Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

TCMB'nin faiz kararı takip edilecek.
BIST 100 endeksi, dün günü önceki kapanışa göre %2,36 artışla 10.054 puandan tamamladı. Sanayi endeksi %1,66, mali endeks %2,50, hizmetler endeksi %2,09 ve teknoloji endeksi %1,60 değer kazandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 83'ü prim yaptı, 17'si geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Koza Altın İşletmeleri en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Bugün saat 14:00'te son olarak Mart ayında politika faizini %50 seviyesine yükseltmesinin ardından diğer toplantılarda sabit tutan TCMB'nin faiz kararı takip edilecek. Piyasa beklentisi faizde yine değişiklik yapılmayacağı yönünde olsa da faiz kararından çok toplantıdan sonraki mesajlar önemli olacak. Zira ilk faiz indiriminin ne zaman yapılacağı ile ilgili oldukça farklı beklentileri bulunuyor. Endekste bu sabah alıcılı açılış bekliyoruz.



  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeksin güne alıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz…
Bu hafta Perşembe günü başlayacak Jackson Hole Sempozyumunda Fed
Başkanı Powell’ın faiz indirimine yönelik bir sinyal vereceği beklentisi ile
küresel piyasalarda olumlu bir hava estiğini görüyoruz. Avrupa tarafında da
ekonomik büyümeye dair artan risk faktörleri Avrupa Merkez Bankasının (ECB)
bir sonraki toplantıda faiz ayarlamasına zorluyor. Bununla birlikte ABD
endeksleri dün pozitif kapanışlar gerçekleştirirken ABD vadelileri bugün sabah
olumlu seyrin devamına işaret ediyor. Asya piyasalarında da Çin hariç olmak
üzere alımların önde olduğu görülüyor.
Orta Doğu’da İsrail’in Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik öneriyi kabul
ettiği belirtilirken Hamas’ın cevabı bekleniyor. Bu gelişme ile jeopolitik risk
faktörü kısmen zayıflarken petrol fiyatı düşüş kaydediyor.
Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün 14:00’te
faiz kararını açıklayacak. Merkez bankasının %50 seviyesindeki politika
faizinde bir değişiklik yapması beklenmiyor. Fakat son dönemde faiz
indirimlerine yönelik oluşan beklentinin önüne geçmek için sözlü yönlendirmenin
şahin olabileceğini değerlendiriyoruz.
Yurt içi piyasalar açısından diğer bir önemli gelişme son yayınlanan Resmi
Gazete ile aralarında Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin de bulunduğu 12
şirketin Hazine'ye ait olan hisselerinin tamamı Türkiye Varlık Fonu'na (TVF)
aktarıldı.
Yurt içi piyasada kur 33,75 seviyelerine sınırı yükselişini sürdürürken 5 yıllık
CDS risk primi ise 266,63 seviyesine gerileme göstermiş durumda.
BIST100 endeksi Pazartesi günü %2,36 oranında artış ile 10054 seviyesi
civarında kapanış gerçekleştirdi. Bununla beraber endeks yatay bant içinde
bir kez daha destek seviyelerden güçlü bir yükseliş kaydetti. Bu yükselişe
AKBNK, BIMAS, ISCTR, YKBNK, TCELL ve TUPRS hisseleri endekse
katkıları ile öncü oldu. Buna paralel olarak XBANK bankacılık alt sektör
endeksleri arasında en çok yükselen olurken ENKAI ve GESAN hisselerindeki
yükselişe paralel XINSA inşaat ve güçlü performans gösteren TTKOM
hissesine TCELL’inde eşlik etmesi ile XILTM iletişim diğer öne çıkan alt sektör
endeksleri oldu. Diğer yandan BIST100 hisseleri arasında PETKM, ENKAI,
SKBNK göreceli iyi performansları ile ayrıca dikkat çekti. İlk 5 aracı kuruma göre
para girişi incelendiğinde ise AEFES, AKCNS, BIOEN, EREGL, TUPRS
hisselerine fon akışı olduğu görülüyor.
Teknik olarak bakıldığında endekste 9725-10180 bölgesi içinde fiyatlamalar
takip ediliyor. Dün gerçekleşen yükselişle gözler 10180 direncine çevrilirken,
bu seviyenin aşılması durumunda 10310 direnci test edilebilir. Aşağıda ise
9950-9800-9725 seviyeleri destek olarak önemini korumaktadır. Endeksin
mevcut görünüm içinde yeni güne alıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: KOZAL, ISCTR, TOASO,
TCELL, TUPRS.
   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Almanya'da üretici fiyatları, önceki aydaki %1,6'lık düşüşün ardından, piyasa tahminleriyle uyumlu olarak Temmuz 2024'te yıllık bazda %0,8 düştü.
Aylık üretici fiyatları beklentilere paralel olarak Haziran ayındakiyle aynı şekilde %0,2 arttı.

Bu rakam, üretici deflasyonunun art arda 13. ayıydı ancak enerji fiyatlarının (%-4,1), özellikle doğal gazın (%-12,3) ve elektriğin (%-9,2) düşmesiyle bu serideki en düşük rakam oldu.

Ayrıca dayanıklı tüketim malları fiyatları %0,7 artarken, enerji hariç üretici fiyatları %0,9 arttı.

: Dün Bankacılık Endeksi'ndeki (XBANK) alımların öne çıkmasıyla birlikte günü %2,4 oranında primle tamamlayan endekste işlem
hacmi görece düşük kalmaya devam etse de kısa vadeli göstergeler pozitife döndü. Bu kapsamda, 9.940 yakın desteği kırılmadıkça
daha önce direnç olarak çalışan ve halihazırda 10.220 civarında bulunan 100 günlük ortalama gün içerisinde hedefte kalabilir. Endeksin
güne alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoru

Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasalarda Gözler Euro Bölgesi TÜFE Verisinde
Küresel piyasalar TÜFE verisi öncesinde ECB’den Eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyor
 
Küresel piyasalarda Jackson Hole toplantısı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması bekleniyor. Altın fiyatlarının yeni zirveler görmesi bekleniyor. Altının güvenli liman olarak çekiciliği nedeniyle 2024'ün altın için birden fazla zirve yılı olması bekleniyor. İsrail ve İran arasında gerginlik artıyor. Fed'in faiz indirimi patikası altın fiyatlarını etkileyecek. Analistler altın fiyatlarının 2 bin 700 dolar ve 3 bin dolar seviyelerine ulaşabileceğini öngörüyor.
 
Küresel piyasalar Jackson Hole toplantılarında Fed'in yönlendirmelerini beklerken, Fed yetkilileri para politikası sinyallerini vermeye devam ediyor. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, zayıf istihdam verileri nedeniyle Fed'in bir sonraki toplantısında faiz indirimine açık olduğunu belirtti. Kashkari, enflasyonda iyileşme olduğunu ancak istihdam piyasasının endişe verici sinyaller verdiğini söyledi. Kashkari, 25 baz puandan daha sert bir faiz indirimi için bir neden görmediğini, işten çıkarmaların sınırlı düzeyde kaldığını ve işsizlik maaşı başvurularının da kaydadeğer bir daralmaya işaret etmediğini ifade etti.
 
Ekonomistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2024 yılının kalan üç toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan indireceğini tahmin ediyor. Japon yenindeki ani yükselişin piyasa satışlarına neden olduğu ve bunun da agresif faiz indirimi çağrılarının itici gücü olduğu belirtiliyor. Ankete katılanların çoğu, Fed'in Eylül, Kasım ve Aralık aylarında federal fon oranını 25 baz puan indireceğini öngörüyor. Ekonomistler, enflasyonun düşüyor olmasının faiz indirimlerinin temelini oluşturduğunu, ekonominin dirençli olduğunu ve işsizlik oranının %10 kadar artabileceğini ifade ediyor.
 
 
Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, ekonomideki zayıflığın devam etmesi halinde Eylül ayında ECB'nin faiz oranlarını düşürebileceğini belirtti. Rehn, Euro bölgesinde negatif büyüme risklerinin arttığını ve dezenflasyonun devam etmesi durumunda faiz indiriminin gündeme gelebileceğini söyledi. Piyasalar Eylül'de 25 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyor ve yılsonuna kadar en az bir hamle daha yapılabileceğini öngörüyor. Rehn, Euro bölgesi ekonomisindeki toparlanmanın kesin olmadığını ve politika yapıcıların farklı sonuçlara hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.
Çin Merkez Bankası, Ağustos ayında beklentilere paralel olarak gösterge borç verme faiz oranlarını değiştirmedi. Çin MB, bir yıllık kredi faiz oranı %3,35 ve beş yıllık faiz oranı %3,85'te sabit tuttu.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
ABD tarafında gelen güçlü makroekonomik veriler ve resesyon ihtimalinde yaşanan geri çekilmeler, FED’in Eylül ayına dair faiz indirim ihtimalini her geçen gün artırması ile birleşince Ons Altın için kritik bir eşik olan 2500 doların Cuma günü geçildiği görüldü. Artan jeopolitik gerilimler ve güçlü merkez bankası alımlarının eşlik ettiği yeni tarihi zirve seviyeleri 2509 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Dün bir miktar kâr realizasyonlarına maruz kalsa da 2500 dolar seviyelerinde tutunmayı başarabilen Ons Altın tarafında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 2510 ve 2525 dolar direnç seviyeleri olarak izlenebilir. 2500 dolar ise Altın tarafında kritik bir eşik olarak izlenebilir. Bu seviyenin altına geçilmesi durumunda 2490 ve 2475 destek seviyeleri olarak hedeflenebilir.
 
Dirençler : 2510 / 2525 / 2550
Destekler : 2490 / 2475 / 2450
 
XAGUSD Teknik Analizi
ABD tarafından gelen makro ekonomik verilerin etkileri ile geçtiğimiz haftayı değer kazanımı ile tamamlayan Ons Gümüş, FED’in faiz indirim sinyallerini gittikçe netleştirmesi ile birlikte 30 dolar seviyelerine gözünü dikmiş gözüküyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde alıcılı bir seyirde hareket eden kıymetli metal için yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 29.50 ve 29.70 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilme durumlarında ise 29.15 ve 29.00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 29.50 / 29.70 / 29.80
Destekler : 29.15 / 29.00 / 28.75
 
EUR/USD Teknik Analizi
EUR/USD paritesi dün 2024’ün en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra bugün sabah saatlerinde tepki satışlarının meydana geldiği görülüyor. Teknik açıdan aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.1050 ve 1.1035 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.1085 ve 1.1100 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 1.1085 / 1.1100 / 1.1110
Destekler : 1.1050 / 1.1035 / 1.1010
 
NAS100 Teknik Analizi
Resesyon endişelerinin geri çekilmesi ile birlikte 2024 Eylül vadeli endeks kontratlarında yükselişler sabah saatlerinde 10. gününde de pozitif bir seyir izleniyor. VIX endeksinin de kademeli olarak gerilemesi ile birlikte teknik açıdan, aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 19750 ve 19610 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 20000 önemli bir direnç seviyesi olarak izlenebilir. 20000 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi durumunda ise 20090 ve 20210 diğer önemli direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir.
 
Dirençler : 20000 / 20090 / 20210
Destekler : 19750 / 19610 / 19500
 
UKOIL Teknik Analizi
UKOIL fiyatları, Çin'deki talep endişeleri ve ABD'nin İsrail'in Gazze'de ateşkes teklifini kabul etmesiyle arz risklerinin azalması nedeniyle düşüş göstermeye devam ediyor. Ayrıca, petrol talebindeki azalma ve küresel ekonomik belirsizlikler de fiyatlar üzerinde ek baskı yaratıyor. Teknik açıdan aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 76.30 76.00 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Toparlanma eğilimlerin gündeme gelmesi durumunda ise 77.20 ve 72.70 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 77.20 / 72.70 / 80.00
Destekler : 76.30 / 76.00 / 75.50


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Haftanın ilk işlem gününe satışlarla başlayan BİST100 endeksi, sonrasında gün boyu
gelen alımlarla güçlenerek günü %2,36 artışla 10.054,20 seviyesinde tamamladı. Sınai
Endeks %1,66 yükselirken, Bankacılık Endeksi %4,00 yükselişle pozitif ayrıştı. BİST100
Endeksin 10.000 üzerinde kalıcı olması halinde yükseliş momentumunun
güçlenebileceğini düşünüyoruz. Kısa vadede beklenti eksikliği sürmesine karşın son
dönemde Hamas-İsrail arası anlaşmanın sağlanacağına ve çatışmanın sonlanacağına
ilişkin artan beklentiler BİST’i destekleyebilir. Bu cepheden gelecek açıklamalar
yakından takip edilecek. Global tarafta ise major borsalarda güçlü seyir sürüyor. Dün
ABD ve Avrupa endeksleri günü yükselişlerle tamamladı. Bu sabah Alman DAX vadelisi
alıcılı, ABD vadelileri ve Asya borsaları karışık seyrediyor. Gelen veriler resesyon
endişelerini artırmadıkça global piyasalarda dengelenmenin süreceğini düşünüyoruz.
Yurt içinde, Makroekonomik veri gündeminde bugün Merkez Bankası faiz kararı
açıklanacak. Hem piyasa hem de bizim beklentimiz faizlerde herhangi bir değişikliğe
gidilmeyeceği yönünde. Karar metninde son dönem enflasyon ve makro projeksiyonlara
ilişkin gelişmeler yakından takip edilecektir. VIOP30 Endeksi akşam seansını %0,09
yükselişle tamamladı. Güne pozitif başlaması beklenen Endeksin günün devamında ise
dalgalı seyrini sürdürmesini bekliyoruz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ekte yer almaktadır.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bitcoin bugün yeniden 60.000 doların üzerine tırmandı ve risk duyarlılığının iyileşmesi ve küresel likiditenin istikrarlı bir artış göstermesiyle bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Eylül ayında faiz indirimine başlayacağına ilişkin beklentiler yükselişi destekledi.

Piyasalar, Fed'in bu yılki toplam faiz indiriminin yaklaşık 100 baz puan olarak fiyatlarken, merkez bankasının gelecek ay 25 veya 50 baz puan faiz indirimi yapacağı konusunda bölünmüş durumda.