Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

GOÜ’lerin içinde dolara karşı son işlem gününde en iyi performans gösteren para birimi %0.67 ile Macaristan para birimi olurken en zayıf para birimi ise Meksika para birimi olarak gerçekleşti. %-1.66

GOÜ ülke endeksleri içinde son işlem gününde en iyi performans gösteren ülke % 0.83 ile Güney Kore olurken en zayıf GOÜ endeksi % -100 ile Rusya olarak gerçekleşti.

Emtia piyasasında en yüksek fiyat artışı % 4.12 ile Kakao de gerçekleşti.en çok değer kaybeden emtia ise %-2.5 ile Seker oldu.

ABD 10 yıllık ve 2 yıllık devlet tahvillerinin kapanış seviyeleri sırası ile ; 3.882 ve 4.06 olarak gerçekleşmiştir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/08/21/sgmk-bulteni-21-08-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TCMB, Üst Üste Beşinci Kez Politika Faizini Sabit
Bıraktı!
BİST-100 endeksi, dünkü işlem gününe 16 puan
civarında düşüşle başladı. Gün içerisinde dalgalı bir
seyir izleyen endeks, kapanışa doğru gelen
satışlarla birlikte; seansı yüzde 0,72 oranında
düşüşle, 9.982,28 puandan noktaladı. İşlem hacmi
94,1 Milyar TL civarında gerçekleşirken, endekse en
yüksek negatif etki ise; Turkcell, BİM Birleşik
Mağazalar ve Coca-Cola İçecek hisselerinden geldi.
Dün yurtiçinde dikkatler; Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası(TCMB)’nın yapacağı Para Politikası
Kurulu(PPK) toplantısından çıkacak faiz ve diğer
politika kararlarındaydı. Açıklanan karar metni
çerçevesinde; Politika Faizi, önceki 4 ayda olduğu
gibi yüzde 50,00 seviyesinde sabit bırakıldı.
Metinde ayrıca; Temmuz ayındaki aylık
enflasyonun birincil eğiliminin Haziran
ayındakinden biraz daha yüksek olduğu, ancak
ikinci çeyrek ortalamasının altında kaldığı belirtildi
ve üçüncü çeyreğe ilişkin göstergelerinin de iç
talebin azalmaya devam ettiği ve enflasyon
üzerindeki etkisinin azaldığına işret ettiği
vurgulandı.
TCMB dün ayrıca, uluslararası yatırım pozisyonu
verilerini yayımladı. Veride dikkat çeken
hususlardan bir tanesi; yılın 2. çeyreğinde, yurt dışı
yükümlülüklerin 670,2 milyar dolar seviyesine
ulaşarak, 2018'in 1. çeyreğinden bu yana en yüksek
seviyesine gelmesiydi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal
medya hesabından dün yaptığı açıklamalarda:
Kararlılıkla uygulanılan program ile makro finansal
istikrarın güçlendirilerek risk priminin
düşürüldüğünü ve bu çerçevede dış borçlanma
maliyetlerinin ciddi derecede gerilediğini belirtti.
Şimşek ayrıca: ‘’Önümüzdeki dönemde yapısal
adımlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek, risk
primimizi daha da iyileştireceğiz’’ ifadelerinde
bulundu.
BİST-100 Endeksi’nin yeni işlem gününe pozitif bir
başlangıç yapmasını bekliyoruz. Yurtiçi ekonomik
takvimde açıklanacak önemli bir verinin olmadığı
günde; ekonomi kurmaylarından ve yabancı
kuruluşlardan TCMB’nin para politikası ve
Türkiye’nin enflasyon görünümüne dair gelebilecek
açıklamalar takibimizde olacak. Küresel tarafta ise;
yarın başlayacak olan Jackson Hole Sempozyumu
öncesinde, Fed’in 30-31 Temmuz tarihlerinde
gerçekleştirdiği son FOMC(Federal Açık Piyasa
Komitesi) toplantılarının tutanakları kritik olacak

 Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş
 www.alnusyatirim.com
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

11,400 seviyesi direnç konumunu sürdürüyor ...
Endeks 30 Yakın Vade Kontratında 18 Temmuz tarihinde
12.850 zirve noktasından başlayan kısa vadeli düşüş
trendi içerisindeki aşağı hareketin, 10,750 desteği
üzerinde taban oluşturma çabasını sürdürdüğünü
gözlemliyoruz.
Önceki gün 10,750 desteği üzerinde oluşan tepki
hareketini sürdürmekte zorlanan Kontratta, gün içerisinde
10,750 seviyesini ilk önemli destek noktası olarak
izlemeyi sürdürüyoruz. 10,750 desteğinin korunmasıyla
birlikte piyasada son dönemdeki satış baskısının
ardından tepki yükselişlerinin sürebileceğini düşünüyoruz.
Bu durumda ilk etapa 11,200 olmak üzere 11,400
seviyesini hedefleyecek yukarı eğilim etkisini
sürdürecektir.
Endeksin devam eden aşağı hareket kapsamında taban
oluşumunu tamamlaması ve kısa vadeli yukarı
ataklarında yeniden güç kazanması için 11,400 ara direnç
noktasının aşılması gerekiyor. 10,750 altındaki olası
hareketlerin ise 10,500 riskinin sürebileceği göz önünde
bulundurulmalıdır.


 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün ilk gelişmeleri:
 
 Japon yeninde Türk lirası ve Meksika pezosu taraflı short kontrat sayisi 2 Ağustos seviyelerine döndü - BN

 Kanada'daki demiryolu kesintisi Kuzey Amerika'da tarımsal tedarik zinciri sekteye uğratabilir

 Fed üyesi Bowman politika duruşunu değiştirme konusunda hala temkinli

 Gün içinde açıklanacak veriler ve beklenen gelişmeler:

 FED'in Temmuz ayı toplantı tutanakları yayınlanacak

 TÜİK, motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak

Bugün çıkan raporumuzda, günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler; EFORC:2.99 bps, SEGMN:2.1 bps, SEYKM:1.17 bps, iken, azalan hisseler ise; YIGIT:-1.67 bps, ELITE:-1.51 bps, MERKO:-1.49 bps. olarak görüntülenmektedir.

Son günlerde yabancı oranı sürekli artan hisselerden 5 tanesi; AKSEN:10 gün, ANELE:10 gün, CEOEM:10 gün, ATEKS:9 gün, MARKA:9 gündür yabancı oranları sürekli artış gösteriyor.

Son günlerde yabancı oranı sürekli düşen hisselerden 5 tanesi; GLBMD:10 gün, YKBNK:10 gün, TTRAK:9 gün, OYLUM:7 gün, ICUGS:6 gündür yabancı oranları sürekli düşüş gösteriyor.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/08/21/gunluk-yabanci-oranlari-21-08-2024/?auth=on
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

İlk önemli direnç noktası olarak 10,200 seviyesini
izlemeyi sürdürüyoruz ..
Endekste 18 Temmuz tarihinde 11,252 zirve seviyesinden
itibaren etkili olan kısa vadeli düşüş trendi içerisindeki
aşağı hareketin, ilk önemli destek noktası olarak
izlediğimiz 9,750 üzerinde dengelenme çabasını
sürdürdüğünü gözlemliyoruz.
Önceki gün 9,750 desteğinin oluşturduğu tepki
denemesini sürdürmekte zorlanan piyasada, BIST 100
Endeksi Salı gününü -%0.72 oranında değer kaybıyla
9,982 puandan tamamladı. Gün içerisinde yaşanacak
hareket kapsamında, 9,750 seviyesini ilk önemli destek
noktası olarak izlemeyi sürdürüyoruz. 9,750 üzerinde
tutunma çabasını sürdürecek olan piyasada, bu seviyenin
korunmasıyla birlikte yukarı atakların devam edeceğini
düşünüyoruz. Böyle bir gelişme ilk etapta 10,100 olmak
üzere 10,200 dirençlerini hedefleyecek potansiyelin
devamını getirecektir.
Endeksin yukarı ataklarını kısa vadeli yeni bir yükseliş
trendine dönüştürebilmesi için 10,200 direncinin aşılması
gerekiyor. Talep tarafındaki zayıflığın devam ettiği
piyasada, 9,750 altında ise 9,500 riskinin henüz devam
ettiğinin göz önünde bulundurulması gerektiğini
düşünüyoruz.


 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Şahinliğe devam
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, beklendiği gibi dün faiz oranlarını beşinci ay üst üste %50'de sabit tuttu ve enflasyondaki düşüşün hızlanmasını beklese bile enflasyon risklerine karşı teyakkuzda olmaya devam ettiğini yineledi.
TCMB diyor ki “Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri ve jeopolitik gelişmeler enflasyonist riskleri canlı tutmaktadır” öncekinden farklı olarak; Gıda fiyatları enflasyonist risk kategorisinden çıkmış. Önceki metinde yer alan; Yurtiçi talebin enflasyonist düzeyde olduğu ifadesini çıkarılmış ki bu en önemli revizyon. Yerine yurtiçi talepteki yavaşlama devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığına işaret etmiş. Buradan faiz indirimi beklentisi zorlarsak çıkar.
Ama “Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir” diyerek Mevcut duruşunun devam ettiğini net ifade ederken en kötü geride kaldı ama yukarı yönlü riskler var Faiz indirim beklentisine girmeyin demiş.
Geçtiğimiz ay enflasyonun beklenti altında gelmesi bir anda piyasanın faiz indirim konusunda Eylül ayını işaret etmesine neden olmuş bu noktadan sonra TCMB yetkileri yaptıkları tüm açıklamalar da para politikasının daha uzun süre sıkı kalacağı mesajını vermişlerdi. Temmuz enflasyonun beklenti üzerinde gelmesi piyasanın en yakın indirim bekletişini Ekim’e çekmesine neden olmuştu. Dün faiz kararı metnine baktığımızda “TCMB sıkı duruşunu sürdürecek, enflasyonda kalıcı bir kötüleşme olursa para politikası daha da sıkılaşacak gibi “şahin tonlar ve net ifadeler artık Ekim beklentisini de Kasım ayına aktarılmasına imkan verecektir.
Sterilizasyon araçlarının kullanımı için “gerektiğinde” ve “çeşitlendirilerek” kelimeleri de metinden çıkarılarak daha net ve kesin ifadeler kullanılarak “Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkin şekilde kullanılmaya devam edilecektir.” demiş. Yani Sistemdeki fazla TL likiditesi konusunda TCMB yine herhangi bir sinyal vermiyor, önümüzdeki dönemde fazla likidite miktarı nedeniyle makro ihtiyati tedbirlere başvurduğunu görebiliriz. Olası bu düzenlemeler neler olabilir? - finansal şirketlerin sermayelerinin güçlendirilmesi - sermaye yeterlilik oranlarının yüksek düzeyde tutulması için önlemler alınması - kredilerin büyümeyle uyumlu gitmesinin sağlanması - kredi kartlarına taksit uygulamasının sınırlandırılması ve veya bazı alanlarda bireysel kredilerin satın alınan mala belirli bir oranda peşin ödeme yapıldıktan sonra devreye girmesi - zorunlu karşılık oranlarının artırılması- likidite senetleri olabilir.
2024 yılsonu TÜFE enflasyon tahminimiz %44. Enflasyondaki düşüş eğiliminin netleşmesiyle birlikte yılın son çeyreğinde ( Kasım ve Aralık ‘da 25’er baz puan indirimle) TCMB’nin kademeli faiz indirim döngüsünü başlatabileceğini düşünmekteyiz.
Peki kararının etkileri ne olabilir ya da ne beklemeliyiz. Manşet enflasyondaki yıllık sert düşüşler, kısa vadeli tahviller ve TLREF tahvilleri geçen ay olduğu gibi önümüzdeki dönemde de cazip kılmaya devam edebilir. Kur tarafında her ne kadar Turizm ve ihracatçılar bir artış /rahatlama beklemelerine karşın TCMB’nin de enflasyonla mücadele de TL’nin reel olarak değerlenmesini bir araç olarak kullanıyor ki bu durumda mevduat ve para piyasası fonları cazip kalmaya devam eder. Borsamızda karar sonrası Sanayi şirketlerinden satışların arttığını gördük, zaten kondordato sonrası, finansman ihtiyacı yüksek, kısa vadeli yüksek fon kullanan, nakit ve nakit benzeri varlıkları düşük olan şirketler radara girmişti. Bu dönemde likidite analizi en önemli konu olacak gibi görünüyor. TCMB’nin şahin tutumu genel olarak piyasada zor koşulların devam edeceğine işaret edince de sanayii sektörü önderliğinde satış da kaçınılmaz oldu. Hala en büyük rakibimiz yabancı gelene kadar mevduat.
Bugün Fed tutanakları açıklanacak ve ABD işgücü verilerinde revizyonlar yapılacak. Enflasyonun düşüş eğiliminde olmasıyla birlikte iş piyasasına daha fazla odaklanılması gereken ABD'de 6 Eylül'de açıklanacak işgücü raporu da pek çok şeyi belirleyecek. Faiz oranları piyasaları, ABD'de Eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimini tam olarak fiyatlamış durumda ve 50 baz puanlık bir indirim ihtimali de neredeyse 1/3 oranında. Bu durum, doları hemen hemen her konuda istikrarlı bir şekilde aşağı çekiyor. Altın ons başına 2.515 dolar seviyesinden ve rekor kırarken, Euro ise 1,11 dolar ile alışılmadık bir bölgede.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Japonya’daki bireysel yatırımcılar da yavaş yavaş Meksika pezosu ve Türk lirası gibi yüksek getirili para birimlerine geri dönmeye başladı.

Tokyo Financial Exchange’in Click 365 platformundaki verilere göre, Pazartesi itibarıyla Meksika pezosu ve Türk lirası karşısında yendeki net kısa pozisyonlar en son 2 Ağustos’ta görülen seviyelere yükseldi.

Veriler, Türk lirasının yen karşısında değer kazanmasına yönelik pozisyonların 5 Ağustos’tan itibaren yüzde 4 artışla 655.539 kontrata çıktığını gösterdi. Söz konusu kontratlar 5 Ağustos’ta carry işlemlerinin çözülmesiyle yüzde 17 düşmüştü.

Japon yeni borçlanarak yüksek getirili ülkelerin para birimlerine yatırım yapmayı öngören carry trade pozisyonları Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) 31 Temmuz’da ikinci kez faiz artırmasının ve Japon yeninin değer kazanmasının ardından çözülmeye başlamıştı.

Tokyo’daki Traders Securities’den Yoshio Iguchi, bireysel yatırımcıların carry işlemlerine geri dönmesinin “yaralarının zaman geçtikçe iyileştiğini” gösterdiğini, ancak toparlanmanın yavaş olduğunu çünkü “yatırımcıların piyasaya temkinli bir şekilde geri döndüğünü, kaldıracı düşük ve riski kontrol altında tuttuğunu” söyledi.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/japon-ev-kadinlari-turk-lirasina-geri-donuyor-2358756?utm_source=webpushn&utm_medium=referral&utm_campaign=webpushn