Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Bugün çıkan raporumuzda, günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler; KONTR:2.68 bps, YIGIT:2.12 bps, TEKTU:1.72 bps, iken, azalan hisseler ise; CEOEM:-4.43 bps, VANGD:-3.68 bps, FONET:-3.4 bps. olarak görüntülenmektedir.

Son günlerde yabancı oranı sürekli artan hisselerden 5 tanesi; AGHOL:10 gün, ALMAD:10 gün, ANHYT:10 gün, TETMT:10 gün, ODINE:9 gündür yabancı oranları sürekli artış gösteriyor.

Son günlerde yabancı oranı sürekli düşen hisselerden 5 tanesi; BIOEN:10 gün, ESCOM:10 gün, GRNYO:10 gün, TERA:10 gün, VESBE:10 gündür yabancı oranları sürekli düşüş gösteriyor.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/08/05/gunluk-yabanci-oranlari-05-08-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Geçtiğimiz hafta ABD'de odak Fed toplantısındaydı...

Geçtiğimiz hafta ABD'de oldukça yoğun bir veri gündemi takip edildi. Fed Temmuz ayı toplantısında beklentiler doğrultusunda faizleri %5,25-%5,50 aralığında sabit tuttu. Toplantıda öne çıkan gelişme ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları oldu. Fed Başkanı Powell, enflasyona olan güvenin artması ve sağlam bir işgücü piyasasının sürdürülmesi şartlarının sağlanması halinde Eylül ayındaki toplantıda politika faizinde bir indirimin gündeme gelebileceğini ifade etti. Geçtiğimiz haftanın bir diğer önemli gelişmesi ile ABD işgücü piyasasına ilişkin veriler oldu. Cuma günü takip edilen tarım dışı istihdam 144bin ile beklentilerin oldukça altında gerçekleşti. İşsizlik oranı ise %4,3 ile Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. ABD'de temmuz ayında tarım dışı istihdamın beklentilerin altında artış göstermesi ve işsizlik oranının %4,3'e yükselmesi sonrası artan resesyon endişeleri fiyatlamalarda etkili oldu. İstihdam verilerinin ardından Fed'in eylülde politika faizini 50 baz puan indirme beklentisi piyasalarda fiyatlanmaya başladı. Dolar endeksi (DXY) haftayı %1,07 azalışla 103,20 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde Fed toplantısı sonrası %4'ün altına gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %3,79 seviyesinden haftayı tamamladı.

ABD'de ekonomik veri gündeminin yanı sıra "Muhteşem Yedili" içerisinde yer alan pay piyasalarında ağırlığı yüksek hisselerden Microsoft, Amazon, Apple, Meta'nın 2Ç24 finansal sonuçları takip edildi. Teknoloji şirketlerindeki sert satış baskısı ve beklentinin altında gelen istihdam verilerin ardından canlanan resesyon endişeleri ile ABD borsalarında sert satış baskısı izlendi. S&P 500 haftayı %2,06; Dow Jones %2,10 Nasdaq %3,35 değer kaybı ile haftayı tamamladı.

Küresel piyasalarda bu hafta; ABD'de ve İngiltere'de PMI verileri, Euro Bölgesi'nde ÜFE, Japonya'da hane halkı harcamaları, Almanya, Çin'de ve yurt içinde TÜFE öne çıkan ekonomik veriler arasında yer almaktadır. Bu hafta yurt içinde ayrıca AYGAZ, ALBRK,BRSAN, FROTO, ISCTR, KCHOL,THYAO, TUPRS'ın 2Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

Bu hafta ABD'de S&P Global hizmet PMI'ın temmuz ayı final verilerinde 55,3'ten 56,0'a yükselmesi, ISM hizmet PMI'ın ise 48,8'den 51,4 puana yükselmesi beklenmektedir. ABD'de bu hafta takip edilecek ticaret dengesinde beklentiler haziranda 72,50mlr USD açık verilmesi yönünde bulunuyor. ABD'de mayıs ayında ticaret açığı 75,10mlr USD olarak gerçekleşmişti. Bu hafta takip edilecek 29 Temmuz- 2 Ağustos haftasına ilişkin işsizlik başvurularında ise beklenti 245bin kişi olarak gerçekleşmesi yönünde bulunuyor.












Euro Bölgesi'nde bu hafta; odak ÜFE verisinde bulunuyor. Euro Bölgesi'nde ayrıca S&P Global bileşik ve hizmet PMI, Sentix yatırımcı güveni, perakende satışlar takip edilecek.

Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin haziranda %0,10 artışla yıllık %3,30 düşüş göstermesi bekleniyor. Mayıs ayında ÜFE %0,20 azalarak yıllık bazda %4,20 düşmüştü. Sentix yatırımcı güveni ise temmuz ayında -7,3 puan seviyesinde gerçekleşti. Büyümenin öncü niteliğindeki perakende satışların haziranda %0,20 azalması bekleniyor. Perakende satışlarda mayısta aylık %0,10 artış gösterirken yıllık %0,30 artış kaydedildi. S&P Global bileşik PMI temmuz ayı final verisinde 50,9'dan 50,1'e; hizmet PMI'ın ise 52,8'den 51,9'a gerilemesi beklenmektedir.

  
Almanya'da bu hafta; TÜFE verileri öne çıkıyor. Ayrıca ticaret dengesi, S&P Global bileşik ve hizmet PMI, fabrika siparişleri, sanayi üretimi izlenecek. Almanya'da TÜFE'nin temmuzda %0,30 artış ile yıllk bazda %2,20den %2,30'a yükselmesi bekleniyor. Almanya'da ticaret dengesi mayıs ayında 21,5mlr euro açık vermişti. S&P Global bileşik PMI'ın 50,4'ten 48,7'ye gerilemesi; hizmet PMI'ın ise 53,1'den 52,0'a gerilemesi beklenmektedir. Fabrika siparişleri mayıs ayında %1,60 azalış gösterirken sanayi üretimi %2,50 azalışla yıllık bazda %6,67 düşmüştü.

İngiltere'de bu hafta sakin bir veri gündemi takip edilecek. S&P Global bileşik PMI'ın temmuz ayı final verisinde 52,3 puandan 52,7 puana yükselmesi bekleniyor. Hizmet PMI'da ise beklentiler 52,1'den 52,4'e yükselmesi yönünde bulunuyor.

Çin'de bu hafta TÜFE verileri öne çıkıyor. Ayrıca Caixin Hizmet PMI, ÜFE takip edilecek. TÜFE'nin aylık yıllık bazda %0,20'den %0,40'a yükselmesi bekleniyor. Caixin hizmet PMI haziran ayında 51,2 puan seviyesinde gerçekleşmişti. Temmuz ayında hizmet PMI'ın 51,4'e yükselmesi beklenmektedir. ÜFE'de beklentiler temmuzda yıllık bazda %0,90 düşmesi yönünde bulunuyor. Haziran ayında ÜFE %0,80 düşüş göstermişti.

Japonya'da bu hafta hane halkı harcamaları, hizmet PMI, cari denge verileri takip edilecek. Hane halkı harcamalarının haziran ayında %0,20 artışla yıllık bazda %0,90 düşmesi bekleniyor. Hizmet PMI'da beklentiler temmuz ayında 49,4'ten 53,9 puan seviyesine yükselmesi yönünde bulunuyor.












Yurt içinde bu hafta odak TÜFE verisinde bulunuyor. Ayrıca ÜFE, TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri raporu, hazine nakit gerçekleşmeleri, Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, TCMB Enflasyon Raporu, haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri, sanayi üretimi takip edilecek. Bu hafta yurt içinde ayrıca AYGAZ, ALBRK,BRSAN, FROTO, ISCTR, KCHOL,THYAO, TUPRS'ın 2Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Foreks anketi katılımcılarına göre temmuzda TÜFE'nin aylık %3,38 artışla yıllık bazda %62,03 artış göstermesi bekleniyor. TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu, Haziran 2024'te aylık %1,64 artarken, yıllık bazda %75,45'ten %71,60'a geriledi. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,90, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %70,40 ve on iki aylık ortalamalara göre %68,25 olarak gerçekleşti. Haziran ayı verisi ile birlikte altı aylık birikimli enflasyon %24,73 olarak gerçekleşti. Bununla birlikte, Haziran 2024'te ÜFE aylık %1,38 artışla yıllık %50,09 seviyesinde gerçekleş



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/45877

Yeni Haftanın Gündemi ve Beklentiler
" 05 Ağustos 2024 Pazartesi Türkiye; TÜFE/ÜFE (Temmuz) Dünya Geneli; Hizmet PMI (Temmuz-Nihai) Japonya; Para Politikası Toplantı Tutanakları Euro Bölgesi; Sentix Yatırımcı Güven Endeksi (Ağustos), ÜFE (Haziran)
" 06 Ağustos 2024 Salı Türkiye; Reel Efektif Döviz Kuru (Temmuz), TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu Euro Bölgesi; Perakende Satışlar (Haziran)
" 07 Ağustos 2024 Çarşamba Türkiye; Hazine Nakit Dengesi (Temmuz)
" 08 Ağustos 2024 Perşembe Türkiye; TCMB Enflasyon Raporu (2024-III), İSO İhracat İklimi Endeksi (Temmuz)
" 09 Ağustos 2024 Cuma Türkiye; Sanayi Üretimi (Haziran) Çin; TÜFE/ÜFE (Temmuz) Almanya; TÜFE (Temmuz-Nihai)

- ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının para politikası toplantıları ve ABD istihdam raporunun ardından bu hafta küresel piyasalarda daha sakin bir veri akışı olacak. Haftanın son işlem günü Çin ve Almanya'nın TÜFE verileri takip edilebilir. Ayrıca, dünya genelinde temmuz imalat PMI verilerinin ardından bu hafta hizmet PMI'lar takip edilecek.
Çin, Almanya ve Euro Bölgesi enflasyon verileri
Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de tüketici fiyatları haziranda aylık %0,2 azalırken yıllık bazda %0,2 artış kaydetmişti. Temmuzda yıllık %0,4 artış beklenmektedir. Üretici fiyatları tarafında haziranda yıllık %0,8 gerileme olmuştu. Temmuzda %0,9 gerileme beklenmektedir. Çin'de ÜFE Ekim 2022'den beri yıllık bazda gerilemektedir.
Almanya'da, temmuz sonunda açıklanan öncü verilere göre TÜFE, temmuzda aylık %0,3, yıllık %2,3 artmıştı. Nihai verilerde değişiklik beklenmemektedir. Pazartesi günü Euro Bölgesi'nde haziran ÜFE rakamları takip edilecek.
Euro Bölgesi'nde ÜFE mayısta aylık %0,2, yıllık bazda 4,2 geriledi. Haziranda aylık %0,1 artış beklenirken yıllık bazda %3,3 düşüş beklenmektedir.
Dünya genelinde hizmet PMI verileri (Temmuz-nihai)
Haftanın ilk işlem gününde Japonya, Çin (Caixin), Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD'de (ISM imalat dışı) temmuz ayı nihai hizmet PMI verileri takip edilecek. Japonya'da hizmet PMI öncü verilere göre temmuzda 49,4'ten 53,9'a yükseldi. Çin'de 51,2'den 51,4'e yükselmesi beklenmektedir. Almanya'da öncü veriye göre 53,1'den 52,0'ye, Euro Bölgesi'nde 52,8'den 51,9'a geriledi. İngiltere'de 52,1'den 52,4'e yükseldi. ABD'de ISM imalat dışı PMI verisi haziranda 61,2'den 49,6'ya gerilemişti. PMI raporları, hizmet sektörünün hala ekonomik büyümenin dinamosu olup olmadığını gösterecek. Geçen hafta, imalat PMI verilerinin resesyon endişelerini artırdığına yönelik haber akışı ve piyasalara etkisi takip edilmişti.

- Yurt içinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ve yoğun veri akışıyla geçen haftanın ardından bu haftanın gündeminde temmuz enflasyon verileri ve TCMB'nin yayımlayacağı yılın üçüncü enflasyon raporu olacak. Ayrıca, hafta boyunca TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi, İstanbul Sanayi Odası (İSO) İhracat İklimi Endeksi, Hazine nakit dengesi, sanayi üretimi ve Reel Efektif Döviz Kuru (REDK) verileri izlenecek.
TÜFE/ÜFE verileri (Temmuz)
Haftanın ilk işlem günü TÜİK'in temmuz ayına ilişkin enflasyon verileri takip edilecek. Foreks Haber anketine göre piyasanın TÜFE için medyan beklentisi aylık %3,38, yıllık %62,03 oldu. 2024 sonu TÜFE için medyan beklentisi %43,59'dan %43'e geriledi. 12 aylık TÜFE beklentisi %31,00 oldu. Temmuz ayı C Grubu çekirdek TÜFE'de beklenti aylık %2,30, yıllık %60,02 oldu. Haziranda, TÜFE aylık %1,64, yıllık %71,60 artarken C Grubu çekirdek TÜFE aylık %1,73, yıllık %71,41 artmıştı. Aynı dönemde yurt içi ÜFE (Yİ-ÜFE) aylık %1,38, yıllık %50,09 artış kaydetti. Verilerin açıklanmasının ardından salı günü TCMB'nin Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlanacak.
TCMB Enflasyon Raporu (2024-III)
Perşembe günü TCMB'nin yayımlayacağı yılın üçüncü Enflasyon Raporu ve Başkan Fatih Karahan'ın sunumu takip edilecek. Banka'nın yıl sonu enflasyon tahminlerinde, özellikle 2024 sonu tahmininde değişiklik olup olmayacağı kritik önemde olacaktır. Yılın ikinci Enflasyon Raporu'nda (2024-II) yıl sonu enflasyon tahmini %36'dan %38'e yükseltilirken 2025 ve 2026 yılları için sırasıyla %14 ve %9 seviyeleri korunmuştu.
Reel Efektif Döviz Kuru (Temmuz)
TCMB salı günü temmuz ayı Reel Efektif Döviz Kurunu (REDK) açıklayacak. Haziranda, TÜFE bazlı REDK 61,54'ten 61,90'a yükselerek Eylül 2021'den beri, Yi-ÜFE bazlı REDK 93,92'den 94,30'a yükselerek Ekim 2022'den beri en yüksek değeri almıştı.
Hazine Nakit Dengesi (Temmuz)
Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) çarşamba günü temmuz ayı Hazine Nakit Gerçekleşmelerini açıklayacak. Haziranda, faiz dışı denge 334,54mlr TL, nakit dengesi 430,95mlr TL açık verirken ocak-haziran döneminde faiz dışı denge 475,36mlr TL, nakit dengesi 1.003,70mlr TL açık verdi.
İSO İhracat İklimi Endeksi (Temmuz)
İSO, perşembe günü temmuz ayı ihracat iklimi endeksini yayımlayacak. Endeks, haziranda 52,8'den 51,6'ya düşse de büyüme ve daralma arasındaki eşik değer 50,0 seviyesinin üzerinde kaldı. İhracat iklimi üst üste altıncı kez aylık bazda güçlendi.
Sanayi Üretimi (Haziran)
Haftanın son işlem günü TÜİK'in açıklayacağı haziran sanayi üretimi endeksi takip edilecek. Sanayi üretimi mayısta aylık %1,7 artarken yıllık bazda %0,1 azalmıştı.

Geçtiğimiz Hafta Ne Oldu?
- Küresel hisse senedi piyasalarında satış dalgası geçen hafta da devam etti. Asya'da, Japonya Nikkei225 Endeksi %6,78, Çin CSI300 Endeksi %0,59, Hong Kong Hang Seng Endeksi %1,46, Tayvan Taiex Endeksi %3,11, Güney Kore Kospi Endeksi %3,13, Avustralya S&P/ASX200 Endeksi %0,58 düştü. Avrupa'da İngiltere FTSE100 Endeksi %1,34, Almanya DAX Endeksi %4,47, Fransa CAC40 Endeksi %3,40, Stoxx Europe600 Endeksi %3,19 geriledi. ABD'de S&P500 Endeksi %2,49, Dow Jones Endeksi %2,05 ve Nasdaq Bileşik Endeksi %4,21 düştü.
DXY fazla değişmeyerek haftayı %1,05'lik düşüşle 103,22'den tamamladı. EURUSD %0,51 artışla 1,0911 oldu. USDJPY paritesi %4,69 ile Kasım 2022'den beri en sert bir kaybını kaydederek 146,54'e geriledi. USDJPY dört hafta önce gördüğü 161,65 ile neredeyse kırk yılın zirvesinden bu yana art arda dört hafta gerileyerek neredeyse %9,5 düştü.
ABD Hazine tahvili faizleri geçen hafta sert düştü. İki yıllıkların faizi %4,39'den %3,87'ye, on yıllıkların faizi %4,19'dan %3,79'a geriledi. İki yıllıkların faizi Mayıs 2023'ten beri, on yıllıkların faizi Ocak 2024'ten beri ilk kez %4 seviyesinin altını gördü. Ons altın %2,30 yükselişle 2442USD seviyesinden kapattı. Petrol fiyatları kayıplarını dördüncü haftaya taşıdı. Brent vadelileri %3,01 düşüşle 77,33USD, WTI petrol vadelileri %3,30 düşüşle 73,63USD oldu. Brent petrolün dört haftalık kaybı %10,63, WTI petrolün ise %11,05 oldu.
Fed para politikası toplantısı
ABD'de geçen hafta Fed'in iki günlük para politikası toplantısının sonuçları takip edildi. Politika faizi, piyasa beklentisine paralel olarak %5,25-5,50 aralığında yirmi üç yılın zirvesinde sabit kaldı. Banka, enflasyonun hedefe doğru ilerlediğini belirterek faiz indiriminin yakın olduğu sinyali verdi. Başkan Jerome Powell Eylül toplantısı için önceden alınmış bir karar olmadığını ancak faizleri düşürme noktasına doğru yaklaştıklarını söyledi. Powell, eylül toplantısı için faiz indirimi ihtimalinin masada olduğunu belirtti. Vadeli kontratlara göre geçen haftanın sonu itibarıyla Fed'den ilk faiz indirimi %78 ihtimalle eylülde beklenmektedir. Kasım toplantısı itibarıyla %75 ihtimalle toplam iki ve aralık toplantısı itibarıyla %66 ihtimalle toplam üç faiz indirimi beklenmektedir. Piyasa beklentisinin faiz indirimlerinin eylül toplantısında başlayacağını işaret etmesinden dolayı önümüzdeki aylara ilişkin sözlü yönlendirme fiyatlamalar açısından kritik önemde idi. Zira toplantının ardından hisse senedi ve tahvil piyasalarında sert hareketler kaydedildi.
Ekonomiyi desteklemek için faizleri pandemi boyunca sıfıra yakın seviyelerde tutan Fed, 2022 yılından beri toplam 525bp faiz artırmasının ardından Temmuz 2023'ten bu yana değişikliğe gitmedi.
ABD'de makro ekonomik verilerin Fed'in yumuşak iniş senaryosuyla uyumlu olduğu görülmektedir. Enflasyon ve iş gücü piyasası yavaşlama sinyalleri vermekte olup iki hafta önce açıklanan 2Ç24 öncü GSYİH verisi söz konusu dönemde beklenenden daha güçlü bir büyümeyi işaret etmiştir. Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE Fiyat Endeksi, son verilere göre haziranda aylık %0,2 yıllık %2,6 arttı.
ABD istihdam raporu (Temmuz), ABD JOLTs açık iş sayısı (Haziran)
ABD'de tarım dışı istihdam artışı temmuzda 114 bin ile beklentinin oldukça altında gerçekleşti. Piyasa beklentisi 176 bin civarına gerileyeceği yönündeydi. Haziranda beklentinin üzerinde gelen 206 binlik veri de 179 bine revize edildi. İşsizlik oranı sürpriz bir şekilde %4,1'den %4,3'e yükseldi. Beklenti %4,1 ile önceki aya paralel geleceği yönündeydi. Ortalama saatlik kazançlar aylık %0,2, yıllık %3,6 ile beklenenden daha az artarken yıllık haziran verisi aşağı revize edildi. Buna göre ortalama saatlik kazançlar haziranda aylık %0,3, yıllık %3,8 arttı. İstihdam raporu ABD iş gücü piyasasındaki yavaşlamanın temmuzda da sürdüğünü işaret etti.
Ayrıca, ABD'de Çalışma Bakanlığı İş Gücü İstatistik Ofisi'nin haziran ayı JOLT anketinin sonuçları açıklandı. Buna göre açık iş sayısı haziranda 8,18 milyon ile beklentinin bir miktar üzerinde gerçekleşse de 8,23 milyonluk mayıs verisine göre düşüş kaydetti. Açık iş sayısı, 2022'nin ilk çeyreğinde 12 milyona yaklaşarak zirve görmesinden bu yana aşağı yönlü eğilimini korumaktadır. JOLT verisi diğer verilere paralel bir şekilde iş gücü piyasasındaki sıkılığın azaldığını işaret etmektedir. ABD'de açık iş sayısı pandemi öncesi seviyelere yaklaşmaktadır.
BoE para politikası toplantısı
Geçen hafta İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası toplantısının sonuçları izlendi. BoE, 5-4 oylamayla politika faizini dört yıldan uzun bir süredir ilk kez düşürerek 25bp indirimle %5,00 seviyesine çekti. Kararın öncesinde, faizlerde 25bp indirim ihtimali ile sabit bırakılması ihtimali kabaca yarı yarıya fiyatlanıyordu. Başkan Andrew Bailey, para politikası kurulunun artık temkinli ilerleyeceğini belirtti. Kararın ardından GBPUSD paritesinde yukarı yönlü hareket görülürken FTSE100 Endeksi'nde perşembe günü boyunca izlenen dalgalı hareket devam etti. Politika faizi Ağustos 2023'ten bu yana %5,25 ile on altı yılın zirvesindeydi. BoE'nin bir sonraki para politikası toplantısı 19 Eylül'de olacak.
Almanya ve Euro Bölgesi büyüme verileri (2Ç24-Öncü)
Öncü verilere göre Almanya ekonomisi 2Ç24 döneminde çeyreklik %0,1 büyüme beklentisine karşın %0,1 küçüldü. Yıllık bazda da %0,1 küçüldü; piyasa beklentisi değişmemesi yönündeydi. Avrupa ekonomisi aynı dönemde çeyreklik %0,2 büyüme beklentisine karşın %0,3 büyüdü. Yıllık bazda %0,6 büyüyerek beklentiyi karşıladı.
Almanya ve Euro Bölgesi TÜFE verileri (Temmuz-Öncü)
Almanya'da TÜFE, öncü verilere göre temmuzda aylık %0,3 ile beklentiye paralel artarken yıllık bazda %2,3 ile beklentinin hafifçe üzerinde arttı.
Euro Bölgesi'nde öncü verilere göre TÜFE temmuzda aylık bazda değişmezken yıllık %2,6 ile beklentinin hafifçe üzerinde artış kaydetti. Çekirdek TÜFE aynı dönemde aylık %0,2 azalırken yıllık %2,9 ile beklentinin hafifçe üzerinde artış kaydetti.
BoJ para politikası toplantısı
Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikası toplantısı geçen haftanın önemli gelişmeleri arasında yer aldı. Zira BoJ, politika faizini %0,00-0,10 aralığından "%0,25 civarına" yükselterek Ekim 2008'den beri en yüksek seviyeye çıkardı. BoJ, aylık Hazine tahvili alımlarını azaltacağını açıkladı. BoJ toplantısının ardından Japonya hisse senedi endekslerinde hafta boyunca sert satışlar kaydedildi.
Dünya genelinde imalat PMI verileri (Temmuz-nihai)
Japonya, Çin (Caixin), Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD'de (ISM) temmuz ayına ilişkin nihai imalat PMI verileri takip edildi. Japonya'da haziran verisi 50,0 iken nihai temmuz verisi hafifçe aşağı 49,1 seviyesine revize edildi. Çin imalat PMI'nın temmuzda 51,8'den 51,4'e gerilemesi beklenirken sürpriz bir şekilde 49,8 değerini alarak sektörün daraldığını işaret etti. Almanya'nın nihai temmuz verisi 42,6'dan 43,2'ye, Euro Bölgesi nihai verisi 45,6'dan 45,8'e revize edildi. İngiltere nihai temmuz verisi 51,8'den 52,1'e yukarı revize edildi. ABD verisi haziranda 48,5 iken temmuzda beklentinin oldukça altında kalarak 46,8'e geriledi.

- Borsa İstanbul'da BIST100 Endeksi haftayı %3,84 düşüşle 10.473 puandan, BIST30 Endeksi %3,86 düşüşle 11.372 puandan tamamladı. BIST Banka Endeksi %3,70 düşüşle 14.508 puandan, BIST Sınai Endeksi %3,26 düşüşle 14.291 puandan tamamladı. USDTRY paritesi geçen hafta sınırlı bir yukarı yönlü hareketle 33,20, EURTRY paritesi 36,22 oldu. Türkiye Hazine tahvilleri tarafında; iki yıllıkların faizi %38,20'ye, on yıllıkların faizi %23,77'ye düştü.
Ekonomik Güven Endeksi (Temmuz)
Ekonomik güven endeksi haziranda 95,8 iken temmuzda %1,5 azalarak 94,4 ile on bir ayın en düşük seviyesine geriledi. Geçen hafta açıklanan verilere göre alt endeksler bazında; tüketici güven endeksi %3,1, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,8, hizmet sektörü güven endeksi %1,1, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,5, inşaat sektörü güven endeksi %0,9 azaldı.
İSO Türkiye İmalat PMI, İTO İstanbul enflasyon verileri (Temmuz)
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye imalat PMI temmuzda 47,9'dan 47,2'ye gerileyerek sekiz ayın en düşük değerini aldı. Üst üste dördüncü ay eşik değer 50,0 seviyesinin altında gerçekleşen imalat PMI, sektördeki daralmanın sürdüğünü işaret etti. PMI raporunda üretimde Kasım 2022'den beri en belirgin daralmanın yaşandığına dikkat çekildi. TÜİK'in enflasyon verileri için gösterge niteliğindeki İTO enflasyon verileri tarafında; İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi temmuzda aylık %4,21, yıllık %72,80 arttı. Aynı dönemde Toptan Eşya Fiyat İndeksi aylık %1,04, yıllık %55,12 artış kaydetti.
Dış ticaret dengesi (Haziran-Nihai, Temmuz-Öncü)
TÜİK'in nihai dış ticaret istatistiklerine göre dış ticaret açığı haziranda yıllık %11 artışla 5,87mlr USD'ye yükseldi. Ocak-haziran döneminde dış ticaret açığı yıllık %31 azalarak 42,59mlr USD oldu. Ticaret Bakanlığı'nın temmuz ayına ilişkin öncü dış ticaret istatistiklerine göre dış ticaret açığı temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre %42 azalarak 7,24mlr USD seviyesine geriledi. Ocak-temmuz döneminde ise yıllık %33 azalarak 49,83mlr USD oldu. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı temmuzda yıllık %32 düşüşle 82,31mlr USD oldu.
H-ÜFE (Haziran), Yabancı turist sayısı (Haziran)
TÜİK'in haziran ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın turizm istatistikleri açıklandı. H-ÜFE haziranda aylık %5,30, yıllık %77,41 arttı. Turizm istatistikleri tarafında, Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısı haziranda yıllık %9,1 artışla 6,83 milyon olurken ocak-haziran döneminde yıllık %13,9 artışla 56,69 milyona yükseldi.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ağustos vadeli endeks sözleşmesi 11.645,75 - 12.060,00 seviyeleri
arasında hareket ederek cuma gününü %3,52 oranında sert bir
düşüşle 11.726,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Geçen haftadan
itibaren satıcılı seyrin öne çıktığı sözleşmede cuma günü yurt
dışındaki zayıf görünümün de etkisiyle satışların derinleştiği bir
fiyatlama takip edildi. Akşam seans kapanışı da 11.716,00 puandan
gerçekleşti. ABD borsaları günü zayıf gelen istihdam rakamları ve
resesyon endişeleriyle %2’leri bulan sert düşüşlerle tamamlarken,
ABD vadelilerinde bu sabah sert satışlar etkisini sürdürüyor. Asya
piyasalarında kırmızı bir renk hâkimken, Japonya borsasında
%10’ları aşan kayıplar izleniyor. Avrupa vadelileri ve CFD
endeksleri sert satışlara işaret ediyor. Ağustos vadeli endeks
sözleşmesinin güne satıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.
Yaşanan sert satışlarla psikolojik öneme sahip 12.000 bölgesi
altında haftalık bir kapanış gerçekleştiren ve bu bölge altında
kalındığı sürece zayıf görünümün etkisini sürdürebileceği
sözleşmede 11.645 ve 11.600 seviyeleri kısa vadeli destek
noktalarıdır. Bu seviyeler altında 11.550 - 11.500 bölgesi destek
olarak önem kazanacak olup, devamında 11.360 - 11.300
seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Tepki
alımlarının gözlenmesi halinde ise 11.750 ve 11.785 seviyeleri kısa
vadeli ilk direnç noktaları olup, devamında 11.860 - 11.950 ve
12.000 seviyeleri direnç olarak takip edilecektir.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

GOÜ’lerin içinde dolara karşı son işlem gününde en iyi performans gösteren para birimi %1.39 ile Polonya para birimi olurken en zayıf para birimi ise Meksika para birimi olarak gerçekleşti. %-1.66

GOÜ ülke endeksleri içinde son işlem gününde en iyi performans gösteren ülke % 0 ile Ukrayna olurken en zayıf GOÜ endeksi % -100 ile Rusya olarak gerçekleşti.

Emtia piyasasında en yüksek fiyat artışı % 1.43 ile Kahve de gerçekleşti.en çok değer kaybeden emtia ise %-3.78 ile Gaz Yağı oldu.

ABD 10 yıllık ve 2 yıllık devlet tahvillerinin kapanış seviyeleri sırası ile ; 3.963 ve 4.14 olarak gerçekleşmiştir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/08/05/sgmk-bulteni-05-08-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks & Kur & Hisse teknik analiz bülteni, alım satım için uygun seviyeler, kısa ve orta vadeli son pozisyonlarımız, en çok açığa satılan hisseler ve tarihsel açığa satış bilgileri, bugün endeksten pozitif anlamda ayrışmasını beklediğimiz hisseler

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/08/05/teknik-bulten-05-08-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Şimdi de Resesyon fiyatlaması
Bu hafta finans piyasaları ağır bir şekilde cezalandırıldı, Atlantik'in her iki yakasında da zayıf şirket sonuçları ve ABD ekonomisinde yavaşlama korkuları yaşandı. Jerome Powell'ın Eylül ayında olası bir faiz indirimi hakkındaki yorumlarının ardından Çarşamba günkü toparlanma kısa sürdü!
Yatırımcılar, Eylül ayında ABD'de ilk faiz indiriminin onaylanmasından veya yılsonuna kadar iki ek gevşemeden memnun olabilirlerdi. Tahvil piyasasının bir kez olsun hisse senedi piyasasıyla aynı fikirde görünmesinden heyecanlanmış olabilirlerdi: ABD 10 yıllık getirisinin %4 işaretinin altına düşmesi bunu kanıtlıyor. Ama hayır! Ekonomik yavaşlama hayaleti aniden çirkin başını kaldırdı ve gerginlikleri tırmandırdı.
Vasat ABD istatistikleri, siyasi ve ticari gerginlikler, Çin'in toparlanamaması ve tüketicilerin acı çekmeye başlaması arasında, karşı rüzgârların listesi uzuyor. Cuma günü yayınlanan aylık ABD istihdam raporu, tarım dışı maaş bordrolarının 175.000 beklentilere kıyasla 114.000 arttığını, işsizlik oranının %4,1 beklentilere kıyasla %4,3'e ulaştığını ve saatlik ücretlerin %0,3 beklentilere kıyasla %0,2 arttığını gösteriyor.
Avrupa'da, İngiltere Merkez Bankası toparlanmaya yardımcı olmak için faiz oranlarını düşürmede ECB'ye katıldı. Asya'da, Japonya BOJ'nin para politikasını sıkılaştırmasının ardından zor bir hafta geçirdi. Yaygın olarak beklenen karar, yine de Tokyo Borsası'nın düşmesine neden oldu, ABD ve Japonya oranları arasındaki farkın daralmasının, yani yen'deki artışın ve carry trade'deki çalkantıların etkileri karşısında şaşkına döndü.
Yurtiçinde ise BIST100 endeksinin morali bozulmuş ve endekste çok kritik noktalara gelmiş durumda neredeyse ya tamam ya devam noktasındaydık, Bu aynı zamanda geri çekilme için fazla bir alan da kalmadı demekti.
Enflasyon beklentilerindeki farklılık, Güven endekslerindeki zayıflık, Bilançolardaki zayıflık not artımın beklentilerine kadar katalizörsüz kalan piyasa bu moral bozukluğundaki ana etmenler. Büyük resim değişmedi ama beklentiler yine ötelendi derken Jeopolitik riskin artması ile birlikte Cuma günü derinleşen satışlar bütün sektörlerin negatif kapatması ile dağılan moraller ve Şimdi sorunun 10,000 altına sarkar mıyız olması.
Ham petrolün fiyatı, üst üste dördüncü haftadır düşmeye devam ediyor. Orta Doğu'daki gerginliğin keskin bir şekilde artmasıyla tetiklenen Çarşamba günkü alım atağı, eğilimi tersine çevirmeye yetmedi. İran'daki Hamas liderinin ölümü, İran ve İsrail arasındaki gerginliğin tırmanma riskini yeniden canlandırdı. Ancak şimdilik, piyasa bu gerginlikleri arka plana itiyor ve talebe ve küresel ekonomik yavaşlamaya odaklanıyor. Aynı zamanda, OPEC+ Ortak Bakanlar İzleme Komitesi toplandı ve genişletilmiş kartelin politikasında herhangi bir değişiklik önerdi. Fiyatlar açısından, Brent ham petrolü yaklaşık 79,70 usd ve ABD WTI varil başına yaklaşık 76,60 ABD dolarından işlem görüyor.
ABD ekonomik momentumuna ilişkin korkuların artmasıyla birlikte, bugün yayınlanacak olan Temmuz ISM hizmet endeksi daha da önem kazanıyor. Perşembe gecesi yayınlanacak olan Temmuz ayı Çin enflasyonu ve üretici fiyatları da bir diğer önemli gelişme olacak. Yurtiçinde ise; Temmuz ayı enflasyon verileri ile TCMB’nin yılın 3’ncü Enflasyon Raporu gündemde ön plana çıkıyor.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün ilk gelişmeleri:

 Ticaret Bakanı Bolat: 15 Eylül'de emlakta, ilan sitelerinde doğrulanmış ilan dönemine geçilecek, otomotivde de aynı sistemi getireceğiz
 
 Vergi Denetim Kurulu, kayıt dışı hasılat elde ettiği belirlenen bir sigara üreticisine 6 milyar liralık ceza verdi

 Fed/Goolsbee: Hiçbir zaman bir ayın rakamlarına aşırı tepki vermek istemeyiz

 Türkiye, Lübnan'daki vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı

 Otomotiv ihracatı temmuzda 3,1 milyar dolar oldu

 Richmond Fed Başkanı Barkin, ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu, ancak işgücü piyasasının kötüleşip kötüleşmediğinin belirsiz olduğunu söyledi

 JPMorgan ve Citi, Fed'in bu yıl iki büyük faiz indirimi yapacağını düşünüyor

 Gün içinde açıklanacak veriler ve beklenen gelişmeler:
 
 Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak

 Yurt dışında ise hizmet ve bileşik PMI verileri takip edilecek