nin ISM imalat dışı PMI verisi ve ADP istihdam raporu ile Euro Bölgesi'nin perakende satışlar verisi takip edilecek.
ABD'de ISM imalat dışı PMI (Ağustos)
ABD'de bugün açıklanacak ISM hizmet PMI'nın ağustosta 51,4'ten 50,9'a gerilemesi beklenmektedir.
Euro Bölgesi'nde perakende satışlar (Temmuz)
Euro Bölgesi'nin perakende satış hacmi haziranda aylık %0,3 azalırken yıllık bazda %0,3 artmıştı. Bugün temmuz verileri açıklanacak; aylık %0,1 artış beklenmektedir.
ABD'de ADP istihdam raporu (Ağustos)
ABD'de cuma günü açıklanacak resmi istihdam raporu öncesinde bugün, ADP Enstitüsü'nün gösterge niteliğindeki istihdam raporu takip edilecek. 2021 ortasından beri zayıflama eğiliminde olan özel sektör istihdam artışının temmuzda 122 bin iken ağustosta 143 bine yükselmesi beklenmektedir. İş gücü piyasasının seyri Fed'in faiz patikasına ilişkin piyasa beklentileri açısından önem arz etmektedir. Veri öncesinde, faiz vadelilerine göre Fed'den eylül toplantısında %55 ihtimalle 25bp, %45 ihtimalle 50bp indirim beklenmektedir. Yıl sonuna kadar %38 ihtimalle 100bp, %36 ihtimalle 125bp, %13 ihtimalle 75bp ve %11 ihtimalle 150bp faiz indirimi beklenmektedir.
Yurt içinde Orta Vadeli Program (2025-2027)
Yurt içinde bugün 2025-2027 yıllarını kapsayacak yeni Orta Vadeli Program (OVP) kamuoyu ile paylaşılacak. Piyasa, büyüme ve enflasyon tahminleri ile makro ekonomik hedeflerin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası ve sözlü yönlendirmesiyle uyumuna odaklanacaktır.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Dün hisse senedi piyasalarında satıcılı seyir devam etti. Asya'da, Japonya Nikkei225 Endeksi %4,24 düştü. Çin'de CSI300 Endeksi %0,65, Hong Kong Hang Seng Endeksi %1,10 geriledi. Güney Kore Kospi Endeksi %3,15 kayıp yaşadı. Avrupa'da, İngiltere FTSE100 Endeksi %0,35, Almanya DAX Endeksi %0,83 ve Fransa CAC40 Endeksi %0,98 düşüş gösterdi. Stoxx Europe 600 Endeksi %1,31 azaldı. ABD'de, S&P500 Endeksi %0,16 düşerken, Dow Jones Endeksi %0,09 artışla günü tamamladı. Nasdaq Bileşik Endeksi ise %0,30 geriledi. Yurt içinde, BIST100 Endeksi %0,37 düşüşle 9.984 puandan günü tamamladı. BIST 100'de işlem hacmi 74,55 mlr TL olarak gerçekleşti. BIST30 Endeksi %0,34 düşerek 11.013 puana indi. BIST Banka Endeksi %0,51 artarken, BIST Sınai Endeksi %0,91 geriledi.
Dünya genelinde hizmet PMI verileri (Ağustos-nihai)
Hizmet PMI tarafında; Japonya PMI nihai verilere göre ağustosta 53,7 ile temmuzda paralel gerçekleşti; öncü ağustos verisi 54,0 idi. Çin (Caixin) PMI 52,1'den ağustosta 51,6'ya gerileyerek beklentinin altında kaldı. Nihai ağustos verisi Almanya'da 51,2'ye aşağı revize edilirken Euro Bölgesi'nde 52,9'a ve İngiltere'de 53,7'ye yukarı revize edildi.
ABD JOLTs açık iş sayısı (Temmuz)
JOLT anketi Fed'in faiz patikasına ilişkin piyasa beklentileri bağlamında önem arz etmektedir. JOLT anketine göre açık iş sayısının temmuzda 8,18 milyondan 7,67 milyona gerileyerek beklentinin önemli ölçüde altında kaldı. İş gücü piyasasındaki gevşemeye paralel olarak açık iş sayısının da 2022 ortasından beri azalmayı sürdürerek pandemi öncesi seviyelere yaklaştığı görülmektedir.
Euro Bölgesi ÜFE verisi (Temmuz)
Euro Bölgesi'nde bugün temmuz ayı ÜFE rakamları açıklandı. Buna göre ÜFE aylık %0,8 ile beklentinin oldukça üzerinde artarken yıllık bazda %2,1 ile beklenenden daha az geriledi; haziranda aylık (Yukarı revize) %0,6 artış, yıllık (Aşağı revize) %3,3 azalış olmuştu.
Yurt içinde reel efektif döviz kuru (Ağustos)
Yurt içinde ağustos ayı reel efektif döviz kuru (REDK) verileri açıklandı. TÜFE bazlı REDK temmuzda 62,34 ile Mart 2021'den beri en yüksek seviyeye yükselmesinin ardından ağustosta 61,34'e geriledi. Yi-ÜFE bazlı REDK aynı dönemlerde 94,69 ile Mart 2023'ten beri en yüksek seviyeye yükselmesinin ardından ağustosta 92,75'e geriledi. REDK dört aylık yükselişin ardından ilk kez geriledi.
TCMB fiyat gelişmeleri raporu (Ağustos)
TÜİK'in ağustos enflasyon verilerinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. TÜFE ağustosta aylık %2,47, yıllık %51,97 artışla piyasa beklentisinin altında gerçekleşirken C Grubu çekirdek TÜFE aylık %2,99, yıllık %51,56 artışla beklentiyi aştı. Aynı dönemde yurt içi ÜFE aylık %1,68, yıllık %35,75 artış kaydetti. Birikimli enflasyon %31,94 oldu. Gıda grubunda aylık %1,1'lik düşüş gerçekleşti. Hizmet enflasyonundaki katılık devam etmekte olup hizmet fiyatları aylık %4,60 artmasına karşın yıllık artış baz etkisiyle %77,83'e geriledi.
TCMB raporunda, gıda fiyatlarının uzun bir aradan sonra aylık bazda gerilediğine, taze meyve ve sebze kalemi başta olmak üzere işlenmemiş gıda alt grubunun söz konusu gerilemede etkili olduğunun altı çizildi. Raporda, "Enerji fiyatlarındaki artışta doğal gaz mesken tarifelerinde yapılan düzenleme belirleyici olmuştur." dendi. Hizmet grubunda aylık fiyat artışlarının gücünü koruduğuna ve üniversite eğitim ücretlerindeki belirgin artışın aylık hizmet enflasyonunda etkili olduğuna dikkat çekildi.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD'de JOLTS Verisi Beklentinin Altında Açıklandı
Temmuz ayında JOLTS 7.673 milyon ile Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi
 
Bostic, faizlerin uzun süre yüksek kalmasının istihdamı olumsuz etkileyebileceğini belirtti ve enflasyonun hedefe doğru ilerlediğini ifade etti. Fed'in ikili hedefindeki risklerin dengeli olduğunu, fiyat istikrarı risklerinin azaldığını ancak temkinli olunması gerektiğini vurguladı. Enflasyonla ilgili fiyat baskılarının yavaşladığını ve son verilerin güven verdiğini söyledi. Ayrıca, erken faiz indiriminin enflasyonu yeniden alevlendirebileceği uyarısında bulundu ve işgücü piyasasının zayıf olmadığını dile getirdi.
 
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in işgücü piyasasını sağlıklı tutmak için faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini, ancak ne kadar düşüreceğini belirlemesi için gelen ekonomik verileri takip etmesi gerektiğini söyledi. Enflasyon düştükçe, yavaşlayan bir ekonomide yükselen reel faiz oranının aşırı sıkılaştırmanın temel bir reçetesi olduğunu belirtti. İşgücü piyasasının sağlığının sürdürülmesi ve korunması gerektiğini vurgulayan Daly, politikanın aşırı sıkı olması durumunda işgücü piyasasında ek bir yavaşlama olabileceğini ve bunun hoş karşılanmayacağını ifade etti.
 
OPEC ve OPEC+ ülkeleri, petrol fiyatlarının son dokuz ayın en düşük seviyesine düşmesi nedeniyle Ekim'de planlanan günlük 180,000 varillik üretim artışını ertelemeyi değerlendiriyor. Ertelemenin nedenleri arasında Libya'daki petrol tesislerinin kapanması ve zayıf talep nedeniyle yaşanan fiyat dalgalanmaları yer alıyor.
 
Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunu yayımladı. Raporda aktivitenin Temmuz-Ağustos döneminde yavaşladığı, şirketlerin işe alımlarının da azaldığı belirtildi. Ekonomik aktivitenin 3 bölgede hafifçe arttığı, 9'unda ise düştüğü, istihdamın yatay seyrettiği ve firmaların işe alımlarda ekonomik belirsizlikler nedeniyle daha seçici olduğu ifade edildi. Tüketici harcamalarının çoğu bölgede gerilediği, imalat sektörünün de çoğu bölgede gerilediği, konut sektörünün ise bazı bölgelerde satışlardaki gerilemeyle karışık seyrettiği vurgulandı. Raporda enflasyonist baskıların ılımlı hızda arttığı ifade edildi.
 
S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası'nın açıkladığı verilere göre, Euro Bölgesi ekonomisi Ağustos'ta son üç ayın en hızlı büyümesini gösterdi. Özel sektör, hizmet faaliyetlerindeki hızlı toparlanma ile güçlü bir büyüme yaşadı. Bileşik PMI Temmuz'daki 50,2 seviyesinden Ağustos'ta 51'e yükselirken, hizmet sektörü PMI da 51,9'dan 52,9'a çıktı.
 
ABD Çalışma Bakanlığı, Temmuz ayında JOLTS açık iş sayısının 237 bin azalarak 7 milyon 673 bine düştüğünü açıkladı. Piyasa beklentisi 8 milyon 100 bin seviyesindeydi. Haziran'daki açık iş sayısı ise 8 milyon 184 bin yerine 7 milyon 910 bine revize edildi. Bu dönemde profesyonel ve ticari hizmetler ile federal hükümette artış görülürken, sağlık hizmetleri, sosyal yardım, eğitim hariç eyalet ve yerel yönetimler ile ulaştırma, depolama ve kamu hizmetlerinde azalma yaşandı.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
ABD'de açıklanan ISM İmalat verisinin beklenti altında açıklanmasının ardından potansiyel resesyon endişesi kıymetli metallerde satış baskısına neden olmuştu. FED'in Eylül ayı içerisinde 250 baz puanlık faiz indirimi yapmasının beklendiği piyasalarda yarın açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisi önemli bir veri seti olarak karşımıza çıkıyor. Veri setinin güçlü sonuçlar doğurması kıymetli metaller adına olumsuz senaryo olarak karşımıza çıkabilir. Teknik tarafta ise 2500 dolar üzerinde kalınması Ons için olumlu senaryoların yaşanması adına başat faktör olarak karşımıza çıkıyor. 2510 ve 2525 dolar bu noktada kısa vadede direnç olarak izlenebilir. 2485 ve 2470 dolar ise destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 2510 / 2525 / 2550
Destekler : 2485 / 2470 / 2450
 
XAGUSD Teknik Analizi
ABD'de kritik istihdam verilerinin öncesinde Ons Gümüş aşağı yönlü fiyatlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 30.00 dolar seviyesini önemli bir eşik olarak takip ettiğimiz kıymetli metalde dün yaşanan alıcılı seyrin akabinde bugün sabah saatlerinde negatif fiyatlamalar devam ediyor. Ons Gümüş'te satış eğilimlerinin devam etmesi durumunda 28.00 ve 27.70 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası toparlanma eğilimlerinin gündeme gelmesi durumunda ise kısa vadede 28.45 ve 28.70 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir.
 
Dirençler : 28.45 / 28.70 / 29.00
Destekler : 27.70 / 27.50 / 27.20
 
EUR/USD Teknik Analizi
JOLTS verilerinin beklentinin altında açıklanmasının ardından dolar endeksinde yaşanan değer kayıpları ile birlikte dün EUR/USD paritesinde pozitif bir kapanış gözlemlendi. Teknik açıdan bugün sabah saatlerinde sınırlı negatif bir seyir izleyen paritede aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 20 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 1.1055 ve 1.1035 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.1095 ve 1.1110 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 1.1095 / 1.1110 / 1.1130
Destekler : 1.1055 / 1.1035 / 1.1110
 
NAS100 Teknik Analizi
ABD'de dün Temmuz ayında fabrika siparişleri aylık beklentinin üzerinde gerçekleşirken JOLTS Temmuz ayında beklentinin altında 7.673 milyon ile Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. 2024 Eylül vadeli endeks kontratında ise son 2 gündür negatif bir seyir izlerken sabah saatlerinde de aşağı yönlü fiyatlanmalar gözlemleniyor. Teknik açıdan, aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 18830 ve 18730 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 19000 ve 100 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 19100 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 19700 / 19800 / 19920
Destekler : 19520 / 19440 / 19370
UKOIL Teknik Analizi
ABD ham petrol stoklarında büyük bir düşüşün işaret edilmesiyle Haziran 2023'ten bu yana en düşük seviyelere geriledi, ancak ekonomik görünüm ve arz beklentileriyle ilgili endişeler fiyatları baskılamaya devam ediyor. Ayrıca, OPEC+'ın üretim artışını erteleme olasılığı ve Libya'daki üretim durumu da piyasada belirsizlik yarattı. Teknik açıdan UKOIL dün negatif kapanış gerçekleştirmesinin ardından bugün sabah saatlerinde pozitif bir seyir izliyor. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 72.30 ve 72.00 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 73.60 ve 74.00 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 73.60 / 74.00 / 74.40
Destekler : 72.30 / 72.00 / 71.50
 


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.