Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Piyasalarda paniğin durulması alternatif enerji, teknoloji ve bakıra olumlu yansıyabilir
- Ağustos ve Eylül ayları, geçmişte de piyasalarda volatilitenin arttığı ve risklerin fiyatlanmaya başlandığı aylardı. Piyasa oyuncuları bu ay ile beraber bir süredir biriken farklı riskleri bir anda en pesimist senaryolarla fiyatlama eğilimine girerlerken, pozisyonlama bazlı dinamikler (yen carry trade pozisyonları) satışları panik havasına sürükledi.
- Panik havası; olumlu gelen veri akışı, BOJ yetkililerinden açıklamalar ve kaldıraçlı pozisyonların kapatılması ile dağılırken, ana endeksler haftayı büyük ölçüde yatay kapatmayı başardılar.
- Ağustos ayında piyasalara yön verecek önemli gelişmeler; 13-14 Ağustos ÜFE ve TÜFE verileri, 23 Ağustos Jackson Hole toplantısı ve 29 Ağustos Nvidia bilançosu olacak.
? Enflasyon verisinin beklentilerden çok düşük veya yüksek gelmesi risk iştahındaki tekrar geri çekilmeyi tetikleyebilir. Yüksek enflasyon faiz indirimi için FED'in elini zorlarken, düşük enflasyon da ekonomide duraksamanın ciddi boyutlara gidebileceğini düşündürebilir
? Jackson Hole'da FED güvercin mesajlarla Eylül'de 25bp indirimin altını çizebilir. Geçmiş dönem reel faiz ortalamaları ve enflasyona bakınca, FED'in 100bp faiz indirim yeri olduğunu görüyoruz
? Nvidia'nın tedarikçilerinden, müşterilerinden ve üreticilerinden gelen mesajlar bize beklenti üzerinde bilanço açıklayabileceğini düşündürüyor ve hisse üzerinde pesimizmin yüksek kaldığını, hissenin cazip değerlemelerle işlem gördüğünü düşünüyoruz.
- Kamala Harris'in bir çok ankette öne geçmeye başlaması alternatif enerji hisselerine olumlu yansıyabilir. First Solar öngörülebilir büyüme patikası, yüksek kar marjları, güçlü bilançosu, ABD hükümetinin korumacı politikalarının iş planına olumlu yansımaları, devreye girecek yeni üretim tesisleri ile artacak olan kapasitesi ve makul değerleme çarpanları ile sektörde beğendiğimiz bir hisse.
- Teknoloji şirketleri, özellikle de Trump'ın yaratacağı politik gerilimin tedarik zincirine olumsuz etkisinden zarar görecek çip hisseleri, Harris'in öne geçmesinden fayda görecektir.
- Resesyon kaygılarının alevlenmesi ile satışların aşırıya gittiği ve uzun vadeli fırsat yarattığı bir emtia bakır olabilir.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

New York borsası haftaya alıcılı başladı.

Açılışın ardından, Dow Jones endeksi yüzde 0.2, S&P 500 endeksi yüzde 0.2 ve Nasdaq endeksi yüzde 0.3 değer kazandı.

.

?? Barrick Gold Corporation (GOLD) Kanada'lı maden şirketi Barrick Gold, bugün açıkladığı ikinci çeyrek kârında artan altın fiyatları ve güçlü üretimden faydalanarak Wall Street tahminlerini geçti. Bu yıl Fed faiz indirimi beklentileri ve seçimlerle ilgili belirsizliklerin yanı sıra küresel jeopolitik riskler, altının güvenli liman cazibesini artırdı ve fiyatları rekor seviyelere çıkardı. Barrick Gold İkinci çeyrekteki hisse başına $0,32 kar ederek $0,05'lik beklentiyi aştı. Gelir yıllık bazda %11,7 artışla $3.162 milyon dolara ulaştı. İkinci çeyrekteki operasyonel nakit akışı birinci çeyreğe göre %53 artış gösterdi ve serbest nakit akışı $340 milyon oldu. Toronto merkezli şirket, yıllık altın üretim tahminini analistlerin tahmin ettiği 4 milyon ons altından biraz daha yüksek bir hedef olarak 3,9 milyon ons ile 4,3 milyon ons arasında olacağını tahmin ediyor. Şirket, hisseleri, piyasa açılmadan önce %2,1 oranında yükseldi.
 
?? Pfizer Inc. (PFE) ABD'li aşı şirketi Pfizer, solunum sinsityal virüsü (RSV) için geliştirdiği Abrysvo aşısının, bağışıklık sistemi zayıf olan 18 yaş ve üstü dört yetişkin grubunda güçlü bir bağışıklık tepkisi sağladığını açıkladı. Aşının 120 mikrogramlık dozları, RSV'nin iki alt türüne karşı etkili nötralize edici antikorlar üretti. Aşı, çalışmada iyi tolere edildi ve güvenlik profili diğer çalışmalarla uyumlu bulundu. Pfizer, bu verileri düzenleyici kurumlara sunmayı planlıyor. Pfizer'ın aşısı şu anda 60 yaş ve üstü kişiler ile hamilelerin bebeklerini korumak için onaylanmış durumda. Habere göre, RSV, genellikle soğuk algınlığı benzeri semptomlara neden olan ancak aynı zamanda küçük çocuklar ve yaşlılarda zatürreenin de başlıca nedenlerinden biri. RSV yüzünden ABD'de her yıl 177.000 kişinin bu sebeple hastanede tedavi olduğu ve 14.000 kişinin de ölümüne neden olduğu belirtiliyor.
 
 




  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Global Piyasalarda Gündem
" Küresel piyasalar haftaya sakin bir başlangıç yaptı; MSCI Dünya endeksi yatay hareketler gösterirken, ABD endeks vadeli kontratları Wall Street'te hafif bir pozitif açılışa işaret ediyor. VIX endeksinin 20 seviyesine yaklaşması olumlu algılanabilir ancak uzun vadeli medyanı olan 17,6'nın üzerinde kalması, piyasanın kalıcı endişelerini yansıtıyor. Bu haftanın ekonomik takviminde, Çarşamba günü açıklanacak olan ABD TÜFE verisi öne çıkıyor. Enflasyonun Temmuz ayında bir önceki ay kaydedilen %3'ten %2,9'a düşmesi, çekirdek enflasyonun ise bir önceki ayda kaydedilen %3,3'ten %3,2'ye yavaşlaması bekleniyor. Salı günü açıklanacak olan ÜFE verisinin aylık %0,1 artış göstermesi, böylece bir önceki ay kaydedilen %0,2'lik artışa kıyasla bir yavaşlama sinyali vermesi bekleniyor. Perşembe günü açıklanacak Perakende Satış verilerinin de Temmuz ayında aylık bazda %0,3'lük artış göstermesi bekleniyor. Ayrıca, Salı ve Perşembe günleri açıklanacak olan perakende devleri Home Depot ve Walmart'ın finansalları da perakende sektörünün durumu hakkında ek bilgi sağlayacaktır.
" Jeopolitik gerilimin artmasından kaynaklanan arz endişeleri nedeniyle petrol fiyatları bugün yükselirken, kıymetli metaller de güvenli liman talebinin artmasıyla değer kazanıyor. Ancak ABD TÜFE verisi öncesinde, bu veriye ilişkin hem yukarı hem de aşağı yönlü riskler nedeniyle bu yükselişin sınırlı kaldığı söylenebilir. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon, faiz indirimi sürecini yavaşlatacağı beklentisiyle kıymetli metal fiyatlarını baskılayabilir, buna karşın beklentilerin altında kalan enflasyonun, dünyanın en büyük ekonomisinin fazla yavaşladığına dair endişelerle birlikte, tarım dışı istihdam verisinin ardından ortaya çıkan 'resesyon korkusu'nu yeniden canlandırabilmesi mümkün. Bu durumda, endüstriyel emtialara olan talebin azalmasına yönelik beklentilerle petrol ve bakır fiyatları baskı altında kalabilir. ABD tahvil faizleri ise bugün yatay seyrediyor. Cuma günü CFTC tarafından yayımlanan verilere göre, 5 yıllık tahvil faizi vadeli kontratlarında net kısa pozisyon sayısı rekor seviyeye ulaşırken, 10 yıllık tahvil faizi kısa pozisyonları Şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. USD/JPY paritesi ise, 147 seviyesinde konsolide oluyor.
" Fed Guvernörü Michelle Bowman, Cumartesi günü yaptığı konuşmada enflasyonun Fed'in %2'lik hedefinin "rahatsız edici bir şekilde üzerinde" kaldığını ve yukarı yönlü risklere maruz olduğunu belirtse de, son birkaç ayda dezenflasyon sürecinin olumlu ilerlediğini söyledi. Şahin görüşüyle tanınan Bowman, üyeler arasında ihtiyatlı bir ses olmaya devam ederek, fiyat baskılarının bu yıl, geçen yıl olduğu kadar hızlı bir şekilde azalacağına dair şüphelerini dile getirdi. Fed'in "ikili görevi" dahilinde, fiyat istikrarı ve tam istihdama yönelik risklerin daha iyi bir dengeye doğru ilerlediğini belirtse de, enflasyon konusunda hala daha endişeli olduğunu belirtti. Beklenti üstü tarım dışı istihdam verisi konusunda ise, işten çıkarmaların düşük seviyede seyrettiğine ve Beryl Kasırgası'nın istihdam artışını geçici olarak yavaşlatmış olabileceğine vurgu yaptı.
" Wall Street Journal'ın haberine göre, serbest fon Starboard Value, Starbucks hisselerinde pozisyon aldı. Hatırlatmak gerekirse, Elliott Investment Management da, bir süredir satışları zayıflayan şirketti değişikliğe itmek ve şirketin yönetim kurulunda temsil edilmek amacıyla kahve zincirinin hisselerini satın almıştı. Starboard'un da benzer şekilde yönetim kurulunda temsil edilmek isteyip istemediği ise henüz bilinmiyor. Ancak her iki fonun da yılbaşından bu yana %20 civarında değer kaybeden Starbucks hisselerini yükseltmeyi amaçladığı ifade ediliyor. Seans öncesi işlemlerde Starbucks (NASDAQ:SBUX) %2,48 artıda.
" Barrick Gold, bugün açıklanan 2. çeyrek finansal sonuçlarında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %68 artışla hisse başına 0,32$ kazanç açıklayarak 0,27$ yönündeki piyasa beklentisini aştı. Şirketin FAVÖK marjı, çeyreklik bazda 1700 baz puan artışla %48'e ulaşırken, şirket bu dönemde 1,16 milyar$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı elde etti. Şirket yönetimi, 2024'ün ikinci yarıyılında üretimin artmasını ve giderlerin düşmesini bekliyor. Seans öncesi işlemlerde Barrick Gold (NYSE:GOLD) %2,47 artıda.

 

Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ:PANW)

Dünyanın en büyük sibergüvenlik şirketlerinden olan Palo Alto Networks, 20 Mayıs'ta açıklanan 3Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %15 artışla 2 milyar$ hasılat ve %20 artışla hisse başına 1,32$ kazanç elde etti.

Palo Alto'nun ürün bazlı hasılatı geçen yılın aynı dönemine paralel şekilde 391 milyon$ olarak gerçekleşirken, üyelik ve destek alanı hasılatı %19,6 artışla 1,59 milyar$'a erişti. Şirketin birikmiş siparişleri ise %23 artışla 11,3 milyar$'a ulaştı.

3. Çeyrekte Palo Alto'nun faaliyet karı %24,9 artışla 507,9 milyon$'a yükselirken, faaliyet karı marjının 200 baz puan genişleme ile %25,6'ya erişmesi olumlu.

Son dönemlerde yüksek profilli hedeflere yönelik saldırıların arttığını ve kritik verilere erişim aralığının saatlerce ölçülecek kadar daraldığını belirten şirket yönetimi, bu durumun yapay zeka tarafındaki gelişmelerle artmakta olduğunu belirtiyor.

Öte yandan yapay zekanın iş akışlarında kullanımın artmasının da, bu alana özel bir siber güvenlik ihtiyacı doğurduğunu; bu iki temanın, önümüzdeki yıllarda siber güvenliğe yönelik talebi destekleyici nitelikte olduğu belirtti.

Şirket yönetimi 19 Ağustos'ta yayınlanacak 4Ç24 bilançosunda, 4Ç23'e göre %10 - %11 artışla 2,15 milyar$ - 2,17 milyar$ hasılat ve hisse başına 1,40$ - 1,42$ kazanç elde etmeyi bekliyor.

Böylece 2024 mali yılını, 2023'e kıyasla %16 artışı temsil edecek biçimde 7,99 milyar$ - 8,01 milyar$ hasılat, 270 - 290 baz puan genişlemeyle %26,8 - %27 faaliyet karı marjı ve %25 artışla hisse başına 5,56$ - 5,58$ kazanç ile tamamlamayı bekliyor.

200 günlük ortalaması yakınlarından destek bularak yükselen PANW yeniden kısa vadeli ortalamaları üzerinde fiyatlanmaya başladı. 318$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 346$ ve 362$ dirençleri hedeflenebilir.

 

Eylül Vadeli EUR/USD Sözleşmesi

01 Ağustos tarihindeki dip seviyesinden çok hızlı toparlanma kaydederek 1,1030$ seviyelerine kadar yükselen EUR/USD sözleşmesi 9 günlük üstel ortalama üzerinde kaldığı sürece pozitifliğin devam edeceği görüşündeyiz.

Sözleşme 1,0974$ üzerinde günlük kapanış yaparsa, 1,0922$ stop seviyesi olmak koşuluyla 1,1041$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 9 günlük üstel ortalama altına sarkarsa kısa vadeli trendin tersine döneceği görüşündeyiz. 9 günlük üstel ortalama altına sarksa da asıl kısa vadeli trend bozulumunun 1,0900$ altında geleceğini düşünüyoruz.

Sözleşme 1,0900$altına sarkarsa, 1,0940$stop seviyesi olmak koşuluyla 1,0828$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

Eylül Vadeli Bakır Sözleşmesi

Yüksek faiz ortamında oluşan küresel ekonomik yavaşlama, Çin tarafından artan ihracatlar ve LME envanterindeki artış, bakır fiyatlarının 4,000$ seviyesini test etmesine neden oldu. Ancak, son 2 yılda etkili bir yatay seviye olarak çalışan 4,000$ seviyesinin bir destek olarak işlev gördüğünü gözlemledik. Bu hafta açıklanacak ABD TÜFE verisi, bakır fiyatlarını hareketlendirebilir.

Sözleşme, 21 günlük üstel ortalamanın geçtiği 4,143$ seviyesini kapanış bazında aşarsa, 4,080$ altında stop loss çalıştırmak kaydıyla 4,300$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme, 4,000$ altında günlük kapanış yaparsa, 4,060 $ üzerinde stop loss çalıştırmak kaydıyla 3,750$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

 

 

 

 

 

 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Takasbank Para Piyasası'nda bugün 38,251,883,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,143,225,950 oldu.

Elektronik Ürün Senedi Piyasası

Tarım ürünlerinin işlem gördüğü Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Piyasasında işlem hacminde öne çıkan Arpa, Buğday ve Mısır ürünleri için fiyat gelişimi aşağıda verilmektedir:

· Buğday Ekmeklik: En çok işlemin gerçekleştiği "Buğday Ekmeklik Beyaz 2.Sınıf" ürünler; 5 Ağustos Pazartesi 9,30 TL/kg'den açılmış ve ağırlıklı ortalama fiyatı 9,07 TL/kg, 9 Ağustos Cuma günü ağırlıklı ortalama fiyatı 8,94 TL/kg olmuştur. Tüm Ekmeklik Buğday ürünlerinde haftalık işlem ortalaması ise 8,91 TL/kg olarak gerçekleşmiştir.

· Buğday Makarnalık: En çok işlemin gerçekleştiği "Buğday Makarnalık Düşük Vasıflı" ürünler; 5 Ağustos Pazartesi 8,00 TL/kg'den açılmış ve ağırlıklı ortalama fiyatı 8,87 TL/kg, 9 Ağustos Cuma günü ağırlıklı ortalama fiyatı 9,02 TL/kg olmuştur. Tüm Makarnalık Buğday ürünlerinde haftalık işlem ortalaması ise 8,94 TL/kg olarak gerçekleşmiştir.

· Mısır: Pazartesi 7,90 TL/kg'den açılan ve ağırlıklı ortalama fiyatı 8,04 TL/kg olan Mısır'ın Cuma günü ağırlıklı ortalama fiyatı 7,67 TL/kg olmuştur. Haftalık işlem ortalaması ise 7,69 TL/kg'den gerçekleşmiştir.

· Arpa: Pazartesi 6,79 TL/kg'den açılan ve ağırlıklı ortalama fiyatı 6,90 TL/kg olan Arpa'nın Cuma günü ağırlıklı ortalama fiyatı 7,03 TL/kg olmuştur. Haftalık işlem ortalaması ise 6,91 TL/kg'den gerçekleşmiştir.

TÜRİB Tarımsal Ürün Fiyat Endeksleri

Başlangıç tarihi 1 Nisan 2021 ve başlangıç değeri 1000 olan fiyat endekslerinin haftalık gelişimi ve haftanın son iş günü itibariyle, son 1 yılda kaydettiği fiyat değişim oranları aşağıda verilmektedir