Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

POWELL AÇIKLAMALARI ÖNCESİNDE AŞIRI İYİMSERLİK SATIN ALINDI

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 30-31 Temmuz'daki toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlandı. Tutanaklarda, çoğu katılımcının, ekonomik verilerin uygun olması durumunda bir sonraki toplantıda gevşemenin uygun olabileceğini düşündüğü kaydedildi. Tüm üyeler mevcut faiz oranlarının korunmasını destekledi. Bazı Fed yetkilileri, faiz oranlarını düşürmek için makul bir neden olduğunu kabul etti.

Tutanaklarda, katılımcıların çoğunluğu, istihdam hedefine yönelik risklerin arttığını belirtirken, enflasyon risklerinin azaldığını ifade etti. Ancak, işgücü piyasasında kademeli gevşemenin daha ciddi bir bozulmaya yol açabileceğine dair endişeler de dile getirildi.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın son verilerine göre, Nisan 2023-Mart 2024 dönemi istihdam değişimi, önceki tahminlerden 818 bin kişi daha düşük gerçekleşti. Bu, işgücü piyasasının güçlü olmadığına dair artan endişeleri beraberinde getirdi.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage başvuruları geçen hafta yüzde 10,1 düşüş kaydetti. Aynı dönemde 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 6,54'ten yüzde 6,50'ye gerilerken, 15 yıl vadeli mortgage için faiz oranı yüzde 5,96'dan yüzde 6,04'e yükseldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Başbakanı Li Çiang ile Moskova'da bir araya geldi. İki ülke arasında çeşitli anlaşmalar imzalanırken, Li, Rusya'nın ekonomik büyümesine övgüde bulundu ve ikili iş birliğini güçlendirme arzusunu dile getirdi. Norveç'in doğal gaz endüstrisi, yıllık bakım çalışmalarına başlarken, bu durum Avrupa için kritik bir döneme denk geliyor.

USDTRY

Kurda yükseliş 33,95TL seviyesine yakın yerleri test ettikten sonra geri çekilmesine rağmen bu sabah 33,90TL üzerinde seyrediyor. Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi açıklanırken, ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, PMI ve 2. el konut satışları açıklanacak. Diğer taraftan 34,00TL seviyelerine yakın yerlerde yarın gerçekleşecek Jackson Hole toplantısındaki Powell açıklamaları öncesi yatay fiyatlamalar görebiliriz. Teknik olarak geri çekilmelerde 33,80TL destek bölgesi, 33,70TL ve 33,60TL bu seviye altında destek bölgeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 33,95TL ilk direnç seviyesi olmaya devam ederken bu seviyenin geçilmesi durumunda 34,00TL psikolojik direnç ve üzerinde 34,15TL direnç bölgeleri olarak değerlendirilebilir.

EURTRY

Çaprazda yükseliş dün ve bu sabah devam ediyor. Paritede kritik direnç seviyesi 1,1175 bölgesi dün test edildi. Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi açıklanırken Avrupa’da yine tüketici güveni ve PMI verileri takip edilecek. Yarın gerçekleşecek Powell açıklamaları önemli kurda ve paritede kritik seviyelerin test edilmesi sonrası bugün yatay bir fiyatlama beklenebilir. Teknik olarak 37,80TL seviyesi ilk destek bölgesi olarak düşünülebilir. Bu seviye altına geri çekilmelerde 37,70TL ve 37,60TL diğer destek bölgeleri olacaktır. Olası yükseliş denemelerinin devam etmesi durumunda ise kısa vadeli 38,00TL ilk direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 38,10TL ve 38,20TL ana direnç bölgesi olarak diğer direnç seviyeleri olacaktır.

EURUSD

Paritede yükseliş son 4 gün içerisinde çok sert gerçekleşti ve kritik 1,1175 seviyesi test edildi. Bu hareket ile birlikte beklenti yarın gerçekleşecek Jackson Hole toplantısında Fed başkanı Powell’ın olası Fed faiz indirimine yönelik yapacağı açıklamalardı. Bu nedenle 1,1175 seviyesi yukarı kalıcı geçilmedikçe kar realizasyonları gelebilir. ABD ve Avrupa’da bugün PMI verileri ön planda olacak. Teknik olarak ilk destek seviyesi 1,1120 olarak karşımıza çıkıyor, bu seviye altında 1,1100 ve sonrasında 1,1080 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 1,1150 ana direnç seviyesi, sonrasında 1,1175 diğer direnç bölgesi olmaya devam edecektir. 1,1175 üzerine geçişlerde ilk direnç bölgesi 1,1200 olmaya devam edecek.

ONS ALTIN

Ons altında iki gün önce 2530 dolar seviyesi üzeri test edildikten sonra son iki günde geri çekilmenin gerçekleştiğini görüyoruz. Ana beklenti Jackson Hole toplantısında Fed Başkanı Powell açıklaması olduğu için açıklama yaklaştıkça gerçekleşen yükseliş sonrası kar satışları gerçekleşiyor. Bugün genel olarak küresel piyasalarda PMI verileri takip edilecek.2535 dolar seviyesi yukarı geçilmedikçe yükselişler sınırlı kalmaya devam edebilir. Teknik olarak 2500 dolar seviyesi ana destek bölgesi olarak takip edilmeye devam edilebilir. Bu seviye altına geçişlerde destek seviyeleri 2485 dolar ve 2470 dolar olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 2520 dolar, üzerinde 2535 dolar direnç seviyesi olacaktır. 2535 dolar üzerinde 2550 dolar diğer direnç bölgesi olacaktır.

GBPUSD

Paritede dün 1,3120 seviyesi test edildikten sonra son 10 gündür yaşanan yükselişin yavaşladığını ve geri çekilme yaşandığını görüyoruz. Bugün ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, PMI ve 2. el konut satışları açıklanacak. İngiltere tarfında ise veri akışı zayıf. Dolar endeksinde aşağı yönlü ivme yataşlaşma beklentisi ile paritede Powell açıklamaları sonrası realizasyon görülebilir. Teknik olarak geri çekilmelerde 1,3050 seviyesi ana destek bölgesi olarak takip edilebilir. Bu seviye aşağı yönlü kırılması durumunda geri çekilme devam edebilir. Aşağı yönlü geri çekilmelerde 1,3020ve 1,3000 diğer destek bölgeleri olacaktır. Yükselişlerde ilk direnç seviyesi 1,3100 bu seviye yukarı yönlü geçilirse 1,3120 ve 1,3150 seviyeleri orta vadeli takip edilebilir.

GRAM ALTIN

Gram altında kur tarafında yükselişin kademeli devam etmesine rağmen ons altında son iki günde yaşanan geri çekilme ile birlikte 2755TL zirve seviyesinden dönüş yaşandığını görüyoruz. Kurda ve ons altında kritik seviyelerin test edilmesi sonrasında yarın gerçekleşecek Jackson Hole toplantısında Fed Başkanı Powell açıklamaları sonrası Kur tarafı daha yatay kalmasını beklemek ile birlikte kar realizasyonları görülebilir. Teknik olarak geri çekilmelerde 2720TL ilk destek olarak takip edilebilir. Bu seviye altında 2710TL ve 2700TL destek bölgeleri olarak takip edilebilir. Yükselişlerde 2740TL üzerinde kalıcılık durumunda 2750TL seviyesi ilk direnç bölgesi, yükselişin devam etmesi durumunda 2760TL ve 2770TL diğer direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne başlarken… BIST 100 endeksi dün günü %0,78
azalışla 9.904,79 puanda tamamladı. BIST 100
endeksinde toplam işlem hacmi 84,4 milyar TL oldu.
Önceki kapanışa göre Sanayi endeksi %0,52, mali endeks
%0,30, hizmetler endeksi %1,32 ve teknoloji endeksi
%1,74 değer kaybetti. Koza Altın, Türk Hava Yolları, Ereğli
Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C) ile Koç Holding en çok
işlem gören hisse senetleri oldu. Teknik görünüme
baktığımızda, gün içinde geri çekilmelerde 9.895 - 9.825 -
9.725 destek noktalarını takip edeceğiz. Yukarı
hareketlerde ise sırasıyla 10.070 - 10.125 - 10.190 direnç
seviyelerini takip ediyor olacağız

 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 Strateji
Gün içerisinde dalgalı bir seyirle birlikte satıcılı görünümün etkisini sürdürdüğü BIST-100 Endeksi günü %0,78 oranında kayıpla 9.905 puandan
tamamladı. Tepki alımlarının satışlarla karşılandığı ve psikolojik öneme sahip 10.000 bölgesi üzerinde kalıcılık sağlayamayan endekse karşı kısa vadede
temkinli duruşumu koruyoruz. 10.000 altında kalındığı sürece zayıf görünümün devam edebileceği endekste 9.850 - 9.800 aralığı ilk güçlü destek
bölgesidir. Bu bölge altında 9.760 - 9.733 ve 9.700 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Tepki alımlarında ise 10.000 bölgesi ilk güçlü
direnç noktası olup, 10.000 üzerinde tutunma korunabilirse 10.090 - 10.150 ve 100 günlük hareketli ortalama (10.237) direnç konumunda
bulunmaktadır. BIST-100 Endeksi’nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Baz etkisinin dışında enflasyonda gerçek bir düşüş henüz başlamamıştır.
Yüksek faiz maliyeti ne katlanarak TL’de sağlanan reel değerlenmeye rağmen enflasyonun düşürülememesinin ana nedeni firma karlılıklarının artarak devam ettirilmesidir.
Enflasyonun mevcut durumda en önemli nedeni, üretici veya satıcıların keyiflerine göre belirledikleri yüksek firma karlılıklarıdır. Aynı ürün için belirlenen satış fiyatlarının satıcılara göre değişiklik arz etmesi şeklinde ortaya çıkan kaosun nedeni de keyfe göre belirlenen karlılık oranlarıdır.
Fiyatların bileşiminde firma karlılıklarının ağırlığı oldukça yüksek olup üstelik giderek artmakta, politika yapıcıların da buna ilişkin müdahale ve mücadele niyetleri bulunmamaktadır.
Özellikle yerel idarelerin ve genel olarak kamunun, gıda satıcıları nezdinde satış fiyatlarının takibine ilişkin yürüttükleri etiket kontrol ve takip sistemlerinin devamlılığı bulunmamaktadır. Buradaki boşluk, fiyat anarşisinin bir diğer nedenidir.
Firma karlılıklarının belirlenmesinde ortaya çıkan keyfilik önlenmeden sağlanacak herhangi bir faiz indirimi fiyat istikrarı açısından yeni bir felaket başlatacaktır.
 
 Orhan Ökmen
 Başkan
Sesmir Kurumsal ve Finansal Danışmanlık A.Ş

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
22-24 Ağustos tarihlerinde yapılması beklenen Jackson Hole
Sempozyumu bugün başlıyor. Merkez Bankaları Başkanlarının
konuşmaları izlenecek. Bu toplantılara, TCMB Başkanı Fatih
Karahan'ın da katılması bekleniyor. Fed Başkanı Powell'ın
konuşması ise yarın takip edilecek. Dün temmuz ayına ilişkin Fed
toplantısının tutanakları yayınlandı. Tutanaklarda, veriler beklendiği
gibi açıklanmaya devam ederse bir sonraki toplantıda gevşemeye
hazır olunduğu belirtildi. Son dönemde, Fed'in eylül ayı
toplantısında faiz indirimine gitme olasılığının hala güçlü olduğu ve
son dönemdeki veriler ışığında bu beklentilerin 25 baz puanda
yoğunlaştığı görülüyor. Yarında Fed Başkanı Powell'ın konuşması
bu noktada belirleyici olacaktır. Bugünün veri takviminde; Avrupa ve
ABD'de öncü imalat/hizmetler sektörüne yönelik PMI verileri
açıklanacak. Fed üyelerinin konuşmaları da yakından izleniyor. Yurt
içinde bugün ağustos ayına yönelik tüketici güven endeksinin
açıklanması bekleniyor. TCMB'de haftalık para ve banka
istatistiklerini açıklayacak.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 10:00 TR Tüketici Güven Endeksi Önem:Orta
• 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları Önem:Yüksek
• 16:45 ABD İmalat/Hizmetler PMI(Öncü) Önem:Yüksek


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel piyasalar dünkü işlemleri FOMC
tutanaklarının beklentileri karşılamasının ardından
kar satışları ile negatif yönde kapattı.
• FOMC toplantı tutanakları yayımlandı. Tüm üyeler
verilerin uygun olması halinde bir sonraki
toplantıda faiz indirimine yakın olduğunu belirtti.
Eylül ayında bir faiz indirimi ve yılın geri kalanında
ise 1 faiz indirimi olmak üzere 50 baz puanlık
indirimin sinyali verildi.
• Fed üyesi Bowman ve Fed yöneticilerinden Michelle
Bowman, enflasyon için yukarı yönlü risklerin
devam ettiğini düşündüğü için temkinli kalma
taraftarı olduğunu açıkladı.
• ABD'de mortgage başvuruları önceki hafta yaşanan
hızlı yükseliş bir kısmını geri verdi; 30 yıllık kredi
faiz oranlarında ise düşüş devam etti.
• ABD’de Nisan 2023 - Mart 2024 arasındaki
istihdam değişimi aşağı yönlü 818 bin revize edildi.
• Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Hazine ve
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa
etmek istedi" iddiasını da yalanladı.
• 2024 yılbaşından bugüne para piyasası fonlarındaki
yatırımcı sayısı 779 bin kişi artarken, para piyasası
fonlarındaki ortalama portföy büyüklüğü 91 bin
TL'den 269 bin TL'ye yükseldi.

 Colendi Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.colendimenkul.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD endeks vadelileri gevşek bir seyir izliyor.

Dow Jones vadelileri yüzde 0.04, S&P 500 vadelileri yüzde 0.05 ve Nasdaq vadelileri yüzde 0.04 düşüşle seyrediyor.

Rapor linki https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=12497
 
Direnç seviyelerini kırmakta zorlanıyoruz.
Sentiment 3.30-3.96 hattının geçilmesi güçlenme eğilimi adına önemliydi. Bu bölgede risk iştahının düşük kalması ile beraber tekrar negatif yönlü işaretler artmış durumda. Bunun yanında yüksek oynaklık sebebiyle yukarı yönlü atakların ara tepki olarak kaldığını görüyoruz. 3.96 bölgesi geçilene kadar riskler düşük tutulmaya devam edilmeli.


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.