Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

https://api.infovarant.com/media/df3mkghu/varant-buelteni-26_08_2024.pdf

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• The BIST100 close the first day of the week in an indecisive manner, opening positively, then turning red, but baiting investors into buying again, before closing the day on a loss of little more than 1% at 9566, and with a turnover of TRY 77bn.
• The losses were parallel to the risk-off mode in the global, due to the escalating tension in the Middle East, coupled with the rise in oil prices, that muted the short-lived joy of expected Fed rate cuts in September, after Powell’s Jackson Hole speech.
• The Banks managed to decouple positively from their peers but were not immune to profit -takings towards the close of the session, and marked a slight gain of 0.74%, while last week’s biggest gainers, Mining stocks, faced harsh profit-takings, and fell by nearly 5%, despite the rise in GOLD prices.
• KONTR-YKBNK-and SAHOL were yesterday’s biggest winners among the blue chips, whereas KRDMD was sold due to its poor financial results and was followed by KOZAL and BRSAN stocks. Looking at the broader picture, we saw the CEMENT stocks also perform well, while the small-cap stocks appeared to have been sold the most.
• As of print, the TRY is trading slightly over the 34 level at 34.02 against the USD, but weaker against the Euro at 38.05, while the DXY is flat at 100.83.
• The 2yr and 10yr rates both rose by 5bps and 7bps to 42.05% and 28.30%, respectively.
• On the Commodity front, Brent is lower this morning after yesterday’s sharp surge, falling by over a $1 to $80.20, and GOLD has also retreated to $2510.
• US Crude futures rose by 3% yesterday amid reports of a production halt in Libya, as well as the increased tension between Israel and Hezbollah across the Lebanon border. One of Libya’s rival governments announced oil production would shut down amid a dispute over who should lead the country’s central bank.
• The White House stated yesterday that the peace negotiations in the Middle East is continuing, and that progress was made in Gaza talks despite Israel-Hezbollah clashes.
• The World Health Organization stated that the M-Pox virus can be controlled and stopped.
• On the local front, the Real Consumer Confidence Level fell to its lowest level in 20mths to 98.5, while the Capacity Utilization Rate fell to 75.4 from 75.9.
• Germany’s Ifo index, continued its recent downward trend and dropped for the fourth consecutive month to 86.6 in August, from 87.0 in July.


AGENDA

• Last week’s CBRT MPC Summary Report will be disclosed, while Germany will disclose its GDP growth rate figures, and the US will release its Conference Board Consumer Confidence figures, as well as the Richmond Fed Industrial Index.

2Q2024 FINANCIAL RESULTS

• ENJSA: Disclosed a quarterly net profit of TRY 17mn vs TRY 1.81bn y/y, and that its 6mth net losses were TRY 2.97bn vs TRY 864mn profits y/y.

CORPORATE
• TELECOM: According to the Ekonomim website, ULAK Communications Inc. Which was established by Defense Industry Technologies Inc., disclosed that it has entered the test phase in 5g communications in Türkiye, and that regarding 6g, it will give individual patents to countries regarding its technology. Please note that ASELS has a 51% share in ULAK, thus we see a positive bias on the name today, as well as NETAS.



 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün piyasalarda neler oldu?
Dün ABD piyasaları, Powell’ın güvercin mesajlarının ardından
teknoloji sektörü hisselerinden sanayi sektörü hisselerine geçişi
tetiklemesiyle karışık seyir izledi.
Özellikle Temmuz ayı TÜFE verisi sonrasında, Fed’in takip
ettiği fiyat göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları
verisinin de %2 hedefine yakınsayacağı yönünde yoğunlaşan
öngörüler, düşük faiz ortamı ile yakından ilintili olan döngüsel
sektör hisselerine girişleri tetikledi. Öyle ki, dün teknoloji
sektörü hisselerinden küçük ölçekli şirket hisselerine yapılan
girişlerle, S&P 500 endeksine dahil olan sektör hisselerinin
%80’inden fazlası alımlara sahne oldu.
Makro veriler cephesinde, Temmuz'da dayanıklı mal siparişleri
aylık bazda %9,9 artışla piyasa beklentisini aştı. %6,7 daralma
olarak gerçekleşen Haziran ayı verisi de %6,9 daralma olarak
revize edildi. Çekirdek dayanıklı mal siarişleri verisi ise %0,1'lik
daralma beklentisine karşılık % 0,2 daraldı. Ayrıca, %0,4 artış
olarak gerçekleşen Haziran ayı verisi %0,1 artış olarak aşağı
yönlü güncellendi. Uçak ve askeri teçhizat dışındaki ekipman
yatırımlarına ilişkin dayanıklı mal siparişleri %0,1 düşüşle
piyasa beklentisinin altında kaldı. Ayrıca Haziran ayı verisi de
%0,9‘lık artıştan %0,5’lik artış seviyesine aşağı yönlü revize
edildi.
Tahvil faizleri cephesinde ABD 2 yıllık tahvil faizleri %3,94
seviyesine, 10 yıllık tahvil faizleri de %3,82 seviyesine hafif
yükseldi. Faiz indirim patikasına ilişkin olarak da, Fed’in Eylül
ayı FOMC toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği
yönündeki olasılık %67,5, 50 baz puanlık indirim ihtimali %32,5
seviyesinde bulunuyor. Kasım ayında da %45,1 olasılıkla 25
baz puanlık faiz indirimi öngörülürken, Aralık ayında %44,6
ihtimalle 50 baz puanlık faiz indirimine gidileceği tahmin
ediliyor. VIX endeksi 0,29 puan artışla 16,15 seviyesine
yükselirken, tahvil piyasasındaki volatiliteyi gösteren MOVE
endeksi de 1,03 puan yükselişle 106,60 seviyesinde
gerçekleşti.
Petrol cephesinde, İsrail-Hamas gerilimine ek olarak,
Libya’daki gelişmeler ana gündem maddelerindendi. Libya'nın
doğusundaki hükümet, Trablus merkezli karşı siyasi organın
merkez bankası yönetimini değiştirmek üzere harekete
geçmesinin ardından tüm petrol üretim ve ihracatını
durduracağını açıkladı. Facebook üzerinden yapılan
açıklamada, “mücbir sebeplerin” tüm sahalar, terminaller ve
petrol tesisleri için geçerli olduğu belirtildi. Söz konusu haber
akışları ışığında Brent petrol fiyatları %3 yükselerek 81
dolar/varil seviyesini aştı.
Dow Jones endeksi %0,16 artışla 41.240,52 seviyesine
yükselirken, Nasdaq endeksi teknoloji sektörü hisselerinde öne
çıkan realizasyonlarla %0,85 düşüş kaydederek 17.725,77
seviyesinden kapandı. S&P 500 endeksi de %0,32 değer
kaybıyla 5.616,84 seviyesine geriledi. Düşük piyasa değerli
hisseleri kapsayan Russell 2000 endeksi %0,03 düşüşle
2.218,10 seviyesinden kapandı.
Sektörler özelinde, enerji sektörü hisselerinde yükselişler %1’i
aşarken, teknoloji sektörü hisseleri %1,5 düşüş kaydetti.
Bugün ne bekliyoruz?
Bu sabah Asya piyasalarında da Japonya piyasaları dışında
satıcılı seyir hakim. ABD cephesinde yüksek piyasa değerine
sahip teknoloji şirketlerinde öne çıkan realizasyonların
ardından dikkatlerin teknoloji şirketlerinin karlarına
odaklanması piyasalardaki görünümde belirleyici oluyor. Son
21 günde nominal olarak %11 yükselen MSCI Asya Pasifik
endeksinin bu sabah %0,4 düşüş kaydederek, son üç günlük
yükseliş eğilimini sonlandırdığı gözleniyor. Hang Seng
Teknoloji endeksinde de değer kayıpları %2’ye yaklaşıyor. Çin
özelinde de bu sabah açıklanan sanayi sektörü karlılığı
Temmuz ayı verisinin yıllık bazda %3,6 artışla mevcut trendini
sürdürmesine karşın, Temu’nun sahibi olan PDD Holdings’in
satışlarda yavaşlamaya yaşandığını belirtmesi de perakende
sektörü hisselerinin realizasyonlara sahne olmasına neden
oluyor. Japonya cephesindeki pozitif ayrışmanın da bu sabah
açıklanan hizmet ÜFE Temmuz ayı verisinin BoJ’un parasal
sıkılaşma sürecini yavaşlatmasında etkili olabileceği yönündeki
beklentileri öne çıkarnasından kaynaklanıyor. Hizmet ÜFE
Temmuz ayı verisi yıllık bazda %2,7 artışla piyasa beklentisinin
altında gerçekleşti. Bu çerçevede Nikkei endeksi %0,25
yükselirken, KOSPI endeksi %0,26 ekside. Shangai endeksi
%0,36 düşüş kaydediyor. Hang Seng endeksi de %0,22 ekside
seyrederken, IDX Composite %0,57 değer kaybediyor. Nifty 50
endeksi ise yatay negatif seyir izliyor.
ABD vadelilerinde yatay karışık seyir hakim.
Bugün ABD’de FHFA konut fiyat endeksi, Conference Board
tüketici güveni, Richmond Fed imalat aktivitesi ve Dallas Fed
hizmet aktivitesi verileri takip edilecek. FHFA konut fiyat
endeksi verisine yönelik piyasa beklentisi bulunmuyor.
Hatırlanacağı üzere Mayıs ayı verisi aylık bazda değişim
göstermemişti. Conference Board tüketici güveni Ağustos ayı
verisinin de aylık bazda 0,3 puan düşüş kaydederek 100
seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Richmond Fed imalat
aktivitesi ve Dallas Fed hizmet aktivitesi verilerine ilişkin de
piyasa beklentisi bulunmuyor. Hatırlanacağı üzere, Richmond
Fed imalat aktivitesi Temmuz ayı verisi aylık bazda 7 puan
düşüşle -17 seviyesine gerilemişti. Dallas Fed hizmet aktivitesi
verisi ise aylık bazda 4 puan artışla -0,1 seviyesine yükselmişti.
Euro Bölgesi’nde ise veri akışı sakin seyredecek.
Gelecek gündemde neler var?
Yarın ABD’de haftalık mortgage başvuruları verisi takip
edilecek. Hatırlanacağı üzere 16 Ağustos haftasına ilişkin veri
haftalık bazda %10,1 gerilemişti.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9500-9400-9200-9100
Dirençler : 9700-9800-10000-10150

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 9563-9749 bandında hareket ederek günü %1,06 değer kaybı ile 9565,76 puandan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde işlem hacmi 77,0 milyar TL olarak geçekleşti. Pozitif ayrışan bankacılık endeksi %0,74 değer kazancı ile günü tamamlarken, sınai endeksi %1,84 değer kaybetti. Dünkü işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı YKBNK, BTCIM, AKBNK sağlarken; THYAO, TCELL, EREGL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 13670-13600 bölgesi aşağısında yön negatif seyretti. 13500 altına olası geri çekilmelerde 13250 ve 200 günlük AO’nın bulunduğu 13091 destekleri izlenebilir. XBANK’ta 13500 üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 14000 ve 14500 dirençleri izlenebilir. 14500 direnci üzerinde yükseliş hız kazanabilir.

BIST100 endeksinde dünkü işlemlerde kapanışa doğru satıcı yoğunluklu seyir izlendi. Son üç haftalık alçalan kanal üst bandı (9700) üzerinde kalıcılık denemeleri başarısız olan endekste, bu seviye altında satış baskısı hız kazandı. 9700-10150 bandındaki sıkışık seyrin aşağı yönlü geçildiği endekste, teknik olarak görünüm negatif seyretmektedir. Yukarı yönde 9700 ve 9800 dirençleri izlenebilir. Bu bölge üzerinde 10000 ve 10150 dirençleri hedefe girebilir. Endekste orta vadeli görünümün pozitif seyretmesi için 9878 (200 günlük AO) üzerinde kalıcılıklar önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde 9500 ve 9400 destekleri takip edilebilir. Bu bölgenin aşağısında geri çekilmeler 9200 desteğine kadar devam edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD’de günlük bazda sıfır çizgisi altında ve “SAT” konumda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da ise aşırı satım bölgesine doğru negatif yönelim gözlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,86-2,81 aralığında gerçekleşirken, kapanış 2,81 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerde 2,77 ve 2,68 cent takip edilebilir. Yukarı yönde 2,77 cent (5 günlük AO) üzerinde kısa vadeli yön pozitife dönebilir.

Küresel piyasalar karışık seyrediyor...
Dün ABD’de dayanıklı mal siparişleri beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen çekirdek dayanıklı mal siparişlerinde azalış gözlendi. Richmond Fed Başkanı Barkin, yavaşlayan işe alım ve yavaşlayan işten çıkarma politikalarının sürekli olamayacağını belirtti. Barkin Fed’in başlangıçta 25 baz puanlık indirimi desteklediğini dile getirdi. Bu sabah ABD vadelileri yatay, Asya borsaları karışık yönde hareket ediyor. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 100,82 ile yatay yönde, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,82 ile pozitif yönde hareket etmektedir. Jeopolitik endişeler ve Fed’in Eylül’de faiz indirimine gideceği beklentilerindeki artış ile rekor yenileyen ONS altın bu sabah 2511 dolar ile negatif yönde işlem görmektedir. Libya'da, Trablus merkezli karşı siyasi organ, merkez bankası yönetimini değiştirmek üzere harekete geçerek, tüm petrol üretim ve ihracatını durduracağını açıkladı. Açıklamanın ardından yükselişe geçen brent petrol, bu sabah 80,23 ile yatay yönde bulunuyor. Bugün küresel piyasalarda CB tüketici güveni ile konut fiyat endeksi izlenecek. Yurt içinde ise TCMB tarafından Ağustos ayı PPK toplantısı özeti yayımlanacak. BİST 100 endeksinin güne pozitif yönde başlamasını bekliyoruz. Son üç haftalık alçalan kanal üst bandı (9700) üzerinde kalıcılık denemeleri başarısız olan endekste, bu seviye altında satış baskısı hız kazandı. Yukarı yönde 9700 ve 9800 dirençleri izlenebilir. Bu bölge üzerinde 10000 ve 10150 dirençleri hedefe girebilir. 9500 desteği altına olası geri çekilmelerde 9400 ve 9200 destekleri takip edilebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10400-10300-10200-10100
Dirençler : 10700-10800-11000-11250

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10546 uzlaşma fiyatından tamamladı. Vadeli kontratta uzun vadeli kanal alt bandının bulunduğu 11000 aşağısında negatif seyir devam etmektedir. Kontratta yukarı yönde 10700 ve 10800 dirençleri takip edilebilir. Bu bölge üzerinde kritik eşik olarak izlediğimiz 11000 ve 11250 dirençleri üzerinde orta vadeli yön pozitif seyredebilir. Olası geri çekilmelerde ise 10300 ve 10200 destek olarak izlenebilir.


USD/TL Spot

Destekler : 33,97-33,80-33,73-33,50
Dirençler : 34,10-34,15-34,25-34,59
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 33,9280- 34,5970 bant aralığında dalgalı hareket izledi. Tarihi zirvenin 34,59’a yükseldiği kurda bu seviyeden etkili olan satışlar takip edildi. 34,00 ve üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 33,10 kısa vadeli direnç olmak üzere, 34,25 ve 34,59 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 33,97 (5 günlük AO) ve 33,73 (22 günlük AO) kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. Yurt içinde dün imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 75,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Reel Kesim Güven Endeksi ise bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 98,0 seviyesinde gerçekleşti. Bugün geçtiğimiz hafta takip edilen TCMB PPK toplantısına ilişkin özet takip edilecek. Karar metninde Temmuz ayı enflasyonunun önceki aya göre sınırlı yükseliş kaydettiğini, üçüncü çeyreğe ilişkin göstergelerin de yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığına işaret ettiği belirtildi. Metinde hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılıkla birlikte hizmet enflasyonunda iyileşmenin gecikmeli olacağı değerlendirilirken, beklentilerin ve jeopolitik gelişmelerin enflasyonist riskleri canlı tuttuğu da vurgulandı. Son sekiz ayın en düşük seviyelerinden dengelenmelerin takip edildiği dolar endeksinde (DXY) 101,00 (5 günlük AO) üzerinde tutunmalar ile kısa vadeli yön pozitif seyredebilir. Bu hafta ABD’de takip edilecek öncü büyüme ve çekirdek PCE verileri, dolar endeksindeki seyir konusunda etkili olabilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1100-1,1070-1,1050
Dirençler : 1,1230-1,1250-1,1270
       
EUR/USD’da dün işlemler 1,1150-1,1203 bandında gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta 1,12 üzerini test eden paritede 1,150 seviyelerine kadar geri çekilmeler görüldü. Geri çekilmelerin devamı halinde 1,11 ve 1,1070 destekleri takip edilebilir. Öte yandan yükseliş trendine geri dönüşün de görülebileceği paritede 1,12 seviyesinin yukarı yönlü aşılması ile 1,1230 ve 1,1250 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Dün ABD’de Dayanıklı mal siparişleri temmuza ayında aylık bazda %9,9 artış gösterdi. Beklenti aylık bazda %4 artış görüleceği yönündeydi. Çekirdek dayanıklı mal siparişlerinde ise temmuzda aylık bazda %0,2 azalış görüldü; çekirdek dayanıklı mal siparişlerinde beklenti değişim görülmeyeceği yönündeydi. Bugün ABD’de açıklanacak verilerde Conference Board (CB) tüketici güveninin ağustos ayında 100,2’ye gerilemesi; Richmond fed imalat endeksinin ise -17,0 puandan -14,0 puana yükselmesi beklenmektedir. Endekslerin beklentilerin altında kalması dolar endeksindeki (DXY) baskılanmaya destek vererek, paritede yükselişin devamını sağlayabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2500-2470-2450
Dirençler : 2531-2550-2570

ONS altın dün 2508-2526 bandında hareket etti. 2500 dolar üzerinde geçtiğimiz hafta test ettiği tarihi zirvesi 2531 dolara yakın seyreden değerli madende bu seviye ve 2550 hedefleri takip edilebilir. Öte yandan kısa vadede 2500 dolar destek bölgesi olarak görülebileceği gibi, 2470 ve 2450 destekleri de korunmaktadır. Dün ABD’de dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat endeksi takip edildi. Dayanıklı mal siparişleri temmuza ayında aylık bazda %9,9 artış gösterdi. Beklenti aylık bazda %4 artış görüleceği yönündeydi. Çekirdek dayanıklı mal siparişlerinde ise temmuzda aylık bazda %0,2 azalış görüldü; çekirdek dayanıklı mal siparişlerinde beklenti değişim görülmeyeceği yönündeydi. Bununla birlikte, Ağustos ayı Dallas Fed imalat endeksi -9,7 puan ile -14 puan beklentilerinin üzerinde açıklandı. Bugün açıklanacak verilerde ABD’de Conference Board (CB) tüketici güveninin 100,2 seviyesine hafif gerilemesi, Richmond fed imalat endeksinin ağustos ayında -14,0 puana yükselmesi bekleniyor. Ayrıca haziran ayı konut fiyat endeksinde aylık bazda %0,20 artış olacağı öngörülüyor. Endekslerin beklentilerin altında kalması ABD ekonomisine ilişkin endişelere destek vererek değerli madenin yükseliş eğilimine destek verebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3150-1,3130-1,3100
Dirençler : 1,3230-1,3260-1,3275
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,3180-1,3223 bandında hareket etti. Paritede kısa vadeli satışların görülmesiyle birlikte 1,3150 üzerinde pozitif görünüm devam etmektedir. Yükseliş trendinin devamı halinde 1,3230 ve 1,3260 dirençleri takip edilebilir. Öte yandan olası geri çekilmelerde 1,3150 seviyesi önemli bir direnç olarak korunurken, bu seviye altında 1,3130 ve 1,31 seviyelerine kadar geri çekilmeler görülebilir. Bu hafta İngiltere’de veri gündemi sakin seyrediyor. Dün ABD’de dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat endeksi takip edildi. Dayanıklı mal siparişleri temmuza ayında aylık bazda %9,9 artış gösterdi. Beklenti aylık bazda %4 artış görüleceği yönündeydi. Çekirdek dayanıklı mal siparişlerinde ise temmuzda aylık bazda %0,2 azalış görüldü; çekirdek dayanıklı mal siparişlerinde beklenti değişim görülmeyeceği yönündeydi. Bununla birlikte, Ağustos ayı Dallas Fed imalat endeksi -9,7 puan ile -14 puan beklentilerinin üzerinde açıklandı. Bugün açıklanacak verilerde ABD’de Conference Board (CB) tüketici güveninin 100,2 seviyesine hafif gerilemesi, Richmond fed imalat endeksinin ağustos ayında -14,0 puana yükselmesi bekleniyor. Ayrıca haziran ayı konut fiyat endeksinde aylık bazda %0,20 artış olacağı öngörülüyor. Özellikle güven endekslerinde beklentilerin altında gelecek bir veri seti, dolar endeksindeki (DXY) baskılanmayı arttırarak paritenin yükselişini destekleyebilir.




  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Eurizon SLJ Capital CEO’su Stephen Jen’e göre ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını düşürmeye başlamasıyla Çinli şirketler de 1 trilyon doları aşan bir tutarda dolar cinsi varlıklarını satmaya başlayabilir ve bu da yuanı yüzde 10’a kadar değerlendirebilir.

Yuanın şu anda doğru fiyatlandırılmayan en büyük risk olduğunu ve piyasalarda büyük bir rol oynayabileceğini söyleyen Jen, “Bir çığ düşünün. Yuan değer kazanacak ve muhtemelen kazanmasına izin verilecek - yüzde 5 ila 10 Çin için mütevazı ve kabul edilebilir bir oran olacaktır” öngörüsünde bulundu.

Jen’in teorisine göre, Çinli firmalar pandemiden bu yana offshore yatırımlarda 2 trilyon dolardan fazla biriktirmiş ve yuan cinsinden olanlardan daha yüksek faizler ödeyen varlıklara park etmiş olabilir. “Dolar gülümsemesi” teorisi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Jen, ABD’de enflasyonun hız kesmeye devam etmesi halinde Fed’in faizleri piyasaların beklediğinden daha agresif bir şekilde düşüreceğini öngörüyor. Jen “Bu durum, Amerika’nın ikiz açıkları ve yumuşak iniş beklentileriyle birlikte, aşırı değerli olduğu değerlendirilen doların düşeceği yönündeki inancını güçlendiriyor” dedi.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

 https://www.bloomberght.com/fed-indirimleriyle-parlayacak-para-birimi-2359044

Negatif yatırımcı eğilimi devam ediyor.
Ara tepki hareketleri sonrasında güçlenmekte zorlanmaya devam ediyoruz. Bankacılık sektöründeki pozitif görüntüye diğer sektörlerin katılamaması, son saatlerde satış baskısını artırdı. Bunun yanında vade sonuna yaklaşmamız sebebiyle gün içinde dalgalanmalar yaşanabilir. Sentiment’te 2.00-2.40 hattı üzerini güvenli bölge olarak takip etmeye devam edeceğiz.


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler
Reel kesim güven endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak 98,5 değerini aldı ve Aralık 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Almanya’da iş iklimi endeksi Ağustos’ta ekonomideki zayıflamayla geriledi. İş iklimi endeksi Ağustos’ta 87’den 86,6’ya düştü. Beklenti endeksi 87’den 86,8’e, cari koşullar endeksi ise 87,1’den 86,5’e indi.
ABD'de ilk okuma sonuçlarına göre Temmuz'da manşet dayanıklı mal siparişleri verisi %9,9 arttı. Beklenti artışın %5 olması yönündeydi. Ulaştırma hariç dayanıklı mal siparişleri ise %0,1'lik daralma beklentisine karşı %0,2 daraldı.
Libya'nın doğusunda bulunan yürütme organı karşı siyasi kampın merkez bankası başkanını değiştirme hamlesine karşı olarak tüm petrol üretim ve ihracatını durduracağını açıkladı. Böylelikle, Brent ve ABD ham petrolü jeopolitik gerginliğin etkisiyle haftaya yükselişle başladı.
Fed’in faiz indirimine başlayacağına dair beklentinin güçlenmesiyle ons altının rekor yükselişini sürdürmesi beklenirken, gram altında yeni rekor geldi. Altının gramı 2 bin 762 TL ile tarihi zirvesini yeniledi.
 
Tedbir Kararları
ONCSM ve RYSAS payları VBTS kapsamında 26/09/2024 tarihli işlemlere kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
Hak Kullanımları
AVHOL, CEMAS, OYLUM, SANKO, TETMT genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
GWIND, MTRKS kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.
 
KAP Haberleri
? ASTOR, 2Ç24 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %15,7 artışla 662 milyon TL net kâr elde etti.
? ENJSA, 2Ç24 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %99 düşüşle 17 milyon TL net kâr elde etti.
? SELEC, 2Ç24 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %128,3 artışla 132,4 milyon TL net kâr elde etti.
? ALARK, 95,65 TL - 95,00 TL (ağırlıklı ortalama 95,38 TL) fiyat aralığından toplam 104.000 TL nominal değerli payları geri aldı. Şirketin sahip olduğu payların toplam nominal tutarı 7.452.243 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 1,713'dür.
? AZTEK, Hilton Mall Of İstanbul mağazasının açılışı bugün yapıldı. Yeni mağazada Aztek Teknoloji'nin distribütörlüğünü yaptığı JBL ve diğer markaların ürün satışı yapılmakta olup, bu açılışla beraber mağaza adedi altıya yükseldi.
0 CWENE, GWIND ile arasında, güneş paneli satışına ilişkin toplamda KDV hariç 2.806.696 ABD doları tutarında anlaşma sağlandı. Söz konusu ürünlerin teslimatının 2024 yılının son çeyreği içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Söz konusu tutarın 2023 ciroya oranı %0,83’tür.
0 CWENE, RUBNS ile arasında güneş enerjisi santrali montajının yaklaşık 10.000.000 ABD doları tutarında bir bedelle yapılacağına dair taraflarca bağlayıcı olmayan nitelikte niyet mutabakatı imzalandı.
0 EFORC, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren bir perakende zinciri ile çay satım taahhüdü anlaşması yaptı. 12 aylık dönemde cirosuna 1.300.000.000 TL katkı yapması beklenmektedir. Söz konusu tutarın 2023 ciroya oranı %21,79’dur.
? EMKEL, Bangladeş menşeili yerleşik bir firmadan ölçü transformatörleri tedariki için sipariş aldı. Siparişin baz bedeli 1.081.603 ABD dolarıdır. Siparişin sevkiyatının 2024 yılı içinde tamamlanması beklenmektedir. Söz konusu tutarın 2023 ciroya oranı %6,97’dir.
? KONTR, Şirket bağlı ortaklığı Mcfly Robot Teknolojileri A.Ş. ile Türkiye'de faaliyet gösteren bir Banka'dan ilk 2 yılı geri ödemesiz 10 yıl vadeli 48 Milyon USD tutarında yatırım kredisi sağladı. İlgili kredi sözleşmesi bugün itibariyle imzalandı.
? ORGE, 71,05 - 71,40 TL fiyat aralığından toplam 20.004 TL nominal tutarlı payları geri aldı. Geri alınan payların toplam nominal değeri 924.255 TL olup, bu payların sermayeye oranı %1,155'dir.
? PEHOL, %600 oranında bedelsiz sermaye artırımı başvurusu SPK tarafından onaylandı.
? PSGYO, 1,58 TL birim fiyattan toplam 1.000.000 TL nominal değerli paylar geri alındı. Geri alınan payların nominal değeri 5.000.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı % 0,10417'dir.
? SOKE, kâr payı dağıtımı yapılmaması kararı için Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verildi.
? VERUS, Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 41.30 TL - 41.50 TL fiyat aralığından 123.824 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirdi.. Bu işlemle birlikte Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payları %62,07 sınırına ulaştı.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bugün saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BİST 100 endeksi son işlem gününde 9.553-9.749 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü %1,06 oranında değer kaybederek 9.565 puandan tamamladı. Endekste 21 hisse değer kazanırken 78 hisse değer kaybetti.
Haftanın ilk işlem gününde satışların hız kazandığı BIST100 endeksi, kısa vadede yakından takip ettiğimiz 9.750 seviyesini aşamayarak 9.600 bölgesini de aşağı yönde kırdı ve günü 9.565 puandan tamamladı. Hızlı bir tepki vermesini beklediğimiz endeksin yeteri kadar etkili ve hızlı bir şekilde tepki yaratamaması satış baskısının devam etmesine neden oluyor. Bu nedenle endekse karşı temkinli görüşümüzü korumaya devam ediyoruz. Endekste bugün 9.800 bölgesini direnç bölgesi olarak takip ederken geri çekilmelerin devamında 200 günlük ortalamanın belirlediği 9.350 bölgesini takip ediyoruz.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Ağustos Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.514-10.799 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 10.543 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.531 puandan gerçekleşti.
Kısa vadeli ortalamasının belirlediği 10.920 seviyesinin direnç olarak çalışmaya devam etmesi Ağustos vadeli endeks sözleşmesini baskılamaya devam ediyor. Sözleşmenin dün günü satışların ardından gün içi gördüğü en düşük seviyede tamamlamasını teknik açıdan negatif olarak yorumluyoruz. Momentum göstergelerinde de zayıf sinyallerin göz önüne çıktığı sözleşmede bugün hızlı bir şekilde 10.800 bölgesinin aşılmasını takip ediyor olacağız.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
AKBNK
Dünkü satışlara rağmen 100 günlük ortalamasının destek olarak çalışmasını pozitif olarak değerlendirdiğimiz AKBNK hissesinde, 58,15 TL seviyesini kısa vadede takip etmeye devam ediyoruz. 100 günlük ortalama üzeri kapanışların devamında hissede yukarı yönlü hareketler görülebilir. 59,30 TL ve üzeri kapanışların gerçekleşmesi durumunda ise hissede momentum güç kazanabilir.
Hedef Fiyat: 60,50 TL
Zarar Kes: 57,40 TL
 
CIMSA
Haftaya oldukça pozitif bir şekilde başlayan CIMSA, dün endeksten pozitif bir şekilde ayrışarak günü %4,18 oranında değer kazanımı ile tamamladı. Haftalık model portföyümüzde de yer verdiğimiz hissede teknik göstergeler pozitif sinyaller veriyor. Hissede 33,00 TL bölgesi üzeri kapanışların devam etmesi alım iştahındaki gücü koruyabilir.
Hedef Fiyat: 35,80 TL
Zarar Kes: 34,30 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BORSA İSTANBUL’DA TEPKİ ALIMLARI SATIŞLARLA KARŞILANMAYA DEVAM EDİYOR
Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi haftanın ilk işlem gününü %1,06 geri çekilerek 9.565 puan seviyesinde tamamladı. Güne yatay başlayan endeks gün içerisinde dalgalansa da kapanışa doğru gelen satışlar ile 9.700 desteğinin altında kalmaya devam etti. Banka endeksi %1’e yakın primleriyle pozitif ayrışırken sınai endeksi %2’ye yakın kayıplarla günü tamamladı. Dayanıklı tüketim ürünleri şirketlerinde satışlar %4’ü aşarken Maden şirketlerindeki geri çekilme %4’e yaklaştı. Yeni güne başlarken haftanın ikinci işlem gününde yatay bir açılış bekliyoruz.
TCMB’nin açıkladığı verilere göre reel kesim güven endeksi Ağustos’ta 98,5 seviyesine gelerek son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam, gelecek üç aydaki üretim hacmi, sabit sermaye yatırım harcaması ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.
TCMB tarafından açıklanan bir diğer veriye göre Ağustos’ta kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,5 puan gerileyerek 75,4 seviyesinde gerçekleşti. Aylık bazda en yüksek daralmanın 4,1 puanla yatırım malları üretiminde yaşanması dikkat çekti. En düşük kapasite kullanım oranı, %73,2 gıda ve içecek sanayiinde kaydedildi.
San Francisco FED başkanı Mary Daly faiz indirimlerine yeşil ışık yakarak önümüzdeki toplantıda 25 baz puanlık indirimin uygun olabileceğinin altını çizdi. İstihdam piyasasına ilişkin ise "İşgücü piyasasında henüz bir bozulma görmedik" diye konuşan Daly, "Eğer bozulma ya da herhangi bir zayıflık belirtisi görürsek, bunun gerçekleşmeyeceğinden emin olmak için daha agresif olmak uygun olacaktır" dedi. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise açıklamasında şirketlerin işe alımlar konusunda tutucu, işten çıkarma konusunda da isteksiz olduğunu dile getirerek “Ya talep artışıyla işe alımlar başlayacak, ya da işten çıkarmalar başlayacak. Şirketlerin şu anki politikaları kalıcı olamaz” değerlendirmesini yaptı.




XU100

BİST100 endeksi geçtiğimiz haftanın ilk işlem gününü %1,06 değer kaybederek 9.565 puan seviyesinde tamamladı. Toplam işlem hacmi 77 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST100’de görülen en düşük seviye 9.553 olurken, en yüksek puan 9.749 seviyesi oldu. İştahsız ederken teknik göstergelerde zayıf kalmaya devam ediyor. Bugün takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 9.496, ilk direnç noktası ise 9.692 seviyesi olacak.

Destekler: 9.496 / 9.426 / 9.300

Dirençler: 9.692 / 9.818 / 9.888



ENDEKS 30 KONTRATI

Endeks Ağustos Vadeli Kontratı pazartesi günü %2,12 değer kaybederek 10.531 seviyesinden günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 10.514 olur iken, en yüksek seviye olarak 11.799 puan görüldü. Satışların devam ettiği endeks kontratında vade sonu nedeniyle volatilite artışı yaşanabilir. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 10.430, ilk direnç seviyesi ise 10.715 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 10.430 / 10.330 / 10.145

Dirençler: 10.715 / 10.899 / 11.000



USDTRY VADE KONTRATI

USDTRY Ağustos kontratına baktığımızda, önceki işlem gününü %0,14 geri çekilerek 34,10 seviyesinde tamamladı. Gün içinde görülen en düşük seviye 34,08 en yüksek ise 34,14 seviyesi idi. Yatay seyir devam ederken teknik göstergeler yatay seyirin devam edebileceğini gösteriyor. USDTRY kontratında takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 34,08 aşılması gereken ilk direnç olarak 34,14 seviyesini izleyeceğiz.

Destekler: 34,08 / 34,05 / 34,01
Dirençler: 34,14 / 34,17 / 34,20



ONS ALTIN KONTRATI

Altın Vade Kontratı geçtiğimiz işlem gününü %0,22 primlenerek 2.520 dolar seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 2.513 dolar olur iken, en yüksek seviye 2.529 dolar oldu. Ons altında yükseliş ivmesinin kaybı görülürken konsolide süreç devam edebilir. Bugün takip edeceğimiz ilk destek noktası dolar, ilk direnç noktası ise dolar olacak.
Destekler: 2.512 / 2.504 / 2.495

Dirençler: 2.528 / 2.537 / 2.545



HİSSE HABERLERİ

CWENE: Galata Wind Enerji ile güneş paneli satışına ilişkin KDV hariç 2.806.696 dolar tutarında anlaşma sağlandı.
EFORC: Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren bir perakende zinciri ile çay satım taahhüdü anlaşması yapıldı. Anlaşmanın 12 aylık dönemde ciroya 1.300.000.000 TL katkı yapması bekleniyor.
EMKEL: %100 bağlı ortaklık olan Emkel Satış Pazarlama, Bangladeş’te yerleşik bir firmadan ölçü transformatörleri tedariki için sipariş alındı. Siparişin baz bedeli 1.081.603 dolar olup söz konusu tutarın 2023 cirosuna oranı %6,97’dir.
TSPOR: Şirket %200 oranında bedelli sermaye artırımı kararı aldı.
.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.