Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

NASDAQ
ABD borsalarında piyasa bir anda coşkudan korkuya geçti. Dün piyasa, zayıflayan ekonomi nedeniyle daha fazla Fed faiz indirimi fiyatlamaya başlamışken, her şeyi satın al havasındaydı. Ancak piyasa, ekonomik zayıflığın biraz endişe kaynağı olduğunu düşündü ve Fed'in tahvil faizlerinin gerisinde kaldığını hissetmeye başladı. Faiz oranları piyasası artık Eylül ayında 50 baz puanlık bir indirimi %20 olasılıkla fiyatlıyor ve bu, bir hafta öncesine kadar oldukça güçlü bir beklentiydi. Bu durum piyasayı endişelendiriyor. Nasdaq dün, evde ettiği tüm kazanımları geri verdi ve %2.5'a yakın geriledi. Teknik olarak baktığımızda, Nasdaq endeksi Çarşamba akşamı Fed kararları sonrası yükselirken, bu yükselişini 100 günlük hareketli ortalamadan tepkiyle 50 günlük ortalamaya kadar devam ettirmişti. 19,750 seviyelerine denk gelen 50 günlük ortalama burada teknik olarak direnç olarak çalıştı ve sert bir şekilde geri çekilmeleri tetikledi. Asya seansında bu geri çekilmeler 19,000'in altına geriledi. 19,000'in altına gerileyen fiyatların şu an itibariyle 2023 Ekim ayında 14,450 seviyelerinden gelen bir yıllık yukarı yönlü trendi aşağı yönde kırdığını görüyoruz. Eğer günlük mum kapanışı 19,000'in üzerinde kalmazsa bu trend kırılabilir ve güçlü bir satış dalgası tetiklenebilir. Bugün Amerika'dan açıklanacak tarım dışı istihdam verisi, Nasdaq'ın gidişatı adına kritik olabilir. Hem 19,000 direncini hem de veriyi takip etmekte yarar var.

Destekler: 18606 - 18100 - 17815

Dirençler: 19000 - 19505 - 19750

ALTIN
Ons altın, 2360 desteğinden bu yana adım adım yükselerek fiyatını 2460 bölgesine kadar yükseltti. Burada birkaç farklı sebep var. Öncelikle, Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinin %4'ün altına düşmesi, ons altını yukarı yönde destekleyen en önemli etkenlerden biri. Bunu da elbette FED kararlarına bağlıyoruz. Aynı zamanda, Orta Doğu'da yeniden alevlenen jeopolitik risk, ons altının güvenli liman olarak elde tutulmasını sağlamaktadır. Bu iki temel faktör, ons altın tarafında yükselişleri beraberinde getirdi. 2360 desteğinin kırılmayarak tepki gelmesini sağlaması, şimdi gözlerimizi 2475 direncine çevirdi. 2475 direnci en son 17 Temmuz'da test edilmişti. Burada grafikte de görmüş olduğunuz üzere hafif yatay ancak yukarı yönde eğilimli kanal içerisinde hareket eden bir ons altını görmekteyiz. Bu kanal Nisan ayı ortasından bu yana devam ediyor. Bu kanalın üst bandı 2475 direncine denk gelmeye devam etmekte. Eğer 2475 direnci şu aşamada yukarı yönde kırılırsa, sarı metalde güçlü bir ralliyi gözlemleyebiliriz. Ancak 2475 seviyesinden kâr satışı gelme ihtimalini mutlaka gözden kaçırmamak gerekir. Stokastik indikatörü günlük bazda aşırı alım bölgesine gelmiş durumda ve burada 2475 seviyelerinde yeniden bir bocalama olma ihtimalini mutlaka dikkatle takip etmemiz gerekir. Bugün Amerika'dan gelecek olan tarım dışı istihdam raporu ons altın için önem arz etmektedir.

Destekler: 2430 - 2395 - 2360

Dirençler: 2475 - 2495 - 2550



 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

GLOBAL MARKETS PUMMELTED BY FEARS OF RECESSION AND LAG IN RATE-CUT QUESTIONING
" The BIST100 closed 1.50% higher yesterday at 10,798, rebounding from its peak at 10,880, and with a turnover of TRY 92.6bn, thanks to the bounce back in the recent laggard sectors. The BIST was perhaps the envy of tis global peers yesterday, as the European and US markets fell due to the poor PMI figures, that stoked recession worries, accompanied with "Were the Central Banks too late in cutting interest rates?
" Perhaps rather than taming of inflation, poor growth outlook is what triggered Fed Chair Jerome Powell to put the "rate-cut card" into play in September.
" Today, the Asian markets are also trading in deep red, and the 10yr Japanese bond yields are trading below 1% for the first time since 20th of June.
" As such, the Banks-Mining and Transportation stocks closed the day over 3% higher, with the Industrial and REITs underperforming their peers, but still managing a green close.
" YKBNK-GARAN and PGSUS were yesterday's highest BIST30 earners, whereas OYAKC-BIMAS and KONTR were the most sold. The Banking stocks were helped by the positive earnings results from GARAN and YKBNK
" As of print, the TRY is trading weaker against the USD at 33.18, but flat against the Euro at 35.84, while the DXY has retreated slightly to 104.28. The 2yr and 10yr Bond rates both fell by 32bps and 50bps to 42.10% and 27.85%, respectively.
" On the Commodities front, Brent is once again trading under the $80 ticker after the release of the worse-than expected PMI figures, but is a nudge higher this morning at $79.90, and GOLD has risen to $2458.
" Last week, Foreign investors were net SELLERs of $129mn STOCKS, but net BUYERs of $1.361bn BONDS.

AGENDA

" There are no major macro releases on the local front, while the US Non-Farming data will be carefully monitored.

2Q2024 FINANCIAL RESULTS
" TSKB: Net profits rose to TRY 2.47bn from TRY 1.77bn y/y.
" TOASO: Net profits declined by 81.4% on an annual basis to TRY 1.29bn from TRY 6.91bn.

CORPORATE NEWS
" ALARK: Disclosed that negotiations have begun with potential investors in order to evaluate different strategic alternatives, including partial or full sale of shares of its subsidiary Alsim.


 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks & Kur & Hisse teknik analiz bülteni, alım satım için uygun seviyeler, kısa ve orta vadeli son pozisyonlarımız, en çok açığa satılan hisseler ve tarihsel açığa satış bilgileri, bugün endeksten pozitif anlamda ayrışmasını beklediğimiz hisseler

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/08/02/teknik-bulten-02-08-2024/?auth=on
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD’de dün açıklanan temmuz ayı S&P Global İmalat PMI verisi beklentilere paralel bir seviyede açıklandı. Haziran ayına göre artış kaydetmesi beklenen temmuz ISM imalat endeksi ise 46,8 ile hem haziran verisinin hem de beklentinin altında kaldı.

Haftalık işsizlik maaşı başvuruları da 249 bin ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Verilerin açıklanmasının ardından ABD 10 yıllık tahvil getirisi şubat ayından bu yana ilk kez yüzde 4’ün altına indi. 2 yıl vadeli ABD tahvillerinin getirisi de bir ara Mayıs 2023’ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Swap piyasaları Fed’in bu yıl toplamda 75 baz puanlık - kalan her toplantıda 25’er baz puan gevşeme şeklinde - faiz indirimine gitmesini yüzde 100 ihtimal olarak fiyatladılar. Fed Başkanı Jerome Powell da bu hafta faizlerin sabit bırakıldığı FOMC toplantısının ardından eylül toplantısında bir indirimin gündeme gelebileceğine işaret etmişti.

AmeriVet Securities’in ABD faiz işlemleri ve stratejisi başkanı Gregory Faranello, “Üç indirim biraz fazla gibi hissediliyor, ancak gelecek herhangi bir zayıf veri mevcut fiyatlamaya katkıda bulunacaktır” dedi. Faranello, Powell bunu değerlendirmediklerini söylese de eylül ayında 50 baz puanlık bir indirime ilişkin fiyatlamaların muhtemelen artacağını öngördü.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/tahvil-yatirimcilari-fedden-bu-yil-3-faiz-indirimi-fiyatliyor-2357662

CRUDE OIL
Ham petrol kısa vadede dar bir bant aralığında hareket etmeye başladı. Geçtiğimiz haftadan bu yana Çin'deki ekonomik büyüme endişeleriyle de birlikte hızlı bir şekilde geri çekilmişti. Bu geri çekilme sonucu 73.65 seviyesine kadar bir dip gerçekleşmişti. Şimdi görüyoruz ki 73.65'e dip yaparken aslında 22 Temmuz'dan bu yana 78.70 direncini de düz bir çizgi halinde tepe şeklinde test ediyor. 1 Ağustos tarihinde tekrardan test edilmiş olan 78.70 direnci geçilemedi ve dün akşam saatlerinde buradan güçlü bir kâr satışı geldi. Bununla birlikte 4 saatlik grafikte biraz daha uzaklaştığımızda fiyatların düşen fiyat kanalı içerisinde devam ettiğini görmekteyiz. Aslında 78.70 direnci aynı zamanda düşen fiyat kanalının üst bandına denk gelmesi açısından da güçlü bir teknik sinyal olarak karşımıza çıktı. Gün içerisinde bakacağımız önemli seviyeler arasında öncelikle 77.10 seviyesi ilk ara direnç olacaktır. Ancak 78.70'in ana direnç olarak kaldığını unutmamamız gerekir. 78.70 eğer 4 saatlik birkaç mum ile yukarı yönde aşılırsa 80 bölgesine doğru tekrardan tepki gelebilir. Kanal içerisinde kalınması halinde baskı devam edebilir ve 76.15, 74.65 seviyeleri destek olarak takibimize girebilir.

Destekler: 76.15 - 75.35 - 74.65
Dirençler: 77.10 - 78.70 - 79.50



 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EURUSD
EURUSD paritesi, FED toplantısının Eylül ayında faiz indirme mesajlarına rağmen gün içerisinde dolar lehine hareket etti. 1.0830 direncini geçemeyerek Perşembe günü geri çekilen Eurodolar paritesi, 1.0770 desteği yakınlarından tepki aldı. Asya seansında bir miktar tepki olsa da şimdilik tepkiler cılız kalıyor. Gün içerisinde 1.0830 direnci geçilmedikçe kısa vadede dolar lehine hareketlerin devamını bekleyebiliriz. Aynı zamanda bugün Amerika'dan saat 15.30'da tarım dışı istihdam raporu gelecek. FED için önemli bir veri olmasından kaynaklı, Eurodolar paritesinde bir oynaklık görebiliriz. Dolar endeksinin FED toplantısına rağmen değer kazanması, jeopolitik risklerle de açıklanabilecek bir durum. Orta Doğu'da süren jeopolitik risklerin tekrardan alevlenmesi, güvenli liman olan dolara talep oluşmasını beraberinde getiriyor olabilir. Bizim gün içerisinde kontrol edeceğimiz seviye, teknik olarak yukarıda 1.0830 direnç, aşağıda ise 1.08'in altında gün içi kalıcılıktır.

Destekler: 1.0770 - 1.0740 - 1.0675

Dirençler: 1.0800 - 1.0830 - 1.0860


USDJPY
USDJPY paritesi, Japonya Merkez Bankası toplantısından önce güçlü bir şekilde yen lehine hareket etmişti. Çarşamba günü sabah Japonya Merkez Bankası kararları itibariyle paritedeki geri çekilme güçlenerek devam etti ve 148.35 seviyesi test edildi. Japonya Merkez Bankası 15 baz puan faiz artırmış ve tahvil alım programını azaltma yönünde bir strateji açıklamıştı. Burada bazı soru işaretleri olsa da Japonya Merkez Bankası'nın 15 baz puanlık faiz artırımı yapması ve tahvil alım programını yavaşlatmaya kararlı olduğunu belirtmesi yen lehine hareketleri beraberinde getirdi. Teknik olarak baktığımızda 148.35 seviyesi son derece önemli. Bu seviye aynı zamanda 2023 Ocak ayından gelen ve 129 seviyelerinden başlayan uptrend çizgisinde bulunduğu bölgedir. Günlük RSI göstergesine baktığımızda parite aşırı satış bölgesinin bir hayli altındadır. Bundan dolayı hem trend çizgisinde olması hem de RSI'nin çok fazla satış bölgesinde olmasından dolayı dolar lehine tepkiler sürpriz olmayacaktır. Ancak bu dolar lehine tepkileri bu hafta içerisinde kırdığı 200 günlük ortalamaya kadar takip edebiliriz. 200 günlük ortalama kırılmadığı sürece bu yukarı yönlü hareketleri sadece tepki olarak nitelendirebiliriz. 200 günlük ortalamanın altında kaldıkça baskı devam edebilir. 148.35'in altında satış dalgası derinleşebilir.

Destekler: 148.35 - 146.10 - 144.00

Dirençler: 151.05 - 151.90 - 153.60



 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ağustos vadeli endeks sözleşmesi 12.076,00 - 12.278,50 seviyeleri
arasında hareket ederek günü %1,05 oranında yükselişle 12.153,75
uzlaşma fiyatından tamamladı. Geçen haftadan itibaren satıcılı seyrin öne
çıktığı sözleşmede dün toparlanma çabasının etkili olduğu bir fiyatlama
takip edildi. Akşam seans kapanışı ise 12.085,50 puandan gerçekleşti.
ABD borsaları günü %1’leri aşan düşüşlerle tamamlarken, ABD
vadelilerinde bu sabah satıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında
kırmızı bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD endeksleri zayıf açılışlara
işaret ediyor. Ağustos vadeli endeks sözleşmesinin güne zayıf bir
başlangıç yapmasını bekliyoruz.
Dün toparlanma çabasının etkili olduğu ancak akşam seansında gün içi
kazanımların geri verildiği sözleşmede kısa vadede 12.000 seviyesi ilk
önemli destek noktası olup, bu seviye altında 11.950 - 11.900 aralığı
güçlü bir destek bölgesi olarak izlenecektir. 11.900 altındaki kapanışlarda
11.840 - 11.750 ve 11.680 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme
gelebilir. 12.000 üzerinde tutunmanın korunması ve yeniden tepki
alımlarının gözlenmesi halinde ise 12.100 - 12.150 aralığı ile devamında
12.200 seviyesi kısa vadeli direnç noktalarıdır. 12.200 üzerindeki
tutunmalarda 12.240 - 12.280 ve 50 günlük üssel ortalama (12.389)
direnç konumunda bulunmaktadır. Sözleşmede teknik görünümün
iyileşme kaydedebilmesi için 50 günlük ortalama üzeri kapanışlara ihtiyaç
bulunmaktadır.


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ağustos Vade Endeks Kontratı 12,076.00 - 12.278.50 aralığında hareket ettiği günü %0.02 değer kaybıyla 12,085.50 puan seviyesinden tamamladı.
Güne pozitif başlayan endekste kapanışa yakın satış baskısının yeniden arttığını izledik. 12.000 seviyesi trend desteği olması bakımından önemle takip ediyor olacağız. Kırılması halinde satışların ivme kazanması beklenebilir.
Gün içi yükselişlerde 5 günlük hareketli ortalama 12.150 ve 12.250 direnç olarak izlenebilir

 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 
  https://bullsyatirim.com/
***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.