Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi dün %0,17 yükseliş ile sınırlı bir pozitif kapanış gerçekleştirdi. Bankacılık endeksi ise %1,05'lik yükseliş ile borsa endeksini pozitif etkileyen unsurlardan oldu. Dün kritikti. Fed faiz kararı geldi. Piyasanın beklentisi olan 25 baz puanlık faiz indirimi yerine, 50 baz puanlık faiz indirimi geldi. Aslında son günlerde 50 baz puanlık indirim beklentisinin biraz daha arttığını söyleyebiliriz. Karar sonrası küresel piyasalarda yukarı yönlü bir hareketlilik gördük. Ancak kalıcı bir yukarı yönlü hareketliliğin sağlandığını söylemek güç. Piyasalar 50 baz puanlık indirimi önceden fiyatladığını söyleyebiliriz. Özellikle altın fiyatlarında karar sonrası yaşanan yükselişin kalıcı olamaması, piyasanın bu yönde beklentisinin fiyatlandığını gösterebilir. Yurt içi tarafa baktığımızda borsa için hareketli bir gün olabilir. Küreselde yaşanacak faiz indirimi sonrası gelişmekte olan piyasalara bir para akışının söz konusu olabileceğini söylemiştik. Bu beklentilerin artmasıyla borsa endeksinde pozitif bir hareketlilik görmemiz mümkün olabilir.

Bugün de TCMB faiz kararını alacağız. Beklentiler faizlerin sabit bırakılacağı yönünde. Ancak bir sürpriz gelebilir. Piyasanın beklentisi kasım ayından itibaren faiz indirimi gelmesi. Burada önemli olan nokta gelecek olan enflasyon ve büyüme verileri. Enflasyonda aşağı yönlü net bir eğilim göremediğimiz sürece faiz indirimini konuşmak için erken olabilir. Ancak borsa endeksinin yönünü bu veri akışlarının belirleyebileceğini söyleyebiliriz. Öte yandan teknik olarak ise 9700 seviyesi üstüne bir kapanış gördük. 9800 seviyesi üzerinde kalıcı olmakta başarılı olamadı. Satış baskısını tekrar hissetmemiz durumunda 9400 seviyesi kritik destek olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Buna karşın alımların güçlenmesi halinde öncelikli olarak 9800 seviyesi üstünde kapanışlara ihtiyaç var. Bunun sağlanması halinde 10200 seviyesini takip ediyor olacağız. Bankacılık endeksinde ise 13700 seviyesi önemli direnç bölgesi. Bu seviye üstünde kalıcı olmakta başarılı olması durumunda bist100 endeksine pozitif bir etki etmesini bekleyebiliriz. Burada bankacılık endeksi, borsa endeksi için öncü niteliğinde bir gösterge olmaya devam ediyor.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
AKBNK, DOHOL, ISCTR: Teknik göstergelerde güçlenme eğilimi
ASTOR, KRDMD: 22 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi
SAHOL, TTKOM: 50 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi
GLYHO : Güçlü teknik görünümün devamı beklentisi
CEOEM, EFORC: Kap haber desteği

Bu hafta takip ettiğimiz hisselerde GARAN hedef, MAVI stop oldu. Diğer hisselerde beklentimiz devam ediyor.

BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi, 9800 seviyesi üstünde kalıcı olmakta başarılı olamadı. Yukarı yönlü hareketliliğin güç kazanabilmesi için bu seviye üstünde kanışlara ihtiyaç var. Bunun sağlanması durumunda 10200 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Öte yandan 9700 seviyesinin kırılması satış baskısını hızlandırabilir. Bununla birlikte 200 günlük hareketli ortalama olan 9400 seviyesi kritik destek bölgesi olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Buna karşın teknik olarak BIST100 endeksinde zayıf görünümün devam ettiğini söyleyebiliriz.

Destekler: 9700 / 9500 / 9400

Dirençler: 9800 / 10000 / 102000

VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT EDNEKS
BİST 30 spot endeksi dün %0,55 yükselişle günü 10809 puan seviyesinden kapattı. Spot endeks bu kapanışla 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 10766 puan seviyesi üzerinde gün sonu kapanışı yapmayı başardı. Spot endekste 22 günlük ortalama seviyesi üzerindeki seyrin devam etmesi halinde vadeli tarafta uzun pozisyonların sürdürülmesi kazanç yaratabilir. Spotta 10500 desteği altında günlük kapanışlar gelmesi halinde ise vadeli taraftaki uzun pozisyonların sonlandırılarak kısa pozisyonların açılması faydalı olabilir.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmaya yönelik faaliyetlerine yenilikçi ve öncü projeleriyle devam eden TSKB, bu yıl 11. kez düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde önemli bir başarıya imza attı. “Sürdürülebilir İş Raporlaması” kategorisinde, 2023 Entegre Faaliyet Raporu ve TSKB İklim Raporu ile finale kalmayı başaran Banka, “2053’e Doğru Net Negatif, Kapsayıcı Kalkınma” başlıklı 2023 Entegre Faaliyet Raporu ile ödüle layık görüldü.

 

Kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmaya verdiği çok yönlü katkıyı ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla 2009 yılından bu yana raporlayan TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası), 11. Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde Sürdürülebilir İş Raporlaması kategorisinde ödül aldı. Aynı kategoride 2023 Entegre Faaliyet Raporu ve TSKB İklim Raporu ile finale kalmayı başaran Banka, "2053’e Doğru Net Negatif, Kapsayıcı Kalkınma" başlıklı 2023 Entegre Faaliyet Raporu ile ödül kazanarak sürdürülebilirlik raporlaması alanındaki başarısını da bir kez daha pekiştirdi.

 

Uluslararası standartlara uygun raporlama

Uluslararası standartlara ve Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan TSKB'nin 2053’e Doğru Net Negatif, Kapsayıcı Kalkınma isimli 2023 Entegre Faaliyet Raporu, GRI Standartları ve diğer uluslararası yönergelerle uyumlu olarak, UNGC ve WEPs gerekliliklerini de içeren titiz bir çalışmayla hazırlandı.

 

Raporun tasarımını ise yenilikçi bir yaklaşımla ele alan TSKB, yapay zekâ teknolojisinden faydalandı. Raporda kullanılan tüm görseller, bankanın faaliyet alanlarıyla ilgili anahtar kelimelerden yola çıkarak hazırlanan yönlendirmelerle yapay zekâ desteğiyle üretildi. Yapay zekâ destekli görsel içeriklerin kullanımı, raporun yenilikçi estetik dünyasını vurgularken etkisinin artmasına da katkı sağladı.

 

Raporun tamamına linkten ulaşılabilirsiniz:

https://www.tskb.com.tr/uploads/file/tskb-efr-tr-kisa-versiyon.pdf

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/45993

BIST100
BIST100 Endeksi dün günü, %0,17 sınırlı yükselişle 9.774 puandan kapattı. Endeks %38,2 fibonacci seviyesi 9.705 direncinin üzerinde art arda ikinci günlük kapanışını yaptı. Bu seviye üzerinde kalıcılığı olumlu değerlendiriyoruz. Endeks gün yükseğinde (9.827) 9.826 güçlü yatay direncini noktasal test etti. Kapanışını ise kırmızı düşen trend (9.787) seviyesinin hemen altında yaptı. Alıcılı seyrin devamı durumunda ilk etapta 9.826 güçlü yatayını direnç olarak takip edeceğiz. Üzerinde hareketlerde ise, kısa vade turuncu düşen trend direnci (9.876) çok olası bir hedef-direnç olabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ilk etapta kırmızı düşen trend 9.754 olmak üzere daha kritik destek %38,2 fibonacci seviyesi 9.705 seviyeleri destekler olarak takip edilebilir. Kısa vade indikatörler al pozisyonunda ve görünüm pozitif kalmaya devam ediyor.
Dolar Bazlı Endeks dün güne 286 dolardan başladıktan sonra 285-288 dolar dar bandında hareket etti. Kırmızı düşen trend üzerinde art arda ikinci kapanışı kısa vade görünüm açısından olumlu değerlendiriyoruz. Bu seviye bugün 278 dolar. Üzerinde kalıcı olunduğu durumda ilk hedef-direnç; çift tepe formasyonu yarı hedefi 289 dolar ve %38,2 fibonacci seviyesi 291 dolar bandı olacak. Kalıcı olunamazsa fibonacci %50 seviyesi 275 dolar ve çift tepe formasyon hedefi 271 dolar gündeme gelebilir.
Not: Kısa vade indikatörler al pozisyonunda ve pozitif uyumsuzluk devam etmekte.

VIOP30
VIOP30 Ekim Vade Kontratı dün günü %0,72 yükselişle 11.271 puandan kapattı. Düşen kama direnci ve kontrat başlangıcından bu yana devam eden turuncu düşen trend kanalı dip seviyesinin üzerinde ikinci günlük kapanış olumlu. Alıcılı seyrin devamı durumunda ilk hedef direnç bölgemiz 11.480 güçlü yatayı ve %23,6 fibonacci seviyesi 11.529 bandı olacak. Olası satışlarda ise ilk etapta turuncu düşen trend kanalı dip seviyesi (10.940) destek olarak takip edilmeye devam edilebilir.
Not: Kısa vade indikatörler al pozisyonunda ve pozitif uyumsuzluk devam etmekte.

USDTRY
USDTRY kurunda dün; 34,0190-34,1186 bandında hareket edildi. Kur 5 ve 22 günlük AO'lar üzerinde hareketine devam ediyor. AO'lar ve turuncu yükselen trend kanalı desteği arasında (bugün: 34,00-34,13) üç gündür sıkışan kurun; bu seviyeler dışında yapacağı kapanışlar teknik açıdan yön tayin edici olacak. Turuncu yükselen trend kanalı desteği (34,13) altında kuru teknik negatif değerlendirmeye devam ediyoruz. Aşağı yönlü hareketlerde destek olarak ilk etapta 5 ve 22 günlük AO'lar kesişmesi (34,00-34,04) önemli, altına sarkmalarda ise; 33,87 güçlü yatayı kritik, korunamadığı takdirde altında yakın majör bir destek olmadığı için satış baskısı güçlenebilir.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/45994

Bugün Ne Bekliyoruz? Fed'in faiz kararının ardından Asya hisse senedi piyasalarında pozitif bir seyir izlenmektedir. Bu sabah Japonya'da Nikkei225 Endeksi %2,33, Topix Endeksi %2,26 yükseldi. Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi %0,55, Shenzhen Bileşik Endeksi %1,06 arttı. Hong Kong Hang Seng Endeksi %1,90 yükseldi. Güney Kore Kospi Endeksi fazla değişmezken Kosdaq Bileşik Endeksi %0,65 prim yaptı. Tayvan Taiex Endeksi %1,68, Avustralya S&P/ASX200 Endeksi ise %0,60 oranında yükseldi. Bugün küresel piyasalarda İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) ve yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası toplantılarının sonuçları takip edilecek.
BoE para politikası toplantısı
Piyasa beklentisi BoE'nin faizlerde değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Geçen ayın toplantısında 25bp indirime giden Banka'nın politika faizi %5,00 seviyesinde bulunmaktadır.
TCMB para politikası toplantısı
Yurt içinde haftanın en önemli gündemi TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı olacak. TCMB'nin politika faizi mevcut durumda %50,00 seviyesinde bulunmaktadır. Foreks Haber'in anketine göre piyasanın medyan beklentisi faizlerde değişiklik olmayacağı yönünde. Anket sonuçlarına göre yıl sonu faiz seviyesine ilişkin medyan beklenti bir önceki anket döneminde %46,25 iken %47,00'ye yükseldi.
Martta sürpriz bir şekilde 500bp faiz artıran TCMB, operasyonel çerçevede de değişikliğe giderek faiz koridorunu genişletmiş, gecelik borçlanma ve borç verme oranlarının haftalık repo faizine kıyasla marjı -/+1,5 puandan -/+ 3 puana yükseltmişti. Böylece Banka, geçen yıl haziranda başladığı artırımlarla haftalık repo faizini toplam 41,5 puan artırarak %8,5'ten %50 seviyesine yükseltti.
TCMB, mart toplantısından bu yana faizlerde değişikliğe gitmedi. TCMB, ağustos toplantısında da politika faizini beklentilere paralel olarak %50,00 seviyesinde sabit tuttu. Para politikasında sıkı duruş mesajları yinelendi. Karar metinlerinde ihtiyaç halinde ek sıkılaştırmaya gidilebileceği imasını koruyan TCMB, para politikasında kararlı duruş, iç talep dengelenme, TL'de reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinin düzelmesiyle aylık enflasyonun ana eğiliminin düşeceğini ifade etmektedir.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Dün hisse senedi piyasalarında satış ağırlıklı karışık bir seyir izlendi. Asya'da, Japonya Nikkei225 Endeksi %0,49 yükseldi. Çin'de CSI300 Endeksi %0,37 arttı. Hong Kong ve Güney Kore piyasaları tatil nedeniyle kapalıydı. Avrupa'da, İngiltere FTSE100 Endeksi %0,68, Fransa CAC40 Endeksi %0,57 düşerken Almanya DAX Endeksi fazla değişmedi. Stoxx Europe 600 Endeksi %0,29 geriledi. ABD'de ise S&P500 Endeksi %0,29, Dow Jones Endeksi %0,25 ve Nasdaq Bileşik Endeksi %0,31 oranında geriledi. Yurt içinde, BIST100 Endeksi %0,17 artışla 9.774 puandan günü tamamladı. BIST 100'de işlem hacmi 62,80 mlr TL olarak gerçekleşti. BIST30 Endeksi %0,55 yükselerek 10.809 puan oldu. BIST Banka Endeksi %1,05 artış kaydederken BIST Sınai Endeksi %0,90 düşüş gösterdi.
Fed para politikası toplantısı
Küresel piyasaların yıl boyunca yakından izlediği Fed'den faiz indirimi kararı nihayet geldi. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında federal fonlama faizi beklentiye paralel bir şekilde 50bp indirilerek %4,75-5,00 aralığına çekildi. 50bp indirim kararı 1'e karşı 11 oyla alınırken sadece bir politika yapıcı 25bp indirime gidilmesi yönünde oy kullandı. Banka, dört yıldan uzun bir süredir pandemiden beri ilk kez faiz indirerek parasal gevşeme döngüsünü başlatmış oldu.
Karar metninde FOMC'nin enflasyonun %2 hedefine doğru ilerlediğine ilişkin daha fazla güven kazandığı ve istihdam ile enflasyon risklerinin kabaca dengede olduğu belirtildi. Gelecek toplantılara ilişkin olası kararlar için veriye bağlılık iması yapıldı. Başkan Jerome Powell, basın toplantısında, faiz indirimlerinde acele edilmeyeceği, indirimlerin hızlı veya yavaş olabileceği ve ihtiyaç halinde beklenebileceği yönünde mesaj verdi.
Ayrıca, politika yapıcıların güncel makro ekonomik projeksiyonları da yayımlandı. Noktasal grafik, yetkililerin yılın geri kalanında toplam 50bp indirim öngördü. Yetkililerin uzun vadeli faiz tahmini %2,8'den %2,9'a yükseldi. Büyüme tarafında, 2024 tahmini %2,1'den %2'ye çekilirken 2025 tahmini %2 seviyesinde korundu. İşsizlik tarafında, 2024 tahmini %4'ten %4,4'e sert revize edildi. 2025 tahmini %4,2'den %4,4'e yükseltildi. PCE enflasyon tarafında, 2024 tahmini %2,6'dan %2,3'e, 2025 tahmini %2,3'ten %2,1'e revize edildi. Çekirdek PCE tarafında, 2024 tahmini %2,8'den %2,6'ya, 2025 tahmini %2,3'ten %2,2'ye düştü.
Eylül toplatısının ardından, federal fonlama faizi vadelilerine göre piyasa, kasımda %65 ihtimalle 25bp, %34 ihtimalle 50bp faiz indirimi fiyatlamaktadır. Yıl sonuna kadar ise %49 ihtimalle 75bp, %34 ihtimalle 50bp, %16 ihtimalle 100bp indirim beklenmektedir. FOMC eylül toplantısının ardından yıl sonuna kadar iki kez daha toplanacak.
Fed fonlama faizi, karar öncesinde yirmi üç yılın zirvesinde bulunuyor. Ekonomiyi desteklemek için faizleri pandemi boyunca sıfıra yakın seviyelerde tutan Fed, 2022 yılından beri toplam 525bp faiz artırmasının ardından Temmuz 2023'ten bu yana değişikliğe gitmemişti.
Euro Bölgesi TÜFE verisi (Ağustos-Nihai)
Euro Bölgesi'nin ağustos ayı nihai TÜFE verileri açıklandı. Buna göre Euro Bölgesi'nde aylık TÜFE artışı ağustosta aylık %0,2'den %0,1'e revize edildi; yıllık %2,2 artışla öncü veriye paralel gerçekleşti. Aynı dönemde çekirdek TÜFE aylık %0,3, yıllık %2,8 artış kaydederek öncü veriye göre değişmedi.
İngiltere enflasyon verileri (Ağustos)
Bu sabah İngiltere'nin enflasyon rakamları takip edildi. Buna göre TÜFE ağustosta aylık %0,3, yıllık %2,2 artışla beklentileri karşıladı. Aynı dönemde çekirdek TÜFE aylık %0,4, yıllık %3,6 artışla beklentileri karşıladı. ÜFE ağustosta aylık bazda değişmeme beklentisine karşın %0,3 azaldı; yıllık %0,2 ile beklenenden daha az arttı. Çekirdek ÜFE aylık %0,1, yıllık %1,3 arttı.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeksin güne hafif alıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz…
ABD Merkez Bankası Fed dün politika faizlerinde beklentilerin üzerinde 50
baz puan indirim yaptı. Böylelikle kurum bir yıldan uzun bir süredir son yirmi
yılın en yüksek seviyesinde tuttuğu faiz aralığını %4,75-%5,00’e indirdi. Ayrıca
2024 yılı sonuna kadar 50 baz puan daha indirim sinyali verildi. Fed Başkanı
Jerome Powell ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam ettiğini belirtmesine
karşın iş gücü piyasasına dair artan risklerin önüne geçmek için bu adımı atma
kararı aldıklarını belirtti.
Bu gelişme ardından yurt içinde bugün TCMB faiz kararına odaklanılmış
durumda. TCMB’nın bugün %50 seviyesinde bulunan politika faizinde bir
değişiklik yapması beklenmiyor; fakat Fed’in faiz indirimi döngüsünü başlatması
ve TÜFE’nin önümüzdeki aylarda politika faizinin altına ineceği tahmini nedeni
ile TCMB tarafında da bir faiz indirim sinyali beklentisi oluşmuş durumda.
Genel olarak piyasalara baktığımızda ABD endeksleri dün Fed faiz kararı
ardından pozitif bir seyir izlerken daha sonra fiyatlamanın terse dönemsi ile
negatif kapanışlar gerçekleştirdiler. Fakat ABD vadelileri bugün sabah pozitif
açılışa işaret ederken Asya endekslerinde %2,5 seviyesine varan yükselişler söz
konusu. Yurt içi piyasada kur 34,08TL seviyesinde hareket ederken Türkiye 5
yıllık CDS risk primi 260,67 seviyesinde gerilemiş durumda.
BIST100 endeksi Çarşamba günü %0,17 oranında artış kaydederek 9774
seviyesi civarında kapanış gerçekleştirdi. Bununla birlikte endeks yatırımcıların
temkinli tarafa geçmesi ile yatay bir seyir izlemiş oldu. Gün içerisinde Özellikle
BIMAS, SAHOL ve AKBNK hisselerinin endekse destek verdiğini gördük. Alt
sektör endeksleri içinde XSGRT sigortacılık ANSGR ve TURSG hisselerinin
yükselişlerine bağlı günün kazananı olurken XTAST taş/toprak, çimento
hisselerindeki geri çekilme ile en zayıf performansı gösteren sektör oldu. Diğer
BIST100 hisseleri arasında ENJSA, FROTO, ASTOR hisselerindeki göreceli iyi
performanslar dikkat çekti. İlk 5 aracı kuruma göre THYAO, GARAN, TTRAK,
CEMTS, PETKM hisselerine fon girişi ayrıca dikkat çekti.
Teknik olarak endeks 9700-9800 direnç bölgesi içinde bulunuyor. Daha önce
bu bölge destek olarak takip ediliyordu. Endeksin yeni güne hafif alıcılı bir
seyirle başlamasını beklerken 9800 direncinin aşılması ile 9900-10055 direnç
seviyelerine doğru yükseliş potansiyeli oluşabilir. Aksi takdirde tekrar 9640-
9530-9400 destek seviyelerine doğru baskı söz konusu olabilir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: SAHOL, TTKOM, ENJSA,
ISCTR, KOZAA.


   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.oyakyatirim.com.tr/

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD'de 4 Yılın Ardından İlk Faiz İndirimi
ABD Merkez Bankası 50 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirerek bant aralığını 4.75 - 5.00 seviyesine düşürdü
 
ABD Merkez Bankası (Fed), yaklaşık dört yıl süren sıkı para politikasını sonlandırarak politika faizini 50 baz puan indirdi ve yeni aralık yüzde 4,75-5 oldu. Faiz indirimleri, zayıflayan ekonomi endişelerini yansıtıyor. Ekonomik aktiviteye dair olumlu sinyaller verilse de, enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği ve istihdam artışlarının yavaşladığı belirtildi. FOMC, enflasyonda bir miktar iyileşme sağlandığını, ancak risklerin dengede olduğunu belirtti. Ekonomik görünüm belirsizliğini korurken, istihdam artışının yavaşladığı ve işsizlik oranının yükseldiği ifade edildi. Fed, hedeflerine ulaşmak için gerekli ayarlamaları yapmaya hazır olduğunu vurguladı. Fed yetkilileri, 2024'te toplamda 50 baz puan daha indirim öngörüyor.
 
ABD Merkez Bankası (Fed), bu yıl için büyüme tahminini %2,1'den %2,0'a düşürürken, 2025-2027 yılları için %2,0 ve uzun dönem için %1,8 olarak korudu. Faiz tahminleri de aşağı yönlü revize edildi; 2024 için %4,4, 2025 için %3,4, 2026 için %2,9 olarak belirlendi. Çekirdek PCE enflasyon beklentileri %2,6'dan %2,3'e, genel PCE beklentileri ise %2,6'dan %2,3'e düşürüldü. İşsizlik oranı tahminleri ise 2024 için %4,4, 2025 için %4,4, 2026 için %4,3 olarak artırıldı.
 
Fed Başkanı Jerome Powell, 50 baz puanlık faiz indirimi kararını açıkladı ve bu kararın FOMC üyelerinden geniş destek bulduğunu belirtti. İndirim, ılımlı büyüme ve enflasyonun hedeflenen yüzde 2'ye düşmesi bağlamında iş gücü piyasasının gücünü koruma güvenini yansıtıyor. Powell, geçen yılki sabırlı yaklaşımın sonuç verdiğini, enflasyonun hedefe daha yakın olduğunu ifade etti. Ekonomi güçlü kalırsa, politika kısıtlamalarının daha yavaş gevşetilebileceğini belirtti. Enflasyon hala yüzde 2'nin üzerinde ve işgücü piyasası soğuma belirtileri gösteriyor. Powell, faiz kararlarının duruma göre alınacağını ve enflasyona yönelik risklerin azaldığını, istihdama ilişkin risklerin arttığını vurguladı. Görevlerinin tamamlandığını söylemediklerini, ancak ilerlemeden cesaret aldıklarını ekledi.
 
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau, enflasyonun önümüzdeki yıl yüzde 2 hedefine ulaşacağını belirterek, faiz oranlarının düşürülmesine devam edilmesi gerektiğini ifade etti. Villeroy, enflasyon verilerinde dalgalanmalar olabileceğini ancak enflasyon üzerindeki zaferin görünürde olduğunu vurguladı. Fransa Merkez Bankası, elektrik fiyatlarındaki düşüş nedeniyle 2025 enflasyon tahminini yüzde 1,5'e indirdi. AMB, enflasyonun düşmesi ve ekonomik endişeler nedeniyle faiz oranlarını ikinci kez düşürdü ve borçlanma maliyetleri için belirli bir taahhüt veremeyeceğini yineledi.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Altın, Fed'in faiz oranlarını 50 baz puan düşürmesinin ardından 2599 doları görerek rekor seviyeye ulaştı. Fed yetkilileri, işsizlik oranının yükselmesine rağmen ekonomik faaliyetin sağlam bir şekilde genişlemeye devam ettiğini, enflasyonun bir miktar yüksek kalmasına rağmen, Komite'nin enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir bir şekilde ilerlediğine dair daha fazla güven kazandığını ve istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşma risklerinin kabaca dengede olduğuna karar verdiğini belirtti. Powell'ın konuşması ile birlikte altında yaşanan geri çekilme ile kıymetli metal günü 2558 dolar seviyesinden kapatmıştı. Bugün sabah saatleri de alıcılı bir seyir izleyen Ons Altın için 2550 dolar yukarı yönlü hareketler için kritik bir eşik olarak kabul edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerin devamında 2575 ve 2600 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2550 ve 2525 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 2575 / 2600 / 2625
Destekler : 2550 / 2525 / 2500
 
XAGUSD Teknik Analizi
Dün gün boyu alıcılı bir seyir izleyen Ons Gümüş, FED'in 50 baz puan faiz indiriminde bulunmasının ardından Ons Altın'a benzer bir hareket izledi. Önce uzun zamandır kıramadığı 31.00 dolar seviyesini kırıp 31.22 dolara kadar yükselen kıymetli metal günün devamında satış baskısı ile 30.00 doların altına kadar geriledi ve günü de 30.00 dolar seviyesinin yakınlarında kapattı. Oldukça volatil bir seyir izleyen kıymetli metal bugün sabah saatlerinde de pozitif bir seyir izliyor. Yukarı yönlü hareketlerde 30.65 ve 31.00 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 30.20 ve 29.80 destek seviyeleri olarak görülebilir.
 
Dirençler : 30.65 / 31.00 / 31.25
Destekler : 30.20 / 29.80 / 29.50
 
EUR/USD Teknik Analizi
ABD Merkez Bankası faiz kararı sonrasında 25 baz yerine 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesi ile birlikte geri çekilme gösteren dolar endeksi EUR/USD paritesine pozitif yansıdı. Teknik açıdan yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.1150 ve 1.1165 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.1120 ve 1.1100 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 1.1150 / 1.1165 / 1.1175
Destekler : 1.1120 / 1.1100 / 1.1085
 
NAS100 Teknik Analizi
FED'in 50 baz puanlık faiz indirimi sonrasında 2024 eylül vadeli endeks kontratında teknik açıdan pozitif bir seyir izleniyor. Teknik olarak yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 19740 ve 19800 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda ise 19500 ve %23.6'lık fibonacci dilimine tekabül eden 19370 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 19740 / 19800 / 19930
Destekler : 19500 / 19370 / 19300
 
UKOIL Teknik Analizi
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 50 baz puanlık faiz indirimi sonrası UKOIL günü negatif kapattı. Bugün ise sabah saatlerinde pozitif bir seyir izleyen UKOIL'de teknik açıdan yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 20 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 74.25 ve 74.80 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 73.50 ve 10 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 73.15 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 74.25 / 74.80 / 75.20
Destekler : 73.50 / 73.15 / 72.70

 
 


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Fed kararı sonrası piyasalar

Fed sürpriz yapmayarak piyasaların beklediği 50 baz puan indirimi verdi. Pozitif beklentiyi önden satın alan ABD hisselerinde karar sonrası güçlü alışın ardından satışlar geldi. Verim eğrisinin uzun ucunda faizler yükselirken, dolar güçlendi, altın geriledi.

Powell açıklamasında 50 baz puan indirimi emek piyasasında oluşan risklere karşı kalibrasyon olarak tanımladı. Geleceğe yönelik net bir mesaj vermedi. Ama nokta tahminler sene sonuna kadar 50 baz puan, 2025 yılında 100 baz puan, 2026 yılında 50 baz puan ilave indirime işaret ediyor.

Asya borsaları Fed kararı sonrası Japonya ve Çin’in önderliğinde güçlü açıldı. ABD vadelileri dün gün içi gördüğü seviyelerin altında, ama kapanışlarının çok üzerinde seyrediyor.

Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul’da pozitif bir açılışa işaret ediyor. Yüksek betalı banka hisseleri muhtemelen piyasaya göre daha güçlü bir seyir izler. İngiltere ve ABD’de yatırımcılarla toplantılar piyasayı destekleyebilecek temel gelişmeler. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 9.720 ve 9.850.

Saat 14:00’te açıklanacak Para Politikası Kurulu kararı piyasaları etkileyebilecek temel gelişme. Piyasanın ortak beklentisi Merkez Bankası’nın faizlerde değişikliğe gitmemesi. Faiz indirimine yönelik bir işaret verilmesi beklenmiyor. Piyasada oluşan fazla likiditeye karşı kalıcı bir önlem alınıp alınmayacağı günün temel sorusu.

Ağustos ayında prim üretimi biraz yavaşlayan ama kümülatif büyümesi halen çok güçlü olan Türkiye Sigorta’da özel bir tepki beklemiyoruz. Kar marjı gerileyen Şok Marketler hedef değerimizi 90 TL’den 79 TL’ye çektik. Şirket için pozitif görüşümüzü koruyoruz.

Teknik bültende öne çıkardığımız hisseler: Bim, Pegasus, Sabancı Holding.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/09/19/piyasalarda-bugun-19-09-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.