Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

*Bakan Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
-Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek 23 Ağustos'ta sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada "İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil.Uydurma hikayelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz. Yalanlamamıza rağmen hala bu söylentileri çıkartanlar ve yayanlar iyi niyetli olamaz" - "Ekonomi yönetimi bir ekip ruhuyla çalışıyor. Aldığımız büyük ve zor sorumluluğun farkındayız" ifadelerini kullandı

*Türk savunma sanayisinden Endonezya atağı
-Türk savunma sanayisi temsilcileri, savunma sanayisi alanında stratejik anlaşmalara imza atmak üzere Endonezya'nın Cakarta şehrini ziyaret etti

*Kapasite kullanım 17 ayın en düşük seviyesinde
-Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı Ağustos ayında: %75,7 (Önceki ay: 75,9%, Ağustos 2023: 75,7%)
-Mevsimsel etkilerden arındırılmamış imalat sanayi kapasite kullanım oranı Ağustos ayında: %75,4 (Önceki ay: 75,9%, Ağustos 2023: 76,1%)

*Reel kesim güven endeksi 20 ayın en düşük seviyesine geriledi
-Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi Ağustos ayında: 98,0 (Önceki ay: 98,7)
-Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi Ağustos ayında: 98,5 (Önceki ay: 100,3)

*Gelecek 12 aylık ÜFE beklentisi pek değişim göstermedi
-TCMB İktisadi Yönelim Anketine göre, gelecek 12 aylık dönem sonu ÜFE beklentisi Ağustos ayında: %51,7 (Önceki ay: +51,8%)

*İhracat Talep Endeksi, uzun dönem referans değerinin altında kaldı
-İhracat Talep Endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 0,6 azalış ile 99,3 puan olurken, uzun dönem referans değerinin altında kaldı
-Pazar Dayanıklılık Endeksi, temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,1 azalış, yıllık bazda ise yüzde 0,1 artış ile 99,7 puan oldu

*Güven eneksleri açıklandı
-Güven endeksi hizmet sektöründe %2,0 azaldı, perakende ticaret sektöründe %0,8 arttı, inşaat sektöründe %1,1 arttı

*BETAM ikinci çeyrekte daralma bekliyor
-BETAM, Türkiye ekonomisinin 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla %0,6 oranında küçülmesini bekliyor

*Çin Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
-Çin Merkez Bankası (PBoC), temmuzdaki 20 baz puanlık indirimin ardından bu ay politika faizini sabit tuttu
-PBoC'den yapılan açıklamada, politika faizi işlevi gören 1 yıl vadeli borçlanma faizi oranının yüzde 2,3'te sabit tutulacağı bildirildi.

*Fed/Barkin: Dezenflasyonun süreceğine olan güven arttı
-Faiz indirimlerinde test et ve öğren yaklaşımını benimseyeceğim
-Dezenflasyon malların ötesine geçerek ekonominin geri kalanına yayıldı ve devam edeceğine olan güveni artırdı

*ABD'de dayanıklı mal siparişleri sert yükseldi
-ABD'de dayanıklı mal siparişleri Temmuz ayında +9.9% (Beklenti: +5.7% Önceki: -6.7%)

*Almanya'da iş dünyası güveni Şubat'tan bu yana en düşük seviyede
-Almanya'da Ifo iş dünyası endeksi Ağustos ayında 86.6 (Beklenti: 86.0, önceki: 87.0)

*Putin, enflasyon konusunda Rus hükümetini ve Rusya Merkez Bankasını uyardı
-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, enflasyonla sistematik bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, "Hem hükümetin hem de Rusya Merkez Bankasının dikkatini bir kez daha çekiyorum, enflasyonu azaltmak için eşgüdümlü eylemlerin verimliliğini artırmak gerekiyor." dedi

*Libya'nın doğu hükümeti petrol üretim ve ihracatını durdurduğunu açıkladı
-Libya'nın doğusundaki hükümet, Trablus'taki rakibi Başkanlık Konseyi'nin Libya Merkez Bankası'na geçici başkan atamasına tepki niteliğinde "mücbir sebep" ilan ederek tüm petrol üretim ve ihracatını askıya aldı

*Kanada, Çin yapımı elektrikli araçlara yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacak
-Kanada hükümeti, Çin menşeli elektrikli araçlara yüzde 100 gümrük vergisi uygulama kararı aldığını duyurdu
*Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Çin'den elektrikli araç ithalatında yeni tarifenin uygulanacağını açıkladı
-Trudeau, Çin yapımı elektrikli araçlara yüzde 100 gümrük vergisi uygulama kararı aldığını, ayrıca Çin'den ithal edilen çelik ve alüminyumdan da yüzde 25 gümrük vergisi alınacağını bildirdi

*Katar, Kuveyt'e yıllık yaklaşık 3 milyon ton LNG tedarik edecek
-Katar'dan Kuveyt'e yıllık yaklaşık 3 milyon tonluk sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarik edilmesi için iki ülke arasında anlaşmaya varıldı
-QatarEnergy'den yapılan açıklamaya göre, şirket ile Kuwait Petroleum Corporation arasında 15 yıl süreli LNG tedarik anlaşması imzalandı
-Anlaşma kapsamında Katar, Ocak 2025'ten itibaren Kuveyt'e yıllık yaklaşık 3 milyon ton LNG ihraç edecek

*Piyasalarda son durum
-Saat 17.15 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 0.5 düşüşle seyrediyor. Dolar/TL 34.0163 seviyesinde yatay hareket ediyor. Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde yüzde 3 artarak 80.48 dolar seviyelerinde seyrediyor. Altının onsu yüzde 0.2 değer kazancıyla 2.516 dolar seviyelerinde bulunuyor

Nvidia bilançosu bu haftanın en önemli gelişmesi ve güçlü rakamlar bekliyoruz
- Jackson Hole'da beklediğimizden daha güvercin bir Powell gördük ve konuşmasında FED'in dikkatinin enflasyondan, istihdam piyasasındaki zayıflamaya doğru kaydığının altını çizdi. FED, geçmişte parasal sıkılaştırma sonrasında nadir görülen(1995 Greenspan dönemi) yumuşak inişi yaratmaya ağırlık vermiş gibi duruyor. Ancak enflasyonun tam anlamıyla kontrol altına alındığını söylemek güç ve 1970'lerdeki deneyimler henüz unutulmadı.
- Piyasa oyuncuları Powell'dan gelen mesajları olumlu karşılasalar da, biz Eylül'de temkinli hareket etmenin doğru olacağını düşünüyoruz.Politik belirsizlikler, ekonomideki yavaşlamanın nereye evrileceği konusu,tırmanan jeopolitik gerilimler hisseler üzerinde risklerin canlı kalacağını düşündürüyor.
- Yatırımcıların hızla aşırı optimist algıya geçmeleri ve risklere kayıtsız tutumları, değerlemelerin pahalı olduğu bir dönemde bizi rahatsız eden bir unsur.
- Haftanın en önemli gelişmesi yapay zekaya yönelik beklentilerin barometresi haline gelen Nvidia bilançosu. Şirketten beklenti üzerinde güçlü rakamlar ve yukarı çekilen projeksiyonlar bekliyoruz. Şirketin satışlarını senelik %113, net karını %139 arttırması beklenirken, müşterilerinden, tedarikçilerden ve üreticilerinden gelen mesajlar güçlü rakamlara işaret ediyor. 5 dev teknoloji şirketinin önümüzdeki 2 sene $500 milyara yakın CAPEX harcaması yapacağı ve bu harcamaların önemli kısmının yapay zekaya gideceği beklentisi, bu alanı domine eden Nvidia'ya öngörülebilir bir kar patikası sağlıyor.
- Nvidia'ya yönelik uzun vadeli olumlu görüşümüz devam ediyor. Şirket rekabet avantajını korursa ve yapay zeka donanım harcamaları bu şekilde devam ederse, hissenin büyüme profiline göre hala makul değerlemelerle işlem gördüğünü söyleyebiliriz.
- Nvidia $3 trilyon üzerinde piyasa büyüklüğü ile S&P 500 endeksindeki en büyük ağırlığa sahip ikinci hisse. Opsiyon piyasalarında hissenin bilanço sonrasında %10 yukarı veya aşağı hareket edebileceği fiyatlanırken, bu da endekslerde ciddi bir volatilite yaratacaktır


 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

.

New York borsası güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından, Dow Jones endeksi yüzde 0.2, S&P 500 endeksi yüzde 0.1 artarken, Nasdaq endeksi yüzde 0.1 geriledi.

***Açıklanan kar/zarar rakamı Geçici Vergi Beyannamesi'deki tabloda yer
almaktadır. Tablo SPK mevzuatına uygun hazırlanmamıştır. SPK mevzuatına
uygun rakamlar ayrıca açıklanmaktadır.***

Geçtiğimiz
hafta Borsa İstanbul tarafında sular durulmadı Satışlar hızlanarak devam etti 8 ay öncesine geri dönen bir Borsa İstanbul
haftayı 9668 puandan kapatarak uzun vadeli trendin altında kalmayı sürdürdü 2 çeyrek bilançolarının iyi gelmemesi, güncel piyasaların
resesyon korkusu ile risk iştahını kaybetmesi, yatırımcıların carry trade tarafında farklı noktalara yönelmesi gibi sonuçlar doğrultusunda
Borsa İstanbul bu ay 15 ’e yakın kayıp yaşamış oldu
İç
tarafta gerçekten Salı günkü TCMB faiz kararı haricinde sakin bir hafta geçirdik Pazartesi günü 2 çeyrek istihdam verilerini aldık
Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 8 8 seviyesinde gerçekleşti Salı günü Para Politikası Kurulu ( politika faizi olan bir
hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 ’de sabit tutulmasına karar verirken sıkı duruş vurgusu yapıldı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi
mevsimselliğin etkisiyle artmayı sürdürdü Tarım GFE yıllık 47 56 aylık 0 93 arttı Merkezi yönetim borç stoku 31 Temmuz 2024 tarihi
itibarıyla 8 106 milyar TL olarak gerçekleşti Borç stokunun 3 276 4 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 4 829 7 milyar TL
tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluşmaktadır Çarşamba günü veri yoktu Perşembe günü ise Tüketici güven endeksi verilerini
aldık Endeks 76 4 oldu Henüz istenilen seviyelerde değil
Haftalık
menkul kıymet istatistiklerine göre yabancılar geçen hafta tahvillerde yüklü alım yaparken, hisse senetlerinden çıkışa devam etti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 16 Ağustos haftasında net 298 milyon lık hisse senedi
ve 12 1 milyon lık Genel Yönetim Dışındaki Sektör ( varlığı satarken, repo dahil 1 394 milyar dolar DİBS aldı TCMB rezervleri 16
Ağustos haftasında yükseliş kaydetti Brüt rezervler 152 9 milyar $$’a yükseldi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre,
gerçek kişilerin döviz mevduatları pariteden arındırılmış olarak 501 milyon arttı Kur korumalı mevduatlarda düşüş ivmesi son
düzenlemelerin ardından hızlanarak devam ediyor BDDK verilerine göre kur korumalı mevduatlar 16 Ağustos haftasında 55 2 milyar
oldu Toplam büyüklük 1 66 trilyon olarak kaydedildi Kur korumalı mevduatlardaki gelişmeler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
araştırmacılarının da gündeminde TCMB, son dönemde yabancı mevduat tutarında görülen artışa rağmen bireysel ve kurumsal tasarruf
sahiplerinin TL tercihinin devam ettiğini belirtti Kredi faizleri tarafında da denge arayışı sürüyor İhtiyaç kredileri tarafında geçen hafta
meydana gelen artış sonrası tekrardan düşüş trendine geri dönüldü 16 Ağustos ile biten haftada ihtiyaç 142 bps düşüşle 74 97 taşıt
293 bps düşüşle 52 13 ticari 88 bps düşüşle 57 79 tüketici ise 140 bps düşüşle 74 06 olarak gerçekleşti Konut kredileri ise
42 ’lerde dengelenmiş durumda
Veri
olarak yeni haftada iç tarafta pazartesi günü 10 00 ’da reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı verileri gelecek Salı günü ise
hanehalkı ve özel sektör TÜFE beklentilerini alacağız Çarşamba günü ise 10 00 ’da dış ticaret verilerini bekliyor olacağız Perşembe günü
saat 10 00 ’da hizmet ÜFE ve ekonomik güven endeksi verilerini alacağız Cuma günü ise 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla piyasamız
kapalı olacak Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında kazanılan bağımsızlık mücadelemizin en önemli dönüm
noktalarından 30 Ağustos Zafer Bayramınızı gurur ve coşkuyla kutluyoruz Bilanço olarak hafta boyunca çeşitli finansallar gelecek ancak
önemli olarak Çarşamba günü DOAS E, SAHOL E Perşembe günü SISE E, PETKM E bilançolarını takip edeceğiz
Küresel
piyasalarda Asya Pasifik tarafı kısmen karışık ama alıcılı bir seyirle haftayı kapattı Haftayı Çin kredi faiz oranları ve Japonya TÜFE
etkiledi Çin Merkez Bankası ( loan prime rate LPR ağustos ayı için 1 yıl vadede 3 35 5 yıl vadede 3 85 seviyesinde beklentilere
paralel gerçekleşti Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda’nın beklenti üstü TÜFE geldikten sonra yaptığı basın açıklamasında “Gerekirse
ek sıkılaştırma adımı atarız” demesi 2024 yılı içerisinde bir adet daha faiz artırımına gitme ihtimalini doğurmuş oldu
Avrupa
tarafında da karışık ama alıcılı bir seyir vardı Geçtiğimiz hafta Almanya ÜFE ve Almanya, Euro Bölgesi Öncü PMI verilerini takip
ettik Olimpiyat katkılarıyla Euro Bölgesi PMI iyi görünse de geleceğe yönelik verilerde endişe alarmları çalıyor Aktif devam eden
sıkılaştırma özellikle Almanya’da gelen Öncü PMI verilerinin beklenti altı sonuçlanması sıkılaştırmanın artık faydadan çok zarar getireceği
değerlendirmesini yaptırıyor Jackson Hole’da tüm Avrupa Merkez Bankası mensupları Eylül ayında açık bir indirime gidilmesi yönündeki
mesajları vermiş oldular
ABD
tarafında elle tutulur önemli bir veri yoktu Sayısal veriden daha çok önemli olan veriler Çarşamba günü gelen FOMC Toplantı
Tutanakları ve Cuma günü Powell’ın Jackson Hole konuşmalarıydı FOMC Toplantı Tutanaklarında artık piyasa katılımcılarına paralel
gidilecek şekilde ‘faiz indirimine hazırız’ mesajı, Cuma günü yapılan Jackson Hole’a ışık tuttu Powell da piyasaları üzmeyecek şekilde
beklentilere paralel konuşarak faiz indirimi için ‘gerekli adımları atarız, gerekli oynamaları yaparız’ mesajını verdi
Altın
rekor üstüne rekor kırmaya devam etti Güncel faiz indirimi beklentilerinin büyüyerek devam etmesi doğrultusunda altın yukarı
yönlü seyrini sürdürdü Petrol tarafında ise Suudi Arabistan ve çevre ülkelerden gelen gelişmeler doğrultusunda biraz daha baskılı bir
seyir vardı Altın 2510 $$’ın üstünde haftayı kapatırken Brent Petrol 80 $$’a yakın seyrediyor
Yeni
haftada dış tarafta veri olarak pazartesi günü Çin’den 4 15 ’te MLF Faiz Oranı, 11 00 ’da Almanya IFO ve yine aynı saatte Euro Bölgesi
Beklenti Anketi verilerini alacağız Öğleden sonra ise 15 30 ’da ABD’den dayanıklı mal siparişleri verisi gelecek Salı günü ise Almanya’dan
9 00 ’da GSYH, öğleden sonra ise 16 00 ’da ABD’den konut fiyat endeksi ve 17 00 ’de CB Endeksleri gelecek Çarşamba günü ise
Almanya’dan 9 ’da GfK Tüketici Güven Endeksi verisi gelecek Perşembe günü 12 00 ’de Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi, 15 30 ’da
ABD’den piyasayı etkilemesini beklediğimiz GSYH 2 Tahmin ve PCE gelecek 17 00 ’de ise bekleyen konut satışları verisini takip edeceğiz
Cuma günü ise 10 55 ’te Almanya’dan işsizlik oranı, 12 00 ’de Euro Bölgesi işsizlik oranı ve öncü TÜFE, öğleden sonra 17 00 ’de ABD’den
Michigan Tüketici Güven Endeksi verisi ile haftayı kapatıyor olacağız

  Pardus Portföy Yönetimi A.Ş
   https://pardusportfoy.com/
 
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

WALL STREET’te BUGÜN

Jackson Holle toplantısında Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarını takip ettik. Nispeten güvercin açıklamalarda bulunan Powell’ın açıklamaları beklentileri karşıladı. Faiz indirim konusunda gelecek verilere dayalı olarak indirim miktarı ve hızını belirleyeceklerini belirtti. S&P’de 5600 seviyelerinde risk iştahı korunurken vadeli tarafta yatay pozitif seyretmekte. Küresel piyasalarda önemli bir haftaya başlıyoruz. Özellikle Perşembe günü PCE kişisel tüketim harcamaları, büyüme verileri ve haftalık işsizlik maaşı başvurularını takip edeceğiz.
Pre - Market’ta En Hareketli Hisseler

NVIDIA (NASDAQ:NVDA) - Şirketin bu hafta finansallarının açıklanması bekleniyor. Konsensüsün üzerinde bir finansal açıklaması beklenmekte. Analistlerin çip üreticisinin geçen yılın aynı çeyreğine göre gelirlerinde iki katından fazla artması ve yaklaşık 28.84 milyar $’a ulaşması bekleniyor. Net gelirin de aynı şekilde bir önceki yıla göre 14.95 milyar $ olması yönünde. Bu ay başında Nvidia’nın Blackwell çip serisinde meydana gelen gecikmelere ilişkin haberler şirket hisselerinde geri çekilmelere neden oldu. Fakat şirket planladığı gibi yılın ikici yarısında üretimin artacağının garantisini verdi. 2025 mali yılının ikinci çeyrek kazançlarını Çarşamba günü açıklayacak..

SolarEdge Techonologies (NASDAQ:SEDG) - Uluslararası alanda güneş fotovoltaik kurulumları için doğru akım optimize edilmiş invertör tasarlayan üreten ve satan bir şirkettir. Şirketin Zvi Lando’nun CEO görevinden istifa etmesini duyurmasının ardından şirket hisselerinde yukarı yönlü hareketlenme gözlendi. Bu haberle birlikte şirket hisseleri piyasa öncesinde %6’nın üzerinde fiyatlanmakta.

Daqo New Energy (NYSE:DQ) - Şirket hisseleri, polisilikon üreticisinin bir önceki yılın karına kıyasla ikinci çeyrekte gelirlerindeki keskin düşüş nedeniyle zarar bildirmesinin ardından piyasa öncesi işlemlerde %8’in üzerinde değer kaybetti.

PDD Holdings (NASDAQ:PDD) - Şirket hisseleri beklenenden zayıf satış rakamları bildirmesinin ardından %18'e kadar düştü ve bu durum Temu'nun büyümesinin yatırımcıların yüksek beklentilerinin altında kaldığını gösteriyor.

Guardant Health (NASDAQ:GH) - Amerika Birleşi Devletleri’nde ve uluslar arası alanda kan ve doku testleri veri kümeleri ve analizeler sağlayan bir şirkettir. Şirket hisseleri, Jefferies aracılığıyla 400 milyon dolara kadar hisse satışı için açık piyasa anlaşması yapmasının ardından yaklaşık %5 düştü.


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Global Piyasalarda Gündem
Fed Başkanı Powell'ın Eylül ayında kesin bir faiz indirimi sinyali verdiği konuşmasının ardından Cuma günkü olumlu seansın sonrasında, endeks vadeli işlem sözleşmeleri, özellikle Russell 2000 endeksi olmak üzere Wall Street'te pozitif bir açılışa işaret ediyor. Jackson Hole Sempozyumu'nda Powell, “işgücü piyasası koşullarının daha fazla soğumanın önlenmesi gerektiğini” ve “politikanın ayarlanma zamanının geldiğini” belirtti. Eylül ayında faiz indirimi zaten beklense de Powell’ın sözleri, Perşembe günkü sert satıştan sonra piyasalara ihtiyaç duyulan bir destek sağladı. Faiz indirim sürecine ilişkin olarak, Powell, sonraki indirimlerin zamanlaması konusunda herhangi bir ipucu vermedi ve piyasa koşullarına bağlı olarak ardışık indirimlere ya da aralıklı çeyrek puanlık indirimlere kapıyı açık bıraktı. Bu hafta ABD ekonomisine dair daha fazla ipucu sağlayabilecek veriler arasında Perşembe günü 2. çeyrek GSYİH’sine yönelik ikinci tahmin ve Cuma günü Temmuz ayına ait Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi yer alıyor. Ayrıca, Nvidia’nın finansal sonuçları Çarşamba günü seans kapanış sonrası açıklanacak; sonuçların, hisse senedi endekslerinin, özellikle de Nasdaq endeksinin yönü üzerinde belirleyici bir faktör olması beklenebilir.
Uber, Avrupa Birliği kurallarını ihlal ederek Avrupa’daki taksi şöförlerinin kişisel verilerini ABD’ye gönderdiği gerekçesiyle Hollanda'da 290 milyon euro para cezasına çarptırıldı. Hollanda Veri Koruma Kurumu (DPA) bu kararı bugün duyurdu. Uber, sınır ötesi veri aktarım sürecinin Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne uyduğunu savundu. Seans öncesi işlemlerde Uber (NYSE:UBER) %1,79 ekside.
Cumartesi günü NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda mahsur kalan iki astronotu Boeing’in arızalı yeni kapsülünde geri getirmenin riskli olduğunu ve bu nedenle astronotların 2025 başlarında SpaceX aracıyla döneceklerini duyurdu. NASA’nın SpeceX ile devam etme kararı, güvenlik standartları konusunda zaten inceleme altında olan Boeing için daha fazla sorun anlamına geliyor. Seans öncesi işlemlerde Boeing (NYSE:BA) %1,09 ekside.
Eli Lilly'nin Alzheimer tedavisi için geliştirdiği Donanemab adlı ilacın, İngiltere'nin Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) tarafından kullanımının engellenmesi bekleniyor. Eli Lilly’nin diğer Alzheimer tedavisi olan Lecanemab da NHS tarafından kullanılamıyor. Her iki ilacın Alzheimer karşısında etkili olduğu kanıtlansa da İlaç ve Sağlık Bakım Ürünlerini Düzenleme Kurulu (MHRA), yan etki risklerine ilişkin endişeler nedeniyle onaylanmaması bekleniyor. Seans öncesi işlemlerde Eli Lilly (NYSE:LLY) %0,39 ekside.
 
 
Carnival Corporation & plc (NYSE:CCL)
Carnival Corporation, 80’in üzerinde gemisiyle dünyanın en büyük cruise şirketlerinden biridir. Şirket 25 Haziran’da yayınlanan 2Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %17,7 artışla 5,78 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,11$ kazanç elde etti (2Ç23’te hisse başına 0,31$ zarar elde etmişti.)
Geçen yılın aynı döneminde 120 milyon$ faaliyet karı elde eden şirket bu dönemde 560 milyon$ faaliyet karı elde etti.
Carnival bu dönemde, 2Ç23’e kıyasla %75 artışla 1,2 milyar$ FAVÖK elde etti. Böylece şirketin FAVÖK marjının karda değer bir genişleme ile %20,7 seviyesine erişmesi olumlu.
Şirket yönetimi 2025 ve sonrasına yönelik talebin hızlanmayı sürdürmesinden memnun olduklarını belirterek, 2025 yılına yönelik rekor rezervasyon hacminin etkisiyle şirketin güçlü rezervasyon momentumunu sürdürdüğünü ve 2025 yılının tamamına yönelik rezervasyonların hem fiyat hem de doluluk anlamında 2024’ten daha iyi seyrettiğini belirtiyor.
Şirket FAVÖK’teki artışı yansıtacak biçimde, 2. çeyrekte, 1,3 milyar$ serbest nakit akışı elde etti, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %100’ün üzerinde bir artışı temsil etmekte. Geçen yılın ilk 6 ayında 769 milyon$ serbest nakit akışı elde eden şirketin 2024’ün ilk yarısında 2,66 milyar nakit akışı sağlaması olumlu.
Şirket yönetimi 3. çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %8 hasılat artışı, %20 artışla 2,66 milyar$ FAVÖK ve %35 artışla 1,58 milyar$ net kar elde etmeyi bekliyor.
Böylece şirket 2024 mali yılını, 2023’e kıyasla %10,25 hasılat artışı elde etmeyi beklerken; daha önce 5,63 milyar$ FAVÖK ve 1,28 milyar$ net kar olarak belirlediği 2024 yıl sonu FAVÖK ve net kar beklentilerini, %40 artışı temsil edecek biçimde 5,83 milyar$ FAVÖK ve 1,55 milyar$ net kar olarak yukarı yönlü güncelledi.
Yıl başından bu yana 14$ - 19$ aralığında geniş bir bant hareketi gerçekleştiren CCL, ay başında 14$ yatay trendinden destek bularak yükseldi. Hissenin yükselen dip oluşturarak 200 günlük ortalaması üzerinde kapanış alması olumlu. 15,70$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 17,60$ ve 18,30$ yatay trend dirençleri hedeflenebilir.
 
Crane Company (NYSE:CR)
3 Nisan 2023'te Crane Holdings’den bağımsız bir kuruluş olarak ayrılan Crane Company, endüstriyel sektörüne ürün yelpazesi, akış kontrol vanaları, pompa sistemleri, hidrolik ekipmanlar, mühendislik malzemeleri ve ödeme sistemleri sunar.
Şirket, 29 Temmuz’da yayınlanan 2Ç24 finansal sonuçlarında, geçen yılın aynı dönemine göre %18 artışla hisse başına 1,30$ kazanç ve %14 artışla 581 milyon$ hasılat elde etti. Hasılattaki artış, %9 artan çekirdek hasılat büyümesi ve %6’lık satın alma işlemlerinin katkısıyla gerçekleşti. Olumsuz döviz kur etkisi ise, %1’lik azalmaya neden oldu.
Şirketin esas faaliyet karı, 2Ç23’e kıyasla %22 artışla 103 milyon$’a ulaşırken, faaliyet kar marji ise 120 baz puan genişleyerek %17,7’ye ulaştı.
Crane’in kasa hesabında 229 milyon$ bulunurken, toplam borç ise 377 milyon$, net borç ise 148 milyon$ seviyesinde. Şirketin son 12 aylık dönemde 376 milyon$ FAVÖK elde ettiği göz önüne alınırsa, net borç / FAVÖK oranı 0,39x ile düşük bir kaldıraça işaret etmekte. Bu durum ekonomik belirsizliklerde düşük risk sunarken, şirketin esnek yatırım stratejisi dahilinde önümüzdeki dönemde birleşme ve satın almalara da alan açmakta.
Şirketin Havacılık ve Elektronik (A&E) segmenti, özellikle ticari havacılık ve savunma sektörlerinden gelen güçlü talep sayesinde %22 artışla 231 milyon$ hasılat elde etti. Bu birimin esas faaliyet karı, 55 milyon$’a ulaşarak %43’lük artış gösterdi. A&E segmentinteki bekleyen siparişler, 2Ç23’teki 701 milyon$’dan 815 milyon$’a yükselerek, tutarlı talep artışına işaret ediyor.
Şirketin bir diğer segmenti olan Süreç Akış Teknolojileri bölümü (PFT) ise, şirketin yeniden yerleşim girişimleri, 17 milyar$’lık ABD Altyapı Anlaşması'ndan kaynaklanan yeni projeler ve sanayi sektöründeki toparlanma sinyalleri, PFT segmenti için olumlu faktörler olarak öne çıkıyor.
Şirket yönetimi, daha önce 3Ç24 için belirlediği %10 hasılat büyüme beklentisini %11 olarak yukarı yönlü güncellerken HBK beklentisini hem yükselterek hemde daraltarak 4,95$ - 5,15$ aralığına revize etti (bir önceki beklenti: 4,75$ - 5,05$).
CR, 2023’ün Kasım ayından 2024’ün Temmuz ayına kadar çalışan yükselen kanaldan ‘Kara Pazartesi’nin etkisiyle çıkarak 138$ desteğe kadar geri çekildi. Bu destekten hızlı bir şekilde toparlanıp kanalın içerisine tekrar dönmesi ve aynı zamanda 150$ yatay direnci aşması olumlu. 150$ altında zarar kes çalıştırarak, bir önceki zirve olan 162$ ve kanalın üst bandına denk gelen 169$ dirençler hedeflenebilir.
 
Eylül Vadeli Nasdaq-100 Sözleşmesi
Düşen trend kırılımının ardından 20.020 yatay trendine kadar yükselen Nasdaq-100 sözleşmesi son bir haftayı 20.020 direnci ile 19.575 desteği arasında yatay bir seyir ile tamamladı. Bu hafta Çarşamba akşamı yayınlanacak Nvidia bilançosunun endeks hareketleri üzerinde etkili olması beklenebilir.
Kısa vadeli ortalama ile yatay trendin kesiştiği 19.575 önemli bir destek bölgesi. 19.575 yakınlarından, 19.450 altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 20.020 ve 20.290 yatay trend dirençleri hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
19.575 desteğinin aşağı kırılması durumunda, 50 günlük üstel ortalamanın belirlediği 19.350’nin sözleşmeye destek sunması beklenir. 19.350 altındaki kapanışlarda, 19.500 üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 19.200 ve 18.860 yatay trend destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
 
Ekim Vadeli Brent Petrol Sözleşmesi
Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimin artması ve ABD faiz indirimi beklentisinden desteklenen Brent petrol vadeli sözleşmesi, bugünkü yükselişle birlikte 81,00$ direncini test ediyor.
Sözleşme, 81,40$ seviyesinin üzerinde günlük kapanış gerçekleştirirse, kritik Fibo seviyesi ve 50 günlük üstel ortalamasını aşmış olur. Bu durumda, 81,00$ altında zarar kes çalıştırarak 200 günlük üstel ortalaması ve son düşüşün %50 Fibo seviyesinin kesiştiği 82,40$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Kısa pozisyonun açılması için iki olasılık görülüyor. Sözleşme yatay destek olan 80,60$ seviyesinin altında kapanış gerçekleştirirse, 81,00$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 79,20$ hedefli kısa pozisyon alınabilir. Diğer taraftan, sözleşme 200 günlük üstel ortalamasının belirlediği 82,40$ seviyesinden 1 Ağustos ve 13 Ağustos’ta gerçekleştiği şekilde sert çekilirse, 81,00$ seviyesine kadar kısa pozisyon alınabilir.
 



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.