Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Endeksin güne alıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz…
Küresel piyasalarda gözler bugün 15:30’da ABD’de açıklanacak
enflasyon verilerine çevrilirken ülkede dün açıklanan üretici fiyat
endeksi (ÜFE) beklentilerin altında artış kaydetti. Önümüzdeki süreçte
enflasyonda artış hızının yavaşlamasına işaret eden bu veri ardından
birlikte bugün açıklanacak enflasyon verisi Fed’in önümüzdeki
süreçte nasıl bir yol izleyeceği ve son günlerde artan resesyon
fiyatlamaları konusunda önem arz ediyor. Fed’in Eylül ayında faiz
indirimine kesin gözü ile bakılırken 50 baz puan indirim yapılabileceği
değerlendiriliyor.
Diğer taraftan Orta Doğuda jeopolitik riskler devam ederken haber
akışının fiyatlamalara etki ettiğini görüyoruz. Özellikle borsamızı haber
akışına yüksek duyarlılık göstermesi ise dikkat çekiyor.
Yurt içinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz önümüzdeki
dönemde uluslararası firmaların ülkemize yeni yatırımları
açıklayabileceklerini belirtti. Ayrıca TÜİK tarafından açıklanan
rakamlara göre Konut satışları Ocak-Temmuz döneminde bir önceki
yılın aynı dönemine göre %0,5 azalmasına rağmen Temmuz ayında bir
önceki yılın aynı ayına göre %16,0 artarak 127 bin 88 oldu. İnşaat
maliyetlerinde artış hızının yavaşlaması dikkat çekti. Diğer taraftan
cari işlemler dengesi Haziran ayında 407 milyon dolar ile 8 ay
sonra fazla verdi.
BIST100 endeksi Salı günü %0,94 oranında artış ile 9921 seviyesi
civarında kapanış gerçekleştirdi. Gün içerisinde hissedilen negatif
baskıya rağmen seans sonuna doğru gelen tepki yükselişi borsaya
moral verdi. Özellikle AKBNK, YKBNK, BIMAS ve GARAN endekse
en çok katkı sağlayan hisseler olurken XBANK bankacılık sektör
endeksi arka arkaya ikinci günde en çok yükselen olarak öne çıktı.
Diğer yandan BIST100 hisseleri arasında TOASO, REEDR, AEFES,
DOAS, AGROT göreceli iyi performansları ile dikkat çekti. İlk 5 aracı
kuruma göre para girişi incelendiğinde ise ENERY, EKGYO, AHGAZ,
ASELS, PETKM hisselerine fon akışı öne çıkıyor.
Teknik olarak bakıldığında endekste geçtiğimiz Pazartesi günü
yaşanan sert geri çekilme ardından 9725-10180 bölgesi içinde
fiyatlamalar takip ediliyor. Bununla beraber endeks dün bu bandın
alt sınırına doğru baskılanırken gelen tepki alımları ile sınırlı bir
toparlanma kaydetti. Yurtdışı piyasalar ve vadeli tarafta akşam
senasında gerçekleşen yükseliş dikkate alındığında endeksin güne
alıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz. Gün içerisinde tepki olarak
başlayan yükselişin devam etmesi durumunda 10000-10180-10310
direnç seviyeleri sırası ile test edilebilir. Aşağıda ise 9800-9725
bölgesi destek olarak önemini korumaktadır.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: PGSUS, ASELS, AKBNK,
KOZAL, AEFES.


   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün 9.708 - 9.921 seviyeleri arasında hareket eden BIST100 günü 9.921 ile en yüksek seviyeden, %0,9 oranında artışla tamamladı. Gün içinde %1'e varan satışlarla karşılaşan endekste son saat içerisinde gelen alımlarla birlikte primli bir şekilde gün tamamlandı. 62 hisse günü artıda tamamladı. Puan bazlı endekse en fazla katkı yapan hisseler olarak AKBNK, YKBNK ve BIMAS öne çıkarken; SASA, THYAO ve AGHOL ise puan bazlı endekste en fazla negatif etki eden hisseler oldu. Öte yandan, Bankacılık endeksi (XBANK) %2,7 oranında artarak yükselişe öncülük ederken, Bilişim Endeksi (XBLSM) ve Teknoloji Endeksi (XUTEK) %1,8'er yükselerek pozitif ayrıştı. BIST100'ün bugün de alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. 10.000 seviyesi ilk hedef olarak öne çıkıyor. Bu sabah yurtdışı piyasalardaki fiyatlamalara bakıldığında, ABD vadelileri yatay seyrederken, Japonya Hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %0,5 oranında yükseliyor. Dün beklentilerin altında açıklanan ÜFE verisi sonrası ABD piyasaları günü alıcılı bir şekilde tamamlamıştı. Hisse senedi volatilite endeksi (VIX) de 20 seviyesinin altına gelerek stres seviyelerinin altına geriledi. Veri sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve Dolar Endeksi'nde (DXY) de gerileme gözlenmişti. Bugün TSİ 15.30'da açıklanacak ABD TÜFE verisi ise piyasalar tarafından haftanın en önemli verisi olarak öne çıkıyor. Yurtiçinde ise veri gündemi sakin.

 
 
 

       

MAKROEKONOMİ

 
ABD'de temmuz ayı ÜFE verileri takip edildi. Buna göre, manşet ÜFE'nin aylık bazda artış hızı %0,2'den %0,1 seviyesine yavaşlayarak beklentilerin (%0,2) altında gerçekleşirken, yıllık bazda ise %2,7'den %2,2 seviyesine gerileyerek beklentilerin (%2,3) altında gerçekleşti ve böylece son dört ayın en düşük seviyesinde kaydedildi. Bunun yanında, gıda ve enerji ürünlerini dışlayan çekirdek ÜFE'nin ise aylık bazda artış hızı temmuzda %0,3'ten %0 seviyesine yavaşlayarak yatay seyre işaret etti ve son dört ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti, beklentiler ise aylık bazda artış hızının %0,2 seviyesine yavaşlaması yönündeydi. Yıllık bazda çekirdek ÜFE ise %3'ten %2,4 seviyesine gerileyerek beklentilerin (%2,6) altında gerçekleşti ve böylece son dört ayın en düşük seviyesinde kaydedildi.

Avrupa tarafında ise, Almanya'da ekonominin seyrine ve gelecek döneme ışık tutacak olan ağustos ayı ZEW cari koşullar ve beklentiler endeksleri açıklandı. Ağustosta ZEW cari koşullar endeksi -68,9'dan -77,3 seviyesine gerilemeyle beklentilerin üzerinde düşüş kaydederek son dört ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmekle birlikte negatif bölgedeki zayıf seyrini sürdürdü. ZEW beklentiler endeksi de ağustosta 41,8'den 19,2'ye gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş sergiledi ve böylece son yedi ayın en düşük seviyesinde kaydedildi, bunun yanında pozitif bölgedeki seyrini onuncu aya taşıdı.

Yurt içinde ise, TCMB tarafından haziran ayı ödemeler dengesi verisi yayımlandı. Aylık bazda haziran ayında dış ticaret açığındaki hafif daralmanın yanında net hizmet gelirlerindeki artışın (özellikle net seyahat ve taşımacılık gelirlerindeki artışın) ve birincil gelirler kalemindeki açığın azalışının etkisiyle aylık cari denge 0,41 milyar USD fazla verdi ve böylece aylık bazda cari dengede sekiz aylık aranın ardından fazla verilmiş oldu, beklentiler ise aylık bazda 0,25 milyar USD fazla verilmesi yönündeydi (aylık bazda ocakta 2,72 milyar USD açık, şubatta 3,61 milyar USD açık, martta 4,47 milyar USD açık, nisanda 5,08 milyar USD açık ve mayısta ise 1,02 milyar USD açık verilmişti).
• 12 aylık kümülatif verilere göre cari açık ise, mayıs ayındaki 24,47 milyar USD'den haziran ayı itibarıyla 24,83 milyar USD seviyesine hafif yükseldi ve böylece Haziran 2022'den bu yana en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü. 12 aylık kümülatif cari denge/GSYH oranı ise, Mayıs 2023'te %5,6 seviyesine ulaşmasının ardından Haziran 2024 itibarıyla %2,1 seviyesine iyileşti. (2024 yılı 1. çeyrek kümülatif GSYH verisi alındı).
Ayrıca TÜİK tarafından temmuz ayı konut satışları verisi yayımlandı. Toplam konut satışları, aylık bazda haziranda %28,3 oranında düşüşün ardından temmuzda %60,2 oranında güçlü artışla toparlanma kaydederek 127.088 adet seviyesinde gerçekleşti ve böylece son yedi ayın en yüksek seviyesinde kaydedildi, bunun yanında bir önceki yılın aynı ayına göre ise %16 oranında artış sergiledi.

Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
ABD tarafında, Fed'in para politikasına yön vermesi açısından yakından takip edilecek verilerden, TSİ 15.30'da temmuz ayı TÜFE verileri izlenecek. Temmuzda manşet TÜFE'nin aylık bazda %0,2 oranında artış sergilemesi ve yıllık bazda ise bir önceki aya benzer şekilde %3 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Temmuzda çekirdek TÜFE'nin ise aylık bazda artış hızının %0,1'den %0,2 seviyesine yükselmesi ve yıllık bazda ise %3,3'ten %3,2 seviyesine hafif gerilemesi bekleniyor.

Avrupa tarafında ise, Euro Bölgesi'nde yılın ikinci çeyreğine ilişkin GSYH büyüme revize verileri TSİ 12'de takip edilecek. Öncü verilere göre, Euro Bölgesi ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda ilk çeyreğe benzer şekilde %0,3 oranında büyüme kaydederek 2022'nin üçüncü çeyreğinden bu yana en güçlü büyümeye işaret etmeyi sürdürmüştü, beklentiler ise çeyreklik bazda %0,2 oranında büyümesi yönündeydi. Yılık bazda ise ikinci çeyrekte büyüme hızı %0,5'ten %0,6 seviyesine hafif yükselmişti, beklentiler ise %0,5 oranında büyüme yönündeydi.

Ayrıca Euro Bölgesi'nde üretimin seyrine ilişkin olarak haziran ayı sanayi üretimi verisi TSİ 12'de takip edilecek.

Diğer yandan, İngiltere'de BoE'nin para politikasına yön verecek olan verilerden temmuz ayı TÜFE verileri açıklanacak.

ŞİRKET HABERLERİ

Koza Altın (KOZAL, Nötr): Kayseri-Nevşehir illerindeki Kaşköy açık ocak cevher üretimi ve Kayseri ilindeki Himmetdede işletmesine ünite eklenmesi projesi ÇED süreci başlamıştır. Proje kapsamında, Kaşköy açık ocak cevher üretim faaliyetleri ile yaklaşık olarak 2,6mn ton altın cevheri çıkartılarak, Himmetdede işletmesine ünite eklenmesi ile zenginleştirme işlemine tabi tutulması ve yaklaşık olarak 11 ton altın üretimi gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

TAV Havalimanları (TAHVL, Nötr): Şirket'in, paylarının 100%'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı TAV Gayrimenkul Geliştirme ile "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemiyle birleştirilmesine onay verilmesi için SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.

Tukaş Gıda (TUKAS, Sınırlı Pozitif): Şirketi 1.472mn TL çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere (%205,6 oranında) 3.028mn TL artırılarak 4.500mn TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

İnşaat: TÜİK haziran ayına ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi'ni yayımladı. Veriye göre, inşaat maliyet endeksi, 2024 yılı haziran ayında bir önceki aya göre %0,40 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %66,12 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,01 arttı, işçilik endeksi %0,80 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %51,55 arttı, işçilik endeksi %105,50 arttı.

Konut: TÜİK temmuz ayına ilişkin Konut Satış İstatistiklerini paylaştı. Veriye göre, Türkiye genelinde konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,0 artarak 127 bin 88 oldu. Konut satışları Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,5 azalışla 672 bin 162 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,9 azalış göstererek 11 bin 496 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %9,0 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %53,8 azalışla 62 bin 911 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,1 azalarak 2 bin 350 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,8 olarak gerçekleşti.

Otomotiv: Elektrikli araçlar alanında çalışmalar yapan İngiltere merkezli danışmanlık firması Rho Motion, temmuz dönemindeki satışlara ilişkin verileri yayımladı. Buna göre, temmuz ayında dünya genelinde 1,4mn elektrikli otomobil satışı yapıldı. Elektrikli otomobil satışları temmuzda yıllık bazda %21 artış gösterdi. Temmuzda, Avrupa Birliği (AB), Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ile İngiltere'de, elektrikli araç satışları yıllık bazda %8 gerilerken, Çin'de %31 arttı. (Kaynak: AA)

Tarım: Kazakistan ve Türkiye arasında tarım sektöründe 2 milyar USD'lik yatırım ve ticaret anlaşmaları imzalandı. Anlaşmalar, et ürünlerinin ihracatını artırmayı ve tarım işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. 2023'te Kazakistan ile Türkiye arasındaki tarım ticaretinin %13 arttığını belirten Kazakistan Tarım Bakanı Saparov, güçlü bir hasat beklentisiyle özellikle tahıl ve yağlı tohum ihracatını artırmaya hazır olduklarını ifade etti. Ayrıca Kazakistan, Türk ortaklarla planlanan 553mn USD'lik 16 anlaşmanın 6'sını tamamladı; bu projeler arasında sera inşaatı, ileri düzey buğday ve fasulye işleme tesisleri ile sebze depolama tesisleri bulunuyor. (Kaynak: Bloomberg)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Agesa Hayat ve Emeklilik (AGESA): Şirketin Temmuz dönemine ait prim üretimi; hayat dalı 7.585mn TL, hayat dışı 143,2mn TL olmak üzere toplam 7.728mn TL olarak gerçekleşmiş olup, geçen yılın aynı ayına göre prim üretimi %101 oranında artış göstermiştir.

Kervan Gıda (KRVGD): Elektrik üretimi yatırımlarının tamamlayıcısı olarak elektrik depolama faaliyetlerinde bulunmak üzere sermayesinin tamamına sahip olduğu CRY Cereyan Elektrik Depolama isimli şirket kurulmuştur.

Manas Enerji (MANAS): Şirket, İGDAŞ'ın "Doğalgaz Sayacı Alımı" konusunda açmış olduğu ihaleye kısmi teklif ile 25.06.2024 tarihinde katılım sağlamıştır. Kamu İhale Kurumu tarafından 31.07.2024 tarihinde tarafımıza iletilen kesinleşen ihale kararına göre 18 kalem işin toplam bedeli 114mn TL + KDV'dir. İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, düzenleyen kurumdan ihale sözleşmesini imza için davet yazısı 13.08.2024 tarihi itibariyle Şirket'e iletilmiştir.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST 100 Endeksi, haftanın ikinci işlem gününde seans içerisinde
güç kaybına uğrayarak 9.708 seviyesine doğru geri çekilme yaşadı.
Ancak, kapanışa doğru gelen tepki alımlarıyla birlikte günü %0,94
kazançla gün içerisinde gördüğü en yüksek seviye olan 9.920
puandan tamamladı. Böylelikle Endekste son iki işlem günündeki
negatif seyir yerini pozitif görünüme dönüştürmüş oldu. Ancak,
BIST 100 Endeksinde sağlıklı teknik görünüm açısından 10.000-
10.400 aralığında oluşan gap’in dolması gerektiği görüşümüzü
korumaya devam ediyoruz. Endeksin günlük grafiğinde kısa vadeli
teknik göstergeleri dün hem gelen alımlarla hem de gün içerisinde
en yüksek seviyede kapanış yapmasıyla MACD indikatörü dışında
toparlanmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Kısa vadede 9.750 desteği
üzerinde tutunma çabası oluştuğu takdirde yukarı yönlü ataklar
görmeye devam edebiliriz. Endeksin kısa vadede 9.750
seviyelerine doğru gerilemeleri alım fırsatı olarak, 10.250
seviyelerinin üzerine yükselişleri ise kar satışı fırsatı olarak
değerlendirilebilir. Güne alıcılı başlaması beklenen Endeksin günün
devamında ise dalgalı seyrini sürdürmesini bekliyoruz.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.



 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BORSADA DÜŞÜK HACİM DEVAM EDERKEN 9.700 SEVİYESİNDEN TEPKİ ALIŞLARI GELDİ
Borsa İstanbul'da BİST100 endeksi haftanın ikinci işlem gününü %0,94 primlenerek 9.920 puan seviyesinden tamamladı. Güne yatay başlayan borsada gün içerisinde negatif seyir izlense de kapanışa 1 saat kala başlayan alımlar ile pozitif tarafta tutunmayı başardı. Bankacılık endeksi %3'e yaklaşan primleriyle endekse pozitif katkı verirken tüm ana endeksler yeşil tarafta yer aldı. Yeni güne başlarken haftanın üçüncü işlem gününde endekste pozitif bir açılış bekliyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre Türkiye'nin cari açığı haziran ayında 9 ayın ardından fazla vererek 407 milyon dolar oldu. Yıllıklandırılmış cari denge Haziran'da 24,8 milyar dolar açık verdi. Mayıs'ta bu rakam 24,5 milyar dolardı.Net hata noksan kalemi Haziran'da 775 milyon dolar fazla verdi. Mayıs ayında net hata noksan 4,5 milyar dolar fazla vermişti. Çekirdek denge olarak bilinen altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise Haziran'da 4,55 milyar dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı Haziran'da 4,14 milyar dolar oldu. Seyahat kaynaklı net gelirler 4,79 milyar dolar oldu. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 447 milyon dolar, portföy yatırımları kaynaklı net girişler 591 milyon dolar oldu.
TÜİK verilerine göre temmuz ayında konut satışları %16 artışla son beş yılın en yüksek temmuz ayı satışı olan 127 bin 88'e yükseldi. Ocak-temmuzda ise satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre %0,5 azalarak 672 bin 162'ye geriledi. İstanbul, 19 bin 47 ile ilk sırada yer alırken bu ili 11 bin 364 ile Ankara, 6 bin 659 ile Antalya takip etti. Temmuzda ipotekli konut satışlarındaki gerileme dikkat çekti. İpotekli konut satışları geçen ay geçen yılın aynı ayına göre %20,9 azalarak 11 bin 496'ya düştü.
Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin açıkladığı verilere göre Ocak-Haziran döneminde Türkiye'ye 4 milyar 692 milyon dolar değerinde uluslararası doğrudan yatırım geldi. 2023'ün aynı dönemine kıyasla %5'lik düşüş kaydedilirken, 2024'ün ilk altı ayında çekilen uluslararası doğrudan yatırım, aynı dönem içindeki cari açığın %28'ine karşılık geldi. 2002'den itibaren Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırım girişlerinin toplam değeri ise 268 milyar doları aştı.




XU100

BİST100 endeksi haftanın ikinci işlem gününü %0,94 değer kazanarak 9.920 puan seviyesinde tamamladı. Toplam işlem hacmi 76 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST100'de görülen en düşük seviye 9.708 olurken, en yüksek puan 9.920 seviyesi oldu. 9700lerden tepki alan endekste bugünkü enflasyon verisi kritik rol oynayacak. Bugün takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 9.779, ilk direnç noktası ise 9.991 seviyesi olacak.

Destekler: 9.779 / 9.637 / 9.566

Dirençler: 9.991 / 10.062 / 10.203



ENDEKS 30 KONTRATI

Endeks Ağustos Vadeli Kontratı salı günü %2,48 primlenerek ile 11.050 seviyesinden günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 10.725 olur iken, en yüksek seviye olarak 11.052 puan görüldü. Destek noktasının altına sarkan endekste toparlanma çabası görüyoruz. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 10.832, ilk direnç seviyesi ise 11.160 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 10.832 / 10.615 / 10.505

Dirençler: 11.160 / 11.270 / 11.487



USDTRY VADE KONTRATI

USDTRY Ağustos kontratına baktığımızda, önceki işlem gününü %0,09 değer kaybederek 34,11 seviyesinde tamamladı. Gün içinde görülen en düşük seviye 34,09 en yüksek ise 34,16 seviyesi idi. Satışların devamını gördüğümüz dolar kontratında destek noktalarına yaklaşıyoruz. USDTRY kontratında takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 34,08 aşılması gereken ilk direnç olarak 34,15 seviyesini izleyeceğiz.

Destekler: 34,08 / 34,04 / 34,00
Dirençler: 34,15 / 34,19 / 34,22



ONS ALTIN KONTRATI

Altın Vade Kontratı geçtiğimiz işlem gününü %0,11 primlenerek 2.476 dolar seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 2.466 dolar olur iken, en yüksek seviye 2.483 dolar oldu. Ana direnç noktalarına yaklaşan ons altın kontratının yavaşladığını görüyoruz. Bugün takip edeceğimiz ilk destek noktası 2.467 dolar, ilk direnç noktası ise 2.484 dolar olacak.
Destekler: 2.467 / 2.458 / 2.450

Dirençler: 2.484 / 2.492 / 2.501



HİSSE HABERLERİ

AGESA: Temmuz ayı toplam prim üretimi 1.245.726.342 TL'ye ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %95 arttı.
SKYLP: Şirket tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere %1000 oranında bedelsiz sermaye artırım kararı aldı.
TAVHL: TAV Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi ile birleşme onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunuldu.
TUKAS: Şirket %205 oranında bedelsiz sermaye artırım kararı almıştır.




 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
Küresel piyasalar ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisi öncesinde iyimser. Dün gelen ÜFE verisi hizmet sektöründe maliyetlerin gerilediğine işaret ediyor ki bugün açıklanacak enflasyon için de olumlu bir sinyal. Dün piyasalarda bu iyimserlik öne çıksa da resesyon endişeleri piyasaları aşırı yükselişlerde sınırlayabilir. Bir diğer konu da dün açıklanan Almanya ve Euro Bölgesi ZEW güven endeksleri; Almanya'daki beklenti endeksinde son iki yılın en keskin düşüşlerinden birini izledik. Bu da ABD ardından resesyon endişeleri hususunda Almanya'yı da öne çıkaracaktır. İçeride son geri çekilmenin ardından dünkü yükselişte yabancı ilgisi + para girişi hesapladık. Hacmin zayıf olmasına karşın bugün 10,120 direncine doğru ataklar bekliyoruz. BİST'te analist hedefleri yukarı çekilse de kısa vadede dünyada olduğu gibi düşük büyüme fiyatlaması içerisi için de geçerli. BİST100'de teknik olarak 9700, 9500 ve 9,400 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 10,120, 10,380 ve 10,600 direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 279 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: PGSUS, HALKB, TABGD, DOAS
Dirençler 10,120 10,380 10,600
Destekler 9,700 9,500 9,400



  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün Gözler ABD TÜFE Verisinde
ABD ÜFE verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından bugün de yatırımcılar ABD TÜFE verisine odaklandı
 
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, son ekonomik verilerin enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürebileceğinden "daha fazla emin" olduğunu ancak düşüşü desteklemeye hazır olmadan önce "biraz daha fazla veri" görmek istediğini söyledi. Bostic, enflasyon ile istihdam piyasası arasındaki risk dengesinin aynı seviyeye yakın olduğunu ancak Fed'in faizleri çok erken düşürmekten kaçındığından emin olmak istediğini, ancak daha sonra enflasyon yeniden hızlanırsa faizleri yükseltmek zorunda kalacağını belirtti. Bostic, Mart ayından bu yana sürdürdüğü yıl sonuna kadar faiz indirimine hazır olacağı yönündeki duruşunu yineleyerek "Beklemeye hazırım ama faiz indirimi geliyor..." dedi.
 
ABD Çalışma Bakanlığı, Temmuz ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı. ÜFE, Temmuz'da bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı. Üretici fiyatları Temmuz'da yıllık bazda yüzde 2,2 artış gösterdi. Çekirdek ÜFE, Temmuz'da aylık bazda değişkenlik göstermezken yıllık bazda yüzde 2,4 arttı. ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor.
 
Almanya merkezli ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin Ağustos ayı sonuçları açıklandı. Endeks, Euro Bölgesi'nde Temmuz'daki 43,7 puandan Ağustos'ta 17,9 puana geriledi. Piyasa beklentilerinin çok altında gerçekleşen bu düşüş, ekonomik görünüm ve para politikasına ilişkin belirsizliklerin sürmesinden kaynaklandı. Buna karşın, Euro Bölgesi durum endeksi 3,7 puan artışla eksi 32,4 oldu.
 
Ekonomistlerin çoğunluğu, ECB'nin bu yıl Eylül ve Aralık aylarında 25 baz puanlık iki faiz indirimi daha yaparak mevduat faizini %3,25'e çekeceğini öngörüyor. Ancak son gelişmeler nedeniyle ECB'nin daha hızlı kesinti yapmak için acele etmeyeceği belirtiliyor. Ayrıca Euro bölgesi enflasyonunun 2025'in ikinci yarısına kadar ECB'nin %2'lik hedefine ulaşamayacağı tahmin ediliyor.
 
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Çin ekonomisindeki zayıflığın küresel petrol tüketimi üzerindeki etkisini vurgulayarak 2025 yılı için küresel petrol talebi tahminini düşürdü. Buna karşın, ABD başta olmak üzere Batı ekonomilerinde güçlü bir talep bekleniyor. OPEC+ arz kesintilerinin de fiziki piyasayı sıkılaştırdığı belirtildi. IEA, küresel petrol talebinin 2025 yılında bir önceki tahmine göre 30.000 varil/gün azalarak 950.000 varil/gün (bpd) artacağını söyledi.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
ABD'de faiz indirim söylentilerinin gittikçe artmasına karşın geçtiğimiz hafta ortaya çıkan resesyon söylentileri kıymetli metal adına duraklatıcı bir safha olmuştu. Bugün açıklanacak TÜFE verisinin beklentiler doğrultusunda gelmesi durumunda ise faiz indirim süreci hız kazanabilir. Dün beklenti altında gelen ÜFE verisinin de etkisi ile günü satıcılı bir bölgede kapatan Ons altın bugün sabah saatlerinde de satıcılı bir seyir izliyor. Kıymetli metalde aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 2450 ve 2425 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanma hareketlerinde ise 2475 ve 2490 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir.
 
Dirençler : 2475 / 2490 / 2500
Destekler : 2450 / 2425 / 2415
 
XAGUSD Teknik Analizi
Geçtiğimiz hafta yaşanan fiyatlama hareketlerinin geride kalmasının ardından, gözler yeni haftada gümüş tarafında ABD enflasyon raporuna çevrildi. Enflasyonun beklentiler doğrultusunda gelmesi durumunda faiz indirim süreci hız kazanabilir. Ons Gümüş'te bu durumdan olumlu etkilenebilir. Dün açıklanan ÜFE verisinin de etkisi ile satıcılı bir seyir izleyen kıymetli metal, kayıplarının bugün sabah saatlerine de taşımış görünüyor. Ons Gümüşte, aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda kısa vadede 27.60 ve 27.40 destek seviyeleri olarak hedeflenebilir. Olası toparlanma eğilimlerinin gündeme gelmesi durumunda ise 28.00 ve 28.25 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 28.00 / 28.25 / 28.52
Destekler : 27.60 / 27.40 / 27.20
 
EUR/USD Teknik Analizi
Dün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından EUR/USD paritesi pozitif bir kapanış yaptı. Bugün ise ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin faiz politikaları üzerinde önemli güçlü etkiler yaratması beklendiğinden, parite üzerindeki volatilitenin artması öngörülüyor. Teknik açıdan sınırlı negatif bir seyir izleyen EUR/USD paritesinde aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.0975 ve 1.0950 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.1000 ve 1.1010 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 1.1000 / 1.1010 / 1.1030
Destekler : 1.0975 / 1.0950 / 1.0920
 
NAS100 Teknik Analizi
VIX endeksi negatif bir seyir izlerken, küresel piyasalar ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine odaklanmış durumda. Eğer TÜFE verisi beklentilerin üzerinde gerçekleşirse, bu durum 2024 Eylül vadeli endeks kontratları üzerinde kısa vadede baskı yaratabilir. Teknik açıdan, yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 50 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 19250 ve %23'6'lik fibonacci dilimine tekabül eden 19370 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 19000 ve 18900 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 19250 / 19370 / 19500
Destekler : 19000 / 18900 / 18800
 
UKOIL Teknik Analizi
Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), 2025 için Çin ekonomisindeki zayıflamanın küresel petrol talebi üzerindeki olumsuz etkilerini vurgulayarak, petrol tüketimi tahminlerini düşürdü. Dün günü negatif kapatan UKOIL'de bugün sabah saatlerinde pozitif bir seyir izleniyor. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 81.00 ve 20 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 80.70 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 81.60 ve 81.90 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 81.60 / 81.90 / 82.15
Destekler : 81.00 / 80.70 / 80.20


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

KÜRESEL PİYASALAR BUGÜN AÇIKLANACAK ABD ENFLASYON VERİSİNE ODAKLANDI

ABD'nin Temmuz 2024 bütçe açığı, 244 milyar dolarla bir önceki yılın aynı dönemine göre %10 artış gösterdi. Federal hükümetin mali tablosundaki bu derinleşme, piyasa beklentilerinin altında kalsa da, önemsenecek bir finansal zayıflık olarak öne çıkıyor.

Almanya'da yatırımcı güveni dikkat çekici şekilde azaldı. ZEW Ekonomik Güven Endeksi Ağustos ayında 41,8'den 19,2'ye keskin bir düşüş yaşadı. Bu gerileme, ekonomik görünümün hızla bozulduğunu ve beklentilerin ötesinde bir krizle karşı karşıya kalınabileceğinin sinyallerini veriyor.

ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Temmuz ayında aylık %0,1, yıllık %2,2 artışla piyasayı şaşırttı. Üretici enflasyonundaki bu beklenmedik zayıflık, ekonomideki toparlanma sürecine dair yeni soru işaretleri doğuruyor. Küresel piyasalar Bugün açıklanacak ABD Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) takip ediyor olacak.

Japonya'da üretici fiyatları Temmuz ayında yıllık %3,0 artarak enflasyonun altı ay boyunca hız kesmeden arttığını ortaya koydu. Zayıf yen ve artan ithal maliyetler, ülkedeki enflasyonist baskıların giderek daha belirgin hale geldiğini gösteriyor.

Yeni Zelanda Merkez Bankası erken bir faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 5,25'e indirdi. Faiz indiriminin başlıca nedeninin enflasyon verilerindeki yavaşlama olduğu açıklandı.

Son günlerde dünya gündemine oturan Japonya politikalarından sonra Japonya Başbakanı F. Kishida, önümüzdeki seçimlerde aday olmayacağını açıkladı. "Kendimi, yeni lideri bir nefer olarak desteklemeye adayacağım" dedi.



USDTRY

Dün kurda tam beklediğimiz fiyat aralığında dar bant içinde işlemler gerçekleşti ve bu sabah ile birlikte 6. İşlem gününde de aynı bant içinde güne başladık. Dün cari dengede toparlanmanın devam ettiğini yurt içinde görürken bugün veri akışı zayıf seyredecek. ABD'de ise dün ÜFE'nin beklentilerin altında gerçekleşmesi sonrasında bugün manşet enflasyon verisi takip edilecek. Teknik olarak geri çekilmelerde 33,40TL ana destek bölgesi, 33,30TL ve 33,20TL bu seviye altında destek olarak kısa vadeli takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde ise 33,60TL ana direnç seviyesi olmaya devam ederken bu seviyenin geçilmesi durumunda 33,70 psikolojik direnç ve üzerinde 33,80 direnç bölgeleri olarak değerlendirilebilir.

EURTRY

Çaprazda dün Türk Lirası değerinde yüksek oynaklık olmamasına rağmen Euro tarafında yaşanan güçlenme ile birlikte paritede 1,1000 seviyelerine tekrar yaklaşılması ile 36,85TL direnç seviyesine yaklaşıldı ve bu sabah işlemler yine zirveye yakın gerçekleşiyor. Bugün Avrupa'da 2. çeyrek güncel büyüme verilerini takip edeceğiz, yurt içinde ise veri akışı zayıf. Teknik olarak 36,80TL seviyesi ilk destek bölgesi olarak düşünülebilir. Bu seviye altına geri çekilmelerde 36,70TL ve 36,60TL diğer destek bölgeleri olacaktır. Olası yükseliş denemelerinin devam etmesi durumunda ise kısa vadeli 36,90TL ilk direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 37,00TL ve 37,10TL ana direnç bölgesi olarak diğer direnç seviyeleri olacaktır.

EURUSD

Paritede dün ABD'de açıklanan ÜFE verisinin beklentilerin altında gerçekleşmesi ile ABD dolarında yaşanan değer kaybı yükselişi destekledi ve 1,0920 üzerinde kalıcılık sonrasında 1,1000 seviyesine tekrar yaklaşıldı. Bugün Avrupa'da 2. çeyrek büyüme verisi, ABD'de ise manşet enflasyon rakamları açıklanacak. Beklenti altı enflasyon gerçekleşmeleri pariteyi 1,1000 üzerine taşıyabilir. Teknik olarak değerlendirdiğimizde ilk destek seviyesi 1,0980 olarak karşımıza çıkıyor, bu seviye altında 1,0960 ve sonrasında 1,0940 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 1,1000 ve 1,1020 ana direnç bölgesi olmaya devam edecektir. 1,1020 üzerine geçişlerde ilk direnç bölgesi 1,1050 olmaya devam edecek.

ONS ALTIN

Ons altında son 3 günde yaşanan yükseliş sonrasında dün ve bu sabah sınırlı geri çekilmeler ile kar satışlarının gerçekleştiğini görüyoruz. Dün açıklanan ABD ÜFE verisi sonrasında ABD doları değer kaybetmesine rağmen ABD 10 yıllık tahvil faizleri %3,84 seviyesine geriledi. Bu gelişmeler ons altında bugün açıklanacak ABD manşet enflasyon verisinin beklenti altı kalması durumunda yeni yükselişleri destekleyebilir. Teknik olarak 2450 dolar seviyesi ana destek bölgesi olarak takip edilmeye devam edilebilir. Bu seviye altına geçişlerde destek seviyeleri 2435 dolar ve 2420 dolar olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 2470 dolar ve üzerinde 2485 dolar ana direnç seviyeleri olarak takip edilecek. 2485 dolar üzerinde 2500 dolar diğer direnç bölgesi olacaktır.

GBPUSD

Paritede son 1-2 gündür geçilemeyen 1,2770 üssel 50 günlük ortalama ABD'de dün açıklanan ÜFE verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesi ile kırıldı ve yükseliş 1,2850 seviyesinin üzerine kadar devam etti. Bugün İngiltere'de ve ABD'de temmuz ayı enflasyon verileri açıklanacak, manşet enflasyonun İngiltere'de daha fazla gerilemesi bekleniyor. Bu beklenti paritede kısa süreli satış baskısı yaratabilir. Teknik olarak geri çekilmelerde 1,2850 seviyesi ana destek bölgesi olarak takip edilebilir. Bu seviye aşağı yönlü kırılması durumunda geri çekilme devam edebilir. Aşağı yönlü geri çekilmelerde 1,2830 ve 1,2800 diğer destek bölgeleri olacaktır. Yükselişlerde ilk direnç seviyesi 1,2870 bu seviye yukarı yönlü geçilirse 1,2900 ve 1,2920 seviyeleri orta vadeli takip edilebilir.

GRAM ALTIN

Gram altında ana fiyat belirleyicisi ons altın olmaya devam ediyor. Son 6-7 işlem gününde kurda yatay fiyatlamanın devam etmesi ile birlikte hızlı yükselişin realizasyonunu yaşayan ons altın fiyatları 2670TL seviyesinin geçilmemesine neden oldu. Bugün her iki üründe de yatay fiyatlama devamı bekliyoruz. ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ons altında oynaklığı artırabilir. Teknik olarak geri çekilmelerde 2650TL ilk destek olarak takip edilebilir. Bu seviye aşağı yönlü kırılması durumunda 2635TL ve 2620TL ana destek bölgesi takip edilebilir. Yükselişlerde 2660TL seviyesi ilk direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Yükselişin devam etmesi durumunda 2675TL ve 2685TL diğer direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.