Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Endeks & Kur & Hisse teknik analiz bülteni, alım satım için uygun seviyeler, kısa ve orta vadeli son pozisyonlarımız, en çok açığa satılan hisseler ve tarihsel açığa satış bilgileri, bugün endeksten pozitif anlamda ayrışmasını beklediğimiz hisseler

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/08/19/teknik-bulten-19-08-2024/?auth=on
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ilımlı enflasyon Ilımlı büyüme
Sadece on günde, hisse senedi piyasaları derin endişeden yenilenen bir risk iştahına geçti.
Bu dramatik dönüş, piyasanın ABD ekonomisi için en yaygın kabul gören senaryoya olan
artan güvenine dayanıyor: fiyatlarda başka bir artışa neden olmadan faiz oranı
indirimlerine izin veren ılımlı büyüme. Bu hipotez, ne çok olumlu ne de çok endişe verici
olan istatistiklerle destekleniyor ve bir tür sıfır toplamlı oyun yaratıyor.
Temmuz ayındaki üretici ve tüketici fiyatları enflasyondaki düşüşü, aynı zamanda, istihdam
ve tüketim verileri ekonominin gücünü doğruladı. Başka bir deyişle, ekonominin dirençli
kaldığı bir bağlamda Fed'in faiz oranlarını düşürmesi için yol açık. Ancak, ABD üretim
göstergeleri zayıf kalmaya devam ediyor ve bu hem bir uyarı noktası hem de fiyatların
önümüzdeki haftalarda sakin kalacağının bir garantisi.
Hafta ayrıca Yeni Zelanda'da beklenmeyen bir faiz indirimi ve beklentilere yakın olan Çin
faaliyet rakamlarıyla da işaretlendi. Almanya'da, ZEW finansal güven endeksi, avro
bölgesinin en büyük ekonomisinin bir güven krizinden geçtiğini doğruladı. Bu, eylül ayında
Fed faiz indirimi bahisleri yüksek kaldığı için avronun 1,10 USD bölgesini test etmesini
engellemedi. Bu ayrıca bu hafta ABD borcunun getirisini %3,9 civarında tuttu.
Bu haftaya baktığımızda; Merkez bankası başkanları yıllık toplantıları için Jackson Hole'da
bir araya geliyor, ABD Demokratları başkan adaylarını belirliyor ve Orta Doğu ile Rusya-
Ukrayna gerginliğinin bir araya gelmesiyle enerji piyasaları hareketleniyor, küresel PMI'lar
ise açıklanıyor.
Dünyanın dört bir yanından merkez bankacıları Wyoming'deki Jackson Hole'da toplandılar,
Perşembe gününden itibaren Fed'in para politikası için ileriye dönük yolu belirleyecek
konferansı yakın izleyeceğiz. Bu yıl odak noktasında işgücü piyasaları var - geçen yılın
enflasyon temasından uzaklaşan bir değişim.
Küresel büyüme görünümü bulmacanın bir diğer parçasıdır. Satınalma yöneticilerinin
endeksleri ekonomik aktivitenin gerçek zamanlı bir anlık görüntüsünü sunar ve -çoğu
Perşembe günü yayınlanacak- bir sonraki ipucu setini sağlayacaktır. Temmuz ayı PMI'ları,
kalıcı enflasyonla birlikte ekonomik yavaşlamayı işaret ederek merkez bankalarının neden
sıkıntıda olduğunu göstermişti. ABD imalat faaliyeti zayıfladı ve Alman rakamları şaşırtıcı
derecede kasvetliydi, bu da Avrupa'nın ekonomik güç merkezinin daraldığını gösteriyordu.
Ancak gelişmiş ekonomilerdeki imalatçı girdi fiyatları 18 aylık bir zirveye ulaştı. Enflasyon,
gelecekteki faiz indirimlerinin hızını ve derinliğini belirleyecek. Temmuz ayındaki kasvetli
PMI eğilimlerinin tekrarlanması, parasal genişlemenin piyasaların istediğinden daha yavaş
gerçekleşmesi anlamına gelebilir.
ABD'de başkanlık yarışı yeniden kızışıyor. Demokratlar, Chicago'daki parti kongresinde
Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığına yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyor. Dört
gün sürecek kongre, Pazartesi günü başlayacak ve bir dizi üst düzey Demokratın Harris'e
destek toplamaya yönelik konuşmalar yapması bekleniyor. Harris, Fed'in bağımsızlığına
asla müdahale etmeyeceğini vurgulamaya özen gösteriyor. Bu görüş, başkanların Fed
kararları hakkında söz sahibi olması gerektiğini söyleyen Cumhuriyetçi aday ve eski
başkanın görüşüyle keskin bir tezat oluşturuyor.
Son günlerde bir dizi risk faktörü küresel enerji piyasalarını itti ve çekti ve bunun
azalacağına dair pek bir his yok. Orta Doğu'da çatışmanın yayıldığı ve bölgeden gelen arzı
tehdit ettiği endişesi uluslararası ham petrol fiyatlarını varil başına 80 doların üzerine
çıkardı. Aynı zamanda, özellikle Çin'deki talebin gücüne ilişkin endişeler petrolün
kazanımlarını bir miktar sınırlıyor. Avrupa'daki toptan gaz fiyatları ise dalgalı seyrediyor.
Rusya'nın Ukrayna üzerinden transit güzergâhta gaz tedarikinde aksama yaşanması
ihtimali Orta Doğu'daki endişeleri artırıyor. Piyasalar, Rus gazının Ukrayna'ya aktığı Rus
Sudzha kasabası yakınlarında yaşanan şiddetli çatışmaların, savaş mağduru ülkeden
yapılan transit akışının, Rusya'nın Gazprom ile imzalanan beş yıllık anlaşmanın sona
ermesinden önce aniden durmasına yol açabileceğinden endişe ediyor.
Yurtiçi gündeme baktığımızda; TCMB toplantısı ön plana çıkıyor. Piyasa ve bizim
beklentimiz politika faizinin %50,0 seviyesinde sabit kalması yönünde.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

F_XU0300824 “Ağustos 2024 Vade Endeks 30 Sözleşmesi”
Hafta boyunca yatay volatil bir seyir izleyen Ağustos
Vadeli 30 Sözleşmesi, haftanın son işlem gününde de
pozitif bir açılış yapsa da sonrasında gelen satış baskısı
ile günü %1.79’luk değer kaybı ile 10850.00 seviyesinden
tamamladı.
Goldman Sachs’ın ABD’nin resesyon ihtimalini düşürmüş
oluşu gibi makroekonomik, hem de Gazze’de barış
ihtimalinin artması gibi siyasi sebepler ile olumlu bir
haftaya başlayacağımızı düşünüyoruz.
Ortalamalara bakacak olursak sözleşme halen 22 ve 50
günlük ortalamalarının hayli altında seyrediyor. Hafta
boyu bir gün altında bir gün üstünde kapanış
gerçekleştirdiği 200 günlük üssel ortalamanınsa
tekrardan altında kaldı.
Bu gelen sert negatif kapanış eşliğinde günlük bazda
teknik göstergelerin tekrardan yönlerini aşağı çevirdiğine
şahit oluyoruz. Ancak buna rağmen saatlik bazda son 3
saatin alıcılı seyir ile pozitif kapanması ile saatlik bazda
teknik göstergelerin aşırı satım bölgesinde AL sinyali
üretmesini olumlu buluyoruz.
Beklentimiz paralelince, hem geçtiğimiz hafta sıkça
gördüğümüz negatif kapanış sonrası gelen güçlü tepkiler,
hem de saatlik bazda teknik göstergelerin durumu ile
pozitif açılış beklediğimiz sözleşmede 10681 seviyesi
üzerinde mevcut pozisyonlar korunabilir.
Sözleşmede yükselişin başlaması durumunda 11190 ve
11557 seviyeleri ilk ara dirençler olarak takip edilebilir.
Ancak sözleşmede olası bir satış baskısı görülmesi ve
son günlerde taban oluşturduğu 10681 seviyesinin
kırılması durumunda ise 10400 ve 10000 seviyeleri alt
destekler olarak izlenebilir.
DESTEK 10681 10400 10000
DİRENÇ 11190 11557 11923

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ekonomi internet sitesinde yayınlanan habere göre; yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar ve savunma amaçlı kullanılan kritik elementlerin üretiminde önemli bir paya sahip olan Çin, ulusal çıkarları ve güvenliği korumak adına 15 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere antimon ve diğer bazı elementler üzerinde ihracat kontrolleri uygulayacağını duyurdu. Çin’in küresel üretimde yüzde 48 paya sahip olduğu antimon satışlarına getireceği kontroller fiyatları rekor seviyeye getirdi. Fiyat artışlarının sürmesi beklenirken Türkiye, Tacikistan, Myanmar gibi ülkelerin üretimleri dikkat çekiyor.

Alev geciktirici metalin %48’ini Çin üretiyor

Çin, alev geciktiriciler, piller ve mühimmatlarda kullanılan stratejik bir metal olan antimonun dünyadaki en büyük üreticisi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) verilerine göre Çin, geçen yıl 83 bin tonla küresel arzın yüzde 48’ini gerçekleştirdi.

Türkiye’nin rezervi 99 bin üretimi 6 bin ton

Antimon rezervleri bulunan diğer ülkeler arasında Bolivya, Meksika,

Rusya, Kanada,

Güney Afrika, Hindistan, Tacikistan ve Türkiye de bulunuyor. Türkiye’nin rezervlerinin 99 bin ton üzerinde olduğu biliniyor. Bu da dünya rezervinin neredeyse yüzde 7’sine denk geliyor. Ülkemizde antimon rezervleri Balıkesir, Hatay, İzmir, Kütahya, Manisa, Niğde, Tokat illerinde bulunuyor. Türkiye geçen yıl 6 bin tonla küresel üretime önemli katkı sağlayan ülkelerden.
 

BİST100
Haftanın son işlem gününe yükseliş ile başlayan endekste, gün boyunca
volatil hareketlerin hakim olmasıyla piyasa yön bulmakta zorlandı. Gün
içinde yükselişler görülse de kalıcılık sağlanamadığı için seans kapanışına
doğru satış baskının artmasıyla birlikte risk iştahı düştü.
BİST 100 endeksi, Cuma günü 58.45 puan artışla 10041 puandan başladı.
Gün sonunda %1.61 değer kaybı ile endeks 9821.96 seviyesinden kapanış
gerçekleştirdi.
Borsa İstanbul, 75.98 Milyar TL işlem hacmi ile günü tamamladı. 18 şirket
günü pozitif olarak sonlandırırken, 80 şirket negatif olarak kapattı.
En çok düşen sektör endeksleri; “Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı,
Bankacılık ve Aracı Kurumlar” oldu.
Endekse puan bazında en yüksek pozitif etki; Türk Havayolları, Çimsa ve
Türk Telekom hisselerinden, en yüksek negatif etki ise; Bim Mağazaları,
Akbank ve Sabancı Holding hisselerinden geldi.
Endekste gün içinde 9821-10055 bandında hareket gözlendi. Günün en
düşük seviyesinden kapanış gerçekleşti. Günün en düşük seviyesinden
kapanış yapmasını ise olumsuz bir faktör olarak değerlendiriyoruz.
Buna ilaveten günlük grafiğinde teknik göstergelere baktığımızda son
işlem günündeki satış baskısıyla indikatörlerin bozulmalarıyla birlikte
saatlik grafiğine baktığımızda da bazı kısa vadeli indikatörlerin aşırı satım
yani destek bölgelerine yaklaştığını gözlemliyoruz.
Cuma günü yaşanan geri çekilme hareketleri ile tekrar düşen kanalın üst
bandına denk gelen endekste bugün zayıf hareketlerin devam etmesi
halinde düşen kanalın içine tekrar gireceğinden satış baskısı artabilir. Bu
yüzden 9765 destek seviyesine dikkat edilmeli.
Bu seviyenin de kırılması halinde geri çekilme hareketleri hızlanacağı için
sırayla 9650 ve 9424 seviyelerini takip edeceğiz.
Olası tepki alımlarının ağır basması halinde ise 9940 seviyesi üzerinde
kalıcılık sağlayıp sağlayamadığını izleyeceğiz. Bu seviyenin aşılabilmesi
pozitif görünümü arttıracaktır.
Bu direncin aşılması ile ilk etapta hareketlerin devamı 10036 seviyesine
kadar beklenebilir.
DESTEK 9765 9650 9424
DİRENÇ 9940 10036 10165

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Aralarında JPMorgan Asset Management, M&G Investments ve Aviva Investors’ın da bulunduğu bazı yatırımcılar, ay başında riskli varlıklarda yaşanan satışları fırsat olarak değerlendirdi ve gelişmekte olan piyasa (EM) tahvillerinde alıma geçti.

7 Ağustos’ta sona eren haftada küresel gelişmekte olan piyasa tahvil fonlarından yaklaşık 400 milyon dolar çıkmıştı.

Bazı fon yöneticileri ABD’de resesyon endişelerinin yeniden tırmanışa geçmesi halinde, riskli varlıklarda benzer bir satış baskısının yeniden ortaya çıkabileceği konusunda uyarsalar da, kimilerine göre Fed dengeli bir gevşeme politikası izleyecek ve bu durum yüksek getirili gelişmekte olan piyasa varlıklarını destekleyecek.

Bloomberg Emerging Markets Hard Currency Aggregate Index’e göre, gelişmekte olan piyasaların dolar cinsi devlet ve şirket tahvillerinin mevcut getiri hızı tüm yıl boyunca korunursa, yüzde 8’in üzerinde bir getiri sağlanmış olacak.

Bu oran eşdeğer ABD tahvillerinin neredeyse iki katına denk geliyor. 52 milyar doları yöneten JPMorgan Asset Management’ın direktörü Pierre-Yves Bareau, “Gelişmekte olan piyasa tahvilleri bu yıl - oldukça kolay bir şekilde - çift haneli getiri sağlayabilir. 400 baz puan yatırımcılar için cazip bir getiri farkı, ancak bu bir kriz spread’i değil” dedi.

Aviva Investors Global Services’in gelişmekte olan piyasa tahvillerinin başındaki Liam Spillane, geri çekilmenin Ekvator veya Ukrayna gibi “yüksek getirili, daha kendine özgü isimlerden bazılarında bize bazı fırsatlar sunduğunu” söylerken, M&G Investments’tan Claudia Calich spread genişlemesini Peru tahvillerinde alıma geçmek için kullandı.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/piyasa-yuksek-getirili-gelisen-piyasa-tahvillerinde-alima-geciyor-2358618

*Yeni haftaya başlarken yurt içinde ve yurt dışında önemli bir veri beklenmiyor.

*Yarın TCMB faiz kararı için toplanacak. Daha önce 22 Ağustos olarak duyurulan toplantı tarihi, TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın da katılacağı Jackson Hole Sempozyumu nedeniyle 20 Ağustos tarihinde yapılacak. Enflasyonda baz etkisi ile birlikte sert bir düşüş beklenildiği söylenirken akıllara faiz indirimi ihtimalini getiriyor.

*Yurt dışında bu hafta için beklenen en önemli gündem Jackson Hole Sempozyumu olacak. FED Başkanı Powell’ın Cuma günü yapacağı konuşma ile başlayacak sempozyumda, Powell’ın faiz indirim hızı konusunda verebileceği sinyaller önemli olacak.

*Çarşamba günü FED Temmuz ayı toplantısına ilişkin toplantı tutanaklarını yayımlayacak.

*FED’in faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla rekor seviyelere ulaşan Ons Altın yeni haftaya 2510 seviyesinde rekor tazeleyerek başladı. Şu sıralar bir miktar düşüşle 2500 seviyelerinde işlem görüyor.

*Goldman Sachs, ABD’de açıklanan perakende satışlar ve işsizlik başvuruları verilerini göz önünde bulundurarak, ABD’de resesyon yaşanması olasılığını %25’ten %20’ye düşürdü.

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bülten ektedir.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.