Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Gelir İdaresi Baskanlığı (GİB) verilerine göre; faal gelir, gelir stopaj,
G.M.S.İ. faal, basit usülde vergilendirilen gelir vergisi faal, kurumlar
vergisi ve KDV mükellef sayıları Ağustos sonu itibariyle 790 bin arttı. 2023
yılının Ocak-Ağustos aylarında 14 milyon 157 bin olan mükellef sayısı 2024 yılının
aynı döneminde 14 milyon 947 bine çıktı.

29 Ağustos haftasında TCMB’nin swap hariç net rezervlerindeki 2,8 milyar $’lık azalış, yurtdışı yerleşiklerin 683 milyon $’lık DİBS alımı ve DTH’lardaki 1,1 milyar $’lık azalış
özellikle öne çıkıyor. Haftalık hareketleri şöyle sıralayabiliriz:
? Parite etkisinden arındırılmış DTH bireysellerin 59 milyon $ alışlarına rağmen, kurumsalların 1.206 milyon $ satışları ile son 3 haftadaki 5 milyar $’lık artışın ardından yaklaşık 1.1 milyar
$ azalış gösterdi. Bununla beraber, 29 Mart haftasından bu yana bakıldığında döviz mevduatlar 21,2 milyar $ gerilerken, bunun 10,6 milyar $’ı bireysellerden, 10,5 milyar $’ı ise
kurumsallardan kaynaklanmıştır.
? KKM haftalık 24,8 milyar TL (1 milyar $) çıkışla 1.594 milyar TL’ye geriledi. KKM hesaplarında Ağustos 2023’te ulaşılan tepe noktadan çözülme 1.814 milyar TL’ye (88,7 milyar $’a)
ulaşmış durumdadır.
? DTH + KKM’nin toplam mevduat içerisindeki payı ise haftalık %47,6’dan %47,5’e azalış gösterdi. DTH ve KKM hesaplarının toplam mevduat içindeki payı Ağustos 2023’te %68,4
seviyesindeydi.
? TL mevduatlar haftalık 34 milyar TL azalış göstererek 10,8 trilyon TL seviyesine geriledi.
? Yabancı para krediler de haftalık %0,1 düşüşle 100 milyon $ azalış gösterirken, Mart sonundan bu yana % 19’lık artışla 25,8 milyar $ gelişim göstererek 160,5 milyar $’a ulaştı.
? Yıllıklandırılmış 13-haftalık ortalama kredi büyümesine baktığımızda ise, ticari krediler %21,3’ten %20,3’e düşerken, tüketici kredileri ise %30,8’den %28,9’a geriledi.
? Yurtdışı yerleşiklerin 29 Ağustos ile biten haftada DİBS’e 683 milyon $’lık girişleriyle stok değeri yaklaşık 13,9 milyar $’a ulaşırken, hisse senetlerinden 20 milyon $’lık çıkış gerçekleşti
ve stok değeri 34,7 milyar $ oldu. Yılbaşından bu yana kümülatif baktığımızda DİBS’te net alışlar 12 milyar $ seviyesine ulaşırken, hissede ise 1,9 milyar $’lık net satım gerçekleşti.
? 29 Ağustos haftasında brüt rezervler 150,4 milyar $’dan 149,4 milyar $’a gerileme gösterdi. Aynı haftada net rezervler ise 43,6 milyar $’dan 2,8 milyar $ azalış göstererek 40,9 milyar
$’a geriledi. Swap hariç net rezervler ise 2,8 milyar $ azalış göstererek 18,6 milyar $’a geriledi. Böylece Ağustos başından beri swap hariç net rezervler 9.8 milyar $ azalış göstermiş
oldu. Son haftalardaki gerilemeye karşın, swap hariç net rezervlerin Mart sonundaki -65,5 milyar $ seviyesinden görülen artış 84,1 milyar $’a ulaşmış durumda.
? TCMB’nin analitik bilançosuna göre, 4 Eylül itibariyle (haftanın ilk 3 gününde) brüt rezervlerde 5,8 milyar $, net rezervler ve swap hariç net rezervlerde 4,5 milyar $ azalış olduğunu
hesaplıyoruz. Böylece swap hariç net rezervlerin kabaca +14,1 milyar $ civarına gerilediğini söyleyebiliriz.


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün piyasalarda neler oldu?
Makro veri gündeminde istihdam verileri ön plana çıkmaya
devam ediyor. Dün ABD’de Ağustos ayı ADP Özel Sektör
İstihdam verisi piyasa beklentisi olan 145 binin oldukça altında
99bin seviyesinde gerçekleşirken, bir önceki ayın verisi olan
122bin ise 111bin seviyesine revize edildi. Haftalık işsizlik
başvuruları ise 31 Ağustos haftasında beklentinin hafif altında
227 bin seviyesinde, devam eden işsizlik başvuruları ise 24
Ağustos haftasında piyasa beklentisinin hafif altında 1.838 bin
seviyesinde açıklandı. İstihdam verilerine ek olarak, ISM
Hizmet endeksi Ağustos ayında piyasa beklentisinin hafif
üzerinde 51,5 seviyesinde açıklanırken, ISM Hizmetler ödenen
fiyatlar endeksi ise piyasa beklentisini aştı ve 57,3 seviyesinde
gerçekleşti. Son olarak S&P Global Hizmet PMI verisi
beklentilerin üzerinde 55,7 seviyesinde, bileşik PMI verisi ise
54,6 açıklandı. Euro Bölgesi tarafında ise Temmuz ayında
Perakende Satışları piyasa beklentisinin altında aylık bazda
%0,1 artışla yıllık %0,1 daraldı.
Makro ekonomik verilerin yanısıra, ABD Hazine Bakanı
Yellen’ın açıklamaları ve OPEC+ kararı yakından takip edildi.
Hazine Bakanı Yellen, vermiş olduğu bir röportajda istihdam
piyasasının sağlıklı olduğunu ve işsizlik oranının tarihi
standartlara göre oldukça düşük kabul edilebilecek seviyelerde
olduğunu ifade etti. Buna ek olarak, Yellen istihdam yaratmaya
devam devam edebileceklerini de yineledi. OPEC+ tarafından
yapılan açıklamaya göre günlük petrol üretiminin artırımına
yönelik planının 2 ay ertelendiği açıklandı. Plana göre günlük
petrol üretiminin 180 bin varil artırılması planlanıyordu.
Dün ABD’de piyasalarındaki karışık seyrin devam ettiğini takip
ettik. S&P 500 endeksi günü %0,30 azalışla 5.503,41, Dow
Jones endeksi %0,54 azalışla 40.755,75 seviyesinde işlem
görürken, Nasdaq endeksi %0,25 artışla günü 17.127,66
seviyesinden günü tamamladı.
Avrupa piyasalarında da negatif görünümün devam ettiğini
takip ediyoruz. Euro Stoxx 50 endeksi %0,68 azalışla 4.815,15,
DAX endeksi %0,08 azalışla 18.576,50, CAC 40 endeksi
%0,92 azalışla 7.431,96 seviyesinden ve FTSE 100 endeksi
%0,34 azalışla 8.241,71 seviyesinden kapattı.
Tahvil cephesine baktığımızda ise ABD 10 yıllık tahvil faizi
%3,71, 2 yıllık tahvil faizi %3,73 seviyesinden işlem görüyor.
VIX endeksi ise 21,32’den 19,90 seviyesine geriledi.


 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2025-2027 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme gibi temel makro ekonomik hedeflerin yer aldığı Orta Vadeli Program kamuoyuna açıkladı. Buna göre, 2024 yılı büyüme beklentisi %4'ten %3,5'a çekilirken enflasyon beklentisi yine bu yıl için %33'ten %41,5'e çıkarıldı. Cari açık bu yıl için %3,1'den %1,7'e düşürüldü.
Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 619,2 milyar TL'den 1 trilyon 594,4 milyar TL'ye geriledi.
TCMB rezervlerinde 29 Ağustos haftasında düşüş görüldü. Swap hariç net rezerv sekiz hafta sonra 20 milyar doların altına indi. Toplam rezervler 150 milyar 413 milyon dolardan, 149 milyar 373 milyon dolara gerilemiş oldu.
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 29 Ağustos haftasında 96 milyar 469 milyon lira artarak 14 trilyon 587 milyar 200 milyon liraya çıkarken ticari kredilerde büyüme hızı iki haftada 6,2 puan geriledi.
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 31 Ağustos ile biten haftada 227 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Piyasa beklentileri, işsizlik maaşı başvuru sayısının 230 bin olması yönündeydi.
ABD'de ADP özel sektör istihdamı Ağustos ayında 99 bin artışla piyasa beklentilerinin oldukça altında geldi. Beklenti 145 bin artış olması yönündeydi.
 
Hak Kullanımları
1. BAYRK, ESCOM, RTALB genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.

 

SPK Bülteni
1. Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzı SPK tarafından onaylandı.

 

KAP Haberleri

? AKSEN, 2Ç24 döneminde geçen senenin aynı dönemine kıyasla %58,2 düşüşle 721,3 milyon TL net kâr elde etti.

? GWIND, 2Ç24 döneminde geçen senenin aynı dönemine kıyasla %20,9 düşüşle 190,3 milyon TL net kâr elde etti.

? KLKIM, 2Ç24 döneminde geçen senenin aynı dönemine kıyasla %22,6 düşüşle 175,3 milyon TL net kar elde etti.

? POLHO, 2Ç24 döneminde 156,6 milyon TL zarar açıkladı.

? ALCTL, Türkiye'de yerleşik bir müşterisi ile süregelen iş ilişkisi çerçevesinde 2024-2029 dönemlerine sair 37.200.000 ABD doları tutarında iş emri imzaladı. Söz konusu tutarın 2023 ciroya oranı %49,41'dir.

? EREGL, ABD'li Tata Steel ile 2010'dan beri devam eden dava süreci hakkında açıklama yaptı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi'nin bu istinaf kararına karşı, Şirket 05.09.2024 tarihinde Yargıtay nezdinde temyiz yoluna başvurdu.

? DGNMO, 31 Ağustos itibari ile yurtiçinde 658, yurtdışında 113 olmak üzere 771 satış noktasına ulaştı.

? KONTR, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından düzenlenen ihalede vergiler hariç 389.000.000 TL bedelle en iyi teklifi vererek 1. sırada yer aldı. Söz konusu tutarın 2023 ciroya oranı %7,86'dır.

? KUYAS, 62,25 TL ortalama fiyattan 215.000 adet pay geri alındı ve şirketin payları 8.121.594 adete ulaştı ( şirket sermayesine oranı %8,122 ).

? PSGYO, 1,65 TL birim fiyattan toplam 1.000.000 TL nominal değerli paylar geri alındı. Geri alınan payların nominal değeri 11.000.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı % 0,22917'dir.

*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

 

BİST 100 Teknik Analizi

BİST 100 endeksi son işlem gününde 9.897-10.040 puan aralığında hareket etti ve %0,48 oranında değer kaybı ile 9.936 puandan kapandı.

Son işlem gününde gün boyu baskının etkili olduğu BIST100 endeksinde 100 günlük ortalama seviyesinin direnç olarak çalışması teknik açıdan satışların derinleşmesindeki en büyük etkenlerden biri olarak öne çıktı. Ayrıca Orta Vadeli Programı açıklanması ile birlikte endekste satıcılı bir seyrin etkili olduğunu gördük. BIST100 endeksinde bugün 10 günlük kısa vadeli ortalamanın belirlediği 9.920 puan seviyesi üzeri tutunmaları takip ediyor olacağız. Haftalık kapanışın 9.900 üzerinde gerçekleşmesi kısmen olumlu olarak değerlendirilebilir.

 

VİOP 30 Teknik Analizi

Ekim Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.427-11.6664 puan aralığında hareket etti ve günü 11.497 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 11.484 puandan gerçekleşti.

Düşüş eğiliminin devam ettiği Ekim vadeli endeks sözleşmesinde kısa vadeli ortalamanın belirlediği 11.596 seviyesinin aşağı yönde kırılmasını negatif olarak değerlendiriyoruz. Sözleşmede bugün satıcılı bir görünümün olması durumunda 200 günlük ortalamanın belirlediği 11.277 seviyesini en önemli destek bölgesi olarak takip etmeye devam ediyoruz. Sözleşmede 11.780 seviyesinin aşılmadan alışların güç kazanmayacağını düşünüyoruz.

 

Teknik Analiz Hisse Önerileri

ENKAI

Kısa vadeli ortalamasını destek edinerek yukarı yönlü trendini koruyan ENKAI, dün endeksten pozitif ayrışarak gün içi zirvesine oldukça yakın bir seviyeden kapanış gerçekleştirdi. Dünkü kapanışı ile tarihi zirvesini de yenileyen ENKAI hissesinde 50,00 TL seviyesi üzeri tutunmalarda alım iştahının devam etmesini bekliyoruz.

Hedef Fiyat: 53,30 TL

Zarar Kes: 50,50 TL

 

FROTO

Son işlem gününde kısa vadeli ortalamasından tepki alışlarının etkili olduğu FROTO hissesinde gün içerisinde 200 günlük ortalamanın belirlediği 958,00 TL seviyesinin aşıldığını görsek de gün sonunda kısmen geri çekilmeler etkili oldu. Hissede bugün 200 günlük ortalamanın (958,00) üzeri tutunmalarda alışların hız kazanmasını bekliyoruz.

Hedef Fiyat: 970,50 TL

Zarar Kes: 930,00 TL

 

TAVHL

Yükselen trendi içerisindeki hareketini sürdüren TAVHL, kısa vadeli ortalamasının üzerinde işlem görmeyi sürdürüyor. Dünkü kapanışı ile birlikte gap direncinin belirlediği 259,00 TL'yi de aşmayı başarabilen hissede alışların bugün de devam etmesini öngörüyoruz.

Hedef Fiyat: 270,50 TL

Zarar Kes: 256,00 TL

 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

OVP'DE BÜYÜME HEDEFİ DÜŞÜRÜLÜRKEN ENFLASYON YUKARI REVİZE EDİLDİ
Piyasaların merakla beklediği Orta Vadeli Program geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklandı. 2024 enflasyon hedefi %41,5'a revize edildi. Geçen yıl 15,2 olarak belirlenen 2025 enflasyonu da %17,5'e yükseltildi. 2026 için ise önceden %8,5 olan hedef, %9,7'ye yükseltildi. 2024 büyüme tahmini ise, %4'ten %3,5'e çekildi; önceki programda 2025 için 4,5 olan tahmin de %4'e indirildi. Dolar/TL tahmini, 2024 için 36,8 seviyesinden 33,2'ye; 2025 için 43,9 seviyesinden 42'ye revize edildi. Programın açıklanmasının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı ve büyümeyi önceleyen OVP'ye güvenimiz ve desteğimiz tamdır." İfadelerini kullandı.
Borsa İstanbul'da BİST100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününde %0,48 geri çekilerek 9.936 puan seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Güne yatay başlangıç yapan ana endekste seans içerisinde volatilite yüksek seyrederken, kapanışa doğru eksilerinin bir kısmını sildi. Bankalar %1'e yakın eksisiyle dikkat çekerken sınai endeks artı tarafta kalmayı başardı. Haberleşme ve dayanıklı tüketim ürünleri şirketleri en çok değer kazanan tarafta yer alırken, spor hisseleri en çok düşen tarafta yer aldı. Haftanın son gününe başlarken endekste yatay bir açılış bekliyoruz.
Haftalık açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 29 Ağustos haftasında 19,5 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirirken aynı hafta içerisinde 683 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi. Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 34 milyar 706,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. DİBS stokları 13 milyar 862,8 milyon dolar, DİBS stokları 1 milyar 599,9 milyon dolar, DİBS stokları 4 milyar 117,1 milyon dolar oldu.
TCMB'nin açıkladığı rezerv verilerine göre 29 Ağustos haftasında brüt rezervler 1 milyar 40 milyon dolar düşüş gösterdi. TCMB verilerine göre, 29 Ağustos itibarıyla toplam rezervler 150 milyar 413 milyon dolardan, 149 milyar 373 milyon dolara indi. TCMB'nin swap hariç net rezervi sekiz hafta sonra 20 milyar doların altına geriledi.




XU100

BİST100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününü %0,48 değer kaybederek 9.936 puan seviyesinde tamamladı. Toplam işlem hacmi 76 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST100'de görülen en düşük seviye 9.897 olurken, en yüksek puan 10.040 seviyesi oldu. Yükseliş denemelerinin satış fırsatı olarak kullanıldığı endekste göstergeler zayıflarken hafta bitişi itibariyle volatilite yüksek seyredebilir. Bugün takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 9.875, ilk direnç noktası ise 10.018 seviyesi olacak.

Destekler: 9.875 / 9.814 / 9.732

Dirençler: 10.018 / 10.101 / 10.162



ENDEKS 30 KONTRATI

Endeks Ekim Vadeli Kontratı perşembe günü %1,46 geri çekilerek 11.484 seviyesinden günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 11.427 olur iken, en yüksek seviye olarak 11.664 puan görüldü. Zayıf devam eden endeks kontratında hacimdeki yükseliş dikkat çekiyor. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 11.386, ilk direnç seviyesi ise 11.623 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 11.386 / 11.288 / 11.149

Dirençler: 11.623 / 11.762 / 11.860



USDTRY VADE KONTRATI

USDTRY Eylül kontratına baktığımızda, önceki işlem gününü %0,29 değer kaybederek 34,97 seviyesinde tamamladı. Gün içinde görülen en düşük seviye 34,96 en yüksek ise 35,06 seviyesi idi. Ana destek seviyesinin altında fiyatlanmaya devam eden dolar kontratında teknik göstergeler aşırı satın bölgesine yaklaşıyor. USDTRY kontratında takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 34,93, aşılması gereken ilk direnç olarak 35,03 seviyesini izleyeceğiz.
Destekler: 34,93 / 34,89 / 34,82

Dirençler: 35,03 / 35,10 / 35,14



ONS ALTIN KONTRATI

Altın Vade Kontratı geçtiğimiz işlem gününü %0,86 primlenerek 2.542 dolar seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 2.529 dolar olur iken, en yüksek seviye 2.549 dolar oldu. Dar bantta sıkışan ons altın kontratında bugün TDİ verileri sonrası volatilite artabilir. Bugün takip edeceğimiz ilk destek noktası 2.531 dolar, ilk direnç noktası ise 2.550 dolar olacak.
Destekler: 2.531 / 2.521 / 2.512
Dirençler: 2.550 / 2.559 / 2.570



HİSSE HABERLERİ

ALCTL: Yurt içinde yerleşik bir müşteri ile süregelen iş ilişkisi çerçevesinde 2024-2029 dönemlerine sair 37.200.000 dolar tutarında iş emri imzalandı. Söz konusu tutarın 2023 cirosuna oranı %49,41'dir.
ARASE: Bağlı ortaklık Aras Elektrik Perakende Satış, ağustos ayında 641.475 MWh'lık enerji satışı yaptı. İlgili satışların tutarı KDV hariç 1.690.790.789 TL'dir.
DGNMO: Ağustos ayı içerisinde yurt içinde 6 mağaza açılışı gerçekleştirildi. 31 Ağustos itibarıyla satış noktası sayısı yurt içinde 658, yurt dışında 113 olmak üzere 771'e ulaştı.
KERVN: Bağlı ortaklık Mintay Tekstil'in tasfiye edilmesine karar verilmiş olup tasfiye sürecine başlandı.
KONTR: TEİAŞ tarafından düzenlenen ihalede vergiler hariç 389.000.000 TL ile en iyi teklif verilerek 1.sırada yer alındı.
SPK: Kurul Durukan Şekerleme 'nin halka arz başvurusunu onayladı.
SPK: Kurul Vakıf Finansal Kiralama, Bossa Ticaret ve Vakıf GYO'nun bedelsiz sermaye artırım başvurularını onayladı.
.





 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

HİSSE SENETLERİ
Yurt dışında günün odak noktasında ABD Ağustos ayı istihdam
rakamları yer alıyor. Ortalama piyasa beklentisi önceki ay gerçekleşen
114 bin kişilik artışın ardından tarım dışı istihdamın bu kez 165 bin
kişi artış göstereceği yönünde. Büyümeye olan hassasiyetin yüksek
seyrettiğini düşünürsek tam tersi bir senaryo da geçerli olmakla
birlikte istihdam göstergelerinin zayıf bir tablo çizmesi durumunda
piyasaların tepkisinin negatif olabileceğini göz önünde bulundurmak
gerekir. Dün ise ADP özel sektör istihdamı 145 binlik artış
beklentisinin belirgin şekilde altında 99 bin kişi artış gösterdi. Bu
rakam 2021’den bu yana en zayıf artışa işaret ediyor. Ayrıca önceki
ayki 122 binlik artış 111 bine revize edildi. Dolayısıyla ABD’de
istihdam verileri zayıf gelmeye devam ederken bu tablo Eylül ayında
50 baz puanlık indirim ihtimalini giderek artırıyor ama hala %45
civarında göreceli olarak düşük bir olasılıktan bahsediyoruz. 18
Eylül’deki Fed toplantısına kadar faiz indiriminin büyüklüğünde
belirleyici olacak iki veri var: Bugün açıklanacak olan istihdam verisi
ve gelecek haftaki TÜFE rakamı. Bu iki veri indirimin 25 baz puan mı
yoksa 50 baz puan mı olacağı konusunda daha net bir resim çizebilir.

 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9800-9600-9500-9400
Dirençler : 10000-10150-10250-10400

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 9897-10040 bandında hareket ederek günü %0,48 değer kaybı ile 9936,76 puandan tamamladı. İşlem hacmi 76,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi %0,94 değer kaybederken pozitif ayrışan sınai endeksi günü %0,35 değer kazancı ile tamamladı. Dünkü işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı FROTO, ASELS, HALKB sağlarken; BIMAS, YKBNK, THYAO endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Önemli ortalamaların arasında sıkışık seyrin takip edildiği bankacılık endeksinde dünkü geri çekilmeler ile 14166 (50 günlük AO) test edildi. Orta vadeli yönde 14166 belirleyici olup bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi ile görünüm negatif seyredebilir. XBANK'ta hareketin yukarı yönde seyretmesi ile 100 günlük AO'nın bulunduğu 14567 üzerinde yükseliş onaylanabilir.

BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde bir aylık alçalan kanal üst bandı (9970) aşağı yönde geçildi. Kısa vadeli yönün negatife döndüğü endekste 9980 altında satış baskısının 200 günlük AO'sının (9920) yakınlarından karşılandığı endekste, bu seviye altında ilk önemli destek olmak üzere 9800, 9650 ve 9523 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Son beş haftalık işlemlerde 9523-10193 bant aralığında sıkışık seyreden endekste, kısa vadeli teknik yön yeniden negatife döndü. Endekste düşüş trendinden çıkılması için ilk etapta 10000 üzerinde kalınması, ardından da 10193 ve 10415 puanların geçilmesi önem arz etmektedir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "AL" konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ise negatif yönelim izlenmektedir. Dolar bazlı 2,91- 2,95 centte hareket eden endekste kapanış 2,92 centten gerçekleşti. Kritik eşik olarak izlediğimiz 3,00 centin yukarısında yükseliş hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde 2,90cent altında satışlar hız kazanabilir.

Küresel piyasalarda ABD tarım dışı istihdam verisi takip edilecek...
Bu hafta ABD'de öncü verilerin istihdamda gevşeme sinyalleri vermesinin ardından bugün gözler tarım dışı istihdam (TDİ) verisinde bulunuyor. Bugün 15:30'da açıklanacak TDİ verisinde beklentilerin altında bir veri seti, ABD'de olası resesyon endişelerini artırabilir. Chicago Fed Başkanı Goolsbee, Fed'in önümüzdeki 12 ay boyunca birden fazla indirimini öngördüğünü belirtti. Goolsbee ayrıca soğuyan işgücü piyasası hakkında daha fazla uyarı işareti gördüğünü söyledi. ABD Hazine Bakanı Yellen ise son soğuma işaretlerine rağmen ABD'de işgücü piyasasının sağlıklı olduğunu söyledi. CME Group verilerine göre piyasalarda 25 baz puanlık indirim ihtimali %57, 50 baz puanlık indirim ihtimali ise %43 olarak fiyatlanmaktadır. Yurt içinde ise dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 2025-2027 dönemine Orta Vadeli Program'a ilişkin açıklamaları takip edildi. Güncellenen OVP'de, 2024 yılı büyüme beklentisi %4'ten %3,5'a; enflasyon beklentisi ise %33'ten %41,5'e revize edildi. Bugün ise Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'in Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesi öne çıkıyor. Fitch 8 Mart'ta yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin kredi notunu "B"'den "B+"ya, görünümünü ise "durağan"dan "pozitif"e yükseltti. Foreks anketi katılımcıları Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltmesini, görünümün ise "pozitif" olarak korunacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları çoğunlukla negatif yönde seyrediyor. Bu haftaki işlemlerde zayıf görünümün izlendiği dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 100,96 ile yatay yönde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,72 ile negatif yönde hareket etmektedir. Öncü istihdam verilerinin beklentilerin altında gelmesiyle yönün alıcılı seyrettiği Ons altın, bu sabah 2518 dolardan işlem görmektedir. Bu haftaki işlemlerde sert satış baskısı ile son ön dört ayın en düşük seviyelerini test eden brent petrol, OPEC+ kırılgan taleple birlikte düşen fiyatlar nedeniyle petrol üretim artış planını ertelemesinin ardından yükselişe geçti. Brent petrol bu sabah varil başına 72,67 dolar ile yatay yönde seyrediyor. Bugün ABD'de işgücü verileri, Euro Bölgesi'nde ise büyüme verileri öne çıkıyor. Yurt içinde ise bugün hazine nakit gerçekleşmeleri ile Fitch'in not değerlendirmesi takip edilecek. BIST 100 endeksinde haftanın son işlem gününe yatay yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste orta vadeli yönde önemli bir eşik olarak izlediğimiz 200 günlük AO'nın bulunduğu 9920 puan ilk önemli destek olmak üzere 9800, 9650 ve 9523 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Endekste düşüş trendinden çıkılması için ilk olarak psikolojik direnç olan 10000 üzerinde kalınması, ardından da 10193 ve 10415 puanların geçilmesi önem arz etmektedir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11500-11250-11000-10800
Dirençler : 11900-12000-12250-12500

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11499 uzlaşma fiyatından tamamladı. Vadeli kontratta dünkü geri çekilmeler ile 11500 yakınlarından karşılandı. Olası geri çekilmelerde 11500 ve 11300 destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönde 11700 önemli bir eşik olup, bu seviye üzerinde kalıcılıklar ile 11900 ve 12000 dirençleri takip edilebilir. Yükselişin onay kazanması için 12000 üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir

USD/TL Spot

Destekler : 33,92-33,85-33,73-33,50
Dirençler : 34,10-34,15-34,25-34,59
                                        
USD/TL'de dünkü işlemlerde 33,9166- 34,0574 bant aralığında hareket etti. USD/TL'de dünkü işlemlerde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (33,96) aşağısında yön negatif seyretti. Kurda 34,00 üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 34,10 ve 34,25 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 33,92 ve 33,80 destekleri izlenebilir. Dün yurt içinde güncellenen Orta Vadeli Program'a (OVP) göre 2024 yılı için %33 olan enflasyon %41,5 yükselirken 2025 yılı için %15,2 olan TÜFE beklentisi %17,5'e çıkarıldı. 2026 yılı için %8,5 olan hedef %9,7'ye yükseltilirken 2027 yılı için enflasyon hedef %7 olarak belirlendi. ABD'de bugün odak Fed'in faiz indirimlerini şekillendirmesi bakımından yakından izlenen tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. İşgücü verileri ile DXY'da yön volatil seyredebilir. Yukarı yönde 101,65 ve 102,30 dirençleri, olası geri çekilmelerde ise 100,80 ve 100,50 destek seviyeleri takip edilebilir

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1025-1,1000-1,0980
Dirençler : 1,1150-1,1200-1,1215
       
EUR/USD'da dün işlemler 1,1075-1,1122 bandında gerçekleşti. Dün 1,11 seviyesini yukarı yönlü aşan parite çoğunlukla 22 günlük AO(1,1088) üzerinde seyretti. 1,11 üzerinde kapanışlar ile yükseliş eğilimi onaylanarak 1,1150 ve 1,12 seviyeleri direnç olarak kabul edilebilir. Öte yandan özellikle 1,1080 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi satışları arttırabilir, bu durumda 1,1025 ve 1,10 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Euro Bölgesi'nde dün Ekonomik aktiviteye ilişkin önemli ipucu veren perakende satışlar aylık %0,1 artış ile beklentilere paralel açıklandı. Yıllık bazda ise %0,1 düşüş gözlendi. ABD'de ADP özel sektör istihdamı ağustosta 99bin kişi artış kaydetti. Beklenti 144bin seviyesinde bulunuyordu. Önceki ayın verisi ise 111bine revize edildi. Bugün ise Euro Bölgesi'nde 2Ç24'e ilişkin final büyüme verileri açıklanacak. Euro Bölgesi'nin 2Ç24'te çeyreklik %0,3, yıllık %0,6 büyüme kaydetmesi beklenmektedir. ABD'de ise ağustos ayına ilişkin tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri gündemin odağında olacak. Tarım dışı istihdamda 164bin artış beklenirken, işsizlik oranının %4,20 olarak açıklanması beklenmektedir. İşgücü piyasasının gevşediğine ilişkin veriler, Fed'in yapması kesin gözüyle bakılan faiz indirimlerinin miktarı üzerinde beklentileri şekillendirerek pariteye yukarı yönde etki edebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2500-2470-2450
Dirençler : 2531-2550-2570

ONS altın dünkü işlemlerde 2493-2523 bandında hareket etti. Değerli maden önceki gün altında seyrettiği 2500 dolar eşiğini yukarı yönlü aştı. Bu seviye üzerinde teknik görünüm pozitif olmakla birlikte tarihi zirve(2531) ve 2550 dolar seviyeleri hedeflenebilir. 22 günlük AO'nın da bulunduğu 2500 dolar kritik bir destek olarak takip edilebilir. Dün ABD'de ADP özel sektör istihdamı ağustosta 99bin kişi artış kaydetti. Beklenti 144bin seviyesinde bulunuyordu. Ayrıca ABD S&P Global bileşik ve hizmet PMI ağustos ayı final verilerinde bileşik PMI 54,6 puan ile 54,1 beklentilerinin, hizmet PMI 55,7 puan ile 55,2 puan beklentilerinin üzerinde açıklandı. ISM hizmet PMI ise 51,5 puanda 51,2'ye gerilemesi beklentilerinin üzerinde açıklandı. Bugün ABD'de ağustos ayına ilişkin tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı takip edilecek. Tarım dışı istihdamda 164bin artış olması beklenirken, işsizlik oranının %4,20 oranında gerçekleşmesi bekleniyor. Ortalama saatlik kazançlarda ise aylık bazda %0,30 artış olacağı öngörülüyor. İşgücü piyasasının gevşediğine ilişkin gelecek veriler, Fed'in yapmasına kesin gözüyle bakılan faiz indiriminin miktarıyla ilgili beklentileri şekillendirerek, ONS altının fiyatlamasında pozitif etkiye sebep olabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3080-1,3050-1,3025
Dirençler : 1,3200-1,3230-1,3271
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,3133-1,3180 bandında hareket etti. Önceki gün 1,31 seviyesinin üzerinde kapanış yapan parite dün de alışlar etkili oldu. Bu seviye üzerinde özellikle 1,3150 üzerinde kapanışlar görülmesi halinde 1,32 ve 1,3230 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,31 kritik bir direnç olarak takip edilebileceği gibi 1,3080 ve 1,3050 destekleri korunmaktadır. Dün ABD'de ADP özel sektör istihdamı ağustosta 99bin kişi artış kaydetti. Beklenti 144bin seviyesinde bulunuyordu. Ayrıca ABD S&P Global bileşik ve hizmet PMI ağustos ayı final verilerinde bileşik PMI 54,6 puan ile 54,1 beklentilerinin, hizmet PMI 55,7 puan ile 55,2 puan beklentilerinin üzerinde açıklandı. Bugün ABD'de ağustos ayına ilişkin tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı takip edilecek. Tarım dışı istihdamda 164bin artış olması beklenirken, işsizlik oranının %4,20 oranında gerçekleşmesi bekleniyor. Ortalama saatlik kazançlarda ise aylık bazda %0,30 artış olacağı öngörülüyor. İşgücü piyasasının gevşediğine ilişkin gelecek veriler, Fed'in yapmasına kesin gözüyle bakılan faiz indiriminin miktarıyla ilgili beklentileri şekillendirerek, Dolar endeksinde baskılanmaya ve GBP/USD'de pozitif yönde harekete sebep olabilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün ABD’de 145.000 olan beklentinin altında gelerek 99.000 olarak açıklanan ADP özel sektör istihdam değişimi verisi
sonrasında ABD tahvil faizleri ve dolar endeksindeki gerileme hızlandı. ADP ve bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi
arasında her zaman güçlü bir korelasyon bulunmuyor olsa da piyasa ADP verisini tarım dışı verisinin öncü göstergesi olarak
algılamaya devam ediyor. Öte yandan dün ABD’de ISM hizmet endeksi ağustos ayında 51,5 ile 51,4 olan beklentinin üzerinde
gelirken, hizmet ve bileşik PMI endeksi verilerinin ise ağustos ayı son okumalarında yukarı revize edildiği takip edildi. ABD’den
gelen veri akışının yumuşak iniş senaryosunu destekler nitelikte olduğunu ve Fed’den 50 baz puanlık bir indirim gerektirmediği
görüşümüzü koruyoruz. Chicago Fed Başkanı Goolsbee, bugün verdiği bir röportajda azalan enflasyonun ve soğuyan istihdam
piyasasının sadece yakın zamanda bir faiz indirimine değil aynı zamanda gelecek 12 ay içinde yapılacak çoklu faiz indirimlerine
işaret ettiğini belirterek faiz indirim beklentilerini güçlendirdi. Opsiyon fiyatlamalarından türetilen olasılıklar çerçevesinde
piaysa yıl sonuna kadar Fed’den 100 baz puanın üzerinde faiz indirim beklemeye devam ediyor. Bugün yurt dışı ajandada
ABD’den gelecek olan tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ücret artışları verileri öne çıkıyor. ABD’de tarım dışı istihdamın
ağustos ayında 165.000 olarak gerçekleşmesi, işsizlik oranının ise %4,3’ten %4,2’ye gerilemesi bekleniyor. Ücret artışlarının ise
aylık ve yıllık bazda artması bekleniyor.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.