Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Dün 9.735 - 9.837 seviyeleri arasında hareket eden BIST100 endeksi günü 9.757 seviyesinden %0,1 oranında artışla tamamladı. Endekste 61 hisse günü ekside tamamladı. Puan bazlı endekse en fazla katkı yapan hisseler olarak THYAO, CCOLA ve ENKAI öne çıkarken; SAHOL, YKBNK ve AKBNK ise puan bazlı endekste en fazla negatif etki eden hisseler oldu. Öte yandan, Bankacılık endeksi (XBANK) %1 oranında gerilerken, İnşaat endeksi (XINSA) %2,6, Ulaşım endeksi (XULAS) %1,5 oranında artış kaydetti. Bu sabah yurtdışı piyasalardaki fiyatlamalara bakıldığında, Nvidia'nın finansalları piyasalar üzerinde etkili olmakta. Şirket'in mali çeyrek sonuçları ve üçüncü çeyrek tahminleri beklentileri aşsa da vadelide hissede sert satış var. Bu düşüşte, aşırı iyimser tahminlerin yakalanmamasının etkili olduğu düşünülüyor. Nasdaq vadelisi de %0,5 civarında ekside. Japonya Hariç MSCI Asya Pasifik endeksi ise %0,3 oranında geriliyor. Bu ortamda BIST100'ün güne yataya yakın hafif satıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Bugünün ajandasında, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, bekleyen konut satışları, çeyreklik büyüme verisi, kişisel tüketim verileri açıklanacak. Euro Bölgesi'nde Almanya'da ağustos ayına ilişkin öncü TÜFE rakamları ile ECB üyelerinin konuşmaları takip edilecek. Yurtiçinde ise Ekonomik Güven Endeksi izlenecek. Ek olarak, bankacılık sektörüne ait temmuz verileri takip edilecekken, piyasalar kapandıktan sonra Şişe Cam ikinci çeyrek finansalları açıklanacak.


 
 
 

       

MAKROEKONOMİ

 
Yurt içinde, TÜİK tarafından temmuz ayı dış ticaret dengesi verisi yayımlandı. Buna göre, ihracat aylık bazda %18,3 oranında artışla 19 milyar USD'den 22,5 milyar USD seviyesine yükseldi ve 2023 yılı aylık ortalamasının (21,3 milyar USD) üzerinde kaydedildi. İthalat ise aylık bazda temmuz ayında %19,6 oranında artışla 24,9 milyar USD'den 29,8 milyar USD seviyesine yükseldi ve 2023 yılı aylık ortalamasının (30,2 milyar USD) altında gerçekleşti. Bu kapsamda, temmuz ayında aylık bazda dış ticaret açığı ise %23,8 oranında artışla 5,9 milyar USD'den 7,3 milyar USD seviyesine yükseldi ve böylece son üç ayın en yüksek seviyesinde kaydedildi.
• Dış ticaret verilerine 12 aylık kümülatif bazda bakıldığında ise, ihracat haziran ayındaki 258,7 milyar USD seviyesinden temmuz ayı itibariyle 261,5 milyar USD seviyesine yükselerek rekor seviyeye ulaştı. İthalat ise haziran ayındaki 346,4 milyar USD seviyesinden temmuz ayı itibarıyla 343,9 milyar USD seviyesine geriledi, ithalat rekor seviyeye ise geçen yıl mayıs ayında 376,4 milyar USD seviyesiyle ulaşmıştı. Dış ticaret açığı da haziran ayındaki 87,7 milyar USD seviyesinden temmuz ayı itibarıyla 82,4 milyar USD seviyesine geriledi ve böylece Temmuz 2022'den bu yana en düşük seviyede kaydedildi.
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
ABD tarafında, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda GSYH büyüme revize verisi TSİ 15.30'da takip edilecek. ABD ekonomisinin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda büyüme hızı bu yılın ilk çeyreğinde %1,4 seviyesinde gerçekleşmesinin ardından ikinci çeyrekte %2,8 seviyesine yükselerek beklentilerin (%2) üzerinde kaydedilmişti. Yıllıklandırılmış çeyreklik bazda beklentilerin üzerinde gelen ikinci çeyrek büyüme verisinin detaylarına bakıldığında, özellikle ülke ekonomisinin büyük kısmını oluşturan tüketim harcamalarının büyüme hızının beklentilerin üzerinde artması (%1,5'ten %2,3'e) belirleyici olurken, özel stok yatırımları, konut dışı sabit yatırımlar ve federal hükümet harcamaları da büyümeyi desteklemişti, konut yatırımları ve net ihracat ise büyümedeki artışı sınırlandırmıştı.

Ayrıca Fed'in önemli bir enflasyon göstergesi olarak takip ettiği yıllıklandırılmış çeyreklik bazda kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endekslerinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin revize verileri TSİ 15.30'da açıklanacak. Öncü verilere göre, yıllıklandırılmış çeyreklik bazda PCE fiyat endeksi, bu yılın ikinci çeyreğinde %3,4'ten %2,6 seviyesine yavaşlayarak beklentilerin (%3) altında geçekleşmişti. Çekirdek PCE fiyat endeksi ise ikinci çeyrekte %3,7'den %2,9 seviyesine yavaşlamakla birlikte beklentilerin (%2,7) hafif üzerinde kaydedilmişti.

Diğer yandan, ABD'de istihdam piyasası verilerinden, haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi TSİ 15.30'da izlenecek. Ayrıca ABD'de konut piyasası verilerinden, temmuz ayı bekleyen konut satışları verisi TSİ 17'de takip edilecek.

Avrupa tarafında, ECB'nin para politikasına yön verecek olan verilerden TSİ 15'te Almanya'da ağustos ayına ilişkin öncü TÜFE verileri açıklanacak. Almanya'da manşet TÜFE'nin aylık bazda artış hızı temmuzda %0,1 seviyesinden %0,3 seviyesine yükselerek son üç ayın en yüksek seviyesinde kaydedilirken, yıllık bazda ise %2,2'den %2,3 seviyesine hafif yükselmişti. Ayrıca Almanya'da yıllık bazda çekirdek TÜFE ise temmuz ayında bir önceki aya benzer şekilde %2,9 seviyesinde gerçekleşmişti ve böylece Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyedeki seyrini sürdürmüştü. Ağustosta ise öncü verilere göre, aylık bazda artış hızının %0,3 seviyesinden %0 seviyesine yavaşlayarak yatay seyre geçmesi ve yıllık bazda ise %2,3'ten %2,1 seviyesine hafif gerilemesi bekleniyor.

Ayrıca Euro Bölgesi'nde ağustos ayına ilişkin tüketici güveni nihai verisi TSİ 12'de takip edilecek. Bölgede ağustos ayına ilişkin tüketici güveni öncü verisi, -13'ten -13,4 seviyesine hafif gerileyerek Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürmekle birlikte, negatif bölgedeki zayıf seyri devam etmişti.

Yurt içinde ise, TSİ 10'da TÜİK tarafından ağustos ayı ekonomik güven endeksi verisi yayımlanacak.

Ayrıca TSİ 10'da TÜİK tarafından temmuz ayı hizmet üretici fiyat endeksi verisi yayımlanacak.

ŞİRKET HABERLERİ

Doğuş Otomotiv (DOAS, Nötr): 2024'ün 2. çeyrek finansallarına göre Doğuş Otomotiv'in ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %68,2 oranında gerileyerek 1.995mn TL olmuştur. Şirket'in 2Ç2024 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %19 oranında azalmış ve 38.936mn TL'yi göstermiştir. Brüt kar ise %35,8 oranında gerilemeyle 7.486mn TL olurken, brüt kar marjı 5,1 puan azalarak %19,2 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise %36,9 oranında artışla 2.706mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden net gelirler 95mn TL'yi göstermiştir. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %54,1 azalarak 4.874mn TL olurken, faaliyet karı marjı 9,6 puan azalışla %12,5'i göstermiştir. 2Ç2024 FAVÖK'ü ise %48 oranında gerileyerek 5.232mn TL seviyesinde hesaplanmaktadır. Bu dönemde FAVÖK marjı 7,5 puan azalmış ve %13,4 olmuştur. Şirket bu dönemde yatırım faaliyetlerinden 86mn TL gelir kaydederken, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlarından 614mn TL zarar kaydetmiştir. Finansman tarafında ise net giderler 291mn TL'yi göstermiştir. 346mn TL'lik parasal kayıp (2Ç2023 döneminde parasal kazanç 80mn TL idi), 1.695mn TL'lik vergi gideri ve 20mn TL'lik azınlık payı düşüldükten sonra ana ortaklık net dönem karı 1.995mn TL'yi göstermiştir.

2. çeyrek karıyla beraber şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem karı 5.222mn TL olurken, geçen yılın aynı döneminde Şirket tarafından 12.445mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti.

Sonuçların ardından Şirket, 2024 yılında yurt içi toplam otomotiv pazarı satışlarının 1 milyon adet (önceki 900 bin adet) seviyelerinde beklediklerini açıklamıştır. Bu öngörüsüne bağlı olarak, Doğuş Otomotiv'in faaliyet döneminde satış adedinin Skoda hariç 110 bin (önceki 105 bin) bandında olabileceği tahmin edilmektedir. Şirketin yıllık yatırım harcamaları beklentisi ise 4,7 milyar TL seviyesinde öngörülmektedir

Öte yandan, Şirket Yönetim Kurulu tarafından, Genel Kurul onayına sunmak üzere pay başına brüt 10 TL (net 9TL) kar payı avansı dağıtılması kararı alınmıştır. Son kapanış fiyatına göre avans verimi %4,3 olarak hesaplanmaktadır.

Ereğli Demir Çelik (EREGL, Nötr): Zonguldak ili, Ereğli İlçesinde bulunan bir alanın Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Zonguldak Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Petkim (PETKM, Sınırlı Pozitif): Şirket tarafından 2Ç2024'de 1.693mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklanmıştır. Geçen yılın aynı döneminde ise Şirket 2.291mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştı. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,9 oranında azalarak 18.708mn TL'ye gerilerken, brüt kar 579mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket tarafından, geçen yılın aynı döneminde 576mn TL brüt zarar kaydedilmişti. Bu dönemde operasyonel giderler ise %15 oranında gerileyerek 1.133mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden net 52mn TL'lik gelir kaydeden şirketin faaliyet zararı 502mn TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Şirket'in FAVÖK'ü 576mn TL olurken, 2Ç2023'de Şirket tarafından 671mn TL Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Zarar kaydedilmişti. FAVÖK marjı %3,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket bu dönemde yatırım faaliyetlerinden yatırım amaçlı gayrimenkuller değer kaybı kaynaklı olarak 1.765mn TL'lik gider kaydetmiştir. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlarından (Rafineri Holding A.Ş.) ise 1.007mn TL kar elde etmiştir. Şirketin 2Ç2024'de kur farkı giderlerine bağlı olarak, net finansman giderleri ise 1.317mn TL olmuştur. 2.262mn TL'lik parasal kazanç (2Ç2023: 168mn TL parasal kayıp) ve 2.095mn TL'lik net vergi gelirinin ardından şirketin ana ortaklık net dönem karı 1.693mn TL olarak gerçekleşmiştir.

2. çeyrek karıyla beraber şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem karı 2.636mn TL olurken, geçen yılın aynı döneminde Şirket tarafından 5.878mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydedilmişti.

Sabancı Holding (SAHOL, Sınırlı Negatif): Sabancı Holding'in 2Ç2024 ana ortaklık net dönem zararı, devam eden yüksek enflasyon ortamında, artan operasyonel giderlerin ve zorlu fiyat/talep dinamiklerinin yaşandığı çeyrekte, 1.814mn TL olarak açıklanmıştır. Holding 2Ç2023'te 13.366mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı. 2Ç2024 döneminde parasal kayıp 12.631mn TL'yi göstermiştir (2Ç2023: 11.139mn TL parasal kayıp). 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte Holding'in 6 aylık ana ortaklık net dönem zararı 7.632mn TL'ye yükselmiştir (6A2023:10.811mn TL ana ortaklık net dönem karı).

2024'ün ikinci çeyreğinde Sabancı Holding'in konsolide geliri %27,1 artmış ve 190.372mn TL olmuştur. Banka dışı gelir konsolide gelir toplam gelirin %26,5'ini oluşturmuştur (2Ç2023: %37,9). Konsolide 2Ç2024 FAVÖK'ü ise 2023'ün aynı çeyreğine göre %63,6 azalışla 17.410mn TL'ye düşmüştür. Banka dışı FAVÖK kırılımında enerji ve malzeme teknolojilerindeki FAVÖK azalışları belirleyici olmuştur.Net dönem zararında, bankacılığa ek olarak, diğer ve enerji segmentlerindeki zararlar toplama en fazla olumsuz etki eden sektörler olmuştur. Enerji kolunda düşük enerji fiyatlarının etkisi ile birlikte yüksek finansman giderleri karlılığı baskılamıştır. Diğer taraftan, Holding'in solo net nakit pozisyonu TL ve yabancı para cinsiden dengeli bir kırılımla birlikte 12 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Bera Holding (BERA, Nötr): Şirketin, 775.456 nominal tutarlı borsada işlem görmeyen statüde pay senetleri borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla çeşitli yatırımcılar tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu'na kaydettirilmiştir. Şirketin ödenmiş sermayesine oranı %0,11'dir.


SEKTÖR HABERLERİ

Merkezi Kayıt Kuruluşu: Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'na (DEİK) üye oldu. MKK'dan yapılan açıklamaya göre, kuruluşun DEİK'e ve kurul bünyesinde yer alan Dijital Teknolojiler İş Konseyi'ne üyeliğini gerçekleştirerek, ticari diplomasi faaliyetlerini DEİK bünyesinde de sürdürecek. MKK, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda hareket eden DEİK'e üyeliğiyle, global ölçekte etkinliğini artırma hedeflerini sürdürüyor. (Kaynak: AA)

SPK: Kurul, Adel Kalemcilik'in (ADEL) %1000 ve Alarka GYO'nun (ALGYO) %100 bedelsiz; Yeşil Yatırım Holding'in ise (YESIL) %200 bedelli sermaye artırımını onayladı.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Gen İlaç (GENIL): Şirket'in 2Ç2024'de ana ortaklık net dönem zararı 181,5mn TL olarak açıklanmıştır. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 141,9mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydedilmişti. Bu dönemde satış gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %59,2 oranında artarak 3.155mn TL'yi göstermiştir. Şirket'in brüt karı %17,6 artışla 595,4mn TL olurken, brüt kar marjı ise 6,7 puan azalışla %18,9 olarak hesaplanmaktadır. Bu dönemde operasyonel giderler %5,7 artarak 308,8mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 50,7mn TL net gider yazan Şirket'in böylelikle esas faaliyet karı 235,9mn TL olurken (2Ç2023'de 21,3mn TL faaliyet zararı kaydedildi), 2Ç2024 FAVÖK'ü %34,6 artışla 370mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise 2,1 puan azalarak %11,7 olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden 32,4mn TL net gider gerçekleşirken, finansman tarafında 113,6mn TL'lik net gider kaydedilmiştir. 125,6mn TL'lik parasal kayıp ve 136,4mn TL vergi gideri sonrasında net dönem zararı 172mn TL'yi göstermiştir. 9,4mn TL'lik kontrol gücü olmayan paylar düşüldüğünde Şirket'in ana ortaklık net dönem zararı 181,5mn TL olmuştur.

2. çeyrek zararıyla beraber şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem zararı 6,2mn TL olmuştur. (6A2023: 299mn TL net dönem zararı).

Boğaziçi Beton (BOBET): Alkataş İnşaat ve Nurol İnşaat İş Ortaklığı İle Asya Bölgesi Arıtma Tesisi İnşaatı Projesi işi için hazır beton temin sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamında yaklaşık 200mn TL tutarında hazır beton üretimi ve tedariği işi olacaktır.

Graınturk Tarım (GRTRK): Şirket'in Yönetim Kurulu Kararı uyarınca 10mn TL sermaye ile kurulacak olan TerraTürk Yatırım'a %100 oranında ortak olunmasına karar verilmiştir.

Papilon Savunma (PAPIL): Şirket'in son kullanıcısı EMEA bölgesindeki bir ülkeye yönelik 8,1mn USD tutarlı iş teklifi onaylanmıştır. İlgili siparişin, dokuz ay içinde parçalı olarak teslimatı öngörülmektedir.

Platform Turizm (PLTUR): Şirket, İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Personel Taşıma Hizmet Alım İşi'ne ilişkin olarak 849,6mn TRY bedel üzerinden sözleşme imzalamıştır.
 


 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Matriks Haber Servisinin Ağustos ayı enflasyon beklenti anketi 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin Ağustos ayı TÜFE beklentilerinin ortalaması %2,71 olarak gerçekleşti. Ağustos ayına ilişkin en düşük beklenti %2,15, en yüksek beklenti %3,75 oldu.

Ekonomistlerin, Ağustos ayı TÜFE'ye ilişkin yıllık artış beklentisi %52,15 olarak
ortaya çıktı. Yıllık bazda beklentiler en düşük %51,40, en yüksek %52,80 olarak gerçekleşti.

2024 yıl sonu TÜFE beklentilerinin ortalaması ise %43,25 seviyesinde oluştu. Yıl sonuna ilişkin beklentiler %42,00 ila %45,00 aralığında yer aldı.

TÜİK, Ağustos ayına ilişkin TÜFE rakamlarını 3 Eylül Salı günü saat 10.00'da açıklayacak.

Temmuz'da TÜFE aylık %3,23 artarken, yıllık artış %61,78 olarak gerçekleşmişti.

Nvidia sonuçları sonrası çip üreticilerinde sert satış…
Nvidia sonuçları sonrası yarı iletkenlerde ağır kayıplar ile güne başlıyor. Güçlü sonuçlara rağmen şirketin önümüzdeki döneme ilişkin tahminlerinin yeterince yüksek olmaması nedeniyle kapanış sonrası işlemlerde Nvidia hisselerinde %6, yarı iletkenlerde %3’e yaklaşan kayıplar görüyoruz. Asya borsaları TSM, Samsung, SK Hynix gibi çip üreticilerinde kayıplar ile geriliyor.
Borsa İstanbul önceki günkü güçlü tepki alışı sonrası yatay bir kapanış ile dünü kapattı. Bankalar uluslararası bir yatırım bankasının hedefleri aşağı çeken raporu satıcılı. Havacılık hisselerinde devam eden alışlar günü kurtardı. Arçelik, Ford Otosan, Turkcell sektörlerine göre pozitif ayrışıyor.
Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul’da negatif bir açılışa işaret ediyor. Yarın tatil olması nedeniyle bugün alım yapılan hisselerde takas avantajı öne çıkıyor. Ancak dünyanın satıcılı olduğu bir ortamda tam ters etki söz konusu olabilir. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 9.700 ve 9.860.
İkinci çeyrek sonuçlarını açıklayan Sabancı Holding ve Petkim’in nötr, Doğuş Otomotiv’in negatif tepki vermesini bekliyoruz.
Teknik bültende öne çıkardığımız hisseler: Anadolu Grubu Holding, Arçelik, Coca Cola İçecek, THY.
Takip Listesi Dışındaki Şirket Haberleri
BOSSA
     Şirket, Kayseri ili Develi ilçesinde bulunan, Şirkete ait arazi üzerine toplam 8.000 kwp santral gücünde Arazi GES tesisi kurulmasına ilişkin; ilgili dağıtım şirketi ile bağlantı anlaşması ve yüklenici firmayla EPC sözleşmesi imzalandığını duyurdu. Şirket ayrıca, bu yatırımın devreye alınmasıyla, toplam GES panel kapasitesinin 25.000 kwp santral gücüne ulaşacak olup, yıllık elektrik ihtiyacının yaklaşık %35’lik kısmının güneş enerjisinden sağlanmış olacağını açıkladı.?
KUYAS
Şirket, Van ili sınırları içinde bulunan 2023 yılında kurulmuş ve hali hazırda devreye alınmış üniteleri ile elektrik üretimine başlamış olan, 4,11 mw kurulu gücü olan, 10 mw kadar arttırabilme altyapısına sahip elektrik santralinin şirket tarafından satın alınması için yapılan çalışmalar neticesinde fizibilite raporlarının olumlu çıkmış olup teknik ve mali çalışmaların tamamlandığını ve satın alma süreçlerinin en kısa sürede tamamlanacağını duyurdu.?
BOBET
Şirket, Alkataş İnşaat ve Taahhüt Anonim Şirketi & Nurol İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığı İle Asya Bölgesi Arıtma Tesisi İnşaatı Projesi işi için hazır beton temin sözleşmesi imzalandığını duyurdu. Proje kapsamında yaklaşık 200.000.000 TL (proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir.) tutarında hazır beton üretimi ve tedariği yapılacak olup, hazır beton üretimi için İstanbul İli Çekmeköy İlçesi Hüseyinli Mahallesi Mavi Vatan Sokak N1 adresinde hazır beton tesisi kurulmasına karar verildiğini açıkladı.?
PLTUR
Şirket, 2024/822810 ihale kayıt numaralı İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan PERSONEL TAŞIMA HİZMET ALIM İŞİ’ne ilişkin olarak 849.557.250 TL bedel üzerinden sözleşme imzalandığını duyurdu.?
PAPIL
Şirket, Son kullanıcısı EMEA bölgesindeki bir ülkeye yönelik 8.100.000 dolar (28.08.2024 dolar kuru ile yaklaşık 275 milyon TL) tutarlı teklifinin onaylandığını ve ilgili siparişin, dokuz ay içinde parçalı olarak teslimatının öngörüldüğünü duyurdu. Şirket ayrıca, söz konusu siparişin ulusal çapta 2 ayrı ileri teknolojik tespit sistemini içerdiğini belirtti.?
Şirket Haberleri
Doğuş Otomotiv
Kapanış (TL) : 234 - Hedef Fiyat (TL) : 324 - Piyasa Deg.(TL) : 51480 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 15.09
DOAS TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 38.46 Analist: [email protected]
2Ç24 net kar rakamı beklentilerin altında kaldı.
      Piyasa ve bizim tahminimizin sırasıyla %33 ve %25 altında, Doğuş Otomotiv, kötüleşen faaliyet performansı, iştiraklerden kaynaklanan zararlar, parasal kayıplar ve efektif vergi oranındaki artış nedeniyle 2Ç24’te yıllık %68 düşüşle 1,99 milyar TL net kar rakamı bildirdi. 2Ç24 net kar tahminimizdeki sapma beklentimizden daha yüksek kaydedilen vergi giderinin beklentimizden daha iyi gerçekleşen FAVÖK rakamını baskılamasından kaynaklandı. Beklentilerle uyumlu, Şirket, 2Ç24’te %19 yıllık düşüşle 38,94 milyar TL net satış geliri elde etti. Piyasa tahmininin %15 ve bizim tahminimizi %24 üzerinde, FAVÖK 2Ç24’te %48 yıllık düşüşle 5,23 milyar TL olarak gerçekleşti.
Temettü avansı %4,3 temettü verimine işaret ediyor. Şirket, ara dönem kârından 2,2 milyar TL (brüt 10 TL/hisse pay) tutarında temettü avans ödemesi dağıtacağını duyurdu. Temettü ödeme tarihi 4 Eylül olarak belirtildi. Şirketin net borç pozisyonu, 19 Nisan’da 9,46 milyar TL tutarındaki temettü ödemesi nedeniyle 2023 sonundaki 2,34 milyar TL’den 1Y24 sonu 6,47 milyar TL’ye yükseldi.
Doğuş Otomotiv, yurtiçi otomotiv pazarı beklentisini önceki 900 bin adetten 1 milyon adete revize etti. Buna göre, şirketin toplam toptan satış hacmi hedefi (Skoda hariç) önceki 105 bin adetten 110 bin adete (Is Yatırım: 110 bin) revize edildi. Revize satış rakamı 2Y24 için yıllık yaklaşık %40 düşüşe işaret ediyor. 2024 için önceki 4,7 milyar TL olan yatırım harcamasında değişikliğe gidilmedi.
TUT tavsiyemizi koruyoruz. Şirket, 2Ç24 finansallarıyla ilgili bugün 13.30’da bir web yayını düzenleyecek. 2Y24’te satış hacimlerinde beklenen daralma ve işletme marjlarında olası erozyon ile kayıtlı 22 milyon nominal hissenin olası satışı, DOAS hisselerinde baskıya neden olabilir.
Sabancı Holding
Kapanış (TL) : 85.95 - Hedef Fiyat (TL) : 145 - Piyasa Deg.(TL) : 180527 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 54.25
SAHOL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 68.7 Analist: [email protected]
SAHOL 2Ç24 Sonuçları
Net zarar 1Ç24’ten daha düşük: Sabancı Holding 2Ç24 finansal sonuçlarında geçen yılın aynı dönemindeki 13,4 milyar TL’lik net kara kıyasla 1,8 milyar TL net zarar kaydetti. Net zarara dönüşün ana nedenleri, parasal pozisyonu nedeniyle enflasyon muhasebesinden olumsuz etkilenen AKBNK’nin sonuçları ve 2Ç23’teki 2 milyar TL’ye kıyasla bu çeyrekte karlılığa -135mn TL katkıda bulunan enerji segmentinin olumsuz etkisi olarak öne çıkıyor. Bankanın net kar katkısı 2Ç23’teki 7,66 milyar TL’den -935mn TL’ye geriledi. Grup 2Ç24’te 12,6 milyar TL parasal zarar kaydederken, enflasyon muhasebesine göre düzeltildiğinde Banka’nın parasal zararı 12,9 milyar TL seviyesinde. Diğer segmentlerin parasal kazanç/zarara katkısı ise oldukça sınırlı. Enflasyon muhasebesinin Holding’in net karına olumsuz etkisi beklendiği için sonuçlara ciddi bir piyasa tepkisi beklemiyoruz.
Kombine gelirler 2Ç24’te yıllık bazda %9 artarken, bankacılık segmentinin kombine gelirleri reel bazda %50 büyüme kaydetti. Enerji segmentinin kombine gelirleri ise %28 oranında daraldı. Kombine FAVÖK, Bankacılık ve Enerji segmentlerinin zayıf performansı nedeniyle reel olarak %59 geriledi. Her iki segmentte de 2Y24’te toparlanma bekliyoruz.
Enerjisa Üretim’in gelirleri 2Ç24’te düşük elektrik fiyatları ve bakım çalışmaları nedeniyle %27 azalarak 9 milyar TL’ye gerilerken, net kar %88 daralarak 301mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin FAVÖK’ü düşük hidro üretimi ve trading segmentin sınırlı katkısı nedeniyle %83 azalarak 878mn TL’ye geriledi.
Solo net nakit pozisyonunda düşüş: Holding’in solo net nakit pozisyonu temettü giriş/çıkışları sonrasında 1Ç24 sonundaki 14,4 milyar TL’ye kıyasla 12 milyar TL’ye geriledi. Holding’in Mayıs ayında 6,2 milyar TL temettü dağıttığını hatırlatmak gerek.
Holding’in mevcut NAD iskontosu, sırasıyla %43 ve %44 olan 1 yıllık ve 3 yıllık ortalamalarına kıyasla %45 seviyesinde.
MLP Sağlık Hizmetleri
Kapanış (TL) : 340 - Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 70733 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6.83
MPARK TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a Analist: [email protected]
SPK, MLP Care tarafından geri alınan hisselerin iptalini onayladı.
SPK, MLP Care tarafından geri alınan hisselerin iptalini onayladı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), MLP Care tarafından geri alınan 17.025.000 adet hissenin (%8,18) sermaye azaltımı yoluyla şirketin çıkarılmış sermayesinden düşülmesini onayladı. Olumlu. ?
Petkim
Kapanış (TL) : 23.34 - Hedef Fiyat (TL) : 25 - Piyasa Deg.(TL) : 59153 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 54.32
PETKM TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 7.11 Analist: [email protected]
PETKM 2Ç24 Sonuçları
Petkim, 2Ç24’te piyasa beklentisinin hafif üzerinde (İş Yatırım: 262 milyon TL; piyasa: 1,54 milyar TL), 1,69 milyar TL net kar rakamı açıkladı. 2Ç23 net zararı ise 2,29 milyar TL olarak açıklanırken, daha iyi faaliyet performansı, daha düşük finansal giderler, daha yüksek ertelenmiş vergi geliri ve parasal kazançtaki artış yıllık bazdaki iyileşmede etkili oldu. 2,1 milyar TL’lik ertelenmiş vergi geliri net kar tahminimizdeki sapmanın ana nedeni olarak öne çıkıyor. Petkim 2Ç23’teki 168 milyon TL parazal kayba kıyasla 2Ç24’te 2,26 milyar TL tutarında parasal kazanç kaydetti. Şirket, 1Ç24’teki %58’lik KKO’nun üzerinde 2Ç24’te %66 KKO ile 570 bin ton üretim gerçekleştirdi. Petkim 2Ç24’te yıllık bazda %2 düşüşle 18,7 milyar TL net satış geliri elde etti. Brüt kar marjı 2Ç24’te yıllık 6,1 puan iyileşmeyle %3,1’e yükseldi. Sonuç olarak FAVÖK, piyasa beklentisinin altında (İş Yatırım: 502 milyon TL; piyasa: 883 milyon TL), 2Ç24’te 675 milyon TL olarak gerçekleşti (2Ç23: -TL569mn). Alım-satım faaliyetleri 2Ç24’te FAVÖK’ü destekleyici unsur olarak öne çıkarken STAR Rafinerisi 2Ç24’te şirketin beklentisinin üzerinde 273 milyon dolar kar elde etti. 1Ç24 sonunda 30,4 milyar TL olan net borcu 2Ç24 sonunda 32 milyar TL’ye yükseldi. Petkim’in 2Ç24 sonuçlarına önemli bir piyasa tepkisi beklemiyoruz. Şirket, 2Ç24 finansallarını tartışmak üzere bir web yayını düzenleyecek.
Yurtiçi Ajanda
SISE 2Ç24 Mali Tablo Açıklaması (İş Yat. Net Kar Tahmini: TL2124mn; Piyasa:TL2563mn)

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/08/29/piyasalarda-bugun-29-08-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yatay açılış bekliyoruz.
BIST 100 endeksi, dün günü önceki kapanışa göre %0,09 artışla 9.757 puandan tamamladı. Mali endeks %0,30 değer kaybederken, sanayi endeksi %0,28, hizmetler endeksi %0,41 ve teknoloji endeksi %0,55 değer kazandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 38'i prim yaptı, 61'i geriledi, 1'i sabit kaldı. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Emlak Konut GYO, Tüpraş ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Yarın piyasaların Zafer Bayramı nedeniyle kapalı olacağı yurt içinde bugün tüketici güven endeksi açıklanacak. ABD'de ise bugün 2. çeyrek GSYH revizyonu, yarın da piyasaların yakından takip edeceği PCE verileri açıklanacak. Beklendiği gibi gelmesi halinde üç aylık yıllıklandırılmış çekirdek PCE % 2,1'e düşerek FED'in % 2'lik hedefinin çok az üzerinde olacak. Dün yurt içinde açıklanan dış ticaret verilerine göre Ağustos ayında beklentilere yakın 7,3 milyar dolarlık açık verildi. 9.875 seviyesinin direnç, 9.700'ün de destek olarak takip edileceği endekste bu sabah yatay açılış bekliyoruz


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Son üç ay da artış oranı %1 seviyelerinde gerçekleşen Açlık-Yoksulluk Sınırı bu ay da temel gıda
fiyatlarının çoğunlukta sabit kalması ve küçük miktarlardaki artışlar nedeniyle %0,19 oranında
hesaplandı. Türk-İş Uzmanları tarafından ülke genelinde en çok tercih edilen süpermarketler ve
Ankara’nın farklı semtlerindeki halk pazarlarına gidilerek hesaplanan açlık yoksulluk araştırması,
geçtiğimiz Temmuz ayına göre 37 TL arttı. Yılın ilk 5 ayında 3.921 TL artış görülen Açlık Sınırında,
(Ocak 2024(15.048 TL) - Mayıs 2024(18.969 TL)) son 3 ayda 292 TL artmış oldu. Yılın ilk beş ayında
bütün ürünlerde sürekli ve yüksek miktarlarda gerçekleşen artışlar son üç ayda düşük oranlarda ve sınırlı
ürünlerde gerçekleştiği görüldü.

Yılın ilk 8 ayında araştırma içerisinde bulunan temel gıda maddelerinden bazılarında görülen fiyat artış
oranı şu şekilde oldu; Yeşil Mercimek %20.59, Kırmızı Mercimek %24.03, Kuru Fasulye %12.06,
Nohut %20.54, Pirinç %16.74, Peynir %26.53, Yoğurt %24.98, Dana Eti %27.42,
Kuzu Eti %36.99, Tereyağı %21.52, Baharat %26.30, Siyah Zeytin %24.14, Bal %23.35,
Pekmez %24.01

TÜRK-İŞ Konfederasyonunun yaptığı araştırmanın 2024 Ağustos ayı sonucuna göre;
 Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin; sağlıklı, dengeli ve yeterli
beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı)
19.271,15 TL ’ye,
 Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım,eğitim, sağlık ve
benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise
(yoksulluk sınırı) 62.772,48 TL ’ye,
 Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 24.962,37 TL ’ye yükseldi.

TÜRK-İŞ’ in verilerine göre “mutfak enflasyonu” verilerindeki değişim Ağustos 2024 itibarıyla
şu şekilde gerçekleşmiştir:
? Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama
tutarındaki artış bir önceki aya göre % 0,19 oranında gerçekleşti.
? Sekiz aylık değişim oranı % 33,53 oldu.
? Son on iki ay itibarıyla değişim oranı ise % 57,99 olarak hesaplandı.
? Yıllık ortalama artış % 77,66 olarak gerçekleşti.

Konfederasyonumuzca hesaplanan tutarlar ücret düzeyi olmayıp haneye girmesi gereken toplam gelir
miktarıdır. TÜRK-İŞ hesaplamasında temel alınan ve doğrudan piyasadan çarşı-pazar-market dolaşılarak
derlenen gıda ürünleri fiyatlardaki değişim, harcama gruplarına göre Ağustos 2024 itibarıyla şu şekilde
oldu:
Süt, yoğurt, peynir grubunda;
Süt, yoğurt, peynir ürünlerinin fiyatında bu ay da önemli bir değişiklik görülmedi. Süt ve
peynir fiyatları sabit kalırken, yoğurt fiyatlarında %1.83 oranında artış gözlemlendi.
Et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagiller, ürünlerinin bulunduğu grupta;
Dana etine %1.44, kuzu etine %2.95 oranında zam geldiği gözlemlendi. Balık sezonunun sona
ermesi nedeniyle sınırlı satış yerlerinde kültür balıklarının satışı devam etmektedir. Balık
tezgâhlarında yaygın bulunan levrek, çupra, alabalık, somon gibi balıkların kilogram fiyatlarında
24 TL’lik artış olduğu gözlemlendi. Temmuz ayında tavuk eti ihracatına getirilen kısıtlama
nedeniyle %21 oranındaki düşüş görülmüştü. Ağustos ayında ise %7 oranında artış gerçekleşti.
Yumurta fiyatlarında geçen ay olduğu gibi bu ayda %12.69 oranında artış görüldü. Böylece
geçtiğimiz ay ile birlikte yumurta fiyatında %24.09 oranında artış gerçekleşti. Kurubaklagil
fiyatları genel olarak sabit kalırken, bazı markaların 1-2 TL değişiklik yaptığı görüldü

Taze sebze-meyve grubunda;
Sebze fiyatlarında beklenen mevsim ucuzluğu bu ay da geçen ay olduğu gibi kısmen kendini
gösterdi. Yaz sebzelerinden domates, biber, salatalık ve taneli sebzelerden fasulyenin fiyatı
gerilerken barbunya ile yine mevsim ürünü olan salata yeşillikleri fiyatında önemli bir
değişiklik görülmedi. Hesaplamada her zaman olduğu gibi gıda harcaması içinde günlük
kullanımı yaygın olan mevsim ürünleri esas alındı. Kilogram fiyatı 120 TL’den başlayıp 160-
180 TL’ye kadar çıkan bamya hesaplama dışında bırakıldı. Karpuz-kavun kilogram
fiyatlarındaki düşüş devam etti. Ana yemeklerin olmazsa olmazı kuru soğanın fiyatında bu ay
gerileme olduğu tespit edildi. Patates fiyatı sabit kaldı.
Ortalama sebze (ana yemekleri tamamlayan maydanoz, kıvırcık vb. salata yeşillikleri dâhil
değil) kg fiyatı 29,56 TL, ortalama meyve kg fiyatı 60,83 TL oldu. Hesaplamada bu ay 17’si
sebze ve 12’si meyve olmak üzere toplam 29 üründeki fiyat değişimi dikkate alındı. Ortalama
meyve-sebze kg fiyatı 42,50 TL olarak tespit edildi (ana yemekleri tamamlayan maydanoz,
kıvırcık gibi salata yeşillikleri bu hesaplamada “Ortalama Meyve-Sebze Fiyatı” na dâhil
edilmektedir).
 Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta
Bu grupta pirinç, un ve irmiğin kilogram fiyatında geçtiğimiz ay %3 ile %5 oranında artış
görülmüştü. Ağustos ayında ise bu gruptaki ürünlerin fiyatı sabit kaldı.
Temel yağ ürünlerinin bulunduğu grupta;
Temel yağ ürünlerinin bulunduğu grupta; zeytinyağı, tereyağı ve margarin fiyatlarında ciddi
bir artış olmadığı gözlemlendi. Ayçiçek yağında ise %4.49 oranında artış görüldü. Siyah
zeytinin kilogram fiyatında %2.43 oranında düşüş görülürken, yeşil zeytinin kilogram fiyatı
ise sabit kaldı.
 Son grup içinde yer alan diğer gıda maddelerinden;
Son grupta yer alan gıda maddelerinden baharat ürünlerinin(kimyon, nane, karabiber vb.)
fiyatı sabit kaldı. Çayın kilogram fiyatı ise geçen ay %9 oranında artmıştı. Bu ay da %10,87
oranında artış görüldü, son iki ayda toplam %19,87 oranında artış olduğu tespit edildi. Şeker,
reçel ve pekmez fiyatlarında kısmi bir artış görülürken, balın kilogram fiyatı ortalama %6,69
oranında arttı. Tuz ve salçanın fiyatı bu ay sabit kaldı.

Veri Gündeminde Bugün

" ABD, GSYH(2Ç24)(Öncü), Çekirdek PCE(2Ç24)(Öncü),
" ABD, İşsizlik Başvuruları(Haf), Mal Ticaret Dengesi(Tem)(Öncü), Askıdaki Konut Satışları(Tem),
" ABD, Fed Üyesi Bostic'in Konuşması,
" Euro Bölgesi, Tüketici Güveni(Ağu)(Final), Sanayi Güveni(Ağu),
" Almanya, TÜFE(Ağu)(Öncü), Bundesbank Başkanı Nagel'ın Konuşması,
" Türkiye, Para ve Banka İstatistikleri, Menkul Kıymet İstatistikleri(Haf),
" Türkiye, Hizmet ÜFE(Tem), Ekonomik Güven Endeksi(Ağu), Para ve Banka İstatistikleri(Tem),
" Türkiye, SISE Finansal Sonuçları(2Ç24)

Piyasalarda bugün ABD büyüme verileri öne çıkıyor...
Dün veri akışının sakin olduğu küresel piyasalarda yarı iletken devi Nvidia'nın finansal sonuçları takip edildi. Nvidia'nın yapay zeka veri merkezi segmentinden elde edilen gelir bu dönemde iki kattan fazla artış gösterdi. Beklentinin 0,64 centte bulunduğu hisse başına kazanç 0,68 cent olarak gerçekleşti. Gelir ise 30 milyar dolar ile beklentisi olan 28,68mlr doların üzerinde gerçekleşti. Şirket ayrıca pay geri alımı programının büyüklüğünü 50milyar dolar artırdığını açıkladı. Üçüncü çeyreğe ilişkin beklentilerinin piyasa beklentilerinin karşılayamamasının ardından şirket hisselerinde seans sonrası işlemlerde satış baskısı takip edildi. Dün Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye için 4.Madde Gözden Geçirme Raporunu yayımladı. IMF yetkilileri sıkı para ve gelir politikaları iç talebi baskılamasıyla Türkiye ekonomisinin 2024yılında yaklaşık %3,4'e büyümesini öngördü. Kurumun Aralık sonunda enflasyon beklentisi ise yaklaşık %43 seviyesinde bulunuyor. IMF, enflasyon beklentilerinin TCMB tahmin aralığına yaklaşana kadar sıkı finansal koşullara ihtiyaç duyulacağını belirtti. ABD'de öncü büyüme verisinin takip edileceği küresel piyasalarda bu sabah negatif risk iştahı hakim. TSİ 15:30'da açıklanacak olan öncü verilerde, ABD'nin 2Ç24 döneminde çeyreklik %2,80 büyümesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde gelecek bir veri seti, küresel risk iştahında azalışa neden olabilir. CME Group tarafından yayımlanan verilere göre Eylül ayında 25 baz puanlık indirim beklentisi %65,5, 50 baz puanlık indirim beklentisi ise %34,5 olarak fiyatlanmaktadır. Haftanın ilk yarısında 101,0 dolar eşiğinin altında zayıf seyrin izlendiği dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 100,95 ile yatay, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,83 ile yatay yönde hareket etmektedir. Rekor seviyelerine yakın seyreden ONS altın bu sabah 2517 dolar ile pozitif yönde işlem görmektedir. Jeopolitik endişeler ile hafta başında 80 dolara kadar yükselen brent petrol, bu sabah 77,71 ile pozitif yönde işlem görüyor. Bugün küresel piyasalarda ABD'de öncü büyüme verileri ile haftalık işsizlik başvuruları, Almanya'da ise öncü enflasyon verileri takip edilecek. Yurt içinde ise bugün haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Bugün ayrıca SISE'nin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. BIST 100 endeksinde güne yatay yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste olası satışlarda 5 günlük AO (9715) altında yön negatife dönebilir ve bu haftaki dip seviyesi 9523 gündeme gelebilir. Son üç haftalık alçalan kanal üst bandının (9800) yukarısında kapanışların alınması halinde ise 9900 ve 10150 dirençleri hedefe girebilir


ABD'de GSYH öncü verileri ile 2Ç24 dönemine ilişkin çekirdek PCE, ayrıca haftalık işsizlik başvuruları, mal ticaret dengesi, askıdaki konut satışları ve Fed üyesi Bostic'in konuşması takip edilecek. 2Ç24 dönemine ilişkin büyüme verilerinin ikinci tahmininde ABD ekonomisinin çeyreklik bazda %2,80 büyüme kaydetmesi bekleniyor. Bir önceki çeyrekte ekonomi %1,40 büyümüştü. GSYH fiyat endeksinde ise %2,30 artış beklenirken, 2Ç24'e ilişkin çekirdek PCE öncü verilerinde %2,90 artış beklenmektedir. Temmuz ayı mal ticaret dengesinde beklenti 97,1mlr USD açık verileceği yönünde. Haziran ayında mal ticaret dengesi 96,56mlr USD açık vermişti. Son olarak haftalık bazda açıklanan işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Geçtiğimiz hafta işsizlik başvuruları 232bin artış ile beklentilere paralel gerçekleşmişti. Dört haftalık ortalama ise 236bin olmuştu. 19-26 Ağustos haftasında işsizlik başvurularının 234bin olarak gerçekleşmesi bekleniyor.














Euro Bölgesi'nde tüketici ve sanayi güveni izlenecek. Ağustos ayı final verileri takip edilecek olan tüketici güveni öncül verileri -13,4 puan ile -13,0 puan olan beklentisinin altında kalmıştı. Sanayi güveninin ise ağustos ayında -10,6 puan olacağı öngörülüyor. Sanayi güveni temmuz ayında -10,5 puanda bulunuyordu. Almanya'da bugün öncü TÜFE verileri ile Bundesbank Başkanı Nagel'ın Konuşması takip edilecek. Avrupa'nın en büyük ekonomisinde ağustos ayı TÜFE verilerinde aylık bazda değişim göstermemesi, yıllık bazda ise %2,10 artış görülmesi bekleniyor.


Yurt içinde bugün haftalık para ve banka istatistikleri ile menkul kıymet istatistikleri, hizmet ÜFE, ekonomik güven endeksi, aylık para ve banka istatistikleri takip edilecek. Bugün SISE'nin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Hizmet ÜFE haziranda aylık %5,30 artışla yıllık %77,41 olarak gerçekleşti. Ekonomik güven endeksi Haziran ayında 95,8 iken, Temmuz ayında %1,5 oranında azalarak 94,4 değerini aldı. Geçtiğimiz hafta TCMB verilerine göre, 16 Ağustos itibarıyla toplam rezervler 150 milyar 233 milyon dolardan, 152 milyar 915 milyon dolara çıkarak 2,7 milyar dolarlık artış gösterdi. Brüt rezervler 92 milyar 330 milyon dolardan 94 milyar 146 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 57 milyar 903 milyon dolardan 58 milyar 769 milyon dolara geldi. Bir önceki hafta 46 milyar 903 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 882 milyon dolar artarak 47 milyar 785 milyon dolara çıktı.

TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 12-16 Ağustos 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 297,59mn USD net satış gerçekleştirdi. Böylelikle geçtiğimiz hafta ile yurt dışı yerleşikler satış tarafındaki yerini dördüncü haftasına taşıdı. 12-16 Ağustos 2024 haftasında DİBS (kesin alım) tarafında 1404,40mn USD alış gerçekleşirken, ÖST tarafında 12,06mn USD satış kaydedildi. Böylelikle toplam portföyde, yurt dışı yerleşikler 12-16 Ağustos haftasında 1094,75mn USD tutarında net alış gerçekleştirmiş oldu. 2024 yılbaşından bu yana yurt dışı yerleşikler tarafından toplam portföyde ise 10802,17mn USD alış kaydedilmiş oldu.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

***Açıklanan kar/zarar rakamı Geçici Vergi Beyannamesi'deki tabloda yer
almaktadır. Tablo SPK mevzuatına uygun hazırlanmamıştır. SPK mevzuatına
uygun rakamlar ayrıca açıklanmaktadır.***

Gün içinde en yüksek 9836 puan seviyesini test eden endeks bir kez daha 10g HO seviyesine takılırken, günü yüzde 0,09’luk sınırlı bir yükselişle 9757 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,96 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,59 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 1,32 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Boj’un faiz artırımı sonrasında hızla çözülen carry trade pozisyonları ve zayıf ABD istihdam rakamlarıyla Ağustos ayına sert değer kaybıyla başlayan küresel piyasalar Eylül ayında Fed’in faiz indirimlerine başlayacağı beklentisiyle ayı kayıplarını telafi ederek tamamlıyor.
Ağustos ayı boyunca negatif ayrışan BIST-100 endeksi ise Nisan 2023’den bu yana ilk kez art arda ikinci ayı ekside kapatmaya hazırlanıyor. Temel anlamda yüksek faiz ve yavaşlayan büyümenin bilançolarda yarattığı tahribat endeks üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Bu konuda kısa vadede hızlı bir toparlanma görmek çok mümkün olmayacak. Bununla birlikte 11300’lerden 9500’lere kadara yaşanan geri çekilmenin yarattığı düşüş yorgunluğu tepki çabalarının öne çıkarmış durumda. Eylül ayının ilk haftasında büyüme, enflasyon gibi önemli makro verileri almayı beklerken, açıklanması beklenen Orta Vadeli Program (OVP) ve 6 Eylül Cuma günü Fitch’den gelecek not kararı olası tepki için izlenecek katalizörler olacak. Ancak bir süre daha dalgalı işleyiş içerisinde yeni taban oluşturma sürecinin devam edeceğini düşünüyoruz.

XU100 : 9757
10g HO: 9825
100g HO: 10062
200g HO: 9365

Hafta ortasında başlayan tepki sürecinin devamı durumunda 9830 ve 10100 seviyelerini direnç olarak takip edeceğiz. Özellikle 100g HO seviyesi kalıcı olarak aşılmadan yükselişleri tepki olarak değerlendirmeye devam edeceğiz Aşağıda ise 9300-9500 bölgesi önemli destek konumunda

Endeksle ile ilgili görüşümüz hala aynı noktada. Algoritmamız 10880 seviyesinden bu yana SAT konumunda. Taban oluşumuna ikna olduğumuzda (9300-9700 bandında) ya da 10100 puan (100g HO) aşıldıktan sonra oyuna güçlü şekilde dahil olmak ana stratejimiz olacak. 9300-10000 bandında kaldığımız sürece, temkini elden bırakmadan ve çok risk almadan, sadece tepkilere eşlik etmeye çalışacağız.

Bu bağlamda, ay başından beri belirttiğimiz gibi, getiri peşinde koşmaktan ziyade, portföyü koruma ve riskleri yönetmeye odaklanmamız gereken günlerdeyiz. Bununla birlikte ana destekler ve ortalamalar aşağı geçilirken pozisyon azaltamayan ya da stop olamayan yatırımcılar açısından süreci artık satış yapmak noktasında değil, alım için sabırla fırsat beklemek ve hisse rotasyonlarına yönelmek noktasında izlemeye başladığımızı da belirtmek isterim.



   Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   https://allbatrossyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.