Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Bugün Ne Bekliyoruz? Asya hisse senedi piyasaları bu sabah genel olarak pozitif bir seyir izlemektedir. Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) yakından izlediği ÜFE verilerinin ardından Nikkei225 Endeksi %3,31, Topix Endeksi %2,31 yükseldi. Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi %0,18 artarken Shenzhen Bileşik Endeksi %0,20 azaldı. Hong Kong Hang Seng Endeksi %1,09 yükseldi. Güney Kore Kospi Endeksi %1,70, Kosdaq Bileşik Endeksi ise %3,16 primli seyrediyor. Tayvan Taiex Endeksi %2,96 artış gösterirken Avustralya S&P/ASX200 Endeksi %1,04 arttı. ABD hisse endekslerinde pozitif kapanışın ardından vadeli kontratlar bugün hafifçe pozitif bir açılışı işaret etmektedir. Avrupa piyasaları da, Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) faiz kararı öncesinde pozitif açılışa hazırlanıyorlar.
Bugün hem yurt dışı hem de yurt içinde yoğun bir veri takvimi takip edilecek. Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) para politikası toplantısı, ABD’de dünkü TÜFE rakamlarının ardından ÜFE verisi açıklanacak. Yurt içinde dikkatler cari denge rakamlarında olacak.
Euro Bölgesi’nde AMB Faiz Kararı
Avrupa Merkez Bankası (AMB) bugün para politikası toplantısını gerçekleştirecek. Banka’nın 25bp faiz indirimine gitmesi beklenmektedir. Mevcut durumda AMB’nin ana refinansman faizi %4,25, mevduat faizi %3,75 ve marjinal borç verme faizi %4,50 seviyelerinde bulunmaktadır. Ayrıca, anketler piyasa beklentisinin aralık toplantısında yeniden 25bp faiz indirimine gidilmesi yönünde olduğunu işaret etmektedir. Bankanın gelecek toplantılara ilişkin sözlü yönlendirmesi piyasa fiyatlaması açısından kritik önemde olacaktır. Geçen yıl ağustos toplantısından sonra faizleri sabit tutan banka, faiz indirimlerine bu yıl eylül toplantısında başlamıştı.
ABD TÜFE/ÜFE verileri (Ağustos)
ABD’de dün açıklanan ağustos TÜFE rakamlarının ardından bugün aynı döneme ilişkin ÜFE rakamları takip edilecek. ÜFE tarafında hem manşet hem de çekirdek endekste aylık beklenti %0,2 artış olduğu yönünde. Temmuzda, ÜFE aylık %0,1, yıllık %2,2 artarken çekirdek ÜFE aylık bazda değişmemiş, yıllık bazda ise %2,4 artmıştı.
Japonya ÜFE verisi (Ağustos)
Bu sabah Japonya’da ağustos ÜFE rakamları karşılandı. Bir önceki aya göre değişmemesi beklenen üretici fiyatları %0,2 geriledi; yıllık bazda ise %2,5 artarak beklentinin oldukça altında kaldı. ÜFE temmuzda aylık %0,3, yıllık %3,0 artmıştı.
Cari İşlemler Dengesi (Temmuz)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün temmuz ayı Ödemeler Dengesi İstatistiklerini yayımlayacak. Cari işlemler hesabı haziranda 407mn USD, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 4,55mlr USD fazla verdi. Ocak-haziran dönemi cari denge 16,49mlr USD açık verdi. Bir önceki yılın aynı döneminde 36,67mlr USD açık verilmişti. Yıllıklandırılmış cari açık mayısta 24,47mlr USD iken haziranda 24,83mlr USD olmuştu.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Dün hisse senedi piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Asya’da satıcılı, Avrupa’da karışık ve ABD’de alıcılı bir seans oldu. Asya’da, Japonya Nikkei225 Endeksi %1,49 düştü. Çin CSI300 Endeksi %0,30, Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,73 geriledi. Güney Kore Kospi Endeksi %0,40 düştü. Avrupa’da, İngiltere FTSE100 Endeksi %0,15 düşerken Almanya DAX Endeksi %0,35 yükseldi. Fransa CAC40 Endeksi %0,14 geriledi. Stoxx Europe 600 Endeksi fazla değişmedi. ABD'de, S&P500 Endeksi %1,07, Dow Jones Endeksi %0,31, Nasdaq Bileşik Endeksi %2,17 arttı.
Yurt içinde, BIST100 Endeksi %2,12 düşüşle 9.419 puandan günü tamamladı. BIST 100'de işlem hacmi 79,31 mlr TL olarak gerçekleşti. BIST30 Endeksi %1,82 düşüşle 10.348 puan oldu. BIST Banka Endeksi %1,43, BIST Sınai Endeksi %2,63 oranında geriledi.
ABD TÜFE/ÜFE verileri (Ağustos)
ABD’de ağustos TÜFE rakamları açıklandı. TÜFE’nin aylık %0,2, yıllık %2,5 artışla piyasa beklentisini karşıladı. Aynı dönemde çekirdek TÜFE aylık %0,3 ile beklenenden biraz daha fazla artarken yıllık bazda %3,2 artışla beklentiyi karşıladı. TÜFE temmuzda aylık %0,2, yıllık %2,9, çekirdek TÜFE aylık %0,2, yıllık %3,2 artmıştı. TÜFE verisinin ardından eylül ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına yönelik faiz indirimi beklentilerinde bir miktar zayıflama oldu. Faiz vadeli kontratlara göre piyasanın Fed’den 25bp indirim beklentisi %87 civarına yükselirken 50bp indirim beklentisi %13’e geriledi. Yıl sonu beklentileri tarafında; toplam 100bp faiz indirimi ihtimali %46, 125bp indirim ihtimali %31 ve 75bp indirim ihtimali %18 olarak fiyatlanmaktadır. Fed’in izlediği enflasyon göstergesi PCE Fiyat Endeksi’nde ağustos rakamları eylül sonuna doğru açıklanacak.
ABD’de Harris-Trump başkanlık münazarası
ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde, Demokrat aday ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi rakibi eski ABD Başkanı Donald Trump arasında ilk münazara dün gerçekleştirildi. Münazarada Harris’in daha baskın olduğu yönünde bir algı oluştuğu görülmektedir.
Yurt içinde perakende satışlar (Temmuz)
Yurt içinde temmuz ayı ticaret satış hacmi ve perakende satış hacmi verileri açıklandı. Buna göre perakende satışlar temmuzda aylık %0,8, yıllık %5,4 arttı.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne başlarken…BIST 100 endeksi dün günü %2,10 azalışla 9.420,00 puanda tamamladı. BIST 100 endeksinde toplam işlem hacmi 77,4 milyar TL oldu. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,48, sanayi endeksi yüzde 2,63, hizmetler endeksi yüzde 1,35 ve teknoloji endeksi yüzde 2,75 değer kaybetti. BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 191,55 puan ve yüzde 1,82 kayıpla 10.348,06 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 5'i prim yaptı, 93'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Akbank ile TÜPRAŞ en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Teknik görünüme baktığımızda, gün içinde geri çekilmelerde 9.395-9.333-9.140 destek noktalarını takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 9.525- 9.575-9.650 direnç seviyelerini takip ediyor olacağız


https://bullsyatirim.com/gunluk-bulten--469

 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Barclays Plc ekonomistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası’nın faiz indirimlerine Kasım ayında başlamasını
beklediklerini bildirdi. Ekonomistler daha önce ilk
indirimi Ocak ayında bekliyordu.
ABD
ABD Çalışma Bakanlığı, Ağustos ayına ilişkin tüketici fiyat
verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları Ağustos'ta
bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı. Piyasa beklentisi
TÜFE'nin bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi.
Ülkede TÜFE, Ağustos'ta yıllık bazda ise yüzde 2,5 arttı.
Böylece yıllık TÜFE de piyasa beklentisi olan yüzde 2,5
seviyesine paralel gerçekleşti. ABD'de enflasyon
Temmuz ayında aylık yüzde 0,2 gerilemiş, yıllık bazda
yüzde 2,9 artmıştı. Ülkede değişken enerji ve gıda
fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE Ağustos’ta aylık
yüzde 0,3 yıllık yüzde 3,2 artış gösterdi.
Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 6 Eylül ile sona eren
haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı. Buna göre,
mortgage başvuruları, geçen hafta önceki haftaya
kıyasla yüzde 1,4'lük artış kaydetti. Bu dönemde konut
satın almaya yönelik başvurular yüzde 2, yeniden
finansman başvuruları yüzde 1 yükseldi. Ülkede 30 yıl
vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta
yüzde 6,43'ten 6,29'a indi ve üst üste altıncı haftada
düşüş kaydetti.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bilanço Dönemine Göre Analizi
Çeyreklik net satışlar yılın ikinci çeyreğinde bir
önceki çeyreğe göre %1.45 yükselirken, geçen yılın
aynı dönemine göre ise %57.53 yükselişle 100.2
milyar TL düzeyinde gerçekleşti.Net kar/zararın
yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre
%21.69 düştüğü gözlenirken, dönemsel kar/zararın
10.0 milyar TL düzeyinde gerçekleştiği
görüldü.Önceki çeyrek %15.11 düzeyinde olan
FAVÖK marjı 245 baz puan düşüşle %12.66
düzeyinde gerçekleşti.Özsermaye %41.58
düzeyinde artış kaydederken, şirketin özsermaye
karlılığı yıllık bazda %9.72 düzeyinde
gerçekleşti.Kısa vadeli finansal borçların kısa vadeli
borçlara oranının ise %52.04 seviyesinden %54.41
seviyesine yükseldiği gözlenmekte


 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün ABD'de üç majör borsa endeksi günü pozitif tarafta günü tamamladı. Nvidia'nın %8 prim yaptığı (ABD tarafından Nvidia'nın Suudi Arabistan'a gelişmiş çip ihracatına izin verilebileceği gündeme geldi) günde Nasdaq teknoloji endeksi %2,2 oranında yükseliş kaydederek pozitif ayrıştı. Cuma günkü tarım dışı gibi dün enflasyon verisi (beklentilere paralel gerçekleşti) de önümüzdeki hafta yapılacak ve 25 baz puan indirim beklenen Fed toplantısına yönelik majör bir değişiklik yaratabilecek nitelikte değildi. Bugün ise ECB'den 25 baz puan faiz indirimi bekleniyor. Dünkü ABD kapanışının ardından Asya borsalarında bu sabah pozitif bir hava var. Japon Nikkei %3,5 civarında primliyken, Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %1,5 civarında artıda. ABD vadelileri de yine yükselişte. Öte yandan, Brent petrolün tekrar 70 USD'nin üzerinde olması da risk algısının toparlanması açısından önemli. Bu ortamda BIST100'ün güne alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Dün yakın vadeli kontrat da akşam seansını yaklaşık %0,7 primle tamamlamıştı. Sıkı para politikasının sürdüğü ortamda zayıf bilançolarla baskı altında kalmaya devam eden BIST100 endeksi dün 200 günlük ortalamasına kadar geriledi. Şu aşamada yurtdışı piyasaların da desteğiyle endeks bu ortalamanın üzerinde kalarak toparlanmak isteyebilir. Yedi gündür ekside kapatan Endeksin günü de artıda tamamlamak isteyebileceğini düşünüyoruz. Bugün ECB dışında ABD'de açıklanacak ÜFE rakamları ile haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi yakından izlenecek. Yurtiçinde ise TCMB, temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi verisi ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. BDDK da haftalık bankacılık sektörü verilerini paylaşacak.


 
 
 

       

MAKROEKONOMİ

 
ABD'de ağustos ayı TÜFE verileri izlendi. Buna göre, manşet TÜFE aylık bazda ağustosta bir önceki aya benzer şekilde ve beklentilerle uyumlu olarak %0,2 oranında artış kaydetti, yıllık bazda ise %2,9'dan %2,5 seviyesine geriledi ve böylece Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyede kaydedildi. Gıda ve enerji fiyatlarını dışlayan çekirdek TÜFE'nin ise, aylık bazda artış hızı %0,2'den %0,3 seviyesine yükselerek beklentilerin (%0,2) üzerinde kaydedilirken, yıllık bazda ise bir önceki aya benzer şekilde %3,2 seviyesinde kaydedildi ve böylece Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü.

İngiltere'de temmuz ayına ilişkin aylık bazda GSYH büyüme verisi izlendi. İngiltere ekonomisinin aylık bazda büyüme hızı haziranda %0,4'ten %0 seviyesine yavaşlayarak durağan seyre geçmesinin ardından temmuzda da durağan (%0) seyretti, beklentiler ise aylık bazda ülke ekonomisinin %0,2 oranında büyümesi yönündeydi. Detaylara bakıldığında, aylık bazda temmuzda hizmet sektörü %0,1 oranında büyürken, imalat sanayi %0,8 oranında ve inşaat sektörü %0,4 oranında daraldı. Özellikle, imalat sanayindeki daralmada otomotiv ve makine firmalarındaki zayıf seyir belirleyici oldu.

Yurt içinde ise, TÜİK tarafından temmuz ayı ticaret satış hacmi ve ciro endeksleri verileri yayımlandı.
• Tüketim harcamalarına dair izlediğimiz perakende satış hacmi aylık bazda haziranda %1,7 oranında artışın ardından temmuzda artış hızı %0,8 seviyesine yavaşladı. Perakende satış hacminin yıllık artış hızı ise haziran ayındaki %8,9'dan temmuz ayında %5,4 seviyesine yavaşlamakla birlikte Temmuz 2022'den bu yana en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü.
• Toplam ciro endeksinin ise haziranda aylık bazda %1,5 oranında artışın ardından temmuzda %0,4 oranında düşüş kaydederken, yıllık bazda artış hızı ise %58,3'ten %39,8 seviyesine yavaşladı ve böylece Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyede kaydedildi.
TÜİK tarafından yayımlanan temmuz ayı inşaat maliyet endeksinin aylık bazda artış hızı %0,40'tan %1,91 seviyesine yükselerek son üç ayın en yüksek seviyesinde kaydedilirken, yıllık bazda ise %66,12'den %46,35 seviyesine geriledi ve böylece Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.
 
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
ABD tarafında, Fed'in para politikasına yön vermesi açısından yakından takip edilecek verilerden, ağustos ayı ÜFE verileri TSİ 15.30'da izlenecek. Ağustosta manşet ÜFE'nin ise aylık bazda ağustosta bir önceki aya benzer şekilde %0,1 oranında artış sergilemesi ve yıllık bazda ise %2,2'den %1,7 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Ağustosta çekirdek ÜFE'nin ise aylık bazda %0'dan %0,2 seviyesine hızlanması ve yıllık bazda ise bir önceki aya benzer şekilde %2,4 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

ABD'de istihdam piyasası verilerinden, haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi TSİ 15.30'da izlenecek. Son açıklanan haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, 232 bin kişi seviyesinden 227 bin kişi seviyesine beklentilerin üzerinde gerileyerek son 7 haftanın yeni düşük seviyesinde gerçekleşmişti, bunun yanında tarihsel ortalamaların altında düşük seviyelerde seyretmişti.

Avrupa tarafında, piyasaların odak noktasında TSİ 15.15'te ECB'nin faiz kararı ve TSİ 15.45'te ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması olacak. Ayrıca ECB'nin yeni makroekonomik projeksiyonları da yayımlanacak. ECB, faizleri haziran ayı toplantısında 25 baz puan indirmesinin ardından temmuz ayı toplantısında beklentilerle uyumlu olarak sabit tutmuştu. Buna göre ECB, temel refinansman faiz oranını %4,25 seviyesinde, marjinal borç verme faiz oranını %4,50 seviyesinde ve mevduat imkanı faiz oranını ise %3,75 seviyesinde sabit bırakmıştı. ECB'nin karar metninde, faizlerin gerektiği sürece yeterince kısıtlayıcı seviyede tutulacağı yinelenerek, kısıtlayıcılığın seviyesi ve süresinin verilere bağlı olacağı belirtilmişti. ECB Başkanı Lagarde ise, toplantının ardından yaptığı konuşmada, sıkılığın kararını verirken verilere bağlı kalmaya devam edeceklerini belirtmişti. Birçok ECB üyesi ise, yaptıkları son değerlendirmelerinde, genel olarak dezenflasyon sürecinin ilerlediğini, eylül ayında faiz oranlarını indirmenin makul olacağını, ancak faiz indirimlerinin kademeli şekilde devam etmesi gerektiğini belirtmekteler. Swap piyasasında ise, piyasa oyuncuları tarafında ECB'den bu yıl eylül ve aralık aylarında iki adet 25 baz puanlık olmak üzere toplam 50 baz puanlık faiz indirimi beklenmekte.

Yurt içinde ise, TSİ 10'da TCMB tarafından temmuz ayı ödemeler dengesi verisi yayımlanacak. Aylık bazda haziran ayında dış ticaret açığındaki hafif daralmanın yanında net hizmet gelirlerindeki artışın (özellikle net seyahat ve taşımacılık gelirlerindeki artışın) ve birincil gelirler kalemindeki açığın azalışının etkisiyle aylık cari denge 0,41 milyar USD fazla vermişti ve böylece aylık bazda cari dengede sekiz aylık aranın ardından fazla verilmişti. 12 aylık kümülatif verilere göre cari açık ise, mayıs ayındaki 24,47 milyar USD'den haziran ayı itibarıyla 24,83 milyar USD seviyesine hafif yükselmişti ve böylece Haziran 2022'den bu yana en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü. 12 aylık kümülatif cari denge/GSYH oranı ise, Mayıs 2023'te %5,5 seviyesine ulaşmasının ardından Haziran 2024 itibarıyla %2,1 seviyesine iyileşmişti. (2024 yılı 2. çeyrek kümülatif GSYH verisi alındı). Temmuzda ise aylık bazda cari dengenin 0,60 milyar USD seviyesinde fazla vermesi bekleniyor.

ŞİRKET HABERLERİ

Aksa Enerji (AKSEN, Nötr): Daha önce kamuoyuyla paylaşıldığı üzere, Depolamalı Güneş ve Rüzgâr Enerji Santrali yatırımları kapsamında, Türkiye'de 10 ilde 13 adet olmak üzere 891,41 MW kurulu güçte depolamalı güneş ve rüzgar enerji santrali projelerine ilişkin şirketin ön lisansları bulunmaktadır. Bu çerçevede, 100.08 MWe kurulu güce sahip olacak Mersin depolamalı RES projesinin ÇED süreci olumlu olarak tamamlanmıştır.

Öte yandan, Madagaskar'da 2017 yılından bu yana devrede olan 66 MW kurulu güce sahip santralin satışı için Engineering Consultancy Company ve Distribution Network Electricity Company ile anlaşmaya varılmış ve hisse transferleri tamamlanmıştır.

CW Enerji (CWENE, Sınırlı Negatif): Şirketin, Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 7,4mn nominal tutarlı payı için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuruda bulunulmuştur.

Doğan Holding (DOHOL, Nötr): Doku Madencilik sermayesini temsil eden toplam 3,5mn TL nominal değerli payların, 1,7mn TL nominal değerli % 50'sinin; 9mn USD bedelle (beher pay başına alış fiyatı 5,1948 USD) Kurmel Holding'den ve 866.250 TL nominal değerli % 25'inin; 4,5mn USD bedelle (beher pay başına alış fiyatı 5,1948 USD) Ortadoğu Otomotiv'den olmak üzere toplamda 2,6mn TL nominal değerli %75'inin; yapılan pazarlıklar neticesinde; toplamda 13,5mn USD bedelle devralınması işlemi 11.09.2024 tarihinde tamamlanmıştır.

Gümüştaş Madencilik sermayesini temsil eden toplam 20mn TL nominal değerli payların; 10mn TL nominal değerli %50'sinin; 82mn USD (beher pay başına alış fiyatı 8,1188 USD) Kurmel Holding'den, 5mn TL nominal değerli %25'inin ise; 41mn USD bedelle (beher pay başına alış fiyatı 8,1188 USD) Ortadoğu Otomotiv Ticaret'den olmak üzere toplamda 15,2mn TL nominal değerli % 75'inin; yapılan pazarlıklar neticesinde; toplamda 123mn USD bedelle devralınması işlemi 11.09.2024 tarihinde tamamlanmıştır.

Pegasus (PGSUS, Pozitif): Şirket'in taşınan yolcu sayısı bu yılın ağustos ayında yıllık bazda %9 oranında artarak 3,67mn kişi olmuştur. Böylelikle Ocak - Ağustos dönemindeki taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %19 oranında yükselmiş ve 24,65mn kişi olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, ağustos ayındaki doluluk oranı yıllık bazda 2 puan artarak %90,1 olarak gerçekleşmiştir. Toplam arz edilen koltuk kilometre (ASK), bu yılın ağustos ayında geçen senenin aynı dönemine göre %8 oranında yükselerek 6.514mn olmuştur. Son olarak ağustos ayında Pegasus'un dış hat doluluk oranı %88, iç hat doluluk oranı ise %94,3 olarak gerçekleşmiştir.

Smart Güneş Enerji (SMRTG, Nötr): Şirketin Y.K Başkanı Demirbağ, Çin'e karşı koruma önlemleri alınması gerekliliğine dikkat çekerken üretime getirilen vergi ile ilgili ise "Hücre üretimimiz nedeniyle bize olumlu katkısı olacak" dedi. Hücre yatırımlarını tamamladıklarını bildiren Demirbağ, hücre üretiminden kaynaklı vergi konusundan etkilenmeyeceklerine değindi. Ek olarak, Demirbağ, 2024 hedeflerini tutturacaklarına ve bu durumunun 2025 yılı içinde pozitif olacağına inandıklarını bildirdi. (Kaynak: Cnbc-e)

Tekfen Holding (TKFEN, Sınırlı Pozitif): Hisse geri alım programı kapsamında, Şirket tarafından 11.09.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 50,6 - 50,55 TL (ağırlıklı ortalama 50,58) fiyatından toplam 20.000 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 1.036.150 TL'ye ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %0,28'dir.

Öte yandan, Şirket'in kurucu ortaklarından müteveffa Ali Nihat Gökyiğit adına kayıtlı olan Şirket sermayesinin %5,89'una karşılık gelen 21,8mn adet hisse, veraset ve intikal işlemlerinin tamamlanmasına bağlı olarak %2,945 oranda geriye kalan iki mirasçısının hesaplarına eşit olarak intikal ettiği bilgisi ortakları tarafından Şirkete iletilmiştir.

Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Avustralya'nın Sidney şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık: Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Arap Bankalar Birliğinin 50. kuruluş yılı dolayısıyla Katar Merkez Bankası himayesinde düzenlenen "2024 Arap Bankacılık Konferansı"na katıldı. Bölgedeki bankalarla teknolojik ilerlemeleri sağlamak, çevresel, sosyal ve yönetişim çalışmaları gerçekleştirmek, bilgi alışverişinde bulunmak, mesleki gelişimi artırmak ve bankacılık sektörleri arasındaki iş birliğini teşvik etmek amacıyla Arap Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet El Etrebi ile "Mutabakat Zaptı" imzaladı. (Kaynak: AA)

Savunma: Dışişleri Bakanlığı, Norveç'in 2019'da Türkiye'ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldığını bildirdi. (Kaynak: Bloomberg HT)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Anadolu Sigorta (ANSGR): Şirket'in Ağustos 2024 dönemindeki brüt prim üretimi yıllık bazda %42 oranında artış göstermiş ve 5,1milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle Anadolu Sigorta'nın Ocak - Ağustos dönemi brüt prim üretimi 41,7 milyar TL tutarına ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %66,7 oranında artış göstermiştir.

Altınay Madencilik (ALMAD): Şirket, madencilik sektöründeki yatırım planları çerçevesinde, Tekirdağ İli, Malkara bölgesinde bulunan şirkete ait maden sahasında, Batı Trakya Madencilik tarafından yeni yatırım ile kurulmuş bulunan Kömür Kurutma Tesisi ve Ekipmanlarının Batı Trakya Madencilik ile yapılan görüşmeler sonucunda 28,6mn TL+KDV toplam 34,3mn TL bedelle satın alınmasına karar vermiştir.

Barem Ambalaj (BARMA): Şirket, Avrupa bölgesindeki varlığını güçlendirmek, bu bölgedeki ihracat örgütlenmesini ve gelişimini sağlamak amacıyla, İngiltere'de şirketin %100 bağlı ortaklığı olacak şekilde yeni bir şirket kurulmasına karar vermiştir.

Karsan Otomotiv (KARSN): Şirket, Toyota Motor Europe ile yeni bir işbirliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşma kapsamında Karsan Otomotiv, hidrojenli araçlarını Toyota Motor Europe'un Hidrojen Fuel Cell Module yakıt hücrelerini entegre ederek geliştirecek. İlgili sözleşme 27.08.2024 tarihi itibariyle imzalanmıştır.
 


 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu sabah pozitif açılış ve sonrasında 9330 - 9550 arasında işlem
aktivitesi bekliyoruz.
Dün endeks -2.12% değişimle 9419,66 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi
ortalama seviyede gerçekleşti.
Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde
görebileceğiniz Seçilmiş İndikatörler Puanlama Sistemimize göre bugün
öne çıkan ilk 5 hisse senedi: BIMAS, EREGL, GOLTS, MGROS ve SKBNK.

  Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
  www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Gümüş ons başına 29 dolara tırmandı ve büyük merkez bankalarının beklenen faiz indirimi öncesindeki kazançlarına devam etti.

ECB'nin bugün faiz indirimi yapması beklenirken, piyasalar ECB'nin Ekim ve Aralık aylarında da kesintilere kapıyı açık bırakıp bırakmayacağına dair ipuçları arayacak.

Öte yandan, Fed'in de gelecek haftaki toplantısında politikayı gevşetmeye başlaması ve Ağustos ayına ilişkin karışık ABD enflasyon raporunun ardından 25 baz puanlık daha küçük bir faiz indirimi yapması bekleniyor

ABD TÜFE 3.5 Yılın En Düşük Seviyesinde
Euro Bölgesi, İngiltere’den gelen veri akışlarını takip etti. OECD’den yapılan açıklamaya göre, İngiltere zayıf
büyüme döneminin ardından yeniden ivme kazanmaya başladığını ancak bu ivmenin devamı orta ve orta vadeli
büyümeyi canlandırmak için kapsamlı reform gündeminin sürdürülmesi gerektiğini açıkladı. Ülke ekonomisinde
2023’teki %0.1 büyümenin ardından bu yıl %1.1 ve 2025’te %1.2 büyüme bekleniyor. Açıklanan GSYIH verisi
temmuz döneminde aylık bazda %0.2 beklentiye karşılık %0.0 olarak gerçekleşti. Yıllık olarak temmuz ayında %
1.4 beklentiye istinaden %1.2 olarak açıklandı. Gün içinde Sanayi Üretimi ve İmalat Üretimi verileri de takip edildi.
Sanayi Üretimi verisi temmuz ayında aylık bazda %0.3 beklentiye karşılık -%0.8 olarak gerçekleşti, yıllık olarak da
-%0.2 beklentiyi karşılayamadı ve -%1.2 olarak açıklandı. İmalat Üretimi verisi ise temmuz ayında aylık bazda %
0.2 ‘ye karşılık -%1.0 , yıllık dönemde de -%0.1 ‘e karşılık -%1.3 olarak açıklandı. Yapılan açıklamalar ve yoğun
veri akışının ardından parite, 1.1013 seviyesinden günün sonlandırdı. USDTRY, gün içinde Türkiye Perakende
satışları verisini izledi. Perakende Satış Hacmi temmuz ayında yıllık %5.4 artış gösterdi. Böylelikle 2022 temmuz
ayından bu yana perakende satışlarda en yavaş artış kaydedildi. Para politikasında sıkı duruş tüketim tarafında
aşağı yönlü baskı yaratmaya devam ediyor. TÜİK verileri, perakende satışlarda ivmenin gerilediğini gösterdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sermaye piyasalarına yeni bir finansman aracı getireceklerini belirterek, “Girişim
sermayesi yatırım fonlarımız, yurt dışında kurulmuş olan, yatırımlarının yarıdan fazlası Türkiye’de bulunan girişim
şirketlerine artık yatırım yapabilecek.” dedi. Barclays TCMB tahminini öne çekti. Barclays, TCMB ilk faiz indirimin
Kasım ayında gerçekleştireceğini öngördü. Dolar/TL, veri ve haber akışları sonrası,33.9664 seviyesinden günü
tamamladı. XAUUSD, ABD tarafından TÜFE verisini takip etti. ABD’de TÜFE, Ağustos’ta yıllık bazda beklentilere
paralel %2.5 arttı. Böylelikle yıllık enflasyon 3.5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Buna göre TÜFE fiyatları,
Ağustos’ta bir önceki aya kıyasla %0.2 arttı. Piyasa beklentisi TÜFE’nin bu dönemde %0.2 artması yönündeydi.
Ons altın, verinin ardından, 2512 seviyesinden kapattı.
EURUSD:
Parite, İngiltere’den açıklanan verileri takip etti. Parite, ABD TÜFE verisi öncesi 1.10 seviyesinde yata hareketine
devam etti. Parite, gün içinde teknik anlamda bollınger bandının üst seviyesi olan,1.1025 seviyesine yükseldi.
Direnci kırması durumunda,1.1054-1.1098 seviyeleri takip edilebilir. Aksi halde ise,1.0947-1.0891 seviyeleri takip
edilmelidir.
USDTRY:
Dolar/TL, Perakende Satışları verisini izledi. ABD TÜFE verisi öncesi 34.02 seviyesinde yatay hareket etti. Teknik
anlamda gün içinde, 33.0084 seviyesine yükseldi. Olası yükselişlerin devamı halinde,34.0763-34.4079 seviyeleri
takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise, 33.8218-33.6290 seviyeleri izlenmelidir.
ALTIN:
Ons altın, ABD tarafından TÜFE verisini takip etti. Ons altın, düzeltme sonrası tekrar zirveye yöneldi. Açıklanan
TÜFE verisi sonrası Fed’in 18 Eylül tarihinde gerçekleşecek olan faiz kararlarında nasıl bir tepki vereceği merak
ediliyor. Teknik olarak gün içinde fıbonaccı üst seviyesi olan,2519 seviyesine yükseldi. Alımların hız kazanması
durumunda, 2526 seviyesi takip edilmelidir. Satışların hız kazanması durumunda ise, 2488-2464 seviyeleri
izlenmelidir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.