Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Ham petrolde geçtiğimiz ayın ilk haftasında başlayan düşüş eğilimi ile oluşan düşüş trend çizgisi, artan jeopolitik riskler ile birlikte yukarı yönlü kırıldı. Geçtiğimiz hafta kapanışında düşüş trend çizgisini zorlayan ham petrol yeni haftaya başlarken güçlü yükseldi. 76.73 bölgesinden alınan yukarı yönlü tepkiler fiyatları 78.20 seviyesine kadar taşıdı.

Yukarı yönlü fiyatlamaların devamında 78.66 seviyesi direnç oluşturabilir. Geri çekilmelerde ise 76.73 seviyesi destek oluşturmayı sürdürebilir.

Destekler: 76.73 - 75.23 - 72.50

Dirençler: 78.66 - 80.25 - 81.50


 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*İşsizlik oranı son 11 ayın en yüksek seviyesine çıktı
-Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Haziran'da bir önceki aya göre 0,7 puan artarak %9,2 oldu
-Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin oranı Haziran ayında %49,3
-Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı Haziran ayında %29,2
-Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı Haziran ayında 3 milyon 305 bin kişi

*TCMB ile Kore Merkez Bankası ikili para takası anlaşmasını yeniledi
-Swap anlaşması, iki merkez bankası arasında güncel döviz kurlarını yansıtacak şekilde azami 56 milyar Türk lirası veya 2,3 trilyon Kore wonu değerinde yerel para birimi takasına imkân sağlayacak
-Anlaşma geçerlilik süresi bugünden itibaren 3 yıl olup, tarafların karşılıklı uzlaşısı üzerine uzatılabilecek

*Hazine ve Maliye Bakanlığı mükellefe kolaylık sağlayacak uygulamaları devreye alıyor
-Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bildirim yükümlülüklerinin ve bürokratik süreçlerin azaltılması amacıyla bir dizi uygulamayı devreye alacaklarını belirterek, "Bu kapsamda, gider pusulasını elektronik ortama taşıyor, e-Defter uygulamasını yaygınlaştırıyor, Ba-Bs bildirimlerini kaldırıyor ve elektronik tebligatın kapsamını genişletiyoruz." dedi

*Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Bu uygulamalarla vergiye gönüllü uyumu destekleyeceğiz
-Mükelleflerin yükümlülüklerini ve maliyetlerini azaltmaya yönelik elektronik uygulamaları yaygınlaştırıyoruz
-Bürokratik süreçleri kolaylaştıracak bu uygulamalarla vergiye gönüllü uyumu destekleyeceğiz

*Savunma Bakanı Güler: Koşullar oluşursa Türkiye ve Suriye normalleşme için bir araya gelebilir
-NTV Haber internet sitesinin Reuters haber ajansına dayandırdığı habere göre, Savunma Bakanı Yaşar Güler, uygun koşullar oluşursa Türkiye ve Suriye'nin, normalleşme çabalarının bır parçası olarak bakanlar düzeyinde bır araya gelebileceğini söyledi. Güler ayrıca ABD'den F-16 jetleri ve modernizasyon kitleri alımının planlandığı şekilde devam ettiğini ifade etti.

*Yeni açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı 24 saatte 11 bin 108 yolcu kullandı
-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni hizmete açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda bir gün içinde 74 uçak trafiğinin gerçekleştiğini belirterek, "Hizmet verdiğimiz yolcu sayısı iç hatta 7 bin 486, dış hatta 3 bin 622 olmak üzere toplam 11 bin 108'e ulaştı." ifadesini kullandı

*ABD Başkanı Biden, başkanlık görev süresi bitmeden Gazze'de ateşkesin mümkün olduğunu söyledi
-ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık görev süresi bitmeden Gazze'de ateşkesin mümkün olup olmadığına ilişkin soruya "Evet, hala mümkün." yanıtını verdi -

*Rusya Devlet Başkanı Putin, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la görüşecek
-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yarın Rusya'da bir araya geleceği bildirildi

*Hazine, 2 yıl vadeli tahvil ihalesinde ROT dahil toplam 31.9 milyar lira borçlandı
-Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün 12 Ağustos 2026 itfa tarihli 2 yıl vadeli tahvilin ilk ihracını gerçekleştirdi
-Sabit kuponlu 6 ayda bir % 18,00 kupon ödemeli devlet tahvili ihalesinde net satış 13 milyar 402.9 milyon TL oldu
-İhale öncesi kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 18 milyar 530 milyon liralık net ROT satışla birlikte bugünkü toplam satış tutarı 31 milyar 932,9 milyon liraya ulaştı
-Nominal teklif 53 milyar 978 milyon TL olarak gerçekleşirken, ortalama bileşik faiz %41.24 seviyesinde oluştu

*Fed, 2025 ve 2026 yılları için toplantı takvimini açıkladı
-ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin toplantı takvimini duyurdu.
-FOMC, her yıl olduğu gibi 2025 ve 2026'da da 8 kez toplanacak
-Buna göre, FOMC toplantıları 2025 yılında 28-29 Ocak, 18-19 Mart, 6-7 Mayıs, 17-18 Haziran, 29-30 Temmuz, 16-17 Eylül, 28-29 Ekim ve 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
-Bankanın toplantıları, 2026 yılında da 27-28 Ocak, 17-18 Mart, 28-29 Nisan, 16-17 Haziran, 28-29 Temmuz, 15-16 Eylül, 27-28 Ekim ve 8-9 Aralık'ta yapılacak
-Fed'in bu yılın geri kalanındaki 3 toplantısı ise 17-18 Eylül, 6-7 Kasım ve 17-18 Aralık'ta yapılacak

*OPEC, petrol talep tahminini düşürdü
-OPEC'in ham petrol üretimi Temmuz ayında önceki aya göre günlük 185 bin varil artarak 26 milyon 746 bin varile çıktı
-OPEC, bu yıl için küresel petrol talebine yönelik öngörüsünü bir önceki tahminine göre günlük 135 bin varil aşağı yönlü revize etti.
-Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 2 milyon 110 bin varil artarak 104 milyon 320 bin varile ulaşması bekleniyor.

*ECB'nin 2025 yılı sonuna kadar 6 kez faiz indirimine gitmesi bekleniyor
-Bloomberg'in anketine katılan ekonomistler, Avrupa Merkez Bankası'nın 2025 yılı sonuna kadar 6 kez faiz indirimine gitmesini bekliyor
-Ekonomistler, bankanın gelecek yıl sonuna kadar mevduat faizini her çeyrekte düşüreceğini öngörüyor

*Perakende satışlar son 3 ay sonra ilk kez arttı
-Haziran'da ticaret satış hacmi yıllık %1,1 azaldı, perakende satış hacmi yıllık %8,6 arttı
-Haziran'da ticaret satış hacmi aylık %1,0 arttı, perakende satış hacmi aylık %1,7 arttı

*Toplam ciro endeksi arttı
-Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Haziran'da yıllık %58,0 arttı
-Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Haziran'da aylık %1,8 arttı

*Finansal kiralama şirketlerinin yılın ilk 6 ayında net karı 8.7 milyar lira
-Finansal kiralama sektörünün aktif büyüklüğü Haziran 2024 sonu itibarıyla 294.4 milyar TL
-Finansal kiralama şirketlerinin, Haziran 2024 sonu itibarıyla net karı 8 milyar 696 milyon TL
-Faktoring şirketlerinin, Haziran 2024 sonu itibarıyla net karı 9 milyar 928 milyon TL
-Tüketici finansman şirketlerinin, Haziran 2024 sonu itibarıyla net karı 4 milyar 102 milyon TL

*Türkiye'nin mücevher ihracatı geçen ay yaklaşık 2 katına çıktı
-Türkiye'nin mücevher ihracatı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90,9 artarak, 496,8 milyon dolardan 948,4 milyon dolara yükseldi

*TMSF, Burj Al Babas Projesi'nde "yabancı yatırımcı" iddiasını yalanladı
-TMSF, kayyım olarak görevlendirildiği Burj Al Babas Projesi'ni tamamlamak için ABD'li yatırımcılarla görüşüldüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi

*Fed/Bowman: Enflasyon düşmeye devam ederse faiz indirimi gerekecek
-Fed üyelerinden Michelle Bowman, genellikle şahin olan tonunu biraz daha yumuşatarak, enflasyonun merkez
bankasının %2'lik hedefinin "rahatsız edici bir şekilde üzerinde" kaldığını ve yukarı yönlü risklere maruz olduğunu söylese de son birkaç ayda enflasyonda "memnuniyet verici" bir ilerleme kaydedildiğini
belirtti

*Çin Merkez Bankası finans kuruluşlarının tahvil risklerini inceleyecek
-Çin Merkez Bankası finans kuruluşlarının ellerinde bulunan tahvillerle ilgili risklerine ilişkin stres testleri uygulayacak
-Çinli yetkililer aylardır süren hızlı yükselişi kontrol altına almak ve yayılma risklerini önlemek için çabalarına bir yenisini eklemiş olacak

*BoE/Mann: İngiltere’de ücret artışları enflasyon açısından hala endişe kaynağı
-Financial Times’a bir açıklama yapan Catherine Mann, politika faizinin Haziran’da merkez bankasının %2 olan hedefine uygun olmasına rağmen enflasyonda artış risklerinden hala endişeli olduğunu kaydetti

*Rus rublesi, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine saldırısının devam etmesiyle değer kaybetti
-Dolar/ruble paritesi, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine başlattığı saldırının bir haftadır sürmesiyle bugün 90 seviyesinin üzerine çıktı

*Rusya: Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin soğutma sistemindeki yangın radyasyon tehlikesi yaratmadı
-Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) soğutma sisteminde çıkan yangının kontrol altında olduğu ve radyasyon tehlikesinin bulunmadığı bildirildi

*X, yapay zekada izinsiz veri kullandığı için 9 AB ülkesinde şikayet edildi
-Elon Musk'ın sahibi olduğu X sosyal medya platformu, yapay zeka şirketi xAI'ın kişisel verileri kullanıcıların rızası olmadan topladığı gerekçesiyle 9 Avrupa Birliği (AB) ülkesinde şikayet edildi

*Piyasalarda son durum
-Saat 17.10 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 0.8 düşüşle seyrediyor. Dolar/TL yüzde 0.1 azalışla 33.5430 seviyesinde hareket ediyor. Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde yüzde 1.2 artışla 80.59 dolar seviyelerinde yatay seyrediyor. Altının onsu yüzde 0.8 değer kazancıyla 2.450 dolar seviyelerinde bulunuyor

31 Temmuz-6 Ağustos 2024 dönemini kapsayan CFTC raporlama haftasında önemli ekonomik veriler açıklandı: Japonya Merkez Bankası, faiz oranlarını %0-%0,1 aralığından %0,25’e yükseltti. Bu artış, piyasa beklentileriyle uyumluydu. ABD tarafında ise Fed faizleri sabit bıraktı. ADP tarım dışı istihdam verisi 122K olarak açıklandı. S&P İmalat PMI verisi %49,6 olarak açıklanırken, ISM İmalat Endeksi %46,8 ile beklentilerin altında kaldı. Yeni siparişlerdeki azalma, imalat endeksinin 8 ayın en düşük seviyesine inmesine ve 50 eşik seviyesinin altına düşmesine neden oldu. Euro bölgesinde TÜFE verisi beklentilere paralel olarak sabit bırakıldı. En önemli veri olan Tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında 114K olarak açıklanması, ABD ekonomisinde potansiyel bir resesyon sinyali olarak değerlendirildi ve piyasalarda satış baskısına yol açtı. Böylece Fed tarafında ISM hizmet endeksi beklenti üstü %51,4 olarak açıklandı, son tarım dışı istihdam verisi sonrası beklenti üstü gelmesi piyasalarda olumlu etkiye neden oldu. Dolar endeksi raporlama haftasında 104,43 seviyelerden başlangıç yaparken, hafta içinde en düşük 102,16 seviyelerini gördü. Haftayı ise %1,58 düşüş ile 102,90 seviyelerinde tamamladı. CFTC raporlama haftasında EUR, GBP ve XAU pozisyonlarında alıcılı seyir hakimken; diğer kontratlarda satıcılı seyir hakimdi.

Avustralya faiz oranı beklentilere paralel olarak %4,35 ile sabit bırakıldı. AUDUSD paritesi, raporlama haftasında %0,27 düşüş gösterdi. Net AUD pozisyonlarında 2021 Nisan ayından beri zirve seviyesinden satışlar bu haftada devam etti. Piyasa geneli yön eğilimi %61 ile kısa tarafta iken, geçtiğimiz raporlama haftasında bu oran %58 idi.



 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/08/12/cftc-fx-trader-raporu-12-08-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasalarda paniğin durulması alternatif enerji, teknoloji ve bakıra olumlu yansıyabilir
- Ağustos ve Eylül ayları, geçmişte de piyasalarda volatilitenin arttığı ve risklerin fiyatlanmaya başlandığı aylardı. Piyasa oyuncuları bu ay ile beraber bir süredir biriken farklı riskleri bir anda en pesimist senaryolarla fiyatlama eğilimine girerlerken, pozisyonlama bazlı dinamikler (yen carry trade pozisyonları) satışları panik havasına sürükledi.
- Panik havası; olumlu gelen veri akışı, BOJ yetkililerinden açıklamalar ve kaldıraçlı pozisyonların kapatılması ile dağılırken, ana endeksler haftayı büyük ölçüde yatay kapatmayı başardılar.
- Ağustos ayında piyasalara yön verecek önemli gelişmeler; 13-14 Ağustos ÜFE ve TÜFE verileri, 23 Ağustos Jackson Hole toplantısı ve 29 Ağustos Nvidia bilançosu olacak.
? Enflasyon verisinin beklentilerden çok düşük veya yüksek gelmesi risk iştahındaki tekrar geri çekilmeyi tetikleyebilir. Yüksek enflasyon faiz indirimi için FED'in elini zorlarken, düşük enflasyon da ekonomide duraksamanın ciddi boyutlara gidebileceğini düşündürebilir
? Jackson Hole'da FED güvercin mesajlarla Eylül'de 25bp indirimin altını çizebilir. Geçmiş dönem reel faiz ortalamaları ve enflasyona bakınca, FED'in 100bp faiz indirim yeri olduğunu görüyoruz
? Nvidia'nın tedarikçilerinden, müşterilerinden ve üreticilerinden gelen mesajlar bize beklenti üzerinde bilanço açıklayabileceğini düşündürüyor ve hisse üzerinde pesimizmin yüksek kaldığını, hissenin cazip değerlemelerle işlem gördüğünü düşünüyoruz.
- Kamala Harris'in bir çok ankette öne geçmeye başlaması alternatif enerji hisselerine olumlu yansıyabilir. First Solar öngörülebilir büyüme patikası, yüksek kar marjları, güçlü bilançosu, ABD hükümetinin korumacı politikalarının iş planına olumlu yansımaları, devreye girecek yeni üretim tesisleri ile artacak olan kapasitesi ve makul değerleme çarpanları ile sektörde beğendiğimiz bir hisse.
- Teknoloji şirketleri, özellikle de Trump'ın yaratacağı politik gerilimin tedarik zincirine olumsuz etkisinden zarar görecek çip hisseleri, Harris'in öne geçmesinden fayda görecektir.
- Resesyon kaygılarının alevlenmesi ile satışların aşırıya gittiği ve uzun vadeli fırsat yarattığı bir emtia bakır olabilir.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

New York borsası haftaya alıcılı başladı.

Açılışın ardından, Dow Jones endeksi yüzde 0.2, S&P 500 endeksi yüzde 0.2 ve Nasdaq endeksi yüzde 0.3 değer kazandı.

.

?? Barrick Gold Corporation (GOLD) Kanada'lı maden şirketi Barrick Gold, bugün açıkladığı ikinci çeyrek kârında artan altın fiyatları ve güçlü üretimden faydalanarak Wall Street tahminlerini geçti. Bu yıl Fed faiz indirimi beklentileri ve seçimlerle ilgili belirsizliklerin yanı sıra küresel jeopolitik riskler, altının güvenli liman cazibesini artırdı ve fiyatları rekor seviyelere çıkardı. Barrick Gold İkinci çeyrekteki hisse başına $0,32 kar ederek $0,05'lik beklentiyi aştı. Gelir yıllık bazda %11,7 artışla $3.162 milyon dolara ulaştı. İkinci çeyrekteki operasyonel nakit akışı birinci çeyreğe göre %53 artış gösterdi ve serbest nakit akışı $340 milyon oldu. Toronto merkezli şirket, yıllık altın üretim tahminini analistlerin tahmin ettiği 4 milyon ons altından biraz daha yüksek bir hedef olarak 3,9 milyon ons ile 4,3 milyon ons arasında olacağını tahmin ediyor. Şirket, hisseleri, piyasa açılmadan önce %2,1 oranında yükseldi.
 
?? Pfizer Inc. (PFE) ABD'li aşı şirketi Pfizer, solunum sinsityal virüsü (RSV) için geliştirdiği Abrysvo aşısının, bağışıklık sistemi zayıf olan 18 yaş ve üstü dört yetişkin grubunda güçlü bir bağışıklık tepkisi sağladığını açıkladı. Aşının 120 mikrogramlık dozları, RSV'nin iki alt türüne karşı etkili nötralize edici antikorlar üretti. Aşı, çalışmada iyi tolere edildi ve güvenlik profili diğer çalışmalarla uyumlu bulundu. Pfizer, bu verileri düzenleyici kurumlara sunmayı planlıyor. Pfizer'ın aşısı şu anda 60 yaş ve üstü kişiler ile hamilelerin bebeklerini korumak için onaylanmış durumda. Habere göre, RSV, genellikle soğuk algınlığı benzeri semptomlara neden olan ancak aynı zamanda küçük çocuklar ve yaşlılarda zatürreenin de başlıca nedenlerinden biri. RSV yüzünden ABD'de her yıl 177.000 kişinin bu sebeple hastanede tedavi olduğu ve 14.000 kişinin de ölümüne neden olduğu belirtiliyor.
 
 




  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Global Piyasalarda Gündem
" Küresel piyasalar haftaya sakin bir başlangıç yaptı; MSCI Dünya endeksi yatay hareketler gösterirken, ABD endeks vadeli kontratları Wall Street'te hafif bir pozitif açılışa işaret ediyor. VIX endeksinin 20 seviyesine yaklaşması olumlu algılanabilir ancak uzun vadeli medyanı olan 17,6'nın üzerinde kalması, piyasanın kalıcı endişelerini yansıtıyor. Bu haftanın ekonomik takviminde, Çarşamba günü açıklanacak olan ABD TÜFE verisi öne çıkıyor. Enflasyonun Temmuz ayında bir önceki ay kaydedilen %3'ten %2,9'a düşmesi, çekirdek enflasyonun ise bir önceki ayda kaydedilen %3,3'ten %3,2'ye yavaşlaması bekleniyor. Salı günü açıklanacak olan ÜFE verisinin aylık %0,1 artış göstermesi, böylece bir önceki ay kaydedilen %0,2'lik artışa kıyasla bir yavaşlama sinyali vermesi bekleniyor. Perşembe günü açıklanacak Perakende Satış verilerinin de Temmuz ayında aylık bazda %0,3'lük artış göstermesi bekleniyor. Ayrıca, Salı ve Perşembe günleri açıklanacak olan perakende devleri Home Depot ve Walmart'ın finansalları da perakende sektörünün durumu hakkında ek bilgi sağlayacaktır.
" Jeopolitik gerilimin artmasından kaynaklanan arz endişeleri nedeniyle petrol fiyatları bugün yükselirken, kıymetli metaller de güvenli liman talebinin artmasıyla değer kazanıyor. Ancak ABD TÜFE verisi öncesinde, bu veriye ilişkin hem yukarı hem de aşağı yönlü riskler nedeniyle bu yükselişin sınırlı kaldığı söylenebilir. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon, faiz indirimi sürecini yavaşlatacağı beklentisiyle kıymetli metal fiyatlarını baskılayabilir, buna karşın beklentilerin altında kalan enflasyonun, dünyanın en büyük ekonomisinin fazla yavaşladığına dair endişelerle birlikte, tarım dışı istihdam verisinin ardından ortaya çıkan 'resesyon korkusu'nu yeniden canlandırabilmesi mümkün. Bu durumda, endüstriyel emtialara olan talebin azalmasına yönelik beklentilerle petrol ve bakır fiyatları baskı altında kalabilir. ABD tahvil faizleri ise bugün yatay seyrediyor. Cuma günü CFTC tarafından yayımlanan verilere göre, 5 yıllık tahvil faizi vadeli kontratlarında net kısa pozisyon sayısı rekor seviyeye ulaşırken, 10 yıllık tahvil faizi kısa pozisyonları Şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. USD/JPY paritesi ise, 147 seviyesinde konsolide oluyor.
" Fed Guvernörü Michelle Bowman, Cumartesi günü yaptığı konuşmada enflasyonun Fed'in %2'lik hedefinin "rahatsız edici bir şekilde üzerinde" kaldığını ve yukarı yönlü risklere maruz olduğunu belirtse de, son birkaç ayda dezenflasyon sürecinin olumlu ilerlediğini söyledi. Şahin görüşüyle tanınan Bowman, üyeler arasında ihtiyatlı bir ses olmaya devam ederek, fiyat baskılarının bu yıl, geçen yıl olduğu kadar hızlı bir şekilde azalacağına dair şüphelerini dile getirdi. Fed'in "ikili görevi" dahilinde, fiyat istikrarı ve tam istihdama yönelik risklerin daha iyi bir dengeye doğru ilerlediğini belirtse de, enflasyon konusunda hala daha endişeli olduğunu belirtti. Beklenti üstü tarım dışı istihdam verisi konusunda ise, işten çıkarmaların düşük seviyede seyrettiğine ve Beryl Kasırgası'nın istihdam artışını geçici olarak yavaşlatmış olabileceğine vurgu yaptı.
" Wall Street Journal'ın haberine göre, serbest fon Starboard Value, Starbucks hisselerinde pozisyon aldı. Hatırlatmak gerekirse, Elliott Investment Management da, bir süredir satışları zayıflayan şirketti değişikliğe itmek ve şirketin yönetim kurulunda temsil edilmek amacıyla kahve zincirinin hisselerini satın almıştı. Starboard'un da benzer şekilde yönetim kurulunda temsil edilmek isteyip istemediği ise henüz bilinmiyor. Ancak her iki fonun da yılbaşından bu yana %20 civarında değer kaybeden Starbucks hisselerini yükseltmeyi amaçladığı ifade ediliyor. Seans öncesi işlemlerde Starbucks (NASDAQ:SBUX) %2,48 artıda.
" Barrick Gold, bugün açıklanan 2. çeyrek finansal sonuçlarında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %68 artışla hisse başına 0,32$ kazanç açıklayarak 0,27$ yönündeki piyasa beklentisini aştı. Şirketin FAVÖK marjı, çeyreklik bazda 1700 baz puan artışla %48'e ulaşırken, şirket bu dönemde 1,16 milyar$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı elde etti. Şirket yönetimi, 2024'ün ikinci yarıyılında üretimin artmasını ve giderlerin düşmesini bekliyor. Seans öncesi işlemlerde Barrick Gold (NYSE:GOLD) %2,47 artıda.

 

Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ:PANW)

Dünyanın en büyük sibergüvenlik şirketlerinden olan Palo Alto Networks, 20 Mayıs'ta açıklanan 3Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %15 artışla 2 milyar$ hasılat ve %20 artışla hisse başına 1,32$ kazanç elde etti.

Palo Alto'nun ürün bazlı hasılatı geçen yılın aynı dönemine paralel şekilde 391 milyon$ olarak gerçekleşirken, üyelik ve destek alanı hasılatı %19,6 artışla 1,59 milyar$'a erişti. Şirketin birikmiş siparişleri ise %23 artışla 11,3 milyar$'a ulaştı.

3. Çeyrekte Palo Alto'nun faaliyet karı %24,9 artışla 507,9 milyon$'a yükselirken, faaliyet karı marjının 200 baz puan genişleme ile %25,6'ya erişmesi olumlu.

Son dönemlerde yüksek profilli hedeflere yönelik saldırıların arttığını ve kritik verilere erişim aralığının saatlerce ölçülecek kadar daraldığını belirten şirket yönetimi, bu durumun yapay zeka tarafındaki gelişmelerle artmakta olduğunu belirtiyor.

Öte yandan yapay zekanın iş akışlarında kullanımın artmasının da, bu alana özel bir siber güvenlik ihtiyacı doğurduğunu; bu iki temanın, önümüzdeki yıllarda siber güvenliğe yönelik talebi destekleyici nitelikte olduğu belirtti.

Şirket yönetimi 19 Ağustos'ta yayınlanacak 4Ç24 bilançosunda, 4Ç23'e göre %10 - %11 artışla 2,15 milyar$ - 2,17 milyar$ hasılat ve hisse başına 1,40$ - 1,42$ kazanç elde etmeyi bekliyor.

Böylece 2024 mali yılını, 2023'e kıyasla %16 artışı temsil edecek biçimde 7,99 milyar$ - 8,01 milyar$ hasılat, 270 - 290 baz puan genişlemeyle %26,8 - %27 faaliyet karı marjı ve %25 artışla hisse başına 5,56$ - 5,58$ kazanç ile tamamlamayı bekliyor.

200 günlük ortalaması yakınlarından destek bularak yükselen PANW yeniden kısa vadeli ortalamaları üzerinde fiyatlanmaya başladı. 318$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 346$ ve 362$ dirençleri hedeflenebilir.

 

Eylül Vadeli EUR/USD Sözleşmesi

01 Ağustos tarihindeki dip seviyesinden çok hızlı toparlanma kaydederek 1,1030$ seviyelerine kadar yükselen EUR/USD sözleşmesi 9 günlük üstel ortalama üzerinde kaldığı sürece pozitifliğin devam edeceği görüşündeyiz.

Sözleşme 1,0974$ üzerinde günlük kapanış yaparsa, 1,0922$ stop seviyesi olmak koşuluyla 1,1041$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 9 günlük üstel ortalama altına sarkarsa kısa vadeli trendin tersine döneceği görüşündeyiz. 9 günlük üstel ortalama altına sarksa da asıl kısa vadeli trend bozulumunun 1,0900$ altında geleceğini düşünüyoruz.

Sözleşme 1,0900$altına sarkarsa, 1,0940$stop seviyesi olmak koşuluyla 1,0828$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

Eylül Vadeli Bakır Sözleşmesi

Yüksek faiz ortamında oluşan küresel ekonomik yavaşlama, Çin tarafından artan ihracatlar ve LME envanterindeki artış, bakır fiyatlarının 4,000$ seviyesini test etmesine neden oldu. Ancak, son 2 yılda etkili bir yatay seviye olarak çalışan 4,000$ seviyesinin bir destek olarak işlev gördüğünü gözlemledik. Bu hafta açıklanacak ABD TÜFE verisi, bakır fiyatlarını hareketlendirebilir.

Sözleşme, 21 günlük üstel ortalamanın geçtiği 4,143$ seviyesini kapanış bazında aşarsa, 4,080$ altında stop loss çalıştırmak kaydıyla 4,300$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme, 4,000$ altında günlük kapanış yaparsa, 4,060 $ üzerinde stop loss çalıştırmak kaydıyla 3,750$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

 

 

 

 

 

 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.