Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Dolar bugün bir mola verdi ve piyasaların Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesinin ABD
ekonomisi ve faiz görünümü üzerindeki etkisini değerlendirmesiyle çılgın bir haftayı hafif
bir kazançla kapatma yolunda ilerliyor. Bu durum sterlinin 1,30 dolar seviyesine doğru
yükselmesine yardımcı olurken, yen de benzer şekilde bir miktar toparlanma yaşadı ve
dolar karşısında 153 seviyesine yakın seyretti. Euro, yüzde 0,07 düşüşle 1,0795 dolara
geriledi ve Almanya'daki siyasi kriz ve yeniden canlanan dolar etkisiyle haftalık yüzde 0,35
düşüşe doğru gidiyordu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz liderliğindeki koalisyon, Çarşamba
günü geç saatlerde çöktü. SPD'li Başbakan Scholz, FDP'nin ayrılmasından sonra hükümette
ilk etapta Yeşiller ile devam etmeyi ve Ocak ayının ortasında parlamentoda güvenoyu
istemeyi hedefliyor. Bu şekilde erken seçimlerin önünü açmayı isteyen Scholz, en geç Mart
ayı sonunda erken seçime gidilebileceğini öngörüyor. Almanya'da SPD ile Yeşiller'den
oluşan hükümet şekillenirken, muhalefet Scholz'un en kısa zamanda güvenin giderek erken
seçimlerin önünü açmasını istiyor.
İngiltere Merkez Bankası(BoE), faiz oranlarını %5'ten %4,75'e düşürdü. İngiliz
hükümetinin ilk bütçesinin daha yüksek enflasyona ve ekonomik büyümeye yol açacağı
öngörüsüyle gelecekteki indirimlerin muhtemelen kademeli olması beklenmekte. BoE
Başkanı Bailey, enflasyonun merkez bankasının tahminlerinin altında kalmaya devam
etmesi halinde BoE'nin faiz oranlarını daha hızlı düşürebileceğini de belirtti. BoE, enflasyon
baskılarının hafiflediğine dair işaretler gördükten sonra Ağustos ayında borçlanma
maliyetlerini düşürmeye başladı, ancak temkinli hareket ettiğini vurguladı. Eylül ayında
oranları sabit tuttu. Geçtiğimiz haftanın bütçesi, yoğun borçlanma ve harcamayla,
yatırımcıları daha fazla faiz indirimi hızına yönelik bahislerini geri çekmeye yöneltti. Bailey,
bütçe nedeniyle bu yolun "özellikle farklı" olacağını düşünmediğini söyledi.
ABD Merkez Bankası (Fed) dün akşam beklendiği gibi faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü
ancak bundan sonraki gevşemelerde temkinli ve sabırlı bir yaklaşım sergileyeceğini belirtti.
Toplantı, Fed'in faiz oranlarını düşürme yolunda olduğu görüşünü değiştirmiyor ve
enflasyon ve işgücü piyasası verileri önemli ölçüde yukarı yönlü sürpriz yapmazsa Aralık
ayında bir faiz indirimi daha yapılması muhtemel. Ancak 2025 yılı için tablo, ticaret ve vergi
politikalarının enflasyon görünümüne katkıda bulunma potansiyeli nedeniyle
karmaşıklaşacak. Eğer Trump yönetimi gerçekten önemli gümrük vergileri uygularsa veya
diğer enflasyonist politikalar benimserse, o zaman Fed fon oranının gelecek yıl %3'ten
ziyade %4'e yakın bir seviyede kalacağına inanılıyor.
Pekin, günün ilerleyen saatlerinde Ulusal Halk Kongresi (NPC) Daimi Komitesi'nin beş
günlük toplantısını tamamlayacak. Yatırımcılar, yuan ve Antipodean para birimlerinin değer
kazanmasına yol açabilecek Çin'in teşvik önlemlerinin ayrıntılarını yakından izleyecek.
Pekin'den önemli ölçüde daha fazla mali ve parasal teşvik görmemizin çok muhtemel
olduğunu düşünüyorum; bu da ticaretteki olumsuzlukların bir kısmını telafi edebilir. Dün
açıklanan veriler, Çin'in ihracatının ekim ayında son iki yılın en hızlı artışını kaydettiğini
gösterdi. Bunda, fabrikaların ABD ve Avrupa Birliği'nden gelecek ek gümrük vergileri
beklentisiyle stoklarını büyük pazarlara aktarması ve iki cephede bir ticaret savaşı
tehdidinin giderek artması etkili oldu.
Altın, inişli çıkışlı haftasının ardından herhangi bir ek ilerleme kaydetmekte zorlandı ve
%0,2 düşerek 2.701 dolara geriledi. Petrol fiyatları, piyasanın Başkan seçilen Trump'ın
politikalarının arzı nasıl etkileyeceğini değerlendirmesi ve sondajcıların Rafael Kasırgası'na
karşı hazırlık yaparken üretimlerini kısmasıyla dün yaklaşık %1'lik kazançlar elde etmesinin
ardından bu sabah, Brent ham petrol vadeli işlemleri %0,22 düşüşle varil başına 75,46
dolardan ve de ABD WTI ham petrolü %0,35 düşüşle 72,11 dolardan işlem görmekte.
Yurtiçinde ana gündem TCMB’nin açıklayacağı Enflasyon Raporu. Bakalım 2024 enflasyon
beklentisi kaç’a çıkmış. TCMB 38’deyken piyasa katılımcıları anketi %44’de. Ama asıl önemli
olan 2025 beklentisi. TCMB %14’de( %7-%21 aralığı) OVP %17,5’de. TCBM’nin 2025
enflasyon tahmininde piyasa beklentisi %25’lere yakınsamaması hatta orta noktanın %20’li
seviyelerin altında kalması sıkı para politikasının devam edeceği anlamına gelecektir.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın en son Çelik İthalatı İzleme ve Analiz (SIMA) verilerine göre, Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI), Ekim ayında çelik ithalat izin başvurularının 2.186.000 net ton olduğunu bildirdi. Bu rakam, Eylül ayında kaydedilen 2.333.000 izin tonundan %6,3 daha düşük ve Eylül ayının nihai ithalat toplamı olan 2.137.000’den %2,3 daha yüksek.

 Ekim ayında nihai çelik ithalat pazar payı tahmini %21 olarak gerçekleşirken, yılbaşından bu yana (YTD) pazar payı %23 seviyesinde.

F_XU0301224 (ARALIK Vade Endeks 30 Sözleşmesi )
Dün günü genelinde zayıf bir seyir izleyen ve gün içinde 10087 seviyesine kadar
geri çekilen Aralık Vadeli Endeks 30 sözleşmesi kapanışa doğru güçlenen alımlar
ile toparlandı ve günü %0.19 oranında değer kazanımı ile 10250 seviyesinden
tamamladı.
Bir önceki gün yaşanan güçlü yükseliş sonrasında gelen satışların gün içinde
karşılanmış olmasını olumlu bulduğumuz sözleşmenin kısa ve orta vadeli
göstergelerinde güç kazanımları sürüyor.
Ancak halen kısa vadeli düşüş kanal direncinin kırılamamış olması temkinli
kalmamıza neden oluyor.
Haftanın son işlem gününe zayıf başlamasın beklediğimiz sözleşmede 10150
ve 10310 bandını ilk dirençler olarak takip etmeye devam ediyoruz.
Tepki hareketlerinin trende dönebilmesi ve yeni uzun pozisyonlar için düşüş
kanal direnci konumunda olan 10310 seviyesinin üzerinde kapanış
gerçekleşmeli.
Bu direnç kırılmadıkça temkinli duruşumuzu korumakla birlikte, gün içi
açılacak uzun veya kısa pozisyonlar açısından kar-al, zarar-kes noktalarının
yakın tutulmasını öneriyoruz.
Mevcut teknik görünüm ile 10150 ara desteğinin kırılmasını beklememize
rağmen, bu desteğin kırılması durumunda ise Uzun pozisyonlarda ısrarcı
olunmayıp, kısa tarafa geçilmesinin yararlı olacağı kanaatindeyim

Marbaş Menkul Değerler
 www.marbas.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Sabah Bülteni
*ABD Merkez Bankası politika faizini beklendiği gibi 25 baz puan indirerek %4.50 - %4.75 aralığına çekti.

*Fed Başkanı Powell, ileriye dönük bir indirim sinyali vermekten kaçınsa da, genel anlamda ekonomik gidişatın kontrol altında olduğu mesajını verdi.

*Fed faiz kararı ile ilgili ayrıntılı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

*Japonya Maliye Bakanı Kato:

-Trump'ın politikalarının Japonya ekonomisi üzerindeki etkisini yakından izleyeceklerini belirtti.

-Döviz kurlarında spekülatif hareketler de dahil olmak üzere tüm değişimleri yakından takip edeceklerini ifade etti.

-Aşırı döviz hareketlerine karşı gerekli tedbirleri alacaklarını söyledi.

*Japonya Hane Halkı Harcamaları (Eylül) verisi, beklentilerin altında kalarak aylık bazda % -1.3 olarak açıklandı. Beklenti % -0.7 iken, önceki dönem %2.0 seviyesindeydi.

*Nasdaq Endeksi, dünkü işlemlerde yükseliş kaydederek yeni zirve seviyesini gördü.

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

USDJPY
Trump zaferi sonrası doların değer kazanması, USDJPY paritesinde sert yükselişlere yol açarak 153.90 direncinin kırılmasını sağladı. Dün 154.52 direnç seviyesine yaklaşan parite, bu bölgeden gelen satış baskısıyla geriledi ve günü 152.87 seviyesinden kapattı. Japonya Maliye Bakan Yardımcısının döviz hareketlerinde müdahale sinyali vermesi de bu düşüşü destekleyen faktörlerden biriydi. Gece saatlerinde Japonya Maliye Bakanı Kato'nun döviz kurlarını yakından izlediklerini ve gerekirse aksiyon alabileceklerini yinelemesi, yeni günde paritedeki satış baskısının devam etmesine neden oldu. Satış baskısının sürmesi durumunda 151.90 seviyesi ilk destek olarak izlenirken, olası dolar lehine hareketlerde 153.10 direncinin aşılması halinde ilk önemli direnç 153.90 seviyesi olarak öne çıkıyor.

Destekler: 151.90 - 150.85 - 149.35

Dirençler: 153.10 - 153.90 - 154.53



 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100
Bir önceki gün yaşanan güçlü yükseliş sonrasında dün günün genelinde zayıf bir seyir izleyen
BİST 100 endeksi kapanışa doğru gelen alımlar ile toparlardı ve günü %2.83 oranında yükseliş
ile 8946.13 seviyesinden tamamladı.
Borsa İstanbul’da artan işlem hacmi desteği ile birlikte yaşanan tepki hareketlerinin endeksinin
genelinde yayılır şekilde gerçekleşiyor olması pozitif görünümü güçlendirdiğini söyleyebiliriz.
Haftanın son işlem gününe başlarken, veri takvimine baktığımız da Enflasyon Raporu ve
Başkan Fatih Karahan'ın yapacağı sunumun detayları yakından takip edilecek. Yurt dışında
kapanış saatimize yakın ABD'den gelecek Michigan Tüketici Güven Endeksi günün diğer
önemli verisi olacak.
Seans öncesi küresel piyasaların görünümüne göz attığımızda ise ABD vadelilerinin kapanış
saatimizdeki seviyelerine yataya yakın karışık hareket ettiğini görüyoruz. Asya piyasaların
genelinde ise zayıf satış baskısını gözlemliyoruz.
Endeksin teknik görünümüne göz attığımızda ise son 2 işlem gününde artan işlem hacmi
desteği ile birlikte yaşanan tepki hareketleri sonrasında teknik göstergelerde yaşanan
toparlanma çabasın olumlu buluyoruz. Ayrıca kısa vade açısından kritik bir ortalama
olarak takip ettiğimiz 22 günlük ortalamanın üzerinde gerçekleşen kapanış da teknik
açısında olumlu bulduğumuz diğer unsur olarak gösterebiliriz. Dün gün içinde etkili olan
satışların 8810 ara desteğinin üzerinde karşılanmış olması da pozitif havayı
güçlendirdiği söyleyebiliriz.
Haftanın son işlem gününe hafif pozitif başlamasın beklediğimiz endekste 22 günlük
ortalamanın geçtiği nokta olan 8868 seviyesini ilk ara destek noktası olarak takip edeceğiz. Bu
desteğinin üzerinde kalındığı sürece kısa vadeli seyir açısında pozitif korumakla beraber
8868 seviyesinin üzerinde pozisyonların artırılmasın uygun buluyoruz. Tepki
hareketlerinin devamı halinde ise 9050 seviyesini ara direnç olarak takip edeceğiz. 9050
seviyesinin kırılması endekste ilk etapta 9194 direncine kadar hareketin devamını
destekleyecektir.

Marbaş Menkul Değerler
 www.marbas.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BRENT
Hafta içinde arz kaynaklı kısıtlamalar ve beklenenden yüksek gelen petrol stok verileriyle Brent petrol dalgalı bir seyir izledi. Dün 74.07 seviyesine kadar gerileyen Brent, ardından gelen tepki alımlarıyla 76.00 direncine kadar toparlandı. Ancak hafta boyunca 76.00 direncinden gelen satış baskısı sonucu bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Yeni günde de satış baskısının devam etmesiyle Brent 75.00 desteğine kadar geriledi. Yükselişin devam edebilmesi ve 76.00 direncinin aşılabilmesi için 75.00 desteği üzerinde kalıcılık sağlanması gerekiyor. Bu desteğin aşağı yönlü kırılması durumunda ise ilk önemli destek 73.60 seviyesinde bulunuyor.

Destekler: 75.00 - 73.60 - 72.25

Dirençler: 76.00 - 77.20 - 78.70



 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yıldız Pazar ve BIST-100’de yer alan hisselerin teknik göstergelerini düzenli olarak raporumuzda paylaşıyor olacağız. İlk 3 sayfada BIST-100 hisselerine yer verilirken,
çalışmanın devam eden bölümünde Yıldız Pazar hisselerinin teknik görünümlerine ulaşabilirsiniz. Çalışmamızda hisselerin son 1 yıl içinde gördükleri düşük ve yüksek
seviyeler ile bu seviyelere bağlı olarak dip/zirve uzaklıklarına yer verilmiştir. Dip/zirve analizinin ardından 10,21, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalara göre hissenin
kapanış fiyatı baz alınarak uzaklık hesaplanmıştır. Yeni halka arzlarda henüz yeterli zaman geçmemesine bağlı hesaplanamayan ortalamalar boş bırakılmıştır. Ortalamanın
üzerindeki fiyatlamaya işaret eden pozitif değerler mavi renkle, ortalamanın altında fiyatlamaya işaret eden negatif değerler kırmızı renk ile gösterilmiştir.
Money Flow Endeksi (MFI)
MFI’nin yorumlanmasında 20 ve 80 seviyeleri referans çizgileri olarak kullanılabilir. 80 seviyesinin üzerine çıkan bir MFI değeri aşırı alıma işaret ederken 20 seviyesinin
altındaki bir MFI değeri de aşırı satıma işaret etmektedir. Aşırı alım ve satım bölgeleri var olan trendin tersine dönmesi ihtimalinin yükseldiği bölgelerdir.
Relatif Güç Endeksi (RSI)
RSI ise genellikle 30 ve 70 referans değerleri kullanılmaktadır. 70 seviyesinin üzerine çıkan bir RSI değeri aşırı alıma işaret ederken 30 seviyesinin altındaki bir RSI değeri de
aşırı satıma işaret etmektedir.
RSI ve MFI indikatörleri için 50 orta noktanın üzerindeki değerler artıkça koyulaşan yeşil renkle, 50’nin altındaki değerler düştükçe koyulaşan kırmızı renk ile ifade
edilmiştir.
Directional Movement Endeksi (DI+ DI-)
Fiyatın yükseldiği dönemlerde pozitif yönlü hareketin bir türevi olan DI+ yükselirken, farkın DI+ lehine açılması yukarı yönlü bir trendin varlığına işaret etmektedir. Aynı
şekilde fiyatların düştüğü dönemlerde bu sefer DI- artacak ve farkın DI- lehine açılması ise aşağı yönlü bir trendin varlığını işaret edecektir. DI+ ile DI- farkına bağlı hesaplanan
değer pozitif ise yeşil, negatif ise kırmızı renk ile ifade edilmiştir.
Son olarak vurgulamak isteriz ki bu çalışmadaki amacımız hisselerin teknik görünümlerine ve indikatör değerlerine ilişkin bilgi sunmaktır. Çalışmaya bakarak bir hisse için al
ya da sat sinyali üretmek ve buna bağlı alım satım yapmak her zaman sağlıklı sonuçlar üretmeyecektir. Çalışmanın amacı al/sat sinyali üretmekten ziyade hissenin
mevcuttaki görünümünü sunmaktır. Yukarıda özetlediğimiz gibi ortalamaların üzerinde hareket eden hissede teknik görünüm daha güçlü kalırken, örneğin MFI ve RSI
indikatörlerinin üst referans değerleri üzerinde olması bir yorulmaya ve olası bir düzeltmeye işaret ediyor da olabilir.


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.