Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Hitit Bilgisayar, 2024 yılının ikinci çeyreğinde beklentilere paralel 263 milyon TL net
satış, beklentilere paralel 119 milyon TL FAVÖK ve 75 milyon TL kar olan konsensüs
beklentilerin hafif üstünde 79,5 milyon TL kar açıkladı.
Açıklanan finansallar bir önceki çeyreğe göre net satışlarda %22, FAVÖK'te %79, net
karda %77 artışa işaret etti. 2024 yılının ilk yarısı 2023 yılının ilk yarısı ile
karşılaştırıldığında net satışlar %93, FAVÖK %93, net kar %165 arttı.
Hitit, 2024 yılının ikinci çeyreğinde 4 yeni partner ile anlaşma imzalarken, 6 kurulum
projesi tamamladı. Aktif olarak 10 kurulum projesi bulunan şirketin, 75 partner ile
hizmet sözleşmesi bulunmaktadır. Havayolları yolcu trafik satılarındaki artış şirketin
finansallarına mevcut parterlerinin iş hacimlerinin artmasına paralel katalizör etki
yaratırken, 6 ayda SaaS gelirleri toplam gelirlerin %63'ünü oluşturdu. SaaS gelirlerinin
temeli yolcu trafik sayılarından oluşuyor.
Net nakit pozisyonu olan şirketin (10,1 milyon dolar) satışlarının %80'ini yabancı para
cinsinden olurken, maliyetlerinin %60'ı ise TL cinsinden oluşuyor. Bu durumun
şirkete avantaj sağladığını düşünüyoruz. Şirket tarafından 2024 yılında dolar bazlı
%33 - 38 ciro, %43 - 48 FAVÖK marjı, %25 - 30 net kar marjı bekleniyor.
Piyasa verilerine göre Avrupa'nın ikinci dünyanın en büyük 3. havayolu rezervasyon
sistemi sağlayıcısı olan şirket, teknolojik alt yapısı ve tüm hava yollarına uygun
entegre sistemi ile sektöründe ön plana çıkıyor. Açıklanan finansalların hisse üzerine
kısa vadeli olumlu yansımasını bekliyoruz.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9800-9700-9600-9500
Dirençler : 10000-10250-10400-10500

BİST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı 9733-10193 bandında hareketle 9907 puandan tamamladı. Haftanın son işlem gününde ise hareket bandı 9907-10189 olurken gün sonunda işlem hacmi 82,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Haftalık bazda BİST 100 endeksi %5,40, bankacılık endeksi %11,7, sınai endeksi ise %4,63 değer kaybetti. Haftalık bazda puan bazlı THYAO, TUPRS, PGSUS endekse en çok katkıyı sağlarken, AKBNK, YKBNK, ISCTR endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksindeki düşüş öncülüğünde satıcılı yönde seyreden endekste, son 5 işlem gününde oluşan yükselen kanal desteği (10050) ve kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO (9977) bölgesi aşağı yönde geçildi. Cuma günkü işlemlerde günlük kaybın %4,43 olarak gerçekleştiği bankacılık endeksinde, 18 Temmuz'da test edilen tarihi TL zirveden (16310) Cuma gününe ise kayıp %27'ye yakın seyretmektedir. 200 günlük AO'nın (12873) aşağı yönde test edildiği XBANK'ta, bu seviye altında satış baskısı artış gösterebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 14000 ve 14500 dirençleri takip edilebilir. Kısa vadeli yönün tekrar pozitif seyretmesi için XBANK'ta 13250 üzerinde kapanışlar hedeflenebilir.

BIST100 endeksinde geçtiğimiz hafta başında 10473-9769 aralığında oluşan 704 puanlık boşluğun aşılamaması, teknik olarak zayıf görünüme işaret etmektedir. BIST100 endeksinde TL bazlı zirve 11252 puan ile Cuma günkü kapanışa göre kayıp %13,6 olarak bulunuyor. Endekste aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 200 günlük AO (9808) ve 9730 destekleri takip edilebilir. Bu bölge altında ise satışlar 9500 desteğine kadar devam edebilir. Psikolojik direnç olarak izlediğimiz 10000'in üzerinde yukarı yönlü hareketin başlaması halinde bu hafta takip edilen tepe seviyesi 10193 ve alçalan kanal direncinin bulunduğu 10400 dirençleri izlenebilir. Endekste teknik görünümün tekrar pozitif seyredebilmesi için ise 10400-10500 direnç bölgesinin üzerinde tutunmalar önem arz etmektedir. Endekste önemli ortalamaların birbirine yaklaşması, olası bir trend dönüşümüne işaret edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD'de günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "SAT" konumda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ise aşırı satım bölgesine doğru negatif yönelim izlenmektedir. Geçtiğimiz hafta dolar bazlı 2,91-3,04 centte hareket eden endekste, kapanış 2,95 centten gerçekleşti. Orta vadeli görünümün pozitif seyretmesi için kritik eşik olarak izlediğimiz 3,00 centin yukarısındaki seviyeler hedeflenebilir.

Küresel piyasalar yeni haftada pozitif yönde seyrediyor…
Geçtiğimiz hafta veri akışı sakin seyrederken, küresel risk iştahında ABD'deki resesyon endişeleri ile azalış gözlemlendi. İşgücü piyasasına ilişkin endişeler, ABD'de haftalık işsizlik başvurularının, yaklaşık son bir yılın en büyük düşüşünü gerçekleştirmesi sonrası hafifledi. Chicago Fed Başkanı Goolsbee, istihdam rakamlarının beklenenden daha zayıf geldiğini ancak henüz resesyona benzemediğini ifade ederken, Richmond Fed Başkanı Barkin, iş gücü piyasasındaki soğumanın işten çıkarmalardaki artıştan ziyade işe alımların yavaşlamasından kaynaklandığını belirtti. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) %0,08 değer kaybederken, ABD 10 yıllık tahvillerinde %3,66'ya varan geri çekilmelerin ardından hafta kapanışı %3,94'ten gerçekleşti. Geçen hafta 2400 dolar yakınlarında durgun bir seyrin izlendiği Ons altın haftalık bazda %0,48 düşerken, brent petrol %2,69 primle haftayı tamamladı. ABD borsalarındaki hafta başındaki sert satış baskısını, haftanın ikinci yarısında dengelenmeler takip etti. Haftalık bazda S&P 500 %0,04, Dow Jones %0,60 ve Nasdaq %0,18 değer kaybetti. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları ise pozitif yönde hareket etmektedir. Sabah saatleri itibarıyla ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,93 ile negatif, dolar endeksi (DXY) 103,18 ile hafif pozitif yönde bulunuyor. ONS altın bu sabah 2432 dolardan işlem görüyor. Bugün takip edilecek OPEC raporu öncesi brent petrol ise 79,50 dolarda ve pozitif yönde hareket ediyor. Bu hafta küresel piyasalarda ABD'de enflasyon rakamları, Euro Bölgesi'nde büyüme verileri, Almanya'da cari denge, İngiltere'de TÜFE ve GSYH, Çin'de sanayi üretimi ve perakende satışlar, Japonya'da ÜFE ve GSYH, yurt içinde ise ödemeler dengesi istatistikleri ile TCMB piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. ABD'de bu hafta Airbnb, Home Depot, Cisco, Walmart'ın; yurt içinde ise AKSA, EBEBK, EREGL, PGSUS, ULKER'in 2Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Bugün ise küresel piyasalarda ABD'de federal bütçe dengesi, Almanya'da cari denge izlenecek. Yurt içinde ise ticaret satış hacim, ciro endeksleri ile işsizlik oranı takip edilecek. Ayrıca PGSUS, ULKER'in 2Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Cuma günkü işlemleri günün en düşük seviyesinden tamamlayan BİST100 endeksinde haftanın ilk işlem gününe pozitif yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 200 günlük AO (9808) ve 9730 destekleri takip edilebilir. Bu bölge altında ise satışlar 9500 desteğine kadar devam edebilir. Psikolojik direnç olarak izlediğimiz 10000'in üzerinde yukarı yönlü hareketin başlaması halinde bu hafta takip edilen tepe seviyesi 10193 ve alçalan kanal direncinin bulunduğu 10400 dirençleri izlenebilir. Endekste teknik görünümün tekrar pozitif seyredebilmesi için ise 10400-10500 direnç bölgesinin üzerinde tutunmalar önem arz etmektedir


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10800-10700-10650-10500
Dirençler : 10985-11200-11400-11650



VIOP yakın vade Cuma günkü işlemleri 10937 uzlaşma fiyatından tamamladı. Yakın vadeli kontratta geçtiğimiz hafta değer kaybı %6,73 oldu. 11000 üzerinde tekrar fiyatlamalar ile yukarı yönde 11400- 11650 direnç bölgesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde geçtiğimiz hafta takip edilen dip bölgesi 10680 ve 10500 destek olarak izlenebilir. Vadeli kontratta orta vadeli görünümün pozitife dönmesi için 200 günlük AO'nın (10985) üzerinde kalıcılıklar önem arz etmektedir.


USD/TL Spot

Destekler : 33,30-33,15-33,00-32,85
Dirençler : 33,65-33,74-34,00-34,05
                                        
Dolar/TL geçtiğimiz hafta 33,1879- 33,6804 bant aralığında hareket etti. Kurda haftalık kazanç ise %0,87 olarak gerçekleşti. Kurda yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 33,65 ile tarihi zirvenin bulunduğu 33,74 direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 33,30 ve 33,17 (22 günlük AO) takip edilebilir. Yurt içinde geçtiğimiz hafta temmuz ayı enflasyon verileri takip edildi. TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu, Temmuz 2024'te aylık %3,23 artarken, yıllık bazda %71,60'tan %61,78'e geriledi. TCMB, Enflasyon Raporu'nda 2024 yılsonu TÜFE tahminini %38 olarak korudu. TCMB Başkanı Fatih Karahan, önceki raporda %14 olarak açıklanan 2025 yılsonu tüketici enflasyonu tahminini de değiştirmedi. Temmuzda TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 62,90; ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru ise 94,69 seviyesinde gerçekleşti. Böylece TL'nin reel değeri temmuz ayında Mart 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Yurt içinde bu hafta ödemeler dengesi istatistikleri ile TCMB piyasa katılımcıları anketi açıklanacak. Temmuzda katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,52 iken, temmuzda 42,95 olmuştur. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 37,75 TL iken, temmuzda 37,37 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,41 TL iken, temmuzda 41,52 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz haftayı %0,08 değer kaybı ile tamamlayan dolar endeksinde (DXY) yukarı yönde 200 günlük AO (104,48) yukarısında, yükseliş ivme kazanabilir. Bu seviye üzerinde 104,75 ve 104,90 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 103,00 kısa vadeli destek olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0883-1,0850-1,0800
Dirençler : 1,0950-1,1000-1,1100
       
EUR/USD'da geçtiğimiz hafta işlemler 1,0881-1,1008 bandında gerçekleşti. 1,09 üzerinde teknik görünümün pozitif seyrettiği paritede 1,0950 ve 1,10 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,09 ara destek olmak üzere 22 günlük AO(1,0883) ve 1,0850 seviyeleri destek olarak görülebilir. Geçtiğimiz hafta her iki bölgede de bileşik ve hizmet PMI verileri açıklanırken, Euro Bölgesi'nde ÜFE verileri takip edildi. Euro Bölgesi'nde ÜFE haziranda aylık bazda %0,5 artışla yıllık bazda %3,2 düşüş gözlendi. Beklentiler %0,10 artışla yıllık %3,30 düşüş göstereceği üzerineydi. Ayrıca S&P Global bileşik PMI temmuz ayı final verisi 50,2 ile 50,1 beklentilerinin hafif üzerinde; hizmet PMI ise 51,9 puan beklentilerine paralel açıklandı. ABD'de ise S&P Global hizmet PMI temmuz ayı final verilerinde 55,0 puan ile 56,0'a yükselmesi beklentilerinin altında, ISM hizmet PMI ise 51,4 puana yükselmesi beklentilerine paralel açıklandı. S&P Global Bileşik PMI ise 54,3 puan ile 55,0 puana yükselmesi beklentilerinin altında kaldı. Euro Bölgesi'nde bu hafta büyüme verileri takip edilecek. Ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam ettiği bölgede 2Ç24 final verilerinde öncü verilere paralel olarak çeyreklik %0,30 yıllık %0,60 büyüme kaydetmesi beklenmektedir. ABD'de ise TÜFE'nin temmuzda aylık %0,20 artışla yıllık bazda %3,00'dan %2,90'a gerilemesi beklenmektedir. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek TÜFE'de ise beklenti aylık %0,20 artış ile yıllık bazda %3,30'dan %3,20'ye gerilemesi yönünde bulunmaktadır.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2413-2400-2370
Dirençler : 2450-2477-2500

ONS altın geçtiğimiz hafta 2364-2458 bandında hareket etti. Hafta boyunca geri çekilmelerini takip ettiğimiz ONS altında haftanın son iki işlem gününde alışlar etkili oldu. 2425 üzerinde görünüm pozitif olmakla birlikte 2450 ve 2477 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 22 günlük AO(2413) ve 2400 önemli bir destek olmak üzere bu seviyenin altında 100 günlük AO(2370) takip edilebilir. ABD'de geçen hafta S&P Global hizmet PMI temmuz ayı final verilerinde 55,0 puan ile 56,0'a yükselmesi beklentilerinin altında, ISM hizmet PMI ise 51,4 puana yükselmesi beklentilerine paralel açıklandı. S&P Global Bileşik PMI ise 54,3 puan ile 55,0 puana yükselmesi beklentilerinin altında kaldı. Öte yandan Haziran ayı ticaret dengesi 73,10mlr USD açık ile 72,50mlr USD beklentilerinin üzerinde açık verdi. Bu hafta ABD'de açıklanacak verilerde TÜFE'nin temmuzda aylık %0,20 artışla yıllık bazda %3,00'dan %2,90'a gerilemesi beklenmektedir. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek TÜFE'de ise beklenti aylık %0,20 artış ile yıllık bazda %3,30'dan %3,20'ye gerilemesi yönünde bulunmaktadır. ABD'de ÜFE'nin ise temmuzda aylık %0,10 artması beklenmektedir. Beklentilerin üzerinde açıklanacak bir veri seti küresel risk iştahını baskılayabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2700-1,2650-1,2625
Dirençler : 1,2775-1,2808-1,2825
GBP

GBP/USD geçtiğimiz hafta 1,2664-1,2817 bandında hareket etti. 1,3045 zirvesinden geri çekilmelerini izlediğimiz paritede geçtiğimiz hafta 1,27 üzerinde dengelenme çabaları izlendi. 1,27'nin önemli bir destek olduğu paritede bu seviye altında olası geri çekilmeler 1,2650 ve 1,2625 seviyelerine kadar devam edebilir. Olası yükselişlerde ise 1,2775 ve 50 günlük AO(1,2808) dirençleri takip edilebilir. İngiltere'de geçtiğimiz hafta S&P Global bileşik PMI temmuz ayı final verisinde 52,8 puanda 52,7 beklentisinin; Hizmet PMI ise 52,5 ile 52,4 beklentilerinin hafif üzerinde açıklandı. ABD'de ise S&P Global hizmet PMI temmuz ayı final verilerinde 55,0 puan ile 56,0'a yükselmesi beklentilerinin altında, ISM hizmet PMI ise 51,4 puana yükselmesi beklentilerine paralel açıklandı. S&P Global Bileşik PMI ise 54,3 puan ile 55,0 puana yükselmesi beklentilerinin altında kaldı. Bu hafta İngiltere'de veri gündemi yoğun olacak TÜFE, ÜFE verileri ile büyüme verileri bu hafta İngiltere'de odakta bulunuyor. Ayrıca işsizlik oranı, ortalama gelir + ikramiyeler, sanayi üretimi, ticaret dengesi ve perakende satışlar takip edilecek. TÜFE'nin yıllık bazda temmuz ayında %2,3 artış göstermesi bekleniyor. ABD'de ise TÜFE'nin temmuzda aylık %0,20 artışla yıllık bazda %3,00'dan %2,90'a gerilemesi beklenmektedir. Çekirdek TÜFE'de ise beklenti aylık %0,20 artış ile yıllık bazda %3,30'dan %3,20'ye gerilemesi yönünde bulunmaktadır.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

RISK-OFF CLOSING
" The BIST suffered heavy losses on Friday, falling by 1.89% to 9907, on a low turnover of TRY 82.6bn, with the selloffs in the blue chip stocks, especially KCHOL/SAHOL and AKBNK/ISCTR anchoring the BIST, as investors were on risk-off mode heading into the weekend.
" The spiralling losses at the Banks continued Friday as well, falling on average 4.43%, and the Conglomerates fell by 2.66%, whereas only the Transportation stocks, thanks to PGSUS, managed to close in the green.
" BIMAS-PGSUS and PETKM, followed by GUBRF, were the only four blue chips to close positively, while AKBNK-KCHOL-and SAHOL were the most sold, but the performance among the remaining stocks were not so great either.
" For the week, the BIST100 lost 5.40%, and the BIST30 fell by 5.44%, on the back of the 11.72% selloffs in the Banks, and the 6.23% and 4.63% retreats in the Conglomerates and the Industrial stocks. However, the Transportation stocks managed to edge 2.15% higher thanks to the positive financials and passenger growth figures, while the Mining stocks closed flat, due to the profit-takings on Friday.
" The TRY lost 0.87% in value against the greenback, and over 1% against the Euro, while on the Bonds' side, the 2yr and 10yr rates rose by 2.19% and 2.24% to close the week at 42.89% and 28.32%, respectively.
" On the Commodity front, Brent rose by 2.69% due to expectations of a retaliation from Iran against Israel, as well as Libya closing its oil fields due to its spat with Spain, while ounce GOLD retreated by nearly half-percent.
" As of print, the TRY is trading a tad weaker against both the USD and the Euro at 33.55 and 36.67, while the DXY is flat at 103.18.
" On the Commodity front, Brent is trading slightly higher at $79.51, while GOLD is flat at $2432. This week's US Inflation reading on Wednesday, can direct the direction of the markets and the commodities.
" Natural gas prices in Europe hit their highest level in 8 months, after Ukrainian forces took control of the last remaining transit hub for Russian gas into Europe at the south-eastern Russia's Kursk region in Sudzha. Accordingly, prices rose for at least three consecutive days, surpassing 40 euros ($43.71) per megawatt-hour for the first time since Dec. 4, 2023.
" The Turkish Industrial Production fell by 2.1% on a monthly and 4.7% on an annual basis, thus increasing the probability of rate hikes from the CBRT in the 4th quarter.

AGENDA

" On the local front this week, the Unemployment Rate-Retail Trade Figures-Current Account Balance-Home Sales Figures and Prices-Foreigners' Net STOCK/BOND Holdings, and the Expected 12mth Inflation Figures will be disclosed.
" On the International side, we will be welcoming the Inflation Rates from the US-UK and Japan, as well as the US Industrial Production-Capacity Utilization Rate-Building Permits and New Housing Starts will be disclosed. The Eurozone will be disclosing its growth figures and Industrial Production.

2Q2024 FINANCIAL RESULTS
" BRSAN: Quarterly net profits came in at TRY 273mn vs TRY 1.19mn y/y. The Company also disclosed that it expects revenues for 2023 to be around $1.7-2bn, and the EBITDA margin at 8-10%.

CORPORATE NEWS
" ZOREN: According to the Jerusalem Post, the Defense Ministry has extended a contract with Dorad Energy, a power plant supplying electricity to IDF bases, despite a 25% ownership by ZOREN, in spite of Türkiye's boycott on Israeli exports and imports due to the war in Gaza. https://www.jpost.com/israel-hamas-war/article-813999. As such, on the back of the media reports, ZOREN disclosed that the Company is continuing its efforts to remove its subsidiary shares in Israel and the Dorad Natural Gas Power Plant from its portfolio.
" ANSGR: Disclosed that its Jan-July 2024 premiums rose by 71% to TRY 36.6bn.
" THYAO: Disclosed that its total passengers carried fell by 2.6% y/y to 8.33mn from 8.56mn, as domestic passenger count fell by 4.2% to 3.12mn, and international passengers carried fell by 1.7% to 5.21mn from 5.29mn.

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler
Fed , 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin toplantı takvimini duyurdu. FOMC toplantıları 2025 yılında 28-29 Ocak, 18-19 Mart, 6-7 Mayıs, 17-18 Haziran, 29-30 Temmuz, 16-17 Eylül, 28-29 Ekim ve 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Bankanın toplantıları, 2026 yılında da 27-28 Ocak, 17-18 Mart, 28-29 Nisan, 16-17 Haziran, 28-29 Temmuz, 15-16 Eylül, 27-28 Ekim ve 8-9 Aralık'ta yapılacak. Ayrıca 2027 yılının ilk FOMC toplantısı ise 26-27 Ocak'ta düzenlenecek.
Avrupa'da doğalgaz fiyatları, Rusya ve Ukrayna ordusu arasında Suca şehrini de içeren Kursk bölgesinde başlayan çatışmalar sonrası tırmanan jeopolitik gerilimin etkisiyle sekiz ayın en yüksek seviyesine ulaştı
TCMB döviz kredilerinde büyüme sınırını aşağı çekmesine rağmen 2 Ağustos haftasında döviz kredileri 1,3 milyar dolar arttı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 2 Ağustos haftasında kartlı harcamalarda yüzde 79,5 ile 2,5 yılın en yavaş artışı kaydedildi.
 
Tedbir Kararları
DITAS, ERSU payları VBTS kapsamında 12/08/2024 seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
AKYHO, VBTS kapsamında 1/09/2024 tarihli işlemlere kadar brüt takas uygulanacaktır.
ICUGS, VBTS kapsamında 11/09/2024 tarihli işlemlere kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
Hak Kullanımları
ARASE, HUBVC genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
SUWEN, kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.
SASA, sermaye artırımı bugün gerçekleştirilecektir.
 
KAP Haberleri
? BRSAN, 2Ç24 döneminde geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %77 düşüşle 272,81 milyon TL net kâr elde etti.
? HTTBT, 2Ç24 döneminde geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %639 artışla 79,5 milyon TL net kâr elde etti.
? ADEL, 2Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını 19 Ağustos'ta açıklayacak.
? ADGYO, 34,38 - 35,00 TL fiyat aralığından toplam 137.591 adet pay geri aldı ve sahip olduğu paylar 8.300.000 adete ulaştı.
? BIOEN, %100 bağlı ortaklığı Biotrend Enerji Uluslararası Yatırım A.Ş.'nin sermayesinin 200.000 TL artırılarak 50.000 TL'den 250.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artışı tutarının nakden ödenmesine karar verdi.
? EFORC, Şirket Efor Gübre Madencilik San. Tic. A.Ş.'nin paylarının tamamına sahip olacağı ''Efor Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş.'' unvanlı bir anonim şirket kurulmasına karar verdi.
? GLCVY, Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin tahsili gecikmiş alacak satışında satışa çıkarılan 2 portföyden 225,3 milyon TL anapara büyüklüğündeki 1 bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandı. İhale sonuçlarının onayı sonrası sözleşmenin imza süreci ve satışa konu alacakların devir işlemleri başlatılacaktır.
? KRVGD, 2,8300 TL fiyat seviyesinden 50.000 adet pay geri aldı ve şirketin payları 10.328.332 adete ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %0,48)
? RALYH,%100 Bağlı ortaklığı Ral Yapı Mühendislik A.Ş.'nin % 51 ortağı olduğu MÇ Müteaahhitlik Yapı İnşaat A.Ş.'nın dahil olduğu iş ortaklığı TOKİ tarafından düzenlenen ihalenin ikinci oturumunda 3. en düşük teklifi verdi.
? TATGD, %80 oranında bedelli sermaye artırımı için karar aldı.
? THYAO, Temmuz 2024 dönemi yolcu verilerini açıkladı. Temmuz 2023 döneminde 8,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde %2,6 azalarak 8,3 milyon olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yolcu doluluk oranı %'si ise 0,5 puan azalarak %85,2 olarak gerçekleşti.
? ZOREN, İsrail'deki iştirak paylarının ve Dorad Doğal Gaz santralinin portföyünden çıkartılması üzerine çalışmaları sürdürdü.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BİST 100 endeksi son işlem gününde 9.907-10.189 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü %1,89 oranında değer kaybederek 9.907 puandan tamamladı. Endekste son işlem gününde 14 hisse değer kazanırken 84 hisse değer kaybetti.
Son işlem haftasında sert satışların etkili olduğu bir haftayı geride bırakırken son günlerde sıkça tekrar ettiğimiz 50 günlük ortalamanın destek rolü üstlenememesi teknik tarafta satışın en büyük nedenlerinden biri olarak karşımıza çıktı. Geçtiğimiz haftanın ilk işlem gününe %5,54 oranında değer kaybı ile başlayan endekste haftanın geri kalan günlerinde kısmen de olsa toparlanma sinyalleri gördük. Ancak hafta genelinde 100 günlük ortalamanın direnç olarak çalışmasını negatif olarak değerlendiriyoruz. Ortalamanın belirlediği 10.130 seviyesinin aşılmadan net bir sinyal alamayacağımızı düşünüyoruz. Bu ortalamanın direnç olarak çalışmaya devam etmesi endeksi aşağı yönde baskılamaya devam edebilir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Ağustos Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.918-11.310 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 10.926 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.907 puandan gerçekleşti.
Ağustos vadeli endeks sözleşmesi geçtiğimiz haftanın genelinde %6,91 oranında değer kaybederek haftayı son günlerde oldukça önemli olan 200 günlük ortalama desteğinin altında tamamladı. Mevcut kapanışı teknik açıdan negatif olarak değerlendirdiğimiz endeks sözleşmesinde bugün ilk etapta 200 günlük ortalamanın belirlediği 10.980 bölgesinin üzerindeki kapanışları takip ediyor olacağız. Kısa vadede 10.980 bölgesi üzerinde kapanışların gerçekleşmesi Ağustos vadeli endeks sözleşmesi için pozitif bir etki yaratabilir.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
AKCNS
Son işlem gününde 155,50 TL seviyesinde bulunan yatay direncini aşmayı başarabilen AKCNS hissesinde hacim bazlı da toparlanma emaresi göz önüne çıkmıştı. Hissede bugün 155,50 TL seviyesi üzeri tutunmalarda alıcılı görünümün devam etmesini öngörüyoruz.
Hedef Fiyat: 163,50 TL
Zarar Kes: 154,00 TL
 
AGHOL
375,00 TL seviyesinde dip çalışmalarının etkili olduğu AGHOL hissesinde son işlem gününde de kısmi bir yükseliş ile günün tamamlandığını görmüştük. Son kapanışı ile 50 günlük ortalama sınırında günü tamamlayan hissede bugün 50 günlük ortalamanın belirlediği 392,00 TL seviyesi aşılabilir ise alışların hız kazanmasını görebiliriz.
Hedef Fiyat: 402,50 TL
Zarar Kes: 382,25 TL
 
THYAO
Geçtiğimiz haftanın ikinci yarısında toparlanma emarelerinin göz önüne çıktığı hissede haftalık kapanışın 300,00 TL bölgesi üzerinde gerçekleşmesini olumlu olarak yorumluyoruz. Hissede bugün 302,00 TL bölgesi gün içerisinde aşılabilir ise alışların etkili olacağını görebiliriz.
Hedef Fiyat: 311,00 TL
Zarar Kes: 295,00 TL



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor linki https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=12450
 
Belirsizliklerin arttığı bir dönemdeyiz.
Sentiment'te dip seviyelerde güçlenmekte zorlanıyoruz. Saatlik verilerde alım iştahının azalmasıyla genele eğilim satış tarafında yoğunlaştı. Yüksek oynaklığın da yatırımcı iştahını olumsuz etkilediği bir süreçteyiz. Dolayısıyla yukarı yönlü işaretler güçlenene kadar riskleri düşük tutmak faydalı olacaktır.
 


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.
 
 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Cuma günü piyasalarda neler oldu?
Veri akışının sakin olduğu haftanın son işlem gününde,
resesyon endişelerindeki azalma ve Fed üyelerinden gelen
açıklamalarla ABD piyasalarında pozitif seyir hakimdi. İstihdam
rakamlarının beklenenden daha zayıf geldiğini ancak bunun
henüz resesyona işaret etmediğini belirten Chicago Fed
Başkanı Austan Goolsbee, ekonominin zayıflıyor olması
durumunda sıkı para politikasını devam ettirmenin anlamlı
olmadığını söyledi. Boston Fed Başkanı Susan Collins ise,
enflasyonda aşağı yönlü seyrin devamı durumunda faiz
indirimlerinin kısa sürede başlayabileceğini ifade etti.
Geçtiğimiz hafta yaşanan türbülansın ardından bu hafta
açıklanacak olan enflasyon verileri piyasaların odağında
olacak. Geçen haftaya sert satışlarla başlayan piyasalarda
haftanın geri kalanında merkez bankası üyelerinden gelen
açıklamalar sonrası toparlanma çabası etkili olmuştu. Eylül
ayındaki Fed toplantısına kadar açıklanacak olan her bir veri
ise piyasaların seyri konusunda belirleyici olabilir. ABD
ekonomisindeki zayıflamaya dair işaretlerin devamı resesyon
ve faiz indirimlerine ilişkin soru işaretlerini canlı tutabilir. Son
olarak Fed Watch Tool’a göre Eylül’de 25 baz puan faiz indirimi
beklentisi %53,5, 50 baz puan indirim beklentisi ise %46,5
seviyesinde bulunuyor.
Bu gelişmelerle ABD piyasaları Cuma günü pozitif bir seyir
izledi. S&P 500 endeksi günü %0,47 artışla 5.344,15, Dow
Jones endeksi %0,13 artışla 39.497,54, Nasdaq endeksi
%0,51 değer kazancıyla 16.745,30 seviyesinden tamamladı.
Benzer şekilde Avrupa piyasalarında da alımlar ağırlıktaydı.
Euro Stoxx 50 endeksi %0,14 kazançla 4.675,28, CAC 40
endeksi %0,31 artışla 7.269,71, FTSE 100 endeksi %0,28
artışla 8.168,10, DAX endeksi ise %0,24’lük kazançla
17.722,88 seviyesinden haftayı kapattı. Diğer yandan Avrupa
piyasalarında Finlandiya Merkez Bankası Başkanı ve AMB
üyesi Olli Rehn’in açıklamaları izlendi. Rehn, enflasyonun
yavaşladığına ilişkin güvenin güçlenmesi durumunda faiz
indirimlerinin devam edebileceğini söyledi.
ABD tahvilleri cephesinde 10 yıllık tahvil faizi %3,94’e
gerilerken, 2 yıllık tahvil faizi %4,05 seviyesine yükseldi.
Hatırlanacağı üzere geçen hafta resesyon endişeleriyle 10
yıllık tahvil faizi yaklaşık bir yılın en düşük seviyesini görmüştü.
Dört yılın zirvesini test etmesinin ardından VIX endeksi ise
20,37 seviyesine geriledi


 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftalık Değerlendirme ve Strateji

Borsa endeksi zor bir haftayı geride bıraktı. Borsa endeksi haftayı %5,4 satıcılı tamamladı. Bankacılık endeksi %11,7 kayıpla endeksi aşağı çekti. Sigorta sektörü %9, imalat ana sanayi %8, bilişim %7.7 ve metal eşya makine sektörü %7.3 ile en çok kaybeden endeksler arasında yer aldı. Haftayı %4 ile en çok getiri ile kapatan sektör spor oldu. %2,1 ile ulaştırma, %0.2 iletişim ve neredeyse yatay bir şekilde madencilik dışında kazandıran sektör olmadı. Endeks açısından yorucu bir hafta oldu diyebiliriz.

Küresel endekslerde toparlanma emareleri bizden daha güçlü. Hafta kapanışı açısından biz negatif ayrışmışız. %20'lere varan kayıplar yaşayan Nikkei bile haftayı %2,4 satıcılı kapattı. Benzer bir şekilde KOSPI endeksinde kayıplar %3.2 ile sınırlı kaldı. BİST100 endeksi %5,4 ile dünyada en çok satış yiyen endeks oldu. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi yılın başından bu yana getiri anlamında dünyadan ciddi anlamda pozitif ayrışmamız diyebiliriz. Bu satışa rağmen yılın başından bu yana BİST 100 endeksinin getirisi %32.6 ile dünyadan açık ara pozitif ayrışıyor. Bize en yakın getiri%11.8 ile S&P'ye ait. Endeksin güçlü yukarı yönlü eğilimi sonrasından satışların daha doğrusu kar realizasyonunda sert olduğunu söylemek mümkün. Bir diğer etken ise bankacılık endeksindeki düzeltme isteğinin sert olması. Bankacılık endeksi 13700 seviyesi altında kalmaya deva etmesi halinde 11.000 seviyesine doğru gerileme riski taşıyor. Yılın başından bu yana endeksin taşıyıcı kolonu olan bankacılık endeksinde yükselişler güçlü olurken kayıplar daha da sert oluyor. Bankacılık endeksi ile yükselen bist 100 endeksi şimdi ise bankacılık endeksi ile düşüyor. Bir diğer unsur ise panik satışları ve fon çıkışları. Son dönemde pay piyasasına katılım artarken kriz döneminde nasıl davranılacağı kası çok gelişmemiş yerli yatımcının bu gibi hareketlerde panik yapması oldukça olası görünüyor. Panik satışlarının hızlanması, mevcut hikayeyi besleyecek ve yeni bir heyecan oluşturabilecek gelişmelerin henüz olmaması ve çoğunun fiyatlanması ile fon çıkışları endeksteki baskının baş gelişmeleri arasında sayılabilir.

Dünya, sanki en kötüsü geride kalmış gibi hareket ediyor. Küresel endekslerdeki toparlanma hızı oldukça güçlü oldu. Bu hafta veri odaklı bir hafta olabilir. Dolayısıyla ABD verilerine odaklanmaya ve Asya'nın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Henüz Pazartesi yaşanan olay sonrasından nerelerde ne kadar tahribat olup olmadığını bilmiyoruz. Olmamışta olabilir. Ancak yine de nabız tutarak hareket etmenin faydalı olabileceği görüşündeyiz.

"Çok düştük alalım mı?" sorusuna cevap olarak beklemek faydalıdır diyebiliriz. İkinci bir seçenek ise kademeli alım olacaktır. Bankacılık endeksinin gerilediği noktalarda altı hala boş. Dolayısıyla o tarafta bir toparlanma olmaması halinde satış baskısın devam etmesi beklenebilir. Stratejik olarak 10160 seviyesi üzerinde birkaç gün, günlük kapanış olmaması halinde satış baskısının devam edebileceğini düşüneceğiz. Tüm varlığı tek bir seviyeden tek bir hisseye yatırmak yerine daha sakin kalıp dönüş yerlerinden hareket etmek ya da kademeli hareket etmek daha yararlı olacaktır.

Bankacılık endeksinde durum çok iç açıcı değil. 50 günlük ortalamasının oldukça altına geriledi. Bu hareketi en son 2023 kasım ayında yapmıştı ve yaklaşık bir aya yakın yatay negatif bir seyir sürmüştü. O zamanın dinamikleri ile şu anın dinamikleri aynı olmasa da teknik acıdan benzer ve yorucu bir hareket olduğunu söylemek mümkün. Aynı zamanda endeksi yaklaşık 13.700 seviyesinde bulunan 100 günlük ortalamasını da aşağı yönde kırmış görünüyor. Teknik açıdan 11.000 seviyesine doğru devam edebilecek bir satış dalgası gelmeye mümkün bir ortam var. Buna karşın teknik göstergelerden aşırı uzaklaşmamız tepki olasılığını güçlendiriyor. Bu hafta temel anlamda yeni ve olumsuz bir algı değişimi olmaması halinde çok satılmışlığın verdiği bir tepkiyle karşılaşabiliriz. Bu hafta veri yoğun bir haftada olduğumuzdan gelişmelerin lehte gerçekleşmesi halinde bu durum oluşabilir. Bankacılık endeksinde tepki gelmesi halinde 13.700 seviyesine kadar etki etmesi beklenebilir. Güçlenmenin tekrar sağlanması için 13.700 seviyesinin üzerinde birkaç günlük kapanışlara ihtiyaç var. Tepkinin istenildiği güçte gelmemesi halinde bankacılık endeksinin 11.000 seviyesine doğru gerileme riski var ki o zaman bu seviyeler güçlü alım fırsatları verebilir.

Veri yoğun bir haftadayız. Pazartesi günü daha sakin olacak. Hazine ihaleleri ile Türkiye işsizlik oranı açıklanacak ancak verileri TL ve Türk varlıklarında bir hareketlilik oluşturmasını beklemiyoruz. Salı günü Almanya ZEW beklenti anketi, ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi ile Temmuz ayına ilişkin TÜFE verileri açıklanacak. FOMC Üyesi Bostic'in Konuşması gerçekleşecek. Çarşamba günü haftanın en veri odaklı günü olacak. İngiltere TÜFE, Euro Bölgesi büyüme ve sanayi üretim ile ABD'den TÜFE verisinin açıklanması bekleniyor. ABD TÜFE verisinin hem manşette hem de çekirdekte bir önceki ay açıklanan verinin altında gelmesi bekleniyor. Beklentiyi karşılayan ABD verisi olması halinde Eylül ayında faiz indirimi garanti olur. Beklentiden yukarı sapma olması halinde piyasa algısı gevşeyebilir. Veriyi takip etmekte fayda var. Her Çarşamba olduğu gibi 17:30'da ham petrol stokları açıklanacak. Perşembe günü ise Japonya büyüme, Çin sanayi üretimi ve işsizlik oranı, İngiltere büyüme, sanayi üretim, imalat üretim ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, sanayi üretim, kapasite kullanım oranı ve perakende satışlar açıklanacak. Cuma günü ise İngiltere'den perakende satış verisi gelecek.

Teknik açıdan önemli yerlerdeyiz. 100 günlük ortalaması olan 10160 seviyesinin aşılmakta zorlanması halinde satış baskısı 9080 seviyesine dek devam edebilir. Buna karşın 10160 seviyesi üzerindeki toparlanmanın olması halinde ise 10215 seviyesi aşılması şart


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.