Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Veri Gündeminde Bugün

" ABD, TÜFE (Tem),
" Euro Bölgesi, GSYH(Öncü)(2Ç24), Sanayi Üretimi(Haz)

Küresel piyasalarda odak ABD TÜFE verisinde bulunuyor...
ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceği küresel piyasalarda bu sabah risk iştahı karışık yönde bulunuyor. Dün ABD'de ÜFE verileri aylık %0,1 artış ile beklentilerin altında gerçekleşti. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, son ekonomik verilerin ABD Merkez Bankası'nın enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürebileceğinden "daha fazla emin" olduğunu ancak düşüşü desteklemeye hazır olmadan önce "biraz daha fazla veri" görmek istediğini söyledi. Bugün ABD'de takip edilecek manşet TÜFE'nin temmuz ayında %0,20 artışla yıllık bazda %3,0'da sabit kalması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta beklentinin oldukça altında gelen istihdam verileri sonrası, ABD'de resesyon endişeleri kuvvetlenmişti. Haziran ayı TÜFE'de aylık bazda %0,10'luk azalışla son Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydetti. Beklentilerin altında gelebilecek veri seti, resesyona ilişkin endişeleri kuvvetlendirebilir. Bu sabah ABD vadelileri pozitif, Asya borsaları negatif yönde hareket etmektedir. CME Group Fed Watch Tool'a göre bu sabah itibari ile Eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi %45,5, 50 baz puan indirim ihtimali ise %54,5 fiyatlanıyor. Sabah saatleri itibarıyla ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,85 ile pozitif, dolar endeksi (DXY) 102,63 ile yatay yönde bulunuyor. ONS altın bu sabah 2460 dolardan işlem görüyor. OPEC raporunda 2024 yılı küresel petrol talebine yönelik aşağı yönlü revize edilmesi sonrası geri çekilmelerin takip edildiği brent petrol bu sabah 80,75 dolarda bulunuyor. Bugün küresel piyasalarda ABD'de TÜFE, Euro Bölgesi'nde ise öncü büyüme verileri ile sanayi üretimi takip edilecek. Yurt içinde bugün veri gündemi sakin seyrediyor. BİST100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste 9800-10150 bant aralığında sıkışık hareketin yukarı yönde geçilebilmesi için 100150 üzerinde tutunmalar hedeflenebilir. Bu seviye yukarısında 10250 ve 10400-10500 direnç bölgesi izlenebilir. Endekste teknik görünümün tekrar pozitif seyredebilmesi için ise 10400-10500 direnç bölgesinin üzerinde tutunmalar önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde 9700-9500 bölgesi destek olarak izlenebilir. Küresel piyasalarda takip edilecek önemli veri gündemi öncesinde, endekste dalgalı bir seyir gözlenebilir.

Veri Gündemi
Bugün ABD'de TÜFE verileri öne çıkıyor. ABD'de haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda %0,1 azalırken, yıllık bazda %3,0 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Böylelikle TÜFE'de aylık bazda Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydederken, yıllık enflasyon da son bir senenin en düşük seviyesi izlendi. ABD'de TÜFE'nin temmuzda aylık %0,20 artışla yıllık bazda %3,00'da sabit kalması beklenmektedir. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek TÜFE'de ise beklenti aylık %0,20 artış ile yıllık bazda %3,30'dan %3,20'ye gerilemesi yönünde bulunmaktadır.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD endeks vadelileri alıcılı bir seyir izliyor.

Dow Jones vadelileri yüzde 0.1, S&P 500 vadelileri yüzde 0.1 ve Nasdaq vadelileri yüzde 0.1 yükselişle seyrediyor.

ABD’de İşletme Güveni 30 Ayın Zirvesinde
Euro Bölgesi, İngiltere tarafından İşsizlik Oranı ve ZEW Ekonomik Hissiyatı verilerini takip etti. Almanya Yatırımcı
Güveni küresel hisse senedi piyasalarındaki sert düşüş ve hayal kırıklığı yaratan verilerle Ocak’tan beri en düşük
seviyeye geriledi. ZEW, kurumsal yatırımcı ve piyasa uzmanlarının gelecek döneme ilişkin beklentilerini ölçen ZEW
Ekonomik Güven Endeksi’nin ağustos ayı sonuçlarını açıkladı. ZEW ekonomik beklenti endeksi Ağustos’ta 41.8’den
19.2’ye geriledi. Beklenti endeksin 34 değerini almasıydı. İngiltere, İşsizlik Hak Başvurusundaki Sayısındaki Değişim
Temmuz döneminde 14.5K olan beklentiye karşılık 135.0K olarak açıklandı. İngiltere’de İşsizlik Hakları beklenmedik
şekilde düştü. Parite, haftanın ikinci gününü 1.0992 seviyesinden sonlandırdı. USDTRY, yurtiçinden gelen haber
akışlarını izledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 3.5 milyar kira sertifikası ihracı
gerçekleştirdi. Buna göre, 3 milyar 477 milyon 500 bin lira tutarında 14 Ağustos 2024 valörlü, 12 Ağustos itfa tarihli 2
yıl vadeli sabit getirili kira sertifikası ihraç edildi. TÜİK tarafından açıklanan son rakamlara göre, inşaat maliyet
endeksi, Haziran’da aylık bazda %0.40, yıllık bazda %66.12 artış gösterdi. Türkiye’de cari denge dokuz ay sonra fazla
verdi. Haziran ayında 407 milyon dolarla tahminlerin üzerinde fazla verdi. Cari denge böylece 9 ay sonra fazla verdi.
Cari işlemler hesabı en son Eylül 2023’te fazla vermişti. Dolar/TL, 33.5219 seviyesinden günü sonlandırdı. XAUUSD,
ABD tarafından ÜFE verisini izledi. ABD ÜFE verisi beklenti altında gerçekleşti. Veri sonrası, dolar endeksi düşüşte, ABD
piyasası pozitif açıldı. Haziran ayında beklentinin %0.2 artan ABD ÜFE, Temmuz ayında %0.2 olan beklentinin altında
%0.1 olarak açıklandı. Buna göre yıllık bazda ÜFE, %2.2 artış gösterdi. Çekirdek ÜFE ise temmuz ayında değişiklik
göstermedi ve %0.2 oranındaki beklentinin altında gerçekleşti. ABD’de küçük işletme güveni otuz ayın zirvesine ulaştı.
ABD’de küçük işletme güveninin Şubat 2022’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. Temmuz ayında 2.2
puanlık bir artışla 93.7’ye yükseldi. Ons altın, 2465 seviyesinden sonlandırdı.
EURUSD:
Dün gelen güçlü alımlarla 1.10 direncine yaklaşan parite bu bölgeden satışla karşılaşabilir. Satışların artması halinde
1.0962 ilk destek noktası olarak izlenebilir. Bu destek kırılırsa 1.0910 ikinci destek olarak takip edilebilir. Alımların
artması halinde ise 1.10’dan sonra 1.1034 direnç noktası olarak belirlenebilir. Bugünkü ABD enflasyon verisi yön için
belirleyici olacaktır.
USDTRY:
10 kuruşluk dar bir bant içerisinde hareket eden Dolar/TL, 33.6046 direncinin altında kaldı. Yükselişin devamı için bu
noktanın aşılması gerekirken, 33.7548 sonraki direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Satışların artması halinde ise 50
barlık ortalaması olan 33.45 destek noktası olarak izlenebilir.
ALTIN:
Dün dalgalı seyreden ons altın, bir miktar geri çekildi. Bugüne satıcılı başlayan sarı emtiada aynı seyrin devamı halinde
2450 ilk destek olarak izlenebilir. Bu destek kırılırsa 2431 noktası hedeflenebilir. Aksi yöndeki hareketlerde ise 2482
aşılması gereken güçlü direnç noktası olarak takip edilebilir.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

SOYA
Soya fasulyesi vadeli işlemleri Eylül 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bol arz ve Çin talebinin eksikliği fiyatları etkileyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. ABD Tarım Bakanlığı (USDA), aylık arz-talep raporunda mısır ve soya fasulyesi üretimine ilişkin tahminlerini yükseltmişti. Fiziki alıcılar muhtemelen daha iyi talep yaratacak ve Güney Amerikalı üreticilerin geçen yıla göre daha fazla fasulye ekmelerini engelleyecek bir fiyat seviyesi bulmaya çalışıyor. Bununla birlikte vadeli piyasada soya fasulyesinde rekor seviyede short pozisyonun açılmış olma ihtimalinin de mümkün olduğu belirtiliyor.

Teknik olarak baktığımızda, altı haftadır üst üste düşen bir meta ile karşı karşıyayız. Bu düşüş ile birlikte 2019-2020 yılları arasında direnç olarak çalışan 945 seviyesi artık destek olarak çalışabilir. Haftalık grafikte hem RSI hem de Stokastik aşırı satış bölgesinde bulunuyor. 945 bölgesinden tepki beklenebilir ancak bu tepkilerin sınırlı kalması şimdilik muhtemel gözüküyor.

Tepkilerin kalıcı olabilmesi için en azından tekrar 1130 seviyesi üzerinde tutunmasını görmek gerekebilir.

Negatif eğilimin devamı halinde ana destek 805 seviyesidir.

Destekler: 945 - 880 - 805

Dirençler: 1005 - 1080 - 1130




 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

HİSSE SENETLERİ
ABD’de enflasyon haftasında ilk açıklanan veri olan ÜFE oldukça
iyimser bir tablo çizdi. Her ne kadar verinin tarihsel etkisi TÜFE kadar
yüksek olmasa da bazı kalemlerinin doğrudan PCE’yi etkilemesi
önemini artırıyor. Bu çerçevede ÜFE’de aylık artışın hem manşette
hem de çekirdekte beklentilerin altında kalması ve buna bağlı olarak
yıllık rakamda geri çekilmenin daha yüksek olması risk iştahının
belirgin şekilde güç kazanmasını sağladı. Verilerin desteği ile günün
sonunda S&P 500’de %1,7, Nasdaq’ta ise %2,4 oranında yükseliş
yaşandığını gördük. Bugün ise piyasaların odak noktasında tamamen
TÜFE verisi yer alıyor. Aylık bazda %0,2 olan beklentiden bir sapma
olup olmayacağının piyasaların yönünü belirleyeceğini tahmin
ediyoruz. Özellikle beklentinin altında olası bir gerçekleşmenin risk
iştahını daha da güçlendirdiğini görebiliriz.

 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Temmuz ayında satılan konutların %32’si ilk el konutlar (Temmuz’23: %29) oldu. İlk el konut satışları Temmuz
ayında geçen seneye oranla %29 arttı.
 Konut kredisi kullanılarak yapılan konut satışları Temmuz ayında yıllık %21 düşerken toplam satışlar içindeki
payı %9 seviyesinde gerçekleşti (Temmuz’23: %13).
 Yabancılara yapılan konut satışları Temmuz ayında toplam satışların %2’sini (Temmuz’23: %3) oluşturdu ve
yıllık %16 düştü.
Böylelikle Temmuz 2024, 2020 yılından beri en güçlü Temmuz ayı verisi olurken aylık bazda 2024 yılının en güçlü
satış verisi oldu. Güçlü gelen aylık veride konut fiyatlarındaki reel gerilemenin ve şirketlerin yapmış oldukları
kampanyaların etkili olduğunu düşünüyoruz.
2023 yılının ikinci yarısında uygulanmaya başlayan sıkı para politikası sonucunda konut kredisi faizleri yükselmiş ve
konut kredisi kullanımı azalmıştır. Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele amacıyla yurtiçi talebi daraltan
adımları yatırım amaçlı konut alımını olumsuz etkilemiştir. Konut kredisi kullanarak alınan konutların toplam
satışlardaki payı 2023 Nisan’da %25’ten 2024 Temmuz’da %9’a gerilemiştir.
Önümüzdeki dönemde, devam eden sıkı para politikası nedeniyle kısa vadede konut talebinde keskin bir toparlanma
beklemiyoruz, ancak en azından konut fiyatlarındaki artışın enflasyondan daha düşük olması (yani reel anlamda
daralma) nedeniyle yılbaşından bugüne negatif trendde ivme kaybı yaşanacağını öngörüyoruz.
İleriye dönük olarak uygulanacak para politikasına da bağlı olarak konut satışlarında olumsuz seyrin ivme
kaybedebileceğini düşünüyoruz. Sürdürülebilir kira geliri üreten ve sınırlı net finansal borcu olan (veya net nakdi olan)
GYO'ların mevcut yüksek faiz ortamında diğerlerinden olumlu yönde ayrışmasını bekliyoruz. Bu dinamikler
doğrultusunda resmi inceleme kapsamımızda olmayan Emlak Konut GYO’nun ve Torunlar GYO’nun
benzerlerinden finansal performans anlamında daha olumlu ayrışmaya devam etmesini
öngörüyoruz.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde tepki alımları devam edecek
Resesyon endişeleri soru işareti yaratmaya devam ederken bu hafta ABD
enflasyon verilerine odaklanan piyasalarda dün açıklanan ve beklenenin
alında kalan ılımlı ÜFE verileri eşliğinde hisse senetlerinde yükselişler
tahvil faizlerinde aşağı baskı etkili oldu. Küresel risk barometresi olarak
da izlediğimiz S&P 500 endeksi dün günü %1.7 yükselişle 5434
seviyesinde, teknoloji endeksi Nasdaq %2.5 artıda, Dow Jones sınai
endeksi %1 artıda, Russell 2000 endeksi (küçük ölçekli hisseler) ise %1.6
artıda tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil faizi 6 baz puan düşerek %3,84’e
geriledi. Dolar Endeksi, nisan ayından bu yana ki en düşük seviyeyi gördü.
Bu sabah Asya hisse senetlerinde karışık eğilim öne çıkıyor. ABD vadeli
endeksleri yatay açılış sinyali veriyor. Bugün ABD'de TSİ 15:30’da
açıklanacak TÜFE verileri Fed faiz indirimi fiyatlamaları açısından odak
noktasında olacak. Piyasalar Fed'in Eylül'de 25 veya 50 baz puan
büyüklüğünde faiz indirimine gideceği konusunda eşit olarak bölünmüş
durumda. Bu yıl için ise toplam 100 baz puan faiz indirimi fiyatlanıyor.
TÜFE’de %3 seviyesindeki yıllık artışın temmuzda da korunduğu, çekirdek
TÜFE artışının ise %3,3’ten %3,2’ye gerilediği tahmin ediliyor. Çok zayıf
verilerin resesyon endişelerine destek olabileceğini not edelim.
Yurtiçinde ise BIST-100 endeksinde 18 Temmuz tarihinde 11,252 zirve
seviyesinden itibaren etkili olan kısa vadeli düşüş trendi içerisindeki aşağı
hareketin, ara destek noktası olarak izlediğimiz 9,750 üzerinde
dengelenmeye çalıştığını gözlemliyoruz. Kapanışa doğru oluşan tepki
alımlarını kısa vadeli taban oluşumu açısından olumlu olarak
değerlendiğimiz piyasada, Salı gününü BIST 100 Endeksi %0.94 oranında
değer artışıyla 9,920 puandan tamamlamış oldu.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.