Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Eylül ayı yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı:

 TÜİK'in konuya ilişkin haber bülteni aşağıda bulunuyor:

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %33,09 arttı, aylık %1,37 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,37 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,55 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,09 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %44,81 artış gösterdi.
Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık %33,77 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %43,59 artış, imalatta %33,77 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %17,01 artış ve su temininde %48,70 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %32,70 artış, dayanıklı tüketim mallarında %37,95 artış, dayanıksız tüketim mallarında %44,38 artış, enerjide %11,89 artış ve sermaye mallarında %36,55 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık %1,25 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %1,83 artış, imalatta %1,25 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %2,28 artış ve su temininde %1,95 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %1,27 artış, dayanıklı tüketim mallarında %1,70 artış, dayanıksız tüketim mallarında %1,70 artış, enerjide %0,45 artış ve sermaye mallarında %1,89 artış olarak gerçekleşti.

Piyasa Gündemi
ABD’de ADP istihdam değişimi eylül ayında 143 bin kişi artış
kaydederken, piyasa beklentisi olan 125 binin üzerinde gerçekleşti.
Haftanın kalan bölümünde piyasaların dikkati 4 Ekim Cuma günü
açıklanacak tarım dışı istihdam rakamlarında olacaktır. Yurt içinde;
jeopolitik risklerin etkisiyle artış kaydeden satış baskısı öne çıkarken,
bugün yurt içinde açıklanacak eylül ayı enflasyon rakamları son derece
önemli olacaktır.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 10:00 Türkiye TÜFE/ÜFE Önem: Yüksek
• 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları Önem: Yüksek
• 17:00 ABD ISM Hizmet PMI Önem: Yüksek
Dolar/TL
Yurt içinde öncü verilere göre dış ticaret açığı eylülde 5,1 milyar dolar
olarak gerçekleşirken, bu yılın ilk dokuz ayındaki dış ticaret açığı geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde 31,5 azalarak 60,06 milyar $ seviyesine
geriledi. ABD tarafında ise dün beklentilerin üzerinde gelen JOLTS açık iş
sayısı verilerinin ardından ADP özel sektör istihdam değişimi de eylül
ayında 143 bin kişi artış kaydederek beklentileri aştı. Verilerin
fiyatlamalara etkisi olmadı diyebiliriz. Bugün yurt içerisinde eylül ayına
ilişkin enflasyon verileri açıklanacak olup, ABD tarafında ise ISM imalat
dışı PMI takip edilecek. Yarın ABD’de istihdam verileri izlenecek. Diğer
taraftan Ortadoğu’daki artan jeopolitik riskler yakından izleniyor. Dolar/TL,
bu sabah saat 08:10 itibariyle 34,23’lü seviyelerde işlem görmekte. Dolar
endeksi 101,78 civarında bulunmakta.


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli yatay destek ve 200 günlük ortalamasını kırdıktan sonra satışların derinleştiği endekste göstergeler aşırı satım bölgesine geldi.
Ancak dönüş için net bir sinyal yok. Bu çerçevede endekste dip arayışları sürebilir. Öne çıkan önemli ara destek 8.900 seviyesinde. Olası
düşüşlerde bu seviyeden tepki gelmemesi durumunda 8.710 ana destek hedef olabilir. Öte yandan, olası yükselişlerde 9.150 bölgesi öne çıkan
ilk direnç seviyesi.

 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Dün güne %0,33 azalışla başlayan ve devam eden jeopolitik risklerin etkisiyle satıcılı seyrini sürdüren BİST100 Endeksi, %3,62 kayıpla gün içinde gördüğü ve 6 ayın en düşük seviyesi olan 9.012,87 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %6,58 ve Sınai Endeks %2,74 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 30 baz puan artışla %41,62 ve 10 yıllık tahvil faizi 11 baz puan artarak %29,03 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 34,03-34,25 ve Euro/TL 37,72-37,98 aralığında hareket etti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 271,2 oldu.
Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı dış ticaret verilerine göre Eylül ayında dış ticaret açığı yıllık 0,5 artış ile 5,12 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracat, Eylül ayında yıllık %1,8 azalarak 22 milyar dolar olurken ithalat, %1,4 azalarak 27,1 milyar dolar oldu. Yılın ilk 9 ayında ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %3,2 artarak 192,8 milyar dolara yükselirken ithalat %7,9 azalışla 252,9 milyar dolara geriledi. Dış ticaret açığı yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %31,5 azalışla 60,1 milyar dolara geriledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yıllık cari açığın ağustosta yaklaşık 15 milyar dolara gerilemesini, eylülde benzer seviyelerde gerçekleşmesini bekliyoruz. Böylece üçüncü çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranı % 1,5’in altına gerileyecektir. Azalan cari açık dış finansman ihtiyacımızı düşürürken makro finansal istikrarı destekleyerek temel hedefimiz olan kalıcı fiyat istikrarına önemli katkı sağlamaktadır." dedi.
ABD Borsaları günü pozitif tamamladı. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,09 artışla 42.196,52 puana, S&P500 Endeksi, %0,01 artarak 5.709,54 puana ve Nasdaq Endeksi %0,08 kazançla 17.925,12 puana yükseldi. Avrupa Borsaları ise günü karışık seyirle kapattı.
ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Eylül ayında 143 bin artarak piyasa beklentisinin üstünde gerçekleşti. Önceki ayın istihdam verisi 99 bin seviyesinden 103 bine revize edildi. ABD’de 27 Eylül haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %1,3 azalarak 292,3 puana geriledi. 30 yıllık mortgage faiz oranı, %6,13’den %6,14 seviyesine yükseldi.
Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, ABD Merkez Bankası’nın geçen ay yarım puanlık faiz indiriminin ekonomik görünümle uyumlu olduğunu ancak bunun enflasyonla mücadelenin bittiğine dair bir işaret olarak algılanmaması gerektiğini ifade etti. Barkin, enflasyonun düşmesi ve işsizliğin uzun vadeli sürdürülebilir oran olarak kabul edilebilir seviyeye ulaşmasıyla beraber, faizlerin artık çok kısıtlayıcı seviyede olması gerekmediğini dile getirdi.
Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, Ağustos ayında değişmeyerek %6,4 oldu.
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Martins Kazaks, "Ekonomiye yönelik riskler daha belirgin hale geldi ve özellikle hizmetler, enflasyon ve çok zayıf büyüme olmak üzere hala yapışkan iç riskler giderek zayıf büyümeye doğru bir eğilimle dengeleniyor." dedi. Kazaks enflasyondaki düşüşün yolda olduğunu ve ücret artışlarının ılımlılaştığını belirtirken, şimdiden zafer ilan etmek için hiçbir neden görmediğini açıkladı.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları karışık bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,15 ekside. Dolar/TL 34,21 ve Euro/TL 37,86 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 101,86 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,1030 sınırında. Brent tipi petrol 74,92 dolardan, altının onsu 2.654,93 dolardan ve gramı ise 2.920,64 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde enflasyon ve üretici fiyat endeksi yurt dışında Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’de PMI verileri takip edilecek. Ayrıca ABD’de işsizlik başvuruları takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Ağustos ayında %2,47 artan TÜFE’nin Eylül 2024 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Eylül ayında %2,22, Ekim ayında %2,24, 2024 yılı sonunda %43,14, 12 ay sonrasında %27,49 ve 2025 yılı sonunda %25,26 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2024 sonunda 37,16 ve 12 ay sonrasında ise 42,43 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2024 sonunda 22,2 milyar dolar, 2025 yılında ise 24,3 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2024 ve 2025’te sırasıyla %3,2 ve %3,4 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında %46,48 ve 12 ay sonrasında ise %31,66 olması beklenmektedir.
Şirket Haberleri
Karel Elektronik Sanayi A.Ş. (KAREL; Haberin etkisi: Pozitif)
Şirket, 30 Eylül 2024 tarihi itibariyle TUSAŞ Motor Sanayiinden İnsansız Hava Araçlarında (İHA) kullanılmak üzere 960.000 ABD Doları tutarında Motor Kontrol Sistemi siparişi almıştır.
Mia Teknoloji A.Ş. (MIATK; Haberin etkisi: Pozitif)
ASELSANNET şirketinden "Özel Güvenlik Altyapı Donanımları" kapsamında KDV dahil 19.799.280,00 TL bedel ile ek alım yapılmış olup, faturalandırma işlemi tamamlanmıştır.



  BMD Araştırma
  Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

2024 yılı Eylül ayı tüketici fiyat (TÜFE) ve yurt içi üretici fiyat Endeksi (ÜFE)
endeksleri ile değişim değerleri saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
tarafından açıklanacak.

 Matriks Haber Merkezi Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler,
Eylül ayında tüketici enflasyonun aylık 2.10% ve yıllık 48.13% oranlarında
gerçekleşmesini bekliyor.

 Öte yandan ankete katılan ekonomistin yıl sonu enflasyon beklentilerinin
ortalaması da 43.04% oldu.

 Merkez Bankası'nin son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Eylül ayının TÜFE
artışı beklentileri ortalaması 2.22%, 2024 yıl sonu TÜFE artışı beklentisi
ise 43.14% olmuştu.

 Bir önceki ay, TÜFE; aylık 2.47%, yıllık 51.97% oranlarında ve Yurt İçi Üretici
Fiyat Endeksi; aylık +1.68% ve yıllık 35.75% oranlarında artmıştı.

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Ağustos'ta 34 ayın en düşük dış ticaret açığı Eylül'de
sınırlı artış gösterdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın
açıkladığı Eylül ayı dış ticaret verilerine göre, 2024 Eylül
ayında, dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 0,5 artış ile
5,122 milyar dolar olarak gerçekleşti.
ABD
Fed yetkilisi Thomas Barkin ABD Merkez Bankası’nın
geçen ay yarım puanlık faiz indiriminin ekonomik
görünümle ‘uyumlu’ olduğunu ancak bunun enflasyonla
mücadelenin bittiğine dair bir işaret olarak
algılanmaması gerektiğini bildirdi. Barkin bir
üniversitede yaptığı konuşmada enflasyonun düşmesi
ve işsizliğin uzun vadeli sürdürülebilir oran olarak kabul
edilebilir seviyeye ulaşmasıyla beraber, faizlerin artık
çok kısıtlayıcı seviyede olması gerekmediğini dile getirdi.
Avrupa
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Martins
Kazaks'a göre Avrupa Merkez Bankası (AMB) bu ayki
toplantıda ve sonrasında borçlanma maliyetlerini
düşürebilir. Letonya Merkez Bankası Başkanı Kazaks son
verilerin açıkça bir indirime işaret ettiğini belirterek,
"Ekonomiye yönelik riskler daha belirgin hale geldi ve
özellikle hizmetler, enflasyon ve çok zayıf büyüme olmak
üzere hala yapışkan iç riskler giderek zayıf büyümeye
doğru bir eğilimle dengeleniyor." dedi.
Avrupa İstatistik Ofisi'nin yayımladığı (Eurostat), Avrupa
Birliği (AB) ve Euro Bölgesi’nin Ağustos ayı işsizlik
verilerine göre, AB'de temmuz ayında yüzde 6 olan
mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, ağustosta
yüzde 5,9’a indi. Euro Bölgesi'nde ise Temmuz'da yüzde
6,4 olan işsizlik oranı Ağustos ayında değişmedi

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100
BIST100 Endeksi dün günü, %3,62 sert düşüşle oldukça kritik destek %50 fibonacci seviyesi 9.227 altında kapattı. Bu seviyenin altında kapanışların kalıcılığı kritik zira bu seviyenin kırılımının onaylanması durumunda altında bir sonraki fibonacci düzeltme seviyesi 8.749 puana kadar bir destek boşluğu mevcut olduğunu belirtmiştik. Satıcılı seyrin devamı durumunda 8.900 ara yatay destek olmak üzere 8.749 puan seviyesi bugün yakın destekler olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise henüz altında tek günlük kapanış gerçekleşmiş olan %50 fibonacci seviyesi 9.227 kritik olmak üzere, kısa vade düşen tren kanalı (turuncu) desteği (9.297) ve iki günlük kapanışlar gerçekleşmiş olan 9.406 güçlü yatayı ve kırmızı düşen trend 9.429 yakınlaşma bölgesi yakın dirençler olarak takip edilebilir.
Dolar Bazlı Endeks dün güne 272 dolardan başladıktan sonra gün içinde 263-272 dolar bandında gün boyu sert satıcılı hareket etti. Geçtiğimiz bültende; yakın dönemde takip ettiğimiz majör formasyon olan çift tepe formasyonu hedefine (271 dolar) ulaşılması ve formasyonun tamamlanması sebebiyle bu bölgelerden dönüş olasılığı olmakla birlikte gerçekleşmediği takdirde 271 dolar altında; 268 dolar yatay desteği ve %61,8 fibonacci (yeşil) seviyesi 259 dolar takip edilebilir demiştik. Bu görüşümüz sürmekte, henüz formasyon hedefi altında bir günlük kapanış yapılmış durumda, kalıcı olunup olunmayacağı takip edilmeli. Bugün yukarı yönlü hareketlerde 268 ve 271 dolar direnç satıcılı seyrin sürmesi halinde ise 259 dolar ve orta-uzun vade güçlü yatay 245 dolar destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Not: Kısa vade indikatörler sat pozisyonunda ve pozitif uyumsuzluk devam etmekte.

VIOP30
VIOP30 Ekim Vade Kontratı dün günü %2,87 sert düşüşle 10.381 puandan kapattı. Gün düşüğünde (10.362) kontrat başlangıcından bu yana devam eden kırmızı düşen kama tamamlanma seviyesine (10.385) yakın formasyon desteğini (10.359) noktasal test ederek bir miktar üzerinde kapattı. Satıcılı seyrin sürmesi durumunda yakın destekler olarak bu formasyonun destek-dirençleri 10.333, 10.269 takip edilebilir. Tepki alımları durumunda ise ilk etapta geçmiş kontrat dip seviyesi 10.581 ve kontrat başlangıcından bu yana devam eden düşen trend kanalı (turuncu) dip desteği 10.774 yakın dirençler olarak takip edilebilir. 10.774 tepki alımları durumunda kritik seviye; üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda %23,6 fibonacci seviyesi 11.361 puana kadar bir direnç boşluğu olması sebebiyle alışların hızlandığına tanıklık edebiliriz.
Not: Kısa vade indikatörler sat pozisyonunda ve pozitif uyumsuzluk devam etmekte.

USDTRY
USDTRY kurunda dün; 34,1334-34,2457 bandında hareket edildi. Kur 5 ve 22 günlük AO’lar ve turuncu yükselen trend kanalı desteği arasında hareketine devam ediyor. Kurun; bu seviyeler (34,11-34,40) dışında yapacağı kapanışların teknik açıdan yön tayin edici olacağını belirtmiştik. Bu görüşümüz devam ediyor. Turuncu yükselen trend kanalı desteği (34,40) altında kuru teknik negatif değerlendirmeye devam ediyoruz. Aşağı yönlü hareketlerde destek olarak ilk etapta 5 günlük AO (34,19), 22 günlük AO (34,11) önemli, altına sarkmalarda ise; ara destek olarak 33,97 yatayı izlenebilir. Ek olarak; bugün turuncu yükselen trend kanalı desteği (34,40) kısa vadede oluşan üç dip formasyon teorik hedefi (34,34) ile yakın pozisyonlanmakta; formasyon yarı hedefi 34,22 ara direnç bu yakınlaşma ise (34,34-34,40) güçlü direnç aralığı olarak takip edilebilir.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.