Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Geçtiğimiz
hafta Borsa İstanbul tarafında sular durulmadı Satışlar hızlanarak devam etti 8 ay öncesine geri dönen bir Borsa İstanbul
haftayı 9668 puandan kapatarak uzun vadeli trendin altında kalmayı sürdürdü 2 çeyrek bilançolarının iyi gelmemesi, güncel piyasaların
resesyon korkusu ile risk iştahını kaybetmesi, yatırımcıların carry trade tarafında farklı noktalara yönelmesi gibi sonuçlar doğrultusunda
Borsa İstanbul bu ay 15 ’e yakın kayıp yaşamış oldu
İç
tarafta gerçekten Salı günkü TCMB faiz kararı haricinde sakin bir hafta geçirdik Pazartesi günü 2 çeyrek istihdam verilerini aldık
Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 8 8 seviyesinde gerçekleşti Salı günü Para Politikası Kurulu ( politika faizi olan bir
hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 ’de sabit tutulmasına karar verirken sıkı duruş vurgusu yapıldı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi
mevsimselliğin etkisiyle artmayı sürdürdü Tarım GFE yıllık 47 56 aylık 0 93 arttı Merkezi yönetim borç stoku 31 Temmuz 2024 tarihi
itibarıyla 8 106 milyar TL olarak gerçekleşti Borç stokunun 3 276 4 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 4 829 7 milyar TL
tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluşmaktadır Çarşamba günü veri yoktu Perşembe günü ise Tüketici güven endeksi verilerini
aldık Endeks 76 4 oldu Henüz istenilen seviyelerde değil
Haftalık
menkul kıymet istatistiklerine göre yabancılar geçen hafta tahvillerde yüklü alım yaparken, hisse senetlerinden çıkışa devam etti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 16 Ağustos haftasında net 298 milyon lık hisse senedi
ve 12 1 milyon lık Genel Yönetim Dışındaki Sektör ( varlığı satarken, repo dahil 1 394 milyar dolar DİBS aldı TCMB rezervleri 16
Ağustos haftasında yükseliş kaydetti Brüt rezervler 152 9 milyar $$’a yükseldi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre,
gerçek kişilerin döviz mevduatları pariteden arındırılmış olarak 501 milyon arttı Kur korumalı mevduatlarda düşüş ivmesi son
düzenlemelerin ardından hızlanarak devam ediyor BDDK verilerine göre kur korumalı mevduatlar 16 Ağustos haftasında 55 2 milyar
oldu Toplam büyüklük 1 66 trilyon olarak kaydedildi Kur korumalı mevduatlardaki gelişmeler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
araştırmacılarının da gündeminde TCMB, son dönemde yabancı mevduat tutarında görülen artışa rağmen bireysel ve kurumsal tasarruf
sahiplerinin TL tercihinin devam ettiğini belirtti Kredi faizleri tarafında da denge arayışı sürüyor İhtiyaç kredileri tarafında geçen hafta
meydana gelen artış sonrası tekrardan düşüş trendine geri dönüldü 16 Ağustos ile biten haftada ihtiyaç 142 bps düşüşle 74 97 taşıt
293 bps düşüşle 52 13 ticari 88 bps düşüşle 57 79 tüketici ise 140 bps düşüşle 74 06 olarak gerçekleşti Konut kredileri ise
42 ’lerde dengelenmiş durumda
Veri
olarak yeni haftada iç tarafta pazartesi günü 10 00 ’da reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı verileri gelecek Salı günü ise
hanehalkı ve özel sektör TÜFE beklentilerini alacağız Çarşamba günü ise 10 00 ’da dış ticaret verilerini bekliyor olacağız Perşembe günü
saat 10 00 ’da hizmet ÜFE ve ekonomik güven endeksi verilerini alacağız Cuma günü ise 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla piyasamız
kapalı olacak Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında kazanılan bağımsızlık mücadelemizin en önemli dönüm
noktalarından 30 Ağustos Zafer Bayramınızı gurur ve coşkuyla kutluyoruz Bilanço olarak hafta boyunca çeşitli finansallar gelecek ancak
önemli olarak Çarşamba günü DOAS E, SAHOL E Perşembe günü SISE E, PETKM E bilançolarını takip edeceğiz
Küresel
piyasalarda Asya Pasifik tarafı kısmen karışık ama alıcılı bir seyirle haftayı kapattı Haftayı Çin kredi faiz oranları ve Japonya TÜFE
etkiledi Çin Merkez Bankası ( loan prime rate LPR ağustos ayı için 1 yıl vadede 3 35 5 yıl vadede 3 85 seviyesinde beklentilere
paralel gerçekleşti Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda’nın beklenti üstü TÜFE geldikten sonra yaptığı basın açıklamasında “Gerekirse
ek sıkılaştırma adımı atarız” demesi 2024 yılı içerisinde bir adet daha faiz artırımına gitme ihtimalini doğurmuş oldu
Avrupa
tarafında da karışık ama alıcılı bir seyir vardı Geçtiğimiz hafta Almanya ÜFE ve Almanya, Euro Bölgesi Öncü PMI verilerini takip
ettik Olimpiyat katkılarıyla Euro Bölgesi PMI iyi görünse de geleceğe yönelik verilerde endişe alarmları çalıyor Aktif devam eden
sıkılaştırma özellikle Almanya’da gelen Öncü PMI verilerinin beklenti altı sonuçlanması sıkılaştırmanın artık faydadan çok zarar getireceği
değerlendirmesini yaptırıyor Jackson Hole’da tüm Avrupa Merkez Bankası mensupları Eylül ayında açık bir indirime gidilmesi yönündeki
mesajları vermiş oldular
ABD
tarafında elle tutulur önemli bir veri yoktu Sayısal veriden daha çok önemli olan veriler Çarşamba günü gelen FOMC Toplantı
Tutanakları ve Cuma günü Powell’ın Jackson Hole konuşmalarıydı FOMC Toplantı Tutanaklarında artık piyasa katılımcılarına paralel
gidilecek şekilde ‘faiz indirimine hazırız’ mesajı, Cuma günü yapılan Jackson Hole’a ışık tuttu Powell da piyasaları üzmeyecek şekilde
beklentilere paralel konuşarak faiz indirimi için ‘gerekli adımları atarız, gerekli oynamaları yaparız’ mesajını verdi
Altın
rekor üstüne rekor kırmaya devam etti Güncel faiz indirimi beklentilerinin büyüyerek devam etmesi doğrultusunda altın yukarı
yönlü seyrini sürdürdü Petrol tarafında ise Suudi Arabistan ve çevre ülkelerden gelen gelişmeler doğrultusunda biraz daha baskılı bir
seyir vardı Altın 2510 $$’ın üstünde haftayı kapatırken Brent Petrol 80 $$’a yakın seyrediyor
Yeni
haftada dış tarafta veri olarak pazartesi günü Çin’den 4 15 ’te MLF Faiz Oranı, 11 00 ’da Almanya IFO ve yine aynı saatte Euro Bölgesi
Beklenti Anketi verilerini alacağız Öğleden sonra ise 15 30 ’da ABD’den dayanıklı mal siparişleri verisi gelecek Salı günü ise Almanya’dan
9 00 ’da GSYH, öğleden sonra ise 16 00 ’da ABD’den konut fiyat endeksi ve 17 00 ’de CB Endeksleri gelecek Çarşamba günü ise
Almanya’dan 9 ’da GfK Tüketici Güven Endeksi verisi gelecek Perşembe günü 12 00 ’de Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi, 15 30 ’da
ABD’den piyasayı etkilemesini beklediğimiz GSYH 2 Tahmin ve PCE gelecek 17 00 ’de ise bekleyen konut satışları verisini takip edeceğiz
Cuma günü ise 10 55 ’te Almanya’dan işsizlik oranı, 12 00 ’de Euro Bölgesi işsizlik oranı ve öncü TÜFE, öğleden sonra 17 00 ’de ABD’den
Michigan Tüketici Güven Endeksi verisi ile haftayı kapatıyor olacağız

  Pardus Portföy Yönetimi A.Ş
   https://pardusportfoy.com/
 
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

WALL STREET’te BUGÜN

Jackson Holle toplantısında Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarını takip ettik. Nispeten güvercin açıklamalarda bulunan Powell’ın açıklamaları beklentileri karşıladı. Faiz indirim konusunda gelecek verilere dayalı olarak indirim miktarı ve hızını belirleyeceklerini belirtti. S&P’de 5600 seviyelerinde risk iştahı korunurken vadeli tarafta yatay pozitif seyretmekte. Küresel piyasalarda önemli bir haftaya başlıyoruz. Özellikle Perşembe günü PCE kişisel tüketim harcamaları, büyüme verileri ve haftalık işsizlik maaşı başvurularını takip edeceğiz.
Pre - Market’ta En Hareketli Hisseler

NVIDIA (NASDAQ:NVDA) - Şirketin bu hafta finansallarının açıklanması bekleniyor. Konsensüsün üzerinde bir finansal açıklaması beklenmekte. Analistlerin çip üreticisinin geçen yılın aynı çeyreğine göre gelirlerinde iki katından fazla artması ve yaklaşık 28.84 milyar $’a ulaşması bekleniyor. Net gelirin de aynı şekilde bir önceki yıla göre 14.95 milyar $ olması yönünde. Bu ay başında Nvidia’nın Blackwell çip serisinde meydana gelen gecikmelere ilişkin haberler şirket hisselerinde geri çekilmelere neden oldu. Fakat şirket planladığı gibi yılın ikici yarısında üretimin artacağının garantisini verdi. 2025 mali yılının ikinci çeyrek kazançlarını Çarşamba günü açıklayacak..

SolarEdge Techonologies (NASDAQ:SEDG) - Uluslararası alanda güneş fotovoltaik kurulumları için doğru akım optimize edilmiş invertör tasarlayan üreten ve satan bir şirkettir. Şirketin Zvi Lando’nun CEO görevinden istifa etmesini duyurmasının ardından şirket hisselerinde yukarı yönlü hareketlenme gözlendi. Bu haberle birlikte şirket hisseleri piyasa öncesinde %6’nın üzerinde fiyatlanmakta.

Daqo New Energy (NYSE:DQ) - Şirket hisseleri, polisilikon üreticisinin bir önceki yılın karına kıyasla ikinci çeyrekte gelirlerindeki keskin düşüş nedeniyle zarar bildirmesinin ardından piyasa öncesi işlemlerde %8’in üzerinde değer kaybetti.

PDD Holdings (NASDAQ:PDD) - Şirket hisseleri beklenenden zayıf satış rakamları bildirmesinin ardından %18'e kadar düştü ve bu durum Temu'nun büyümesinin yatırımcıların yüksek beklentilerinin altında kaldığını gösteriyor.

Guardant Health (NASDAQ:GH) - Amerika Birleşi Devletleri’nde ve uluslar arası alanda kan ve doku testleri veri kümeleri ve analizeler sağlayan bir şirkettir. Şirket hisseleri, Jefferies aracılığıyla 400 milyon dolara kadar hisse satışı için açık piyasa anlaşması yapmasının ardından yaklaşık %5 düştü.


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Global Piyasalarda Gündem
Fed Başkanı Powell'ın Eylül ayında kesin bir faiz indirimi sinyali verdiği konuşmasının ardından Cuma günkü olumlu seansın sonrasında, endeks vadeli işlem sözleşmeleri, özellikle Russell 2000 endeksi olmak üzere Wall Street'te pozitif bir açılışa işaret ediyor. Jackson Hole Sempozyumu'nda Powell, “işgücü piyasası koşullarının daha fazla soğumanın önlenmesi gerektiğini” ve “politikanın ayarlanma zamanının geldiğini” belirtti. Eylül ayında faiz indirimi zaten beklense de Powell’ın sözleri, Perşembe günkü sert satıştan sonra piyasalara ihtiyaç duyulan bir destek sağladı. Faiz indirim sürecine ilişkin olarak, Powell, sonraki indirimlerin zamanlaması konusunda herhangi bir ipucu vermedi ve piyasa koşullarına bağlı olarak ardışık indirimlere ya da aralıklı çeyrek puanlık indirimlere kapıyı açık bıraktı. Bu hafta ABD ekonomisine dair daha fazla ipucu sağlayabilecek veriler arasında Perşembe günü 2. çeyrek GSYİH’sine yönelik ikinci tahmin ve Cuma günü Temmuz ayına ait Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi yer alıyor. Ayrıca, Nvidia’nın finansal sonuçları Çarşamba günü seans kapanış sonrası açıklanacak; sonuçların, hisse senedi endekslerinin, özellikle de Nasdaq endeksinin yönü üzerinde belirleyici bir faktör olması beklenebilir.
Uber, Avrupa Birliği kurallarını ihlal ederek Avrupa’daki taksi şöförlerinin kişisel verilerini ABD’ye gönderdiği gerekçesiyle Hollanda'da 290 milyon euro para cezasına çarptırıldı. Hollanda Veri Koruma Kurumu (DPA) bu kararı bugün duyurdu. Uber, sınır ötesi veri aktarım sürecinin Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne uyduğunu savundu. Seans öncesi işlemlerde Uber (NYSE:UBER) %1,79 ekside.
Cumartesi günü NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda mahsur kalan iki astronotu Boeing’in arızalı yeni kapsülünde geri getirmenin riskli olduğunu ve bu nedenle astronotların 2025 başlarında SpaceX aracıyla döneceklerini duyurdu. NASA’nın SpeceX ile devam etme kararı, güvenlik standartları konusunda zaten inceleme altında olan Boeing için daha fazla sorun anlamına geliyor. Seans öncesi işlemlerde Boeing (NYSE:BA) %1,09 ekside.
Eli Lilly'nin Alzheimer tedavisi için geliştirdiği Donanemab adlı ilacın, İngiltere'nin Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) tarafından kullanımının engellenmesi bekleniyor. Eli Lilly’nin diğer Alzheimer tedavisi olan Lecanemab da NHS tarafından kullanılamıyor. Her iki ilacın Alzheimer karşısında etkili olduğu kanıtlansa da İlaç ve Sağlık Bakım Ürünlerini Düzenleme Kurulu (MHRA), yan etki risklerine ilişkin endişeler nedeniyle onaylanmaması bekleniyor. Seans öncesi işlemlerde Eli Lilly (NYSE:LLY) %0,39 ekside.
 
 
Carnival Corporation & plc (NYSE:CCL)
Carnival Corporation, 80’in üzerinde gemisiyle dünyanın en büyük cruise şirketlerinden biridir. Şirket 25 Haziran’da yayınlanan 2Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %17,7 artışla 5,78 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,11$ kazanç elde etti (2Ç23’te hisse başına 0,31$ zarar elde etmişti.)
Geçen yılın aynı döneminde 120 milyon$ faaliyet karı elde eden şirket bu dönemde 560 milyon$ faaliyet karı elde etti.
Carnival bu dönemde, 2Ç23’e kıyasla %75 artışla 1,2 milyar$ FAVÖK elde etti. Böylece şirketin FAVÖK marjının karda değer bir genişleme ile %20,7 seviyesine erişmesi olumlu.
Şirket yönetimi 2025 ve sonrasına yönelik talebin hızlanmayı sürdürmesinden memnun olduklarını belirterek, 2025 yılına yönelik rekor rezervasyon hacminin etkisiyle şirketin güçlü rezervasyon momentumunu sürdürdüğünü ve 2025 yılının tamamına yönelik rezervasyonların hem fiyat hem de doluluk anlamında 2024’ten daha iyi seyrettiğini belirtiyor.
Şirket FAVÖK’teki artışı yansıtacak biçimde, 2. çeyrekte, 1,3 milyar$ serbest nakit akışı elde etti, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %100’ün üzerinde bir artışı temsil etmekte. Geçen yılın ilk 6 ayında 769 milyon$ serbest nakit akışı elde eden şirketin 2024’ün ilk yarısında 2,66 milyar nakit akışı sağlaması olumlu.
Şirket yönetimi 3. çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %8 hasılat artışı, %20 artışla 2,66 milyar$ FAVÖK ve %35 artışla 1,58 milyar$ net kar elde etmeyi bekliyor.
Böylece şirket 2024 mali yılını, 2023’e kıyasla %10,25 hasılat artışı elde etmeyi beklerken; daha önce 5,63 milyar$ FAVÖK ve 1,28 milyar$ net kar olarak belirlediği 2024 yıl sonu FAVÖK ve net kar beklentilerini, %40 artışı temsil edecek biçimde 5,83 milyar$ FAVÖK ve 1,55 milyar$ net kar olarak yukarı yönlü güncelledi.
Yıl başından bu yana 14$ - 19$ aralığında geniş bir bant hareketi gerçekleştiren CCL, ay başında 14$ yatay trendinden destek bularak yükseldi. Hissenin yükselen dip oluşturarak 200 günlük ortalaması üzerinde kapanış alması olumlu. 15,70$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 17,60$ ve 18,30$ yatay trend dirençleri hedeflenebilir.
 
Crane Company (NYSE:CR)
3 Nisan 2023'te Crane Holdings’den bağımsız bir kuruluş olarak ayrılan Crane Company, endüstriyel sektörüne ürün yelpazesi, akış kontrol vanaları, pompa sistemleri, hidrolik ekipmanlar, mühendislik malzemeleri ve ödeme sistemleri sunar.
Şirket, 29 Temmuz’da yayınlanan 2Ç24 finansal sonuçlarında, geçen yılın aynı dönemine göre %18 artışla hisse başına 1,30$ kazanç ve %14 artışla 581 milyon$ hasılat elde etti. Hasılattaki artış, %9 artan çekirdek hasılat büyümesi ve %6’lık satın alma işlemlerinin katkısıyla gerçekleşti. Olumsuz döviz kur etkisi ise, %1’lik azalmaya neden oldu.
Şirketin esas faaliyet karı, 2Ç23’e kıyasla %22 artışla 103 milyon$’a ulaşırken, faaliyet kar marji ise 120 baz puan genişleyerek %17,7’ye ulaştı.
Crane’in kasa hesabında 229 milyon$ bulunurken, toplam borç ise 377 milyon$, net borç ise 148 milyon$ seviyesinde. Şirketin son 12 aylık dönemde 376 milyon$ FAVÖK elde ettiği göz önüne alınırsa, net borç / FAVÖK oranı 0,39x ile düşük bir kaldıraça işaret etmekte. Bu durum ekonomik belirsizliklerde düşük risk sunarken, şirketin esnek yatırım stratejisi dahilinde önümüzdeki dönemde birleşme ve satın almalara da alan açmakta.
Şirketin Havacılık ve Elektronik (A&E) segmenti, özellikle ticari havacılık ve savunma sektörlerinden gelen güçlü talep sayesinde %22 artışla 231 milyon$ hasılat elde etti. Bu birimin esas faaliyet karı, 55 milyon$’a ulaşarak %43’lük artış gösterdi. A&E segmentinteki bekleyen siparişler, 2Ç23’teki 701 milyon$’dan 815 milyon$’a yükselerek, tutarlı talep artışına işaret ediyor.
Şirketin bir diğer segmenti olan Süreç Akış Teknolojileri bölümü (PFT) ise, şirketin yeniden yerleşim girişimleri, 17 milyar$’lık ABD Altyapı Anlaşması'ndan kaynaklanan yeni projeler ve sanayi sektöründeki toparlanma sinyalleri, PFT segmenti için olumlu faktörler olarak öne çıkıyor.
Şirket yönetimi, daha önce 3Ç24 için belirlediği %10 hasılat büyüme beklentisini %11 olarak yukarı yönlü güncellerken HBK beklentisini hem yükselterek hemde daraltarak 4,95$ - 5,15$ aralığına revize etti (bir önceki beklenti: 4,75$ - 5,05$).
CR, 2023’ün Kasım ayından 2024’ün Temmuz ayına kadar çalışan yükselen kanaldan ‘Kara Pazartesi’nin etkisiyle çıkarak 138$ desteğe kadar geri çekildi. Bu destekten hızlı bir şekilde toparlanıp kanalın içerisine tekrar dönmesi ve aynı zamanda 150$ yatay direnci aşması olumlu. 150$ altında zarar kes çalıştırarak, bir önceki zirve olan 162$ ve kanalın üst bandına denk gelen 169$ dirençler hedeflenebilir.
 
Eylül Vadeli Nasdaq-100 Sözleşmesi
Düşen trend kırılımının ardından 20.020 yatay trendine kadar yükselen Nasdaq-100 sözleşmesi son bir haftayı 20.020 direnci ile 19.575 desteği arasında yatay bir seyir ile tamamladı. Bu hafta Çarşamba akşamı yayınlanacak Nvidia bilançosunun endeks hareketleri üzerinde etkili olması beklenebilir.
Kısa vadeli ortalama ile yatay trendin kesiştiği 19.575 önemli bir destek bölgesi. 19.575 yakınlarından, 19.450 altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 20.020 ve 20.290 yatay trend dirençleri hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
19.575 desteğinin aşağı kırılması durumunda, 50 günlük üstel ortalamanın belirlediği 19.350’nin sözleşmeye destek sunması beklenir. 19.350 altındaki kapanışlarda, 19.500 üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 19.200 ve 18.860 yatay trend destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
 
Ekim Vadeli Brent Petrol Sözleşmesi
Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimin artması ve ABD faiz indirimi beklentisinden desteklenen Brent petrol vadeli sözleşmesi, bugünkü yükselişle birlikte 81,00$ direncini test ediyor.
Sözleşme, 81,40$ seviyesinin üzerinde günlük kapanış gerçekleştirirse, kritik Fibo seviyesi ve 50 günlük üstel ortalamasını aşmış olur. Bu durumda, 81,00$ altında zarar kes çalıştırarak 200 günlük üstel ortalaması ve son düşüşün %50 Fibo seviyesinin kesiştiği 82,40$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Kısa pozisyonun açılması için iki olasılık görülüyor. Sözleşme yatay destek olan 80,60$ seviyesinin altında kapanış gerçekleştirirse, 81,00$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 79,20$ hedefli kısa pozisyon alınabilir. Diğer taraftan, sözleşme 200 günlük üstel ortalamasının belirlediği 82,40$ seviyesinden 1 Ağustos ve 13 Ağustos’ta gerçekleştiği şekilde sert çekilirse, 81,00$ seviyesine kadar kısa pozisyon alınabilir.
 



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

14 Ağustos-20 Ağustos 2024 dönemini kapsayan CFTC raporlama haftasında ekonomik takvim açısından önemli veri akışları vardı. Geçtiğimiz haftalarda ABD tarafında verilerin olumsuz gelmesi, ABD ekonomisinde resesyon sinyalleri verdiğini ve ekonomi yavaşlıyor mu sorusu piyasada tartışılıyordu. O yüzden bu hafta içinde açıklanan veriler önem teşkil etmekteydi. ABD ÜFE verileri beklenti altı açıklanırken, TÜFE verisi ise beklentilere paralel açıklanması olumlu etki yarattı. Bazı Fed yetkililerin hafta içinde yapmış olduğu açıklamalarda enflasyon hedefinin %2’ye geri döndürülmesi için daha çok veriye ihtiyaç duyduklarını özellikle iş gücü piyasasının önemli olduğu vurgulanmıştı. Hafta içinde ABD İşsizlik başvuruları 235K beklenirken, 227K açıklanarak temmuz ayındaki en düşük işsizlik verisi oldu. Ayrıca perakende satış verileri beklenti %0,4 iken %1 olarak açıklandı. Perakende harcamaları tüketiciler tarafından artırılması ekonomide yavaşlama endişelerini azaltmış oldu. Verilerin olumlu olarak gelmesi, ABD tarafında ekonomideki yavaşlamayı azaltmış olmasından dolayı faiz indirimi ile ilgili piyasada 50 baz puan indirim fiyatlanırken Eylül, Kasım ve Aralık ayları için 25’er baz puan indirim olarak fiyatlanmaya başlandı. Goldman Sachs ABD resesyon olasılığını %25’ten %20’ye düşürdü. Euro bölgesinde ise hafta içinde TÜFE verilerini %2,6 ile beklentiye paralel olarak karşılamış olduk. Raporlama haftası içinde Ukrayna-Rusya gerilimi ve Orta Doğu’da çatışmalar tekrardan alevlenmiş oldu. Dolar endeksi raporlama haftası içinde 102,60 seviyelerinden haftaya başlangıç yaparken en yüksek seviyesini TÜFE verisinin açıklandığı günde 103,22 seviyelerini test etmiş oldu. Haftayı ise 101,35 seviyelerinde %1,16 düşüş göstererek tamamlamış oldu. CFTC raporlama haftasında EUR,JPY,GBP,XAU pozisyonlarında alıcılı seyir hakimken; diğer kontratlarda satıcılı seyir hakimdi.

AUDUSD paritesi raporlama haftası içinde %1,69 değer kazandı. Net AUD kontratlarında geçtiğimiz iki ay önceki seviyelerden işlem görürken, alıcılı seyir hakim. Piyasa geneli yön eğilimi %61 ile kısa tarafta yoğunlaşırken geçtiğimiz hafta bu oran %62 idi.

EURUSD paritesi raporlama haftasında %1,24 değer kazandı. 1,0990 seviyelerinden haftaya başlangıç yaptı. Hafta içinde 1,0950 en düşük seviye olurken; zirve seviyesi 1,1130 oldu. EURUSD paritesi hafta içinde test ettiği zirve seviyesi ile yıl içinde görmüş olduğu en yüksek seviye oldu. EUR kontratlarında piyasa geneli yön eğilimi %58 ile uzun tarafta yoğunlaşmaya devam ediyor.

USDCHF paritesi raporlama haftasında %1,25 düşüş gösterdi. Raporlama haftası içinde G10 para birimlerinden CHF dolar karşısında yaklaşık olarak %1,31 değer kazanımı yaşadı. Net CHF kontratlarında %81 ile kısa tarafta yoğunlaşmaya devam ederken geçtiğimiz raporlama haftasında bu oran %91 idi.

USDJPY paritesi raporlama haftası içinde %1,08 değer kaybı yaşadı. Geçtiğimiz hafta Başkan Yardımcısı Uchida konuşmasında güvercin sinyal vermişti. Net JPY kontratlarında Mart 2021’den beri en yüksek seviyesinde hareketine devam ediyor. Piyasa geneli yön eğilimi %58 ile uzun tarafta yoğunlaşmaya devam ediyor.

XAUUSD paritesi raporlama haftasında $2465 seviyelerinde başlangıç yaparken alımlarla birlikte $2531 zirve seviyesini test etmiş oldu. ABD tarafında açıklanan veriler sonrası faiz indirimi sinyallerinin nispeten kesinleşmesi, dolarda yaşanan değer kaybı ve yaşanan jeopolitik gerilimler ile altın bu hafta içinde %1,98 değer kazanımı yaşadı. Net kontratlarında %85 ile uzun tarafta yoğunlaşmaya devam edildi.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/08/26/cftc-fx-trader-raporu-26-08-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

***Açıklanan kar/zarar rakamı Geçici Vergi Beyannamesi'deki tabloda yer
almaktadır. Tablo SPK mevzuatına uygun hazırlanmamıştır. SPK mevzuatına
uygun rakamlar ayrıca açıklanmaktadır.***

Alüminyum Analizi - AL3TR

CFTC’nin son verilerine göre fonlar nette -101,409.41 kontrat ile Alüminyum kontratında short pozisyonda kalmayı sürdürüyor. 16 Ağustos tarihli son rapora göre, net long pozisyonlarda 14,074.16 kontrat, short pozisyonlarda ise 12,298.48 kontrat düşüş söz konusu. Fed Başkanı Powell'ın yaklaşan faiz indirimine dair güçlü sinyalleri ve ABD doları endeksinin bir yılın en düşük seviyesine inmesi, metallerde geniş bir yükselişe yol açtı. Temel olarak, iç alüminyum arzı neredeyse zirveye ulaşmışken kısa vadede alüminyum fiyatlarının yükselmesi öngörülüyor. Bu süreçte, makroekonomik gelişmeler ve talebin sürdürülebilirliği dikkatle izlenmelidir. Yeni haftada 2535 USD seviyelerinde işlem görmekle birlikte gün içinde pozitif ivmelenme yaşanan Alüminyumda, pozitif ivmelenme gerçekleşmesi durumunda 2560, 2595 ve 2630 seviyelerine doğru hareket edebilir. Aksi halde negatif ivmelenme gerçekleştirmesi durumunda ise 2515, 2480 ve 2440 seviyelerine doğru geri çekilme gözlenebilir.

Dirençler : 2560 / 2595 / 2630

Destekler : 2515 / 2480 / 2440

 

Bakır Analizi - CU3TR

CFTC’nin son verilerine göre fonlar nette -52,163.34 kontrat ile Bakır kontratında short pozisyonda kalmayı sürdürüyor. 16 Ağustos tarihli son rapora göre, net long pozisyonlarda 12,688.37 kontrat, short pozisyonlarda ise 16,150.0 kontrat düşüş söz konusu. Çin'de talebin toparlanması ve ABD'nin Eylül'de faiz indirimine gideceği beklentileriyle Bakır son üç haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Ayrıca, bakır tel üreticilerinin fiyatların düşmesinin ardından siparişlerini artırması da fiyatları destekliyor. Yeni haftada 9296 USD seviyelerinde işlem görmekle birlikte gün içinde pozitif ivmelenme yaşanan Bakırda, pozitif ivmelenme gerçekleşmesi durumunda 9225, 9510 ve 9700 seviyelerine doğru hareket edebilir. Aksi halde negatif ivmelenme gerçekleştirmesi durumunda ise 9120, 8930 ve 8770 seviyelerine doğru geri çekilme gözlenebilir.

Dirençler : 9225 / 9510 / 9700

Destekler : 9120 / 8930 / 8770

 

Çinko Analizi - ZN3TR

CFTC’nin son verilerine göre fonlar nette -17,940.52 kontrat ile Çinko kontratında short pozisyonda kalmayı sürdürüyorlar. 16 Ağustos tarihli son rapora göre, net long pozisyonlarda 246.45 kontrat, short pozisyonlarda ise 156.60 kontrat düşüş söz konusu. Çinko fiyatları, Çin’de izabe tesislerinin düşük cevher mevcudiyeti ve zayıf karlar nedeniyle üretimi azaltma kararının ardından arz endişeleriyle son beş haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Ayrıca, Çin’deki büyük çinko izabe tesislerinin üretim hatlarındaki planlı bakımları ertelemesi de fiyatları destekliyor. Yeni haftada 2917 USD seviyelerinde işlem görmekle gün içinde pozitif ivmelenme yaşanan Çinkoda, pozitif ivmelenme gerçekleşmesi durumunda 2960, 3000 ve 3040 seviyelerine doğru hareket edebilir. Aksi halde negatif ivmelenme gerçekleştirmesi durumunda ise 2900, 2860 ve 2815 seviyelerine doğru geri çekilme gözlenebilir.

Destekler: 2960 / 3000 / 3040

Dirençler: 2900 / 2860 / 2815

 

Nikel Analizi - NI3TR

CFTC’nin son verilerine göre fonlar nette -7,224.88 kontrat ile Nikel kontratında short pozisyonda kalmayı sürdürüyor. 16 Ağustos tarihli son rapora göre, net long pozisyonlarda 761.87 kontrat, short pozisyonlarda ise 1,715.08 kontrat artış konusu. Yeni haftada 16715 USD seviyelerinde işlem görmekle birlikte gün içinde pozitif ivmelenme yaşanan Nikelde, pozitif ivmelenme gerçekleşmesi durumunda 17050, 17570 ve 18030 seviyelerine doğru hareket edebilir. Aksi halde negatif ivmelenme gerçekleştirmesi durumunda ise 16525, 16125 ve 15700 seviyelerine doğru geri çekilme gözlenebilir.

Dirençler : 17050 / 17570 / 18030

Destekler : 16525 / 16125 / 15700

 

Kalay Analizi - SN3TR

CFTC’nin son verilerine göre fonlar nette -2,521.00 kontrat ile Kalay kontratında short pozisyonda kalmayı sürdürüyor. 16 Ağustos tarihli son rapora göre, net long pozisyonlarda 31.00 kontrat düşüş, short pozisyonlarda ise 13.00 kontrat yükseliş söz konusu. Son iki ayda araç takas sübvansiyonu başvuruları hızla artarken Çin hükümeti bu politikayı desteklemek için uzun vadeli özel tahvillere yöneldi. Uluslararası alanda, ABD'nin faiz indirimine daha ılımlı yaklaşması ve Myanmar'daki kalay üretimindeki belirsizlikler nedeniyle kalay arzındaki sıkışıklığın fiyatları yukarı yönde etkilemesi bekleniyor. Yeni haftada 32902 USD seviyelerinde işlem görmekle birlikte gün içinde pozitif ivmelenme yaşanan Kalayda, pozitif ivmelenme gerçekleşmesi durumunda 33200, 33835 ve 34150 seviyelerine doğru hareket edebilir. Aksi halde negatif ivmelenme gerçekleştirmesi durumunda ise 32560, 31850 ve 31200 seviyelerine doğru geri çekilme gözlenebilir.

Dirençler : 33200 / 33835 / 34150

Destekler : 32560 / 31850 / 31200

 

  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Takasbank Para Piyasası’nda bugün 35,743,969,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,054,820,650 oldu.