Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

NASDAQ
Geçtiğimiz hafta dolarda değer kayıplarının yaşanmaya başlaması ve dün açıklanan ABD üretici fiyat endeksi verilerinin beklentiler altında açıklanmasıyla Nasdaq endeksi güçlü bir yükseliş geçekleştirdi.

Bugün açıklanan ABD tüketici fiyat endeksi verileri beklentilerden sapmadığı için piyasa bu verilere pek fazla tepki vermedi. Endekste anlık fiyatlamalar 19155 direncini test ediyor. Bu bölge aynı zamanda 21000 bölgesinden gelen düşüş trend çizgisini yukarı yönlü kırmış durumda.

Yukarı yönlü fiyatlamaların devam etmesi ve 19155 direncinin aşılması durumunda 19505 direnci gündeme gelebilir. Geri çekilmelerde ise 19000 seviyesi destek oluşturabilir.

Destekler: 19000 - 18690 - 18150

Dirençler: 19155 - 19505 - 19720



 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Global Piyasalarda Gündem
" ABD'de Temmuz ayına ait çekirdek enflasyon verisi, piyasa beklentisi dahilinde, yıllık bazda %3,2 artış aylık bazda %0,2 artış olarak açıklandı. Manşet enflasyon aylık bazda, beklenti dahilinde %0,2 artış gösterirken, yıllık bazda ise %2,9 artış ile %3 yönündeki piyasa beklentisinin altında kaldı. Çoğunlukla beklentiye paralel açıklanan enflasyon verisi ve dün beklentinin altında açıklanan ÜFE verisi, tarım dışı istihdam verisi sonrasında ortaya çıkan resesyon korkusunu hafifletebilir. Veri öncesinde Eylül'de 50 baz puanlık faiz indirimine yönelik beklentiler %53'ten %43'ye gerilerken, 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisi yeniden yükseldi. Resesyon korkusunu tekrardan canlandırmadan enflasyonun soğuduğuna işaret eden ideal TÜFE verisi, 'yumuşak iniş' senaryosunun hala olası olduğunu gösteriyor.
" İki yıldır vaadettiği toparlanmayı gerçekleştiremeyerek, serbest fonların ve eski CEO Howard Schultz'un baskısı altında kalan kahve zinciri Starbucks'ta, dün yönetim kurulu tarafından CEO değişikliği yapıldı. Yavaşlayan satışları iyileştiremeyen Laxman Narasinhan'ın yerine, restoran sektörünün en iyi CEO'su olarak tanınan Brian Niccol atandı. 8 yıl önce Chipotle'de bozuk yemekler ve yayılan sağlık endişesi nedeniyle yaşanan müşteri ve gelir kaybının yanında, şirket hisselerindeki %65'lik düşüşün ardından Niccol, Chipotle'yi sektörüb en popüler restoranı seviyesine getirmişti. benzer başarıyı daha önce de Taco Bell'de gerçekleştirmişti. Dün seans içinde Starbucks (NYSE:SBUX) %24,50 artarken Chipotle (NYSE:CMG) %7,50 düştü.
" UBS Group, bugün açıklanan 2. çeyrek finansal sonuçlarında 0,34$ HBK ve yıldan yıla %25 artışla 11,9 milyar$ hasılat elde ederek 0,27$ HBK ve 11,3 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. İsviçre'nin en büyük bankasının 2023 Mayıs ayında temerrüte düşen Credit Suisse'i satın alması, UBS'in karına olumsuz etki yaratmasına rağmen UBS 2. çeyrekte 1,14 milyar$ net kar elde ederek beklentilerin yaklaşık iki kat üzerinde açıkladı. Olumlu sonuçlar, Credit Suisse işlerinin UBS'in kendi işlerine entegre etme sürecinin sorunsuz bir şekilde ilerlediğini gösteriyor. Seans öncesi işlemlerde UBS Group (NYSE:UBS) %3,76 artıda.
" Latin Amerika merkezli dijital finansal hizmetler sunan Nu Holdings, dün açıklanan 2. çeyrek bilançosunda 0,10$ HBK ve 2,85 milyar$ hasılat elde ederek 0,09$ HBK ve 2,61 milyar$ yönündeki beklentileri aştı. Şirketin net karı, geçen yılın aynı çeyreğe kıyasla %114 artışla 563 milyon$'a ulaşırken şirketin özsermaye karlılığı ise %33 olarak gerçekleşti. Şirketin net faiz geliri, %77 artışla rekor seviye olan 1,7 milyar$'a ulaştı. 2. çeyrekte şirketin müşteri sayısı 5,2 milyon artarak toplam 104,5 milyona ulaştı. Seans öncesi işlemlerde Nu Holdings (NYSE:NU) %2,83 artıda.
" Atıştırmalık üreticisi Mars, Pringles üreticisi Kellanova'yı yaklaşık 36 milyar$ değerle satın alacağını açıkladı, bu anlaşma paketlenmiş gıda sektöründeki en büyük satın alma anlaşmasını temsil etmekte. Hatırlayacak olursak, 5 Ağustos'ta Reuters tarafından, Mars'ın Kellanova'yı yaklaşık 30 milyar$'a satın almak için görüşmede bulunduğuna dair haber yayınlanmış ve o günkü seansta Kellanova hisseleri %16,23 artmıştı. Ancak iki şirketin piyasa değerleri ve benzer ürünleri göz önüne alındığında, bu anlaşma rekabet kurulu engeliyle karşılaşabilir. Seans öncesi işlemlerde Kellanova (NYSE:K) %7,28 artıda.

 

Netflix, Inc (NASDAQ:NFLX)

Netflix; internet yayıncılığı hizmetlerinin yanında dizi, film, belgesel gibi içeriklerin prodüksiyonunu gerçekleştiren bir teknoloji ve eğlence şirketidir.

18 Temmuz'da yayınlanan 2Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %16,8 (kur etkisi dışarıda bırakıldığında %22) artışla 9,56 milyar$ hasılat ve %48 artışla hisse başına 4,88$ kazanç elde ederek 9,53 milyar$ hasılat ve hisse başına 4,74$ kazanç yönündeki beklentileri aştı.

Şirketin faaliyet karı %42 artışla 2,60 milyar$'a erişirken, faaliyet karı marjının 490 baz puan artışla %27,2'e genişlemesi olumlu.

Şirket yönetimi bir süredir müşteri tabanını arttırmayı ve reklam verenlerin verimliliğini arttırmaya çalışıyor. 2Ç24'te reklamlı abone sayısı, çeyreklik bazda %34 arttı. Böylece şirketin toplam abone sayısı 1Ç24'ten bu yana 8,05 milyon artışla (yıllık bazda %16,5 artış) 277,65 milyona yükseldi.

Şirket yönetimi 3Ç24'te %13,9 hasılat artışı beklediğini açıklarken, daha önce %13 - %15 hasılat büyümesi ve %25 faaliyet karı marjı olarak açıkladığı 2024 yıl sonu tahminlerini %14 - %15 hasılat büyümesi ve %26 faaliyet karı marjı yönünde yukarı güncelledi. Ayrıca şirket, 2024 yılı için daha önce belirlediği 6 milyar$ serbest nakit akışı beklentisini korudu.

Netflix, üye deneyimini ve içerik keşfini geliştirmek amacıyla platformuna Üretken Yapay Zekâ entegrasyonu da yapıyor. Üyelerin katılımını artırmak için özel canlı sporlar ve etkinlikleri yayınlarken, oyun seçenekleri de sunmaya başladı. Bu hamlelerin, şirketin tutarlı hasılat büyümesini ve marj genişlemesini sürdürmesine katkıda bulunması beklenebilir.

Geçen senenin Kasım ayından bu yana oluşturduğu yükselen kanalın alt bandından destek bularak yükselen NFLX, hareketli ortalamaların üzerinde kapanış aldı. Mart ayında direnç, Mayıs ayında destek olarak çalışan 630$ yatay seviyesinin altında zarar kes çalıştırarak 700$ seviyesi hedeflenebilir.

 

 

Aralık Vadeli Altın Sözleşmesi

Temel açısından güvenli liman talebi, ABD dolar ve tahvil faizlerin değer kaybı ve faiz indirimi beklentisinden desteklenen altın vadeli sözleşmeleri, teknik açıdan 2525$ direncini aşabilirse yükseliş momentumu kazanacağını düşünüyoruz.

Sözleşme son dört ayda üç kez aşamayı denediği zirve seviye olan 2525$ direncini tekrar test ediyor. Daha önce bu seviyeden geri çekildiğinde sözleşme çok hızlı bir şekilde 2400$ seviyesine kadar çekilmişti. Bu nedenle, 2525$ seviyesinin üzerinde kapanış görmeden uzun pozisyon alınması riskli buluyoruz. Bu seviyenin üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 2500$ altında zarar kes çalıştırarak 2700$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Aksi takdirde, sözleşme 2480$ altında kapanış yaparsa 2495$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 2450$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

Aralık Vadeli Buğday Sözleşmesi

Geçtiğimiz haftayı 9 günlük üstel ortalama üzerinde tamamlamış olmasına rağmen kalıcılık sağlayamayan buğday sözleşmesinde kısa vadeli düşen trendin içerisinde olduğu görüşündeyiz.

Sözleşme tekrardan 9 günlük üstel ortalamanın geçtiği 5,34$ üzerine atarsa, 5,27$ stop seviyesi olmak koşuluyla 5,48$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşmede 5,25$ desteği kırılırsa satışlar hızlanabilir. Sözleşme 5,25$ altına sarkarsa, 5,31$ stop seviyesi olmak koşuluyla yakın vadeli dip noktası olan 5,15$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

WALL STREET'te BUGÜN

Enflasyon verisi aylık bazda beklentileri karşıladı ve %0.2 açıklandı ve yıllık enflasyon da %3.0'den %2.9'a geriledi. Detaylarda barınma ve ulaştırma kalemleri yüksek fakat giyimde negatif enflasyon var. Hizmet enflasyonunu hala yüksek. Enerji tarafı ise manşet enflasyonu aşağı çekiyor. Veri Fed'in faiz indirim sürecini hızlandıracağına dair son dönemde öne çıkan senaryoyu destekleyecektir. Faizlerde kademeli olarak geri çekilme bekleyebiliriz. 1.0950 üzerine yerleşmeye çalışan EURUSD paritesi için yukarı eğilim sürebilir. Ons altın 2480 direncine yakın olduğu için yükseliş beklenebilir fakat ana dirençlerde zorlanma görebiliriz. Veri ABD borsaları için olumlu.

Pre - Market'ta En Hareketli Hisseler

Kellanova (NYSE:K) - M&M ve Snickers gibi şekerleme ürünleri üreticisi olan Mars şirketi Kellanova'yı hisse başına 83.50 Dolara satın almak üzere anlaşmasını bildirmesi üzerine şirket hisseleri piyasa öncesinde yaklaşık %7.43'lük artışla fiyatlanıyor. Mars'ın şirketi borçlarıyla birlikte toplamda 35.9 milyar Dolar değer biçildiği ve piyasa değerinin %40.78'lik üzerinde olduğu bilinmekte. Kellanova atıştırmalık ve hazır yiyecekler üretip bunların pazarlamasını yapan bir şirkettir.

Sphere Entertainment Co. (NYSE:SPHR) - Las Vegas'taki yeni Sphere mekanını işleten eğlence şirketi, 30 Haziran'da sona eren çeyrek için hisse başına 2,00 $ zarar bildirdi ve analistlerin hisse başına 1,72 $ zarar tahminlerinden daha büyüktü. Bununla birlikte, gelir 273,4 milyon dolar olarak gerçekleşti ve 271,18 milyon dolarlık konsensüs tahminini aştı. Şirket hisseleri piyasa öncesinde %10.40 yukarıdan fiyatlanıyor. Sphere Entertainment'ın geliri, Las Vegas'taki amiral gemisi Sphere'deki faaliyetlerin artmasının etkisiyle bir önceki yıla göre %112 artarak 273,4 milyon dolara yükseldi. Sphere segmenti çeyrek boyunca 151,2 milyon dolar gelir elde ederken, bu gelirin 74,5 milyon doları 208 performanslık The Sphere Experience atraksiyonundan elde edildi.

Arcos Dorados Holdings Inc. (NYSE:ARCO) - Dünyanın en büyük bağımsız McDonald's franchise'ı analist beklentilerini aşan ikinci çeyrek geliri bildirdi ve hisseleri Çarşamba günü piyasa öncesi işlemlerde %0,99 oranında hafif bir artış gösterdi. Latin Amerikalı restoran işletmecisi bu çeyrekte 1,11 milyar dolar gelir elde ederek 1,06 milyar dolarlık konsensüs tahminini aştı. Ancak, hisse başına kazanç 0,13 dolar olarak gerçekleşti ve analistlerin 0,14 dolarlık tahminlerini kaçırdı. Sistem genelinde karşılaştırılabilir satışlar, güçlü misafir hacmi büyümesinin etkisiyle bir önceki yıla göre %40,8 arttı. Şirket, dijital kanalların bu dönemde sistem genelindeki satışların %57'sinden fazlasını oluşturduğunu söyledi.

Intel (NASDAQ:INTC) - Elinde bulundurduğu Arm holding hisselerinin satışını gerçekleştirmesinin ardından yapılan açıklamada Nisan - Haziran aylarında oluşan ortalama fiyatı 124.33 Dolar baz alınarak yaptığı satış Intel'e ortalama 146.7 milyon Dolar kazanç sağladı. Intel yarı iletkenlerine yapılan harcamalardaki gerileme ve yapay zeka çiplerine geçiş yapması nedeniyle iş gücünde %15 azaltıma gidileceğini ve temettü ödemesini askıya alacağını bildirdi.

Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) - 3.08 trilyon $ piyasa değerine sahip Microsoft Corp 30 Temmuz piyasa kapanışı sonrasında 4Ç24 finansallarını açıkladı. Şirket, mali takvimin Nisan - Haziran dönemini bilançosunda 4Ç olarak kabul ediyor. Konsensüs beklentisi şirketin, 64.52 milyar $ gelir üzerinden 2.94 $ hisse başına kar açıklaması yönündeydi. Şirket,yıllık bazda %15 artışla 64.73 milyar $ gelir üzerinden 2.95 $ hisse başına kâr bildirdi. Net kâr ise beklentilerin %0.05 üzerinde 22.04 milyar $ olarak açıklandı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 20.08 milyar $ net kâr açıklamıştı. Microsoft, 1Ç25 gelirini 63,8 milyar ila 64,8 milyar $ aralığında tahmin ediyor. Bu da yıllık %13,8 büyüme anlamına geliyor. Konsensüs beklentisi 65,24 milyar $ yönünde. Microsoft 15 Ağustos itibari ile kayıtlı hissedarlarına 12 Eylül'de 0,8 sent temettü ödemesi gerçekleştirecek. Düşen trend kanalı üzerinde kapanış gerçekleştiren hissede teknik göstergeler güç kazanıyor. 200 günlük hareketli ortalama 406.30 $ üzerinde 100 günlük ortalama 425.95 $ bir sonraki hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 406.30 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 412.00 - 416.00 $ aralığından long pozisyon alınabilir.

Goldman Sachs (NYSE:GS) - Goldman Sachs, 15 Temmuz seans açılışı öncesinde 2Ç24 bilançosunu açıkladı. Çeyrekte Goldman Sachs'ın geliri %17 artışla 12,7 milyar $'a yükselirken pay başına kâr ise 8.62 $ olarak bildirildi. (2Ç23: 3.08 $) bankanın net kârı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %150 artışla 3,04 milyar $'a yükseldi. Bankanın geçen yılın aynı dönemindeki net karı 1,2 milyar $. Türev faaliyetlerindeki güçlenmeyle hisse senedi alım satım geliri %7 artarak 3,17 milyar $'a çıktı. Bankanın varlık ve servet yönetimi bölümü, öz sermaye yatırımlarındaki kazançlar ve artan yönetim ücretleri sayesinde gelirlerinde %27 artışla 3,88 milyar $'a ulaştı. Yükselen trend kanalı içerisinde hareketini sürdüren hissede kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaların üzerinde güçlü görünüm devam ediyor. Momentumun korunması durumunda 508.80 $ kısa vade hedefi olarak izlenebilir. Hissede 483.00 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 491.00 - 495.00 $ aralığından long pozisyon alınabilir.

Qualcomm Inc (NASDAQ:QCOM) - 188,79 milyar $ piyasa değerine sahip Qualcomm Inc, çok uluslu yarı iletken ve telekomünikasyon ekipman şirketidir. 73,9x endüstri çarpanına kıyasla 21,4x F/K ile işlem görmektedir. Teknik göstergelerin güç kazandığı hissede 200 günlük hareketli ortalama üzerinde kapanış dikkat çekiyor. Bu seviye üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda 175.00 $ seviyesine doğru yükselişlerin devamı gözlenebilir. Olası geri çekilmelerde 166.10 altında stop çalıştırmak kaydı ile 168.00 - 175.00 aralığından long pozisyon alınabilir.




  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

.

Pamuk CFD’sinde satış baskısı hissedilmeye devam ediyor. Aşağı yönlü hareketliliğin
devam etmesi halinde 67.00 seviyesi tekrar test edilebilir. Bu seviyenin de aşağı yönlü kırılması
durumunda 64.00 bölgesi destek seviyesi olarak izlenebilir. Öte yandan yukarı yönlü hareketliliklerde
70.00 bölgesi direnç seviyesi olarak takip edilebilir.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Takasbank Para Piyasası'nda bugün 36,936,464,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,102,818,038 oldu.

TEMEL ANALİZ
UBS Group AG (UBS), açıkladığı ikinci çeyrek
finansallarında yıllık %24,7 artışla 11,9 milyar dolar
gelir elde ederek beklentilerden 350 milyon dolar
üzerine çıkmayı başardı. Yatırım bankacılığı geliri de
beklenti üzeri gelen bankanın, Credit Suisse’in satın
alımından bir yıl sonra birleşme öncesi kârlılık
seviyelerine geri dönme yolunda olan Zürih merkezli
banka, bu yıl yaklaşık 1 milyar dolarlık hisse geri
alımı yapmayı planlıyor. Şirket yayınladığı
görünümde üçüncü çeyreğe girerken, olumlu
yatırımcı hissiyatı ve müşteri ile işlem faaliyetlerinde
devam eden bir ivme gördüklerini bildirdi. UBS ayrıca
Credit Suisse için, daha fazla entegrasyon planının
2024'ün 2. ve 3. çeyreğinde de devam etmesini
beklediklerini belirtti. Genel olarak, bu
entegrasyonların 2024'ün 2. yarısından başlayarak
2025 ve 2026'ya kadar önemli maliyet, sermaye,
finansman ve vergi avantajları sağlamasını
öngörüyorlar. Öte yandan banka daha fazla brüt
maliyet tasarrufu elde etmeyi ve Credit Suisse'in
operasyonlarını entegre etmekten elde edilen
sinerjilerden yararlanmayı bekliyor.


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.