Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Haftanın son işlem gününe %0,17 yükselişle başlamasına rağmen 9.427 seviyesine geri çekilen BİST100 Endeksi, bu seviyeden gelen alımların etkisiyle yükselişe geçerek %1,73 kazançla gün içinde gördüğü en yüksek seviye olan 9.685,49 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %0,03 ve Sınai Endeks %2,93 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 1 baz puan azalarak %42,17 seviyesine gerilerken 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan artarak %28,78 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 33,81-34,00 ve Euro/TL 37,52-37,74 aralığında hareket etti. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 267,9 oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından, "Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedeflerimizi destekliyor. Dezenflasyondaki belirginleşmeyle yıl sonu enflasyon beklentisi %43,1'e geriledi. Son 3 ayda 23,5 puan gerileyen yıllık enflasyonun Eylül'de %50'nin altına inmesi bekleniyor. 2024 yılında %4,9 seviyesinde öngördüğümüz bütçe açığının milli gelire oranını gelecek yıl %3,1'e düşürmeyi hedefliyoruz. Böylece mali disiplin dezenflasyona güçlü destek sağlayacak. Fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımızı eşgüdüm içerisinde sürdüreceğiz. Enflasyondaki yapısal katılıkları da gidererek vatandaşlarımızın alım gücünü kalıcı olarak artıracağız." açıklamasında bulundu.
ABD Borsaları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,72 artışla 41.394 puana, S&P500 Endeksi, %0,54 artarak 5.626 puana ve Nasdaq Endeksi, %0,65 kazançla 17.684 puana yükseldi. Avrupa Borsaları da günü kazançla kapattı.
ABD'de ithal fiyatları, Ağustos ayında aylık %0,3 azalırken yıllık %0,8 arttı. Michigan tüketici güven endeksi, Eylül'de 69'a yükseldi. Endeks, Ağustos'ta 67,9 seviyesindeydi.
ABD Ticaret Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, Mayıs ayında açıklanan gümrük vergisi artışlarına dair önerilerin büyük ölçüde kabul edildiği belirtilirken söz konusu gümrük vergilerinin çoğunun 27 Eylül'de yürürlüğe gireceği aktarıldı. Mayıs ayında ABD yönetimi, kritik endüstrilerdeki yerli üretimi desteklemek amacıyla Çin'den ithal edilen çelik ve alüminyum, yarı iletkenler, elektrikli araçlar, bataryalar, kritik mineraller ve güneş pilleri gibi ürünlere yönelik gümrük vergilerini artırma kararı almıştı. Bu kapsamda, tarife oranı bazı çelik ve alüminyum ürünler ile bataryalar için %25'e, yarı iletkenler ve güneş pilleri için %50'ye, elektrikli araçlar için %100'e yükseltilmişti.
Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Temmuz ayında aylık bazda %0,3 ve yıllık bazda %2,2 geriledi.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları karışık bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli yatay. Dolar/TL 33,95 ve Euro/TL 37,77 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 100,76 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,1112 sınırında. Brent tipi petrol 71,90 dolardan, altının onsu 2.588,88 dolardan ve gramı ise 2.826,30 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde merkezi yönetim bütçe dengesi yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ile ABD'de New York Fed imalat endeksi verileri takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Ağustos ayında %2,47 artan TÜFE'nin Eylül 2024 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Eylül ayında %2,22, Ekim ayında %2,24, 2024 yılı sonunda %43,14, 12 ay sonrasında %27,49 ve 2025 yılı sonunda %25,26 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL'nin 2024 sonunda 37,16 ve 12 ay sonrasında ise 42,43 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2024 sonunda 22,2 milyar dolar, 2025 yılında ise 24,3 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2024 ve 2025'te sırasıyla %3,2 ve %3,4 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında %46,48 ve 12 ay sonrasında ise %31,66 olması beklenmektedir.
Şirket Haberleri
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL; Haberin etkisi: Sınırlı Pozitif)
Daha önce duyurulan Şirketin Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş. üzerinden %100 oranında hissedar olduğu Sabanci Renewables Inc.'nin inşaatı devam eden ve 2025 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması hedeflenen 232 MW kapasiteli bir güneş enerjisi santrali ve 60 MW kapasiteli enerji depolama tesisi yatırımlarından oluşan Oriana Solar Projesi için Tax Equity Investor (Vergi avantajli sermaye yatırımcısı) tarafından projeye 137 milyon USD tutarında finansman sağlanması amacıyla 12 Eylül 2024 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sabanci Renewables Inc., Oriana Solar Projesi'nin inşaatının tamamlanmasıyla birlikte ABD'de toplam 504 MW'lık yenilenebilir enerji portföyüne ulaşmış olacak.


  BMD Araştırma
  Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi ön sonuçlarına ilişkin bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor:

Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Eylül'de 63,98 oldu.

Endeksin detaylarına bakıldığında, tüketicinin kişisel mevcut durum algısında ve gelecek 12 aya ilişkin beklentilerinde yukarı yönlü bir eğilim izlenirken, geleceğe ilişkin beklentilerde gerileme devam etti. Tüketici güveni birkaç aylık düşüşün arkasından Ağustos ayının ortalarından itibaren hafif toparlanarak yatay bir seyir izlemeye başladı. Hafif de olsa tüketim eğilimindeki artış yukarı yönlü hareketin temel nedeni oldu.


Ekonomideki yavaşlama ise 12 aylık beklentileri geriletmeye devam eden ana faktör oldu. Bu çerçevede Bloomberg HT Tüketici Beklenti Ön Endeksi bir önceki aya göre yüzde 6,62 azalarak 61,87 değerini aldı.


Diğer taraftan, içinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Ön Endeksi de yüzde 1,06 artarak 60,98 oldu. Mevcut nominal ve reel faiz oranlarına göre hanehalkı enflasyon beklentilerindeki yükseklik ve döviz kurlarındaki yatay seyir son 1,5 aydır tüketim eğilimini hafif de olsa arttırmaya devam etti.

PGSUS AL- THYAO SAT: PGSUS' taki güçlenme eğilimi dikkati çekiyor.. PGSUS /THYAO rasyosunun haftalık grafiklerde hem alçalan trendini, hem de önemli bir yatay direnç bölgesini aşmayı başardığını görüyoruz. Bu gelişmenin teknik açıdan PGSUS'taki güçlenme eğiliminin ivme kazanarak devam edebileceğine işaret ettiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla, adı geçen ikili arasındaki fiyat ilişkisinden piyasa nötr bir stratejiyle faydalanmaya yönelik bir "pair-trade" (ikili işlem) önerisi olarak PGSUS AL- THYAO SAT işlemini öneriyoruz.
Fiyat: 0,8356 Hedefler: 0,85- 0,89- 0,92- 0,94- 0,98- 1,02- 1,04- 1,08 Stop-Loss: 0,7560


 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Şirket, 2Ç24’te 728 mn TL satış geliri (yıllık: +%84), 444 mn TL FAVÖK (yıllık: +%55) ve 75 mn TL net kar
(yıllık: +%116) açıklamıştır. Satış gelirleri ve operasyonel kârlılıktaki güçlü reel büyümeyle birlikte birikmiş iş
miktarı da hafif miktarda reel büyüme göstermeye devam etmiştir. FAVÖK’ün altındaki kalemler ise net karı
baskılamıştır. Son yıllarda; döviz sözleşmelerindeki değer artışı, çok aşamalı projelerden elde edilen yüksek
katma değer ve OTC işlerden elde edilen yüksek marj genel olarak brüt karlığı destekleyen unsur oldu. Bu
çeyrekte de brüt marj %63,4 ile güçlü kalmıştır. Operasyonel giderler/satışlar oranı %2,8 (1Ç24: %2,9) ile
operasyonel karlılığı desteklemiştir. 2Ç24’te şirket 5,4 milyon TL net diğer faaliyetlerden gelir yazmıştır
(1Ç24: -13,8 mn TL). Bu çeyrekte temel olarak 6,2 milyon TL net kur farkı geliri ve 1,9 milyon TL hurda
satışından gelir elde edilmiştir. Yatırım faaliyetlerinden gelirler (2Ç24: -12,4 mn TL; 2Ç23: +41,8 mn TL) esas
olarak gayrimenkul satışından yazılan zarar (-12,7 mn TL) nedeniyle kötüleşmiştir. Ayrıca, bu çeyrekte duran
varlıklarında yeniden değerleme kazancı bulunmamaktadır; 2Ç23 sonuçları ise yeniden değerleme
kazançlarından oldukça güçlü bir destek (+41,6 mn TL) içeriyordu. Net finansman giderleri (parasal
kalemlerin etkisi hariç) yıllık bazda artış göstermiştir (2Ç24: 23,1 mn TL, 2Ç23: 11,3 mn TL); bununla birlikte,
parasal zarar, bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 153 milyon TL'ye kıyasla 2Ç24'te 101 milyon TL ile daha
düşük gerçeklemiştir. Şirket, 2Ç24’te 235,1 milyon TL ertelenmiş vergi gideri yazmıştır (2Ç23: 123,1 mn TL).
2Ç24’te birikmiş iş miktarı yıllık %72 artışla 1,9 milyar TL (2023: 1,5 mlr TL; 2022: 533 mn TL) olmuştur.
Şirket temel olarak artan işletme sermayesi ihtiyacı ve hisse geri alımı kaynaklı nakit çıkışları nedeniyle
Haz.24’te 9 milyon TL net borç pozisyonuna dönmüştür (Mar.24: 28 mn TL net nakit; 2023: 28 mn TL net
nakit; 2022: 76 milyon TL net borç). Şirket 2024 yılı beklentilerini korumuş olup; satış gelirleri ve
FAVÖK’ünün %50 reel büyüme göstereceğini tahmin etmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki
etkisini sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EREGL Teknik Bakış - AL
Yıllık ortalama 47.02 üzerine çıkan hissede, 47.30-47.14 geri çekilmelerde destek olarak izlenebilir.
Saatlik bazda yıllık ortalama 47.89-48.16 kuvvetli direnç seviyesi olup bu seviyelerde satışlar görülebilir.
Haftalık bazda 49.08 49.40 49.54 sonraki direnç seviyeleridir


 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Matriks Haber Servisinin Eylül ayı TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin beklenti anketi 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

TCMB'nin bu ayki toplantısına ilişkin tahmin veren ekonomistlerin medyan beklentisi politika faizinin 50,00 düzeyinde sabit tutulması yönünde oluştu.

Ankete katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin değiştirilmeyeceğini öngördü.

Ekonomistlerin yıl sonu faiz tahminlerinin medyan beklentisi ise %47,50 oldu.

Yıl sonuna ilişkin beklentiler %45,00 ila %52,50 aralığında yer aldı.

Merkez Bankası faiz kararı 19 Eylül Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

Merkez Bankası Ağustos ayı PPK toplantısında politika faizini %50,00 düzeyinde sabit tutmuştu.

Bu sabah pozitif açılış ve sonrasında 9610 - 9770 arasında işlem
aktivitesi bekliyoruz.
Cuma günü endeks +1.73% değişimle 9685,49 seviyesinde kapattı.
İşlem hacmi ortalama seviyede gerçekleşti.
Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde
görebileceğiniz Seçilmiş İndikatörler Puanlama Sistemimize göre bugün
öne çıkan ilk 5 hisse senedi: GUBRF, ISGYO, KTLEV, SKBNK ve VAKBN

  Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
  www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu Hafta TCMB Faiz Kararı Öne Çıkıyor
Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününde pozitif seyir devam etti. ABD endeksleri günü FED’in artan 50 baz puan faiz indirimi beklentileriyle günü yükselişle tamamladı. Avrupa endeksleri ise Euro Bölgesi sanayi üretimi verilerinin takip edildiği günü yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul’da haftanın son işlem gününde toparlanma devam etti. BIST100 endeksi günü %1,73 yükselişle 9685 puanda tamamladı.
Sektörel görünümde ise madencilik %5,31, sınai %2,93 ve ulaştırma %2,32 yükseliş kaydetti. Bankacılık günü yatay tamamladı. İletişim sektörü %2,52 düşüş göstererek negatif yönde ayrıştı. Senet bazında BIST100 endeksini TUPRS, THYAO ve BIMAS ağırlıklı pozitif yönde etkilerken TCELL, YKBNK ve TAVHL ağırlıklı negatif yönde etkiledi.
Türkiye gösterge tahvil faizi %40,60 seviyelerine gerilerken uzun vadeli tahvil getirileri %28,78 seviyesine yükseldi.
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Ağustos ayında toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,7 düşüşle 53 bin 502 oldu. Ağustos'ta otomobil üretimi ise yıllık yüzde 40,4 düşüşle 29 bin 398 oldu.
Bugün yurt içinde veri takvimi sakin. TTKOM 2Ç24 finansallarını açıklaması bekleniyor.

Şirket Haberleri
DURKN: Durukan Şekerleme payları 17 Eylül'den itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
OBAMS: Oba Makarna Sakarya Hendek fabrikamızda depolama kısmında meydana gelen ve üretim süreçlerinde uzun süreli bir aksamaya neden olması beklenmeyen patlamada önceliğimiz yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşmasıdır. Bu süreçte Gaziantep fabrikamızda üretim olağan akışıyla devam edecektir. Meydana gelen elim olay neticesinde fabrikamızda oluşan hasara ilişkin rakam henüz belirlenmemiş olup, ilerleyen süreçte kamuoyu bilgisine sunulacaktır.
SAHOL: Sabanci Renewables'ın Oriana Solar Projesi için Tax Equity Investor tarafından 137 milyon USD tutarında finansman sağlanması için sözleşme imzalandı.

Pay Alım Satım Bildirimleri
IZMDC (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 13.09.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 5,58 TL fiyattan toplam 51.000 TL nominal değerli IZMDC payları geri alınmıştır. KRVGD (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 13.09.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 2,29 TL fiyattan toplam 800.000 TL nominal değerli KRVGD payları geri alınmıştır.


 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.