Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST-100 endeksinde satış baskısı etkisini devam ettiriyor
Zirve bölgelerden geri çekilen ABD endeksleri geçen hafta boyunca etkili olan satış baskısını Cuma günü de devam ettirdi ve küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi günü %1.7 düşüşle 5408 seviyesinde, teknoloji endeksi Nasdaq %2.7 düşüşle, Dow Jones sınai endeksi %1 düşüşle, Russell 2000 endeksi ise %1.9 düşüşle tamamladı. Yurtdışı piyasalarda resesyon endişeleri ve Fed'in faiz indirim derecesi odak noktasında kalmaya devam ediyor. Cuma günü ABD'de açıklanan ve zayıflama sinyalleri üreten tarım dışı istihdam verisi ön plandaydı. Ağustos ayında istihdam artışı 142.000 kişi ile 165.000 olan ortalama beklentinin altında kalırken önceki iki ayda toplam 86.000 kişi aşağı revizyon gerçekleşti. İstihdam verisi resesyon endişelerini canlı tutarken 18 Eylül'de Fed'in 50 baz puan faiz indirimine gideceğine dair net bir sinyal vermediğini de söyleyebiliriz. Bu sabah Asya piyasalarında Çin'den zayıf enflasyon Japonya'dan zayıf büyüme eşliğinde zayıf eğilim, vadeli endekslerde ise tepki denemeleri öne çıkıyor. Bu hafta ABD'de enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankası ECB faiz kararı takip edilecek. ECB'nin faizleri 25 baz puan düşürmesi bekleniyor.




 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
BİST 100 endeksi %0,63 satıcılı seyirle haftayı kapattı. Bankacılık endeksi %0,52 artıda kapadı. Böylelikle bankacılık endeksi dört hafta üst üste artıda kapatmış oldu. Borsa endeksinde Perşembe ve Cuma günü gelen satışlar endeksin satıcılı kapatmasına neden olmuş görünüyor. BİST 30 şirket hisselerinde %1’in üzerindeki satıcılı seyir haftalık tabloda baskı unsuru olmuş görünüyor.
Cuma günü Fitch’in bir kademe not artımı yapması piyasa dinamikleri içinde fiyatlanıyordu. Ekstra bir iyimserlik oluşturmayabilir. Türkiye kredi notu, yatırım yapılamaz, aşırı spekülatif seviyesinden, yatırıma uygun değil, spekülatif seviyeye yükseldi. Yatırım yapılabilir seviyenin üç kademe altındayız. Görünüm ise durağan olarak revize edildi. Görünümün durağana çevrilmesi not artırımlarına bir süre ara verilebileceği ya da gözden geçirileceği anlamına gelebilir. Not görünümü pozitif olarak kalsaydı o zaman oldukça olumlu bir tablo olacaktı. Şimdi de olumlu bir tablo var. Notun kademe kademe artıyor olması mevcut hikayenin satın alınabilirliğine ve güvene işaret ediyor. Dolayısıyla bu etkiyle birlikte Borsada bir yükseliş olmasa da geri çekilmelerin daha sınırlı kaldığı bir ortam olabilir.
Küresel piyasalar büyüme endişeleri öncülüğünde düştü. ABD ekonomisinin sağlığına ilişkin endişelerin artmasıyla yatırımcıların riskli varlıklardan vazgeçmesi sonucu büyük teknoloji şirketlerinin hisseleri düştü. Piyasa genel olarak bir yön arıyor ve bu yön Federal Rezerv’den gelecek. Cuma günü açıklanan veriler sonrası piyasanın kötü veri haber mi yoksa iyi haber mi fikrini tam olarak oturtamadığı anlaşılıyor. Fed’in piyasaların beklediğinden daha agresif hareket edebileceği olasılığı arasında piyasa gidip geliyor. Bu hafta Çarşamba günü açıklanacak ABD TÜFE verisi bu açıdan oldukça önemli olacak. Küresel piyasalarda fiyatlama isteği oluşturabilir. Küreselde yaşanan olumsuz rüzgar bize de olumsuz yansıyor. Cuma günü satışların bir kısmı küresel taraftaki olumsuz havadan kaynaklanıyor olabilir. Tüm bunlarla birlikte Yuan ve Yen’de Dolar karşısındaki değerlenme dikkat çekici. Bu tarafta değerlenmenin daha agresif bir şekilde olması piyasada dengelerin şaşmasına neden olabilir.
BİST 100 endeksi henüz net bir yön tayini yapabilmiş değil. Yatay ve yönsüz seyir devam ediyor. Endekste genel görünüm zayıf. Bununla birlikte bilançolar beklenti altı gelmeye devam ediyor. OVP sonrası piyasa algısından güçlü bir olumluya dönüş yok. Ancak Borsa endeksinde dip arayışı 9500 seviyesi ile sınırlanmış olabilir.
Teknik olarak Borsa endeksinin önce 9900 seviyesi üzerinde kalmakta başarılı, daha sonra ise 10300 seviyesi üzerinde kapanışlara devam etmesi gerekiyor. Bu durumun sağlanması halinde yükseliş eğiliminde hızlanma olabilir. Buna karşın teknik göstergelerde teknik hızlanma sağlanayabilecek bir seyir henüz oluşmuş değil. Bu hafta da yatay seyir sürebilir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
MGROS, TTRAK: 22 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi
PETKM, TAVHL: 50 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi
ASTOR, CIMSA, GLYHO: Güçlü teknik görünüm sürüyor
EREGL, OYAKC: Hareketli ortalama seviyelerine doğru tepki beklentisi

BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi, Cuma seans kapanışıyla birlikte 10000 seviyesi altında bir kapanış gerçekleştirdi. 10000 seviyesi üzerinde kapanışlar gelmediği sürece satıcılı seyrin devam etmesini bekleyebiliriz. Kalıcı bir pozitif seyir oluşması için 10200 seviyesi üzerinde kapanışlara ihtiyacımız var. Bu kapanışların gelmesi durumunda 50 günlük hareketli ortalama olan 10400 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Öte yandan 10000 seviyesi üzerinde fiyatlama göremememiz durumunda satış baskısının kuvvetlendiğini izleyebilir. Aşağı yönlü hareketliliklerde 9700 ve 9500 seviyesi destek olarak takip edilmeye devam edilebilir. Bu seviyelerin kırılması durumunda 200 günlük hareketli ortalama olan 9300 seviyesi önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Genel olarak BIST100 endeksinde zayıf teknik görünüm devam ediyor.
Destekler: 9700 / 9500 / 9300
Dirençler: 10000 / 10200 / 10400

VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT EDNEKS
BİST30 spot endeksi geçtiğimiz hafta Cuma günü kapanışa doğru hızlanan satışlarla günü %1,73 değer kaybıyla 10733 puan seviyesinden kapattı. Yeni haftada spot endekste 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 10843 seviyesi altındaki seyrin devam etmesi halinde kısa pozisyonların sürdürülmesi faydalı olabilir. Uzun pozisyonların açılması için ise aceleci olmamak ve 22 günlük hareketli ortalama seviyesi üzerinde günlük kapanışlar gelmesini beklemek faydalı olabilir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Haftanın son işlem gününe yatay başlayan ve seans içinde 9.768-9.981 aralığında dalgalı seyir izleyen BİST100 Endeksi, seans sonunda gelen satışların etkisiyle %1,67 kayıpla 9.771,16 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %2,58 ve Sınai Endeks %1,16 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 1 baz puan azalışla %42,35 seviyesine gerilerken 10 yıllık tahvil faizi 1 baz puan artarak %28,80 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 33,88-34,07 ve Euro/TL 37,61-37,95 aralığında hareket etti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 280,3 oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre nakit dengesi, Ağustos ayında 194,6 milyar TL açık verdi. Hazinenin nakit gelirleri 732,6 milyar lira, nakit giderleri 932,2 milyar lira oldu. Yılın ilk sekiz ayında hazine nakit dengesi 1,33 trilyon lira açık verdi. Faiz dışı açık ise Ağustos’ta 108,3 milyar TL olurken sekiz aylık faiz dışı açık 631,5 milyar TL olarak gerçekleşti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notunu bir kademe artırarak B+’dan BB-‘ye yükseltirken görünümünü ise pozitiften durağana çekti. Yayınladıkları raporda, rezerv kompozisyonunun güçlendiği ifade edilirken pozitif reel faiz oranları, düşük cari açık ve kur korumalı mevduatlardaki düzenli ve kademeli düşüşün dış tamponlardaki iyileşmeyi destekleyeceği belirtildi. TCMB’nin uyguladığı parasal sıkılaşmanın TL’de reel değerlenmeye neden olduğu, bunun da hükümetin dezenflasyon stratejisi için önemli olduğu vurgulandı. Fitch, ilk faiz indirimini 2025’in başında beklemektedir. Fitch, enflasyonun yıl sonunda %43, 2025’te ortalama %31’e düşeceği ve 2025 yıl sonunda %21 olacağı beklentisinde bulundu. Büyüme tahmini ise 2024 yılı için %3,5, 2025 yılı için %2,8 oldu.
Hazine ve Maliye Bakanın Mehmet Şimşek Fitch'in Türkiye’nin kredi notunu artırmasına yönelik, “Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz. Bu hafta açıkladığımız Orta Vadeli Programımızla son bir yılda elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirerek ekonomimize duyulan güveni daha da artıracağız” açıklamasında bulundu.
Dun&Bradstreet, “Küresel Ekonomik Görünüm Raporu”nda, bu yıl %2,5 olarak beklenen küresel GSYİH büyümesinin, 2025 yılında %2,8’e çıkmasının beklendiği vurgulandı. Kredi ve siyasi ortamların iyileşmesi nedeniyle Türkiye’nin genel risk notunu yükselttiğini paylaştığı raporunda, “Ortodoks para ve maliye politikalarının devam etmesiyle ekonomide olumlu gidişat devam ediyor. Türk Lirası istikrara kavuşuyor, bu da döviz riskinin azalmasına ve bankacılık sisteminin güçlenmesine yol açıyor. Yatırımcıların, istikrarlı lira ve iyileşen beklentileri göz önüne alındığında sermaye piyasasına geri dönmesiyle de piyasa potansiyel risk notunu yükselttik.” açıklamasında bulundu.
ABD Borsalarında negatif seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %1,01 azalışla 40.345,41 puana, S&P500 Endeksi %1,73 azalarak 5.408,42 puana ve Nasdaq Endeksi %2,55 azalarak 16.690,83 puana geriledi. Avrupa Borsaları da günü düşüşle tamamladı.
ABD'de tarım dışı istihdam, Ağustos ayında beklentilerin altında 142 bin kişi arttı. Tarım dışı istihdam artışı Haziran ayı için 179 binden 118 bine, Temmuz ayı için 114 binden 89 bine revize edildi. ABD’de işsizlik oranı, Ağustos’ta 0,1 puan azalarak %4,2’ye geriledi. Ortalama saatlik kazançlarda aylık %0,4 ve yıllık %3,8 arttı.
New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonu düşürme ve işgücü piyasasındaki soğuma göz önüne alındığında, merkez bankasının faiz oranlarını düşürmesinin artık uygun olduğunu belirtti. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, “Eğer veriler gelecek toplantılarda indirimi desteklerse o zaman üst üste indirimlerin uygun olacağını düşünüyorum. Eğer veriler daha büyük indirimi gerektirirse onu da desteklerim. 2022’de enflasyon ivmelendiği zaman da önden yüklemeli faiz artırımından yanaydım, şimdi de gerekirse önden yüklemeli indirimi desteklerim” dedi.
Euro Bölgesi ekonomisi, 2024 yılının ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla %0,2 büyüdü. Büyüme, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla da %0,6 oldu.
Almanya’da sanayi üretimi, Temmuz ayında aylık %2,4 gerilerken yıllık %5,3 azaldı. Almanya’da dış ticaret dengesi, Temmuz ayında 16,8 milyar euro fazla verdi. İhracat aylık %1,7 artarak 130 milyar euro ve ithalat %5,4 artarak 113,2 milyar euro olarak gerçekleşti.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları karışık bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,24 artıda. Dolar/TL 33,96 ve Euro/TL 37,65 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 101,35 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,1070 sınırında. Brent tipi petrol 71,65 dolardan, altının onsu 2.489,61 dolardan ve gramı ise 2.717,76 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt dışında ABD’de toptan stoklar verisi takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Ağustos ayında %2,47 artan TÜFE’nin Ağustos 2024 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Eylül ayında %2,22, 2024 yılı sonunda %43,31, 12 ay sonrasında %28,71 ve 2025 yılı sonunda %25,55 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2024 sonunda 37,28 ve 12 ay sonrasında ise 42,03 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2024 sonunda 25,5 milyar dolar, 2025 yılında ise 25,7 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2024 ve 2025’te sırasıyla %3,4 ve %3,5 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında %48,10 ve 12 ay sonrasında ise %33,30 olması beklenmektedir.


  BMD Araştırma
  Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Haftanın son işlem gününe yatay başlayan BİST100 endeksi yatay seyrettiği günü
kapanışa yakın artan satış baskısıyla %1,67 düşüşle 9.771,16 seviyesinden tamamladı.
Sınai Endeks %1,16, Bankacılık Endeksi %2,58 geriledi. Haftalık bazda; BİST100
Endeksi %0,63, Sınai Endeks %0,95 gerilerken, Bankacılık Endeksi %0,52 artışla
nispeten pozitif ayrıştı. Cuma akşamı uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch,
Türkiye değerlendirmesini yayımladı. Piyasa beklentisi “B+ Pozitif" olan kredi
notumuzun "BB- Pozitif" olarak revize edilmesi yönünde bulunurken, kredi notumuz “BBDurağan”
olarak revize edildi. Açıklamada ise ekonomi programının olumlu sonuçları
belirtilirken, yakın tarih göze alındığında Türkiye’nin para politikasının tekrar değişme
riski vurgulandı. Piyasa beklentisinden zayıf gelen değerlendirmeye piyasa tepkisinin
negatif olabileceğini düşünüyoruz. Global tarafta Cuma günü ABD tarım dışı istihdam
verisi beklentilerin altında gerçekleşirken veri ilk etapta faiz indirim beklentileriyle
piyasayı desteklerken, sonrasında borsalar satıcılı seyretti. Haftalık bazda major
borsalar ortalama %2 değer kaybetti. Bu sabah ABD vadelileri ve Alman DAX vadelisi
alıcılı, Asya borsaları satıcılı seyrediyor. Bu hafta piyasalar ABD’den gelecek TÜFE
verisiyle yön bulmasını bekliyoruz. Yurt içinde, VIOP30 Endeksi akşam seansını %0,21
artışla tamamladı. Güne tepki alımları ile başlaması beklenen endeksin günün
devamında ise gelebilecek satışların karşılanması durumunda yükseliş çabasında
olmasını bekleriz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 9600 - 9880 arasında işlem
aktivitesi bekliyoruz
Cuma günü endeks -1.67% değişimle 9771,16 seviyesinde kapattı.
İşlem hacmi ortalama seviyede gerçekleşti.
Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde
görebileceğiniz Seçilmiş İndikatörler Puanlama Sistemimize göre bugün
öne çıkan ilk 5 hisse senedi: ENERY, GUBRF, PETKM, VAKBN ve BTCIM.

  Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
  www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 Endeksi, gün içinde 9,769-9,980 puan arasında dalgalandıktan sonra, günü önceki kapanışa
göre %1,67 düşüşle 9,771 puandan tamamladı. Cuma günü yurtdışı piyasalarda yaşanan satış baskısı,
BIST100 endeksini 9,900 seviyesindeki trend ortalamalarının altına sarkmasına neden oldu. Bu durum
satışların hızlanmasına ve endeksin 32 haftalık ortalaması olan 9,769 puan seviyesinin hemen
üstünden kapanmasına yol açtı.
Bundan sonraki süreçte, 9,770 önemli destek pozisyonuna geçmiş durumda; kırılması halinde 9,500
seviyesinde ikili dip senaryosu gündeme gelebilir. Yukarı harekette ise 9,915 puan ve daha sonrasında
9,955 puan ilk önemli dirençler olacaktır.
Özetlemek gerekirse, gün içi önemli dirençlerimiz 9,915-9,965-10,010 olurken, gün içi olası
realizasyonlarda 9,770-9,650-9,525 seviyelerini destek olarak takip ediyor olacağız.

 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

FİTCH TÜRKİYE’NİN KREDİ NOTUNU YÜKSELTİRKEN GÖRÜNÜMÜ DURAĞANA ÇEKTİ
Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi geçtiğimiz haftayı %0,63 değer kaybederek 9.771 puan seviyesinden tamamladı. Haftanın son gününde satış baskısının yaşandığı ana endekste bankacılık endeksi pozitif tarafta yer alırken mali endekste %2’ye varan geri çekilme gerçekleşti. İşlem hacmi düşük seyretmeye devam ederken psikolojik seviye 10.000 puan altında seyir sürmeye devam etti. Haftanın ilk işlem gününe başlarken endekste yatay pozitif bir açılış bekliyoruz.

Piyasaların merakla beklediği kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in not görünümü değişikliği açıklandı. Buna göre Türkiye’nin kredi notu B+’dan BB-‘ye yükseltilirken, görünümü ise pozitiften durağana çekildi. Azalan dolarizasyon ve Döviz talebi, sermaye girişleri gibi etkilerle rezervlerin 149 milyar dolara, net rezervlerin de 41 milyar dolara yükseldiği ifade edilen raporda rezerv kompozisyonunun güçlendiği belirtildi. Pozitif reel faiz oranları, düşük cari açık ve kur korumalı mevduatlardaki düzenli ve kademeli düşüşün dış tamponlardaki iyileşmeyi destekleyeceği belirtildi. Rezervlerin bu yıl sonunda 158 milyar dolara, 2025 sonunda 165 milyar dolara çıkacağı öngörüldü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fitch’in not değerlendirmesinin ardından yaptığı açıklamada “Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch bu yıl kredi notumuzu ikinci kez artırarak B+’dan BB-’ye yükseltti. Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz. Bu hafta açıkladığımız Orta Vadeli Programımızla son bir yılda elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirerek ekonomimize duyulan güveni daha da artıracağız” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta ABD’den alınan tarım dışı istihdam bir önceki aya göre yükseliş gerçekleştirse de beklentilerin altında kaldı. Ülkede tarım harici sektörlerde istihdam Ağustos’ta 142 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen tarım dışı istihdam verisinin 165 bin kişi artması öngörülüyordu. ABD’de işsizlik oranı, Ağustos’ta 0,1 puan gerileyerek yüzde 4,2’ye düştü. Piyasa beklentisine paralel gerçekleşen işsizlik oranının bu dönemde %4,2 olması öngörülüyordu. İşsizlik oranı Temmuz’da %4,3 olarak gerçekleşmişti


XU100

BİST100 endeksi geçtiğimiz haftanın son işlem gününde %1,67 değer kaybederek 9.771 puan seviyesinde haftayı tamamladı. Toplam işlem hacmi 76 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST100’de görülen en düşük seviye 9.768 olurken, en yüksek puan 9.980 seviyesi oldu. Ana destek noktalarına yaklaşan endekste göstergeler zayıflığı işaret ediyor. Bugün takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 9.699, ilk direnç noktası ise 9.911 seviyesi olacak.

Destekler: 9.699 / 9.627 / 9.487

Dirençler: 9.911 / 10.052 / 10.124


ENDEKS 30 KONTRATI

Endeks Ekim Vadeli Kontratı cuma günü %1,53 geri çekilerek 11.308 seviyesinden günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 11.273 olur iken, en yüksek seviye olarak 11.550 puan görüldü. Zayıf seyirin korunduğu vadeli kontratta düzeltmeler daha derin gerçekleşiyor endeks. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 11.204, ilk direnç seviyesi ise 11.481 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 11.204 / 11.110 / 10.927

Dirençler: 11.481 / 11.654 / 11.758


USDTRY VADE KONTRATI

USDTRY Eylül kontratına baktığımızda, önceki işlem gününü %0,13 değer kaybederek 34,92 seviyesinde tamamladı. Gün içinde görülen en düşük seviye 34,85 en yüksek ise 34,99 seviyesi idi. Ana destek seviyesinin altında fiyatlanmaya devam eden dolar kontratında teknik göstergeler aşırı satın bölgesinde. USDTRY kontratında takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 34,85, aşılması gereken ilk direnç olarak 34,99 seviyesini izleyeceğiz.

Destekler: 34,85 / 34,79 / 34,72

Dirençler: 34,99 / 35,05 / 35,12


ONS ALTIN KONTRATI

Altın Vade Kontratı geçtiğimiz işlem gününü %0,82 değer kaybederek 2.521 dolar seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 2.513 dolar olur iken, en yüksek seviye 2.555 dolar oldu. Volatilitenin yüksek seyrettiği altın kontratının destek seviyesinden tepki aldığını görüyoruz. Bugün takip edeceğimiz ilk destek noktası 2.504 dolar, ilk direnç noktası ise 2.546 dolar olacak
Destekler: 2.504 / 2.487 / 2.462

Dirençler: 2.546 / 2.571 / 2.588


HİSSE HABERLERİ

BRSAN: BMB Holding’in tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde devir alınması suretiyle şirket bünyesinde birleşilmesine ilişkin işlemlere başlanılmasına karar verildi.
CVKMD: Şirket CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. ve Bağlı Ortaklığımız Hayri Ögelman Madencilik A.Ş., Yurt dışında yerleşik bir şirket ile "Maden Cevheri Satışı" konusunda anlaşmıştır. Siparişlerin 1.600.000 USD'lık kısmı Şirkete, 1.750.000 USD'lık kısmı Bağlı Ortaklık Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'ne ait olmak üzere toplam bedeli yaklaşık 113.595.000 Türk Lirası’dır.
EBEBK: Ağustos 2024'te Türkiye'de e-bebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 7.445.297 olarak gerçekleşmişken, bu sayı Ağustos 2023'te 6.642.939'dur.Ağustos 2024'te sona eren 8 aylık dönemde Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 59.765.065 olarak gerçekleşmişken, bu sayı 2023'ün aynı döneminde 53.537.746'dır
EKGYO: Şirketimiz Dünya Katılım Bankasından 06.09.2024 tarihinde 500.000.000 TL kredi kullanmıştır
SPK: Kurul tarafından halkı arzı onaylanan Durukan Şekerleme 11-12 Eylül tarihlerinde talep toplayacak

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Outlook:

The BIST 100 Index started Friday flat, closing later at 9,771.16, down 1.67%. The Industrial Index lost 1.16% and the Banking Index fell 2.58%. On a weekly basis; while the BIST100 Index decreased by 0.63% and the Industrial Index fell 0.95%, the Banking Index diverged relatively positively, up 0.52%. On Friday evening, international rating agency Fitch published its assessment of Türkiye. While the market had expected the credit rating of "B+ Positive" to be revised to "BB- Positive," it was revised to "BB- Stable." The positive results of the economic program were stated in the statement, and considering recent history, Turkey's monetary policy remains unlikely to change. We think that the market reaction to the evaluation may be negative. On the global front, while U.S. non-farm employment data printed below expectations, interest rate cut expectations initially supported the market. Yet, stock markets lost an average of 2% in value on a weekly basis. This morning, the U.S. futures and German DAX futures are trading positively while Asian stock markets are negative. We expect the markets to gain direction from this week's CPI data in the U.S. The VIOP30 Index completed the evening session up 0.21%. Locally, we expect the Benchmark Index to start Monday with reactionary purchases and attempt an intraday rise if sales are met. SUPPORT: 9,500 - 9,400 RESISTANCE: 10,000 - 10,200.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.