Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Dün piyasalarda neler oldu?
Dün ABD piyasaları yenin carry trade avantajının ortadan
kalkmasına ek olarak, ABD ekonomisine ilişkin artan resesyon
riskleri ışığında küresel cephede süregelen negatif atmosfer
nedeniyle satıcılı seyrini sürdürdü. Makro veriler cephesinde
dün ABD’de ISM hizmet PMI verisi takip edildi. Temmuz ayı
verisi aylık bazda 2,6 puan artışla 51,4 seviyesine yükselerek
piyasa beklentisini aştı. Alt endeksler tarafında ödenen fiyatlar
endeksi 0,7 puan artışla 57 seviyesinde, piyasa beklentisinin
üzerinde gerçekleşti. İstihdam alt endeksi 5 puan yükselişle
Eylül 2023’ten bu yana zirve seviye olan 51,1’e yükseldi ve
piyasa beklentisini aştı. Yeni siparişler alt endeksi de 5,1 puan
artışla 52,4 seviyesine yükselerek piyasa beklentisinin üzerinde
gerçekleşti.
Hizmet sektörünün makroekonomik büyüme görünümüne
pozitif katkı sağladığna işaret eden veriye karşın, Fed’in faiz
indirim sürecini ötelemesinin piyasalarda resesyon tehlikesini
öne çıkardığı yönündeki görüşlerle güvenli varlık talebinin
arttığı gözlemlendi. Öyle ki, ABD 2 yıllık tahvil faizleri Mayıs
2023’ten bu yana görülen en düşük seviye olan %3,65
seviyesini test ettikten sonra %3,92 seviyesinde dengelendi. 10
yıllık tahvil faizi de 8 Haziran 2023’ten bu yana görülen dip
seviye olan %3,66 seviyesine kadar geriledikten sonra, %3,79
seviyesine hafif toparlanma gösterdi. Faiz beklentilerine ilişkin
olarak, biri Eylül ayı FOMC toplantısı öncesinde 25 baz puanlık
olağanüstü faiz indirimi olmak üzere, Fed’in bu yılı toplamda
1,25 puanlık faiz indirimiyle tamamlayacağı piyasalarda
fiyatlanıyor. Eylül ayında federal fonlama oranının %4,75 - 5
bandına indirileceği yönündeki beklenti %82 oranında
fiyatlanırken, Kasım toplantısında %4,25 - 4,5 bandında
çekilmesi de %49 ihtimalle olası görülüyor. Aralık ayında da
federal fonlama oranının %4 - 4,25 bandına indirilmesi
piyasalarda %47,2 oranında fiyatlanıyor. Yendeki güçlenmenin
etkisiyle USDJPY paritesi 144 ile Ocak aından bu yana en
düşük seviyesine gerilemiş durumda. Riskli varlıklar
cephesinde ise Bitcoin’de değer kayıpları %16’yı aşarken,
emtialar da satışların etkisinde kaldı. Geçtiğimiz Cuma günü
%3,41 düşüş kaydeden Brent petrol dün 75,05 seviyesini test
ettikten sonra, günü 76,65 dolar/varil seviyesinden tamamladı.
Altın Ons fiyatı %1,6 değer kaybıyla 2.400 dolar /ons
seviyesine yakınsadi.
Salgın döneminde 80'i aşan piyasanın korku göstergesi olan
VIX endeksi son piyasa kasırgasında 65,73 ile son dört yılın
en yüksek seviyesini gördükten sonra yine tarihi zirve olan
38,57 seviyeinde dengelendi. MOVE endeksi ise 121,22 ile 15
Nisan’dan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.
S&P 500 endeksi %3 düşüşle 5.186,33 seviyesine geriledi.
Nasdaq endeksi de %3,43 değer kaybıyla 16.200,08
seviyesine geriledi. Dow Jones endeksi de %2,90 düşüşle
38.703,27 seviyesinden kapandı. Dow Jones ve S&P 500
endeksleri Eylül 2022’den bu yana en kötü günlük
performanslarını gösterdi.
Sektörel cephede "Muhteşem 7"li olarak adlandırılan Apple,
Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia ve
Tesla'nın toplam piyasa değeri resesyon endişeleriyle yaklaşık
700 milyar dolar geriledi. Nvidia ve Apple hisselerinde değer
kayıpları sırasıyla %6 ve %5 düşüşler kaydederken, Alphabet,
Amazon ve Tesla hisselerinde değer kayıpları %4’ü aştı.
Bugün ne bekliyoruz?
Bu sabah Asya piyasalarında ise Japonya öncülüğünde
toparlanma eğilimi hakim. Dün %10,78 ile 1987’de yaşanan
Kara Pazartesi’den bu yana en sert değer kaybını yaşayan
Nikkei endeksi bu sabah %9 artıda. Kospi endeksinde de
yükselişler %3’ü aşarken, Hindistan endeksleri %1 yükseliyor.
Shanghai ve Hang Seng endeksleri ise nispeten daha sakin
seyir izliyor. Bu arada bu sabah Japonya’da nakit kazançlar,
reel kazançlar ve hanekalkı harcamaları verileri takip edildi.
Haziran ayı nakit kazançlar verisinin yıllık bazda %4,5ile Aralık
2022’den bu yana en güçlü artışını kaydederek piyasa
beklentisini aştı. Reel kazançlar verisinin ise yıllık bazda %1,1
artış kaydederek beklentinin üzerinde gerçekleşti. Verinin
Ağustos 2021’den bu yana en güçlü artışını takip ettiğini
gözlemliyoruz. Hanehalkı harcamaları verisinin yıllık bazda
%1,4 düşüş kaydederek piyasa beklentisinden daha sert
geriledi. Ancak maaş verilerindeki artışın ilerleyen dönemlerde
harcamalar cephesindeki yansımalarının ölçüsünün BoJ’un
sıkılatırma patikasının tonuna ilişkin ipuçları verecektir.
Hatırlanacağı üzere BoJ 30 Temmuz'da faiz oranlarını
2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarması, yenin yedi
aylık zirveye çıkmasına neden oldu ve hisse senetlerine baskı
yaptı.
ABD vadelilerinde de alıcılı seyir izleniyor.
Bugün ABD’de dış ticaret dengesi verisi takip edilecek. Haziran
ayı verisinin -72,6 mlr dolar açık olarak gerçekleşmesi tahmin
ediliyor. Euro Bölgesi cephesinde de perakende satışlar verisi
gündemimizde olacak. Haziran ayı verisinin aylık bazda %0,2
düşüş kaydetmesi bekleniyor. Yıllık bazda ise %0,3 artış
kaydetmesi bekleniyor.
Gelecek gündemde neler var?
Yarın ABD’de MBA haftalık mortgage başvuruları verisi takip
edilecek. Hatırlanacağı üzere 26 Temmuz haftasına ilişkin veri
haftalık bazda %3,9 düşüş kaydetmişti. Asya cephesinde de
Japonya’da öncü endeks verisi takip edilecek. Piyasa beklentisi
Haziran ayı öncü verisinin aylık bazda 2,4 puan düşüşle 108,8
seviyesine gerileyeceği yönünde bulunuyor. Çin’de de dış
ticaret dengesi verisi takip edilecek. Temmuz ayında ihracat ve
ithalatların yıllık bazda sırasıyla %9,1 ve %3 artışlar
kaydetmesi öngörülüyor. Bu çerçevede Haziran ayında dış
dengenin 98,2 mlr dolar fazla olarak gerçekleşmesi tahmin
ediliyor.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Global piyasalara paralel oluşan sert satış
baskısı devam ediyor ...
Global piyasalardaki sert satış baskısı paralelinde
haftaya -%6.72 ile tarihin en büyük 6. düşüşüyle
başlayan BIST 100 Endeksi, Pazartesi gününü -
%5.54 oranında değer kaybıyla 9,893 puandan
tamamladı.
Kısa vadeli teknik resmin 11,250 zirve
seviyesinden başladığı satış baskısını sürdürdüğü
piyasada, dün 10,400 seviyesinde bulunan uzun
vadeli trend desteğinin aşağı kırıldığını
gözlemliyoruz. Böylece 2021 yılı Ekim ayında
1,370 seviyesinden başladığı yükseliş trendini
tamamlayan piyasada, sert satış baskısı içerisinde
9,500 seviyesini ilk önemli destek noktası olarak
izliyoruz. Gün içeresinde ilk etapta 9,500 üzerinde
tutunmaya çalışacak olan piyasada, yukarı
ataklarda ise 10,100 ilk önemli direnç konumunda
bulunacaktır.
Kısa vadeli düşüş trendinin ardından orta ve uzun
vadeli trendlerinide aşağı yönde kıran piyasada,
destek noktalarında oluşacak zayıf yükseliş
denemelerinin yeniden satış baskısı
oluşturabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.



Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

12,000 seviyesinde bulunan kritik destek noktası aşağı
geçildi ...
Endeks 30 Yakın Vade Kontratında son dönemde oluşan
aşağı hareketin, uzun vadeli kritik trend desteği olarak
izlediğimiz 12,000 seviyesini aşağı geçtiğini gözlemliyoruz.
Haftanın ilk işlem gününü sert satış baskısının ardından -
%5.62 oranında değer kaybıyla tamamlayan Kontratta, şu
aşamada 22 Temmuz tarihinde başlayan satış baskısının
tamamlandığı yönünde oluşmuş teknik bir sinyal
bulunmuyor. Seans içi başarısız yükseliş denemelerinin
yeniden aşağı baskı oluşturduğu piyasada, devam eden
geri çekilme hareketi kapsamında 10,250 seviyesini kısa
vadeli önemli bir destek noktası olarak alıyoruz. 10,250
desteğinin korunmasıyla birlikte piyasada son dönemdeki
satış baskısının ardından tepki yükselişleri
yaşanabileceğini düşünüyoruz. Bu durumda 11,500
seviyesi yukarıda ilk önemli direnç konumunda
bulunacaktır.
Zayıf tepki alımlarının ardından 11,500 altındaki olası
hareketlerin ise piyasada ilk etapta 10,000 olmak üzere
9,750 riskini sürdürebileceğinin göz önünde
bulundurulmasını öneriyoruz.



Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor linki https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=12425
 
Global risk iştahı bozuldu.
Küresel piyasalarda oluşan negatif eğilimden olumsuz etkilendik. Olumsuz haber akışının getirdiği satış baskısı ile birlikte Sentiment'te sert bir geri çekilme gördük. Günlük verilerde aşırı satım bölgesindeyiz. Yatırımcı algısında iyileşme belirtileri görülene kadar riskleri düşük seviyelerde tutmak faydalı olacaktır


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Japonya Merkez Bankası’nın faiz artırımı sonrasında hisse senetlerine yönelik iştahın azalması ve Fed’in faiz indirimlerinde geç
kalmış olabileceği endişeleri ile birlikte haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalarda sert satış baskıları ön planda olmaya
devam etti. Jeopolitik risklerin hali hazırda risk algısını bozduğu mevcut konjonktürde, derinleşen resesyon fiyatlamasının da
etkisi ile birlikte dün ABD’de 2 yıllık tahvil faizinin getirisi Temmuz 2022'den bu yana ilk kez 10 yıllığın altına gerilerken, güvenli
limanlar dahil hemen her enstrüman topyekûn satış baskısına maruz kaldı. VIX Endeksi gün içinde 65,70 ile 4 yılın zirvesini
görürken, ABD ve Avrupa borsalarında sert satışlar takip ettik. Ancak, akşam saatlerine doğru tahvillerdeki ralli durulurken
enstrümanlardaki sert hareketlilik de bir miktar sönümlendi. Beklentilere paralel gelen ISM Hizmet Endeksi verisi ve Fed
yöneticileri Daly ve Goolsbee'nin bankanın tek bir veri ile hareket etmeyeceği yönündeki açıklamaları piyasalardaki paniğin bir
miktar rahatlamasında rol oynadı. Bu sabah saatlerinde küresel tarafta dünkü satışlar yerini temkinli bir iyimserliğe bırakmış
durumda. Asya’da Nikkei endeksi %10 artıda işlem görürken, ABD endeks vadelilerinin pozitif bir seyir izlediğini takip ediyoruz.
Bugün TSİ 09:00’da Japonya Maliye Bakanlığı, Finansal Hizmetler Ajansı ve Japonya Merkez Bankası piyasaların durumunu
görüşmek üzere toplanacak. Toplantının ardından yapılacak olan açıklamalar yakından takip edilecek. Günün ajandasında ise
Almanya fabrika siparişleri ve Euro Bölgesi perakende satışlar verileri öne çıkıyor.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel borsalarda dün yaşanan sert değer
kayıpları ardından bu sabah tepki arayışları görüyoruz. Tokyo
Borsası’nda üç haftada %25, sadece dün ise %10’un üzerinde
değer kaybı sonrasında Japonya Maliye Bakanlığı, Finansal
Hizmetler Ajansı ve Japonya Merkez Bankası (BoJ)
yetkililerinin bugün TSİ 09:00’da piyasaların durumunu
görüşmek üzere bir araya geleceği bildirildi. Bununla beraber,
Tokyo’da ve bazı bölge borsalarında %4 - 8 arası tepki
alımları gelirken, ABD ve Avrupa vadelileri de %1 civarı pozitif
bölgelerde işlem görüyor. Borsa İstanbul’da da bugün 10 bin
seviyesi üzerine tepki bekleriz. İlk direnç bandı 10100 / 10150
bölgesi. Bununla beraber, BIST’te dünkü satışlarla hem TL
hem de USD bazında teknik görünümde çok ciddi bir
bozulma olduğunu belirtelim. Para girişi ve hacim artışı ile
desteklenmeyen tepki alımları, 10 bin üzerinde kalıcı olma
konusunda yetersiz kalabilir. 9700 / 9750 bandı ise ilk destek
alanı olarak izlenebilir. 12 aylık değerlemeler üzerinden
hesaplanan BIST 100 endeks hedefleri 13500 / 14000
bölgesine işaret ettiğinden, mevcut çalkantılı dönem sona
erdiğinde BIST’in yeniden yatırımcı iştahı çekeceğini
düşünüyoruz. Günün ajandası sakin. Türkiye 5 yıllık CDS
primleri ise güne 299 baz puandan başlıyor

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün çıkan raporumuzda, günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler; ONRYT:4.79 bps, EFORC:2.69 bps, SEGMN:2.6 bps, iken, azalan hisseler ise; HOROZ:-2.45 bps, ERSU:-1.81 bps, ALVES:-1.74 bps. olarak görüntülenmektedir.

Son günlerde yabancı oranı sürekli artan hisselerden 5 tanesi; ALMAD:10 gün, TETMT:10 gün, AGESA:9 gün, BARMA:9 gün, KLKIM:9 gündür yabancı oranları sürekli artış gösteriyor.

Son günlerde yabancı oranı sürekli düşen hisselerden 5 tanesi; BIOEN:10 gün, BRYAT:10 gün, ESCOM:10 gün, GLBMD:10 gün, VESBE:10 gündür yabancı oranları sürekli düşüş gösteriyor.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/08/06/gunluk-yabanci-oranlari-06-08-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.