Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Endeksin güne alıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz…
Yurt içi piyasalarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamaları
öne çıktı. Bakan Şimşek Türkiye'ye gelecek 2,5 milyar dolarlık dış
finansmanın imzası için son aşamada olduklarını belirtti. Bakanı Şimşek
uluslararası finansal kuruluşlarla yapılan çalışmaların somut adımlara
dönüştüğünü, kalkınma odaklı projelerin uygun koşullu finansmanla, uzun vadeli
ve piyasa koşullarının altında faiz oranlarıyla desteklendiğini ve uygulanan
ekonomik programa güvenin artarak sürdüğünü belirtti. Bu finansman yöntemi
ile Dünya Bankası tarafından onaylanan yaklaşık 1,9 milyar dolar tutarında 4
proje imzalanmak üzere olduğunu belirterek bu finansman, öncelikle deprem
sonrası ortaya çıkan altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağını
ekledi. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre yılın ilk yedi ayında
bütçe nakit dengesi 1,14 trilyon lira açık verdi. Faiz dışı açık Temmuz'da 47,6
milyar TL olurken yedi aylık faiz dışı açık 522,9 milyar TL olarak gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre ihracat reeskont kredileri
aracılığıyla aylık Döviz alım tutarı Temmuz'da sıfır olarak gerçekleşti. 2013’ten
beri yayınlanan veride ilk kez bankanın reeskont kredileri aracılığıyla döviz alımı
yapmadığı görüldü.
Yurt dışı piyasalar merkez bankalarından gelen haberlere odaklandı.
Avrupa Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada son piyasa
çalkantısının temel ekonomik sorunlardan çok belirsizlik ve likidite darlığına
piyasanın aşırı tepkisinden kaynaklandığı faiz indirimlerinin Euro Bölgesi'nin
kırılgan büyümesine ve endişe duyulan durgun yatırımlara zarar vermeyeceği
ve enflasyondaki yavaşlama eğiliminin güçlendiği yönünde güven oluşursa, faiz
indirimleri sürebileceği belirtildi.
Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da sanayi üretimi Haziran
ayında piyasa beklentilerinin üzerinde bir artış gösterdi. Almanya'da
Federal İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere göre, mevsim ve takvim
etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir Haziran ayında önceki aya göre %1,4
yukarı geldi. Piyasalarda beklenti artışın %0,9 olacağı yönündeydi.
ABD'de S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren ve "korku endeksi"
olarak da bilinen VIX Endeksi, küresel piyasalarda devam eden toparlanma
eğiliminin ardından geriledi. ABD ekonomisinde resesyon endişesi nedeniyle
pazartesi sert düşüşlerin yaşandığı küresel piyasalar, haftanın üçüncü işlem
gününde toparlanma eğilimini sürdürdü.
BIST100 endeksi Çarşamba günü %1,45 oranında artış ile 10024 seviyesi
civarında kapanış gerçekleştirdi. Böylelikle endeks hafta başındaki sert geri
çekilme sonrasında toparlanma arayışına devam etmiş oldu. Gün içinde
özellikle THYAO ve ardından TUPRS, TCELL, SAHOL, ASELS endekse en
çok katkı sağlayan hisseler olurken CCOLA, BIMAS, FROTO, MGROS hisseleri
zayıf performansları ile endeks üzerinde puan bazlı baskı oluşturdular. Alt
sektör endeksleri içinde THYAO ve PGSUS hisselerindeki yükselişler ile
XULAS ulaştırma en çok yükselen olurken onu Koza Grup hisselerindeki
(KOZAA, KOZAL, IPEKE) pozitif fiyatlamanın devam etmesi ile XMADN
madencilik takip etti. TUKAS ve YYLGD hisselerinin iyi performanslarına
rağmen AEFES ve CCOLA hisselerindeki zayıf performans nedeni ile XGIDA
gıda ve BIMAS, MGROS gibi gıda perakende hisselerindeki geri çekilmeler
nedeni ile XTCRT ticaret sektör endeksleri en çok kaybedenler oldu. Bunların
yanında BIST100 hisseleri arasında DOHOL, ISMEN, TABGD, EKGYO, TCELL
hisselerindeki göreceli iyi performanslar dikkat çekti. İlk 5 aracı kuruma göre
para girişi incelendiğinde ise 1,2 mlr TRY giriş ile THYAO ve SELEC, AKCNS,
EKGYO, TUKAS hisseleri öne çıkıyor.
Teknik olarak bakıldığında endekste sınırlı bir alanda fiyatlamalar takip edilirken
yukarı yönlü tepki hareketlerinin devamlılık gösterememesi dikkat çekiyor.
Bununla beraber 10060-10180-10340 seviyeleri yükselişler karşısında
direnç konumunda olmaya devam ediyor. Aşağıda ise 9900-9775-9645
seviyeleri destek olarak güncelliğini koruyor. Endeksin güne alıcılı bir seyirle
başlamasını bekliyoruz. Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
SELEC, DOHOL, TUKAS, TUPRS, THYAO.
   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks THY sayesinde yeniden 10.000 seviyesinin üzerinde
ABD hisselerinde samuray etkisi kısa sürdü. Sabah %1’in üzerinde yükselişle açılan hisseler günü %1 civarı kayıpla kapattı. Hayal kırıklığı yaratan şirket karları ve 10 yıllık tahvil ihalesine gelen zayıf talep satışa temel gerekçeler olarak gösteriliyor.
Yarı iletkenler Nvidia öncülüğünde satış dalgasında başı çekiyor. Dayanıklı ev eşyaları, havacılık, otomotiv gibi döngüsel sektörlerde satıcılı seyir ekonomide sert iniş endişesinin devam ettiğini gösteriyor. Petrol stoklarındaki gerilemeyi arkasına alan enerji hisseleri piyasadan pozitif ayrışıyor.
Haftaya sert satışlarla başlayan Borsa İstanbul samuray dopingi sayesinde yeniden psikolojik olarak önemli 10bin seviyesinin üzerinde. Güçlü THY karı sayesinde havacılık hisseleri yükselişte başı çekiyor. Arçelik, Aselsan, Sasa, Tüpraş, Türkcell, Türk Telekom endeksi taşıyan diğer büyük hisseler. Bankalar endeksten negatif ayrışmaya devam ediyor.
Avrupa vadelileri ve Asya piyasalarının seyri Borsa İstanbul’da satıcılı bir açılışa işaret ediyor. ABD’nin Rusya’ya askeri elektronik malzeme satışı gerekçesiyle Türkiye’yi uyarması, bankaların dünkü yükselişe katılmaması, Türk lirasının gelişmekte olan paralardan negatif ayrışması endeks için negatif sinyaller. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 9.800 ve 10.140.
Faaliyet karı beklentileri yenen Logo hisselerinde pozitif tepki öngörüyoruz. Şişecam’ın açıkladığı enflasyon muhasebesi hariç rakamlarına negatif tepki öngörüyoruz.
Teknik bültende öne çıkardığımız hisseler: Arçelik, Sasa, THY, Turkcell.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/08/08/piyasalarda-bugun-08-08-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

2Ç24 Sonuçları
§ İşbankası’nın net karı 2Ç24’te 15.1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti (YKY beklentisi: 10 milyar TL ve piyasa beklentisi 10.4
milyar TL). Net kar ikinci çeyrekte çeyreklik %8 artarken, yıllık %19 geriledi. 2Ç24 özkaynak karlılığı %22 seviyesinde
gerçekleşti (6A24: %21). Sonuçların beklentimizin üzerinde gelişmesinde beklentilerimizde görece sınırlı olan 3 milyar TL
serbest karşılık iptali (YKYt: 2 milyar TL) ve beklentimizin üzerinde iştirak gelirleri etkili. Bankanın toplam serbest karşılık stoğu
3 milyar TL’ye geriledi. Ana operasyonel kalemler genel hatlarıyla beklentimiz ile uyumlu gelişti.
§ Banka 2024 hedeflerini değiştirdi: Bankanın resmi 2024 özkaynak karlılığı hedefi yaklaşık %30 olarak değişti (YKYt: %29,
eski hedef: > %35). Banka swap dahil net faiz marjı beklentisini aşağı yönlü revize ederken, bunu kısmen telafi edecek
doğrultuda net risk maliyetini aşağı yönlü revize etti.
Özet Görüşümüz
§ İşbankası’nın 2Ç24 net karı piyasa beklentisinin %45 üzerinde gerçekleşti. Özkaynak karlılığı hedefinde sınırlı aşağı yönlü
revizyonun piyasa tarafından hâlihazırda varsayıldığını tahmin ediyoruz. Açıklanan sonuçları hisse için olumlu olarak
değerlendiriyoruz. Banka için AL tavsiyemizi koruyoruz ve 12 aylık hedef fiyatımızı 20.5TL/hisse olarak güncelliyoruz (eski
hedef fiyat: 17.5TL). Banka güncel 2024/25 tahminlerimize göre 1x/0.7x PD/DD ve 3.9x/2.2x F/K çarpanları ile işlem
görmektedir. Çarpan seviyelerini cazip olarak değerlendiriyoruz. Özkaynak karlılığının 2024/25’te %29/%38 seviyesinde tahmin
ediyoruz. Özkaynak maliyeti varsayımımız ortalama %29 seviyesindedir.
Genel Değerlendirme
§ Banka 2. çeyrekte TL kredilerde %7 büyüme elde etti. Büyüme ağırlıklı olarak tüketici ve ticari kredilerde gerçekleşti. Bankanın
TL mevduatı ise çeyreklik %22 artarken, YP mevduatı ise $ bazında %11 azaldı. İşbankası’nın swaplardan arındırılmış net faiz
marjı çeyreklik 170 baz puan düşüş gösterdi. Bu düşüşte swap maliyetlerindeki artış ve TL kredi-mevduat makası düşüşü ana
nedenler. TL mevduat faizleri çeyreklik 590 baz puan artarken, TL kredi faizlerin ise 260 baz puan arttı ve TL kredi-mevduat
makası 330 baz puan geriledi. Komisyon gelirleri yıllık %188 artış gösterirken, faaliyet giderleri ise oldukça sınırlı olarak yıllık
%54 artış gösterdi.
§ Takipteki kredi oranı ikinci çeyrekte 10 baz puan düşüş gösterdi ve %1.8 seviyesindedir. 2.aşama kredilerin toplam krediler
içindeki payı %8.6 seviyesinde gerçekleşti (1Ç24: %8.6). Net risk maliyeti ise 80 baz puan seviyesinde gerçekleşti (1Ç24: 60
baz puan).
§ İşbankası’nın sadece banka sermaye yeterlilik ve çekirdek sermaye oranları BDDK esneklikleri hariç sırasıyla %15.5 ve %12.8
seviyelerinde gerçekleşti. Her iki oran çeyreklik yaklaşık 60 baz puan düşüş gösterdi.
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

9,900 ara desteğinin korunması yukarı atakların devamını getirecektir...
Hafta başında piyasalarında yaşanan çalkantı sonrasında bir dengelenme çabası dikkatleri çekerken, dün güne olumlu başlayan hisse senedi endekslerinin sonrasında güç kaybettiğini ve ABD seansı sonunda tekrar düşüşlerin ön plana geldiğini takip ettik. Burada moralleri bozan dinamik bu sefer de oldukça zayıf geçen 10 yıllık tahvil ihalesi olurken, dün risk iştahındaki hızlı gerileme piyasalardaki kırılganlığın hala yüksek olduğunu ve yatırımcıların satış düğmesine basmak konusunda sabırsız kaldıklarını gösterdi.



Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye
gelecek 2,5 milyar dolarlık dış finansmanın imzası için
son aşamada olduklarını belirterek, "Uluslararası
finansal kuruluşlarla yaptığımız çalışmalar somut
adımlara dönüşüyor, kalkınma odaklı projeler uygun
koşullu finansmanla, uzun vadeli ve piyasa koşullarının
altında faiz oranlarıyla destekleniyor, programa güven
artarak devam ediyor" dedi.
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre
Haziran ayında kart borcunu ödememiş kişi sayısı 16 bin
791 kişi arttı. Verilere göre Haziran ayında bireysel kredi
kartı borcunu ödemeyenlerin sayısı 142 bin 28 ile zirve
seviyelere çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Temmuz
ayında ihracat reeskont aracılığıyla döviz alımı yapmadı.
2013’ten beri yayınlanan veride ilk kez TCMB’nin
reeskont kredileri aracılığıyla döviz alımı yapmadığı
görüldü.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı Temmuz ayına
ilişkin nakit gerçekleşmelerine göre, nakit dengesi
Temmuz ayında 136,5 mlyr TL açık verdi. Nakit dengesi
Haziran ayında 430,9 milyar lira açık vermişti.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne Bakış
Dün %1,45 artışla günü 10.024,31 seviyesinde pozitif kapatan
BIST’te, gelen tepki alımlarına rağmen yükselişler sınırlı kalmaya
devam ediyor. Kritik 10.000 seviyesi üzerinde tutunma çabaları
devam ederken, açıklanan bilançolara bağlı olarak hisse bazlı
ayrışmalar devam ediyor. Bankacılık endeksi %0,11 düşüş
yaşarken, sınai endeks ise %1,29 artış gösterdi. Bugün yurt
içinde TCMB tarafından yılın üçüncü enflasyon raporu
yayımlanacak. Vadeli tarafta VİOP-30 Ağustos vadeli endeks
kontratı günü %1,65 yükselişle 11.199,00 (uzlaşma fiyatı)
seviyesinde pozitif kapatırken, akşam seansında ise %1,03
düşüş kaydedildi. Global tarafta geçtiğimiz gün tepki alımlarıyla
yükselen ABD piyasalarında dün teknoloji hisselerindeki
satışların öncülüğünde geri çekilmeler görüldü. Bu sabah ABD
vadelileri ve Asya borsaları karışık, Alman DAX vadelisi ise alıcılı
seyir izliyor. Endeksin güne hafif alıcılı bir seyirle başlamasını
bekliyoruz.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
Küresel piyasalar ABD'de tahvil ihalesine gelen düşük talebi aşağı yönlü fiyatlarken S&P500 endeksi de zirvesinden yaklaşık %8 kadar düzeltme gerçekleştirmiş oldu. Diğer taraftan BoJ'dan gelen sinyaller Yen talebini kısmen sınırladı. Borsalarda ve tahvillerde son sert düşüşlerde etkli olan carry trade pozisyonlarda ise çözülme görülmesi kısa vadede riskleri tetiklese de orta vadede olumlu buluyoruz. Ana sorun ise ABD'de resesyon beklentilerinin üst düzeye çıkmış olması. ABD'de getiri eğrisinin 1-3 yıllık kanadı önemli ölçüde aşağı kaydı ki bu da resesyon fiyatlamasını yapılıyor olması demek. İçeride BİST'teki satış da 9850 desteği üzerinde dengelendi. BİST, küresel piyasalardaki hareketi takip etmeyi sürdürebilir. Bugün ayrıca TCMB enflasyon raporu piyasaları yönlendirecek iç gündem olacak. 9850 üzerindeki tutunmada dün 30 ve 50 endeks şirketlerine para girişi gözlemledik. Bu da ana desteklerdeki tutunma için olumlu. Bir diğer gündem de bilançolar olacak ve hisse bazlı fiyatlamalar kısa vadede endeks üzerinde etkili olacak bir diğer unsur. BİST100'de teknik olarak 9,850, 9,650 ve 9,400 destek olarak öne çıkarken, yükselitşe 10,120, 10,380 ve 10,600 direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 290 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: EKGYO, THYAO, ISMEN, AKSEN
Dirençler 10,120 10,380 10,600
Destekler 9,850 9,650 9,400



  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün güne pozitif bir görüntüyle başlayan BIST100 endeksi 9.902 - 10.076 seviyeleri arasında hareket ettikten sonra günü 10.024 seviyesinden %1,45 oranında primle tamamladı. Endekste 75 hisse günü artıda tamamladı. Puan bazlı endekse en fazla katkı yapan hisseler olarak THYAO, TUPRS ve TCELL öne çıkarken; BIMAS, CCOLA ve FROTO ise puan bazlı endekste en fazla negatif etki eden hisseler oldu. Sınai Endeksi (XUSIN) %1,3 artış kaydederken, Ulaştırma Endeksi (XULAS) %5,5 oranında yükseldi. Öte yandan, Bankacılık endeksi (XBANK) %0,1 oranında geriledi. Dün yurtdışı piyasalar kapandıktan sonra ABD borsalarında geri çekilme gözlendi. Buna paralel akşam kontratı da %1 civarında eksi bölgede seansı tamamladı. Bu sabah küresel piyasalardaki fiyatlamalara bakıldığında, ABD vadelileri yatay. Asya'da dalgalı bir seyir izleyen Japon Nikkei endeksi satıcılı ancak hafta boyunca yaşanan dalgalanmaya göre daha dar bir alanda hareket ediyor. Yen ise hafif artıda. Bu fiyatlamalar çerçevesinde BIST100 endeksi güne kısmi satıcılı bir görüntüyle başlayabilir. Yurtiçinde bu sabah TCMB tarafından Yılın Üçüncü Enflasyon Raporu yayımlanacak. Raporda 2024 ve 2025 yıl sonu için enflasyon tahminlerinin revize edilip edilmeyeceği takip edilecek. Yurtdışında ise ABD tarafında haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi öne çıkıyor.


 
 
 

       

MAKROEKONOMİ

 
Almanya'da üretimin seyrine ilişkin olarak haziran ayı sanayi üretimi verisi izlendi. Almanya'da sanayi üretimi aylık bazda mayısta %3,1 oranında düşüşün ardından haziranda %1,4 oranında artış kaydederek beklentilerin (%1 artış) üzerinde toparlanma sergiledi ve söz konusu aylık artış Şubat 2023'ten bu yana en güçlü artış oldu, yıllık bazda ise sanayi üretiminin daralma hızı %7,2'den %4,1 seviyesine yavaşladı. Detaylara bakıldığında, haziranda aylık bazda ara malları üretimi %2,1 oranında, yatırım harcamalarının göstergesi olan sermaye malları üretimi %2,5 oranında, inşaat üretimi %0,3 oranında ve enerji üretimi %2,9 oranında artarken, buna karşın tüketim malları üretimi ise %2,4 oranında geriledi. Ürün grupları bazında bakıldığında ise, aylık bazda haziranda en sert artışlar, otomotiv endüstrisinde (%7,5 artış) ve elektrikli ekipman imalatında (%5,2 artış) kaydedildi.

Ayrıca Almanya'da haziran ayı dış ticaret verileri takip edildi. Almanya'da aylık bazda ihracat mayısta %3,1 oranında düşüşün ardından haziranda %3,4 oranında gerilemeyle düşüşünü beklentilerin (%1,5 düşüş) üzerinde hızlandırarak sürdürdü ve yurt dışı talepte zayıf seyrin sürdüğüne işaret etti. Aylık bazda ithalat da mayısta %5,5 oranında düşüşün ardından haziranda %0,3 oranında artışla beklentilerin (%2,5 artış) altında toparlanma kaydetti ve böylece iç talebin sınırlı toparlandığına yönelik sinyal verdi. Bu kapsamda, aylık bazda dış ticaret fazlası ise ithalatın artması ve ihracatın gerilemesi nedeniyle mayıstaki 25,3 milyar Euro seviyesinden haziranda 20,4 milyar Euro seviyesine geriledi ve söz konusu aylık dış ticaret fazlası ekim ayından bu yana en düşük seviyedeki ticaret fazlası olarak kaydedildi.

Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
ABD tarafında, istihdam piyasası verilerinden, 3 Ağustos haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi TSİ 15.30'da izlenecek. Son açıklanan haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, 235 bin kişi seviyesinden 249 bin kişi seviyesine beklentilerin üzerinde yükselerek yaklaşık son bir yılın en yüksek seviyesinde kaydedilmekle birlikte istihdam piyasasında kısmi soğumaya işaret etmişti, bunun yanında tarihsel ortalamaların altında düşük seviyelerde seyretmişti.

Yurt içinde ise, TSİ 10.30'da TCMB tarafından Yılın Üçüncü Enflasyon Raporu yayınlanacak. Raporda, TCMB'nin yeni enflasyon tahmin patikası yakından takip edilecek, bunun yanında TCMB Başkanı Karahan'ın sunumunda para politikasına ilişkin olarak paylaşacağı mesajlar izlenecek.

ŞİRKET HABERLERİ

İş Bankası (ISCTR, Nötr): İş Bankası'nın 2024 yılının ikinci çeyreğindeki net dönem karı çeyreksel bazda %7,5 oranında artarak 15.103mn TL'ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 11.442mn TL hem de piyasa beklentisi olan 10.588mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. İştirak gelirleri beklentimizin üzerinde gerçekleşirken, Banka bu çeyrekte 3milyar TL serbest karşılık iptali yapmıştır. Öte yandan, Banka'nın karı yıllık olarak %18,8 oranında düşüş göstermiştir. Detaylar için tıklayınız…

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Nötr): Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ödenmiş sermayesindeki %50'lik payının Curium International Trading B.V. ("Alıcı") tarafından satın alınmasına ilişkin bir Pay Devir Sözleşmesi imzalandığı kamuoyuna duyurulmuştu. Söz konusu açıklamada, payların devrinin gerçekleşmesi için belirtilen ön koşullar arasında yer alan Rekabet Kurulu iznine ilişkin olarak, Alıcı tarafından yapılan başvuru kapsamında Rekabet Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, ilgili işlemin nihai incelemeye alınmasına karar verildiği bilgisi Şirkete iletilmiştir.

Katılımevim Finansman (KTLEV, Sınırlı Pozitif): Şirket yönetim kurulu büyüme stratejileri doğrultusunda finansal olarak destek sağlayacak bir katılım bankası kurma kararı aldı.

Kayseri Şeker (KAYSE, Nötr): Şirket, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescilini talep etmiş olduğu "Forcipan" markası 03.10.2023, "Kayseri Şeker Pan Pudra Şekeri" markası ise 29.07.2022 tarihlerinden başlamak üzere 05.08.2023 tarihinde 10 yıl süre ile korunmak üzere tescil edilmiştir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Nötr): Banka, Uluslararası İslami Ticaret Finansman Kurumu'ndan ülkemizde doğu ve güneydoğu bölgelerinde 2023 yılının Şubat ayında gerçekleşen depremlerden etkilenen illerdeki ekonomik faaliyetlerin yeniden inşa edilmesi, güçlendirilmesi kapsamında özel sektör firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarının giderilmesinin finansmanı amacıyla, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı geri ödeme garantisi ile temin edilen 50mn USD tutarındaki finansman anlaşmasını tarihinde imzalamıştır.

Şişe Cam (SISE, Sınırlı Negatif): Şirket ana ortağı İş Bankası TMS 29 hükümleri uygulanmamış (enflasyon muhasebesine tabi tutulmamış) finansal sonuçlarda Şirketle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre TMS hariç Şişe Cam'ın cari net karı 6,4milyar TL olarak açıklanmıştır. Önceki dönem karı 9,1milyar TL'dir. Satış gelirleri 82,4milyar TL, FAVÖK 11,9milyar TL'dir.

İş GYO (ISGYO, Sınırlı Pozitif): Şirket ana ortağı İş Bankası TMS 29 hükümleri uygulanmamış (enflasyon muhasebesine tabi tutulmamış) finansal sonuçlarda Şirketle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre, TMS hariç İş GYO'nun cari (30.06.2024) net karı 8milyar TL olarak açıklanmıştır. Önceki dönem (30.06.2023) 4,8milyar TL'dir.

SEKTÖR HABERLERİ

Havacılık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Türkiye genelindeki havalimanlarında yılın 7 ayında toplam 129 milyon 738 bin 772 yolcuya hizmet verildiğini, bu dönemde üst geçişlerle toplam 1 milyon 306 bin 484 uçak trafiğine ulaşıldığını bildirdi. (Kaynak: AA)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Akdeniz Holding (AKYHO): Şirketin bağlı ortaklığı Nanox Kimyasal ile KKTC'de yerleşik bir şirket arasında, faaliyet alanları dahilinde dezenfektan grubu içinde klordioksit bileşeni içeren Oxinax ürününün KKTC'de pazarlama ve satışı konularında distribütörlük sözleşmesi imzalanmıştır.

Alves Kablo (ALVES): Deprem Konutları ve Güneş Enerji Santrali projelerinde kullanılmak üzere bakır enerji kabloları, kompakt bakır iletken ve yenilenebilir enerji kabloları paketi ile; toplamda 125mn TL+KDV tutarında iş anlaşması yapılmıştır.

Ebebek Mağazacılık (EBEBK): Temmuz 2024'te Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 7,5mn olarak gerçekleşmişken, bu sayı Temmuz 2023'te 7mn olarak gerçekleşmiştir. Temmuz 2024'te sona eren 7 aylık dönemde Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 52,3mn olarak gerçekleşmişken, bu sayı 2023'ün aynı döneminde 46,9 gerçekleşmiştir.

Pasifik Lojistik (PASEU): Şirket'in Azerbaycan'ın önde gelen gruplarından NB Holdinq ASC ile yapmış olduğu görüşmeler neticesinde ortaklık kurma konusunda son aşamaya gelindiği duyurulmuştu. Bu kapsamda söz konusu ortaklık süreçleri tamamlanmış olup; Azerbaycan merkezli Terminal Management şirketinin %50 hissesinin Şirket tarafından satın alınması gerçekleşmiş ve tescil edilmiştir.

Reysaş Gayrimenkul (RYGYO): Erzurum İli Palandöken İlçesi'nde geliştirilecek olan Erzurum Holiday Inn Otel projesine (108 Oda 216 Yataklı, 116 Kişilik Lokanta ve 380 Kişilik Konferans Salonu) ilişkin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Turizm Yatırımı Belgesi alınmıştır. Otelin inşaat ruhsatının alınmasına müteakip söz konusu arsa üzerinde çalışmalara başlanacak olup, yatırımın 2026 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Yatırım maliyetinin yaklaşık olarak 500mn TL olacağı öngörülmektedir.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.