Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Yurtdışı piyasalar Cuma gününü hafif pozitif
seviyelerden kapattı.
• Japonya Nikkei endeksi geçen hafta %9 oranında
yükselişle toparladı.
• Önümüzdeki ay FED’in faiz indirimine kesin gözüyle
bakan piyasa Ons altını 2500 doların üzerine taşıdı.
• Piyasanın FED’den beklentisi yumuşadı, geçtiğimiz
hafta 50 baz puan indirim bekleyen piyasa şuan
%70 ihtimalle 25baz puan indirimi fiyatlıyor.
• Borsa İstanbul’u geçen hafta maymun çiçeği virüsü
korkusu sardı. Hastane, ilaç ve gıda sektörü pozitif
ayrışırken başta ulaştırma ve sınai sektörlerinde
düşüşler yaşandı.
• Pay senedi yatırımcı sayısı haftalık olarak %0,3
artarak 7,385 milyon kişi oldu, pay senedi TL
değeri ise 13 trilyon TL oldu.

Colendi Menkul Değerler A.Ş.
https://www.colendimenkul.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ağustos Vade Endeks Kontratı 10,811.50 - 11.126.00 aralığında hareket ettiği günü %1.79 değer kaybıyla 10,830.00 puan seviyesinden tamamladı. Akşam seansında pozitif hareket eden sözleşme günü 10.850.00 seviyesinde tamamladı.
Güne alışlarla başlayan endeks kazanımlarını koruyamadı ve günün ikinci yarısında gelen satışlarla birlikte negatif bölgeye geçti.
Teknik olarak değerlendirecek olursak; endeksin 5 günlük üssel hareketli ortalama olan 10.950 üzerinde kalıcı kapanışlar yapamadığını ve satıcıların piyasaya egemen olduğunu izliyoruz. 11.000 gün içi işlemlerde direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 10.700 destek olarak takip edilebilir.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ağustos Vade Endeks Kontratı 10,811.50 - 11.126.00 aralığında hareket ettiği günü %1.79 değer kaybıyla 10,830.00 puan seviyesinden tamamladı. Akşam seansında pozitif hareket eden sözleşme günü 10.850.00 seviyesinde tamamladı.
Güne alışlarla başlayan endeks kazanımlarını koruyamadı ve günün ikinci yarısında gelen satışlarla birlikte negatif bölgeye geçti.
Teknik olarak değerlendirecek olursak; endeksin 5 günlük üssel hareketli ortalama olan 10.950 üzerinde kalıcı kapanışlar yapamadığını ve satıcıların piyasaya egemen olduğunu izliyoruz. 11.000 gün içi işlemlerde direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 10.700 destek olarak takip edilebilir.


 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
Hem küresel piyasalar hem de Türkiye piyasaları için önemli bir haftaya başlıyoruz. Öncesinde; ABD’de resesyon endişesinin geçtiğimiz hafta açıklanan verilerle azalmış olması, Fed’in de faiz indirim takviminin belirginleştiği bir dönemde borsaları ve değerli metalleri destekliyor. 5550 üzerinde kapatan S&P500 kısa vadede risk iştahını yukarıda tutacaktır. Bu hafta Jackson Hole toplantısında da Powell’ın mesajları Eylül ayında olası faiz indirim ihtimalini artırabilir. Ana senaryoda bu görüşü korumaya devam ediyoruz. İçeride ise resesyon endişesi - BİST fiyatlaması devam etmekte. Endeks hedefleri yukarı revize edilse de gelen karlar ve beklentilerde görünüm önceki çeyrekler kadar kuvvetli değil. Son 3 haftada devam eden yabancı satışları da endeksin 9800-9850 üzerine geçmesini ve üzerinde tutunmasını engelliyor. İçeride bir gündem de TCMB faiz kararı olacak. Yarın gelecek karar da TCMB’nin enflasyona bakış açısı aynı zamanda piyasanın faiz indirim takvimine ilişkin beklentilerini de yönlendirecektir. BİST100’de teknik olarak 9,700, 9,500 ve 9,300 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 10,120, 10,380 ve 10,600 direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 268 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: THYAO, AKCNS, TUPRS
Haftalık hisse önerilerimiz: TTKOM, ALFAS, VAKBN, ENKAI
Dirençler 10,120 10,380 10,600
Destekler 9,700 9,500 9,300

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Global Türbülans etkileri azalıyor Japonya Merkez Bankası’ndan gelen
faiz artırımı ve likidite azaltma kararı ile birlikte ABD’de öne çıkan resesyon riski
ve orta doğu kaynaklı jeopolitik riskler, geçtiğimiz haftalarda küresel risk iştahı
üzerinde ciddi şekilde baskıya neden olmuştu Japonya Merkez Bankası’nın
ilave likidite daraltıcı önlemlerin gündemlerinde olmadığı açıklaması ve
ABD’de resesyon ihtimalini düşüren veri akışıyla geçtiğimiz hafta global
piyasalarda toparlanma ve türbülans etkisinin azaldığı bir görünüm ön
plandaydı Haftalık bazda bazda MSCI Dünya endeksi 4 MSCI Gelişmekte
Olan Piyasalar ( endeksi 2 8 değer kazandı Yeni haftada Orta Doğu’da
jeopolitik riskler çerçevesinde ateşkes görüşmelerine ilişkin haber akışı ve
Fed’e yönelik beklentiler açısından Fed Başkanı Powell’ın Jackson Hole
konuşması takip edilecek
Lokal BİST’te Ağustos ayında olumsuz ayrışma BİST’te Moody’s kredi
not artırımı sonrasında öngördüğümüz kar satışı eğilimi, küresel risk iştahını
düşüren gelişmelerin yanı sıra yurt içinde enflasyon ve büyüme konusundaki
tartışmalarla birleşerek oynaklığı artıran başlıklar oldu Ağustos ayında MSCI
Türkiye endeksi 9 8 değer kaybederken, MSCI GOP endeksine göre aylık
bazda 11 daha zayıf performans sergilemiştir Aylık bazda z ayıf
performans, gelişmekte olan piyasalar içinde 2024 yılında en iyi getiriye
sahip Türk hisse piyasasını, Tavyan’ın ardından ikinci sıraya
geriletmiştir

  Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
  https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Fed'in sadece verileri değerlendirerek faiz politikalarını belirlemesi gerektiğini ifade etti. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, işgücü piyasasındaki soğumanın yavaşlayan işe alımlardan kaynaklandığını belirtti. Barkin, Fed'in bir sonraki hamlesini belirlemek için yeterli zamana sahip olduğunu ve enflasyonun düşme eğiliminde olduğunu görmekten umutlu olduğunu söyledi. Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, son verilerin enflasyonun soğuduğuna dair daha fazla güven verdiğini ve Fed'in faiz indirimine zemin hazırladığını dile getirdi. Fed üyesi Michelle Bowman, enflasyonun yüzde 2'lik hedefin rahatsız edici bir şekilde üzerinde kaldığını ve yukarı yönlü risklere maruz olduğunu belirtirken, enflasyon hedefe doğru sürdürülebilir bir şekilde ilerlerse para politikasının ekonomik faaliyet ve istihdam üzerinde aşırı kısıtlayıcı olmasını önlemek için federal fon oranını kademeli olarak düşürmenin uygun olacağını ifade etti. Boston Fed Başkanı Susan Collins enflasyonun aşağı yönlü seyrini sürdürmesi halinde Fed'in yakında faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceğini belirtti. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, son ekonomik verilerin enflasyonun yüzde 2 hedefine geri döndürebileceğine dair daha fazla güven verdiğini ve eylül toplantında faiz indirimi için açık olduğunu söyledi. Enflasyon rakamları sonrasında açıklamalarda bulunan Chicago Fed Başkanı Goolsbee, hayal kırıklığı yaratan istihdam verileri nedeniyle enflasyondan ziyade işgücü piyasasına ilişkin endişelerinin arttığını söyledi. Goolsbee, mevcut faiz oranlarının çok kısıtlayıcı olduğunu ve bu duruşun ancak ekonominin aşırı ısınması durumunda uygun olacağını belirtti. St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, enflasyon ve işsizlik risklerinin dengesinin değiştiğini, orta düzeyde kısıtlayıcı bir politikaya geçişin uygun olabileceği zamanın yaklaştığını ifade etti. Piyasalarda yaşanan çalkantının ardından oluşan daha hızlı faiz indirimi beklentilerine karşın Fed üyelerinden temkinli mesajlar gelmeye devam ederken, Fed'in ekonomik verilere dayanarak faiz kararlarını alacağı vurgulandı.
Yeni Haftada Ne Konuşacağız?
Küresel piyasalar için Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler, ABD resesyon senaryoları ve jeopolitik gelişmeler etkili olmaya devam ediyor. Fed için eylül ayında faiz indirimi beklentileri güçlendi. ABD resesyon endişeleri de azaldı çünkü haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı ve perakende satışlarda beklentileri aştı. Bu iki veri sonrası resesyon endişelerinin azalmasıyla, risk iştahını desteklediği takip edildi. Resesyon konusu hala bitmiş değil bu nedenle hala ekonomik veriler önemini korumaya devam ediyor. Fed üyelerinin bu konuyla ilgili açıklamaları beklentileri etkilemeye devam edecektir. Bu hafta, ABD'de veri takvimi görece sakin. Temmuz ayında yapılan Fed toplantısının tutanakları bu hafta yayınlanacak. Asıl en önemli gündem ise 23 Ağustos günü Jackson Hole Sempozyumunda Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşma olarak görülmektedir. Powell'ın, faiz ve resesyon konularıyla ilgili açıklamaları yakından izlenecektir. 22-24 Ağustos tarihlerinde, Jackson Hole Sempozyumu olacak. Merkez bankası başkanlarının bu sempozyumda konuşmalar yapması bekleniyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın da bu toplantılara katılması bekleniyor. Yurt içinde, TCMB'nin faiz kararı takip edilecek. Hafta içerisinde ekonomi yönetiminden gelecek açıklamalar izlenecek.
 
Haftaya ilişkin detaylı yorumlarımıza, haftalık veri takvimine ve piyasalara dair günceler tablo ve grafiklere ulaşmak için bülteni indiriniz.




  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Eurobond Piyasasındaki Gelişmeler
• GOÜ 5yıllık risk primleri bu yıl ortalamada%5y ükseliş kaydetti. Busırada Türkiye 5Y CDS primi%4 düşerek olumlu ayrışma kaydetti. Ülke risk primimizdeki olumlu
ayrışmada yurt içinde uygulanan ekonomi politikaları etkili oluyor. Özellikle sıkı para politikasının kararlı şekilde sürdürülmesi TL’nin cazibesini artırırken, hem yerli
hem yabancı yatırımcının TL varlıklara yönelmesini sağlıyor. Bunun sonucunda TCMB’nin döviz rezervlerinde de belirgin bir toparlanma yaşandığını görüyoruz.
• Geçen hafta piyasalar ABD’de resesyon ihtimalini fiyatlamalara daha fazla yansıtmaya başladı. Bloomberg veri ekra nına göre future kontratları Fed’inbu yıl toplam
94 baz puan faiz indirimi yapmasını fiyatlıyor. Yani bu fiyatlama en az 3 adet 25 bps en fazla 4 adet 25 bps faiz indirimine denk oluyor. Fed, faizleri beklendiği gibi
hızlıca indirmeye başlarsa hem global ABD d oları faizlerinin düşüşü hem de GOÜ risk primlerinin düşüş ü kaynaklı T ürk e urob ondlarında ek bir miktar değe r kaza ncı
görülebilir.


  Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
  https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

BIST100
BIST100 Endeksi haftanın son işlem günü, %1,61 düşüşle güçlü destek olarak takip ettiğimiz düşük eğimli düşen trend kanal (nokta-turuncu) desteği (9.788) ve 9.826 yatay desteği aralığında 9.826 yatay desteğinin hemen altında 9.821 puandan kapattı. İlk etapta en yakın direncimiz bu aralığın üst bandı 9.826 seviyesi olacak. Yukarda 11 Haziran (9.958) ve 14 Mayıs (10.036) dip seviyeleri olası alışlarda takip edilebilecek diğer dirençler. Satıcılı seyrin sürmesi halinde güçlü destek aralığı olarak takip ettiğimiz 9.784-9.826 aralığı alt bandı altında kalıcı kapanışlar kritik öneme sahip. Bu seviye altında ise orta-uzun vade de görünümün daha da negatife evrilmemesi için korunması gereken seviye Pmax trend desteği (haftalık grafik) 9.637 seviyesi, zira bu destek altında 9.406 yatay desteğine kadar bir destek boşluğu mevcut. Haftanın son işlem günü, Endeksteki düşüşe bankacılık endeksindeki %2,22’lik düşüş öncülük ederken, Endeksin hacmi son dönem ortalamalarının oldukça altında 76mlr TL olarak gerçekleşti.
Not: Kısa vade indikatörler al pozisyonunda ve pozitif uyumsuzluk mevcut.
Dolar Bazlı Endeks dün güne 298 dolardan başladıktan sonra gün içinde 291-298 dolar bandında gün boyu satıcılı hareket etti. Dolar bazlı endeks hala takip ettiğimiz en yakın destek-direnç seviyeleri arasında salınımına devam ettiği için; görünümün kısa vadede pozitife dönmesi için uzun vadede takip ettiğimiz 16 Ağustos 2022’den gelen uv yükselen üçgen ve yükselen kama formasyonları desteği (307 dolar) ve yükselen üçgen direnci (305 dolar) aralığını kritik direnç, bu kesişme aşılamadığı takdirde ise tepe seviyeleri 21 Mayıs ve 22 Temmuz olan çift tepe formasyonu teorik hedefleri 289 ve 271 dolar seviyelerini destek olarak izlemeye devam edeceğiz.
Not: Kısa vade indikatörler al pozisyonunda ve pozitif uyumsuzluk mevcut.

VIOP30
VIOP30 Ağustos Vade Kontratı haftanın son işlem gününü %1,9 düşüşle 10.850 puandan tamamladı. Gün içinde 10.801-11.126 bandında gün boyu satıcılı hareket edildi. Yukarı yönlü hareketlerde bugün, ilk etapta geçmiş kontrat dip seviyesi 10.960, olası satışlarda ise kontrat dip seviyesi 10.681 seviyelerini takip edeceğiz.
Not: Kısa vade indikatörler al pozisyonunda ve pozitif uyumsuzluk mevcut.

USDTRY
USDTRY kurunda haftanın son işlem günü; 33,6146-33,8430 bandında hareket edildi. Kur 5 günlük AO seviyesini korumaya devam ediyor. Kur Cuma günü yükselen üçgen formasyonu (ek not) teorik hedefinden sert direnç gördü ve 12 Nisan zirvesi (33,65 TL) üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Bugün en yakın destek ve dirençler olarak sırasıyla; 12 Nisan zirvesi (33,65 TL) ve 19 Nisan zirvesi (33,74) seviyeleri takip edilebilir.
Ek not: Dip seviyesi 06 Haziran olan bir yükselen üçgen formasyonu yarı hedefi 33,50(ulaşıldı); teorik hedefi 33,85 olmak üzere onaylanmış durumdadır.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.